附錄 99.1
TDCX 報告為 2.3% 同比2023年第三季度利潤增加,重申全年指引
新加坡,2023年11月22日 TDCX Inc.(紐約證券交易所代碼:TDCX)(TDCX或公司)是一家為科技和藍籌公司提供屢獲殊榮的數字 客户體驗(CX)解決方案提供商,今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度未經審計的財務業績。
2023 年第三季度財務摘要1
| 總收入為1.198億美元,下降5.4% 同比,包括與去年同期相比,外匯匯率的負面影響為5.3%,按固定貨幣計算下降了0.1%2 |
| 本期利潤為2320萬美元,增長2.3% 同比,主要由成本優化工作、較低的税收和更高的利息收入所驅動 |
TDCX首席執行官兼創始人Laurent Junique先生表示:“我們專注於發展業務的方法繼續取得成果。 在市場不確定性的情況下,部分行業仍有亮點。本季度,我們迎來了新客户,包括一家總部位於亞洲的領先全球航空公司和世界上最受歡迎的移動通訊應用程序之一。這樣的勝利證明瞭 我們在旅遊和酒店業以及社交媒體平臺上積累的行業專業知識。
我們為 實現客户羣多元化所做的努力也取得了成果。我們來自前五名以外客户的收入增長了51% 同比。我相信,從長遠來看,我們為提高客户價值和提高效率而採取的措施將使我們處於強勢地位。
(百萬美元)1, 除外%) |
Q3 2022 | Q3 2023 | % 變化 | |||||||
收入 |
126.6 | 119.8 | -5.4% (按固定貨幣計算 -0.1%)2 | |||||||
該期間的利潤 |
22.7 | 23.2 | 2.3% | |||||||
淨利潤率 (%) |
17.9 | % | 19.4 | % | ||||||
EBITDA2 |
37.5 | 33.3 | -11.0% | |||||||
息税折舊攤銷前利潤率2 (%) |
29.6 | % | 27.8 | % | ||||||
調整後 EBITDA2, 3 |
36.7 | 33.3 | -9.1% | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率2,3 (%) |
29.0 | % | 27.8 | % | ||||||
調整後淨收益2,3 |
22.8 | 23.3 | 2.2% |
第 3 季度業務亮點
客户持續強勁增長
| 客户人數4,5 上漲了 31% 同比,使截至2023年9月30日的客户總數達到94個,而截至2022年9月30日為72個 |
| 新推出的客户包括世界上最受歡迎的移動通訊應用程序之一和一家總部位於亞洲的領先全球 航空公司 |
收入多元化得到改善
| 來自前五名以外客户的收入增長了51% 同比5 |
| 排名前五的客户的收入結構從22年第三季度的82%降至23年第三季度的71% |
來自新地區的貢獻
| 來自新地區的收入6在 23 年第 3 季度是五次,而 第 22 季度是第 3 季度 |
2023 年全年展望
TDCX預計其2023年全年的財務業績將是:
2023 年展望 | ||
收入增長(同比) | 射程:2% 4%
(按固定貨幣計算)2,7) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率1 | 大約 25% 27% |
6-K 表格上的詳細財務信息
有關表格 6-K 中包含的詳細財務信息,請參閲 https://investors.tdcx.com/financials/quarterly-results/default.aspx。
1 | 匯率為1美元 = 1.3648新元,即 將金融從新加坡元轉換為美元時假設的截至2023年9月30日生效的大致匯率。 |
2 | 有關使用非國際財務報告準則財務指標的討論,請參閲非國際財務報告準則財務指標。 |
3 | 截至2023年9月30日的三個月,調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益的報告金額包括對某些項目的調整(即與收購相關的專業費用和淨外匯損益),這些調整未包含在先前 在去年同期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。先前報告的淨外匯收益調整金額不包括衍生品公允價值變動產生的未實現虧損或收益。為了 將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性,對截至2022年9月30日的三個月的淨外匯收益、調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益進行了類似的調整。 |
4 | 客户數量是指已啟動的能產生收入的活動。 |
5 | 包括歸屬於我們香港子公司的其他客户。 |
6 | 指哥倫比亞、印度、羅馬尼亞、韓國、香港、土耳其、越南、巴西和 印度尼西亞的網站。 |
7 | 根據S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 項的允許,我們尚未將 固定貨幣的非國際財務報告準則前瞻性收入增長與其最直接可比的國際財務報告準則指標進行調節。2023年的收入增長前景是以恆定的 貨幣計算和顯示的,因為這將需要不合理的努力來預測我們無法控制或不容易預測的因素,例如整整一年的匯率變動。 |
網絡直播和電話會議信息
TDCX 高級 管理層將主持電話會議,討論2023年第三季度未經審計的財務業績。
本次電話會議的網絡直播將在 TDCx 網站上播出 。訪問電話會議和網絡直播的信息如下:
日期和時間: | 2023 年 11 月 21 日晚上 7:30(美國東部時間) | |
2023 年 11 月 22 日上午 8:30(新加坡/香港時間) | ||
網絡直播鏈接: | https://events.q4inc.com/earnings/TDCX/Q3-2023 | |
撥入號碼: | 美國免費電話:+1 833 470 1428 美國(本地):+1 404 975 4839 | |
新加坡:+65 3158 0255 香港:+852 5803 6418 | ||
英國免費電話:+44 808 189 6484 所有其他:撥入號碼 | ||
參與者訪問代碼: | 704387 |
電話會議的重播將在TDCX的投資者關係網站 (investors.tdcx.com)上公佈。存檔的網絡直播將在上面的相同鏈接中提供。
如有查詢,請聯繫:
投資者/分析師:
investors@tdcx.com
媒體:Eunice Seow
eunice.seow@tdcx.com
關於 TDCX INC.
