根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-266099
招股説明書補充文件第 2 號
（至2023年4月10日的招股説明書）
最多7,035,970股普通股
可在行使未償還的 A 類認股權證時發行
聯合海事公司
這是聯合海事公司（以下簡稱 “公司”）於2023年4月10日發佈的招股説明書（“招股説明書補充文件”）的補充（“招股説明書補充文件”），該招股説明書構成公司F-1表格（註冊號333-266099）註冊聲明的一部分
，不時經過進一步的修訂或補充。
2023年11月17日，公司向美國證券交易委員會提交了6-K表的最新報告，如下所示。
本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀並與招股説明書一起交付，並參照招股説明書進行限定，除非本招股説明書補充文件中的信息取代了招股説明書中包含的信息。
如果沒有招股説明書，本招股説明書補充文件就不完整，除非與招股説明書有關，包括對招股説明書的任何修正或補充，否則不得交付或使用。
投資我們的證券涉及高度的風險。有關投資我們的證券時應考慮的
信息的討論，請參閲招股説明書第8頁開頭的 “風險因素”。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定這份
招股説明書是真實還是完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年11月17日。
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人根據規則13a-16提交的報告或
15d-16 根據1934年的《證券交易法》
2023 年 11 月
委員會檔案編號：001-41413
聯合海事公司
（將註冊人姓名翻譯成英文）
沃裏亞格梅尼斯大道 154 號
166 74 Glyfada
希臘雅典
（主要行政辦公室地址）
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T法規第101（b）（1）條僅允許以紙質形式提交6-K表格，前提是僅為了向證券持有人提供所附年度報告。
用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：_______
注意：S-T 規則 101 (b) (7) 僅允許以紙質形式提交 6-K 表格，前提是為了提供註冊人外國私人發行人必須提供和公開
註冊人成立、住所或合法組織所在司法管轄區（註冊人的 “本國”）的法律，或註冊人所在國交易所的規則只要報告或其他文件不是新聞稿，
的證券就可以交易，不是必須的也不是新聞稿分發給註冊人的證券持有人，如果討論的是重大事件，則已經成為委員會在 EDGAR 上提交的 6-K 表格或
其他申報的主題。
這份 6-K 表格報告中包含的信息
作為附錄99.1附於本報告（本 “報告”）的是聯合海事公司（以下簡稱 “公司”）於2023年11月15日
發佈的新聞稿的副本，標題為 “聯合海事報告第三季度強勁利潤，截至2023年9月30日的九個月財務業績，並宣佈每股派息0.075美元”。
公司今天還宣佈，在2023年11月14日舉行的2023年年度股東大會上，批准並通過了以下提案：
| a) |
選舉克里斯蒂娜·阿納格諾斯塔拉先生和約安尼斯·卡特索納斯先生為A類董事，任期至2026年年度股東大會為止；以及
|
|
b)
|
任命安永會計師事務所（希臘）註冊審計師事務所有限公司為截至2023年12月
31日的財年的公司獨立審計師。
|
本表格6-K報告及其附錄，不包括歸因於公司董事長兼首席執行官的陳述，特此以
的引用方式納入公司F-3表格的註冊聲明（文件編號333-273116）。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
|
聯合海事公司
|
||
|
（註冊人）
|
||
|
來自：
|
//Stamatios Tsantanis
|
|
|
姓名：
|
Stamatios Tsantanis
|
|
|
標題：
|
首席執行官
|
|
|
日期：2023 年 11 月 17 日
|
||
附錄 99.1
聯合海事公佈第三季度強勁利潤，截至2023年9月30日的九個月財務業績，並宣佈派發每股0.075美元的股息
|
亮點
（百萬美元，每股收益除外）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
從一月開始
2022 年 20 日（日期）
從一開始）到
9月30日
2022
|
||||||||||||
|
淨收入
