美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據《公約》第13或15(D)條

1934年證券交易法

2023年11月21日

報告日期(最早報告的事件日期)

數字健康收購公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人電話號碼，包括 區號：(561)672-7068

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

第1.01項訂立實質性最終協議

第三次修訂和重述的企業合併協議

如先前 於2022年10月7日和2022年11月4日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表格當前報告中所披露，2022年10月6日，Digital Health Acquisition Corp.（“DHAC”或“公司”），DHAC Merger Sub I，Inc.， a特拉華州公司和DHAC的全資子公司（“合併子公司I”），DHAC合併子公司II，Inc.，一家德克薩斯州公司 和DHAC的全資子公司（“合併子公司II”，與合併子公司I一起稱為“合併子公司”），VSee Lab，Inc.，特拉華州公司（“VSee”）和iDoc虛擬遠程醫療解決方案公司，一家德克薩斯州公司（“iDoc” ，連同DHAC、Merger Sub I、Merger Sub II、VSee和iDoc，“雙方”），簽訂了第二次修訂和重述 業務合併協議，該協議於2022年11月3日修訂（修訂後，“第二次A&R業務合併 協議”）。

於2023年11月21日，業務合併協議的 訂約方訂立第三份經修訂及重列業務合併協議（“業務 合併協議”），據此，第二份A&R業務合併 協議經修訂及重列，以就（其中包括）同時執行本報告下文所述的其他協議及交易 作出規定。業務合併協議擬進行的交易稱為“業務 合併”，業務合併的完成日期和交割日期分別稱為“交割”和“交割 日期”。

上述 業務合併協議的描述並不完整，其全部內容受 業務合併協議（作為附件2.1提交，並通過引用併入本文）的條款和條件的限制。

第三次修訂和重述的 交易支持協議。 就執行業務合併協議而言，DHAC、VSee執行副主席 Milton Chen、iDoc董事會執行主席Imoigele Aisiku博士以及VSee和iDoc的若干其他股東 （統稱為“支持股東”）於11月21日簽訂了第三份經修訂和重述的交易支持協議，2023（“交易支持協議”），該協議修訂並重述了於2022年10月6日簽署的第二次修訂 和重述交易支持協議，據此，支持股東已同意， 除其他事項外，（i）在DHAC的股東 大會上支持並投票贊成業務合併協議和業務合併;（ii）不影響DHAC、VSee或iDoc任何股本的任何出售或分配;及（iii）採取或促使 採取合理必要或可取的進一步行動和事項，以促使雙方履行其各自在業務合併協議下的義務並完成業務合併。

上述 交易支持協議的描述並不完整，其全部內容受 交易支持協議（作為附件10.1提交）的條款和條件的限制，並通過引用併入本協議。

泄漏協議第二修正案 。根據業務合併協議，DHAC簽署了泄漏 協議的第二次修訂（“泄漏協議第二次修訂”），據此，簽署股東同意履行其在2022年8月9日簽署的泄漏協議（2022年10月6日修訂）項下的義務（經修訂，“泄漏 協議”），期限自截止日期起至2024年7月31日（以較早者為準）止。

泄漏協議第二次修訂的上述説明 並不完整，其全部內容受泄漏協議第二次修訂的條款和條件 的限制，其副本作為附件10.2提交，並通過引用 併入本文。有關日期為2022年8月9日的原始泄漏協議和日期為2022年10月6日的泄漏協議第一次修訂的描述，請參閲公司於2022年8月11日和2022年10月7日向SEC提交的8-K表格的當前報告。

某些有關連交易

As previously disclosed in its Current Report on Form 8-K filed with the SEC on October 7, 2022, in a private placement transaction on October 5, 2022, the Company, VSee and iDoc, entered into a securities purchase agreement (the “Bridge SPA”) with an institutional investor (the “Bridge Investor”). Concurrently with the execution of the Business Combination Agreement, DHAC entered into a letter agreement to the Bridge SPA (the “Bridge Letter Agreement”), pursuant to which the Bridge Investor agreed to purchase additional 10% original issue discount convertible promissory notes in the aggregate principal amount of $166,667 (with a subscription amount of $150,000) from the Company with (1) a $111,111.33 note purchased at signing of the Bridge Letter Agreement, which will mature on May 21, 2025 and (2) a $55,555.67 note purchased at a later date mutually agreed upon by the Company and the Bridge Investor, which is currently expected to be upon the filing of an amendment to the Company’s Registration Statement on Form S-4 in connection with the Business Combination (the “Additional Bridge Notes”). The Additional Bridge Notes bear guaranteed interest at a rate of 8.00% per annum and are convertible into shares of the Company’s common stock, par value $0.0001 (the “Common Stock”) at a fixed conversion price of $10 per share. The conversion price of the Additional Bridge Notes is subject to reset if the Company’s Common Stock trades below $10.00 on the 10^這是轉換股份登記後的 個營業日，或可以其他方式自由轉售，每90^這是之後的第二天，價格 等於（x）在計量日期 之前的10個交易日公司普通股平均最低VWAP的95%和（y）2.00美元中的較大者。此外，額外過渡票據的選擇性提前還款要求支付未償還債務的110%， 包括保證最低利息。倘發生違約事件，額外過渡票據將按年利率 24. 00%計息，並須支付未償還責任的125%，包括保證最低利息。

