附錄 99.3

受限且機密

聯繫人： Tapestry, Inc.
媒體：
安德里亞·肖·雷斯尼克
首席傳播官
212/629-2618
aresnick@tapestry.com
分析師和投資者：
克里斯蒂娜·科隆
投資者關係全球主管
212/946-7252
ccolone@tapestry.com
凱爾西·穆勒
212/946-8183
投資者關係總監
kmueller@tapestry.com

TAPESTRY, INC.宣佈開始

以歐元計價的優先無抵押票據發行

紐約，2023年11月16日——由Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman組成的標誌性配飾和生活方式品牌旗下的Tapestry, Inc.（紐約證券交易所代碼：TPR）（以下簡稱 “公司”）今天宣佈，它已開始承銷公開發行歐元計價的優先無擔保票據（“票據”）。

公司打算使用本次發行的淨收益，以及新定期貸款下的借款、額外債務融資的收益、手頭現金、Capri Holdings Limited（“Capri”）的手頭現金和預期的未來現金流，用於支付先前宣佈的收購（“Capri 收購”）的部分對價，並支付相關費用和支出。在收購Capri完成之前，本次發行的淨收益可以暫時投資於現金等價物或短期投資。不會為票據持有人的利益設立任何託管賬户或擔保權益。

紐約州紐約哈德遜廣場 10 號 10001 電話 212 594 1850 傳真 212 594 1682 WWW.TAPESTRY.COM

美銀證券、摩根士丹利和摩根大通擔任擬議的發行的聯席牽頭賬面經理。

在本次發行的同時，公司通過份單獨的招股説明書補充文件啟動了不同期限的美元計價票據（“美元票據”）的要約（“美元票據發行”）。本次發行和美元票據發行的完成都不以另一項發行的完成為條件，因此，本次發行可能已經完成，而美元票據發行尚未完成。

重要信息

上述證券是根據公司於2021年2月12日提交的S-3表格（文件編號333-253071）上的自動上架註冊聲明發行的，並且僅以招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的形式發行。與本次發行相關的初步招股説明書補充文件及隨附的招股説明書已經或將要向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並且已經或將在SEC的網站上公佈，網址為 http://www.sec.gov。

與這些證券有關的初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本可從（i）英國倫敦愛德華國王街2號EC1A 1HQ的美林證券國際，收件人：辛迪加服務枱，或發送電子郵件至 dcm_london@bofa.com 或致電+44（0）20 7995 3966；（ii）摩根士丹利律師事務所。International plc，由摩根士丹利公司管理有限責任公司，紐約瓦里克街 180 號，二樓，紐約 10014，收件人：招股説明書部、發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com 或致電 1-866-718-1649；或 (iii) 英國倫敦金絲雀碼頭銀行街 25 號摩根大通證券有限公司 E14 5JP，注意：債券辛迪加負責人兼歐洲、中東和非洲資本市場主管，或發送電子郵件至 Head_of_EMEA_DCMG@jpmorgan.com 或致電收款位於 +44-207-134-2468。此次發行的最終條款將在向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書補充文件中披露。

本新聞稿不構成出售要約或邀請購買這些證券，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、招標或出售屬於非法行為的任何州或司法管轄區，也不得出售這些證券。

關於 Tapestry, Inc.

我們的全球品牌集合了 Coach、kate spade new york 和 Stuart Weitzman 的魔力。我們的每個品牌都獨一無二且獨立，同時對創新和真實性有着共同的承諾，這些承諾是由不同渠道和地域的獨特產品和差異化的客户體驗所定義的。我們利用我們的集體優勢來吸引客户，增強社區能力，使時裝業更具可持續性，並建立一個公平、包容和多元化的公司。就個人而言，我們的品牌是標誌性的。團結起來，我們可以盡其所能。該公司的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為TPR。