|
$
|
11.7
|
$
|
7.9
|
$
|
24.5
|
$
|
7.9
|
||||||||
|
淨收入
|
$
|
8.9
|
$
|
1.0
|
$
|
0.9
|
$
|
1.0
|
||||||||
|
調整後淨收益1
|
$
|
9.2
|
$
|
1.0
|
$
|
3.4
|
$
|
1.0
|
||||||||
|
EBITDA1
|
$
|
13.5
|
$
|
2.9
|
$
|
11.9
|
$
|
2.9
|
||||||||
|
調整後 EBITDA1
|
$
|
13.8
|
$
|
2.9
|
$
|
14.4
|
$
|
2.9
|
||||||||
|
每股收益基本1
|
$
|
1.00
|
$
|
0.12
|
$
|
0.10
|
$
|
0.24
|
||||||||
|
攤薄後每股收益1
|
$
|
0.91
|
$
|
0.09
|
$
|
0.09
|
$
|
0.14
|
||||||||
|
調整後每股收益基本1
|
$
|
1.03
|
$
|
0.12
|
$
|
0.40
|
$
|
0.24
|
||||||||
|
調整後的每股收益攤薄1
|
$
|
0.95
|
$
|
0.08
|
$
|
0.35
|
$
|
0.13
|
||||||||
其他亮點和發展：
| ■ |
2023年第三季度的季度現金分紅為每股0.075美元
|
| ■ |
自2022年11月以來宣佈的現金分紅總額為1,000萬美元，合每股1.30美元，現金收益率為63％2
|
| ■ |
以比收購價格高出85％以上的溢價出售該公司剩餘的LR2油輪，錄得1180萬美元的會計收益
|
| ■ |
交付兩艘Panamax船隻並開始簽訂定期租賃（“T/C”）合同
|
| ■ |
自2023年第三季度初以來，股票回購價值約40萬美元，鑑於股票流動性，幾乎最大限度地提高了可能的金額
|
| ■ |
自2022年第三季度以來，總共回購了約350萬股普通股，平均價格為1.87美元
|
| ■ |
從一家新貸款機構獲得3,000萬美元的出售和回租融資，以積極應對即將到期的貸款並改善流動性狀況
|
2023年11月15日——希臘格利法達——聯合海事公司（“美聯航” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：USEA）
今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度和九個月的財務業績。該公司還宣佈，2023年第三季度的季度股息為每股普通股0.075美元。
截至2023年9月30日的季度，公司淨收入為1170萬美元，而2022年第三季度為790萬美元。調整後的息税折舊攤銷前1該季度為1,380萬美元，而2022年同期為290萬美元。該季度的淨收入和調整後淨收入分別為890萬美元
和920萬美元，而2022年第三季度的淨收入和調整後淨收入為100萬美元。2023年第三季度，機隊的定期租用等價物（“TCE”）費率為每天16,186美元，而
為2022年同期的23,639美元。
1調整後每股收益、調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和
調整後息税折舊攤銷前利潤均為非公認會計準則指標。請參閲以下調整後每股收益、調整後淨收益、息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬表，這是最直接可比的美國公認會計原則指標。
2基於 2023 年 11 月 14 日的收盤價
在截至2023年9月30日的九個月期間，公司創造了2450萬美元的淨收入，並錄得調整後的息税折舊攤銷前利潤11,440萬美元。九個月期間的淨收入和調整後淨收入分別為90萬美元和340萬美元。該艦隊在2023年前九個月的TCE費率為每天
15,141美元。
截至2023年9月30日，現金和現金等價物以及限制性現金為1,430萬美元。截至第三季度末，股東權益為6,740萬美元，而截至2023年9月30日，扣除遞延費用後的長期
債務、租賃負債和其他金融負債為9,430萬美元。截至2023年9月30日，我們船隊的賬面價值為1.555億美元，其中包括兩艘租用的
Panamax 船。
該公司董事長兼首席執行官斯塔馬蒂斯·贊塔尼斯表示：
“我很高興地報告我們2023年第三季度非常強勁的財務業績。在此期間，美聯航向其新船主交付了最後一艘LR2油輪，同時
也完成了先前收購的所有幹散貨船的交付。油輪銷售錄得1180萬美元的收益，這使本季度實現了強勁的盈利業績。
“繼最後兩艘巴拿馬型艦艇交付後，我們的船隊由八艘船組成，包括三艘Capesize、兩艘Kamsarmax和三艘Panamax。2023年，
