根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊 編號 333-273308

招股説明書 2023 年 10 月 17 日招股説明書補編第 3 號

Marizyme， Inc.

上漲 至915,071,257股普通股

本 第3號招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件第3號”）涉及2023年10月17日Marizyme, Inc.（“我們”、“我們的” 或 “公司”）（註冊號333-268187）（“招股説明書補充文件”）， ，涉及最多915,07筆的轉售公司 的1,257股普通股，面值為每股0.001美元（“普通股”），可由招股説明書中提到的賣出股東不時出售，其中包括：

本招股説明書第3號補充文件中使用的大寫 術語的含義與招股説明書中規定的含義相同。

這份 第3號招股説明書補充文件是為了將這些信息納入我們於2023年11月21日向證券 和交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告中。

本 第3號招股説明書補充文件應與2023年10月24日向美國證券交易委員會提交的招股説明書和招股説明書第1號補充文件以及2023年11月16日向美國證券交易委員會提交的第2號招股説明書補充文件（“先前補編”）一起閲讀，並參照招股説明書和先前補編符合資格 ，除非本招股説明書補充編號中的信息。 3 取代了招股説明書和先前補充文件中包含的信息，如果沒有招股説明書和 先前的補充文件，則可能無法交付。

我們的 普通股在場外交易市場集團有限公司（“OTCQB”）的OTCQB等級上市，股票代碼為 “MRZM”。 2023年11月21日，我們在OTCQB上最後一次公佈的普通股銷售價格為每股0.10美元。我們已申請在納斯達克股票市場有限責任公司運營的納斯達克資本市場層面上市，股票代碼為 “MRZM”。 無法保證我們會在納斯達克資本市場成功上市普通股。如招股説明書中所述，出售股東 轉售公司普通股的登記並不以我們在納斯達克 資本市場成功上市為條件。

根據適用的聯邦證券法，我們 是一家 “規模較小的申報公司”，因此，我們選擇遵守招股説明書和其他文件中某些較低的上市公司報告要求。

投資 投資我們的證券涉及高度風險。您應仔細閲讀並考慮招股説明書第12頁的 “風險因素” 部分中描述或以引用方式納入的風險。

證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定 本招股説明書第3號補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書第3號補充文件的 日期為2023年11月22日。

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 11 月 20 日

MARIZYME, INC.

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

(561) 935-9955

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的 名稱或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

用複選標記指明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

第五次 關閉OID單位私募配售

2023 年 11 月 20 日，根據公司與九位投資者之間的單位 購買協議（“2023 年 11 月 OID 單位購買協議”），公司進行了不超過1,000萬美元的私募配售（“OID 單位私募配售”）的第五次平倉（“OID 單位私募配售”），總額不超過1億個單位（“OID單位”）。每位 投資者均表示自己是 “合格投資者”，該術語由經修訂的 1933 年《證券法》（“證券法”）第501（a）條定義。根據2023年11月的OID單位購買協議，公司向每位投資者發行OID 單位，方法是向該投資者交付已執行的15％原始發行折扣無抵押次級可轉換票據（每張為 “OID可轉換票據”，統稱為 “OID可轉換票據”，統稱為 “OID 可轉換票據”），可兑換 ，根據每股0.10美元的應計利息增發股票，但須進行調整，（ii) 已執行的 E類普通股購買權證，用於向其購買125％的普通股相應的OID Convertable 票據可按每股0.10美元兑換，但須進行調整（每張為 “E類認股權證”，合稱 “ E類認股權證”），以及（iii）已執行的用於購買普通股 125％的普通股購買權證，相應的OID可轉換票據可按每股0.20美元轉換為該認股權證，但須進行調整（每張，a “F 類認股權證”， 統稱為 “F 類認股權證”，每個 F 類認股權證加上每個 E 類認股權證合稱 “ E 和 F 類認股權證”）。公司聘請Univest Securities, LLC（“Univest”）作為公司的獨家配售 代理人，負責根據2023年4月27日的配售代理協議（“2023年4月PAA”）出售OID單位。 除了2023年11月OID單位購買協議、OID可轉換票據以及E類和 F類認股權證中規定的權利外，OID可轉換票據、E類認股權證或F類認股權證的每位未來持有人可能擁有公司與每位投資者在截至2023年11月20日的第五次OID單位收盤中籤訂的註冊 權利協議（“2023年11月 單位註冊權協議”）下的權利”），如下所述。但是，第五次OID單位收盤 的每位投資者都簽署了豁免和同意書，放棄了該投資者根據2023年11月的OID單位註冊權協議 （均為 “註冊權豁免”）可能擁有的任何權利。

