| 根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的季度報告 |
| 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
（州或其他司法管轄區 |
（國税局僱主 | |
公司或組織） |
證件號） |
| 每個班級的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
| 分享，一個權利和 二分之一 一份可贖回的認股權證 |
||||
| 可行使一股A類普通股，行使價為11.50美元 |
||||
十分之一 一股 A 類普通股 |
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ | |||
| ☒ | 規模較小的申報公司 | |||||
| 新興成長型公司 | ||||||
CSLM 收購公司
截至2023年9月30日的季度第10季度表
目錄
| 第一部分 — 財務信息 |
1 | |||||
| 第 1 項。 |
中期財務報表 | 1 | ||||
| 截至2023年9月30日（未經審計）和2022年12月31日的簡明資產負債表 | 1 | |||||
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明運營報表（未經審計） | 2 | |||||
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月內可能被贖回的A類普通股變動和股東赤字的簡明報表（未經審計） | 3 | |||||
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明現金流量表（未經審計） | 4 | |||||
| 簡明財務報表附註（未經審計） | 5 | |||||
| 第 2 項。 |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 18 | ||||
| 第 3 項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 | 20 | ||||
| 第 4 項。 |
控制和程序 | 21 | ||||
| 第二部分 — 其他信息 |
21 | |||||
| 第 1 項。 |
法律訴訟 | 21 | ||||
| 第 1A 項。 |
風險因素 | 21 | ||||
| 第 2 項。 |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 21 | ||||
| 第 3 項。 |
優先證券違約 | 22 | ||||
| 第 4 項。 |
礦山安全披露 | 22 | ||||
| 第 5 項。 |
其他信息 | 22 | ||||
| 第 6 項。 |
展品 | 22 | ||||
| 簽名 |
23 | |||||
i
9月30日 2023 （未經審計） |
十二月三十一日 2022 |
|||||||
資產： |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金 |
$ | $ | ||||||
| 預付費用 |
||||||||
| 應向關聯方收取款項 |
||||||||
| 信託賬户中持有的有價證券 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 總資產 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | $ | ||||||
| 應計費用 |
||||||||
| 應計發行成本 |
||||||||
| 本票—關聯方 |
||||||||
| 應計利息-關聯方 |
||||||||
| 遞延承保佣金 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 負債總額 |
||||||||
| 承付款項和或有開支（注7） |
||||||||
| A 類普通股，$ |
||||||||
| 股東赤字： |
||||||||
| 優先股，$ |
||||||||
| A 類普通股，$ |
||||||||
| B 類普通股，$ |
||||||||
| 額外 付費 首都 |
||||||||
| 累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 股東赤字總額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 總負債、可能贖回的A類普通股和股東赤字 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
在已結束的三個月中 9月30日 |
在結束的九個月裏 9月30日 |
|||||||||||||||
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
| 保險費用 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 會費和訂閲 |
||||||||||||||||
| 法律和會計費用 |
||||||||||||||||
| 銀行手續費、一般和管理費用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營費用 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 運營損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他收入： |
||||||||||||||||
| 信託賬户中持有的有價證券的已實現收益 |
||||||||||||||||
| 信託賬户中持有的有價證券的股息 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 其他收入總額，淨額 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
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| 淨收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 基本和攤薄後的加權平均流通股，A類普通股標的 到可能的兑換 |
||||||||||||||||
| 每股基本和攤薄後淨收益（虧損），需要贖回的A類普通股股票 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 基本和攤薄後的加權平均已發行股數， 不可兑換 A 級 普通股 |
||||||||||||||||
| 每股基本和攤薄後的淨虧損（收益），不可贖回的A類普通股 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ||||||
| 基本和攤薄後的加權平均已發行股份，不可贖回的B類 普通股 |
||||||||||||||||
