附錄 4.1

SWK 控股公司

和

威爾明頓 信託基金，全國協會

作為 受託人

契約

截至 2023 年 10 月 3 日

高級 債務證券

CROSS 參考表

N/A 表示不適用

注意：出於任何目的，本交叉引用 表格均不得被視為本契約的一部分。

目錄

截至 2023 年 10 月 3 日，特拉華州的一家公司 SWK Holdings Corporation 簽訂的契約（公司”），威爾明頓信託基金， 全國協會，作為受託人（”受託人”).

該公司的獨奏會

公司已正式授權 執行和交付本契約，以規定不時發行其無抵押優先債券、 票據或其他負債證據（以下稱為”證券”)，將按本契約中提供的一個或多個 系列發行。

根據本契約條款，使 本契約成為公司有效且具有法律約束力的協議的所有必要事項均已完成。

因此，現在，這份契約 見證了：

對於 處所及其持有人購買證券並以此作為對價，雙方簽訂契約並同意，以使證券或其中任何系列的所有持有人同等和 相稱的利益，如下所示：

文章 I
定義和其他普遍適用的規定

第 1.1 節定義。

就本契約的所有目的而言， 除非另有明確規定或除非上下文另有要求：

(1) 本條中定義的 術語具有本條第一條賦予的含義，包括複數和單數；

(2) 此處使用的所有 個在《信託契約法》中定義的其他術語，無論是直接定義的，還是通過其中提及的，其含義均與 相同；

(3) 此處未另行定義的所有 會計術語的含義均符合公認的會計 原則，而且，除非本文另有明確規定，否則本協議要求或允許的任何計算的 “公認會計原則” 應指在計算之日普遍接受的會計原則 ；

(4) “此處”、“本協議” 和 “本協議” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語是指整個契約 ，而不是指任何特定的條款、章節或其他細節；

(5) 任何 提及的 “文章” 或 “章節” 均指本 契約的條款或章節（視情況而定）。

“法案”， 當用於任何持有人時，其含義見第 1.4 (a) 節。

“附屬公司” 任何特定人員的 是指直接或間接控制或控制該特定人員或受其直接或間接 共同控制的任何其他人。就本定義而言，將 用於任何特定人員的 “控制權” 是指直接或間接指導該人的管理和政策的權力，無論是 是通過合同還是其他方式擁有有表決權的證券；而 “控制” 和 “受控” 這兩個術語的含義與前述內容相關。

“正在驗證 代理” 指受託人授權代表受託人行事以對 一個或多個系列的證券進行身份驗證的任何人。

“授權官員” 的含義見第 1.5 節。

“董事會” 指公司董事會或該董事會的任何正式授權委員會。

“董事會決議” 指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議已經 董事會正式通過，自該認證之日起完全生效，並已交付受託人。

“工作日” 是指每週一、週二、週三、週四和週五，在這一天，紐約的銀行機構沒有獲得法律或行政命令的授權 或有義務關閉。

“資本存量” 對任何公司而言，是指該公司發行的股票（無論如何指定）的所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與權或其他等價物 或權益。

“代碼” 的含義見第 6.15 節。

“佣金” 指不時根據《交易法》成立的證券交易委員會，或者，如果在本文書執行後的任何時候 不存在該委員會並正在履行 《信託契約法》現在賦予的職責，則該機構當時履行此類職責。

“公司” 是指本文書第一段中被指定為 “公司” 的人，直到根據本契約的適用條款，繼承人 成為繼任者，此後 “公司” 是指該繼任者 個人。

“公司請求” 或”公司訂單” 指由首席執行官 官以公司名義簽署的書面請求或命令，單獨行事，或總裁、首席財務官或首席會計官中任何兩人共同行動。

“企業信託 辦公室” 指受託人的指定辦公室，在任何特定時間管理其公司信託業務 ，截至本文件發佈之日，該辦公室位於威爾明頓信託基金，全國協會，246 Goose Lane，105 號套房，康涅狄格州吉爾福德 06437，收件人：全球資本市場 — SWK Holdings Corporation，或受託人通過通知不時指定的其他 地址公司。

“公司” 包括公司、協會、公司（包括有限責任公司）和商業信託。

“盟約失敗” 的含義見第 13.3 節。

“默認”， 在第 6.2 節中使用時，其含義見第 6.2 節。

“違約利息” 的含義見第 3.7 (b) 節。

“失敗” 的含義見第 13.2 節。

“保管人” 對於以一種或多種全球證券形式全部或部分發行或發行的任何系列的證券， 是指公司根據第 3.1 (b) 條指定為該系列的存管人的人，該人應是根據《交易法》註冊的清算 機構；如果在任何時候有多個此類人，則指在 方面使用的 “存管人” 任何系列的證券均指該系列證券的存管機構。

“電子手段” 指以下通信方式：電子郵件、傳真傳輸、包含受託人簽發的適用 授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰的安全電子傳輸，或 受託人指定可用於本契約規定的服務的其他方法或系統。

“違約事件” 的含義見第 5.1 節。

“《交易法》” 指1934年《證券交易法》及其任何後續法規，在每種情況下均經修訂。

“全球安全” 或”環球證券” 指證券或證券，視情況而定，為該系列證券的存管機構或其被提名人發行並以該存託機構 或被提名人的名義註冊的 系列證券的全部或部分證券。

“持有者” 指以其名義在安全登記冊中註冊證券的人。

“契約” 是指最初簽訂的本文書，或者可能不時由根據本協議適用條款簽訂的一份或多份補充契約 進行補充或修改的本文書，並應包括根據第3.1節設定的特定證券系列 的條款。

“指令” 的含義見第 1.5 節。

“利息”， 用於原始發行折扣證券，根據其條款，原始發行折扣證券僅在到期後才計息，則表示到期後應付的利息 。

“利息支付 日期”，當用於任何證券時，指該證券分期利息的規定到期日。

“《投資公司 法案》” 的含義見第 13.4 節。

“成熟度”， 當用於任何證券時，是指該證券的本金或一期本金 按照其中或本協議規定的到期日到期並應付的日期，無論是在規定的到期日還是通過加速聲明，致電 進行贖回或其他方式。

“違約通知” 的含義見第 5.1 節。

“警官” 指公司的首席執行官、總裁、首席財務官或首席會計官。

“軍官 證書” 指由單獨行事的首席執行官 簽署的高級管理人員或高級管理人員證書，或共同行事的總裁、首席財務官或首席會計官中任何兩位官員簽署的證書。

“律師的意見” 是指符合本契約中規定的要求的律師的書面意見，該律師可能是公司 的律師（包括公司或其任何關聯公司的員工或高管），並且應為受託人合理接受。

“原始問題 折扣保障” 指任何規定金額低於其本金的證券， 在根據第5.2節宣佈加速到期後到期和支付。

“傑出”， 在用於證券時，是指截至確定之日根據本契約經過身份驗證和交付的所有證券 ，除非：

(i) 迄今為止由受託人取消或交給受託人取消的證券 ；

(ii) 此前已向受託人或任何信託付款代理人（公司除外） 存入該證券持有人的支付或贖回款項（或如果根據第13.2條以抗辯方式付款，則為該證券的持有人） 存入受託人或任何付款代理人（公司除外） ；前提是，如果要贖回此類證券，則必須發出贖回通知 是根據本契約正式給出的，或者已經為此制定了令受託人滿意的條款；如果是根據第 13.2 條以抗辯方式支付，必須滿足向此類證券提出 的所有抗辯先決條件；以及

(iii) 根據第 3.6 節支付的證券 ，或以換取或代替其他證券已通過身份驗證且 根據本契約交付的證券，但應向 受託人出示令其滿意的證券，證明此類證券由受保護買方持有，而此類證券是公司的有效債務 除外；但是，，在確定所需本金 的持有者是否為未償還證券時已根據本協議提出任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免， (i) 被視為未償還的原始發行折扣證券的本金應為 根據第 5.2 節加快到期日時應支付的本金 ，以及 (ii) 公司或證券的任何其他債務人擁有的證券或 、公司或此類其他義務人的任何關聯公司應被忽視並被視為不是除此之外， 在確定 受託人依賴任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意或豁免時是否應受到保護， 只有受託人負責人員實際知道擁有的證券才能被忽視。如果質押人確認 受託人對此類證券行事的獨立權利令受託人滿意，並且質押人不是公司 或證券或公司任何關聯公司或該其他債務人的任何其他債務人，則 所擁有的善意質押的證券可被視為未償還證券。

“付款代理” 指經公司授權代表公司 支付任何證券的本金（及溢價，如果有）或利息的任何人。

“人” 指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、註冊或未註冊的 組織或政府或其任何機構或政治分支機構。

“前身 安全” 任何特定證券是指以此類證券所證明的全部或部分債務 的先前證券；而且，就本定義而言，任何根據第3.6條進行身份驗證和交付 以換取或代替殘損、銷燬、丟失或被盜證券的債券，都應被視為證據 與被肢解、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務。

“兑換日期”， 當用於兑換任何證券時，指本契約規定的兑換日期。

“贖回價格”， 當用於兑換任何證券時，是指根據本契約兑換證券的價格。

“常規記錄 日期” 對於任何系列證券在任何利息支付日的應付利息，是指第 3.1 節所設想的為此目的指定的 日期。

“負責官員”， 在指受託人時，指受託人公司信託辦公室（或受託人的任何繼任者 小組）中的任何高級管理人員，包括通常履行與上述任何指定官員行使的職能相似的職能的 受託人的任何副總裁、助理副總裁、助理祕書或 名下任何由於該官員 瞭解和熟悉此事而被移交給的其他官員特定主體，在每種情況下，誰應直接負責本契約的管理 。

“證券” 的含義與本契約的第一段敍述中所述的含義相同，更具體地説，是指根據本契約認證和交付 的任何證券。

“安全寄存器” 和”安全註冊員” 具有第 3.5 (a) 節中規定的相應含義。

“特別記錄 日期” 支付任何違約利息是指受託人根據第3.7（b）條確定的日期。

“規定的到期日”， 當用於任何證券或其任何一期本金或其利息時，是指 此類證券中規定的日期，即該證券本金或此類分期本金或利息到期和 應付的固定日期。

“子公司” 是指就任何人而言（i）任何公司、協會或其他商業實體（合夥企業、合資企業、 有限責任公司或類似實體除外），其中 有權在其董事、經理或受託人選舉中投票的Capital Stock股份總投票權的50.0％以上為 所擁有的決定權或由該人或該人的一個或多個其他子公司 或組合直接或間接控制其中；以及 (ii) 任何合夥企業、合資企業、有限責任公司或類似實體 ，其中 (x) 超過 50.0% 的資本賬户、分銷權、總權益和表決權益或普通或有限 合夥權益（視情況而定）由該人或該人的其他 子公司或其組合（無論是成員資格）直接或間接擁有或控制，、特殊或有限合夥企業 或其他合夥企業，以及 (y) 該人或該人的任何子公司是控制普通合夥人或以其他方式控制此 實體。

“倖存的人” 的含義見第 8.1 (a) 節。

“轉賬代理” 指經公司授權代表公司進行任何證券的轉讓和交換的任何人。

“信託契約 法案” 指本文書籤署之日生效的1939年《信託契約法》；但是， 但是，如果1939年的《信託契約法》在該日期之後進行了修訂，”《信託契約法》” 在任何此類修正案要求的範圍內，指經修訂的1939年《信託契約法》。

“受託人” 指本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人，在 繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人之前，“受託人” 應指或包括當時根據本契約擔任受託人的每位受託人，如果在任何時候有多個受託人，則使用的 “受託人” 就任何系列的證券而言，應指該系列證券的受託人。

“美國愛國者法案” 的含義見第 1.15 節。

“美國政府 的義務” 的含義見第 13.4 (a) 節。

第 1.2 節合規證書和意見。

(a) 在 公司向受託人申請或要求根據本契約的任何條款採取任何行動時，公司 應向受託人提供一份格式合理令受託人滿意的高級管理人員證書，説明本契約中規定的與擬議行動有關的所有條件 先例和契約（如果有）均已得到遵守，並附上 的陳述意見該律師認為，本契約中 規定的所有條件、先例和契約（如果有）都是已得到遵守，除非本契約中與該特定申請或請求有關的任何條款特別要求提供此類文件的申請或請求， 則無需提供額外的證明或意見。

(b) 每份與遵守本契約中規定的條件或契約有關的 證書或意見（根據第10.5條提供的證書 除外）均應符合《信託契約法》的規定，並應包括：

(1) 一份聲明 ，表明簽署此類證書或意見的每個人都已閲讀該契約或條件以及此處與 相關的定義；

(2) 關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，這種 證書或意見中所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍；

(3) 一份聲明 ，其中每一個人都認為，他或她已經進行了必要的審查或調查，以使他 或她能夠就該契約或條件是否得到遵守發表知情意見；以及

(4) 一份聲明 ，説明在每個此類個人看來，此類條件或契約是否得到遵守。

第 1.3 節交付給受託人的文件格式。

(a) 在任何 個案中，如果要求任何特定人員對多個事項進行證明或提出意見， 不必只由其中一個人證明或涵蓋所有此類事項，也無須僅由一個特定個人的意見予以證明或保障 ，但其中一個人可以對某些事項以及一個或多個此類事項進行證明或發表意見 個人就其他事項發表意見，任何此類人員都可以在一份或多份文件中對此類事項進行證明或發表意見。

(b) 就法律事務而言，公司任何高管的任何 證書或意見都可能以律師的證書 或意見或陳述為依據，除非該高管知道或在採取合理謹慎措施時應知道 有關其證明或意見所依據的事項的 證明或意見或陳述是錯誤的。就事實事項而言，任何證明或意見均可基於公司一名或多名高管的證明或意見 或陳述，該證明或意見表明與此類事實事項有關的信息 掌握在公司手中，除非該律師知道或出於合理謹慎行事應知道有關此類事項的證明 或意見或陳述是錯誤的。

(c) 如果 任何人被要求根據本契約提出、提出或執行兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見 或其他文書，則可以將其合併成一份文書，但不必這樣做。

第 1.4 節《持有者法案》。

(a) 本契約向 向持有人提供或採取的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可體現在此類持有人親自或以書面形式正式指定的代理人簽署 的一份或多份基本相似的文書中，並以此為依據；而且，除非本契約另有明確規定，否則該行動 應在此時生效一份或多份文書已交付給受託人，如果特此明確要求， 則交付給公司。受託人應立即向公司交付給 受託人的任何此類文書的副本。此處有時將此類或多項文書（以及其中所體現和由此證明的行動）稱為”法案” 簽署此類文書的持有人。任何此類 文書的執行證據或任命任何此類代理人的書面證據均足以滿足本契約的任何目的，並且（在不違反第 6.1 節的前提下），如果以本第1.4節規定的方式作出，則具有有利於受託人和公司的決定性。

(b) 任何人簽署任何此類文書或文獻的事實和日期可以由 此類執行證人的宣誓書來證明，也可以由經法律授權接受契約確認的公證人或其他官員的證書來證明， 簽署該文書或書面文件的個人向他承認了該文書或書面文件的執行。如果此類執行由 簽字人以其個人身份以外的身份行事，則該證書或宣誓書也應構成充分的 證明其權限。執行任何此類文書或書面文件的事實和日期，或執行該文書或書面文件的人 的權限，也可以通過受託人認為足夠的任何其他方式予以證明；在任何情況下，受託人 都可能要求就本第1.4節提及的任何事項提供進一步的證據。

(c) 證券的 所有權應由證券登記處證明。

(d) 任何證券持有人的任何 請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行為均對同一證券的每位 未來持有人和在證券轉讓登記時發行的每隻證券的持有人具有約束力，也對受託人或依賴該證券的公司所做、遺漏或承受的任何行為具有約束力，或者沒有對此類證券採取此類行動的註釋。