總部位於新加坡的TDCX提供 變革性的數字客户體驗解決方案,使世界領先的顛覆性品牌能夠獲得新客户,建立客户忠誠度並保護其在線社區。
TDCX 通過利用技術、人類智能及其全球影響力,幫助客户實現其客户體驗願望。它為 金融科技、遊戲、科技、旅遊和酒店、數字廣告和社交媒體、流媒體和電子商務領域的客户提供服務。TDCx在亞洲的專業知識和強大的影響力使其成為 客户值得信賴的合作伙伴,尤其是希望挖掘該地區增長潛力的高增長新經濟公司。
TDCx致力於為我們的客户提供積極 的結果,這延伸到其作為負責任的企業公民的角色。其企業社會責任計劃側重於積極改變其人民、社區和環境的生活。
TDCX在全球30個校區擁有17,800多名員工,特別是在巴西、哥倫比亞、香港、印度、印度尼西亞、日本、馬來西亞、中國大陸 、菲律賓、羅馬尼亞、新加坡、韓國、西班牙、泰國、土耳其和越南。欲瞭解更多信息,請訪問 www.tdcx.com。
便捷翻譯
公司的財務 信息以新加坡的法定貨幣新加坡元列報。除非另有説明,否則本新聞稿中從新加坡元到美元以及從美元到新加坡元的所有翻譯均按照 1.3648新元至1.00美元的匯率進行,這是截至2023年9月30日生效的大致匯率。我們不表示任何新加坡元或美元金額本來可以或可能被兑換成美元或新加坡元, 可能以任何特定的匯率兑換成此處所述的匯率,或者根本不是。
非國際財務報告準則財務指標
為了補充根據國際財務報告準則編制和列報的合併財務報表,我們使用以下非國際財務報告準則財務指標來幫助評估我們的經營業績:
息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息支出、利息收入、收入 税收支出以及折舊和攤銷費用之前的年度/期間的利潤。息税折舊攤銷前利潤率代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。
調整後的 息税折舊攤銷前利潤是指本年度/期間的利潤,扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折舊和攤銷費用、收購相關專業費用、淨外匯損益和股票結算的 股票支付支出(或淨逆轉)與我們的績效份額計劃相關的股權結算支出(或淨逆轉)。調整後的息税折舊攤銷前利潤率代表調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。
調整後淨收益代表與收購相關的專業費用、淨外匯收益或虧損以及 與我們的績效股票計劃相關的股票結算付款支出(或淨逆轉)之前的一年/期間的利潤,扣除此類調整的任何税收影響。
按固定貨幣計算的收入是通過使用前一時期有效的平均貨幣兑換率,而不是按該期間有效的實際貨幣兑換率將我們當地子公司在每個時期以各自的當地本位幣 的收入折算成公司及其子公司的列報幣種來計算的。
我們認為,息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長,通過消除核心業務非直接產生的項目的影響,幫助我們確定經營業績的基本趨勢, 增進了我們對過去業績和未來前景的理解,從而幫助我們確定經營業績的基本趨勢, 增進了我們對過去業績和未來前景的理解。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後淨收益排除在外,包括 收購相關的專業費用、淨外匯損益以及與我們的績效份額計劃相關的股票結算的基於股票的支付費用(或淨逆轉),因為它們並不能代表我們的持續經營業績 ,對讀者進行調整是有意義的,可以消除某些可能模糊的項目的影響,從而瞭解業務的基本業績潛在業績的真實趨勢商業。
上述非國際財務報告準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應單獨考慮 ,也不應將其解釋為收入、淨收入或任何其他業績衡量標準的替代方案,也不應將其解釋為衡量我們經營業績的指標。此處列出的非國際財務報告準則財務指標可能無法與其他公司提出的標題相似的指標相提並論,因為其他公司可能以不同的方式計算標題相似的指標。有關非國際財務報告準則財務指標的更多信息, ,包括與最接近的國際財務報告準則指標的全面對賬,請參閲標題為 “非國際財務報告準則財務指標” 的6-K表格部分或演示幻燈片。
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年《美國私人證券 訴訟改革法》的安全港條款作出的。在某些情況下,你可以使用諸如展望、相信、預期、潛力、繼續、 可能、將、應該、可以、尋求、預測、打算、趨勢、計劃、估計、預期等詞語來識別這些前瞻性陳述,或者這些詞語或其他類似詞語的負面版本 。除其他外,本公告中的全年展望、業務前景和管理層報價以及公司的戰略和運營計劃都包含 前瞻性陳述。公司還可以在向美國證券交易委員會(SEC)提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿 和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述,包括有關公司信念和期望的陳述,均為前瞻性陳述 。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異,包括但不限於以下幾點: TDCX最大客户的業績;其業務戰略的成功實施;其創始人以及某些關鍵員工和管理層的持續服務;其有效競爭的能力;其克服 困難併成功地將業務擴展到以前沒有運營經驗的國家的能力;其能力為了維持其定價,控制成本或繼續發展業務;其吸引和留住足夠多受過良好培訓的員工的能力;其客户遵守服務水平和績效要求以及與客户的合同義務;其在東南亞面臨各種風險的風險;與主要客户的合同關係;在全渠道客户體驗解決方案和內容、信任和安全服務上花錢的客户和 潛在客户;成功識別、收購和整合公司的能力;其支出員工工資和福利支出;以及其 參與因其業務運營而產生的任何爭議、法律、監管和其他訴訟。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。 本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日,除非適用法律要求,否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述。
未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表
在截至9月30日的三個月中 | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
收入 |
119,791 | 163,491 | 172,770 | |||||||||
員工福利支出 |
(78,717 | ) | (107,433 | ) | (112,325 | ) | ||||||
折舊和攤銷費用 |
(7,853 | ) | (10,718 | ) | (10,207 | ) | ||||||
租金和維護費用 |
(2,249 | ) | (3,069 | ) | (2,648 | ) | ||||||
招聘費用 |
(1,550 | ) | (2,116 | ) | (4,452 | ) | ||||||
交通和差旅費用 |
(218 | ) | (297 | ) | (386 | ) | ||||||
電信和技術支出 |
(2,603 | ) | (3,552 | ) | (3,080 | ) | ||||||
利息支出 |
(438 | ) | (598 | ) | (429 | ) | ||||||
其他運營費用 (1) |
(2,260 | ) | (3,084 | ) | (655 | ) | ||||||
來自聯營公司的利潤份額 |
| | 61 | |||||||||
利息收入 |
2,411 | 3,290 | 1,233 | |||||||||
其他營業收入 |
1,136 | 1,550 | 1,840 | |||||||||
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所得税前利潤 |
27,450 | 37,464 | 41,722 | |||||||||
所得税支出 |
(4,263 | ) | (5,818 | ) | (10,799 | ) | ||||||
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該期間的利潤 |
23,187 | 31,646 | 30,923 | |||||||||
隨後可能重新歸類為損益的項目: |
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對外業務翻譯的匯兑差異 |
(499 | ) | (681 | ) | (6,880 | ) | ||||||
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該期間的綜合收入總額 |