上述對過渡信函協議和附加過渡票據的描述 並不完整，其全部內容受過渡信函協議的 條款和條件以及作為本協議附件10.3和附件10.4提交的附加過渡票據格式 的限制，並以引用方式併入本協議。有關日期為2022年10月5日的Bridge SPA的描述，請參閲公司於2022年10月7日向SEC提交的表格8-K的當前 報告。

As previously disclosed in its Current Report on Form 8-K filed with the SEC on October 7, 2022, in connection with the Bridge SPA, the Company, VSee, and iDoc each issued to the Bridge Investor 10% original issue discount senior secured convertible notes (collectively the “Bridge Notes” and individually, the “DHAC Bridge Notes,” “VSee Bridge Notes” and “iDoc Bridge Notes” when referring to Bridge Notes issued to the Company, VSee, and iDoc, respectively) in an aggregate principal amount of approximately $2,222,222. Concurrently with the execution of the Business Combination Agreement, DHAC, VSee and iDoc entered into an exchange agreement (the “Exchange Agreement”) with the Bridge Investor, pursuant to which the amounts currently due and owning under (i) the DHAC Bridge Note, (ii) the VSee Bridge Note other than $600,000 of the principal amount thereof, and (iii) the iDoc Bridge Note other than $600,000 of the principal amount thereof, will be exchanged at the Closing for a senior secured convertible promissory note issued by DHAC with an aggregate principle value of $2,523,744.29 (the “Exchange Note”), which will be guaranteed by each of DHAC, VSee and iDoc. The Exchange Note will bear interest at a rate of 8.00% per annum and will be convertible into shares of the Company’s Common Stock at a fixed conversion price of $10 per share. The conversion price of the Exchange Note is subject to reset if the Company’s Common Stock trades below $10.00 on the 10^這是轉換股份登記或以其他方式自由轉售後的 個工作日，每90^這是後一天，價格 等於（x）95%的平均最低VWAP的公司的普通股在10^這是交易日期 在計量日期之前，以及（y）$2.00。此外，兑換票據的選擇性提前還款要求支付 未償債務的110%。倘發生違約事件，交換票據將按年利率24. 00%計息，並 要求支付未償還責任的125%。

In connection with the Exchange Agreement, the Company, VSee and iDoc agreed, among other things and subject to certain exceptions set forth in the Exchange Agreement, that (1) for so long as more than two-thirds of the original aggregate principal amount of the Exchange Note remains outstanding, they are prohibited from entering into any variable, reset, or otherwise adjustable equity or equity-linked/ equity line of credit transactions; (2) for so long as the Exchange Note remains outstanding, none of DHAC, VSee or iDoc (and their respective related parties) can solicit, initiate or enter into transactions relating to exchange of DHAC, VSee or iDoc’s securities or any form of indebtedness; (3) from the date of the Exchange Agreement until ninety (90) calendar days after the Closing Date, DHAC, VSee or iDoc shall not, directly or indirectly, issue, offer, sell, grant any option or right to purchase, or otherwise dispose of (or announce any issuance, offer, sale, grant of any option or right to purchase or other disposition of) any equity security or any equity-linked or related security (including any “equity security” (as that term is defined under Rule 405 promulgated under the Securities Act), any common stock or stock equivalents, any debt securities, any preferred stock or any purchase rights) or otherwise amend, modify, waiver or alter any terms of conditions of any stock equivalents outstanding as of the date hereof to decrease the exercise, conversion and/or exchange price, as applicable, thereunder or otherwise increase the aggregate number of shares of Common Stock issuable in connection therewith; (4) that each holder of the Exchange Note is severally and not jointly entitled to obtain injunctive relief against DHAC, VSee or iDoc and their subsidiaries to preclude issuance of securities; and (5) if DHAC enters into agreements or transactions that grant investors more favorable terms than the terms thereof, DHAC shall notify each Exchange Note holder in writing on or before the 5^這是交易所 票據持有人有權選擇將此類條款適用於交易所協議預期的交易。此外，自交割日起的 三（3）年內，各兑換券持有人還有權優先購買DHAC 後續證券或債務融資。