的船舶總投資為1.44億美元，由出售油輪和債務工具的收益提供資金，避免了任何稀釋性股權籌集交易。自2022年7月首次公開發行以來，美聯航沒有對其股票進行過任何公開發行。
“自第三季度初以來，我們回購的股票接近市場流動性允許的最高水平，即182,961股股票，總額為40萬美元
，平均價格約為2.4美元。
“根據我們的股東獎勵計劃，董事會已批准再派0.075美元的季度股息，以延續我們現有政策，
目前的年化股息收益率為14％。自開始運營以來，我們已宣佈每股現金分紅1.3美元，約佔我們最近收盤價的63％。
“在第四季度，我們已將75％的所有權天數從指數掛鈎轉換為固定所有權天數，我們估計我們的每日淨TCE平均約為14,500美元。這反映了我們六艘船舶的
固定利率轉換率，平均總彙率約為14,700美元，同時通過我們的兩艘船舶在第四季度保持了對看似強勁的Capesize市場的敞口。
“接下來是幹散貨市場的發展，自9月底以來，Capesize市場出現了顯著改善，巴拿馬市場保持區間波動，
相對令人滿意。自今年年初以來，由於港口擁堵降至歷史最低水平，幹散貨船隊的效率有所提高，導致可用船隻的供應增加。隨着擁堵最終
恢復到與歷史平均水平一致的水平，船舶供應量顯著放緩，再加上鐵礦石、煤炭和穀物的健康貿易流，為船東帶來了良好的市場平衡。
“展望未來，幹散貨訂單量仍處於歷史最低水平，尤其是考慮到環境法規的實施越來越嚴格，
可能會限制供應並增加更換機隊的需求。考慮到這一點，我們認為，即使是適度的需求增長也足以維持較高的船舶利用率和健康的租船率。”
目前的公司艦隊：
|
船名
|
行業
|
容量
（載重噸）
|
建造年份
|
院子
|
就業
類型
|
最低限度
T/C
到期
|
最大 T/C
到期(1)
|
|
|
GloriusHIP
|
幹散貨/海角大小
|
171,314
|
2004
|
現代
|
T/C 指數掛鈎(2)
|
1 月 24 日
|
6月24 日
|
|
|
好船
|
幹散貨/海角大小
|
177,536
|
2005
|
三井
|
T/C 指數掛鈎(2)
|
9 月 24 日
|
11 月 24 日
|
|
|
交易權
|
幹散貨/海角大小
|
176,925
|
2006
|
奈村
|
T/C 指數掛鈎(2)
|
8 月 24 日
|
1 月 25 日
|
|
|
Oasea
|
幹散貨 /Kamsarmax
|
82,217
|
2010
|
常石
|
T/C 指數掛鈎(2)
|
3 月 24 日
|
7 月 24 日
|
|
|
Cretansea
|
幹散貨 /Kamsarmax
|
81,508
|
2009
|
通用
|
T/C 指數掛鈎(2)
|
4 月 24 日
|
7 月 24 日
|
|
|
Chrisea(3)
|
幹散貨 /Panamax
|
78,173
|
2013
|
新久留島
|
T/C 指數掛鈎(2)
|
2 月 24 日
|
6月24 日
|
|
|
Synthesea(4)
|
幹散貨 /Panamax
|
78,020
|
2015
|
佐世保
|
T/C 指數掛鈎(2)
|
10 月 24 日
|
12 月 24 日
|
|
|
Exelixsea
|
幹散貨 /Panamax
|
76,361
|
2011
|
大島
|
T/C 指數掛鈎(2)
|
7 月 24 日
|
11 月 24 日
|
|
|
總年齡/平均年齡
|
922,054
|
14.4 年
|
| (1) |
最新的重新配送日期不包括任何其他可選時段。
|
| (2) |
“T/C” 是指定期租船協議。根據這些與指數掛鈎的T/C，公司可以選擇將指數掛鈎利率轉換為固定利率，期限為1至12個月，以
當前的FFA費率為基礎，並將某些船隻作為其貨運套期保值策略的一部分，如下文 “2023年第四季度TCE指南” 中所述。
|
| (3) |
該船由公司根據與船東簽訂的為期18個月的空船租賃合同進行技術和商業運營，其中包括在
份空船租賃到期時向公司購買的選擇權。
|
| (4) |
該船由公司根據與船東簽訂的為期12個月的空船租賃合同進行技術和商業運營，包括在
空船租賃到期時向該公司提供購買選擇權。
|
艦隊數據：
（金額以美元計）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
從一月開始
2022 年 20 日（日期
開始）到
9月30日
2022
|
||
|
所有權日 (1)
|
687
|
248
|
1,603
|
248
|
|
|
營業日 (2)
|
628
|
244
|
1,443
|
244
|
|
|
機隊利用率 (3)
|
91.4%
|
98.4%