(e) 根據第 3.1 (b) 節選定的 保管人作為持有人，可以指定代理人並以其他方式授權參與者提出或 採取持有人有權在本協議項下提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。

第 1.5 節向受託人或公司發出的通知等。

任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意、豁免或持有人法案或本契約提供或允許作出、 向其提供、提供或提交的任何其他文件

(1) 任何持有人或公司的 受託人通過傳真、電子傳輸或頭等郵件以 書面形式向受託人或向受託人提交，並在下面 規定的地址預付郵費，則該受託人應足以滿足本協議下的所有用途：

威爾明頓信託基金，全國協會， 擔任受託人

Goose Lane 246 號，105 號套房

康涅狄格州吉爾福德 06437

注意：全球資本市場 — SWK Holdings Corporation

傳真：203-453-1183

電子郵件：

(2) 如果受託人或任何持有人以書面形式向 或通過傳真、電子傳輸或頭等郵件向公司提交、提供 或通過傳真、電子傳輸或頭等郵件向公司提交，則該公司應足以滿足各種用途，郵資已預付，地址如下：

SWK 控股公司

雪莉巷 5956 號，650 號套房

德克薩斯州達拉斯 75225

注意：Joe D. Staggs

電子郵件：

公司或受託人 可以為後續的通知或通信指定其他或不同的地址。

通過一流 郵件發出的通知，郵資已預付，將在郵寄後五個日曆日內被視為送達，除非向受託管理人發出的通知或通信 ，這些通知或通信僅在受託人的負責官員在其公司 信託辦公室實際收到時生效。

受託人應有權接受指示，包括資金轉賬指示（”指令”) 根據本契約 使用電子手段交付；但是，前提是公司應向受託人 提供一份在職證明，列出有權提供此類指示的官員（”授權官員”) 幷包含此類授權官員的簽名樣本，每當 在清單中添加或刪除某人時，公司都應修改該在職證書。如果公司選擇使用電子方式 向受託人發出指示，並且受託人自行決定根據此類指示採取行動，則受託人對此類指示 的理解應被視為具有控制作用。公司理解並同意，受託人無法確定此類指令的實際發件人 的身份，受託人應最終假定，聲稱由提供給受託人的在職證書上列出的授權 官員發出的指示是由該授權官員發出的。公司 應負責確保只有授權官員將此類指令傳送給受託管理人，公司和所有 授權官員在公司收到適用用户和授權碼、 密碼和/或身份驗證密鑰後，全權負責保護其使用和保密性。儘管此類 指示與隨後的書面指示相沖突或不一致，但受託人對受託人依賴和遵守此類指示直接或間接產生的任何損失、成本或費用 不承擔任何責任，除非此類損失、成本或開支是由受託人自己的重大過失或故意不當行為造成的， 不可上訴的最終判決中確定。公司同意：(i) 承擔因使用電子手段向受託人提交指示 而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險，以及被第三方攔截 和濫用的風險；(ii) 充分了解與向受託人發送指令的各種方法相關的保護和風險，可能有更安全的方法指令的傳輸方式大於公司選擇的方法 ；(iii) 該證券傳送指令 時應遵循的程序（如果有）根據其特殊需求和情況向其提供商業上合理的保護；以及（iv）在得知安全程序遭到任何破壞或未經授權的使用後立即通知 受託人。

第 1.6 節致持有人的通知；豁免。

如果本契約規定 向持有人發出通知（包括任何贖回通知），則此類通知應以書面形式和郵寄方式，預付頭等艙郵資，發往證券登記冊中顯示的持有人的最後一個 地址，或者如果根據此類適用的 程序發給適用的保管人（或其指定人），則應充分發出此類通知（除非本契約另有明確規定 ）保管人。如果此類通知或通信是在本協議規定的時間內以上述方式郵寄的（或按照保存人的適用程序，通過電子傳送方式交付），則無論收件人是否收到， 均已正式發出。在向持有人發出通知的任何情況下，未向任何特定持有人發送此類通知 或以此方式發送的任何通知中的任何缺陷均不影響該通知對其他 持有人的充分性。有權收到此類通知的人可以在事件發生之前或之後以書面形式免除此類通知， 並且此類豁免應等同於此類通知。持有人應向受託人提交通知豁免，但這種 的申報不得作為依據此類豁免而採取的任何行動是否有效的先決條件。

無論本契約或任何證券有任何其他 條文，如果本契約或任何證券規定向全球證券持有人發出任何事件的通知（包括 任何贖回或購買通知）（無論是通過郵寄還是其他方式），則如果根據存管人的長期指示向存管人發出此類通知，則該通知應足夠 發出。通過頭等郵件發出的通知， 郵資已預付，將在郵寄五個日曆日後被視為送達。

第 1.7 條《與信託契約衝突法》。

如果本協議中的任何條款限制、 符合本契約中任何條款 的要求包含在本契約中的其他條款或與之衝突，則以該必要條款為準。如果本協議的任何條款限制、符合或與 衝突，則以《信託契約法》第318（c）條規定的關税為準。如果本契約的任何條款 限制、符合信託契約法的規定或衝突，而信託契約法要求該條款是 本契約的一部分並對其進行管轄，則以《信託契約法》的該條款為準。如果本契約的任何條款 修改或排除了《信託契約法》中可能經過如此修改或排除的任何條款，則後一項條款 應被視為適用於本契約，因為《信託契約法》的此類條款已被修改或排除， 視情況而定。

第 1.8 節標題和目錄的影響。

此處的文章和章節標題 以及目錄僅為方便起見，不影響本文的解釋。

第 1.9 節繼任者和受讓人。

公司在本契約中籤訂的所有契約和協議 均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否明示。

第 1.10 節可分離性條款；完整協議。

如果本 契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘 條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。本契約、本契約的任何補充契約以及本契約或其附錄 闡述了與本交易相關的各方的完整協議和理解，並取代了 先前達成的口頭或書面協議和諒解。

第 1.11 節《契約的好處》。

本契約 或證券中的任何明示或暗示內容均不得向本契約雙方及其繼任者和持有人以外的任何人提供本契約項下的任何利益或任何法律或衡平權利、補救措施或索賠。

第 1.12 節適用法律；放棄陪審團審判；服從司法管轄權。

本契約和證券 應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋。在適用法律允許的最大範圍內，每位公司和受託人、 以及每位證券持有人 在因本契約、證券或其所設想的 交易而產生或與之相關的任何法律訴訟中， 不可撤銷地放棄由陪審團審判的任何權利。

對於因本契約和證券引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或訴訟 ，本協議各方在此不可撤銷地服從位於紐約市曼哈頓區的任何紐約州法院或位於紐約市曼哈頓區的任何聯邦法院的管轄，並不可撤銷地接受其自身及其財產的管轄， 總體而言無條件地屬於上述法院的管轄權。

第 1.13 節法定假日。

在任何情況下，如果任何證券的任何利息 支付日期、贖回日期或規定的到期日都不是工作日，則不必在 上支付利息或本金（以及保費，如果有的話）（任何系列的證券條款除外，其中特別規定 應適用該條款以代替本節）該日期，但可以在下一個工作日作出，其效力和效力與在利息支付 日期相同或贖回日期，或規定到期日，前提是從利息支付日、贖回日或規定到期日起， 期內當時應付的金額不產生利息（視情況而定）。

第 1.14 節 “不可抗力”。

在任何情況下，受託人 均不對因其無法控制的力量（包括但不限於，任何當前或未來 法律或法規或政府當局的任何行為或規定、罷工、停工、事故、勞資糾紛、戰爭行為或恐怖行為、內亂 或軍事騷亂）而導致的未能履行或延遲履行本協議規定的義務承擔任何責任或責任疫情、流行病、大流行、檢疫、國家緊急狀態、地震、火災、洪水、騷亂、核或 自然災害災難或天災，公用事業、通信或計算機（軟件 和硬件）服務中斷、丟失或故障，或者聯邦儲備銀行電匯、電報或其他電匯或通信設施不可用； 據瞭解，受託人應採取符合銀行 行業公認慣例的合理努力，在這種情況下儘快恢復業績。

《美國愛國者法案》第 1.15 節。

雙方承認 ，根據2001年《通過提供攔截 和阻撓恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國》第三章（即”美國愛國者法案”），與所有金融機構一樣 ，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢，受託人必須獲取、核實和記錄信息 ，以識別與受託人建立關係或開設賬户的每個人或法律實體的身份。本契約各方 同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以使受託人 滿足《美國愛國者法案》的要求。

文章 II
安全表單

第 2.1 節一般表格。

(a) 每個系列的 證券的形式基本上應與董事會決議和 官員證書或一份或多份補充契約中規定的形式相同，在每種情況下，均採用本契約要求或允許的適當插入、省略、 替換和其他變體，並可能帶有字母、數字或其他 標記，以及為了遵守任何證券交易所的規則，可能需要在上面放置此類標識或代言，或者，根據具體情況，由執行此類證券的高級管理人員（視情況而定）決定， 以其執行此類證券為證。如果任何系列的證券形式是通過根據董事會決議採取的行動 確定的，則此類行動的相應記錄副本應由公司祕書或助理 祕書認證，並在第 3.3節規定的用於認證和交付此類證券的公司命令下達時或之前交給受託人。

(b) 最終證券應印刷、平版印刷或雕刻在鋼質雕刻邊框上，也可以以任何其他方式製作， 全部由執行此類證券的一名或多名高級管理人員（視情況而定）決定，並以他或她對此類證券的執行 為證。

第 2.2 節受託人認證證書的表格。

受託人的認證證書 應基本採用以下形式：

這是上述契約中提及的此處指定的系列中的證券 之一。

第 III
證券

第 3.1 節金額無限制；可連續發行。

(a) 根據本契約可以進行身份驗證和交付的 證券本金總額是無限的。

(b) 證券可以按一個或多個系列發行。在發行任何系列的證券之前， 應在董事會決議中或根據董事會決議確定，並列出 或根據高級管理人員證書的規定確定，或在本協議補充契約中確立，

(1) 證券的 標題，包括該系列的CUSIP編號（這將區分該系列的證券與所有 其他證券）；

(2) 對根據本 契約可能進行身份驗證和交付的該系列證券的本金總額的任何 限額（根據第 3.4、3.5、3.6、9.6 或 11.7 節對該系列其他證券進行轉讓登記或交換或代替 的證券除外），並且根據 至第 3.3 節的任何證券除外被視為從未經過身份驗證並在此處交付）；

(3) 應向該系列證券支付任何利息的 個人，前提是該證券 （或一種或多隻前身證券）在正常記錄日營業結束時以其名義登記該利息的人除外；

(4) 支付該系列證券本金的日期和/或確定該日期或日期的方法 ；

(5) 該系列證券應支付利息的 利率（或確定一個或多個利率的方法）（如果有）、 該利息的計息日期、應付利息的利息支付日期以及 任何利息支付日（或確定此類日期的方法）的應付利息的常規記錄日期；

(6) 應支付該系列證券本金（及溢價，如果有）和利息的 個地點；

(7) 公司可以選擇贖回 系列證券全部或部分的 期限、一個或多個價格以及依據該系列證券的條款和條件；

(8) 公司 有義務根據任何償債基金或類似條款 或由債券持有人選擇贖回或購買該系列證券（如果有），以及根據該義務全部或部分贖回或購買該系列證券所依據的期限或價格以及條款和條件 ；

(9) 如果面額為2,000美元以外的 以及超過該面額的整數倍數為1,000美元，則 系列證券的發行面額為 ；

(10) 如果 除其全部本金金額外，則該系列證券本金中應在根據第5.2節宣佈加速到期時應支付的部分 或該部分的確定方法；

(11) 如果除付款時美利堅合眾國的硬幣或貨幣以外的 是支付公共債務 或私人債務的法定貨幣，則該系列證券的本金（和溢價， ，如果有）和/或利息應使用的一種或多種貨幣（包括複合貨幣）支付；

(12) 如果 系列證券的本金（及溢價，如果有）和/或利息應由 公司或任何持有人選擇，以 規定應支付證券 以外的一種或多種貨幣（包括複合貨幣）支付，則可以做出此類選擇的期限或期限以及所依據的條款和條件；

(13) 如果 可以參照指數來確定該系列證券的本金（和溢價，如果有）和/或利息的支付金額 ，則應以何種方式確定此類金額；

(14) 在 中，條款不是根據上文第 (11)、(12) 或 (13) 款確立的系列證券， 第 13.2 節或第 13.3 節中的任何一項或兩項均不適用於該系列的證券；或者，就證券 而言，其條款是根據上文第 (11)、(12) 或 (13) 款確立的，與第13.2節和/或第13.3節中包含的條款和條件相似的任何條款和條件（如果有）的採用和適用性（如果有）；

(15) 系列證券是否應全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，在這種情況下， 是此類全球證券或證券的存管機構，以及除第 3.5 節中規定的 中規定的任何此類全球證券可以轉讓給以存管機構以外的人 名義註冊的證券，並註冊和兑換為以存管機構名義註冊 的證券以外的任何其他或修改情況用於此類全球證券或其被提名人，並且任何此類轉讓 均可在其中登記；

(16) 對適用於該系列證券的違約事件的任何 次添加、刪除或變更，以及受託人或該證券持有人宣佈本金到期應付的權利 的任何變更；

(17) 對第 X 條中規定的適用於該系列證券的契約的任何 條的補充、刪除或變更；

(18) 對適用於該系列證券的第九條規定的任何補充、刪除 或變更；

(19) 該系列證券 的形式；以及

(20) 系列的任何其他條款（可能修改或刪除本契約中適用於此類系列的任何條款）。

(c) 任何一個系列的所有 證券不必同時發行，可以不時發行，除非本第 3.1 節對任何系列證券另有規定 ，否則未經此類證券持有人 的同意，可以重新開放一系列證券以發行該系列的額外證券；但是，如果此類額外 證券不是出於美國聯邦所得税的目的， 額外證券可與之前未償還的此類系列證券互換有一個單獨的 CUSIP 號碼。

(d) 如果該系列的任何 條款是通過根據董事會決議採取的行動而確定的，則 此類行動的相應記錄副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在載有該系列條款的高級管理人員證書交付之日或之前 交給受託人。

3.2 節 “面額”。

每個系列 的證券應以註冊形式發行，無需按第 3.1 節規定的面額發行息票。 如果任何系列的證券沒有任何此類特定面額，則該系列的證券 應以面額為2,000美元以及超過該面額的1,000美元的任何整數倍數發行。

第 3.3 節執行、身份驗證、交付和約會。

(a) 證券應由單獨行事的首席執行官或總裁、 首席財務官和首席會計官中的任意兩位共同代表公司執行。任何此類高級管理人員在證券上的簽名，視情況而定 可能為手冊或傳真。

(b) 帶有在任何時候均為公司正式高管的個人的手冊或傳真簽名的證券 對公司具有約束力，儘管該個人在此類 證券的認證和交付之前已停止擔任該職務或在該證券發行之日並未擔任該職務。

(c) 在本契約簽訂和交付後的任何 時間和不時地，公司可向受託人交付公司簽訂的任何系列 的證券進行認證，以及對此類證券進行身份驗證和交付 的公司命令，受託人應根據該公司命令對此類證券進行身份驗證和交付。

(d) 如果該系列證券的 形式或條款是在第2.1和3.1節允許的一項或多項董事會決議中或根據一項或多項董事會決議制定的，則在對此類證券進行身份驗證並接受本契約 項下與此類證券有關的額外責任時，受託人有權獲得以下意見，而且（在不違反第 6.1 節的前提下）應受到全面保護 律師説，

