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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

報告日期 (最早事件報告日期)：2023年11月20日

MARIZYME， 公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

(561) 935-9955

(註冊人的電話號碼，包括區號)

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

用複選標記表示註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條規定的新興成長型公司。

新興的 成長型公司☐

如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項加入材料最終協議。

第五次 封閉式單位私募

On November 20, 2023, the Company conducted the fifth closing (the “Fifth OID Units Closing”) of a private placement (the “OID Units Private Placement”) of up to $10,000,000 for an aggregate of up to 100,000,000 units (“OID Units”), under a unit purchase agreement between the Company and each of nine investors (the “November 2023 OID Unit Purchase Agreement”). Each investor represented that it is an “accredited investor” as such term is defined by Rule 501(a) of the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Pursuant to the November 2023 OID Unit Purchase Agreement, the Company issued OID Units to each investor by delivering to such investor (i) an executed 15% original issue discount unsecured subordinated convertible promissory note (each, an “OID Convertible Note” and collectively, the “OID Convertible Notes”), convertible into shares of common stock plus additional shares based on accrued interest at $0.10 per share, subject to adjustment, (ii) an executed Class E Common Stock Purchase Warrant for the purchase of 125% of the shares of common stock into which the respective OID Convertible Note may be converted at $0.10 per share, subject to adjustment (each, a “Class E Warrant” and collectively, the “Class E Warrants”), and (iii) an executed Class F Common Stock Purchase Warrant for the purchase of 125% of the shares of common stock into which the respective OID Convertible Note may be converted at $0.20 per share, subject to adjustment (each, a “Class F Warrant,” collectively the “Class F Warrants,” and each Class F Warrant together with each Class E Warrant collectively, the “Class E and F Warrants”). The Company retained Univest Securities, LLC (“Univest”) as the Company’s exclusive placement agent in connection with the sale of the OID Units under a Placement Agency Agreement, dated April 27, 2023 (the “April 2023 PAA”). In addition to the rights set forth in the November 2023 OID Unit Purchase Agreement, the OID Convertible Notes, and the Class E and F Warrants, each future holder of an OID Convertible Note, Class E Warrant or Class F Warrant may have rights under the Registration Rights Agreement between the Company and each investor in the Fifth OID Units Closing, dated as of November 20, 2023 (the “November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement”), as described below. However, each of the investors in the Fifth OID Units Closing executed a Waiver and Consent waiving any rights that such investor may have under the November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement (each, a “Registration Rights Waiver”).

於2023年11月20日，就第五次可換股單位結算而言，六名投資者支付合共550，000元認購金額， 而本公司向該等投資者發行合共6，470，620個可換股單位，包括（i）本金總額為647，062元的可換股票據， 可轉換為6，470，620股普通股加上基於每股0.10美元應計利息的額外股份， 可予調整，（ii）E類認股權證，用於以每股0.10美元購買8，088，275股普通股， 可予調整，以及（iii）F類認股權證，用於購買8，088，275股普通股，每股0.20美元，可調整。有關這些證券的其他相關討論，請參見下文 。在扣除Univest 根據2023年4月PAA收取的8%費用44，000美元后，本公司收到的所得款項淨額為506，000美元。

Also in connection with the Fifth OID Units Closing, three of the investors (collectively, the “Business Consultants”) each signed a separate Cancellation and Exchange Agreement with the Company (collectively, the “November 2023 Cancellation Agreements”), the Business Consultants agreed to cancel aggregate short-term indebtedness to the Business Consultants of $150,319, which arose in the ordinary course of business for certain consulting services provided by the Business Consultants to the Company, in exchange for: (i) the execution of the November 2023 OID Unit Purchase Agreement, (ii) the execution of the November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement, and (iii) the issuance of 1,768,470 OID Units in aggregate consisting of (a) three OID Convertible Notes in the aggregate principal amount of $176,847 for a subscription equal to $150,319 (the amount of the indebtedness being cancelled), convertible into 1,768,470 shares of common stock in aggregate plus additional shares based on accrued interest at $0.10 per share, subject to adjustment (collectively, the “November 2023 Debt Cancellation OID Convertible Notes”), (b) three Class E Warrants for the purchase of 2,210,587 shares of common stock in aggregate at $0.10 per share, subject to adjustment (the “November 2023 Debt Cancellation Class E Warrants”), and (c) three Class F Warrants for the purchase of 2,210,587 shares of common stock in aggregate at $0.20 per share, subject to adjustment (the “November 2023 Debt Cancellation Class F Warrants”). The November 2023 Cancellation Agreements contain a release of claims against the Company relating to the cancelled indebtedness.

