根據第 433 條提交
註冊聲明第 333-218972 號
發行人自由寫作招股説明書日期為 2017 年 6 月 28 日
與2017年6月26日的初步招股説明書補充文件有關
百度公司
定價 條款表
2.875% 2022年到期的票據(2022年票據)
發行人: | 百度公司 | |
本金金額: | 9億美元 | |
到期日: | 2022年7月6日 | |
優惠券(利率): | 2.875% | |
公開發行價格: | 面部金額的 99.470% | |
排名: | 資深不安全 | |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
清單: | 新加坡證券交易所2022年票據的上市和報價已獲得原則上批准。 | |
最低面額: | 200,000 美元以及超過該金額的 1,000 美元的整數倍數 | |
到期收益率: | 2.990% | |
點差至基準國庫: | 1.180% | |
基準國庫: | 1.750% 將於 2022 年 5 月 31 日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 99-23 和 1.810% | |
利息支付日期: | 1 月 6 日和 7 月 6 日,從 2018 年 1 月 6 日開始 | |
利息支付記錄日期: | 6 月 21 日和 12 月 21 日 | |
可選兑換: | 隨時以贖回價格等於100%和美國國債收益率加上20個基點的貼現率進行整筆看漲期權。 | |
交易日期: | 2017年6月28日 | |
結算日期: | 2017年7月6日 | |
CUSIP /SIN: | 056752 AH1/ US056752AH11 | |
問題評級*: | 穆迪:A3(評級降級);惠譽:A(評級為負面) | |
發行人評級**: | 穆迪:A3(評級降級);惠譽:A(評級為負面) | |
聯席賬簿管理人: | 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通 證券有限責任公司 香港上海滙豐銀行有限公司 | |
聯合經理: | 摩根士丹利公司國際有限公司 星展銀行有限公司 中國國際金融香港 證券有限公司 |
3.625% 2027年到期的票據(2027年票據)
發行人: | 百度公司 | |
本金金額: | 60,000,000 美元 | |
到期日: | 2027年7月6日 | |
優惠券(利率): | 3.625% | |
公開發行價格: | 面部金額的 99.576% | |
排名: | 資深不安全 | |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 | |
清單: | 新加坡證券交易所2027年票據的上市和報價已獲得原則上批准。 | |
最低面額: | 200,000 美元以及超過該金額的 1,000 美元的整數倍數 | |
到期收益率: | 3.676% | |
點差至基準國庫: | 1.450% | |
基準國庫: | 2.375% 將於2027年5月15日到期 | |
基準國債價格和收益率: | 101-10 和 2.226% | |
利息支付日期: | 1 月 6 日和 7 月 6 日,從 2018 年 1 月 6 日開始 | |
利息支付記錄日期: | 6 月 21 日和 12 月 21 日 | |
可選兑換: | 隨時以贖回價格等於100%和美國國債收益率加上25個基點的貼現率進行整筆看漲期權。 | |
交易日期: | 2017年6月28日 | |
結算日期: | 2017年7月6日 | |
CUSIP /SIN: | 056752 AJ7/US056752AJ76 | |
問題評級*: | 穆迪:A3(評級降級);惠譽:A(評級為負面) | |
發行人評級**: | 穆迪:A3(評級降級);惠譽:A(評級為負面) | |
聯席賬簿管理人: | 高盛(亞洲)有限責任公司 摩根大通 證券有限責任公司 香港上海滙豐銀行有限公司 | |
聯合經理: | 摩根士丹利公司國際有限公司 星展銀行有限公司 中國國際金融香港 證券有限公司 |
* | 證券評級不建議買入、賣出或持有證券,可以隨時修改或撤回。每個評級的評估應獨立於任何其他評級。 |
** | 參見與票據相關的風險因素風險在初步招股説明書補充文件中,我們的信用評級可能無法反映您在附註中的所有投資風險。 |
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。 投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 上的 EDGAR 免費獲得這些文件,網址為 www.sec.gov。或者,如果您致電高盛(亞洲)有限責任公司 子公司高盛律師事務所(Goldman, Sachs & Co.)提出要求,則發行人、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排向您發送招股説明書和招股説明書補充文件,電話號碼為 1-866-471-2526,摩根大通證券有限責任公司收款於 1-212-834-4533或香港上海滙豐銀行有限公司的附屬機構滙豐證券(美國)有限公司,免費電話為 1-866-811-8049.
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