(1) 如果任何此類證券的 形式是由第2.1節允許的董事會決議或根據董事會決議確定的，則該 表格是根據本契約的規定設立的；

(2) 如果任何此類證券的 條款是由第3.1節允許的董事會決議或根據董事會決議制定的，則此類 條款是根據本契約的規定製定的；以及

(3) 此類證券經受託人認證並交付，由公司按照此類法律顧問意見中規定的方式和條件 發行，將構成公司的有效且具有法律約束力的義務，可根據其條款強制執行，但須遵守破產、破產、重組和其他與債權人權利執行有關或影響 行使債權人權利的普遍適用法律和一般股權原則。

(e) 儘管 已經制定了此類形式或條款，但如果根據本契約發行 此類證券會以受託人無法合理接受的方式對受託人在 證券和本契約下的權利、義務或豁免產生不利影響，則不得要求受託人對此類證券進行身份驗證。

(f) 儘管 第 3.1 節和前一段有規定，如果所有系列證券最初不在 發行，則沒有必要在該系列的每隻證券 進行認證時或之前交出根據本第 3.3 節另行要求的 法律顧問意見書的官員證書（如果此類文件是在該系列的每張證券 進行認證時或之前交付的直到最初簽發此類系列的第一份 Security 時進行身份驗證時為止被髮行。

(g) 每個 證券的日期均應為其認證日期。

(h) 任何證券 均無權獲得本契約規定的任何權益，也不得出於任何目的有效或具有強制性，除非該證券上出現了由受託人通過手動簽名簽署的實質上採用本契約中規定的形式的身份驗證證書， 在任何證券上的此類證書應是該證券已通過正式認證 並據此交付並有權交付的確鑿證據，也是唯一的證據享受本契約的好處。儘管如此，如果任何證券 已通過身份驗證並根據本協議交付，但從未由公司發行和出售，並且公司應按照第3.9節的規定將此類證券 交給受託人註銷，同時附上一份書面聲明（不必符合第 1.2 節，也無需附上法律顧問意見），説明公司從未發行和出售過此類證券， 就本契約而言，此類證券應被視為從未經過身份驗證，並且根據本契約交付， 永遠無權享受本契約的好處。

第 3.4 節臨時證券。

(a) 在 準備好任何系列的權威證券之前，公司可以執行 ，並根據公司命令，委託人應對 進行身份驗證，並交付以任何授權 面額印刷、平版印刷、打字、油印或其他方式製作的臨時證券，基本上與發行最終證券的基準相同，並附上相應的 插入、遺漏、替換和其他變動，視情況而定，執行此類證券 可能決定，他、她或他們執行此類證券就是明證。

(b) 如果發行任何系列的臨時 證券，公司將在不合理的 延遲的情況下安排編制該系列的權威證券。在編制該系列的最終證券後，在公司為該系列指定的公司 的辦公室或機構交出該系列的臨時證券後，該系列的臨時證券應可兑換 兑換成該系列的權威證券，持有人無需支付任何費用。在交出註銷任何一張 或更多份任何系列的臨時證券後，公司應執行，並根據公司命令，受託人應進行身份驗證並 交付相同系列和期限相近的授權面額的權威證券，以換取相同本金的相同系列和期限相似的權威證券。在此類交換之前，任何系列的臨時證券在所有方面均有權獲得與該系列的最終證券相同的權益 。

第 3.5 節：註冊；轉讓和交易登記。

(a) 對於每個系列的證券， 公司應保留公司的辦公室或機構，在那裏可以交出這些 系列的證券進行轉讓或交易登記（即安全註冊員”)。在遵守公司可能提供的合理法規的前提下，證券 註冊商應保存一份有關每系列 證券及其轉讓和交換的登記冊（即”安全寄存器”).

(b) 在公司 根據第 10.2 節為該系列指定的公司辦公室或機構交出任何系列的任何證券進行轉讓登記後，公司應簽署，並根據公司命令，受託人應進行身份驗證並 以指定受讓人的名義交付一隻或多張相同系列的任何授權面額的新證券本金總額和期限也差不多。

(c) 持有人 選擇，在交出將在該辦公室或機構兑換的證券後，任何系列的證券均可兑換成任何授權面額 以及本金總額和期限相似的其他證券。 無論何時交出任何證券進行交換，公司都應執行進行交易的持有人有權獲得的證券，並根據公司命令，受託人應 對證券進行身份驗證和交付。

(d) 在證券轉讓或交易登記時發行的所有 證券均為公司的有效債務，證明債務 與在 轉讓或交換登記時交出的證券相同，並有權享受本契約規定的相同收益。

(e) 為登記轉讓或交換而出示或交出的每份 證券均應（如果公司或受託人有此要求） 得到正式認可，或附有格式令公司和證券 註冊商滿意的書面轉讓文書，由持有人或經正式書面授權的持有人律師正式簽署。

(f) 不得對任何證券轉讓登記或證券交易收取任何服務費 ，但公司、證券登記處或 過户代理人可能要求支付一筆足以支付 可能徵收的與任何證券轉讓或交易登記有關的任何税款或其他政府費用，但根據第3.4、9.6或11.7節不涉及任何轉讓的交易所除外。

(g) 不得要求 公司 (i) 在根據第 11.3 條選擇贖回的該系列證券的贖回通知發出前 15 天內發行、登記任何系列證券的轉讓或交換，或 (ii) 登記 的轉讓 或全部或部分兑換選擇兑換任何證券，但部分兑換任何證券 的未兑換部分除外。

(h) 儘管本契約 有任何其他規定，但只有在以下情況下，任何全球證券才能根據本第 3.5 節兑換以該證券存託人或其被提名人以外的個人名義註冊的證券：(i) 該存託機構通知公司 它不願或無法繼續擔任該全球證券的存託人，(ii) 如果該存託機構停止成為清算機構 根據《交易法》註冊的機構，而且（就第（i）和（ii）而言）公司尚未任命繼任者 存託人自此類通知發出之日起的90天內，或自公司得知該存託機構已不復存在 註冊之日起的90天內（視情況而定），或者（iii）此類全球證券所代表的證券 將發生違約事件並仍在繼續。根據前一句可兑換的任何全球證券均可兑換 以存管機構書面指示的名稱註冊的證券，其總本金金額等於全球證券的 本金，期限和條款相似。

(i) 儘管本契約中有任何其他條款，但除非存管機構將 的全球證券作為一個整體轉讓給該存管機構的被提名人，或者由該存管機構的被提名人向該存管機構或該存管機構的另一名被提名人 轉讓給該存管機構 。

(j) 受託人沒有責任、義務或義務：

(1) 全球證券的任何 受益所有人、存管機構的任何成員或參與者或任何其他人，涉及 (A) 存管機構或其被提名人或其任何參與者或成員在證券的任何所有權 權益方面的記錄的準確性，(B) 向任何參與者、會員、受益所有人或其他個人（存管機構除外） 交付任何通知 (包括任何贖回或購買通知）或支付任何金額或交付任何證券（或 其他證券或財產）根據此類證券或與此類證券有關的證券，或 (C) 如果部分贖回或退還證券，則選擇要贖回或退還的特定證券或其部分 部分；或

(2) 監測、 確定或詢問本契約或適用法律對任何證券的任何權益的轉讓（包括存管機構、其代理成員 或任何全球證券的受益所有人之間或之間的任何轉讓）規定的任何轉讓限制的遵守情況，除非要求提供明確要求的此類證書和其他文件或證據 ，並且本契約中關於持有人之間轉讓 的條款明確要求時, 並對其進行審查, 以確定基本上是否符合本文的明確要求. 受託人及其任何代理人均不對保存人採取或未採取的任何行動承擔任何責任。

(3) 證券的任何受益所有人發出的所有 通知和通信，以及就證券向證券的任何受益所有人 支付的所有款項，只能向證券的一名或多名註冊所有者 （就全球證券而言，該所有權人應為存管機構或其被提名人）下達或按其命令發放或支付。任何全球證券的受益 所有人的權利只能通過存管人行使，但須遵守存管人 的適用規則和程序。受託人和根據本契約任命的每位代理人可以依賴保管人提供的有關其成員、參與者和受益所有人的信息，並應受到充分保護。

第 3.6 節被肢解、銷燬、丟失和被盜的證券。

(a) 如果向受託人交出任何 張殘證券，則公司應簽署，並根據公司命令，受託人應對 進行身份驗證，並交出具有相同系列、期限和本金相似的新證券作為交換，其編號為 不是同時期未償還的。

(b) 如果向公司和受託人交付 (i) 令其滿意的證據，證明任何 證券被銷燬、丟失或被盜，以及 (ii) 為使他們每人及其任何代理人免受傷害而可能要求的擔保和/或賠償，則在沒有通知公司或受託人有關受保護買方收購該證券的情況下， 公司應執行，並根據公司命令，受託人應進行身份驗證並交付新的證券，以代替任何已銷燬、 丟失或被盜的證券相同系列的證券，其期限和本金相似，並且帶有非同時期 未償還的數字。

(c) 如果 任何此類被破壞、銷燬、丟失或被盜的證券已經到期或即將到期並應付款，則公司可以自行決定 ，而不是發行新的證券，而是支付此類證券。

(d) 在 根據本第3.6節發行任何新證券後，公司或受託人可能要求支付一筆足夠 的款項，以支付可能為此徵收的任何税款或其他政府費用以及與之相關的任何其他費用（包括受託人及其律師的合理 費用和開支）。

(e) 根據本第 3.6 節發行的任何系列的每張 張新證券，以換取任何已銷燬、 丟失或被盜的證券，均構成公司最初的額外合同義務，無論被銷燬、 丟失或被盜的證券是否可由任何人隨時強制執行，並有權平等和相稱地享受本契約的所有權益 以及根據本協議正式發行的該系列的任何和所有其他證券。

(f) 本第 3.6 節的 條款是排他性的，應排除（在合法範圍內）與 更換或支付殘損、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 3.7 節支付利息；維護利息權利。

(a) 除非 按照第 3.1 節對任何系列證券的規定另有規定，否則 應付並按時支付或正式規定的任何證券的利息應在正常記錄日營業結束時以其名義登記該利息的 證券（或一種或多隻前身證券）的人支付。

(b) 任何系列證券的任何 利息，該利息應在任何利息支付 日支付，但未按時支付或按時支付（以下稱為”違約利息”) 由於持有該持有人，自 相關的常規記錄日起，應立即停止向持有人支付此類違約利息，並且此類違約利息可由公司根據以下第 (1) 或 (2) 條的規定在每種情況下自行選擇 支付：

(1) 公司可以選擇向在營業結束時以特別記錄日（定義見下文）名義註冊該系列證券（或其 各自的前身證券）的人支付任何違約利息，用於 支付此類違約利息，該利息應按以下方式固定。公司應以書面形式 通知受託人擬為該系列證券支付的違約利息金額和擬議付款日期 ，同時公司應向受託人存入一筆等於 就該違約利息擬議支付的總金額的款項，或應在 日期之前就此類存款做出令人滿意的安排在擬議的付款中，此類款項存入信託後，將為有權獲得該款項的人的利益而存放違約 利息，如本條款所示。隨後，受託人應確定一個特別的記錄日期（即”特別記錄日期”) 用於支付此類違約利息，該利息應在 擬議付款日期之前不超過15天且不少於10天，也不得少於受託人收到擬議付款通知後的10天。受託人 應立即將此類特別記錄日期通知公司，並應以公司的名義和費用安排 根據第1.6節，向該系列的每位證券持有人 發出關於擬議支付此類違約利息及其特別記錄日期的通知，不少於該特別記錄日期的10天。關於提議 支付此類違約利息的通知及其特別記錄日期已發出，此類違約利息應 支付給在該特別記錄日營業結束時以 名義註冊該系列證券（或其各自的前身證券）的人，並且根據以下第 (2) 款不應再支付。

(2) 公司可以以任何其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息 ，但不得違反該證券上市的任何證券交易所的要求，並根據該交易所的要求 發出通知，前提是在公司根據本條款向受託人發出有關擬議付款的通知後，這種付款方式 被視為切實可行由受託人提供。

(c) 在 遵守本第3.7節前述規定的前提下，在 的轉讓登記或作為任何其他證券的交換或代替任何其他證券時，根據本契約交付的每隻證券均應享有應計和未付利息以及應計利息的權利， 由該其他證券持有。

第 3.8 節被視為所有者的人。

在按期出示 證券進行轉讓登記之前，公司、受託人以及公司或受託人的任何代理人可以將以該證券的名義註冊該證券的人 視為該證券的所有者，目的是收取該證券的本金（以及 溢價，如果有）和（根據第 3.7 節）的利息，無論是否為 此類證券過期， 通知將不會影響公司、受託人、公司的任何代理人或受託人相反。在不限制上述規定的一般性的前提下，持有人，包括作為全球證券持有人 的任何存管人，可以通過正式書面任命的代理人或代理人提出、給予或接受本契約中規定的任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意、豁免或其他行動，由持有人和作為全球證券持有人的存管人 證券可以通過該存管人的長期指示，向任何此類全球 證券的權益受益所有人提供其代理人或代理人以及習慣做法.

儘管有上述規定， 對於任何全球證券，本文中的任何內容均不妨礙公司、受託人或公司的任何代理人或 受託人執行任何存管機構（或其被提名人）作為持有人就該全球證券提供的任何書面證明、委託書或其他授權，也不得損害該存管機構與該全球證券實益權益所有者之間的任何書面證明、委託書或其他授權。擔保、管理此類保存人（或其 被提名人）行使權利的慣例的運作作為這種全球安全的持有者。

第 3.9 節取消。

所有交出 的證券，用於支付、贖回、登記轉讓或兑換，或用於抵扣任何償債基金款項，如果向受託人以外的任何人交出 ，則應交付給受託管理人，並應立即由受託人取消。公司可以在任何 時間向受託人交付公司 可能以任何方式收購的任何先前經過身份驗證和交付的證券以供註銷，並可向受託人（或任何其他人交付給受託人） 進行註銷，但公司未發行和出售的任何先前根據本協議進行身份驗證的證券 應由受託人立即取消。除非本契約明確允許，否則不得對任何證券進行身份驗證以代替或交換本第3.9節規定取消的任何 證券。受託人持有的所有已註銷證券 均應按照受託人的慣例程序處置。

第 3.10 節利息的計算。

除非第 3.1 節對任何系列的證券另有規定 ，否則每個系列證券的利息應按每年 360 天、每年 30 天的 計算。

第 3.11 節 CUSIP 數字。

公司在發行 證券時可以使用 “CUSIP” 號碼（如果當時普遍使用），如果是，則為方便持有人，受託人應在贖回通知中使用 “CUSIP” 號碼；前提是任何此類通知均不得説明 對證券上印有或任何贖回通知中包含的此類數字的正確性不作任何陳述 這種依賴只能依賴證券上印有的其他識別碼，並且任何此類兑換 均不受或中任何缺陷的影響省略這些數字。如果 “CUSIP” 號碼有任何變化，公司將立即通知受託人。

第 IV
滿足和解僱

第 4.1 節契約的履行和解除。

(a) 應公司要求，本 契約對任何系列的證券將不再具有進一步的效力（除非該系列證券的轉讓或交換登記權以及本協議明確規定的該系列證券的丟失、被盜或殘損 證券的替代權），受託人應公司的要求並由公司承擔費用， 在以下情況下，簽訂有關此類系列的文書，確認本契約得到滿足和解除：