二零二三年十一月債務註銷可換股票據、二零二三年十一月債務註銷E類認股權證及二零二三年十一月債務註銷F類認股權證受二零二三年十一月註銷協議之條款及條件所規限。業務顧問於2023年11月認購單位協議及2023年11月認購單位登記權協議項下的權利亦受2023年11月取消協議的條款及條件規限。

Univest 沒有收到與根據2023年11月的註銷協議進行的交易有關的費用，因為沒有相關的毛收入。

2023年11月OID單位採購協議

2023年11月的OID單位購買協議規定，在OID單位私募首次完成一週年(即，2024年5月12日)之前，公司提出的任何股權要約或出售證券的投資者各方都有權獲得第一次要約。 2023年11月的OID單位購買協議還包含某些違約金條款，包括公司未能根據證券法第144條(“第144條”)就非限制性普通股 轉換或行使OID可轉換票據或E類和F類認股權證的要求，以及此後每30天(按比例計算總計 少於30天的期間)，直至治癒或該等第144條要求不再適用，最高可達每位受影響投資者認購金額的25%。2023年11月的OID單位購買協議還包含最惠國條款，該條款規定，就本公司任何後續股權融資(“後續融資”)而言，每個投資者 在接到投資者的通知後，可接受後續融資的證券和條款，以取代2023年11月的OID單位購買協議的證券和條款，但須遵守2023年11月的OID單位購買協議的條款和條件。OID可轉換票據以及E類和F類認股權證將被修訂，以納入在後續融資結束時在後續融資中出售的證券的條款和形式。2023年11月的OID單位購買協議將在某些情況下終止，包括任何一方在協議日期起15個工作日內未發生成交的情況下發出雙方書面同意的通知、OID可轉換票據項下的違約事件、OID可轉換票據的全額轉換或償還、以及在轉換OID可轉換票據或行使E類和F類認股權證時不擁有可發行普通股的任何股份。2023年11月的OID單位購買協議還包含對投資者的賠償 與2023年11月的OID單位購買協議項下的交易相關的索賠，該交易將在 終止後繼續存在。根據2023年11月的OID單位購買協議，每個投資者的權利可以轉讓給證券法第501(A)條規定的另一位“經認可的投資者”。

OID 可轉換票據

The OID Convertible Notes have a maturity date of August 20, 2024. The OID Convertible Notes accrue 10% of interest per annum on the outstanding principal amount. The OID Convertible Notes will be unsecured and subordinated to any senior indebtedness of the Company. The OID Convertible Notes’ principal and accrued interest may generally be converted at any time at a conversion price of $0.10 per share, subject to adjustment, at the option of the holder, into shares of common stock, subject to certain limitations including: Only to the extent that the holder (together with any other person with which the holder is considered to be part of a “group” under Section 13 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), or with which the holder otherwise files reports under Section 13 and/or Section 16 of the Exchange Act) would not become the “beneficial owner” (as such term is defined in the Exchange Act and the rules and regulations thereunder) of in excess of 4.99% of the number of shares of common stock outstanding, or 9.99% if the holder becomes the beneficial owner of more than 4.99% of the outstanding shares of common stock (excluding from the calculation of that percentage any common stock or other equity interests in the Company beneficially owned by virtue of the OID Convertible Note or respective Class E and F Warrants), subject to a 61-day notice requirement. In the event the Company offers, sells, grants, issues, or otherwise disposes of common stock or securities with rights to common stock, or announces the intention to do one of such things, before the listing of the Company’s common stock on NYSE American LLC, The Nasdaq Stock Market LLC, or the New York Stock Exchange (collectively, a “National Stock Exchange”), at a lower price per share than the OID Convertible Notes’ conversion price while the OID Convertible Notes are outstanding, then generally the conversion price of the OID Convertible Notes will be lowered to such price per share. This adjustment provision will apply one time only. The OID Convertible Notes also have customary antidilution provisions in the event of stock splits, certain changes of control or similar transactions, and rights offerings. While the OID Convertible Notes are outstanding and for 12 months after the Company lists its common stock on a National Stock Exchange, the Company may not exchange or cooperate to exchange any indebtedness or securities, reduce or change the conversion, exercise or exchange price of any securities convertible, exercisable or exchangeable for common stock, amend non-convertible debt to convertible debt, issue securities at a price based on or varying with trading prices or quotations for the common stock or with a price reset term, or agree to sell securities at a future determined price. Until 30 days after the OID Convertible Notes are converted or repaid in full, the Company may not sell any securities in a capital or debt raising transaction or series of related transactions which grant to an investor the right to receive additional securities based upon future transactions of the Company on terms more favorable than those granted to such investor in such transaction or series of related transactions. The OID Convertible Notes may not be prepaid by the Company. In the event of default under the OID Convertible Notes, subject to certain cure rights, interest under the OID Convertible Notes will increase to the lower of 18% and the maximum legal interest rate, and the outstanding balance will become immediately due and payable. The OID Convertible Notes have the registration rights set forth in the November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement. However, each of the investors in the Fifth OID Units Closing executed a Registration Rights Waiver waiving any rights that such investor may have under the OID Convertible Notes or the November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement. See “-November 2023 OID Unit Registration Rights Agreement” below.