22,688 | 30,965 | 24,043 | |||||||||
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應佔利潤來自: |
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-TDCX Inc. 的所有者 |
23,188 | 31,647 | 30,922 | |||||||||
-非控股權益 |
(1 | ) | (1 | ) | 1 | |||||||
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23,187 | 31,646 | 30,923 | ||||||||||
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綜合收益總額歸因於: |
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-TDCX Inc. 的所有者 |
22,689 | 30,966 | 24,042 | |||||||||
-非控股權益 |
(1 | ) | (1 | ) | 1 | |||||||
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22,688 | 30,965 | 24,043 | ||||||||||
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每股基本收益(以美元或新元計) (2) |
0.16 | 0.22 | 0.21 | |||||||||
攤薄後每股收益(以美元或新元計) (2) |
0.16 | 0.22 | 0.21 |
(1) | 我們在 其他運營支出項目下按淨額報告了相關期間的外匯損益(如適用)。 |
(2) | 基本和攤薄後每股收益 |
在截至9月30日的三個月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
以每股基本收益為目的的加權平均普通股數量 |
144,935,217 | 144,943,516 | ||||||
以攤薄後每股收益為目的的加權平均普通股數量 |
144,958,043 | 144,943,516 | ||||||
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上述未經審計的簡明損益表和其他綜合收益表將新加坡元金額折算成美元金額(美元),僅為方便新加坡以外的讀者而包括在內,其匯率為1.3648新元兑1.00美元,即2023年9月30日 的近似匯率。此類翻譯不應被解釋為表示新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的比較
收入。 截至2023年9月30日的三個月,我們的收入從截至2022年9月30日的三個月的 1.728億新元下降了5.4%,降至1.635億美元,這主要是由於內容、信任和安全服務收入下降29.9%,隨後提供的全渠道客户體驗解決方案服務收入下降2.8% 部分被銷售收入增長3.5%所抵消數字營銷服務。
| 我們的全渠道客户體驗解決方案服務收入從2022年同期的1.009億新元下降了2.8%,至9,810萬新元(合7190萬美元) ,這主要是由於數字廣告以及媒體和金融科技垂直領域現有客户對我們服務的需求增加,部分抵消了旅遊和酒店業、遊戲、快速消費品、金融服務、科技和電子商務領域現有客户 對我們服務的需求垂直的。 |
| 我們的銷售和數字營銷服務收入從2022年同期的4,430萬新元增長了3.5%,至4,430萬新元(合3,240萬美元) ,這主要是由於主要數字廣告和媒體客户擴大了現有活動、快速流通的消費品、技術以及2022年有保障的新客户的捐款增加 。 |
| 我們的內容、信任和安全服務收入從2022年同期的2,810萬新元下降了29.9%至1,970萬新元(合1,440萬美元) ,這主要是由於數字廣告和媒體垂直客户對交易量要求的收縮,但旅行和酒店行業的交易量增加在一定程度上有所緩解。 |
| 我們的其他服務費收入從2022年同期的 100萬新元增長了47.1%,達到150萬新元(110萬美元),這主要是由於現有活動的擴展。 |
下表列出了我們在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中按金額提供的 服務。
在截至9月30日的三個月中 | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
按服務劃分的收入 |
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全渠道客户體驗解決方案 |
71,853 | 98,064 | 100,902 | |||||||||
銷售和數字營銷 |
32,446 | 44,283 | 42,799 | |||||||||
內容、信任和安全 |
14,403 | 19,657 | 28,058 | |||||||||
其他服務費 # |
1,089 | 1,487 | 1,011 | |||||||||
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總收入 |
119,791 | 163,491 | 172,770 | |||||||||
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# | 其他服務費包括來自其他業務流程和其他服務的收入。 |
員工福利費用。 我們的員工福利支出從2022年同期的 1.123億新元下降了4.4%,至1.074億新元(合7,870萬美元),這主要是由於剩餘發放部分的預期發生了變化,反映了業務和運營環境的變化, 為應對業務量變化而重新調整了員工人數和幾個關鍵運營單位的成本,但部分抵消了這一點收購的香港子公司於2022年10月13日竣工,以及 開始在土耳其、巴西和越南開展綠地業務。截至2023年9月30日的季度,股票結算的股票支付費用降至80萬新元(60萬美元),而2022年同期的 同期為380萬新元。
折舊和攤銷費用。我們的折舊和攤銷費用 從2022年同期的1,020萬新元增長了5.0%,至1,070萬新元(合790萬美元),這主要是由於土耳其和韓國轉移到租賃辦公空間、菲律賓 業務佔用了更多辦公空間以及2022年10月13日收購成為集團全資子公司的香港分部的存在。
租金和維護費用。我們的租金和維護費用從2022年同期的 260萬新元增長了15.9%,至310萬新元(合220萬美元),這主要是由於在巴西設立了新的業務以及菲律賓基地的辦公室維護成本增加。
招聘費用。我們的招聘費用從2022年同期的450萬新元(合160萬美元)下降了52.5%,降至210萬新元(160萬美元),這主要是由於新加坡和馬來西亞以外籍人才為主的招聘和工作許可續期活動減少。
交通和旅行費用e. 在這兩個比較期內,我們的交通和差旅費用保持穩定 。
電信和技術支出。由於某些現有和新站點的活動需要軟件和電信,我們的電信和技術支出從2022年同期的310萬新元增長了15.3%,至360萬新元(合260萬美元)。
利息支出。我們的利息支出從 2022年同期的40萬美元增長了39.4%,至60萬美元(40萬美元),這主要是由於土耳其和韓國基地向租賃辦公空間的轉移、菲律賓業務佔用的額外辦公空間以及2022年10月13日收購成為該公司的全資子公司的 香港分公司的存在所產生的租賃負債利息增加羣組。
其他運營費用。我們 的其他運營支出從2022年同期的70萬新元增長了370萬新元(230萬美元),增長了370.8%,這主要是由於淨外匯收益減少,但部分被專業和諮詢費的降低所抵消。
來自合夥人的利潤分成。這涉及我們從香港一家關聯公司獲得的利潤份額,該關聯公司在收購該業務的控股權後, 於2022年10月13日成為全資子公司。
利息 收入。我們的利息收入從2022年同期的120萬新元增長了166.8%,至330萬新元(240萬美元),這主要是由於同期流動資金存入利息收入存款的增加以及 存款利率的上升。
其他營業收入。我們的其他營業收入從2022年同期的180萬新元下降了15.8% (110萬美元),這主要是由於我們的新加坡子公司獲得的政府補助金減少。這被以公允價值 計量的通過損益計算的金融資產的公允價值收益部分抵消。
所得税前利潤。綜上所述,在截至2023年9月30日的三個月中,我們實現了3,750萬新元(合2750萬美元)的所得税前利潤(2022年同期為4170萬新元)。
所得税支出。我們的所得税支出從2022年同期的1,080萬新元下降了46.1%,至580萬新元(430萬美元),這主要是由於菲律賓恢復了2022年暫時暫停的税收優惠、一些主要運營單位的盈利能力下降以及2022年在馬來西亞實施的一次性繁榮税不再復發。
該期間的利潤。 上述結果是,我們該期間的利潤從2022年同期的3,090萬新元增長了2.3%,至3,160萬新元(合2320萬美元)。