(1) 任一選項：

(A) 迄今為止經認證和交付的該系列的所有 證券（不包括（i）已被銷燬、 丟失或被盜且已按第 3.6 節的規定替換或支付的該系列證券，以及 (ii) 該系列的證券，其 付款款此前已存入信託或由公司保管並以信託形式保管，然後償還給 公司，或解除此類信託（如第 10.3 節所述）已交給受託人註銷； 或

(B) 迄今尚未交付給受託人取消的所有 此類證券（i）已到期應付，（ii） 將在規定的到期日在一年內到期支付，或者（iii）將在一年內被要求贖回 （並且公司已就發出贖回通知達成了令受託人合理滿意的安排）、 和就第 (i)、(ii) 或 (iii) 而言，公司已向受託人存入資金或美國政府 債務，或兩者兼而有之其中，足夠（在國家認可的獨立公共會計師事務所、投資銀行或評估公司看來，在任何美國政府義務範圍內，足以產生足夠的現金在適用到期日支付利息、 本金和證券的任何其他適用款項）支付和清償迄今尚未交付受託人註銷的此類證券的全部債務 存款（以 為此類系列的已到期證券）以及（paymay）或到規定的到期日或贖回日期（視情況而定， 可能如此），並向受託人下達了不可撤銷的指示，要求其在到期日或贖回日（視情況而定）使用存入的現金和/或美國政府債務 支付證券；以及

(2) 公司已支付或促使該公司支付根據本協議應付的所有其他款項；以及

(3) 公司已向受託人提交了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，兩份意見書均指出 本契約中規定的與履行和履行此類證券有關的所有 先例條件均已得到遵守。

(b) 應公司要求，本 契約將停止進一步生效，受託人應公司的要求並由 承擔費用，在以下情況下籤署確認本契約得到履行和解除的文書：(1) 所有經過身份驗證 並交付的證券（不包括（i）此類系列的證券已被銷燬、丟失或被盜並已更換 或按第 3.6 節和 (ii) 款的規定支付，此前其付款款項已存入 信託存款或隔離並持有由公司以信託形式向公司償還或解除此類信託，如 第 10.3 節所規定）已交給受託人註銷；（2）公司已支付或促成向受託人支付 本協議項下應付的所有其他款項；（3）公司已向受託人提交了高級管理人員證書 和一份法律顧問意見，每份文件都規定了所有先決條件與本契約的履行和解除有關的規定 已得到遵守。

(c) 儘管 已履行並解除本契約，但公司根據第 6.7 條對受託人的義務、第 6.14 條規定的公司對任何認證代理人的義務 以及，如果已根據第 4.1 (a) (1) (B) 條向受託人存入款項，則受託人根據第 4.2 條和第 10.3 (e) 條承擔的義務將繼續有效滿意 和出院。

第 4.2 節：信託資金的應用。

在不違反第10.3節最後一段 規定的前提下，根據第4.1節存放給受託管理人的所有款項均應以信託形式保管， 根據證券和本契約的規定，將直接或通過 向受託人可能確定的任何付款代理人（包括作為付款代理人的公司）付款， 按照 的設想，本金（及保費，如果有）和利息，其支付的款項已存入受託人4.1。

文章 V
補救措施

第 5.1 節 “默認事件”。

除非根據第 3.1 節對任何系列證券的規定另有規定 ，”違約事件”，無論本文在何處 用於任何系列的證券，均指以下任何一種事件（無論此類違約事件 發生的原因如何，無論該違約事件是自願還是非自願的，還是通過法律的運作或根據任何法院的任何判決、法令 或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例實施的）：

(a) 在該系列任何證券到期應付時違約 支付該系列證券的任何利息，並將該違約 持續30天；

(b) 違約 支付該系列任何證券的本金（或溢價，如果有）；

(c) 在適用範圍內，根據該系列任何證券的條款在任何償債基金付款的存款中違約 ；

(d) 在本契約中履行或違反公司任何契約時違約 （契約除外，其履約情況 或其違約行為在本第 5.1 節的其他地方有明確規定，或者僅出於一系列證券的利益而明確包含在本契約 中）、 和繼續在受託人向公司或 發送此類違約或違規行為後的60天內，公司和該系列未償還證券本金至少為25％的持有人受託人，一份 份書面通知，具體説明此類違約或違規行為，要求對其進行補救，並説明該通知是下文中的 “違約通知 ”；

(e) 在 (A) 非自願 案件或根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律提起的訴訟中對公司具有管轄權的法令或命令或 (B) 一項裁定公司破產或破產的法令或命令，或批准了正確提交的重組申請、 安排、調整或根據任何適用的聯邦或州法律組成公司或與公司有關的，或任命 託管人、接管人，公司的清算人、受讓人、受託人、扣押人或其他類似官員，或下令清盤或清算其事務，以及繼續執行任何此類救濟法令或命令 或任何其他此類法令或命令，有效期為連續 90 天；

(f) 公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組 或其他類似法律啟動自願案件或程序，或任何其他有待裁定為破產或破產的案件或程序，或公司同意 在非自願案件或任何適用的聯邦 或州破產程序中對公司發佈救濟法令或命令，破產、重組或其他類似法律，或啟動任何破產或破產案件 或針對的程序或其根據任何適用的 聯邦或州法律提交尋求重組或救濟的請願書、答覆或同意，或同意提交此類申請，或同意任命或由公司託管人、 接管人、清算人、受讓人、受託人、扣押人或類似官員或其任何重要部分財產的任命或佔有權， 公司為了債權人的利益而進行的轉讓，或者公司以書面形式承認其 無法按原樣償還債務到期，或公司為推進任何 此類行動而採取公司行動；或

(g) 就該系列證券提供的任何 個其他違約事件。

第 5.2 節加速到期；撤銷和廢止。

(a) 如果任何系列的證券 在未償還時發生 的 違約事件（第 5.1 節 (e) 或 (f) 小節中規定的違約事件除外），則在所有此類情況下，受託人或該系列未償還證券本金額不低於 25% 的持有人可以申報本金金額（或者，如果有 該系列的證券是原始發行的折扣證券，條款中可能規定的此類證券本金部分 其中），連同該 系列所有證券的應計和未付利息（如果有），應通過向公司（如果持有人發出，則向受託人發出書面通知）立即到期和支付， 在作出任何此類聲明後，該本金（或指定金額）應立即到期並應付。如果在未償還證券發生第 5.1 節 (e) 或 (f) 小節中規定的任何系列證券的 違約事件， 該系列所有未償還證券的本金（或者，如果該系列的任何證券是原始發行折扣證券，則此類證券 本金中可能在其條款中規定的部分）應立即到期，無需受託人或該系列任何證券 的持有人作出任何聲明或採取其他行動即可支付。

(b) 在宣佈加速處理任何系列的證券之後，以及在受託人根據本第五條下文規定獲得支付到期款項的判決或 命令之前， 持有該系列未償還證券本金過半數的 持有人可以通過向公司和受託人發出書面通知撤銷和宣告無效在下列情況下，此類聲明及其後果：

(1) 此種 撤銷不會與具有管轄權的法院的任何判決或法令相沖突；

(2) 公司已向受託人支付或存入一筆足以支付的款項

(A) 該系列所有證券的所有 筆逾期利息，

(B) 該系列任何證券的 本金（及溢價，如果有，則溢價，如果有的話），除非申報加息 ，否則將按該證券中規定的一個或多個利率計算利率，

(C) 在 合法支付此類利息的範圍內，逾期本金（及保費，如果有）的利息和逾期利息按此類證券中規定的一個或多個利率計算， ，以及

(D) 受託人根據本協議支付或預付的所有 筆款項，以及受託人、 其代理人和律師的合理報酬、費用、支出和預付款；以及

(3) 根據第5.13節的規定，該系列證券的所有 違約事件，除未支付該系列 證券的本金外，這些事件僅因此類加速聲明而到期，均已得到糾正或免除。

(c) 此種 撤銷不得影響任何後續違約行為或損害由此產生的任何權利。

(d) 在 受託管理人收到關於全部或部分由全球證券代表的 系列證券的任何加速聲明或撤銷聲明後，受託管理人應設定一個記錄日期，以確定該系列未償還證券的持有人 有權加入此類加速宣言或撤銷和廢止聲明（如 ）是，哪個記錄日期應是受託人收到此類加速、 或撤銷聲明之日營業結束之日視情況而定，廢除。在該記錄日期的持有人或其正式指定的代理人，以及只有這些 個人，有權根據具體情況加入加速聲明、撤銷和撤銷聲明，無論這些持有者在該記錄日期之後是否仍然是持有人；前提是，除非加速或撤銷 和撤銷聲明（視情況而定）生效因為必要的百分比是在 之前獲得的，也就是該記錄日期之後的 90 天，即宣佈加速，或撤銷和廢除，視情況 而定，應自動取消，無需任何持有人採取進一步行動，並且不具有進一步的效力。本段 中的任何內容均不妨礙持有人或持有人的代理人在這個 90 天期限到期後作出新的加速聲明， 或撤銷或廢止（視情況而定），該聲明與根據前一句被取消的加速聲明、撤銷或廢止 的聲明相同，在這種情況下，記錄日期為新的記錄日期應根據本第 5.2 節的規定設立 。

第 5.3 節：受託人收取債務和提起執法訴訟。

(a) 公司承諾，如果：

(1) 當任何證券的任何利息到期應付且該違約持續30天時，即違約 是指支付任何證券的任何利息；或

(2) 違約 是在任何證券到期時支付其本金（或溢價，如果有）時違約；或

(3) 默認 是在證券條款規定的到期日任何償債基金付款的存款中進行的；

根據受託人的要求，公司 將向其支付該證券當時到期的全部金額和 的本金（和溢價，如果有）和利息，並且，如果該利息的支付 具有法律約束力，則任何逾期本金（及保費，如果有）和任何逾期利息的利息均按利率或利率支付 在此類證券中為此規定，除此之外，還有足以支付 和收款費用的額外金額，包括受託人、其代理人 和律師的合理報酬、開支、支出和預付款。

(b) 如果 公司未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人以自己的名義並作為明示信託的受託人， 可以提起司法程序，收取已到期和未付的款項，可以根據判決 或最終法令提起該訴訟，並可能對公司或此類證券的任何其他債務人執行同樣的訴訟並收取 裁定的款項或下令按法律規定的方式從公司或任何其他債務人的財產中支付 證券，無論位於何處。

(c) 如果任何系列證券的 違約事件發生且仍在繼續，則受託人可以自行決定通過受託人認為保護和執行任何此類權利所必需的適當司法程序 保護和執行其權利和該系列證券持有人的權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約 或協議協助行使此處授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。

第 5.4 節受託人可以提交索賠證明。

(a) 如果 存在與公司或任何其他債務人或其債權人財產有關的任何破產接管、破產、清算、破產、重組、安排、調整、合併 或其他司法程序懸而未決，則受託人（無論證券的本金是否應按其中所示或按其中的規定支付 ）聲明或其他，無論受託人是否已就該聲明向公司提出任何要求 應有權通過幹預 或以其他方式支付逾期本金（以及保費，如果有）或利息）

(1) 提出 並證明證券到期和未付的全部本金（及保費，如果有）和利息的索賠 ，並提交其他必要或可取的文件或文件，以便受託人（包括 對受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和預付款的任何索賠）和 持有人被允許進入此類司法程序，以及

(2) 收取 並就任何此類索賠收取任何應付或可交付的款項或其他財產，並分配這些款項或其他財產。

(b) 每位持有人特此授權任何此類司法程序中的任何 託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員向受託人支付此類款項，如果受託人同意 直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付任何應付金額以支付合理的補償、費用， 受託人、其代理人和律師的支出和預付款，以及根據第 6.7 節應付給受託人的任何其他款項。

(c) 此處所含的任何內容 均不得被視為授權受託人代表任何持有人授權、同意、接受或通過任何影響證券或其任何持有人權利的 重組、安排、調整或組成計劃，或 授權受託人就任何持有人在任何此類訴訟中的索賠進行表決；但是， 受託人可以代表持有人，投票支持選舉破產受託人或類似官員，併成為債權人或其他類似機構的 成員委員會。

第 5.5 節，受託人可以在沒有證券的情況下強制執行索賠。

本契約或證券下的所有訴訟權和索賠 可由受託人起訴和執行，而無需持有任何證券 或在任何與之相關的訴訟中出示證券 ，受託人提起的任何此類訴訟均應以明示信託受託人的名義提起 ，在規定支付合理的 補償費用後，應以自己的名義提起 ，受託管理人、其代理人和律師的付款和預付款應按比例分配給受託人已追回此類判決的證券的持有人 。

第 5.6 節所收款項的使用。

受託人根據本第五條收取的任何款項或財產 應按以下順序在受託人確定的日期使用， 如果是以本金（或溢價，如果有）或利息為由分配此類資金或財產，則在出示證券 並註明付款後，如果僅支付部分款項，則在交出時註明：

第一：支付受託人（包括任何前任受託人）根據第6.7條應付的所有 款項；

第二：根據 分別根據此類證券的本金（及溢價，如果有）和利息 的到期和應付金額，按比例按比例支付 本金（及溢價，如果有）和利息的到期和未付金額，不分任何優先權或優先權；以及

第三：致公司。

第 5.7 節對訴訟的限制。

任何系列證券 的持有人均無權就本契約、 的指定接管人或受託人或就本契約規定的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非：

(1) 該持有人此前曾就該系列證券 的持續違約事件向受託人發出書面通知；

(2) 該系列未償還證券本金不少於25％的持有人應向受託人提出書面請求 ，要求其以本協議受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(3) 此類持有人已向受託人提供了令受託人滿意的賠償或擔保，以抵消因遵守此類要求而產生的成本、費用 和負債；

(4) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內未能提起任何此類訴訟； 和

(5) 在這60天內， 該系列未償還證券本金中過半數的持有人沒有向受託人發出任何與此類書面要求不一致的指示；

據理解和意圖 ，此類持有人中任何人均無權以任何方式憑藉或利用本契約的任何條款 來影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，也無權獲得或尋求獲得優先權 或優先於任何其他此類持有人的權利，或強制執行本契約下的任何權利，但方式除外此處提供 ，併為所有此類持有者提供同等和可分配的利益。

第 5.8 節，持有人收取本金、溢價和利息的無條件權利。

無論本契約中有任何其他 條款，任何證券的持有人均有權在規定的到期日 或該證券中表示的到期日（或在贖回的情況下，在贖回之日）收取 的本金（和溢價，如果有）和（但須遵守第3.7節），並對 提起訴訟強制執行任何此類付款，未經該持有人的同意，此類權利不得受到損害。

第 5.9 節恢復權利和補救措施。

如果受託人或任何持有人 已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，並且該訴訟因任何原因被中止或 放棄，或者被裁定對受託人或持有人不利，則在所有此類情況下，在 的訴訟中作出任何裁決的前提下，應分別恢復公司、受託人和持有人的先前地位在此及之後，受託人和持有人的所有權利和補救措施應繼續有效，就像 不是 一樣訴訟已經提起。

第 5.10 節權利和補救措施累計。

除非第 3.6 節中關於更換或支付殘損、銷燬、丟失或被盜證券的 另有規定，否則此處賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施 均無意排斥任何其他權利或補救措施， 在法律允許的範圍內，除了賦予的所有其他權利和補救措施外， 根據本協議、現在或以後存在於法律或衡平法或其他方面。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施， 或其他，不得妨礙同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第 5.11 節 “延遲或遺漏” 非棄權。

受託人或任何證券持有人延遲或不行使任何違約事件產生的任何權利或補救措施均不得損害任何 的此類權利或補救措施，也不得構成對任何此類違約事件的放棄或默許。本第五條或法律賦予受託人或持有人的每一項權利和補救措施 均可由受託人或持有人不時行使，並視情況而定，儘可能頻繁地由受託人或持有人行使。

