附錄 99.2

受限且機密

聯繫人：

Tapestry, Inc.

媒體：

安德里亞·肖·雷斯尼克

首席傳播官

212/629-2618

aresnick@tapestry.com

分析師和投資者： 

克里斯蒂娜·科隆

投資者關係全球主管

212/946-7252

ccolone@tapestry.com

凱爾西·穆勒

212/946-8183 

投資者關係總監

kmueller@tapestry.com

TAPESTRY, INC.以美元計價的價格

優先無抵押票據發行

紐約，2023 年 11 月 15 日 ——由 Coach、Kate Spade 和 Stuart Weitzman 組成的 個標誌性配飾和生活方式品牌旗下的 Tapestry, Inc.（紐約證券交易所代碼：TPR）（以下簡稱 “公司”）宣佈，優先無抵押票據本金總額為45億美元，分五批定價，具體如下：

紐約州紐約哈德遜廣場 10 號 10001 電話 212 594 1850 傳真 212 594 1682 WWW.TAPESTRY.COM

此次發行預計將於2023年11月27日結束，但須遵守正常的收盤條件。

公司打算使用本次發行的淨收益，以及 新定期貸款下的借款、額外債務融資的收益、手頭現金、Capri Holdings Limited（“Capri”）的手頭現金和預期的未來現金流，用於支付先前宣佈的收購（“Capri 收購”）的部分對價，並支付相關費用和支出。在收購Capri完成之前，本次發行的淨收益可以暫時投資於現金等價物或短期投資。不會為票據持有人的利益設立託管 賬户或擔保權益。

美銀證券、摩根士丹利和摩根大通擔任本次發行的聯席牽頭賬面經理 。

重要信息

上述證券是根據公司於2021年2月12日提交的S-3表格（文件編號333-253071）上的自動上架註冊 聲明發行的，並且僅以招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的形式發行。初步招股説明書補充文件和發行人自由撰寫招股説明書已提交 ，與本次發行及隨附的招股説明書相關的招股説明書補充文件已經或將要提交給美國證券交易委員會（“SEC”），並將在 SEC 的網站上公佈，網址為 http://www.sec.gov。

招股説明書補充文件及與這些證券有關的 的隨附招股説明書的副本可從（i）美國銀行證券公司，NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街201號28255中的任何一處獲取，注意：招股説明書部，或發送電子郵件至 dg.prospectus_requests@bofa.com 或致電 1-800-294-1322；(ii) 摩根士丹利律師事務所有限責任公司，紐約州瓦里克街180號，二樓，10014，收件人：招股説明書部或發送電子郵件至 prospectus@morganstanley.com 或致電1-866-718-1649；或 (iii) 摩根大通證券 有限責任公司，轉/o Broadge Financial Solutions，紐約埃奇伍德長島大道1155號11717或致電212-834-4533領取。

本新聞稿不構成出售要約或邀請 購買這些證券，在根據任何此類州或 司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、招標或出售屬於非法行為的任何州或司法管轄區，也不得出售這些證券。

關於 Tapestry, Inc.

我們的全球品牌集合了 Coach、kate spade new york 和 Stuart Weitzman 的魔力。我們的每個品牌都獨一無二且獨立，同時對創新和真實性有着共同的承諾，這些承諾是由不同渠道和地域的獨特產品和差異化的客户體驗所定義的。我們利用我們的 集體優勢來吸引客户，增強社區能力，使時裝業更具可持續性，並建立一個公平、包容和多元化的公司。就個人而言，我們的品牌是標誌性的。團結起來，我們可以盡其所能 。該公司的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為TPR。

本新聞稿可能包含 聯邦證券法（包括《證券法》第27A條和《交易法》第21E條）所指的某些 “前瞻性陳述”，這些陳述基於管理層當前的預期，涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與當前預期存在重大差異 。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務表現以及財務狀況，通常包含諸如 “可能”、“可以”、“繼續”、“項目”、“應該”、“預期”、“信心”、“目標”、“趨勢”、“預期”、“打算”、“預期”、“步入正軌”、“未來”、“做好準備”、“計劃”、“” 潛力”、“立場”、“相信”、“尋找”、“看見”、“將”、“會”、“目標”、相似的表達方式以及這些詞的 變體或否定詞。就其性質而言，前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題。此類陳述涉及風險、不確定性和假設。如果此類風險或不確定性得以實現 或此類假設被證明不正確，則我們的結果可能與此類前瞻性陳述和假設所表達或暗示的結果存在重大差異。除歷史事實陳述以外的所有陳述均可被視為 前瞻性陳述。除非法律要求，否則我們沒有義務出於任何原因修改或更新任何此類前瞻性陳述。我們的實際業績可能與這些前瞻性 陳述所設想的結果存在重大差異，並受許多風險、不確定性、估計和假設的影響，這些風險、不確定性、估計和假設可能由於多種因素而導致實際業績與當前預期存在重大差異，包括但不限於：經濟 狀況、衰退和通貨膨脹指標的影響；冠狀病毒疫情的影響；我們面臨的國際風險，包括貨幣波動和經濟變化或政治狀況我們銷售或採購 產品的市場；我們保留品牌價值並及時應對不斷變化的時尚和零售趨勢的能力，包括我們執行電子商務和數字戰略的能力；我們在2025年增長戰略下成功實施 計劃的能力；市場上現有和新競爭的影響；我們控制成本的能力；季節性和季度波動對我們銷售或經營業績的影響；網絡安全 威脅和隱私或數據的風險安全漏洞；我們保護我們的商標和其他所有權免遭侵犯的能力；税收和其他立法的影響；與國際貿易 協議的潛在變化以及對進口我們的產品徵收額外關税相關的風險；我們通過收購（包括我們對卡普里控股有限公司的擬議收購）實現預期收益、成本節約和協同效應的能力； 未決和未來可能的法律訴訟的影響；以及與氣候變化相關的風險其他企業責任問題。

這些因素不一定是可能導致 實際業績與我們在任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的所有因素。2023年10-K表格第一部分第1A項的 “風險 因素” 中詳細討論了可能導致我們的實際業績與預期存在重大差異的重大風險因素，我們已向美國證券交易委員會提交該表格並以引用方式納入此處，以及將來向美國證券交易委員會提交的文件中。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性 陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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