橋接交換註冊 權利協議.根據交換協議，DHAC將以 交換協議下的格式簽訂註冊權協議（“橋接交易所登記權協議”），根據該協議，其同意登記（i）交易所票據相關的普通股;（ii）可作為交易所票據的利息或本金髮行的普通股;（iii）根據兑換票據的任何反稀釋或任何補救規定可發行的普通股股份;及（iv） 任何股份拆分、股息或其他分配、資本重組或類似事件時已發行或當時可發行的任何證券。

網橋交換鎖定 協議.在完成交換協議預期的交易的同時，DHAC 的保薦人以及DHAC的某些董事和高級職員將按照交換協議的形式簽訂一份鎖定協議（“橋接 交換鎖定協議”），根據該協議，雙方將同意，自過橋交換鎖定協議簽訂之日起至業務合併完成後 180天（“限制期”），除某些慣例例外情況外， 不得要約、出售、訂立出售合同、抵押、質押或以其他方式處置，或建立或增加1934年證券交易法第16節所指的看跌期權等價頭寸或 清算或減少看漲期權等價頭寸，經 修訂的關於公司普通股的任何股份或可轉換、可交換或可行使為公司普通股股份的證券， 由簽署過渡交換鎖定協議的人實益擁有、持有或此後收購。

上述對交換協議、交換票據格式、橋接交換登記權協議和橋接交換鎖定協議的描述 並不完整，其全部內容受交換協議、交換票據格式、橋接交換登記權協議和橋接交換鎖定協議的條款和條件的限制，分別作為附件10.5、附件10.6、附件10.7和附件10.8提交，並通過引用併入本文。

正如此前在其於2022年11月3日提交給美國證券交易委員會的最新8-K表格報告中所披露，於2023年11月3日，本公司與A.G.P./Alliance Global Partners(“代表”)訂立了證券購買協議(“AGP購買協議”)。於2023年11月21日，本公司與代表訂立了AGP購買協議的第一次修訂(“AGP購買協議第一修訂”)，據此，根據AGP購買協議將向代表發行的股份修訂為A系列可換股優先股，面值為0.0001美元的本公司(“A系列優先股”) 並更新了相關指定證書。

AGP購買協議第一修正案和A系列優先股的前述描述並不完整，並受AGP購買協議的條款和條件以及A系列優先股指定證書的形式的限制，分別作為本協議的附件10.9和附件3.1提交，並通過引用併入本文。有關2022年11月3日的AGP採購協議的説明，請參閲公司於2022年11月3日提交給美國證券交易委員會的最新8-K表格報告。

在簽署業務合併協議的同時，DHAC、VSee和/或IDOC(視情況而定)與DHAC、VSee和IDOC各自的不同貸款人簽訂各種證券購買協議( “轉換SPA”)，根據這些協議：(1)DHAC所欠的某些債務將在業務合併結束時轉換為A系列優先股； (2)VSee所欠的某些債務將在業務合併結束時轉換為A系列優先股；(3) IDOC所欠的某些債務將在業務合併結束時轉換為A系列優先股；(4)未包括在交換票據中的VSee Bridge票據餘額 將在交易結束前立即轉換為VSee的B類普通股 ，然後在業務合併結束時交換為DHAC普通股；以及(5)未包括在交換票據內的IDOC Bridge票據的600,000美元餘額和IDOC擁有的某些債務將在緊接交易結束前轉換為IDOC的B類普通股，然後在業務 合併結束時交換為DHAC普通股。

前述對轉換SPA和A系列優先股的描述並不聲稱是完整的，而是由轉換SPA的形式的術語和條件以及A系列優先股指定證書的形式的術語和條件所限定的，它們分別作為本申請的附件10.10、附件10.11和附件3.1提交，並通過引用併入本文。