第 5.12 節由持有者控制。

(a) 任何系列未償還證券本金過半數的 持有人應有權就該系列的證券決定就受託人可用的任何補救措施提起訴訟的時間、 方法和地點，或行使賦予受託人的任何信任或權力

(1) 此 指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，也不得使受託人承擔個人責任 風險，而受託人未就採取或不採取此類行動所造成的所有 損失、負債和費用自行決定獲得令其滿意的賠償；

(2) 受託人可以採取受託人認為適當的任何其他與該指示不矛盾的行動；以及

(3) 如果受託管理人真誠地由負責官員 或受託管理人高管認定如此指示的程序會使受託人承擔個人責任或對不同意的持有人造成不公正的 損害， 受託人有權拒絕聽從任何此類指示（但是，前提是受託人沒有明確的義務確定 是否如此行動對證券持有人（不同意）造成了不必要的損害）。

(b) 在 根據本協議採取任何此類行動之前，受託管理人有權自行決定獲得令其滿意的賠償和/或擔保，以防因採取或不採取此類行動而可能導致或 造成的所有費用、損失、負債和開支（包括律師費和開支）。

(c) 在 受託人收到有關全部或部分由全球 證券代表的系列證券的任何此類指示後，受託人可以確定有權 加入該方向的該系列未償還證券持有人的記錄日期，該記錄日期應為受託人收到該指示之日營業結束之日。 在該記錄日的 持有人，或其正式指定的代理人，以及只有此類人員，有權朝着這樣的方向加入， 無論這些持有人在該記錄日期之後是否仍是持有人；前提是，除非本金的多數 是在該記錄日期後的90天之前獲得的，否則該指示將自動取消，任何持有人不得采取進一步的 行動效果。本段中的任何內容均不妨礙持有人或持有人的代理人 在這樣的90天期限屆滿後發出新的指示，該指示與根據前一句的附帶條件取消的指示相同，在這種情況下，應根據本節第5.12節 的規定確定新的記錄日期。

第 5.13 節 “豁免過去的違約”。

(a) 持有任何系列未償還證券本金不少於多數的 持有人可以代表該系列所有證券的持有人 免除過去與該系列證券及其後果有關的任何違約行為，但 違約除外：

(1) 在 支付該系列證券的本金（或溢價，如果有）或利息時，這些證券已根據第 5.2 節宣佈加速到期，則在 之外到期，或

(2) 關於根據第九條規定的 項契約或條款，未經該系列中每張 未償還證券持有人的同意，不得修改或修改。

(b) 在 獲得任何此類豁免後，此類違約行為將不復存在，由此產生的任何違約事件均應被視為已得到糾正， ，但此類豁免不得延伸到任何後續或其他違約行為，也不得損害 由此產生的任何權利。

第 5.14 節《費用承諾》。

本契約 的每一方都同意，任何法院 均可自行決定在任何強制執行本契約下任何權利或補救措施的訴訟中，或因受託人作為受託人採取、遭受或遺漏而對 提起的任何訴訟中，受託人作為受託人採取、遭受或不採取任何行動而被視為已同意一家企業 為支付此類訴訟費用而提起的訴訟，並且該法院可以自行決定評估合理的費用，包括合理的律師費 ，對此類訴訟中的任何一方提起的訴訟，應適當考慮 當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和誠意；但本第 5.14 節的規定不適用於公司提起的任何訴訟，不適用於受託人提起的任何訴訟 提起的任何訴訟，也不適用於持有 總額超過10％的證券持有人或證券持有人集團提起的任何訴訟任何系列的未償還證券的本金，或任何持有人 為強制支付未償還證券而提起的任何訴訟任何證券的本金（或溢價，如果有的話）或在該證券規定的到期日當天或之後（或者，如果是贖回，則為贖回之日或之後）或利息。

第 5.15 節《高利貸、居留或延期免除法》。

公司承諾（在 合法範圍內），它在任何時候都不會堅持或辯護，也不會以任何方式主張或利用任何高利貸、中止令或延期法，無論這些法律現在或以後任何時候生效， 都可能影響契約或本契約的履行；以及公司（對在合法範圍內）， 特此 明確放棄任何此類法律和契約的所有好處或好處，即它不會阻礙、延遲或阻礙任何權力的執行 此處授予受託人，但將受到影響，並允許執行所有此類權力，就好像沒有頒佈這樣的法律一樣 。

第 VI
受託人

第 6.1 節某些義務和責任。

(a) 除了 在違約事件持續期間，

(1) 受託人承諾履行本契約中具體規定的職責，不履行其他職責， ，本契約中不得暗示或解讀任何契約或義務；以及

(2) 在 不存在惡意的情況下，就陳述的真實性以及其中所表達觀點的 的正確性而言，受託人最終可以依賴向受託人提供並符合本 契約要求的證書或意見；但就本契約的任何條款特別要求向受託人提供任何此類證書或意見時 受託人，受託人有責任對其進行審查，以確定它們是否符合本契約的 要求（但無需確認或調查準確性或數學計算或其他事實， 陳述、觀點或結論）。

(b) 如果 違約事件已經發生並仍在繼續，則受託人應行使本 契約賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎人士在處理自己的事務時行使或使用的謹慎程度和技巧相同。

(c) 本契約中的任何條款 均不得解釋為免除受託人對自己的嚴重疏忽行為、自己的嚴重 過失不作為或自己的故意不當行為所承擔的責任，除非

(1) 本 第 (c) 小節不得解釋為限制本第 6.1 節 (b) 小節的效力；

(2) 受託人對責任人員真誠作出的任何判斷錯誤不承擔任何責任，除非可以證明 受託人在確定相關事實時嚴重疏忽；

(3) 受託人對其根據第 5.12 節收到的 指示真誠採取或不採取的任何行動概不負責；以及

(4) 如果有理由相信 無法保證償還此類資金或對此類風險或責任提供足夠的賠償和/或擔保，則本契約中的任何條款 均不得要求受託人在履行本契約規定的任何職責或行使任何權利或權力時支出或冒自有資金或承擔任何財務責任。

(d) 無論其中 是否有明確規定，本契約中與行為或影響 的責任或向受託人提供保護的每項條款均應受本第6.1節規定的約束。

第 6.2 節《違約通知》。

在受託管理人負責官員收到 關於任何系列證券 發生任何違約的書面通知後的90天內，受託人應向該系列證券的所有持有人發送本協議中已知的此類違約通知，除非該違約已得到糾正或免除；但是，除非違約 支付該系列證券的本金（或溢價，如果有）或利息，或支付任何下沉的 基金對於此類系列的證券，如果董事會、執行委員會或由受託人 的董事會或負責官員組成的信託委員會真誠地確定扣留此類通知符合該系列證券持有人的利益，則應保護受託人隱瞞此類通知。對於 本第 6.2 節的目的，“默認” 指任何將成為該系列證券違約事件的事件，或者在通知或延遲 之後或兩者兼而有之，將成為違約事件的任何事件。

第 6.3 節《受託人的某些權利》。

根據第 6.1 節 的規定：

(a) 受託人可以最終依賴任何決議、證書、 聲明、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、判決、保證金、債券、票據、其他債務證據 或其認為真實且由有關人員簽署或出示的其他文件或文件，並在採取行動或不採取行動時受到充分保護 不僅涉及應有的執行、有效性和有效性，還涉及其中所含任何信息的真實性和準確性。 受託人無需調查任何文件中陳述的任何事實或事項；

(b) 此處提及的公司的任何 要求或指示均應由公司請求或公司命令或此處另行明確規定的 作為充分證據，董事會的任何決議均可由董事會 決議充分證明；

(c) 每當 在管理本契約時，受託人認為有必要在根據本契約採取任何行動之前證明或證實某一事項， 受託人（除非此處特別規定了其他證據）最終可以 依賴高級管理人員證書；

(d) 在 受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要官員的證書或律師的意見，或兩者兼而有之。 受託人對其依據該官員的證書 或法律顧問意見真誠採取或不採取的任何行動概不負責。受託管理人可以諮詢其選擇的律師，該律師的建議或 律師的任何意見應得到充分和全面的授權和保護，以保護受託人本着誠意和依據此根據本協議採取、遭受或遺漏的任何行動；

(e) 受託人沒有義務根據本契約應任何持有人的要求或 指示行使本契約賦予的任何權利或權力（包括但不限於提起、進行或辯護 任何訴訟），除非該持有人已向受託人提供令其滿意的擔保和/或賠償，以抵消 的費用、費用和它根據此類要求或指示可能承擔的責任；

(f) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、保證金、債券、票據、其他債務證據 或其他文件或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，但受託人可以自行決定對此類事實進行進一步的調查或調查 或其認為合適的事項，而且，如果受託管理人決定進行進一步的調查或調查，則應有權 檢查賬簿、記錄以及公司的場所，由個人或代理人或律師承擔，費用由公司承擔 ，並且不因此類調查或調查而承擔任何形式的責任或額外責任；

(g) 受託人可以直接或通過代理人 或律師執行本協議項下的任何信託或權力，或履行本協議項下的任何職責，受託人對本協議規定的任何代理人或律師的任何不當行為或疏忽概不負責；

(h) 給予受託管理人的 權利、特權、保護、豁免和福利，包括但不限於其獲得 賠償的權利，延伸至受託管理人以本協議項下的各項身份（包括安全 註冊商、過户代理人和付款代理人）以及受僱於根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人員，並應由受託人強制執行；

(i) 受託人無需為履行本契約規定的職責或行使權力 提供任何保證金或擔保；

(j) 在任何 事件中，無論受託人是否被告知可能發生此類 損失或損害，無論採取何種行動形式，受託人均不對任何種類的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害（包括但不限於利潤損失）承擔責任或責任；

(k) 受託人可以要求公司提供一份證書，列出當時授權 根據本契約對任何系列證券採取特定行動的個人姓名和/或官員的職稱，該證書 可以由任何獲準簽署高級管理人員證書的人簽署，包括先前交付但未被取代的任何此類證書中指定獲得授權的人 ；

(l) 受託人對與 一起分發的有關任何系列證券的任何發行文件或其他披露材料中的任何信息概不負責，受託人對遵守與證券有關的任何州或聯邦證券 法律不承擔任何責任，但契約受託人根據 《信託契約法》要求提交或以其他方式要求提交的任何文件除外本契約的明確條款；

(m) 不得將受託人允許做本契約中列舉的事情的 權利解釋為職責；

(n) 除非受託人負責官員在 公司信託辦公室收到公司或任何持有人關於此類違約或違約事件的書面通知 ，並且該通知提到了證券和本契約，否則不得將 受託人視為已收到通知或被指控知道任何違約或違約事件；以及

(o) 受託人對其本着誠意採取或不採取的任何行動不承擔任何責任，對於本契約賦予其的權利或權力， 不承擔任何責任。

第 6.4 節對證券的敍述或發行不承擔任何責任。

受託人和根據本契約任命的任何 代理人均不得 (a) 對本契約或證券的有效性 或充足性負責，也無任何陳述；(b) 對公司使用證券收益、 或根據本契約任何條款支付給公司的任何款項或根據本契約的任何條款向公司支付的任何款項負責；(c) 負責 用於使用或使用受託人以外的任何付款代理人收到的任何款項；以及 (d) 對本契約中的任何 陳述或敍述負責，證券或與出售證券或本契約有關的任何其他文件， ，但其認證證書除外。受託人沒有責任隨時在任何公職部門提交任何融資或延續 聲明，也沒有責任以其他方式完善或維護根據本契約授予的任何擔保權益或留置權 的完善，也沒有責任記錄本契約。

第 6.5 節可能持有證券。

受託人、任何 Authenticating 代理人、任何付款代理人、任何證券註冊商、公司或受託人的任何其他代理人，以 個人或任何其他身份，都可能成為證券的所有者或質押人，除第 6.8 條和第 6.13 節另有規定外， 可能以與非身份驗證代理人相同的權利與公司打交道付款代理、Security 註冊商、過户代理人或此類其他代理人。

第 6.6 節以信託形式持有的資金。

除非法律要求，否則受託人 在本協議項下以信託形式持有的資金無需與其他資金分開。除非與公司 另有書面協議，否則 對其根據本協議收到的任何款項的利息（或投資）不承擔任何責任。

第 6.7 節 “補償和賠償”。

本公司同意：

(a) 不時向受託人支付 作為受託人、 付款代理人、證券登記員、過户代理人以及以公司名義擔任本契約的所有其他身份向受託人支付此類補償， 受託人應不時以書面形式同意（補償不受任何有關 的法律條款的限制）明示信託受託人的報酬）；

(b) 應受託人的要求，向受託人償還受託人根據本契約任何條款產生或支付的所有自付費用、支出和預付款（包括合理的補償以及其代理人和 律師以及所有不經常受僱人員的費用和支出），但可能歸因於其重大過失的任何費用、支出或預付款除外具有適當管轄權的法院在不可上訴的最終判決中確定的故意或故意不當行為；以及

(c) 對 每位受託人、任何前任受託人及其各自的代理人、董事、員工和高級管理人員進行賠償，並使每位 人免受損失、損害、索賠、責任或費用（包括合理的補償）以及 其代理人和律師的費用和支出以及税款（根據 收入計算、計量或確定的税款除外）受託人、任何前任、受託人或其各自的代理人、董事、僱員和高級職員））在沒有重大過失的情況下承擔 或因本契約、證券、接受或管理 和/或行使本契約、證券、本契約、信託或信託的接受或管理 和/或行使本協議項下的權利或職責，包括費用和自付 支出（包括合理和有據可查的補償、費用和支出）而導致或與之相關的故意不當行為（由具有適當管轄權的合格法院 在不可上訴的最終判決中確定）其代理人和律師）為自己辯護 ，使其免受與之有關的任何索賠或責任行使或履行受託人的任何權力或職責 ，或與執行本節規定有關的任何權力或職責。

受託人應立即通知 公司根據本契約的規定可能尋求賠償的任何索賠。 受託人未這樣通知公司並不解除其在本協議下的義務。公司應為此類索賠辯護 ，受託人應配合辯護。受託人可以有單獨的律師，公司應為該律師支付合理的 和有據可查的費用和開支。公司無需為未經其書面同意而達成的任何和解付款 不得無理拒絕同意。

作為履行本第 6.7 節規定的公司義務的擔保，受託人應在證券交易之前對受託人持有或收取的所有財產 和資金擁有留置權，但為支付特定證券的本金、溢價（如果有）或利息（如果有）而以信託形式持有的資金除外。

除了 不損害本契約規定的其他權利外，當受託人自付費用或提供與第 5.1 (e) 節或第 5.1 (f) 節規定的違約事件有關的服務時，費用（包括其律師的合理費用和開支 ）和服務補償旨在構成任何適用 聯邦或州的管理費用破產、破產或其他類似的法律。

在受託人辭職或被免職、本契約履行和 解除以及本契約因任何原因終止後，本第 6.7 節的規定以及公司在本契約下的義務將繼續有效。

第 6.8 節取消資格；利益衝突。

受託人應遵守 《信託契約法》第310（b）條的條款。

第 6.9 節需要公司受託人；資格。

本協議項下的 一名受託人應有資格根據《信託契約法》行事，並且該受託人應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組建和開展業務的公司 ，根據此類法律獲準 行使公司信託權力，其總資本和盈餘至少為5000萬美元，並受 的監督或由聯邦或州當局進行審查。如果此類公司根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈狀況報告， ，則就本第 6.9 節而言， 該公司的合併資本和盈餘應被視為其 最近發佈的狀況報告中所述的合併資本和盈餘。如果受託人根據本第 6.9 節 的規定在任何時候失去資格，則受託人應立即按照本第六條規定的方式和效力辭職。