對外業務翻譯的匯兑差異。其他 綜合收益中確認的國外業務折算匯兑差額從2022年同期的虧損690萬新元下降了90.1%,至虧損70萬新元(50萬美元)。這主要是由於在截至2023年9月30日的三個月中,與2022年同期相比,幾項主要外國 業務的功能貨幣兑新加坡元貶值的影響較小。
本期綜合收益總額。由於上述情況,我們同期的總綜合收益從2022年同期的2400萬新元增長了28.8%,至3,100萬新元(合2,270萬美元)。
對某些非國際財務報告準則財務指標的額外調整
自2023年1月1日起,我們決定在調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後淨收益和調整後每股收益中納入對 外匯淨收益或虧損以及收購相關專業費用的調整,此外還包括對 先前報告的非國際財務報告準則衡量標準 中包含的股票結算的基於股票的支付支出(或淨沖銷)的調整。在過去的一年中,我們發現此類其他項目並不代表我們持續的經營業績,因此對這些項目進行調整 可以消除某些可能掩蓋業務基本業績趨勢的項目的影響,從而幫助讀者瞭解業務的基本業績。欲瞭解更多信息, 參見下文的非國際財務報告準則財務指標。
股票回購計劃
2022 年 3 月 14 日,我們宣佈董事會已批准一項價值 3,000 萬美元的股票回購計劃。股票回購計劃 於2022年3月14日啟動。回購計劃沒有到期日期,可以隨時暫停、修改或終止,恕不另行通知。我們預計使用現有的現金 餘額為該計劃下的回購提供資金。
我們提議的回購可以不時在公開市場上以現行市場價格、私下協商交易、 大宗交易和/或通過其他法律允許的方式進行,具體取決於市場條件以及適用的規章制度及其內幕交易政策。我們的董事會將定期審查股票回購計劃 ,並可能授權調整其條款和規模。所有股票回購均受適用的監管要求的約束,並將根據適用的監管要求進行(如果有的話)。
從2023年7月1日至2023年11月17日,我們在股票回購 計劃下以554.2萬美元的價格購買了930,913股美國存托股票(ADS)。
重新分類和比較數字
2022年第三季度,在其他營業收入項目下報告了外匯收益,而 季度的外匯虧損在其他營業費用項目下報告。從2022年第四季度起,我們在其他運營費用項目下按淨額報告了外匯收益或虧損。因此, 已對前期財務報表進行了與外匯損益有關的重新分類,以使其與本期財務報表具有可比性,因此,未經審計的簡明中期損益表和其他綜合收益表中對下述細列項目 進行了修訂。對比數字已根據本期列報方式進行了調整。這些商品被重新分類為 如下:
此前曾報道過 | 之後 重新分類 |
|||||||
S$000 | S$000 | |||||||
在截至2022年9月30日的三個月中: |
||||||||
其他營業收入 |
6,775 | 1,840 | ||||||
其他運營費用 |
(5,590 | ) | (655 | ) | ||||
在截至2022年9月30日的九個月中: |
||||||||
其他營業收入 |
12,076 | 4,341 | ||||||
其他運營費用 |
(12,962 | ) | (5,227 | ) |
非國際財務報告準則財務指標
息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股收益、按固定貨幣計算的收入、 和按固定貨幣計算的收入增長是非國際財務報告準則的財務指標。TDCX監控息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後 每股收益、按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長,因為它們通過消除非核心業務直接產生的項目的影響,幫助公司持續比較其經營業績。
息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後的息税折舊攤銷前利潤率
息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息支出、利息收入、所得税支出以及折舊和攤銷費用前的利潤。 息税折舊攤銷前利潤率代表息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。調整後的息税折舊攤銷前利潤是指扣除利息支出、利息收入、所得税支出、折舊和攤銷費用、與我們的績效份額計劃相關的股票結算的 股票支付支出(或淨逆轉)、淨外匯損益和收購相關專業費用之前的利潤。調整後的息税折舊攤銷前利潤率表示調整後的息税折舊攤銷前利潤佔收入的 個百分比。
在截至9月30日的三個月中 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (4) | |||||||||||||||||||
000 美元 | S$000 | 利潤 | S$000 | 利潤 | ||||||||||||||||
收入 |
119,791 | 163,491 | | 172,770 | | |||||||||||||||
該期間的利潤和淨利潤率 |
23,187 | 31,646 | 19.4 | % | 30,923 | 17.9 | % | |||||||||||||
對以下各項的調整: |
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折舊和攤銷費用 |
7,853 | 10,718 | 6.5 | % | 10,207 | 5.9 | % | |||||||||||||
所得税支出 |
4,263 | 5,818 | 3.5 | % | 10,799 | 6.3 | % | |||||||||||||
利息支出 |
438 | 598 | 0.4 | % | 429 | 0.2 | % | |||||||||||||
利息收入 |
(2,411 | ) | (3,290 | ) | (2.0 | %) | (1,233 | ) | (0.7 | %) | ||||||||||
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息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤 |
33,330 | 45,490 | 27.8 | % | 51,125 | 29.6 | % | |||||||||||||
調整: |
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股票結算的基於股份的支付費用 (1) |
558 | 762 | 0.5 | % | 3,837 | 2.2 | % | |||||||||||||
淨外匯收益 (2) |
(761 | ) | (1,039 | ) | (0.6 | %) | (4,931 | ) | (2.8 | %) | ||||||||||
與收購相關的專業費用 (3) |
179 | 244 | 0.1 | % | | | ||||||||||||||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 (4) |
33,306 | 45,457 | 27.8 | % | 50,031 | 29.0 | % | |||||||||||||
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在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (5) | |||||||||||||||||||
000 美元 | S$000 | 利潤 | S$000 | 利潤 | ||||||||||||||||
收入 |
366,022 | 499,547 | | 487,449 | | |||||||||||||||
該期間的利潤和淨利潤率 |
64,611 | 88,181 | 17.7 | % | 79,928 | 16.4 | % | |||||||||||||
對以下各項的調整: |
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折舊和攤銷費用 |
24,113 | 32,909 | 6.5 | % | 29,059 | 6.0 | % | |||||||||||||
所得税支出 |
14,037 | 19,158 | 3.8 | % | 29,097 | 6.0 | % | |||||||||||||
利息支出 |
1,158 | 1,580 | 0.3 | % | 1,387 | 0.3 | % | |||||||||||||
利息收入 |
(5,991 | ) | (8,177 | ) | (1.6 | %) | (1,922 | ) | (0.4 | %) | ||||||||||
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息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤 |
97,928 | 133,651 | 26.7 | % | 137,549 | 28.3 | % | |||||||||||||
調整: |
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股票結算的股份支付(淨逆轉)/費用 (1) |
(2,563 | ) | (3,498 | ) | (0.7 | %) | 15,352 | 3.1 | % | |||||||||||
淨外匯收益 (2) |
(1,610 | ) | (2,197 | ) | (0.4 | %) | (7,786 | ) | (1.6 | %) | ||||||||||
與收購相關的專業費用 (3) |
1,125 | 1,535 | 0.3 | % | | | ||||||||||||||
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調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 (5) |
94,880 | 129,491 | 25.9 | % | 145,115 | 29.8 | % | |||||||||||||
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(1) | 參考TDCX績效股票計劃產生的基於股票結算的基於股份的付款支出(或淨逆轉)。 |
(2) | 指由於 本位幣與外幣交易計價貨幣之間的匯率變動而產生的已實現和未實現的虧損或收益,扣除衍生品公允價值變化產生的未實現虧損或收益。先前 前期報告的淨外匯收益調整金額不包括衍生品公允價值變化產生的未實現虧損或收益。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性, 對截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨外匯收益進行了類似的調整。 |
(3) | 指第三方服務提供商因終止收購而產生的費用。 |
(4) | 截至2023年9月30日的三個月中,調整後息税折舊攤銷前利潤的報告金額包括某些項目的調整(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損),這些調整未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。 為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性,對截至2022年9月30日的三個月的調整後息税折舊攤銷前利潤進行了類似的調整。 |
(5) | 截至2023年9月30日的九個月中,調整後息税折舊攤銷前利潤的報告金額包括某些項目的調整(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損),這些調整未包含在先前各期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。 為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性,對截至2022年9月30日的九個月調整後息税折舊攤銷前利潤進行了類似的調整。 |
調整後淨收益和調整後淨收益利潤率
調整後淨收益是指與我們的績效股票計劃相關的 產生的 產生的基於股權結算的股份付款支出(或淨逆轉)、淨外匯損益和收購相關專業費用之前的利潤,扣除此類調整的任何税收影響。調整後淨收益利潤率代表調整後淨收入佔比 收入的百分比。
在截至9月30日的三個月中 | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (4) | |||||||||||||||||||
000 美元 | S$000 | 利潤 | S$000 | 利潤 | ||||||||||||||||
該期間的利潤和淨利潤率 |
23,187 | 31,646 | 19.4 | % | 30,923 | 17.9 | % | |||||||||||||
調整為: |
||||||||||||||||||||
股票結算的基於股份的支付費用 (1) |
558 | 762 | 0.5 | % | 3,837 | 2.2 | % | |||||||||||||
淨外匯收益 (2) |
(643 | ) | (877 | ) | (0.5 | %) | (3,655 | ) | (2.1 | %) | ||||||||||
與收購相關的專業費用 (3) |
179 | 244 | | | | |||||||||||||||
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調整後淨收入和調整後淨收入利潤率 (4) |
23,281 | 31,775 | 19.4 | % | 31,105 | 18.0 | % | |||||||||||||
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在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (5) | |||||||||||||||||||
000 美元 | S$000 | 利潤 | S$000 | 利潤 | ||||||||||||||||
該期間的利潤和淨利潤率 |
64,611 | 88,181 | 17.7 | % | 79,928 | 16.4 | % | |||||||||||||
調整為: |
||||||||||||||||||||
股票結算的股份支付(淨逆轉)/費用 (1) |
(2,563 | ) | (3,498 | ) | (0.7 | %) | 15,352 | 3.1 | % | |||||||||||
淨外匯收益 (2) |
(1,323 | ) | (1,805 | ) | (0.4 | %) | (5,708 | ) | (1.1 | %) | ||||||||||
與收購相關的專業費用 (3) |
1,125 | 1,535 | 0.3 | % | | | ||||||||||||||
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調整後淨收入和調整後淨收入利潤率 (5) |
61,850 | 84,413 | 16.9 | % | 89,572 | 18.4 | % | |||||||||||||
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(1) | 參考TDCX績效股票計劃產生的基於股票結算的基於股份的付款支出(或淨逆轉)。 |
(2) | 指由於 本位幣與外幣交易計價貨幣之間的匯率變動而產生的已實現和未實現的虧損或收益,扣除衍生品公允價值變化產生的未實現虧損或收益並扣除税收影響。先前報告的國外 淨匯兑收益的調整金額不包括衍生品公允價值變化產生的未實現虧損或收益。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性, 對截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨外匯收益進行了類似的調整。 |
(3) | 指第三方服務提供商因終止收購而產生的費用。 |
(4) | 截至2023年9月30日的三個月中,調整後淨收益報告的金額包括某些項目的 調整(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損),這些調整未包含在先前 期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性,對截至2022年9月30日的三個月的調整後淨收益進行了類似的調整。 |
(5) | 截至2023年9月30日的九個月中,調整後淨收益報告的金額包括某些項目的 調整(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損),這些調整未包含在先前 期報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性,對截至2022年9月30日的九個月的調整後淨收益進行了類似的調整。 |
調整後 EPS
調整後的每股收益代表 股東可獲得的收益,不包括股票結算的基於股票的支付支出(或淨逆轉)、淨外匯收益或虧損以及與收購相關的專業費用的影響。
調整後每股收益的計算方法是股東可獲得的收益,不包括股票結算的基於股票的支付支出(或淨逆轉)、 淨外匯收益或虧損以及收購相關專業費用的影響,除以攤薄後的加權平均已發行股票數量。
在截至9月30日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (4) | |||||||||||||||||||||||