在2023年11月20日第五次OID單位收盤時，有六位投資者共支付了55萬美元的認購額， ，公司向這些投資者共發行了6,470,620個OID單位，包括（i）本金總額為647,062美元的OID可轉換票據，可轉換為6,470,620股普通股加上按應計利息計算的額外股票每股0.10美元， 有待調整，(ii) 以每股0.10美元的價格購買8,088,275股普通股的E類認股權證，但須遵守以下條件調整， 和 (iii) 以每股0.20美元的價格購買8,088,275股普通股的F類認股權證，但須進行調整。有關這些證券的其他相關討論，請參見下文 。在第五次OID單位關閉方面，根據2023年4月的PAA，公司在扣除Univest 8％的44,000美元費用後，獲得了50.6萬美元的淨收益。

此外 在第五次OID單位收盤時，三位投資者（統稱 “商業顧問”）分別與公司簽署了 一份單獨的取消和交換協議（統稱為 “2023年11月取消協議”）， 商業顧問同意取消對商業顧問的總計150,319美元的短期債務，這筆債務是在正常業務過程中產生的，用於該公司提供的某些諮詢服務公司的商業顧問，以換取：(i) 執行11月的決定2023 年 OID 單位購買協議，(ii) 執行 2023 年 11 月 OID 單位註冊權 協議，以及 (iii) 發行總計 1,768,470 個 OID 單位，包括 (a) 三張 OID 可轉換票據，本金總額為 176,847 美元，認購等於 150,319 美元（取消的債務金額），可轉換為 1,768,470 普通股合計，加上按每股0.10美元的應計利息計算的額外股份，但須進行調整 （統稱 “2023 年 11 月債務取消”OID 可轉換票據”），（b）三份 E 類認股權證，用於 以每股 0.10 美元的價格購買 總計 2,210,587 股普通股，但須進行調整（“2023 年 11 月債務取消 E 類認股權證”），以及（c）以每股 0.20 美元的價格購買總計 2,210,587 股普通股的三份 F 類認股權證，但須進行調整（“11 月 2023 年債務取消 F 類認股權證”）。2023 年 11 月的取消協議 包含對公司免除的債務的索賠。

2023年11月的債務取消OID可轉換票據、2023年11月的債務取消E類認股權證和2023年11月的債務 取消F類認股權證受2023年11月取消協議的條款和條件的約束。商業顧問 在 2023 年 11 月 OID 單位購買協議和 2023 年 11 月 OID 單位註冊權協議下的權利也受 2023 年 11 月取消協議條款和條件的約束。

Univest 沒有收到與根據2023年11月取消協議進行的交易相關的費用，因為 沒有相關的總收益。

2023 年 11 月 OID 單位購買協議

2023 年 11 月 OID 單位購買協議規定，在 OID Units 私募首次收盤一週年之前，投資者當事方有權對公司提議的任何股權 證券進行首次報價（即，2024年5月12日）。 2023年11月的OID單位購買協議還包含某些違約金條款，包括針對公司 未能滿足《證券法》第144條（“第144條規則”）對非限制性 普通股的OID可轉換票據或E類和F類認股權證進行轉換或行使的要求，以及此後每隔30天（按比例分配，期限總計 不超過30天），在治癒或此類規則144要求不再適用之前，最高為每位受影響投資者的25％ 訂閲金額。2023年11月的OID單位購買協議還包含一項最惠國待遇條款，該條款規定，在 與公司後續股權融資（“後續融資”）有關的 中，每位投資者 均可接受證券和後續融資的條款以替代證券和2023年11月OID 單位購買協議的條款，但須遵守2023年11月OID單位購買協議的條款和條件。 將在後續融資結束時對2023年11月的OID單位購買協議、OID可轉換票據以及E類和F類認股權證進行修訂，將 在後續融資中出售的證券的條款和形式納入其中。2023年11月的OID單位購買協議將在某些事件時終止，包括雙方書面同意、如果協議簽訂之日起15個工作日內未平倉 ，OID可轉換票據出現違約事件、OID可轉換票據的全部轉換或償還以及轉換 OID可轉換票據或行使E類和F類票據時可發行的任何普通股的無所有權認股權證。2023年11月的OID單位購買協議還包含對投資者的賠償 ，這些賠償與2023年11月OID單位購買協議下的交易有關的索賠，該協議將在 終止後繼續有效。根據《證券法》第501（a）條的定義，每位投資者在2023年11月的OID單位購買協議下的權利可以轉讓給另一個 “合格的 投資者”。