|
90.0%
|
98.4%
|
|
|
TCE 費率 (4)
|
$16,186
|
$23,639
|
$15,141
|
$23,639
|
|
|
每日船舶運營費用 (5)
|
$6,668
|
$7,573
|
$6,894
|
$7,573
|
| (1) |
所有權天數是指船隊中船隻在一段時間內擁有或租用的總日曆天數。所有權天數是衡量公司一段時間內
機隊規模的指標，它會影響公司在一段時間內記錄的收入金額和支出金額。
|
| (2) |
運營天數是指一段時間內的可用天數減去船隻因不可預見的情況而停租的總天數。運營天數包括我們的
船隻在沒有就下一次工作達成協議的情況下進行壓載航行的日子。
|
| (3) |
船隊利用率是船舶創造收入的時間百分比，通過將相關時期的運營天數除以所有權天數來確定。
|
| (4) |
TCE 費率的定義為公司在一段時間內的淨收入減去航行費用除以該期間公司的營業天數。航行費用包括港口費用、
燃油（燃油和柴油）費用、運河費用和其他佣金。該公司之所以將TCE税率包括在內，這是一項非公認會計準則指標，是因為該公司認為它與船舶淨收入
（美國公認會計準則最直接的可比指標）提供了更多有意義的信息，也因為它有助於公司管理層就船舶的部署和使用做出決策，也因為它認為它向投資者提供了有關我們財務業績的
有用信息。公司對TCE費率的計算可能無法與其他公司報告的計算結果相提並論。下表將公司來自
艘船的淨收入與TCE税率進行了對賬。
|
（以千美元計，營業日和 TCE 費率除外）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
從一月開始
2022 年 20 日（日期）
從一開始）到
9月30日
2022
|
|||||||||||||
|
船舶收入，淨額
|
11,682
|
7,852
|
24,514
|
7,852
|
||||||||||||
|
減去：航行費用
|
1,517
|
2,084
|
2,666
|
2,084
|
||||||||||||
|
定期包機等值收入
|
10,165
|
5,768
|
21,848
|
5,768
|
||||||||||||
|
營業天數
|
628
|
244
|
1,443
|
244
|
||||||||||||
|
TCE 費率
|
$
|
16,186
|
$
|
23,639
|
$
|
15,141
|
$
|
23,639
|
||||||||
| (5) |
船舶運營費用包括船員費用、補給金、甲板和發動機儲備、潤滑油、保險、維護和維修。每日船舶運營費用是通過將船隻
的運營費用（不包括所購船舶的交貨前成本）除以相關時間段的所有權天數計算得出的。該公司對每日船舶運營費用的計算可能無法與其他
公司報告的計算結果相提並論。下表將公司的船舶運營費用與每日船舶運營費用進行了對賬。
|
（以千美元計，所有權天數和每日船舶運營費用除外）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
從一月開始
2022 年 20 日（日期）
從一開始）到
9月30日
2022
|
|||||||||||||
|
船舶運營費用
|
5,992
|
2,179
|
15,129
|
2,179
|
||||||||||||
|
減去：配送前費用
|
1,411
|
301
|
4,078
|
301
|
||||||||||||
|
交付前費用之前的船舶運營費用
|
4,581
|
1,878
|
11,051
|
1,878
|
||||||||||||
|
所有權日
|
687
|
248
|
1,603
|
248
|
||||||||||||
|
每日船舶運營費用
|
$
|
6,668
|
$
|
7,573
|
$
|
6,894
|
$
|
7,573
|
||||||||
淨收益與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤對賬：
（以千美元計）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
從一月開始
2022 年 20 日（日期
初始）到
9月30日
2022
|
||
|
淨收入
|
8,861
|
1,028
|
947
|
1,028
|
|
|
利息和財務成本，淨額
|
2,001
|
948
|
4,746
|
948
|
|
|
折舊和攤銷
|
2,641
|
946
|
6,210
|
946
|
|
|
EBITDA
|
13,503
|
2,922
|
11,903
|
2,922
|
|
|
基於股票的薪酬
|
329
|
-
