美國
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條
報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 9 月 28 日
SWK 控股 株式會社
（註冊人的確切姓名 如其章程所規定）
特拉華
（州或 其他註冊司法管轄區）
| （委員會文件 編號） | （美國國税局僱主身份證 編號） |
| （校長 行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
(972) 687-7250
（註冊人的 電話號碼，包括區號）
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下方相應的 複選框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行啟動前 通信 | |
根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：
| 每個類別的標題 | 交易 符號 | 上每個交易所的名稱 哪個 註冊了 |
普通 股票，面值 每股 0.001 美元 |
用 複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）中定義的新興成長型公司。新興成長型公司 o
如果是一家新興的 成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。o
| 項目 1.01 | 簽訂實質性最終協議。 |
承保協議
2023 年 9 月 28 日，SWK Holdings Corporation（以下簡稱 “公司”）作為其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表 （“代表”）與 B. Riley Securities, Inc. 簽訂了承銷協議， 除其他外，規定公司出售和承銷商分別而不是共同購買總額為3,000,000美元本公司2027年到期的9.00％優先票據（“票據”）的本金。此外，承銷 協議授予承銷商在30天內從公司購買票據的選擇權，總額不超過450萬美元 。承保協議包含慣例陳述和擔保、協議和義務、 和終止條款。
承保協議的上述描述 並不自稱完整，而是參照 《承保協議》的全文進行了全面限定，該協議的副本作為附錄1.1附於本表格8-K最新報告中，並以引用方式納入此處 。
優先票據發行
2023年10月3日，公司 完成了先前宣佈的本金總額為3,000萬美元的票據發行。這些票據是 根據經修訂的公司S-1表格註冊聲明（文件編號333-274511）出售的， 證券交易委員會（“委員會”）於2023年9月28日宣佈該聲明生效（“註冊聲明”）。 這些票據是根據2023年10月3日 的第一份補充契約（“第一份補充契約”）發行的，該契約由公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金（“受託人”）簽發。 第一份補充契約補充了截至2023年10月 3日公司與受託人簽訂的契約（“基本契約”，與第一份補充契約一起稱為 “契約”）。
票據的公開發行價格 為本金的100.0％。在扣除折扣、佣金、支出和 支付結構費後，該公司獲得了約2830萬美元的淨收益。公司打算將本次發行 的淨收益用於一般公司用途，包括為未來的收購和投資提供資金、償還債務、進行資本支出 和為營運資金提供資金。
這些票據的利率為 ，年利率為9.00％。票據的利息每季度在每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月 31日支付，從2023年12月31日開始，到期時支付。這些票據將於2027年1月31日到期。
公司可以在任何時候將 票據全部或部分兑換成現金（i）在2025年9月30日（“首次贖回日期”）當天或之後，在 之前，至2026年9月30日，價格等於其本金總和的102％，以及（ii）在2026年9月30日當天或之後，價格等於其本金總和的100％，加（在每種情況下如上所述） 的應計和未付利息，但不包括贖回日期。在首次贖回日之前的任何時候，公司可以選擇隨時或部分地將票據 兑換成現金，贖回價格等於 (i) 已兑換 票據本金的100％，外加（ii）整體整數金額（如契約中定義），加（iii）應計和未付利息（如果有） 但不包括兑換日期。在任何贖回日期及之後，已兑換的票據將停止累計利息。 此外，觸發事件（定義見契約）時，票據持有人將有權 要求公司以現金回購全部或任何部分票據，收購價格等於本金總額的100％，外加應計和未付利息（如果有），但不包括購買日期。
契約還包含 契約，包括限制公司額外借款、申報任何類別股本的現金分紅或 分配、購買任何此類股本以及合併、合併或出售資產的能力， ，但須遵守某些條件和例外情況。
契約還包含 例違約事件和補救條款。如果某些違約事件發生並仍在繼續，則受託人或票據本金總額不少於25％的持有人 可以宣佈票據立即到期並應付。
這些票據是公司的優先無抵押債務 ，在支付權方面與公司現有和未來的優先無抵押債務處於同等地位。
契約和附註的上述描述 並不聲稱完整，而是參照契約全文 和附註形式對其進行了全面限定。基本契約、第一份補充契約和附註形式的副本 分別作為附錄4.1、4.2和4.2.1附於本表格8-K最新報告中，並以引用方式納入此處。
| 項目 2.03 | 設立直接財務債務 或註冊人資產負債表外安排下的債務。 |
有關第 1.01 項中列出的 契約和票據的信息以引用方式納入此處。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
| 附錄 沒有。 | 描述 | |
| 1.1 | SWK Holdings Corporation與作為其中提到的幾家承銷商的代表的B. Riley Securities, Inc.於2023年9月28日簽訂的承銷協議。 | |
| 4.1 | 截至2023年10月3日，SWK控股公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金簽訂的契約。 | |
| 4.2 | SWK Holdings Corporation與作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金簽訂的第一份補充契約的日期為2023年10月3日。 | |
| 4.2.1 | 2027 年到期的 9.00% 優先票據表格（包含在上文附錄 A 至 4.2 中）。 | |
| 104 | 封面頁 Interactive 數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》 的要求，註冊人已正式安排以下籤署人 本文件正式授權代表其簽署本報告。
| SWK 控股公司 | ||
| 日期：2023 年 10 月 3 日 | 來自： | /s/ Joe D. Staggs |
| Joe D. Staggs | ||
| 總裁兼首席執行官 | ||