第 6.10 節辭職和免職；任命繼任者。

(a) 在 繼任受託管理人根據第 6.11 節的適用要求接受任命之前，根據本第六條辭職 或罷免受託人以及對繼任受託人的任命均不生效。

(b) 受託人可以隨時向公司發出書面通知，就一個或多個系列的證券辭職。 如果在發出辭職通知後 30天內未向受託人交付第6.11節所要求的繼任受託人的接受書，則辭職的受託人可以向任何具有司法管轄權的 法院申請就該系列證券任命繼任受託人，費用由公司承擔。

(c) 根據向受託人和公司交付的該系列未償還證券本金佔多數 的持有人的法案，可以就任何系列的證券提前 30 天通知 受託人免職。

(d) 如果在 任何時候：

(1) 在公司或任何持有真正證券持有者至少六個月的持有人提出書面要求後， 受託人不得遵守第 6.8 節；

(2) 受託人將失去第 6.9 條規定的資格，並且在公司或任何此類持有人 提出書面要求後不得辭職；或

(3) 受託人 將失去行事能力或被判定為破產或破產，或應指定受託人或其財產的接管人 ，或者任何公職人員應出於重組、 保護或清算的目的負責或控制受託人或其財產或事務，然後，在任何此類情況下，(i) 公司可通過董事會決議將受託人撤銷所有 證券的受託人，或 (ii) 在遵守第 5.14 節的前提下，任何真正持有證券至少六個月的持有人均可以， 代表自己和所有其他處境相似的人，向任何具有司法管轄權的法院提出申請，要求罷免該系列所有證券的受託人 ，並任命一位或多位繼任受託人。

(e) 如果 受託人辭職、被免職或失去代理能力，或者由於任何原因出現受託人職位空缺， 一個或多個系列的證券，則公司應通過董事會決議，立即就該系列或該系列的證券任命繼任受託人 或受託人（據瞭解，任何此類繼任受託人都可能是 就一個或多個或全部此類系列的證券任命，並且在任何時候都只能有一名受託人 任何特定系列的證券），並應符合第 6.11 節的適用要求。如果 在辭職、被免職或喪失工作能力或出現此類空缺後的一年內，通過向公司和退休的受託人交付的該系列未償還的 證券本金過半數的持有人法案任命任何 證券的繼任受託人，則如此任命的繼任受託人應在接受該任命後立即 根據第 6.11 節的適用要求，成為證券的繼任受託人 屬於此類系列，並在此範圍內取代公司任命的繼任受託人。如果 公司或持有人未如此指定任何系列證券的繼任受託人，並且 按照第 6.11 節要求的方式接受任命，則任何持有該 系列證券至少六個月的持有人均可代表自己並代表處境相似的所有其他人，向任何具有管轄權的 法院申請任命該系列證券的繼任受託人。

(f) 公司應按照第1.6節規定的方式向該系列證券的所有持有人 發送有關此類事件的書面通知，向該系列證券的所有持有人 發出有關此類事件的書面通知，以此通知任何系列證券的受託人每次辭職和被免職， 每一次任命任何系列證券的繼任受託人。每份通知均應包括該系列證券的繼任者 受託人的姓名及其公司信託辦公室的地址。

(g) 儘管 根據本第 6.10 節更換了受託人，但出於即將退休的受託人的利益，公司在本協議第 6.7 節下的義務仍將繼續 。

(h) 辭職的受託人對繼任受託人的任何作為或不作為不承擔任何責任或義務。

第 6.11 節接受繼任者的任命。

(a) 如果根據本協議為所有證券任命了繼任受託人 ，則如此任命的每位此類繼任受託人 均應簽署、確認並向公司和即將退休的受託人交付一份接受此類任命的文書， 於是，卸任受託人的辭職或免職即告生效，該繼任受託人無需任何進一步的行動、契約或轉讓，應被賦予即將退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責；但是，應公司 的要求或繼任受託人，該退休受託人應在支付費用後簽署並交付 一份文書，將退休受託人的所有權利、權力和信託移交給該繼任受託人，並應 按規定向該繼任受託人分配、轉讓和交付該退休受託人持有的所有財產和款項。

(b) 如果 根據本協議就一個或多個（但不是全部）系列的證券任命了繼任受託人，則公司、 退休的受託人以及一個或多個系列證券的每位繼任受託人 應簽署並交付一份補充契約，其中每位繼任受託人均應接受此類任命，並且 (1) 應包含必要或可取的條款，以便向每位繼任者轉讓、確認並賦予每位繼任受託人所有 受託人退休的受託人對繼任受託人的任命所涉及的該系列或該系列證券的權利、權力、信託和職責；(2) 如果退休的受託人沒有退出所有證券， 應包含被認為必要或可取的條款，以確認退休的受託人對退休的受託人的所有權利、權力、信託和職責 即將退休的受託人未退休的該系列或那些系列的證券 應繼續歸屬於退休的受託人；以及 (3) 應增加或修改本契約的任何條款，因為 是規定或促進多位受託人管理本契約項下信託所必需的， 據瞭解，此處或此類補充契約中的任何內容均不構成同一信託的共同受託人 ，並且每位此類受託人應分別成為本契約下的一項或多項信託的受託人除了 項下由任何其他此類受託人管理的任何或多項信託；以及，在執行和交付此類補充協議時契約、辭職或 罷免即將退休的受託人的規定應在契約中規定的範圍內生效，每位此類繼任受託人無需 進一步的行動、契約或轉讓，就該繼任受託人的任命所涉及的該系列證券或該系列的證券擁有所有權利、權力、信託和職責 ；但是，應要求 公司或任何繼任受託人，該即將退休的受託人應正式分配、轉讓並向該繼任受託人交付 該退休受託人根據本協議持有的與 該繼任受託人的任命所涉及的該系列證券有關的財產和款項。

(c) 應任何此類繼任受託管理人的要求，公司應執行任何和所有文書，以便更充分、更確切地將 賦予該繼任受託人並確認本節 6.11 第 (a) 和 (b) 段所述的所有權利、權力和信託（視情況而定）。

(d) 任何繼任者 受託人均不得接受其任命，除非在接受該任命時該繼任受託人具有本第六條規定的資格和資格 。

第 6.12 節合併、轉換、合併或業務繼承。

受託人可以合併或轉換或合併的任何人，或受託人作為當事方的任何合併、轉換或 合併產生的任何人，或繼承受託人全部或幾乎全部公司信託 業務的任何人，均應是本條款規定的受託人的繼任者，前提是該人具有其他資格並且 符合本條規定的資格 VI，本協議任何一方 均未執行或提交任何文件或採取任何進一步行動。如果任何證券已由當時任職的受託人進行身份驗證，但未交付，則任何通過合併、轉換或合併向此類認證受託人交付的繼任者 均可採用此類身份驗證並交付經過如此認證的證券 ，其效力與該繼任受託人自己對此類證券進行身份驗證的效果相同。

第 6.13 節，優先收取索賠。

受託人應遵守《信託契約法》第 311 (a) 條，不包括《信託契約 法》第 311 (b) 條中列出的任何債權人關係。辭職或被免職的受託人應受《信託契約法》第311（a）條的約束，但前提是 。

第 6.14 節指定身份驗證代理。

(a) 在任何證券仍未償還的任何 時，受託管理人可以並應公司的要求為一個或多個系列的證券指定身份驗證 代理人，該代理人應被授權代表受託人對在交換、轉讓登記或部分贖回時或根據第 3.6節發行的該系列證券進行身份驗證。經過身份驗證的證券應有權享受本契約的好處，並且對所有 目的均有效且具有強制性，就好像受託人根據本契約進行認證一樣。無論本契約中提及受託人的身份驗證和 交付證券或受託人的認證證書，均應被視為 包括身份驗證代理人代表受託人進行的身份驗證和交付，以及認證代理人代表受託人簽署 的認證證書。每位認證代理人均應為公司所接受，並且在 始終是根據美利堅合眾國、其任何州或 哥倫比亞特區法律組建和開展業務的公司，根據此類法律獲準充當認證代理人，總資本和盈餘不低於 50,000,000 美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的要求至少每年發佈 份狀況報告，則 就本第 6.14 節而言，該認證代理人的合併資本和盈餘應被視為其最近發佈的狀況報告中列出的 合併資本和盈餘。如果身份驗證 代理人根據本第 6.14 節的規定在任何時候失去資格，則該身份驗證代理人應按照本第 6.14 節規定的方式和效力立即辭職 。

(b) 身份驗證代理人可能被合併或轉換成或合併的任何 公司，或該認證代理人作為當事方的任何合併、轉換或合併而產生的任何公司 ，或任何繼承身份驗證代理人公司代理或公司信託業務的公司 ，均應繼續作為身份驗證 代理人，前提是該公司具有本條規定的其他資格第 6.14 節，未執行或提交任何文件 或對此採取任何進一步行動受託人或身份驗證代理的一部分。

(c) 身份驗證 代理人可以隨時向受託人和公司發出書面通知辭職。受託人可以隨時向認證代理人和公司發出書面通知，終止 的代理機構，受託人 應根據公司的要求立即終止任何此類機構。收到此類辭職通知或解僱 後，或者如果根據本第 6.14 節 的規定，該身份驗證代理人隨時失去資格，則受託人可以並應公司的要求指定繼任身份驗證代理人，該繼任者應 可以為公司接受，並應按照該任命第 1.6 節規定的方式向所有持有人發送書面通知 該認證代理人將使用的系列證券。在 接受本協議規定的任命後，任何繼任的身份驗證代理人都將獲得其前身在本協議項下的所有權利、權力和職責， 具有與最初被命名為身份驗證代理人相同的效力。除非 符合本第 6.14 節的規定資格，否則不得指定任何繼任身份驗證代理人。

(d) 公司同意根據本 6.14 節不時向每位身份驗證代理支付合理的服務補償。

(e) 如果 根據本第 6.14 節就一個或多個系列指定了身份驗證代理人，則該系列的證券 可能已在該證書上背書了以下形式的替代認證證書 ，以代替受託人的認證證書：

這是上述契約中提及的其中指定系列的證券 之一。

FATCA 第 6.15 節。

儘管本契約有任何其他 條文，但如果任何 適用法律及其當前或未來的法規或協議或對該契約的官方解釋或任何實施 的政府間方針的法律有要求，則受託人有權從其根據本契約支付的任何款項中扣除或扣除或扣留任何當前或未來的税款、關税或費用由於相關持有人未能滿足任何認證或其他要求 就證券而言，在這種情況下，受託管理人應在 扣繳或扣除後支付此類款項，並應向有關當局説明預扣或扣除的金額，並且沒有義務總計 項下的任何款項或因此類預扣税而支付任何額外款項。

公司特此向受託人保證 將向受託人提供足夠的信息，使受託人能夠確定 受託人是否有義務根據經修訂的1986年《美國國税法》第1471（b）條所述的協議就其根據本契約支付的任何款項進行任何預扣税 或扣除（”代碼”) 或根據《守則》第1471至1474條及任何法規、相關協議或其官方解釋 或美國與其他司法管轄區之間促進 實施該協議的任何政府間協議（或實施此類政府間協議的任何法律）規定的其他規定。

第 VII
按受託人和公司分列的持有人名單和報告

第 7.1 條規定公司提供受託人姓名和持有人地址。

如果受託人不是 證券登記員，則公司將向受託人提供或安排提供：

(a) 不遲於每個常規記錄日期之後的15天（或者，如果沒有與某個系列相關的常規記錄日期，則每半年一次 ，其日期在董事會決議和高級管理人員證書或與該系列有關的補充契約中規定的日期）， 一份截至該日期的證券持有人姓名和地址清單，採用受託人可能合理要求的形式，以及

(b) 在受託管理人可能以書面形式要求的其他時間，在公司收到任何此類請求後的30天內，提交一份形式和內容相似的清單 ，截止日期不超過提供該名單之前的15天。

第 7.2 節保存信息；與持有者的通信。

(a) 受託人應以合理可行的形式保存 按照第7.1節的規定向受託人提供的最新名單中包含的持有人的姓名和地址，以及受託人 以證券登記官身份收到的持有人姓名和地址。受託人收到如此提供的新清單後，可以銷燬按照第7.1節的規定向其提供的任何清單。

(b) 任何系列的持有人 均可根據《信託契約法》第312（b）條就其在本契約或該系列證券或任何其他系列的證券下的權利與該系列或任何其他 系列的其他持有人進行溝通。公司、 受託人、證券註冊官和任何其他人應受信託契約法案第312（c）條的保護。

第 7.3 節受託人的報告。

(a) 在每年1月1日後的 60天內，從本契約簽訂之日起的1月1日起，如果信託契約法第313 (a) 條所述的任何事件發生在過去十二個月內， ，則受託人應向每位持有人提交一份截至該日期且符合第 313 條的簡短報告 (a)）《信託契約法》 。受託人還應遵守《信託契約法》第313（a）、313（b）、313（c）和313（d）條。

(b) 在向持有人轉交時，每份報告的副本 應發送給公司，並提交給委員會和該系列證券上市的每家證券 交易所（如果有）。

(c) 如果任何系列的證券在任何證券交易所上市或其退市， 公司應通知受託人，受託人應遵守《信託契約法》第313（d）條。

第 7.4 節 “公司報告”。

(a) 公司應：

(1) 在公司向委員會提交年度報告後的15天內，向受託人提交年度報告副本，以及公司根據第13條或第15 (d) 條可能被要求向委員會提交的年度報告以及 信息、文件和其他報告的副本（或委員會可能不時根據規章制度規定的任何部分的副本）《交易法》；或者，如果不要求公司根據上述任一條款提交信息、文件或報告，則應根據委員會不時規定的規章制度，例如《交易法》第13條可能要求的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、 文件和報告，並在 要求的範圍內，向受託人和委員會提交此類規章和條例中可能不時規定的在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、 文件和報告；

(2) 根據委員會不時制定的規章制度，向受託人和委員會提交 此類規章制度可能不時要求的有關公司遵守本契約條件和契約的補充信息、文件和報告 ；以及

(3) 按照委員會不時制定的規章制度的要求，在向受託人提交公司根據本節第 (1) 和 (2) 段要求提交的任何信息、文件和報告的摘要後，在向受託人提交證券登記冊中的姓名和地址後，通過郵寄方式將 (1) 和 (2) 段要求提交的任何信息、文件和報告的摘要發送給受託人。

(b) 在公司以電子方式向受託人交付材料或根據委員會的 “EDGAR” 系統（或任何後續電子申報系統）提交文件的每個 案例中，就本第7.4節而言，此類交付或申報應被視為已向 受託人 “提交”，但前提是受託人沒有責任確定 是否發生了此類申報。

(c) 根據本第 7.4 節第 (a) (1) 和 (a) (2) 段向受託管理人交付 的此類報告、信息和文件僅供參考 ，受託人收到此類報告、信息和文件不應構成對其中所含任何信息 的實際或推定知情或通知，也不得從其中包含的信息中確定，包括公司遵守其任何 契約的情況根據該條款（受託人有權完全依賴高級管理人員證書）。 無責任審查或分析向其提交的報告、信息和文件。此外，受託管理人沒有義務持續或其他方式監督或確認公司遵守契約的情況，也沒有義務監督或確認公司對向任何受保護的在線數據系統提交的任何報告或其他文件的遵守情況，也沒有義務參加任何電話會議。

第 VIII
合併、合併、轉讓、轉讓或租賃

第 8.1 節公司只能根據某些條款進行合併等。

(a) 公司不得與任何其他人合併或合併（ 公司的全資子公司併入公司除外），也不得出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎全部財產（前提是 ，為避免疑問，根據公司或其子公司的任何有擔保債務票據抵押的資產不得被視為是一筆交易或一系列關聯交易中的任何此類銷售、轉讓、租賃、轉讓或處置（ ），除非：