|
2,504
|
-
|
|
|
償還債務的收益
|
(20)
|
-
|
(20)
|
-
|
|
|
調整後 EBITDA
|
13,812
|
2,922
|
14,387
|
2,922
|
未計利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“EBITDA”）代表一段時期內的淨收入、淨利息和財務成本、折舊和攤銷以及
所得税（如果有）的總和。根據美國公認會計原則，息税折舊攤銷前利潤不是公認的衡量標準。調整後的息税折舊攤銷前利潤代表經調整後不包括股票薪酬的息税折舊攤銷前利潤，該公司認為這並不代表其核心業務的持續表現
。
之所以列出息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，是因為我們認為該指標作為評估運營盈利能力的廣泛使用的手段對投資者很有用。此處列出的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤
可能無法與其他公司提出的同名指標相提並論。不應將這項非公認會計準則指標與根據美國公認會計原則在
中制定的財務指標分開考慮、替代或優於這些指標。
淨收益和調整後淨收益對賬和調整後每股收益的計算
（以千美元計）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
從一月開始
2022 年 20 日（日期
開始）到
9月30日
2022
|
||
|
淨收入
|
8,861
|
1,028
|
947
|
1,028
|
|
|
基於股票的薪酬
|
329
|
-
|
2,504
|
-
|
|
|
償還債務的收益
|
(20)
|
-
|
(20)
|
-
|
|
|
調整後淨收益
|
9,170
|
1,028
|
3,431
|
1,028
|
|
|
調整後淨收益——普通股股東
|
8,937
|
889
|
3,336
|
889
|
|
|
調整後的每股普通股收益，基本
|
1.03
|
0.12
|
0.40
|
0.24
|
|
|
調整後的每股普通股收益，攤薄
|
0.95
|
0.08
|
0.35
|
0.13
|
|
|
已發行普通股的加權平均數，基本
|
8,654,584
|
7,504,999
|
8,240,924
|
3,682,695
|
|
|
攤薄後已發行普通股的加權平均數
|
9,430,825
|
10,461,405
|
9,555,407
|
6,639,101
|
為了從淨收益中得出調整後的淨收益和調整後的每股收益，我們排除了某些非現金項目，如上表所示。我們認為，調整後的淨收益和
調整後的每股收益通過提高業績的可比性來幫助我們的管理層和投資者，因為每一項此類措施都消除了股票薪酬、
債務清償收益等非現金項目的影響，這些項目可能因與整體經營業績無關的原因而每年有所不同。此外，我們認為，與單獨使用公認會計準則衡量標準相比，相應衡量標準的列報為投資者提供了與我們的經營業績有關的
補充數據，因此可以更全面地瞭解影響我們業務的因素。由於計算方法的差異，我們計算調整後淨收益和調整後每股收益
的方法不一定能與其他公司標題相似的其他標題進行比較。
將利息和財務成本轉換為現金利息和財務成本對賬：
（以千美元計）
|
Q3 2023
|
Q3 2022
|
9M 2023
|
從一月開始
2022 年 20 日（日期
開始）到
9月30日
2022
|
||
|
利息和財務成本
|
(2,085)
|
(948)
|
(5,064)
|
(948)
|
|
|
利息收入
|
84
|
-
|
318
|
-
|
|
|
遞延財務費用和其他折扣的攤銷
|
208
|
128
|
578
|
128
|
|
|
現金利息和財務成本
|
(1,793)
|
(820)
|
(4,168)
|
(820)
|
2023 年第四季度 TCE 利率指南：
截至本文發佈之日，公司機隊在2023年第四季度的預計運營天數（包括公司在Panamax和Kamsarmax的100％）中，已將大約87％的TCE定為約14,386美元。假設在我們與指數掛鈎的T/C的剩餘營業日內，波羅的海海海角大小指數（“BCI”）的平均值將等於Capesize Forward
運費協議（“FFA”）每天15,700美元的平均費率（基於2023年11月7日的FFA曲線），我們估計2023年第四季度的TCE約為14,534美元3。我們對2023年第四季度的TCE指導包括將指數掛鈎章程轉換為固定章程。
下表提供了2023年第四季度的指數掛鈎包機和固定利率包機的明細：
|
營業天數
|
TCE
|
||
|
TCE-固定利率（與指數掛鈎的轉換）
|