於籤立業務合併協議的同時，DHAC訂立可換股票據購買協議(“Quantum購買協議”)， 據此，機構及認可投資者(“Quantum Investor”)認購及將購買，及 DHAC將於成交時向Quantum Investor發行及出售本金總額為3,000,000美元的7%原始發行折扣可換股承付票(“Quantum 票據”)。量子票據將以每年12%的利率計息，並可按(1)每股10美元的固定轉換價格轉換為DHAC的普通股；或(2)在緊接轉換日期或其他決定日期之前的七(7)個連續七(7)個交易日內，每日最低VWAP的85%(見量子票據的定義)。 如果量子票據發行日期30週年前三(3)個交易日的每日VWAP的平均值(“平均價格”)低於10美元，價格等於 平均價格，但在任何情況下不得低於2美元，則量子票據的轉換價格將被重置。此外，本公司可選擇提前贖回量子票據項下的部分或全部未償還金額 ，前提是本公司在贖回前至少十(10)個交易日向量子票據持有人發出通知，且在通知日公司普通股的VWAP低於10美元。如果發生違約事件，量子票據將 按18.00%的年利率計息。

量子註冊 權利協議。在完成量子購買協議擬進行的交易的同時，DHAC 將以量子購買協議項下的形式訂立登記權利協議，據此同意登記量子票據相關普通股股份 (“量子登記權利協議”)。

上述量子購買協議的描述、量子票據的格式和量子註冊權利協議並不聲稱是完整的 ，並受分別作為本協議附件10.12、附件10.13和附件10.14的《量子購買協議》和《量子票據格式》的條款和條件的全部限定，並通過引用併入本文。

在簽署《業務合併協議》的同時，DHAC與機構及認可投資者訂立股權購買協議(“股權購買協議”)，根據該協議，DHAC可向投資者出售及發行股份，而投資者有責任自業務合併交易完成後的第六(6)個交易日(“股權購買生效日”)起計的36個月期間內，不時向DHAC購買最多50,000,000美元的本公司新發行普通股 (“股權購買承諾期”)，只要滿足某些條件。本公司還同意在股權購買協議生效之日起45天內向美國證券交易委員會提交回售登記聲明，以登記根據股權購買協議購買的普通股，並應做出商業上合理的努力，在提交該聲明後30天內由美國證券交易委員會宣佈該登記 生效。在股權購買承諾期內，DHAC可暫停 轉售登記聲明的使用，以(I)出於善意延遲披露有關本公司的重大非公開信息，或(Ii)通過向投資者提供書面通知來修訂有關重大信息的登記聲明。暫停 不能超過連續90天(或任何日曆年的120天)。投資者已同意不以任何方式 直接或間接賣空或對衝公司普通股。在股權購買生效日，本公司將向投資者發行本金為500,000美元的高級無擔保可轉換票據 ，作為本次股權購買交易的承諾費，該票據可按每股10美元的固定轉換價格轉換為公司普通股股份(“股權購買承諾票據”)。

上述股權購買協議及股權購買承諾書的描述 並不聲稱完整，並受分別作為本協議附件10.15及附件10.16的股權購買協議及股權購買承諾票據的條款及條件所規限，並以引用方式併入本文。

對投資者和股東的重要信息

本報告涉及DHAC、VSee和IDOC之間擬議的 交易。本報告不構成出售或交換任何證券的要約，或徵求購買或交換任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區進行此類要約、出售或交換在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前被視為非法的任何證券出售。華潤華嘉擬以S-4表格形式向美國證券交易委員會提交註冊説明書修正案，其中將包括一份作為華潤華嘉的委託書、招股説明書和同意徵求意見的文件，簡稱委託書/招股説明書/同意書。委託書/招股説明書/徵求同意書 將發送給所有DHAC股東。DHAC還將向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他文件。在 做出任何投票決定之前，德意志銀行的投資者和證券持有人應閲讀註冊説明書、委託書/招股説明書/同意書以及所有其他已提交或將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的文件，因為這些文件將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人 將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站免費獲取註冊聲明、委託書/招股説明書/徵求同意書和所有其他已提交或將由美國證券交易委員會提交美國證券交易委員會的相關文件的副本：www.sec.gov。

徵集活動的參與者

公司及其董事和高管可被視為就企業合併向公司 股東徵集委託書的參與者。您可以在DHAC於2023年3月29日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中找到有關DHAC董事和高管以及他們對DHAC證券的所有權的信息。該報告於2023年3月29日提交給美國證券交易委員會，並可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲取。 有關此類參與者利益的其他信息將包含在 可用的註冊聲明中。

VSEE、IDOC及其各自的董事和高級管理人員也可被視為與企業合併相關的向公司股東徵集委託書的參與者。該等董事及高級管理人員的名單及有關他們在業務合併中的權益的資料將於註冊説明書內提供。

