如 於 2023 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會提交的那樣。
註冊 編號 333-275417
美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
第 2 號修正案
到
表格 F-1
1933 年《證券法》下的註冊 聲明
Brush Oral Care Inc.
(註冊人章程中規定的確切 姓名)
不列顛哥倫比亞省 加拿大哥倫比亞 | 3843 | 不適用 | ||
(州 或其他司法管轄區 公司 或組織) |
(Primary 標準工業版 分類 代碼編號) |
(I.R.S. 僱主 身份 編號。) |
西黑斯廷斯街 128 號,210 單元
温哥華, 不列顛哥倫比亞省 V6B 1G8
加拿大
(844) 427-8774
(地址, (包括郵政編碼)和電話號碼,包括
註冊人主要行政辦公室的區域 代碼)
Cogency Global Inc
東 42 街 122 號,18第四 地板
全新 紐約州約克 10168
(800) 221-0102
(姓名, 地址,包括郵政編碼和電話號碼,
包括服務代理的 區號)
所有通信的副本 ,包括髮送給代理提供服務的通信,應發送至:
Joseph M. Lucosky,Esq.
Seth A. Brookman,Esq.
Lucosky Brookman LLP
伍德大道南 101 號,5 樓
伍德布里奇, 新澤西州 08830
(732) 395-4402
jlucosky@lucbro.com
擬議向公眾出售的大概開始日期 :在本註冊聲明生效後儘快。
如果根據1933年 證券法第415條 要延遲或持續發行 在本表格上註冊的任何證券,請選中以下複選框。
如果 提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊額外證券,請勾選以下 方框並列出同一次發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。 ☐
如果 此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐
如果 此表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐
用複選標記指明 註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是一家根據美國公認會計原則編制財務報表的新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《證券法》第 7 (a) (2) (B) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
註冊人特此在必要的日期修改本註冊聲明,將其生效日期推遲到 註冊人提交進一步的修正案,明確規定本註冊聲明此後應根據 1933 年《證券法》第 8 (a) 條生效 ,或者直到註冊聲明在證券交易委員會根據第 8 (a) 條行事的日期 生效),可能會決定。
解釋性 註釋
Bruush Oral Care Inc. 正在提交其F-1表格(文件編號333-275417)(“註冊 聲明”)的註冊聲明的第2號修正案,僅限提交附錄5.1、23.1和23.2。因此,該修正案僅包含 封面頁、本解釋性説明、註冊聲明第二部分第8項、註冊聲明的簽名頁、 和提交的證物。註冊聲明的其餘部分保持不變,因此被省略了。
第二部分
招股説明書中不需要信息
商品 8.展品和財務報表附表
附錄 否。 | 描述 | |
3.1 | 公司章程(參照公司於2022年7月26日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄3.1納入) | |
3.2 | 章程(參照公司於2022年7月26日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄3.2納入) | |
4.1 | 2023年6月26日向Target Capital 14 LLC簽發的認股權證表格(參照公司2023年6月26日F-1表格註冊聲明附錄4.8(文件編號333-272942)納入此處) | |
5.1 | duMoulin Black LLP 的觀點 | |
10.1 | 凱文·哈特企業公司與公司於2020年10月29日簽訂的認可協議(參照公司於2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明附錄10.1合併) | |
10.2+ | 綜合證券和激勵計劃,自2022年6月29日起生效 +(參照公司於2022年7月26日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄10.3納入) | |
10.3+ | 公司與安尼爾·曼哈斯簽訂的2022年7月28日僱傭協議(參照公司於2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄10.8納入) | |
10.4+ | 公司與馬修·卡瓦納於2022年2月8日簽訂的僱傭協議(參照公司於2022年7月26日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄10.7納入) | |
10.5+ | 公司與艾倫·麥克內文之間的僱傭協議,日期為2022年5月10日(參照公司於2022年7月26日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄10.8納入) |
10.6 | 證券購買協議表格,日期為2022年12月7日(參照公司於2022年12月20日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告附錄10.1納入此處) | |
10.7 | Bruush Oral Care Inc.和Target Capital 14 LLC簽訂的2023年6月26日證券購買協議表格(參照公司2023年6月26日F-1表格註冊聲明附錄10.7納入此處(文件編號333-272942)) | |