| 每股基本和攤薄後的淨虧損（收益），不可贖回的B類普通股 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||
A 級 臨時股票 |
A 級 普通股 |
B 級 普通股 |
額外 付費 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 赤字 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年1月1日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
需贖回的A類普通股的重新計量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的餘額（未經審計） |
$ |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
需贖回的A類普通股的重新計量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額 — 2023 年 6 月 30 日（未經審計） |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
贖回 A 類普通股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
保薦人B類普通股轉換為A類普通股 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
需贖回的A類普通股的重新計量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
淨收入 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
餘額 —2023 年 9 月 30 日（未經審計） |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
A 級 臨時股權 |
A 級 普通股 |
B 級 普通股 |
額外 付費 資本 |
累積的 赤字 |
總計 股東 赤字 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
股份 |
金額 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
截至 2022 年 1 月 1 日的餘額 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
在首次公開募股中發行A類普通股 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
出售私募認股權證 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
需贖回的A類普通股的重新計量 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的餘額（未經審計） |
$ |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
需贖回的A類普通股的重新計量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的餘額（未經審計） |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
需贖回的A類普通股的重新計量 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
淨虧損 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2022年9月30日的餘額（未經審計） |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
在結束的九個月裏 |
||||||||
9月30日 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
| 來自經營活動的現金流： |
||||||||
| 淨收入 |
$ | $ | ||||||
| 為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： |
||||||||
| 保險費用攤銷 |
— | |||||||
| 會費和訂閲費用攤銷 |
— | |||||||
| 信託賬户中持有的有價證券的已實現收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 信託賬户中持有的有價證券的應計股息 |
( |
) | — | |||||
| 流動資產和流動負債的變化： |
||||||||
| 預付費用 |
( |
) | ||||||
| 應付賬款 |
||||||||
| 應計費用 |
||||||||
| 應計利息-關聯方 |
— | |||||||
| 應計發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 經營活動提供（使用）的淨現金 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 來自投資活動的現金流： |
||||||||
| 購買國庫和其他有價證券 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 贖回國庫券的收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 由（使用）投資活動提供的淨現金 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 來自融資活動的現金流： |
||||||||
| 發行A類普通股的收益 |
— | |||||||
| 出售私募認股權證的收益 |
— | |||||||
| 支付承保費 |
— | ( |
) | |||||
| 期票的收益-關聯方 |
( |
) | ||||||
| 向A類普通股股東支付贖回款 |
( |
) | — | |||||
| 應向關聯方收取款項 |
— | |||||||
| 降低延期發行成本 |
— | ( |
) | |||||
| |
|
|
|
|||||
| 融資活動提供的（用於）淨現金 |
( |
) | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金淨變動 |
( |
) | ||||||
| 現金-期初 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 現金-期末 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 的補充披露 非現金 融資活動： |
||||||||
| 可能贖回的A類普通股的重新估值 |
$ | $ | ||||||
| 應付的遞延承銷商費用 |