E類和F類認股權證

E類和F類認股權證一般在發行之日起五年內可行使。行使權利須受實益 所有權限制，只有當持有人(連同 持有人根據交易所法案第13條被視為“集團”的任何其他人士，或持有人根據交易所法案第13及/或第16條以其他方式提交報告的 )不會成為“實益 所有者”(如交易所法案及其規則和條例所界定)超過4股時，方可在行使時獲得普通股股份。已發行普通股的99%，如果持有人成為4.99%以上的實益所有人，則自動增加到9.99%，但 須遵守61天通知要求。這一限制不適用於E類和F類認股權證的某些條款。如果在發行日期(“註冊截止日期”)後180天(“註冊截止日期”)後沒有有效的註冊説明書或當前的招股説明書可供轉售根據E類和F類認股權證發行的普通股股份(“註冊違約”)，則E類和F類認股權證可按無現金淨額行使。此外，對於註冊截止日期後的每30天，或之後存在註冊違約的任何30天期間的任何部分，根據 E類和F類認股權證可發行的股份金額將自動增加5%，按部分月份的比例分配，總計不得超過額外的 25%。然而，第五個OID單位收盤的每一位投資者都簽署了一份登記權棄權聲明，放棄了該投資者根據E類和F類認股權證可能擁有的任何登記權，包括對未能遵守該等登記權的任何處罰。

如果公司出售、授予、發行或以其他方式處置普通股或具有普通股權利的證券，或宣佈打算以低於E類和F類認股權證行使價的每股有效價格這樣做，而任何此類 E和F類認股權證尚未發行，則通常適用的E類和F類認股權證的行權價將降至任何適用的國家證券交易所確定的較低價格或底價中較大的 。E類和F類認股權證擁有各自的OID單位註冊權協議中規定的註冊 權利。然而，第五個OID單位成交的每一位投資者都簽署了一份註冊權放棄書，放棄該投資者根據E類和F類認股權證或 OID單位註冊權協議可能擁有的任何註冊權。在股票拆分、某些控制權變更或類似交易以及配股發行的情況下，E類和F類認股權證也有慣常的反稀釋條款。E類和F類認股權證可在符合其條款的條件下轉讓。

2023年11月OID單位註冊權協議

根據2023年11月的OID單位登記權協議，本公司須在第五個OID單位結束後67天內向美國證券交易委員會提交登記聲明，登記根據OID可轉換票據的轉換及行使E類和F類認股權證而發行的普通股股份的回售，並使登記聲明在該提交日期後120天內生效 。本公司必須維持登記聲明的效力，直至其生效日期 一週年與登記轉售股份可根據規則第144條無數量或銷售方式限制而轉售之日(以較早者為準)，亦無須要求本公司遵守規則第144條規定的現行公開資料要求 。如果公司未能在提交截止日期前提交登記説明書或導致登記説明書在 生效截止日期前生效，或登記説明書停止生效或相關招股説明書在任何12個月期間內連續10個日曆日或合計超過15個日曆日不能轉售，則在失敗之日和該日後每30個日曆日，公司必須向每個投資者支付相當於該投資者根據2023年11月OID單位購買協議支付的總購買價1%的部分 違約金。最高不超過投資者支付的總認購金額的10%。如果本公司未能在任何該等違約後七天內支付部分違約金，本公司將向每位投資者支付利息，利率為每年18%或適用法律允許的最高金額，自該部分違約金到期之日起按日計算，直至該等金額連同所有該等利息全數支付為止。附加違約金要求將在 適用的故障修復或規則144可用於轉售所有普通股時終止，否則根據2023年11月的OID單位登記權協議，需要登記轉售的普通股 。違約金不適用於 由於美國證券交易委員會對證券法第415條規則的解釋所施加的限制而造成的違約。此外，如果在任何需要的時候，沒有有效的登記 聲明涵蓋受2023年11月OID單位登記權協議項下登記權約束的所有普通股，並且公司提議提交登記聲明來登記某些其他發行，而不是 包括為其自己的賬户或其他賬户的證券的承銷公開發行或某些其他類型的登記 聲明，則公司必須向OID可轉換票據、E類認股權證或F類認股權證的每一投資者方和持有人發出通知。幷包括根據2023年11月OID單位註冊權協議必須在通知後15天內登記的股票，除非根據規則144有資格轉售(沒有成交量限制或當前的公開信息要求)。2023年11月的OID單位註冊權協議包含相關的程序和備案要求 以及與註冊聲明相關的某些事件和備案的投資者通知和審查權。本公司將負責與遵守2023年11月OID單位註冊權協議有關的所有費用和支出，以及投資者審查註冊聲明所需的最高10,000美元的合理律師費。2023年11月的OID單位登記權協議 包含與登記聲明相關的索賠的相互賠償條款。每個投資者在2023年11月OID單位註冊權協議下的權利可以被轉讓給證券法規則 501(A)所定義的另一個“認可投資者”。