10.8 | Bruush Oral Care Inc.和Target Capital 14 LLC簽訂的註冊權協議表格,日期為2023年6月26日(參照公司2023年6月26日F-1表格註冊聲明附錄10.8(文件編號333-272942),納入此處) |
10.9 | 2023年6月26日向Target Capital 14 LLC發行的可轉換票據表格(參照公司2023年6月26日F-1表格註冊聲明附錄10.9納入此處(文件編號333-272942)) | |
10.10 | 公司與持有人之間的激勵信,日期為2023年8月22日(參照公司於2023年8月23日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告附錄10.1納入此處) | |
10.11 | 新認股權證表格(參照公司於2023年8月23日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告附錄10.2納入此處) |
10.12 | 日期為2023年10月2日的證券購買協議(參照公司於2023年10月6日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告附錄10.1納入此處) | |
10.13 | 日期為2023年10月2日的註冊權協議(參照公司於2023年10月6日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告的附錄10.2納入此處) | |
10.14 | 預融資認股權證表格(參照公司於2023年10月6日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告附錄10.3納入此處) | |
10.15 | 認股權證表格(參照公司於2023年10月6日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告附錄10.4納入此處) | |
10.16 | 判決供詞(參照公司於2023年10月6日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告附錄10.5納入此處) | |
10.17 | 豁免和通知函(參照公司於2023年10月6日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明附錄10.17納入此處(文件編號333-272942)) | |
10.18 | 豁免令(參照公司於2023年10月6日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明附錄10.18納入此處(文件編號333-272942)) | |
10.19 | Bruush Oral Care Inc.和Yaletown Bros Ventures Ltd.於2023年10月23日簽署的信貸支持協議修正案(參照公司於2023年10月24日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告附錄10.1納入此處) | |
10.20 | Bruush Oral Care Inc.與Alchemy Advisors LLC之間的諮詢協議,日期為2023年10月23日(參照公司於2023年10月24日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告的附錄10.2納入此處) | |
10.21 | Bruush Oral Care Inc.與Target Capital 14, LLC之間日期為2023年11月8日的信函協議表格(參照公司於2023年11月8日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告的附錄10.1納入此處) | |
10.22 | 2023年11月8日向Target Capital 14, LLC發行的預融資認股權證表格(參照公司於2023年11月8日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告的附錄10.2納入此處) | |
10.23 | Bruush Oral Care Inc.與Genering Alpha Ltd.之間簽訂的信函協議,日期為2023年11月15日(參照公司於2023年11月17日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告的附錄10.1納入此處) | |
10.24 |
2023年11月15日向Genering Alpha Ltd.發行的預融資認股權證表格(參照公司於2023年11月17日向美國證券交易委員會提交的6-K表外國私人發行人報告的附錄10.2納入此處) |
14.1 | 道德守則(參照公司於2022年7月22日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄14.1納入) | |
21.1 | 註冊人子公司名單(參照公司於2022年7月26日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄21.1納入) | |
23.1 | Dale Matheson Carr-Hilton LaBonte LLP 的同意 | |
23.2 | duMoulin Black LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中) | |
24.1 | 授權書(包含在首次提交註冊聲明的簽名頁中) | |
99.1 | 審計委員會章程(參照公司於2022年7月22日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄99.1納入) | |
99.2 | 薪酬委員會章程(參照公司於2022年7月22日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄99.2納入) | |