金額 | 每股 | 金額 | Per 分享 |
金額 | Per 分享 |
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000 美元 | 美元$ | S$000 | S$ | S$000 | S$ | |||||||||||||||||||
股東和每股收益可用的報告收益 |
23,188 | 0.16 | 31,647 | 0.22 | 30,922 | 0.21 | ||||||||||||||||||
對以下各項的調整: |
||||||||||||||||||||||||
股票結算的基於股份的支付費用 (1) |
558 | | 762 | 0.01 | 3,837 | 0.03 | ||||||||||||||||||
淨外匯收益 (2) |
(643 | ) | | (877 | ) | (0.01 | ) | (3,655 | ) | (0.03 | ) | |||||||||||||
與收購相關的專業費用 (3) |
179 | | 244 | | | | ||||||||||||||||||
股東可獲得的調整後收益和調整後的每股收益 (4) |
23,282 | 0.16 | 31,776 | 0.22 | 31,104 | 0.21 | ||||||||||||||||||
在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 (5) | |||||||||||||||||||||||
金額 | Per 分享 |
金額 | Per 分享 |
金額 | Per 分享 |
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000 美元 | 美元$ | S$000 | S$ | S$000 | S$ | |||||||||||||||||||
股東和每股收益可用的報告收益 |
64,570 | 0.45 | 88,125 | 0.61 | 79,926 | 0.55 | ||||||||||||||||||
對以下各項的調整: |
||||||||||||||||||||||||
股票結算的股份支付(淨逆轉)/費用 (1) |
(2,563 | ) | (0.03 | ) | (3,498 | ) | (0.03 | ) | 15,352 | 0.11 | ||||||||||||||
淨外匯收益 (2) |
(1,323 | ) | (0.01 | ) | (1,805 | ) | (0.01 | ) | (5,708 | ) | (0.04 | ) | ||||||||||||
與收購相關的專業費用 (3) |
1,125 | 0.01 | 1,535 | 0.01 | | | ||||||||||||||||||
股東可獲得的調整後收益和調整後的每股收益 (5) |
61,809 | 0.42 | 84,357 | 0.58 | 89,570 | 0.62 |
(1) | 請參閲TDCX績效股票計劃產生的股票結算的基於股票的支付費用。 |
(2) | 指由於 本位幣與外幣交易計價貨幣之間的匯率變動而產生的已實現和未實現的虧損或收益,扣除衍生品公允價值變化產生的未實現虧損或收益並扣除税收影響。先前報告的國外 淨匯兑收益的調整金額不包括衍生品公允價值變化產生的未實現虧損或收益。為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性, 對截至2022年9月30日的三個月和九個月的淨外匯收益進行了類似的調整。 |
(3) | 指第三方服務提供商因終止收購而產生的費用。 |
(4) | 截至2023年9月30日的三個月中,調整後每股收益的報告金額包括某些項目的調整(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損),這些調整未包含在先前報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。 為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性,對截至2022年9月30日的三個月的調整後每股收益進行了類似的調整。 |
(5) | 截至2023年9月30日的九個月中,調整後每股收益的報告金額包括對 某些項目的調整(即與收購相關的專業費用和淨外匯收益或虧損),這些項目未包含在先前報告的類似非國際財務報告準則財務指標中。 為了將當前的披露置於適當的背景下並增強其可比性,對截至2022年9月30日的九個月的調整後每股收益進行了類似的調整。 |
按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長
按固定貨幣計算的收入,即根據外幣的折算效應調整後的收入,以便可以在不受外幣匯率波動影響的情況下查看某些財務業績 ,從而促進 逐期比較我們的業務業績。按固定 貨幣計算的收入是使用前一同期有效的平均貨幣兑換率(而不是按當前報告期有效的實際貨幣兑換率)將我們的本地子公司在每個時期以各自的當地本位幣計算的收入轉換為TDCX Inc.s及其合併子公司(統稱為集團)列報的 貨幣。按固定貨幣計算的收入增長意味着 按固定貨幣計算的收入與前一時段的收入相比同期變化。
在截至9月30日的三個月中 | ||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
S$000 | S$000 | S$000 | ||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 以固定貨幣計算 | 正如報道的那樣 | 收入增長 如報道的那樣 |
國外 交易所影響 |
收入增長 處於恆定狀態 貨幣 | |||||||||||||
收入 |
163,491 | 172,607 | 172,770 | (5.4)% | 5.3% | (0.1)% | ||||||||||||
在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||
S$000 | S$000 | S$000 | ||||||||||||||||
正如報道的那樣 | 保持不變 貨幣 |
正如報道的那樣 | 收入增長 如報道的那樣 |
國外 交易所影響 |
收入增長 處於恆定狀態 貨幣 | |||||||||||||
收入 |
499,547 | 521,348 | 487,449 | 2.5% | 4.5% | 7.0% |
根據S-K法規第10 (e) (1) (i) (B) 項的允許,公司尚未將按固定 貨幣計算的非國際財務報告準則前瞻性收入增長與其最直接可比的國際財務報告準則指標進行調節。2023年的收入增長前景是以固定貨幣計算和顯示的,因為 需要做出不合理的努力來預測公司無法控制或不容易預測的因素,例如整整一年的匯率走勢。
公司使用固定貨幣的收入和按固定貨幣計算的收入增長,這些是補充的非國際財務報告準則 財務指標,以更好地比較同期收入趨勢(不受外幣匯率波動的影響),因為它是一家以多種貨幣進行業務交易的全球性公司, 以集團的本位報告貨幣報告財務信息。外幣匯率波動影響公司以集團本位報告貨幣申報的外匯 收入金額。通常,當集團本位報告貨幣美元兑其他貨幣走強或貶值時,按固定貨幣匯率計算的收入和按固定貨幣匯率計算的收入增長將高於或低於按實際匯率報告的 收入和收入增長。
公司認為,息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後淨收益、調整後淨收益利潤率、調整後每股收益、按固定貨幣計算的收入和按固定貨幣計算的收入增長等非國際財務報告準則財務指標 有助於我們確定經營業績的潛在的 趨勢,增進我們對過去業績和未來前景的理解。
儘管公司認為此類非國際財務報告準則財務指標為投資者提供了有用的信息,使他們能夠以與管理層相同的方式理解和評估公司的經營業績,但公司使用此類非國際財務報告準則財務指標作為分析工具存在侷限性,您不應孤立地考慮這些指標,也不應取代根據國際財務報告準則報告的 對公司經營業績或財務狀況的分析。
TDCX的非國際財務報告準則財務指標並未反映所有影響公司運營的 收入和支出項目,也不代表可用於全權支出的剩餘現金流。此外,這些非國際財務報告準則指標可能不同於包括同行公司在內的其他公司使用的非國際財務報告準則信息,因此它們的可比性可能有限。公司通過將非國際財務報告準則財務指標與最接近的《國際財務報告準則》績效指標進行核對來彌補這些限制,在評估業績時應考慮所有這些因素。公司鼓勵您完整查看 公司的財務信息,不要依賴任何單一的財務指標。
將上述 未經審計的簡明中期損益表和其他綜合收益表的新加坡元金額折算成美元金額完全是為了方便新加坡以外的讀者,其匯率為1.3648新元兑1.00美元,即2023年9月30日的大約 匯率。此類翻譯不應被解釋為表示新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元。
未經審計的簡明中期合併損益表和其他綜合收益表