552
|
$13,812
|
|
|
TCE-固定利率
|
不適用
|
不適用
|
|
|
TCE — 與指數掛鈎的未對衝
|
166
|
$16,934
|
|
|
總計 /平均值
|
718
|
$14,534
|
第三季度及最近的事態發展：
2023 年第二季度股息分配和 2023 年第三季度股息申報
2023年10月6日，公司向截至2023年9月22日的所有登記股東支付了先前宣佈的2023年第二季度每股0.075美元的季度股息。
該公司還宣佈，2023年第三季度每股現金分紅為0.075美元，將於2024年1月10日左右支付給截至2023年12月22日的所有登記股東。
3該指導基於某些假設
，無法保證這些TCE估計值或預計利用率會得到實現。TCE估計值包括前幾期完成的某些浮動（指數）至固定利率的轉換。對於持有與指數掛鈎的T/C的船舶，
實現的TCE將因標的指數而異，就本指南而言，根據截至2023年11月7日的曲線，指數掛鈎T/C在本季度剩餘運營日假設的BCI每日利率等於15,700美元的平均FFA費率。現貨估算是使用負荷到卸貨的核算方法提供的。所報費率以當前合同天數為準。本季度末壓艙天數的增加將減少
根據會計截止日期可以記賬的額外收入，因此由此產生的TCE將相應減少。
回購普通股 — 3第三方回購計劃
根據2022年10月啟動的300萬美元股票回購計劃，自2023年第三季度初以來，我們在公開市場交易中以每股2.4美元的平均價格回購了182,961股普通股，
總對價為40萬美元。截至本新聞稿發佈之日，上述所有股票均已取消並從我們的股本中扣除。截至2023年11月14日，該公司已發行和流通8,709,188股普通股。
船舶交易和商業最新情況
出售 LR2 油輪-M/T Epanastasea
2023年8月，該公司將其剩餘的LR2成品油輪，即2008年建造的M/T Epanastasea出售給了無關聯的第三方。該船的總銷售價格為3,750萬美元，
比該船的收購價格高出85％以上。
M/V Exelixsea 的交付和定期租船協議
2023年8月，該公司交付了2011年在日本建造的76,361載重噸的M/V Exelixsea。M/V Exelixsea被收購，總收購價為1780萬美元，
由公司的現金儲備提供資金，包括先前由M/T Epanastasea擔保的1,500萬美元現金抵押貸款。
M/V Exelixsea 由嘉吉租用，租期至少 11 個月至大約 14 個月，按指數掛鈎費率計算。此外，電匯讓公司可以選擇
將可變包機租金轉換為固定費率，為期至少兩個月，直到剩餘的電匯期限按選定時段的現行Panamax FFA費率定價。
M/V Synthesea 的交付和定期租船協議
2023 年 8 月，該公司交付了 2015 年在日本建造的 78,020 載重噸的 M/V Synthesea。M/V Synthesea是根據為期12個月的空船租賃協議租用的，在空船租賃期間，
每日租船費率為8,000美元，首付700萬美元，光船租賃結束時的購買選擇權為1,710萬美元。總體而言，在
行使購買權之後，該船的購置成本約為2700萬美元。
M/V Synthesea 由嘉吉租用，租期至少 14 個月至大約 16 個月，按指數掛鈎費率計算。此外，電匯讓公司可以選擇
將可變包機租金轉換為固定費率，為期至少兩個月，直到剩餘的電匯期限按選定時段的現行Panamax FFA費率定價。
M/V Goodship — 新的定期租船協議
2023年9月，M/V Goodship根據一項新的T/C協議開始按指數掛鈎利率工作，與一家國際幹散貨運營商的僱傭期約為11個月至
約13個月。此外，T/C為公司提供了將可變包機租金轉換為固定費率的選項，期限為至少兩個月，最長為12個月，按選定時段的現行Capesize FFA費率定價。
M/V Tradership — 延長定期租船協議
2023 年 4 月，M/V Tradership 的租船人同意延長 T/C 協議，直接延續先前的協議。新的電匯於2023年10月1日開始，
期限約為11至15個月，而電匯的所有其他條款保持不變。
融資最新動態
EntRust 設施 — M/V Exelixsea Tranche
2023年8月，作為出售M/T Epanastasea和收購M/V Exelixsea的一部分，該公司取代了先前由M/T Epanastasea擔保的相應部分下的抵押品。根據修訂後的協議條款，目前由M/V Exelixsea擔保的1,500萬美元部分的固定利率為每年9.0％。修訂後的融資機制的未償餘額為1,450萬美元
，分期償還一筆150萬美元，將於2023年12月支付，隨後將在2024年3月分期付清1,300萬美元。