OID 可轉換票據

OID 可轉換票據的到期日為2024年8月20日。OID可轉換票據每年應計未償還的 本金的10％的利息。OID可轉換票據將是無抵押的，從屬於公司的任何優先債務。OID Convertable Notes的本金和應計利息通常可以隨時按每股0.10美元的轉換價格轉換為普通股，但 可以根據持有人的選擇調整為普通股，但須遵守某些限制，包括：根據證券第 13條，持有人（連同持有人的任何其他人）被視為 “集團” 的一部分經修訂的 1934 年《交易法》（“交易法”），或持有人根據第 13 條以其他方式向其提交報告 和/或如果持有人成為已發行普通股4.99％以上的受益所有人（不包括該百分比計算的任何普通股或其他權益，則 ）將不會成為超過已發行普通股數量4.99％的 “受益所有人”（如《交易法》及其細則和條例中定義的那樣 ）， 或 9.99% 在憑藉OID Convertable 票據或相應的E類和F類認股權證實益擁有的公司中，但須提前 61 天發出通知。如果公司在紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克股票市場有限責任公司或紐約證券交易所 （統稱為 “國家證券交易所”）上市之前， 以低於OID的價格出售、出售、授予、發行或以其他方式處置普通股或有普通股權利的證券，或者宣佈打算做其中一件事當 OID 可轉換票據未償還時，可轉換票據的轉換價格 ，則通常為 OID 可轉換票據的轉換價格將降至 的每股價格。此調整規定僅適用一次。OID可轉換票據也有針對股票分割、某些控制權變更或類似交易以及供股的慣常反稀釋條款。儘管OID Convertable 票據尚未償還，在公司在國家證券交易所上市後的12個月內，公司不得交換 或合作交換任何債務或證券，不得降低或更改任何可轉換、可行使或可兑換為普通股的證券，將不可轉換債券修改為可轉換債務，以 的價格發行證券普通股的價格或報價或帶有價格重置期限，或同意出售按未來確定價格為 的證券。在OID可轉換票據轉換或全額償還後的30天之前，公司不得在資本或債務籌集交易或一系列關聯交易中出售任何 證券，這些交易賦予投資者根據公司未來交易以比在此類 交易或一系列關聯交易中向該投資者提供的條件更優惠的條件獲得額外證券的權利。公司不得預付OID可轉換票據。如果在 項下違約，OID可轉換票據在某些補救權的前提下，OID可轉換票據的利息將增加至18％ 和最高法定利率中較低者，未償餘額將立即到期並應付。OID 可轉換票據擁有 2023 年 11 月 OID 單位註冊權協議中規定的註冊權。但是， 第五次OID單位收盤的每位投資者都簽署了註冊權豁免，放棄了該投資者根據OID Convertable 票據或2023年11月的OID單位註冊權協議可能擁有的任何權利。請參閲”— 2023 年 11 月 OID 單位註冊權協議” 如下。