於轉換OID可換股票據及行使E及F類認股權證後，持有67%或以上可發行股份權利的持有人 可同意修訂或放棄2023年11月OID單位登記權協議的規定。

第五個OID單位成交的每個投資者 簽署了一份註冊權棄權聲明，放棄了該投資者 根據2023年11月OID單位註冊權協議可能擁有的任何權利。

2023年4月PAA

根據2023年4月的私人配售協議，Univest擔任本公司與OID Units私人配售有關的獨家配售代理。 本公司同意向Univest支付相當於出售OID單位所得毛收入的8%、行使E類和F類認股權證所得毛收入的8%的現金配售費用，以及若干配售代理權證。本公司還同意向Univest償還其盡職調查和法律顧問的費用和開支，金額最高可達200,000美元。如果發生與2023年4月PAA或相關交易有關的某些索賠，《2023年4月PAA》向Univest及其附屬公司提供賠償權利。根據2023年4月的《私人配售協議》，Univest有權擔任本公司的獨家配售代理或承銷商，負責完成OID Units私募配售後18個月期間內發生的任何未來股權融資 。2023年4月的私人配售協議的有效期為 ，直至OID單位私募完成，但須在2023年7月31日之後提前15天通知終止，或在因原因終止的情況下提前終止。Univest亦將按上述相同基準收取費用，而配售代理在與Univest於2023年4月與投資者於2023年4月PAA期間直接或間接引入本公司的任何私人或公開發售或其他融資或集資交易的12個月內，就任何類別的任何私人或公開發售或其他融資或集資交易 按下述相同基準 認股權證。

配售 代理權證

根據《二零二三年四月優先股協議》及就二零二三年四月優先股協議所議定的配售代理權證表格，本公司亦同意於每次舊單位私募完成時，於Univest支付100.00美元后，向 Univest及/或其指定人士(S)發行配售代理權證(“舊單位私人配售認股權證”)。所需的OID單位配售代理權證將 包括配售代理權證，用於購買根據OID可轉換票據 轉換後初步可發行的普通股股份總數的8%、按每股0.10美元行使 E類認股權證後初步可發行普通股股份總數的8%，以及按每股0.20美元行使 F類認股權證初步可發行普通股股份總數8%，可予調整。2023年11月20日，Univest向公司支付了100.00美元。因此，於2023年11月20日，向Univest及其指定人Bradley Richmond發行了OID Units Placement Agents認股權證，分別按每股0.10美元購買593,215股和889,822股普通股，合計相當於轉換或行使OID可轉換票據和第五次OID Units發行的E類認股權證後可發行股份的8%，以及分別按每股0.20美元購買329,564股和494,345股普通股。合共相當於在第五個OID單位結束時行使F類認股權證後可發行股份的8% 。