M/Vs Gloriuship、Goodship & Tradership 的再融資
2023年11月，公司與中國
出租人簽訂了三份單獨且相同的1,000萬美元的M/Vs Gloriuship、Goodship和Tradership售後回租協議，目的是為EnTrust融資機制下相應船舶的未償債務進行再融資。這些船隻將在空船的基礎上出售和租回，為期3年。自生效之日起六個月後，公司將有
持續的選擇權以預先確定的價格回購船隻。在每個空船期結束時，美聯航有義務以500萬美元的價格回購每艘船。每筆
融資應支付3個月期限SOFR的利息加上每年3.30％的利息，並將連續36個月分期攤還，每期約14萬美元。
電話會議：
公司管理層將在今天，即美國東部時間2023年11月15日星期三上午10點舉行電話會議，討論財務業績。
音頻網絡直播：
公司網站上將對電話會議進行現場直播，然後進行存檔。要收聽存檔的音頻文件，請訪問我們的網站
“投資者” 部分。網絡直播的參與者應在網絡直播開始前大約 10 分鐘，點擊此鏈接在網站上註冊。
電話會議詳情：
參與者可以選擇使用以下鏈接註冊電話會議。你可以使用列表中的任何號碼，也可以添加你的電話號碼，然後讓系統立即
給你打電話。
聯合海事公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千美元計）
|
2023年9月30日
|
2022 年 12 月 31 日*
|
|||||||
|
資產
|
||||||||
|
現金和現金等價物以及限制性現金
|
14,340
|
69,932
|
||||||
|
船舶和使用權資產、船舶收購的淨額和預付款
|
155,486
|
50,200
|
||||||
|
其他資產
|
5,514
|
5,523
|
||||||
|
總資產
|
175,340
|
125,655
|
||||||
|
負債和股東權益
|
||||||||
|
長期債務、租賃負債和其他金融負債，扣除遞延融資成本
|
94,343
|
42,606
|
||||||
|
其他負債
|
13,606
|
18,481
|
||||||
|
股東權益
|
67,391
|
64,568
|
||||||
|
負債總額和股東權益
|
175,340
|
125,655
|
||||||
* 源自截至該期間經審計的合併財務報表
聯合海事公司
未經審計的簡明合併運營報表
（以千美元計，股票除外
和每股數據，除非另有説明）
|
三個月
已結束
九月
30, 2023 |
三個月
已結束
九月
30, 2022
|
九個月
已結束
九月
30, 2023
|
來自
1月20日
2022 年（日期）
成立之初）
到
九月
30, 2022
|
|||||||||||||
|
船舶收入，淨額
|
11,682
|
7,852
|
24,514
|
7,852
|
||||||||||||
|
費用：
|
||||||||||||||||
|
航行費用
|
(1,517
|
)
|
(2,084
|
)
|
(2,666
|
)
|
(2,084
|
)
|
||||||||
|
船舶運營費用
|
(5,992
|
)
|
(2,179
|
)
|
(15,129
|
)
|
(2,179
|
)
|
||||||||
|
管理費
|
(551
|
)
|
(230
|
)
|
(1,377
|
)
|
(230
|
)
|
||||||||
|
一般和管理費用
|
(1,959
|
)
|
(442
|
)
|
(5,284
|
)
|
(442
|
)
|
||||||||
|
折舊和攤銷
|
(2,641
|
)
|
(946
|
)
|
(6,210
|
)
|
(946
|
)
|
||||||||
|
出售船隻的收益
|
11,804
|
-
|
11,804
|
-
|
||||||||||||
|
營業收入
|
10,826
|
1,971
|
5,652
|
1,971
|
||||||||||||
|
其他收入/（支出）：
|
||||||||||||||||
|
利息和財務成本
|
(2,085
|
)
|
(948
|
)
|
(5,064
|
)
|
(948
|
)
|
||||||||
|
利息和其他收入
|
40
|
-
|
327
|
-
|
||||||||||||
|
償還債務的收益
|
20
|
-
|
20
|
-
|
||||||||||||
|
其他，淨額
|
60
|
5
|
12
|
5
|
||||||||||||
|
其他支出總額，淨額：
|
(1,965
|
)
|
(943
|
)
|
(4,705
|
)
|
(943
|
)
|
||||||||
|
淨收入
|