99.3 | 提名和公司治理委員會章程(參照公司於2022年7月22日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄99.3納入) | |
99.4 | 內幕交易政策(參照公司於2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的F-1表格註冊聲明(文件編號333-265969)附錄99.6納入) | |
107* | 申請費表 |
* | 先前已提交。 |
+ | 表示 管理合同或補償計劃。 |
時間表: 無
項目 9.承諾。
下面簽名的 註冊人特此承諾:
(1) 在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明提交生效後的修正案:
(i) 納入經修訂的1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書。
(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明(或其最近生效後的 修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,這些事實或事件單獨或總體上代表了註冊 聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定,但發行證券數量的任何增加或減少(如果發行的證券 的總美元價值不超過註冊的證券總價值 )以及與估計最大發行區間 的低端或高端的任何偏差,都可能反映在根據第 424 (b) 條(本章第 230.424 (b) 節)向委員會提交的招股説明書的形式中,如果 交易量和價格的變化表示 在 “計算” 中規定的最高總髮行價格的變化不超過20%有效註冊聲明中的註冊費” 表。
(iii) 包括先前未在註冊聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或者 在註冊聲明中包含對此類信息的任何重大更改。
(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正案均應被視為 是與其中發行的證券有關的新註冊聲明,屆時 的發行應被視為其首次善意發行。
(3) 通過生效後的修正案將在 終止發行時仍未出售的任何正在註冊的證券從註冊中刪除。
以下簽名的註冊人特此承諾:
(1) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任, 作為本註冊聲明的一部分提交的招股説明書中省略的信息應被視為其中的一部分,這些信息包含在註冊人根據《證券法》第 424 (b) (1) 或 (4) 或 497 (h) 條提交的招股説明書形式中自 宣佈生效之時的註冊聲明。
(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,每項包含 招股説明書形式的生效後修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明,當時此類證券 的發行應被視為其首次真誠發行。
就允許根據上述條款或其他規定向註冊人的董事、高級管理人員和控制人員 賠償1933年《證券法》產生的責任而言,註冊人被告知,證券 和交易委員會認為此類賠償違反了該法中規定的公共政策,因此不可執行。如果 由該董事、高級管理人員或控制人就註冊證券提出賠償索賠(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控制人為成功為任何訴訟、訴訟或程序辯護而產生或支付的費用 除外),則註冊人將 ,除非其律師認為 已通過控制先例解決,將問題提交給具有適當管轄權的法院 它的此類賠償是否違反該法所規定的公共政策,是否將受 此類問題的最終裁決管轄。
簽名
根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信自己符合向證券交易委員會提交本F-1表格註冊聲明的所有 要求,並已正式使 本註冊聲明由下列簽署人、經正式授權在加拿大不列顛哥倫比亞省 温哥華市代表其簽署 2023年11月21日。
BRUUSH 口腔護理公司 | ||
來自: | /s/ Aneil Singh Manhas | |
Aneil Singh Manhas | ||
主管 執行官 |
委託書
通過這些禮物認識 所有人,下方簽名的每個人都構成並任命 Aneil Singh Manhas, 為其真正合法的事實律師和代理人,以任何和所有身份代替他,簽署本註冊聲明的任何和 所有修正案(包括生效後的修正案或任何縮寫的註冊聲明以及根據第 462 (b) 條提交的任何 修正案,以增加註冊證券的數量正在尋找),並提交 同樣的文件,包括其中的所有證物和其他文件與美國證券交易委員會建立聯繫,授予 所述事實上的律師、代理人和代理人充分的權力和權力,讓他們盡其所能或可能親自做的所有必要和必要的 行為和事情,特此批准 並確認上述所有事實上的律師、代理人和代理人,或他的替代人,可以憑藉本協議合法地做或促成這樣做
根據1933年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員以 的身份在所示日期簽署。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/ Aneil Manhas | Aneil Manhas | 2023年11月 21 | ||
主管 執行官(首席執行官、代理首席財務和會計官) | ||||
/s/ 起亞 Besharat | 起亞 Besharat | 2023年11月 21 | ||
導演 | ||||
/s/ 羅伯特·沃德 | Robert Ward | 2023年11月 21 | ||
導演 |
美國授權代表的簽名
根據1933年《證券法》 ,下列簽署人,即註冊人在美國的正式授權代表,已於2023年11月21日在紐約市和紐約州簽署了 本註冊聲明或其修正案。
COGENCY GLOBAL INC | ||
來自: | /s/ Colleen A. De Vries | |
名稱: | Colleen A. De Vries | |
標題: | 全球公司高級副總裁 |