前瞻性陳述

這份表格8-K的當前報告包括《1995年私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。公司、VSEE和IDOC的實際結果可能與他們的預期、估計和預測大不相同，因此，您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測 。“預計”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“ ”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“ ”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續”以及類似的表述(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別此類前瞻性表述。

These forward-looking statements include, without limitation, the Company’s, VSee’s and iDoc’s expectations with respect to future performance and anticipated financial impacts of the Business Combination, the satisfaction of the closing conditions to the Business Combination and the timing of the completion of the Business Combination. These forward-looking statements involve significant risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from the expected results. Most of these factors are outside the Company’s, VSee’s and iDoc’s control and are difficult to predict. Factors that may cause such differences include, but are not limited to: (1) the ability of DHAC, VSee and iDoc to meet the closing conditions in the Business Combination Agreement, including due to failure to obtain approval of the shareholders of DHAC, VSee and iDoc or certain regulatory approvals, or failure to satisfy other conditions to closing in the Business Combination Agreement; (2) the occurrence of any event, change or other circumstances, including the outcome of any legal proceedings that may be instituted against DHAC, VSee and iDoc following the announcement of the Business Combination Agreement and the transactions contemplated therein, that could give rise to the termination of the Business Combination Agreement or could otherwise cause the transactions contemplated therein to fail to close; (3) the inability to obtain or maintain the listing of the combined company’s common stock on the Nasdaq Capital Market, as applicable, following the Business Combination; (4) the risk that the Business Combination disrupts current plans and operations as a result of the announcement and consummation of the Business Combination; (5) the inability to recognize the anticipated benefits of the Business Combination, which may be affected by, among other things, competition and the ability of the combined company to grow and manage growth profitably and retain its key employees; (6) costs related to the Business Combination; (7) changes in applicable laws or regulations; (8) the inability of the combined company to raise financing in the future; (9) the success, cost and timing of VSee’s, iDoc’s and the combined company’s product development activities; (10) the inability of VSee, iDoc or the combined company to obtain and maintain regulatory approval for their products, and any related restrictions and limitations of any approved product; (11) the inability of VSee, iDoc or the combined company to identify, in-license or acquire additional technology; (12) the inability of VSee, iDoc or the combined company to maintain VSee’s or iDoc’s existing or future license, manufacturing, supply and distribution agreements; (13) the inability of VSee, iDoc or the combined company to compete with other companies currently marketing or engaged in the development of products and services that VSee or iDoc is currently marketing or developing; (14) the size and growth potential of the markets for VSee’s, iDoc’s and the combined company’s products and services, and each of their ability to serve those markets, either alone or in partnership with others; (15) the pricing of VSee’s, iDoc’s and the combined company’s products and services and reimbursement for medical procedures conducted using VSee’s, iDoc’s and the combined company’s products and services; (16) VSee’s, iDoc’s and the combined company’s estimates regarding expenses, future revenue, capital requirements and needs for additional financing; (17) VSee’s, iDoc’s and the combined company’s financial performance; and (18) the impact of COVID-19 on VSee’s and iDoc’s businesses and/or the ability of the parties to complete the Business Combination. The foregoing list of factors is not exclusive. Additional information concerning certain of these and other risk factors is contained in DHAC’s most recent filings with the SEC, including DHAC’s Prospectus, filed with the SEC on November 4, 2021. These filings identify and address other important risks and uncertainties that could cause actual events and results to differ materially from those contained herein. All subsequent written and oral forward-looking statements concerning DHAC, VSee or iDoc, the transactions described herein or other matters attributable to DHAC, VSee, iDoc, or any person acting on their behalf are expressly qualified in their entirety by the cautionary statements above. Readers are cautioned not to place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made. Each of DHAC, VSee or iDoc expressly disclaims any obligations or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements contained herein to reflect any change in their expectations with respect thereto or any change in events, conditions, or circumstances on which any statement is based, except as required by law.

沒有要約或懇求

本 表格8-K上的當前報告不應構成任何證券或 業務合併的委託書、同意書或授權的徵求。表格8-K上的當前報告也不應構成出售任何證券的出售要約或購買任何證券的購買要約的招攬 ，也不應在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或取得資格之前，在此類要約、招攬 或出售將是非法的任何州或司法管轄區進行任何證券銷售。非經符合證券法規定之公開説明書，不得發行證券。

項目9.01財務報表和物證。

(D)展品：

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。