根據OID Units Placement Agents認股權證的條款，該等認股權證自發行之日起至2028年8月16日止可予行使。 該日將為本公司於2023年8月16日向內華達州州務卿提交的修訂證書根據內華達州修訂法令生效之五週年紀念日 78.380及78.390。行使權利 將受到以下實益所有權限制：只有在不會導致持有人(連同其關聯公司(如證券法第405條所界定)，以及任何其他人與持有人 或持有人的任何關聯公司一起)實益擁有超過允許 實益擁有的已發行證券的百分比(如下所述)的情況下，才允許行使，就限制而言，包括行使OID 單位配售代理權證時可發行的股份，不包括因行使OID單位配售代理認股權證未行使部分而可發行的股份 及行使或轉換本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分，但須受持有人或其任何聯屬公司實益擁有的類似 轉換或行使限制所規限，或根據交易所法案第13(D)節及據此頒佈的規則及法規計算。就OID單位配售代理認股權證而言，普通股流通股數量應由持有人或其關聯公司自報告普通股流通股數量之日起，在轉換或行使本公司證券(包括OID單位配售代理權證的已行使部分)後確定。適用於行使每份OID單位配售代理認股權證的公司已發行證券的最高實益擁有權百分比為緊接OID單位配售代理認股權證生效後發行的普通股數量的9.99%。持有人在知會本公司後，可增加或減少該百分比上限，但在任何情況下，該上限不得超過緊接生效後已發行普通股數目的9.99%。 根據OID Units配售代理認股權證發行普通股。在該通知送達本公司後的第61天內，限制的任何增加都不會 生效。

OID Units Placement代理認股權證規定以現金支付或無現金淨行使的方式行使。如果公司 在普通股在國家證券交易所上市前以低於適用OID單位配售代理權證行使價的每股價格出售、授予、發行或以其他方式處置普通股或具有普通股權利的證券，或宣佈打算這樣做，則適用的OID 配售代理權證的行使價將降至任何適用的國家證券交易所確定的較低價格或下限價格中較低的較低價格或下限價格中的較大者。OID Units Placement Agents認股權證將提供與本公司與其他簽署方於2023年8月30日訂立的《登記權協議》(日期為2023年8月30日)所規定的同等登記權。 然而，Univest及Richmond先生各自簽署了一份登記權放棄書，放棄他們在OID Units Placement代理權證或該等登記權協議下本應享有的任何登記權。OID Units Placement代理認股權證在股票拆分、某些控制權變更或類似交易和權利 發行的情況下，也將 具有慣常的反稀釋條款。OID單位配售代理認股權證亦將就與登記 聲明有關的申索提供相互賠償，根據該聲明，在行使OID單位配售代理認股權證時可發行的股份可按與與OID單位私募有關而訂立的每份單位購買協議中所載的賠償條款相同或同等的程度出售。

以現金方式發行的OID可轉換票據；2023年11月的債務註銷OID可轉換票據；2023年11月的E類現金認股權證；2023年11月的債務註銷E類認股權證；以現金形式發行的F類認股權證；2023年11月的債務註銷F類認股權證；分別針對OID可轉換票據、E類認股權證和F類認股權證的OID單位配售代理權證；2023年11月的OID單位購買協議；2023年11月的OID單位登記權利協議；2023年11月的註銷協議；2023年4月的PAA；投資者簽署的註冊權放棄書 ；而Univest和Richmond先生簽署的註冊權放棄，通過參考 這些文件的全文或這些文件的形式通過引用分別作為參考提交或合併為附件4.1、附件4.2、 附件4.3、附件4.4、附件4.5、附件4.6、附件4.7、附件4.8、附件4.9、附件10.1、附件10.2、附件10.3、附件10.4、附件10.5和附件10.6。參考表格8-K的當前報告，並通過引用將其併入本文。

項目 2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

本報告表格8-K第1.01項下所載的 信息通過引用併入本第2.03項。

第 項3.02。股權證券的未登記銷售。

本報告表格8-K第1.01項所載的 信息通過引用併入本第3.02項。根據2023年11月OID單位購買協議、2023年11月註銷協議和2023年4月PAA的證券要約、出售OID可轉換票據和轉換OID可轉換票據後可發行的普通股、出售E類認股權證和行使E類認股權證可發行的普通股、出售F類認股權證和行使F類認股權證可發行的普通股。而OID單位配售代理權證的要約及可在行使上述OID單位配售代理權證時發行的普通股 乃根據證券法第4(A)(2)條及根據證券法頒佈的規則D第506(B)條(“規則D”)對不涉及公開發售的交易所提供的豁免註冊而作為私募進行。關於2023年11月的OID單位購買協議和2023年11月的取消協議的簽署 ，各方投資者均表示其為D規則第501(A)條所界定的“經認可的投資者”。

項目 9.01財務報表和證物。

(D) 個展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，Marizyme，Inc.已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。