E 和 F 類認股權證

E類和F類認股權證通常可在發行之日起五年內行使。行使權受益 所有權限制，因此只有在持有人（與 一起根據《交易法》第13條將其視為 “團體” 一部分的任何其他人或持有人根據《交易法》第13條和/或第16條提交報告的 ）不會成為 “受益 所有者” 的情況下，才能在行使時獲得普通股（因為《交易法》及其相關細則和條例中對該術語的定義超過了4.99％普通股 的已發行普通股，如果持有人成為超過 4.99% 的受益所有人，則將自動增加至 9.99%，但 必須提前61天發出通知。此限制不適用於 E 類和 F 類認股權證的某些條款。E類和F 認股權證規定，如果在發行日期（“註冊截止日期”）後的180天后沒有有效的註冊聲明或當前的 招股説明書可供轉售根據E類和F類認股權證（“註冊違約”） 發行的普通股，則以無現金淨行使的方式行使。此外，在註冊 截止日期之後的每30天內，或其後任何30天內存在註冊違約的部分， E類和F類認股權證下可發行的股票金額將自動增加5％，按比例分攤部分月，總計不得超過額外 25％。但是，在第五次OID單位收盤交易中，每位投資者都簽署了註冊權豁免，放棄了該投資者在E類和F類認股權證下可能擁有的任何註冊權 ，包括因未能遵守此類註冊權而受到的任何處罰。

在 中，如果公司以低於E類和F類認股權證行使價的每股有效價格出售、授予、發行或以其他方式處置普通股或證券，或宣佈 打算這樣做，而任何此類的 E類和F類認股權證尚未兑現，則適用的E類和F類認股權證的行使價通常將降至較高的 任何適用的國家證券交易所確定的較低價格或最低價格。E 類和 F 類認股權證擁有相應的 OID 單位註冊權協議中規定的註冊權 。但是，第五次OID單位收盤 的每位投資者都簽署了註冊權豁免書，放棄了該投資者在E類和F類認股權證或 OID單位註冊權協議下可能擁有的任何註冊權。在股票 分割、某些控制權變更或類似交易以及供股的情況下，E類和F類認股權證也有慣例的反稀釋條款。E 類和 F 類認股權證可以轉讓，但 須遵守其條款。

2023 年 11 月 OID 單位註冊權協議

根據2023年11月的OID單位註冊權協議，公司必須在第五次OID單位收盤後的67天內向美國證券交易委員會提交註冊聲明，登記 轉售通過OID可轉換票據和行使E類和 F類認股權證而發行的普通股，並使註冊聲明在該申報日期後的120天 內生效。公司必須保持註冊聲明的有效性，直至其生效日期一週年 ，以及根據規則144可以不受交易量或銷售方式限制 ，也無需公司遵守第144條規定的當前公開信息要求 ，轉售登記轉售的股票之日以較早者為準。如果公司未能在申報截止日期之前提交註冊聲明或使其在 生效截止日期之前生效，或者註冊聲明失效或相關招股説明書在任何 12 個月內連續超過 10 個日曆日或總共超過 15 個日曆日無法轉售 ，則在該失敗之日 以及該日期之後的每 30 個日曆日內，直到失敗得到糾正，公司必須向每位投資者支付部分 違約金，等於該違約金的1％該投資者根據2023年11月的OID單位購買 協議支付的總購買價格，最高為投資者支付的總認購金額的10％。如果公司未能在任何此類違約金髮生後的七天內支付部分 違約金，則公司將按每年18％ 或適用法律允許的最大金額中較低的利率向每位投資者支付利息，從此類部分違約金 到期之日起每天累計，直到該金額加上所有此類利息全部付清。其他違約金要求將在 適用的失誤得到糾正或根據2023年11月的OID單位註冊權協議轉售所有普通股可供轉售時終止，否則需要註冊 才能轉售。違約賠償金不適用於因美國證券交易委員會對《證券法》第415條的解釋所施加的限制而導致 的違約金。此外，如果沒有涵蓋2023年11月OID單位註冊權 協議下所有受2023年11月OID單位註冊權約束的普通股的有效註冊 聲明，並且公司提議提交註冊聲明以註冊某些其他發行，而不是 ，包括為自己的賬户或他人賬户承銷公開發行證券或某些其他類型的註冊 聲明，則公司必須提供註冊聲明致每個投資者方和持有人的通知OID 可轉換票據、E 類認股權證或 F 類認股權證，包括根據2023 年 11 月 OID 單位註冊權協議 其他要求註冊的股票，除非根據規則 144 有資格轉售（沒有交易量限制或當前公開 信息要求）。2023 年 11 月的 OID 單位註冊權協議包含相關的程序和申報要求 以及與註冊聲明相關的某些事件和申報的投資者通知和審查權。公司將負責 與遵守2023年11月的OID單位註冊權協議有關的所有費用和開支，以及用於投資者審查註冊聲明的高達10,000美元的合理律師費。2023 年 11 月的 OID 單位註冊權 協議包含與註冊聲明相關的索賠的相互賠償條款。根據《證券法》第 501 (a) 條的規定，每位投資者在 2023 年 11 月 OID 單位註冊權協議下的權利可以轉讓給另一位 “合格投資者”。

