美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

報告日期(最早事件報告日期)：2023年11月20日

精神航空系統控股公司

(註冊人的確切姓名見其章程)

堪薩斯州威奇托市南奧利弗郵編67210(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

註冊人電話號碼，包括 區號：(316) 526-9000

如果申請表8-K 的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框(參見 一般説明A.2)。如下所示)：

根據該法第12(B)款登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的 成長型公司¨

如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

提供票據服務

2023年11月21日，SPIRIT AeroSystems，Inc.(“SPIRIT”) 與SPIRIT、SPIRIT AeroSystems Holdings，Inc.(“公司”) 和SPIRIT AeroSystems North Carolina，Inc.(“SPIRIT NC”)作為擔保人(SPIRIT NC連同本公司，“擔保人”)， 和紐約銀行梅隆信託公司(北卡羅來納州)作為受託人和抵押品代理人，簽訂了一份契約(“契約”)。關於SPIRIT發行本金總額為12億美元的2030年到期的9.750%高級抵押第二留置權票據(“票據”)。根據修訂後的《1933年美國證券法》(下稱《證券法》)，根據規則144A，票據以私募方式發行並出售給合格機構買家。以及根據證券法下的S條例向非美國人士進行的離岸交易。 SPIRIT計劃使用出售債券的淨收益(I)為其對任何債券的投標要約(“投標要約”)和2025年到期的2025年到期的7.500%高級擔保第二留置權票據(“2025年第二留置權票據”)的全部12億美元未償還本金提供資金，以及(Ii)支付與上述相關的相關溢價、費用和支出。任何剩餘收益 將用於一般企業用途，其中可能包括贖回或回購債務。

該批債券將於2030年11月15日期滿，利率為年息9.750釐，每半年派息一次，於每年5月15日及11月15日派息一次。首次付息日期為2024年5月15日。

票據由本公司及SPIRIT NC擔保，並由本公司現有的、直接及間接的、全資擁有的重大國內附屬公司及未來的每一間為若干其他債務提供擔保的國內附屬公司擔保，但須受若干慣常例外情況所規限。除某些例外情況外，票據以對SPIRIT和擔保人的幾乎所有資產的第二優先留置權擔保。

SPIRIT可以在2026年11月15日或之後的任何時間，按以下贖回價格(以本金的百分比表示)， 外加適用贖回日期的應計和未付利息(如果有)贖回部分或全部債券，如果贖回日期是從以下各年的11月15日開始的12個月期間：

在2026年11月15日之前的任何時間，SPIRIT可以贖回部分或全部債券的價格，贖回價格相當於要贖回的債券本金總額的100%，外加到贖回日的“完整”溢價和應計未付利息 。此外，在2026年11月15日或之前的任何時間，SPIRIT可以在其選擇的情況下，一次或多次用某些股票發行的現金收益淨額贖回債券本金總額的40%，贖回價格相當於贖回債券本金總額的109.750%，另加到贖回日為止的應計未付利息(如果有)。當在控制權變更要約購買條款適用期間發生某些控制權變更觸發事件時，SPIRIT必須提出回購票據，回購價格為票據本金總額的101%，外加截至購買日的應計 和未付利息(如有)。

本契約載有契約，限制SPIRIT、本公司及本公司附屬公司產生以留置權擔保的債務、進行出售及回租交易、作出限制性付款及投資及進行某些合併或合併的能力，但受某些例外情況及資格所限 及轉移本公司及其附屬公司的幾乎所有資產。這些公約受到一些限制和限制。此外，《契約》還規定了違約的慣常事件。

本報告表格8-K 中對壓痕的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考壓痕全文進行限定的，該壓痕全文在此作為附件4.1提交，並通過引用結合於此。

與2026年發行的債券有關的第六份補充印記

2023年11月21日，SPIRIT與本公司、SPIRIT NC及紐約梅隆銀行信託公司簽訂了第六期補充契約(“第六期補充契約”)，作為SPIRIT於2026年到期的3.850%優先票據(“2026年票據”)的受託人。根據第六份補充契約 ，2026年債券持有人獲得與債券持有人同等及應課差餉租值的抵押。

在這份表格8-K的當前報告中，對第六補充義齒的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考第六補充義齒的全文進行限定的，該第六補充義齒在本報告中作為附件4.3提交，並通過引用併入本文。

上文第1.01項中“票據發售”標題下所載的信息通過引用併入本第2.03項。

投標報價結算

2023年11月20日，本公司發佈新聞稿，宣佈投標要約的截止日期和結果。此類新聞稿的副本作為本報告的附件99.1以表格8-K提供。

根據本條款第7.01條提供的信息(包括附件附件99.1)將提交給美國證券交易委員會，不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節的目的 或以其他方式承擔該條款的責任，也不得被視為通過引用將其納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非該文件中明確規定的情況除外。

採購協議

債券乃根據一份日期為二零二三年十一月九日的購買協議(“購買協議”)發售及出售，該購買協議由SPIRIT公司、SPIRIT NC，摩根士丹利有限公司作為附表A所列數名初始買家的代表。

安全協議

於2023年11月21日，紐約梅隆銀行信託公司(以下簡稱“票據代理”)以票據受託人及抵押品代理(“票據代理”)的身分，與SPIRIT、本公司及SPIRIT NC(統稱為“授予人”)及截至2020年4月17日的“證券及質押協議”(“證券及質押協議”)訂立了日期為2023年11月21日的證券及質押協議的擔保方證券補充協議(統稱為“授予人”)，以及截至2020年4月17日的契約受託人。與2025年第二留置權票據有關，據此，設保人根據契約、2025年第二留置權票據的契約和2026年票據的契約承擔的義務得到擔保。於2023年11月21日，設保人亦與票據代理訂立經修訂及重訂的抵押及質押協議(“A&R抵押及質押協議”) ，修訂及重述抵押及質押協議以反映擔保方抵押協議補充協議、贖回2025年第二留置權票據及相關事宜。A&R擔保和質押協議將於2023年12月1日起生效，贖回2025年第二份留置權票據，如下所述。根據A&R擔保和質押協議，票據 和2026年票據將以第二優先權為基礎，通過對授予人的幾乎所有有形和無形資產進行留置權來擔保，但須受允許的留置權和某些例外情況的限制。

贖回2025年第二期留置權票據

2023年11月21日，SPIRIT通知紐約梅隆銀行信託公司(2025年第二留置權票據的受託人)，2025年第二留置權票據的受託人(“2025年受託人”)選擇於2023年12月1日(“贖回日期”)贖回2025年第二留置權票據 投標要約結算後剩餘的全部未償還本金91,806,000美元，並指示2025年受託人根據管轄2025年第二留置權票據的契約條款向2025年第二留置權票據持有人 提供贖回通知。2025年第二期留置權票據將按贖回價格贖回，贖回價格相當於本金的100.780%(相當於投標要約中投標的2025年第二期留置權票據支付的價格 )，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。贖回後，2025年的第二筆留置權票據將不會繼續發行。目前的Form 8-K報告不構成2025年第二期留置權票據贖回的正式通知。

(D)兩件展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。