在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
收入 |
366,022 | 499,547 | 487,449 | |||||||||
員工福利支出 |
(239,135 | ) | (326,372 | ) | (321,540 | ) | ||||||
折舊和攤銷費用 |
(24,113 | ) | (32,909 | ) | (29,059 | ) | ||||||
租金和維護費用 |
(7,051 | ) | (9,623 | ) | (7,290 | ) | ||||||
招聘費用 |
(5,530 | ) | (7,547 | ) | (10,797 | ) | ||||||
交通和差旅費用 |
(835 | ) | (1,140 | ) | (971 | ) | ||||||
電信和技術支出 |
(7,712 | ) | (10,526 | ) | (8,551 | ) | ||||||
利息支出 |
(1,158 | ) | (1,580 | ) | (1,387 | ) | ||||||
其他運營費用 (1) |
(9,779 | ) | (13,347 | ) | (5,227 | ) | ||||||
來自聯營公司的利潤份額 |
| | 135 | |||||||||
利息收入 |
5,991 | 8,177 | 1,922 | |||||||||
其他營業收入 |
1,948 | 2,659 | 4,341 | |||||||||
|
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|||||||
所得税前利潤 |
78,648 | 107,339 | 109,025 | |||||||||
所得税支出 |
(14,037 | ) | (19,158 | ) | (29,097 | ) | ||||||
|
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該期間的利潤 |
64,611 | 88,181 | 79,928 | |||||||||
隨後可能重新歸類為損益的項目: |
||||||||||||
對外業務翻譯的匯兑差異 |
(2,656 | ) | (3,625 | ) | 1,747 | |||||||
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該期間的綜合收入總額 |
61,955 | 84,556 | 81,675 | |||||||||
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應佔利潤來自: |
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-集團所有者 |
64,570 | 88,125 | 79,926 | |||||||||
-非控股權益 |
41 | 56 | 2 | |||||||||
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64,611 | 88,181 | 79,928 | ||||||||||
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綜合收益總額歸因於: |
||||||||||||
-集團所有者 |
61,914 | 84,500 | 81,673 | |||||||||
-非控股權益 |
41 | 56 | 2 | |||||||||
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61,955 | 84,556 | 81,675 | ||||||||||
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每股基本收益(以新元計) (2) |
0.45 | 0.61 | 0.55 | |||||||||
攤薄後每股收益(以新元計) (2) |
0.45 | 0.61 | 0.55 | |||||||||
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(1) | 我們在 其他運營支出項目下按淨額報告了相關期間的外匯損益(如適用)。 |
(2) | 基本和攤薄後每股收益 |
在截至9月30日的九個月中 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
以每股基本收益為目的的加權平均普通股數量 |
144,978,861 | 145,425,637 | ||||||
以攤薄後每股收益為目的的加權平均普通股數量 |
145,032,964 | 145,425,637 | ||||||
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未經審計的簡明中期合併財務狀況表
截至2023年9月30日 | 截至2022年12月31日 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
資產 |
||||||||||||
流動資產 |
||||||||||||
現金和現金等價物 |
317,729 | 433,637 | 389,100 | |||||||||
定期存款和質押存款 |
| | 6,551 | |||||||||
貿易應收賬款 |
69,934 | 95,446 | 88,808 | |||||||||
合同資產 |
46,958 | 64,088 | 58,808 | |||||||||
其他應收賬款 |
13,812 | 18,850 | 15,885 | |||||||||
以公允價值計量的通過損益計量的金融資產 |
42,243 | 57,653 | 29,776 | |||||||||
應收所得税 |
314 | 428 | 354 | |||||||||
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流動資產總額 |
490,990 | 670,102 | 589,282 | |||||||||
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非流動資產 |
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質押存款 |
426 | 582 | 584 | |||||||||
商譽和無形資產 |
2,005 | 2,737 | 2,924 | |||||||||
其他應收賬款 |
1,937 | 2,643 | 5,019 | |||||||||
廠房和設備 |
25,134 | 34,303 | 41,292 | |||||||||
使用權 資產 |
23,434 | 31,983 | 35,236 | |||||||||
遞延所得税資產 |
2,799 | 3,820 | 3,463 | |||||||||
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非流動資產總額 |
55,735 | 76,068 | 88,518 | |||||||||
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總資產 |
546,725 | 746,170 | 677,800 | |||||||||
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負債和權益 |
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流動負債 |
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其他應付賬款 |
38,123 | 52,030 | 49,723 | |||||||||
租賃負債 |
12,142 | 16,572 | 17,818 | |||||||||
復職費用準備金 |
2,859 | 3,902 | 5,282 | |||||||||
應繳所得税 |
7,066 | 9,644 | 16,560 | |||||||||
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流動負債總額 |
60,190 | 82,148 | 89,383 | |||||||||
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非流動負債 |
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租賃負債 |
13,423 | 18,320 | 20,644 | |||||||||
復職費用準備金 |