8,861
|
1,028
|
947
|
1,028
|
||||||||||||
|
歸屬於普通股股東的淨收益
|
8,628
|
889
|
852
|
889
|
||||||||||||
|
普通股每股淨收益，基本
|
1.00
|
0.12
|
0.10
|
0.24
|
||||||||||||
|
攤薄後每股普通股淨收益
|
0.91
|
0.09
|
0.09
|
0.14
|
||||||||||||
|
已發行普通股的加權平均數，基本
|
8,654,584
|
7,504,999
|
8,240,924
|
3,682,695
|
||||||||||||
|
攤薄後已發行普通股的加權平均數
|
9,430,825
|
10,461,405
|
9,555,407
|
6,639,101
|
||||||||||||
聯合海事公司
未經審計的簡明合併現金流數據
（以千美元計）
|
九個月已結束
2023年9月30日
|
從1月20日起
2022（日期
開始）到
2022年9月30日
|
|||||||
|
（用於）/由經營活動提供的淨現金
|
(7,051
|
)
|
1,893
|
|||||
|
用於投資活動的淨現金
|
(58,404
|
)
|
(19,604
|
)
|
||||
|
融資活動提供的淨現金
|
9,863
|
38,926
|
||||||
關於聯合海事公司
聯合海事公司是一家國際航運公司，專門提供全球海運服務。該公司運營一支由八艘幹散貨船組成的船隊，
包括三艘Capesize、兩艘Kamsarmax和三艘巴拿馬型船，總載貨能力為922,054載重噸。
該公司根據馬紹爾羣島共和國法律註冊成立，在希臘格利法達設有執行辦公室。該公司的普通股在納斯達克資本
市場上交易，股票代碼為 “USEA”。
請訪問公司的網站：www.unitedmaritime.gr。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關未來事件的前瞻性陳述（定義見經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條）。諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預期”、“希望”、“估計” 等詞語和類似表達方式的變體可以識別前瞻性陳述，
但缺少這些詞並不意味着陳述不具有前瞻性。這些陳述涉及已知和未知的風險，基於許多假設和估計，這些假設和估計本質上會受到重大
的不確定性和突發事件的影響，其中許多不確定性和突發事件是公司無法控制的。實際結果可能與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。可能導致
實際業績出現重大差異的因素包括但不限於航運業趨勢，包括租船費率、船舶價值和影響船舶供需的因素；監管要求的變化或
監管機構採取的行動對公司經營或財務業績的影響；公司的財務狀況和流動性，包括其償還債務或支付股息的能力；
公司運營；運營成本增加與船舶老化；船舶損壞；未來、待定或最近的收購和處置、業務戰略、可能的擴張或收縮領域以及預期的資本支出
或運營支出；依賴公司前母公司的關聯公司和第三方管理者運營公司業務；船員的可用性、休假天數、分類調查要求和保險
成本；公司與合同交易對手關係的變化；未來訴訟的潛在責任和事件涉及公司的船隻；戰爭（或戰爭威脅）或
國際敵對行動（例如俄羅斯和烏克蘭之間的敵對行動）產生的更廣泛市場影響；與疫情（包括 COVID-19）持續時間和嚴重程度相關的風險，包括其對原油、石油產品、幹散裝產品、其他
類型產品及其運輸的需求的影響；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時列出的其他因素，包括其表格20-F上的註冊聲明。該公司的文件可以在美國證券交易委員會的網站
www.sec.gov 上免費獲取。除非法律要求，否則公司明確表示不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的
前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對前瞻性陳述的預期的任何變化或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
聯合投資者關係部
電話：+30 213 0181 522
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紐約州紐約 10169
電話：(212) 661-7566
電子郵件：usea@capitallink.com