轉換OID可轉換票據並行使E類和F類認股權證 後可發行股份的67％或更多權利的持有人 可以同意修改或放棄2023年11月OID單位註冊權協議的要求。

在第五次OID單位收盤交易中，每位 位投資者都簽署了註冊權豁免，該豁免權放棄了該投資者 在2023年11月的OID單位註冊權協議下可能擁有的任何權利。

2023 年 4 月 PAA

根據2023年4月的 PAA，Univest擔任該公司與OID Units私募相關的獨家配售代理。 公司同意向Univest支付現金配售費，相當於出售OID單位總收益的8％、行使任何E類和F類認股權證以及某些配售代理認股權證所得 總收益的8％。該公司還同意向 Univest 償還高達20萬美元的盡職調查和法律顧問費用和開支。如果出現與2023年4月的PAA或相關交易有關的某些索賠，則2023年4月的PAA向Univest及其關聯公司提供賠償 權利。根據2023年4月的 PAA，Univest有權作為公司的唯一配售代理人或承銷商，負責在OID Units私募完成後的18個月內進行的任何未來股權融資 。2023 年 4 月 PAA 的期限將持續 ，直到 OID 單位私募完成，但須提前 15 天通知，2023 年 7 月 31 日之後終止，如果因故終止，則會提前 終止。在2023年4月PAA終止或到期後的12個月內，與Univest在2023年4月PAA期限內直接 或間接介紹給公司的投資者進行的任何私募或公開發行或其他融資或籌資交易 ，Univest還將按與下文所述相同的基礎收取費用。

配售 代理認股權證

根據2023年4月的PAA以及與2023年4月PAA商定的配售代理認股權證形式， 在Univest支付100.00美元后，公司還同意在OID Units私募的每次收盤時向 Univest和/或其指定人發行配售代理認股權證（“OID單位配售代理認股權證”）。所需的OID單位配售代理認股權證將 包括配售代理認股權證，用於購買 轉換OID可轉換票據時最初可發行的普通股總數的8％，在行使 E類認股權證時以每股0.10美元的價格首次發行的普通股總數的8％，以及行使 類別時最初可發行的普通股總數的8％ F認股權證每股0.20美元，視調整情況而定。2023年11月20日，Univest向該公司支付了100.00美元。因此， 於2023年11月20日向Univest及其指定人布拉德利·裏士滿發行了OID單位配售代理認股權證，分別以每股0.10美元的價格購買了總共593,215股和889,822股普通股，這總共相當於轉換或行使OID可轉換票據和在第五次OID單位收盤時發行的E類認股權證的8％，總計 分別為329,564股和494,345股普通股，每股0.20美元，總計相當於可發行股票的8％ 在行使第五次OID單位收盤時發行的F類認股權證後。

根據OID單位配售代理認股權證的條款，此類認股權證的有效期為發行之日起至2028年8月16日， 即公司於2023年8月16日向內華達州國務卿提交的內華達州修訂法規 78.380和78.390修正證書生效之日起五週年。行使權 將受到以下實益所有權限制的約束：只有在行使不會導致持有人（一起 及其關聯公司（定義見《證券法》第405條），以及與持有人 或持有人的任何關聯公司共同行事的任何其他人）的實益擁有量超過 允許的已發行證券的受益百分比的情況下，才允許行使自有（如下所述），就限制而言，其中包括行使時可發行的股份OID 單位配售代理認股權證，不包括行使OID單位配售代理認股權證 中未行使部分時可發行的股票，以及行使或轉換公司任何其他證券中未行使或未兑換部分時可發行的股票，但須遵守持有人或其任何關聯公司實益擁有的類似的 限制，以及據此頒佈的細則和條例。就OID單位配售 代理認股權證而言，已發行普通股的數量應在持有人或其關聯公司 轉換或行使公司證券，包括OID單位配售代理認股權證的行使部分 生效後確定。適用於行使每份OID單位配售代理認股權證的公司已發行證券的受益所有權 的最大百分比為在行使OID單位配售代理認股權證 後立即發行的普通股數量 的9.99％。持有人在通知公司後可以提高或降低百分比上限，前提是 在行使OID單位配售代理認股權證後，在 行使普通股發行生效後，該限制在任何情況下都不超過已發行普通股數量的9.99％。 在向公司發出此類通知後的第 61 天之前，限制的任何提高都不會生效。