本新聞稿可能包含聯邦證券法（包括《證券法》第27A條和《交易法》第21E條）所指的某些 “前瞻性陳述”，這些陳述基於管理層當前的預期，涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與當前預期存在重大差異。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務表現以及財務狀況，通常包含諸如 “可能”、“可以”、“繼續”、“項目”、“應該”、“預期”、“信心”、“目標”、“趨勢”、“預期”、“打算”、“預期”、“步入正軌”、“未來”、“做好準備”、“計劃”、“” 潛力”、“立場”、“相信”、“尋找”、“看見”、“將”、“會”、“目標”、相似的表達方式以及這些詞的變體或否定詞。就其性質而言，前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題。此類陳述涉及風險、不確定性和假設。如果此類風險或不確定性得以實現或此類假設被證明不正確，則我們的結果可能與此類前瞻性陳述和假設所表達或暗示的結果存在重大差異。除歷史事實陳述以外的所有陳述均可被視為前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務出於任何原因修改或更新任何此類前瞻性陳述。我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異，並受許多風險、不確定性、估計和假設的影響，這些風險、不確定性、估計和假設可能由於多種因素而導致實際業績與當前預期存在重大差異，包括但不限於：經濟狀況、衰退和通貨膨脹指標的影響；冠狀病毒疫情的影響；我們面臨的國際風險，包括貨幣波動和經濟變化或政治狀況我們銷售或採購產品的市場；我們保留品牌價值並及時應對不斷變化的時尚和零售趨勢的能力，包括我們執行電子商務和數字戰略的能力；我們在2025年增長戰略下成功實施計劃的能力；市場上現有和新競爭的影響；我們控制成本的能力；季節性和季度波動對我們銷售或經營業績的影響；網絡安全威脅和隱私或數據的風險安全漏洞；我們保護我們的商標和其他所有權免遭侵犯的能力；税收和其他立法的影響；與國際貿易協議的潛在變化以及對進口我們的產品徵收額外關税相關的風險；我們通過收購（包括我們對卡普里控股有限公司的擬議收購）實現預期收益、成本節約和協同效應的能力；未決和未來可能的法律訴訟的影響；以及與氣候變化相關的風險其他企業責任問題。

這些因素不一定是可能導致實際業績與我們在任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的所有因素。2023年10-K表格第一部分第1A項的 “風險因素” 中詳細討論了可能導致我們的實際業績與預期存在重大差異的重大風險因素，我們已向美國證券交易委員會提交該表格並以引用方式納入此處，以及將來向美國證券交易委員會提交的文件中。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

英國

就經修訂的英國《2000年金融服務和市場法》（“FSMA”）第21條而言，初步招股説明書補充文件和所附招股説明書以及與票據有關的任何其他文件或材料的傳達未經授權人批准。因此，此類文件和/或材料不分發給英國公眾，也不得將其傳遞給公眾。此類文件和/或材料僅向英國境外或英國境內的個人分發，且僅針對以下人員：(i) 具有與2005年《金融服務法》第19 (5) 條和《2000年市場法（金融促進）令》（經修訂的 “命令”）相關的投資事務方面的專業經驗，（ii）屬於第49（2）（a）至（d）條範圍內的人員命令或 (iii) 可能以其他方式合法地將其傳達給誰（所有這些人統稱為 “相關人員”）。本票據僅向相關人員提供，任何購買或以其他方式收購此類票據的邀請、要約或協議只能與相關人員簽訂。

禁止向英國散户投資者銷售

這些票據無意向英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應向英國的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的，散户投資者是指：（i）零售客户中的一個（或多個），定義見第2017/565號法規（歐盟）第2條第 2 點，因為根據2018年《歐盟（退出）法》（“EUWA”），該客户構成英國國內法的一部分；或 (ii) FSMA 條款所指的客户以及根據FSMA為執行第2016/97號指令（歐盟）（經修訂，該客户沒有資格成為專業客户，如第2 (1) 條第 (8) 款所定義的）而制定的任何規則或條例第 600/2014 號法規（歐盟），因為根據 EUWA（“英國 MiFIR”），該法規構成英國國內法的一部分。因此，（歐盟）第1286/2014號法規要求的關鍵信息文件，因為根據EUWA（“英國PRIPs條例”），該法規構成英國國內法的一部分，發行或出售票據或以其他方式將其提供給英國散户投資者，因此根據英國PRIPs，發行或出售票據或以其他方式將其提供給英國的任何散户投資者可能是非法的法規。

禁止向歐洲經濟區散户投資者銷售

這些票據無意向歐洲經濟區（“EEA”）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供，也不應向歐洲經濟區（“EEA”）的任何散户投資者發行、出售或以其他方式提供。出於這些目的，散户投資者是指符合以下條件之一（或多個）的人：（i）第2014/65/EU號指令（經修訂，“MiFID II”）第4（1）條第（11）點定義的零售客户；或（ii）2016/97號指令（經修訂的 “保險分銷指令”）所指的客户，該客户沒有資格成為專業人士客户定義見 MiFID II 第 4 條第 (1) 款第 (10) 點。因此，沒有編制（歐盟）第1286/2014號法規（經修訂的 “PRIPs條例”）要求的用於發行或出售票據或以其他方式向歐洲經濟區散户投資者提供票據的關鍵信息文件，因此，根據PRIPs法規，發行或出售票據或以其他方式將其提供給歐洲經濟區的任何散户投資者可能是非法的。

英國 MiFIR 產品治理規則僅限專業人士/ECPS — 製造商目標市場（英國 MiFIR 產品治理規則）僅限符合條件的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。

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