(1) 公司應為倖存者（”倖存的人”）或通過此類合併或合併組成或進行此類出售、轉讓、租賃、轉讓或處置的倖存者（如果 公司除外） 應是根據美利堅合眾國、其任何 州或哥倫比亞特區法律組建和存在的公司或有限責任公司；

(2) 倖存者（如果公司除外）通過形式合理令得 受託人滿意的補充契約，明確假設該尚存人簽署並交付給受託人，所有未償還證券的本金和 溢價（如果有）和利息，以及所有 契約的到期和準時履行和遵守情況以及本契約將由公司履行的條件；

(3) 在該類交易或一系列關聯交易生效後， 立即 未發生違約或違約事件， 仍在繼續；以及

(4) 在 合併案中，如果倖存者不是公司，則公司或該倖存者向受託人交付或促使 交付 份高級管理人員證書和律師意見書，每份證書均規定此類交易及與此有關的 補充契約（如果有）符合本第 8.1 節以及本契約中與以下內容有關的所有先決條件此類交易（以及此類補充契約的執行，如果有）已得到遵守；前提是 在提供律師意見時，律師可以依賴官員的證書來處理任何事實問題，包括 是否滿足本第 8.1 (a) 條第 (3) 款。

第 8.2 節已替換為繼任者。

倖存者（如果公司除外 ）將繼承、取代並行使公司在證券 和本契約下的所有權利和權力，公司將自動無條件地被解除並解除其在 證券和本契約下的義務。

第 IX 條
補充契約

第 9.1 節，未經持有人同意的補充契約。

除非另有規定 如第 3.1 節所述，否則未經任何證券持有人的書面同意， 經董事會決議授權後，公司和受託人（在公司的指導下）可以隨時和不時 簽訂一份或多份補充契約，以 對此進行澄清和某些其他修改不會在任何重大方面對持有人產生不利影響的證券，包括變動：

(a) 證據 另一人繼承本公司，以及任何此類繼任者承擔本公司在本文和證券中的契約、協議和義務 ；

(b) 在公司契約中增加 的新契約、限制、條件或條款，以保護 全部或任何系列證券的持有人，並將任何此類附加 契約、限制、條件或條款中違約的發生、發生和持續定為違約事件；

(c) 在必要範圍內修改、刪除或增加本契約的任何條款 ，以使《信託契約法》對本契約具有資格 ，並在本契約中增加《信託契約 法》可能明確允許的其他條款，但信託契約第316 (a) (2) 條中提及的條款除外《假牙法》；

(d) 糾正 任何模糊之處，更正或補充此處或任何補充契約中可能存在缺陷或不一致的任何條款 與本文或任何補充契約中的任何其他條款；

(e) 為 證券提供擔保，或增加對公司在本契約和證券下的義務的擔保；

(f) 作證 並規定接受繼任受託人根據本協議對一個或多個系列證券的任命 ，並根據第6.11 (b) 條的要求增加或修改本契約的任何條款，為多位受託人管理本契約中的信託提供或便利 ；

(g) 確定 第 2.1 和 3.1 節允許的任何系列證券的形式或條款，包括任何從屬條款；或

(h) 就本契約下出現的事項或問題制定 任何其他條款，前提是此類行動不會 在任何重大方面對任何系列證券持有人的利益產生不利影響。

第 9.2 節經持有人同意的補充契約。

(a) 除非 按照第 3.1 節對任何系列證券的規定另有規定，否則經受此類補充契約影響的每個系列未償還證券本金不少於 的持有人同意， 根據上述持有人法案向公司和受託人、經董事會決議授權的公司和受託人 （在（公司的指示）可以簽訂一份或多份補充契約，以便在其中添加任何 條款以任何方式修改或取消本契約或該系列證券的任何條款 或以任何方式修改本契約下該系列證券持有人的權利；前提是，未經 受影響的每隻未償還證券持有人的書面同意，本節 9.2 項下的補充契約不得：

(1) 更改 任何證券的規定到期日、本金或任何分期本金或利息，或降低其本金 金額或其利率，或更改任何支付地點、任何證券 或任何溢價或利息所使用的硬幣或貨幣，或損害提起訴訟以強制執行任何此類付款的權利 或在規定的到期日之後（或者，如果是贖回，則在贖回之日或之後）；

(2) 降低 任何系列未償還證券的本金百分比，任何 此類補充契約都需要其持有人的同意，或者本契約中規定的任何豁免（遵守本契約的某些條款 或本契約項下的某些違約及其後果）都需要其持有人的同意；或

(3) 修改 本第9.2節或第5.13節的任何條款，除非提高任何系列未償還的 證券的本金百分比，任何此類條款都需要徵得其持有人的同意，或者規定未經受其影響的相關 系列每隻未償還證券的持有人同意，不得修改或免除本契約的某些其他條款 ；但是，前提是，不得將本條款視為要求任何持有人就 的修改徵得任何持有人的同意根據第 6.11 (b) 和 9.1 (f) 節的要求，提及 “受託人” 以及本節中相應的修改，或刪除本但書， 。

(b) 修改或取消本契約中任何契約或其他條款的補充 契約，如果該契約中明確列入 是為了一個或多個特定系列證券的利益，或者修改了該 系列證券持有人對該契約或其他條款的權利，則應被視為不影響 證券持有人在本契約下的權利任何其他系列。

(c) 根據本第9.2節，任何持有人法案均無須批准任何擬議補充契約的特定形式， ，但如果該法案批准其實質內容就足夠了。

(d) 公司可以設定記錄日期，以確定根據本第 9.2 節 有權獲得同意的證券持有人的身份。此類記錄日期應為 (i) 首次徵求此類同意之前的三十天或 (ii) 根據第7.1條在招標前向受託人提供的最新持有人名單的日期，以較晚者為準。任何投票 或根據本第9.2節採取的行動只能由持有者在該記錄日期進行，除非 另有規定，否則此類投票或行動必須在該記錄日期後的第180天或之前進行。公司可以選擇更改 記錄日期，公司將就 記錄日期的任何此類變更向受託人和每位持有人發出書面通知。

第 9.3 節補充契約的執行。

在執行或接受 本第九條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的 信託的修改所設立的額外信託時，受託人應有權獲得高級管理人員證書和法律顧問意見，説明此類補充契約已獲授權執行 或本契約允許並符合本契約的規定（包括本契約第9.5節）和律師的意見 其含義是，此類補充契約是公司的有效且具有約束力的義務，可根據其條款對公司 強制執行，但慣例例外情況除外。受託人可以但沒有義務 簽訂任何影響受託人自身權利、義務或豁免權或本契約或其他條款規定的責任 的補充契約。

第 9.4 節《補充契約的效力》。

根據本第九條簽訂任何 補充契約後，應據此對本契約進行修改，無論出於何種目的，此類補充 契約均應構成本契約的一部分；在此之前 或之後根據本契約進行認證和交付的受影響系列證券的每位持有人均應受其約束。

第 9.5 節《遵守信託契約法》。

根據本第九條簽訂的每份補充契約 均應符合當時有效的《信託契約法》的要求。

第 9.6 節《證券對補充契約的引用》。

經過 認證並在根據本第九條簽訂任何補充契約後交付的任何系列證券均可以，並應在 公司要求的情況下以受託人批准的形式註明此類補充契約中規定的任何事項。如果 公司做出這樣的決定，則公司可以準備和執行經修改以符合任何此類 補充契約的任何系列的新證券， 可以由受託人認證並交割此類證券，以換取該系列的未償還證券。

文章 X
契約

第 10.1 節本金、保費和利息的支付。

(a) 為了各系列證券的利益， 公司承諾並同意，它將根據該系列證券和本契約的條款，按時支付 的本金（以及溢價，如果有）和該系列證券的利息。

(b) 除非 按照第 3.1 節對任何系列證券的規定另有規定，否則公司應不遲於適用付款日期的紐約 時間上午 11:00，向受託人或付款代理人存款（或者，如果公司 充當自己的付款代理人，則公司應按照第 10.3 節的規定分離並託管一筆款項 足以支付適用證券在該付款日到期和欠款的所有款項；但是，前提是在 的範圍內收到任何此類款項在紐約時間上午 11:00 之後，即到期日，公司的受託人或付款代理人，此類款項將在收到款項後的一個工作日內被視為存款。受託人或付款代理人應在 收到公司申請後，將 向受託人或付款代理人（視情況而定）存入的超出支付適用證券所有到期和應付金額所需的金額的任何款項退還給公司。

(c) 如果受託人或付款代理人在該日持有指定用於支付該分期付款的款項 ，並且不禁止根據本契約或其他條款向持有人支付此類款項，則分期付款 的本金或利息應被視為在到期日支付。

第 10.2 節辦公室或機構的維護。

(a) 公司將在美利堅合眾國為任何系列證券保留一個辦公室或機構，在該辦公室或機構可以出示或交出該 系列的證券進行支付，可以交出該系列的證券進行轉讓 或交易所登記，也可以就該系列證券和本契約 向公司發出通知和要求。公司將立即向受託人發出書面通知，告知 此類辦公室或機構的所在地以及地點的任何變化。如果公司在任何時候未能維持任何此類所需的辦公室或機構或未能向受託人提供地址，則此類陳述、投保、通知和要求可在受託人公司 信託辦公室提出或送達，公司特此指定受託人為其代理人，負責接收所有此類陳述、投保、 通知和要求；但是，前提是受託人不應被視為公司接受法律 程序的代理人。

(b) 在根據本契約行事 以及就證券行事時，每位付款代理人、過户代理人和證券註冊商應僅作為公司的代理行事 ，因此不得對 或與任何持有人承擔任何義務或代理或信任關係。公司特此任命受託人為每個系列的初始證券註冊商、付款代理人和過户代理人 ，除非在該系列證券首次發行之前 被指定為另一名證券註冊商、付款代理人或過户代理人（視情況而定）。

(c) 公司還可以不時指定一個或多個其他辦公室或機構，用於任何或所有此類目的發行或交出一個或多個系列 的證券，並可能不時撤銷此類指定；但是， ，前提是， 此類指定或撤銷不得以任何方式解除公司在美聯航維持辦公室或機構 的義務用於此類目的的任何系列證券的美利堅合眾國。對於任何此類指定或撤銷以及任何此類其他辦公室或機構所在地的任何變更，公司將立即向受託人發出書面通知 。

第 10.3 節，以信託形式持有證券付款的款項。

(a) 如果 公司隨時充當任何系列證券的付款代理人，則該公司將在該系列任何證券的本金（及溢價，如果有）或利息的每次到期日當天或之前，分離並信託持有足以支付本金（和溢價，如果有）或利息的款項 在 向此類人員支付此類款項或按此處規定以其他方式處置之前，將立即將其未採取行動通知受託人 。

(b) 每當 公司為任何系列證券設立一個或多個付款代理人時，公司將在該系列任何證券的本金 （及溢價，如果有）或利息的每個到期日之前，向付款代理人存入一筆足以支付 本金（和溢價，如果有）或即將到期的利息的款項，以信託形式持有 適用於此類本金、溢價或利息，而且（除非該付款代理人是受託人）公司將立即將其行為或失敗通知受託人 所以要採取行動。

(c) 公司將要求除受託人以外的任何系列證券的每位付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在不違反本第 10.3 節規定的前提下，該付款代理人應與受託人達成協議，即該 付款代理人將：

(1) 持有 其持有的所有款項，用於支付該系列證券的本金（以及溢價，如果有）或利息，以信託方式為有權獲得該系列證券的人 的利益，直到此類款項支付給此類人或以其他方式處置 的規定；

(2) 向受託人發出通知，告知受託人公司（或該系列證券的任何其他債務人）在支付該系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息時，以及在任何此類違約持續期間 的任何時候，應受託人的書面要求，立即向受託人支付所有信託款項此類付款 代理人負責支付該系列證券的款項。

(d) 公司可以隨時為了獲得本契約的履行和解除或出於任何其他目的， 支付，或通過公司命令，指示任何付款代理人向受託人支付公司或該付款 代理人以信託形式持有的所有款項，這些款項將由受託人持有的與公司持有此類款項的信託相同，或此 付款代理人；而且，在任何付款代理人向受託人支付此類款項後，該付款代理人應免除與此類款項有關的所有其他責任。

(e) 在 遵守適用法律的前提下，存入受託人或任何付款代理人的任何款項，或隨後由公司以信託形式持有的用於支付任何系列證券的本金（和溢價，如果有）或利息，並在 到期應付的兩年內仍無人認領的任何款項，均應根據公司要求向公司支付或 （如果當時由公司持有）應解除此類信託；此後，作為無抵押的 普通債權人，該證券的持有人應查看只有向公司支付這筆款項，受託人或該付款代理人對此類信託資金的 承擔的所有責任，以及公司作為信託人承擔的所有責任，均應立即終止。

第 第 10.4 節 “企業存在”。

在遵守第VIII條的前提下， 公司將採取或促成採取一切必要措施來維護和保持其公司生存的全部效力。

第 10.5 節官員關於違約的聲明。

公司將在每個 財政年度結束後（從截至2023年12月31日的財政年度開始）後的 120 天內，向 向受託人提交一份高級管理人員證書，説明據簽署人 所知，公司是否違約履行和遵守適用於公司的任何條款、規定和條件，以及，如果公司違約，請具體説明所有此類違約行為及其性質和狀態 知識。如果第5.1節規定的任何違約或違約事件已經發生並仍在繼續，則公司應在得知此類事件後的10個業務 天內向受託人提交一份高級管理人員證書，具體説明 此類事件以及公司正在採取或計劃對此採取的行動。

第 XI 條
贖回證券

第 11.1 節條款的適用性。

在其規定到期日之前可贖回的任何系列的證券均應根據其條款和（除非第 3.1 節針對任何系列的證券另有規定 ）根據本第 XI 條進行贖回。

第 11.2 節選擇贖回；通知受託人；贖回價格的計算。

公司 選擇贖回任何證券應由董事會決議作為證據。如果公司選擇贖回 所有或少於任何系列期限相近的證券，則公司應在根據本協議第11.4條向持有人發出 贖回通知之前的至少兩個工作日，將該贖回日期 以及要贖回的該系列證券的本金金額通知受託人。公司 可以在向任何持有人發出此類兑換通知之前隨時以書面形式取消任何此類通知，因此無效且無效。如果 在該證券條款或本契約其他條款中規定的任何此類贖回限制到期之前贖回證券，則公司應向受託人提供高級管理人員證書，證明 遵守了此類限制。受託人沒有義務計算任何贖回價格或其組成部分，受託人 有權獲得並最終依賴公司提供的指明 任何贖回價格的高級管理人員證書。

第 11.3 節受託人選擇要贖回的證券。

(a) 如果要贖回的證券少於 ，則需要贖回的特定證券 ，則受託人應在贖回日期前不超過25天，從先前未要求贖回的該系列中抽籤或由受託人自行決定按比例贖回的相同期限的未償還證券 中選出要贖回的特定證券 ata 基礎，前提是此類證券本金中未兑換的部分將採用授權面值（ 將不低於此類證券的最低授權面值）。以存託機構名義註冊的任何全球證券 或其中要求贖回的部分的實益權益 將由該存託機構 根據其適用程序選擇。