OID Units 配售代理認股權證規定通過支付現金或以無現金淨行使為基礎進行行使。如果在 普通股在國家證券交易所上市之前，公司 出售、授予、發行或以其他方式處置普通股或有普通股權利的證券，或者宣佈有意 這樣做，則適用的 OID 單位配售代理認股權證，則適用的 OID 單位配售代理權證的行使價將降至任意 確定的較低價格或最低價 中較高者適用的國家證券交易所。OID Units 配售代理認股權證將提供公司與其他簽署人之間截至2023年8月30日的《註冊權協議》中規定的同等註冊權。 但是，Univest和Richmond先生各自簽署了註冊權豁免書，放棄了他們在OID Units配售代理認股權證或此類註冊權協議下原本會擁有的任何註冊權。如果出現股票分割、某些控制權變更或類似交易以及配股 發行，OID 單位配售代理認股權證 也將有慣例的反稀釋條款。OID單位配售代理認股權證還將就與註冊 聲明有關的索賠提供相互賠償，根據該聲明，行使OID單位配售代理認股權證後可發行的股票的出售幅度與簽訂的每份與OID Units私募相關的單位購買協議中包含的賠償條款相同或相等。

前述對每張以現金髮行的OID可轉換票據的條款的描述；2023年11月的債務取消OID可轉換票據 票據；以現金髮行的E類認股權證；2023年11月的債務取消E類認股權證； 以現金髮行的F類認股權證；與OID可轉換票據相關的OID單位配售代理認股權證、 E類認股權證和Class 分別是 F 認股權證；2023 年 11 月 OID 單位購買協議；2023 年 11 月 OID Unit 註冊權協議、2023 年 11 月取消協議、2023 年 4 月 PAA、由投資者 簽署的註冊權豁免，以及由 Univest 和 Richmond 先生簽署的註冊權豁免，均參照 作為附錄 4.1 附錄 4.2、 附錄 4.3、附錄 4.4、附錄 4.5、附錄 4.6、附錄 4.7 提交或納入的此類文件或表格的全文附錄 4.8，附錄 4.9，附錄 10.1，附錄 10.2，附錄 10.3， 附錄 10.4，附錄 10.5 和附錄 10.6 分別是這份表格 8-K 的最新報告，並以引用 的形式納入此處。

Item 2.03 根據註冊人的資產負債表外安排設定直接財務義務或債務。

本表格8-K最新報告第1.01項下列出的 信息已以引用方式納入本第 2.03 項。

項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。

本表格 8-K 最新報告第 1.01 項中列出的 信息以引用方式納入本第 3.02 項。根據2023年11月的OID單位購買協議、2023年11月的取消協議和2023年4月的PAA發行 證券、出售OID可轉換票據和轉換OID可轉換票據後可發行的普通股、出售 行使E類認股權證和可發行的F類認股權證和 股普通股行使 F 類認股權證，以及發行 OID 單位配售代理認股權證和股份 行使上述OID單位配售代理認股權證後可發行的普通股是根據並依據《證券法》第4（a）（2）條和據此頒佈的針對不涉及公開發行交易的條例 D（“條例 D”）第506（b）條規定的私募配售 進行的。在 執行 2023 年 11 月 OID 單位購買協議和 2023 年 11 月取消協議時，其每個投資方 都表示自己是 “合格投資者”，該術語的定義見於 D 條例第 501 (a) 條

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，Marizyme, Inc. 已正式促成本報告的下列簽署人經正式授權的代表其簽署 。