3,997 | 5,456 | 3,572 | |||||||||
固定福利義務 |
1,620 | 2,211 | 1,497 | |||||||||
遞延所得税負債 |
596 | 813 | 852 | |||||||||
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非流動負債總額 |
19,636 | 26,800 | 26,565 | |||||||||
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資本、儲備金和非控股權 權益 |
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股本 |
15 | 20 | 19 | |||||||||
儲備 |
151,536 | 206,817 | 219,590 | |||||||||
留存收益 |
315,319 | 430,346 | 342,260 | |||||||||
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歸屬於集團所有者的權益 |
466,870 | 637,183 | 561,869 | |||||||||
非控股權益 |
29 | 39 | (17 | ) | ||||||||
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權益總額 |
466,899 | 637,222 | 561,852 | |||||||||
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負債和權益總額 |
546,725 | 746,170 | 677,800 | |||||||||
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將上述未經審計的簡明中期合併財務狀況表的新加坡元金額折算成美元金額完全是為了方便新加坡以外的讀者,其匯率為1.3648新元兑1.00美元,即2023年9月30日的近似匯率。此類翻譯 不應被解釋為表示新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元。
未經審計的簡明中期合併現金流量表
在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||
000 美元 | S$000 | S$000 | ||||||||||
經營活動 |
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所得税前利潤 |
78,648 | 107,339 | 109,025 | |||||||||
對以下各項的調整: |
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折舊和攤銷費用 |
24,113 | 32,909 | 29,059 | |||||||||
提前終止 獲得收益使用權資產 |
(6 | ) | (8 | ) | | |||||||
FVTPL金融資產公允價值的變化 |
(763 | ) | (1,042 | ) | | |||||||
以股票結算的基於股票的付款(淨沖銷)/費用 |
(2,563 | ) | (3,498 | ) | 15,352 | |||||||
為恢復辦公室費用編列的經費 |
(3 | ) | (4 | ) | 995 | |||||||
銀行貸款交易成本 |
23 | 32 | 41 | |||||||||
利息收入 |
(5,991 | ) | (8,177 | ) | (1,922 | ) | ||||||
利息支出 |
1,158 | 1,580 | 1,387 | |||||||||
退休金服務成本 |
502 | 685 | 566 | |||||||||
處置和註銷廠房和 設備的損失/(收益) |
29 | 39 | (1 | ) | ||||||||
來自聯營公司的利潤份額 |
| | (135 | ) | ||||||||
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|||||||
營運資金變動前的運營現金流 |
95,147 | 129,855 | 154,367 | |||||||||
貿易應收賬款 |
(6,331 | ) | (8,640 | ) | 716 | |||||||
合同資產 |
(5,105 | ) | (6,967 | ) | (16,180 | ) | ||||||
其他應收賬款 |
(1,066 | ) | (1,455 | ) | (2,399 | ) | ||||||
其他應付賬款 |
3,510 | 4,790 | 19,427 | |||||||||
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|||||||
運營產生的現金 |
86,155 | 117,583 | 155,931 | |||||||||
收到的利息 |
5,991 | 8,177 | 1,922 | |||||||||
繳納的所得税 |
(19,667 | ) | (26,841 | ) | (27,617 | ) | ||||||
所得税退款 |
274 | 374 | | |||||||||
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|||||||
來自經營活動的淨現金 |
72,753 | 99,293 | 130,236 | |||||||||
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投資活動 |
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購買廠房和設備 |
(6,868 | ) | (9,374 | ) | (19,501 | ) | ||||||
出售廠房和設備的收益 |
21 | 29 | 50 | |||||||||
定期存款減少 |
4,677 | 6,383 | 1,735 | |||||||||
投資以公允價值計量並計入損益的金融資產 |
(18,974 | ) | (25,896 | ) | | |||||||
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|||||||
用於投資活動的淨現金 |
(21,144 | ) | (28,858 | ) | (17,716 | ) | ||||||
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籌資活動 |
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已支付的股息 |
(29 | ) | (40 | ) | (41 | ) | ||||||
償還租賃負債 |
(13,206 | ) | (18,023 | ) | (14,426 | ) | ||||||
支付的利息 |
| | (212 | ) | ||||||||
償還銀行貸款 |
| | (16,234 | ) | ||||||||
回購美國存托股票 |
(4,619 | ) | (6,304 | ) | (13,590 | ) | ||||||
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|||||||
用於融資活動的淨現金 |
(17,854 | ) | (24,367 | ) | (44,503 | ) | ||||||
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現金和現金等價物的淨增長 |
33,755 | 46,068 | 68,017 | |||||||||
外匯匯率變動對持有的外幣現金的影響 |
(1,123 | ) | (1,531 | ) | 5,277 | |||||||
期初的現金和現金等價物 |
285,097 | 389,100 | 313,147 | |||||||||
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期末的現金和現金等價物 |
317,729 | 433,637 | 386,441 | |||||||||
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上述未經審計的簡明中期合併 現金流量表的新加坡元金額折算成美元金額僅為方便新加坡以外的讀者而包括在內,匯率為1.3648新元兑1.00美元,即2023年9月30日的近似匯率。不應 將此類翻譯解釋為表示新加坡元金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元。