(b) 受託人應立即以書面形式通知公司選擇贖回的經認證的非全球證券，如果是 選擇部分贖回的證券，則應書面通知公司要贖回的本金。

(c) 出於本契約的所有目的，除非上下文另有要求，否則與贖回證券 有關的所有條款均應涉及任何已贖回或僅部分贖回的證券， 本金中已經或將要兑換的部分。

第 11.4 節《贖回通知》。

(a) 根據第1.6節，贖回通知 應在贖回日期前不少於10天或不超過60天向每位被贖回的證券持有人發出 。

所有兑換通知 應註明：

(1) 兑換日期；

(2) 兑換價格（或計算或確定兑換價格的方法）；

(3) 如果要贖回的未償還證券少於 ，則要贖回的特定證券的身份證明（如果是部分 贖回，則包括本金）；

(4) 如果 任何經認證的非全球證券只能部分兑換，則與此類證券有關的通知應規定， 在贖回之日及之後，交出該證券後，該證券的持有人將免費獲得一張 張新證券或有憑證、非全球授權面額的證券，用於兑換剩餘 的本金；

(5) 在兑換日，贖回價格將在每筆待贖回的證券上到期並應付，如果適用， 的利息將在該日期及之後停止累計；

(6) 此類證券的 CUSIP 編號和/或類似編號（如果有）（或存管機構用來識別此類證券的任何其他數字）；

(7) 交出此類證券以支付贖回價的 個地點；以及

(8) 如果是這樣的話， 的贖回是針對償債基金。

(b) 公司應在發出贖回通知之日前至少兩個工作日發出贖回證券的通知 ，或應公司 在高級管理人員證書中提出的要求，發出 的贖回通知，要求受託人發出此類通知並附上贖回通知的形式 致受託人），由受託人以公司的名義並由公司出資。

第 第 11.5 節贖回存款價格。

在贖回之日紐約時間上午11點之前，公司應向受託人或付款代理人存款（或者，如果公司以自己的付款代理人的身份行事 ，則公司應按照第10.3節的規定分離並信託持有）足以支付贖回價和（除非贖回日期為應計利息支付日）將在該日贖回的所有 證券的利息；但是，前提是 受託人或在到期日紐約時間上午 11:00 之後，向公司付款的代理人，此類款項將在收到款項後的一個工作日內被視為已存入 。

第 11.6 節應在贖回之日支付的證券。

(a) 通知 如前所述贖回，待贖回的證券應在贖回之日到期並按其中規定的贖回價格支付 ，自該日起（除非公司拖欠支付 贖回價和應計利息），此類證券應停止支付利息。根據上述通知交出任何此類證券進行贖回 後，公司應按贖回價格支付此類證券以及至贖回之日的應計利息 ；但是，規定到期日當天或之前的分期利息應支付給該證券的持有人，或在營業日收盤 日註冊的一種或多隻前身證券的持有人相關的常規記錄日期根據其條款和第 3.7 節的規定。

(b) 如果要求贖回的任何 證券在退出贖回時不得以此方式支付，則本金（和保費，如果有） 應從贖回之日起按證券中規定的利率支付利息，直到支付為止。

第 11.7 部分兑換的憑證證券。

任何僅可部分兑換的經認證的 非全球形式的證券均應移交給付款代理人（如果公司或 受託人有此要求，則由公司和受託人滿意的書面轉讓文書 ，由持有人或經正式書面授權的持有人律師正式簽署），公司應簽署 而且，根據公司命令，受託人應進行身份驗證並向此類證券的持有人交付新的 證券或持有人要求的任何授權面額的 具有相同系列且期限相近的有憑證、非全球形式的證券，其總本金金額等於並以此方式交出的證券本金中未贖回的部分。

第 XII 條
下沉資金

第 12.1 節文章的適用性。

(a) 本條的 規定應適用於任何用於償還系列證券的償債基金，除非第 3.1 節針對該系列證券另有規定 。

(b) 任何系列證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在此被稱為 “強制性 償債基金付款”，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的款項在此被稱為 “可選償債基金付款”。如果任何系列的證券條款有規定， 任何償債基金付款的現金金額都可能按第12.2節的規定減少。根據該系列證券條款的規定，每筆償債基金付款 應適用於贖回任何系列的證券。

第 12.2 節 “償債基金對證券付款的滿意度”。

公司（1）可以交付 系列的 未償還證券（先前要求贖回的任何證券除外），並且（2）可以將該系列的 作為信用證券 ，這些證券 已在公司根據此類證券的條款進行選擇時贖回，或通過 根據此類證券的條款使用允許的可選償債券付款，在每種情況下，都是為了滿足 的全部或任何部分必須根據該系列證券的 條款就該系列證券支付償債基金此類系列條款規定的證券；前提是此類證券此前未曾這樣存入過 。受託人應按照 此類證券中規定的贖回價格接收此類證券並將其存入賬户，以便通過運作償債基金進行贖回，此類償債基金的付款金額應相應減少 。

第 12.3 節：用證券兑換償債基金。

在任何系列證券的每個償債基金付款日期前不少於 的60天，公司將向受託人提交一份高級管理人員證書 ，具體説明根據該系列的條款為該系列支付的下一筆償債基金的金額、通過支付現金支付的 部分（如果有）以及通過交付 來支付的部分（如果有）以及根據第12.2條將該系列的證券存入貸方，並將向受託人交付任何此類證券。 在每次此類償債基金付款日期前不少於30天，受託人應按照第11.3節規定的方式選擇要在此類 償債基金付款日贖回的證券，並安排以公司名義發出贖回通知，費用由公司按第11.4節規定的方式發出。此類通知已按時發出，應按照第 11.6 和 11.7 節中規定的條款和方式贖回 。

第 XIII 條
失敗和盟約抗衡

第 13.1 節條款的適用性；公司進行抗辯或盟約抗辯的選擇。

除非根據第 3.1 節規定 (a) 第 13.2 條所述系列證券的抗辯不適用於該系列證券 或 (b) 第 13.3 條規定的系列證券的契約抗辯不適用於該系列的證券，否則此類第 13.2 條和第 13.3 條的規定不適用於該系列的證券 本第十三條的其他規定應適用於該系列的證券，公司可以選擇 通過或根據董事會決議，對於該系列的證券，在遵守本第十三條下文 規定的條件後，可隨時選擇將第 13.2節或第13.3節適用於該系列的未償還證券。

第 13.2 節《全面防禦和放電》。

如果公司 行使適用於本第 13.2 節的第 13.1 節規定的期權，則在滿足下述條件之日，公司應被視為已解除 對此類系列未償還證券的義務 （以下簡稱，”失敗”)。為此，此類抗辯意味着公司應被視為 已支付並清償了該系列未償還證券所代表的全部債務，並已履行該證券和本契約規定的所有其他義務（並且 應由公司承擔費用和要求，受託人應執行承認該等債務的文書），但以下情況除外： 在根據本協議另行終止或解除之前一直有效：(A) 持有者的權利 系列的未償還證券，僅從第13.4節所述信託基金以及該節中更詳盡地規定的 收取此類證券的本金（以及溢價，如果有）和利息，(B) 第 3.4、3.5、3.6、3.9、10.2和10.3節關於此類證券的規定，(C) 權利，、受託人在本協議下的信託、賠償和豁免 以及公司在這方面的義務，以及 (D) 本第十三條。在 遵守本第十三條的前提下，公司可以根據本第13.2節對任何系列的證券行使選擇權，儘管先前已根據第13.3條對此類系列的未償證券行使選擇權。

第 13.3 節《盟約防禦》。

公司 行使適用於本第 13.3 節的第 13.1 節規定的期權後，將解除公司在 第 7.4、8.1 和 10.4 節規定的適用於系列證券的任何其他契約下的義務，除非該節另有規定，否則不遵守任何此類條款不應構成 違約或事件在 規定條件之日及之後，此類系列的未償還證券的違約以下是滿意的（以下簡稱，”盟約失敗”)。為此，此類契約抗辯 意味着，對於該系列的未償還證券，公司可以不遵守任何此類條款中規定的任何條款、條件或限制 ，無論是直接還是間接地 ，因為本文其他地方提及任何此類章節或任何其他 } 此處或任何其他文件中的條款，但本契約和此類證券的其餘部分不受影響因此。

第 13.4 節 “防禦” 或 “盟約” 抗辯條件。

以下是 對此類系列未償還證券適用第13.2節或第13.3節的條件：

(a) 公司應不可撤銷地以信託基金的形式向受託人（或符合第 6.9 節 要求的其他受託人，但須同意遵守本第十三條對其適用的規定）存入或促成將其存入 的信託基金，目的是為了此類證券持有人的利益支付以下款項，(A) 一定金額的款項，或 (B) 美國政府債務，通過按照 條款定期支付本金和利息，將提供，而不是國家認可的獨立公共會計師事務所、投資銀行或評估 公司認為，在任何款項、金額或 (C) 兩者組合的到期日之前， 就足夠 支付和解除債務，受託人（或其他符合條件的受託人）應使用這筆款項來支付和解除債務，(i) 的本金（和溢價，如果有）規定到期日該系列未償還的 證券的每期本金（溢價，如果有）和利息贖回日期（視情況而定）（公司被要求 具體説明該系列的未償還證券是延續到期還是特定的贖回日期）， 本金或分期本金或利息，以及 (ii) 根據條款 向該系列未償還證券的任何強制性償債基金付款或類似款項 本契約和此類證券。為此，”美國政府的義務” 指作證券 ，即 (1) 美國的直接債務，用於支付其全部信譽和信貸，或 (2) 受美國機構或部門控制或監督並作為美國機構或部門行事的個人的債務 ，其付款由美國無條件地作為完全信譽和信用義務擔保，無論哪種情況，都不可兑現 或可由發行人兑換，還應包括銀行發行的存託收據（定義見證券第 3 (a) (2) 條 （除非法律要求）擔任任何此類美國政府債務或該託管人為該存託收據持有人賬户持有的 本金的具體付款或任何此類美國政府債務的利息的託管人； ，前提是（除非法律要求）該託管人無權從託管人收到的任何款項中扣除應付給該存託收據 持有人的金額關於美國政府義務或 美國本金或利息的具體支付由此類存託憑證證明的政府債務；

(b) 該系列證券的任何違約事件 在該存款之日均不得發生並持續下去（除借入適用於該存款的資金和授予任何留置權擔保此類借款而導致的違約除外 ）；

(c) 在存款後的90天內，沒有發生與破產、破產或組織有關的違約 或違約事件；

(d) 這種 抗辯或契約抗辯不得導致信託產生於存款的信託，該存款屬於經修訂的1940年《投資公司法》所指的 （“《投資公司法》”），除非 此類信託將根據《投資公司法》註冊或根據該法免於註冊；

(e) 這種 抗辯或契約抗辯不得導致違反或違反公司作為當事方或受其約束的任何其他協議 或文書，也不得構成違約（除非借入適用於此類存款的資金 以及授予任何擔保此類借款的留置權而導致的違約）；

(f) 這種 抗辯或契約抗辯不得導致受託人出現《信託契約 法》所指的利益衝突；

(g) 公司應出具高級管理人員證書，説明此類抗辯或契約抗辯（如適用）不得導致當時根據《交易法》在任何註冊的國家證券交易所上市的該系列證券被退市 ；

(h) 在 根據第 13.2 條進行的選舉中，公司應向受託人提交一份法律顧問意見，説明 現行的美國聯邦所得税法或美國國税局發生了變化 已發佈裁決或公司已收到美國國税局的裁決，根據該變更 或裁決，允許公司存入上述存款，而不會導致證券受益所有人 對此類系列證券的徵税與公司未存入存款時有任何不同， 意見應據此確認，該系列未償還證券的持有人不會出於聯邦所得税目的，確認此類抗辯造成的收入、收益或損失並將按相同金額、 徵收聯邦所得税，其方式和時間與未發生此類抗辯時相同；

(i) 在根據第13.3條進行選舉的 案中，公司應向受託人提交一份法律顧問意見，其大意是 此類未償證券的持有人不會出於聯邦所得税目的確認因此類契約抗辯而產生的收入、收益或損失 ，並將按相同的方式繳納相同金額的聯邦所得税如果沒有發生這樣的違約行為，就會出現這種情況；

(j) 這種 抗辯或契約抗辯應遵守 根據第 3.1 節可能對公司施加的任何其他條款、條件或限制；以及

(k) 公司應向受託人提交一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份意見都表明 先例規定的與第13.2條規定的抗辯或第13.3條規定的契約抗辯有關的所有條件（如 ）均已得到滿足。

第 第 13.5 節存款和美國政府的信託義務；其他雜項條款。

(a) 就本第 13.5 條而言，存放給受託人（或其他合格受託人，統稱 ）的所有 金錢和美國政府債務（包括其收益），即”受託人”) 根據第 13.4 節，該系列未償還證券 應以信託形式持有，並由受託人根據此類證券和本契約的規定用於直接或通過任何付款代理人（包括作為自己的付款代理人的公司）向該證券的持有人支付所有到期金額 br}（以及保費，如果有）和利息，但除非法律要求，否則無需將此類資金與其他資金分開。

(b) 公司應就根據第13.4條存入的美國政府 債務或為此收到的本金和利息徵收或評估的任何税款、費用或其他費用向受託人支付和賠償，但法律規定向該系列未償還證券持有人賬户的任何此類税款、 費用或其他費用除外。

(c) 儘管本第十三條中有任何相反的規定 ，但受託管理人應不時向公司交付或支付 要求其按照第13.4條的規定持有的任何款項或美國政府債務，而全國認可的獨立公共會計師事務所、投資銀行或評估公司在向受託人提交的書面證明中表示，這些款項或債務超過了 這筆金額需要存入才能生效 抗辯或盟約反抗。

(d) 如果 由於法院命令或政府禁令或禁令的理由 ，受託人無法將信託資金用於支付證券下的債務，則在 抗辯或契約抗辯中解除的公司義務將恢復和恢復，就好像沒有存入資金一樣，直到 被允許存入資金將根據上述程序持有的所有信託資金用於支付 證券下的債務。但是，如果公司向持有人支付任何本金或利息，則公司將有權 代替持有人從信託那裏獲得此類款項。

* * * *

本文書 可以在任意數量的對應物中執行，每份這樣執行的對應物均應被視為原件，但所有此類對應物 應共同構成同一個文書。交換本契約副本以及通過掃描、複印或傳真手動簽名，或通過在電子平臺（例如 如DocuSign）或通過數字簽名（例如Adobe Sign）創建的其他電子簽名（例如Adobe Sign）執行的 簽名頁的副本，在每種情況下均經受託人批准，均構成本契約的有效執行和交付。通過掃描、複印或傳真的人工簽名 或通過在電子平臺（例如DocuSign）或 通過數字簽名（例如Adobe Sign）創建的其他電子簽名（例如Adobe Sign）簽署的本協議各方的簽名，無論在哪種情況下，都應被視為其原始簽名 ，可用於本契約各方代替原件。

儘管本契約 或證券中有任何相反的規定，但就本契約所考慮的交易而言，證券 以及將要簽署的與本契約或證券有關的任何文件（包括受託人對證券的 認證證書、修訂、豁免、同意和其他修改、高級管理人員證書、公司 請求、公司命令和法律顧問意見以及其他簽發、認證和交付文件）或本文所考慮的交易 可以通過掃描、複印或傳真的人工簽名或在電子平臺（例如DocuSign）上創建的其他電子簽名 進行簽名，也可以通過數字簽名（例如Adobe Sign）進行簽名，在每種情況下均獲得 受託人批准，在受託人批准的電子平臺上籤訂合同，並以電子形式保存記錄， 均應具有相同的法律效力作為手動簽名的墨水簽名 或使用紙質記錄保存系統的效力、有效性或可執行性，如情況可能是。

[ 本頁面的其餘部分故意留空。]

為此，本協議雙方 促使本契約自上述第一份書面日期起正式簽署，以昭信守。

[簽名頁面 — 契約]

[簽名頁面 — 契約]