項目 1.01 簽訂重要最終協議。

2023 年 11 月 15 日，Tapestry, Inc.（”公司”）簽訂了承保協議（”美元 承保協議”）與美銀證券公司、摩根士丹利律師事務所合作有限責任公司和摩根大通證券有限責任公司，作為其中提到的幾家 承銷商的代表（統稱為”美元承銷商”），規定其承銷公開發行本金總額為5億美元、2025年到期的7.050％的優先無抵押票據（即”2025 年美元票據”），2026年到期的7.000％優先無抵押票據的本金總額為7.5億美元（”2026 美元票據”），2028年到期的優先無抵押票據本金總額為100億美元 金額為7.350％（即”2028 美元票據”），本金總額為100億美元，為2030年到期的7.700％ 優先無抵押票據（即”2030 美元紙幣”）以及2033年到期的7.850％優先無抵押票據的本金總額為12.5億美元（”2033 美元紙幣” 加上2025年美元票據、2026年美元票據、2028年美元票據和2030年美元 票據，美元票據”)。美元票據的發行和出售（“美元票據發行”）根據向美國證券交易委員會 提交的S-3表格（文件編號333-253071）上的自動上架註冊聲明（即”秒”) 在 2021 年 2 月 12 日。

2025年美元票據的利率為每年7.050％。從2024年5月27日開始，2025年美元票據的利息每半年在5月27日和11月27日支付 。2026年美元票據的利率為每年7.000％。從2024年5月27日開始，2026年美元票據的利息每半年在每年的5月27日和11月27日支付。2028年美元票據的利率為每年7.350％。2028年美元票據的利息從2024年5月27日開始，每半年在5月27日和11月27日支付。2030年的美元票據將按每年7.700％的利率計息。從2024年5月27日開始，2030年美元票據的利息每半年在每年的5月27日和11月27日支付。2033美元票據將按每年7.850％的利率支付 的利息。從2024年5月27日開始，2033美元票據的利息每半年在每年的5月27日和11月27日支付。

2023 年 11 月 16 日，公司簽訂了一份承銷協議（“歐元承保協議” 連同美元承保協議，”承保 協議”）與美林國際、摩根士丹利律師事務所合作International plc和摩根大通證券有限公司，作為其中提到的幾家承銷商的代表（統稱為”歐元承銷商” 並與美元承銷商一起，”承銷商”），規定其承銷公開發行本金總額為5億歐元，即2025年到期的優先無抵押票據（即”2025 年歐元票據”），本金總額為5億歐元 2027年到期的優先無抵押票據金額為5.375％（即”2027 歐元票據”) 以及2031年到期的本金總額為5億歐元 優先無抵押票據（即”2031 歐元票據” 加上2025年歐元票據和2027年歐元票據，”歐元票據”)。歐元票據的發行和出售（“歐元票據發行”) 根據2021年2月12日 向美國證券交易委員會提交的S-3表格（文件編號333-253071）上的自動上架註冊聲明，根據經修訂的1933年《證券法》進行註冊。該公司打算在紐約證券交易所上市歐元票據（”紐約證券交易所”).

2025年歐元票據的利率為每年5.350％。從2024年11月27日開始，2025年歐元票據的利息每年在每年的11月27日支付。2027年的歐元票據將按每年5.375％的利率計息。從2024年11月27日開始，2027年歐元票據的利息每年11月27日支付。2031年歐元票據將按每年5.875％的利率計息。從2024年11月27日開始，2031歐元票據的利息每年11月27日支付。

公司打算使用美元票據發行和歐元票據發行的收益，以及Capri Holdings Limited的新定期貸款、手頭現金、手頭現金下的借款 （”卡普里”）和預期的未來現金流，用於支付 先前宣佈的收購 Capri 的對價（收購 Capri”) 並支付相關費用和 費用。在收購Capri完成之前，美元票據發行和歐元票據發行的淨收益可以暫時投資於現金等價物或短期投資。