$ | $ | ||||||
| 遞延發行成本包含在應計發行成本中 |
$ | ( |
) | $ | ||||
對於 三個月 已結束 2023年9月30日 |
||||
淨收入 |
$ |
|||
將臨時權益與贖回價值相比的重新測量 |
( |
) | ||
淨虧損，包括將臨時權益重新計量以進行贖回 價值 |
$ |
( |
) | |
在已經結束的三個月裏 2023年9月30日 |
||||||||||||
A 級 可兑換 |
A 級 不可兑換 |
B 級 不可兑換 |
||||||||||
截至2023年9月30日的股票總數 |
||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
||||||||||||
分子： |
||||||||||||
淨虧損分配，包括臨時虧損的重新計算 基於所有權百分比的權益與贖回價值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
將臨時權益重新計入的視為分紅 贖回價值 |
||||||||||||
按類別分配的淨收益（虧損）總額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
分母： |
||||||||||||
加權平均已發行股數 |
||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
對於 九個月 已結束 2023年9月30日 |
||||
淨收入 |
$ |
|||
將臨時權益與贖回價值相比的重新測量 |
( |
) | ||
淨虧損，包括將臨時權益重新計量以進行贖回 價值 |
$ |
( |
) | |
在截至的九個月中 2023年9月30日 |
||||||||||||
A 級 可兑換 |
A 級 不可兑換 |
B 級 不可兑換 |
||||||||||
| 截至2023年9月30日的股票總數 |
||||||||||||
| 基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
||||||||||||
| 分子： |
||||||||||||
| 淨虧損分配，包括臨時虧損的重新計算 基於所有權百分比的權益與贖回價值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
| 將臨時權益重新計入的視為分紅 贖回價值 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 按類別分配的淨收益（虧損）總額 |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 分母： |
||||||||||||
| 加權平均已發行股數 |
||||||||||||
| 基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||
對於 三個月 已結束 2022年9月30日 |
||||
| 淨收入 |
$ | |||
| 將臨時權益與贖回價值相比的重新測量 |
( |
) | ||
| |
|
|||
| 淨虧損，包括將臨時權益調整為贖回價值 |
$ | ( |
) | |
| |
|
|||
在已結束的三個月中 2022年9月30日 |
||||||||
A 級 可兑換 |
B 級 不可兑換 |
|||||||
| 基本和攤薄後的每股淨收益： |
||||||||
| 分子： |
||||||||
| 淨虧損分配，包括臨時權益的重新計量 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 將臨時權益調整為贖回價值的視同股息 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨損失的分配 |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 分母： |
||||||||
| 加權平均已發行股數 |
||||||||
| 基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
$ | $ | ( |
) | ||||
對於 九個月 已結束 2022年9月30日 |
||||
| 年初至首次公開募股之日的淨虧損 |
$ | ( |
) | |
| 從首次公開募股之日起至2022年9月30日的淨收入 |
||||
| 截至2022年9月30日的九個月的總淨收入 |
||||
| 將臨時權益與贖回價值相比的重新測量 |
( |
) | ||
| 淨虧損，包括將臨時權益調整為贖回價值 |
$ | ( |
) | |
| |
|
|||
在結束的九個月裏 2022年9月30日 |
||||||||
A 級 可兑換 |
B 級 不可兑換 |
|||||||
| 基本和攤薄後的每股淨收益： |
||||||||
| 分子： |
||||||||
| 根據所有權百分比分配從年初到首次公開募股之日的淨虧損 |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 根據所有權百分比將首次公開募股的淨虧損日期分配至2022年9月30日 |
||||||||
| 減去：根據所有權百分比重新計量臨時股權分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 另外：重新計量適用於A類可贖回股票的臨時股權 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 淨損失的分配 |
$ | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 分母： |
||||||||
| 加權平均已發行股數 |
||||||||
| 基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） |
$ | $ | ( |
) | ||||
| • | 第一級，定義為可觀察的輸入，例如活躍市場中相同工具的報價（未經調整）； |
| • | 第 2 級，定義為活躍市場報價以外的直接或間接觀察到的輸入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或相似工具的報價；以及 |
| • | 第三級，定義為幾乎沒有或根本沒有市場數據的不可觀察的輸入，因此要求實體制定自己的假設，例如根據估值技術得出的計算，在估值技術中可以觀察到一種或多種重要投入或重要價值驅動因素。 |
| 首次公開募股的總收益 |
$ | |||
| 減去： |
||||
| 分配給公共認股權證的公允價值 |
( |
|||
| 分配給權利的公允價值 |
( |
|||
| 分配給A類普通股的發行成本有待贖回 |
( |
|||
| 另外： |
||||
| 重新測量 關於可能贖回的A類普通股 |
||||
| |
|
|||
| A類普通股可能按截至2022年12月31日的贖回價值贖回 |
||||
| 重新測量 關於可能贖回的A類普通股 |
||||
| |
|
|||
| A類普通股可能按2023年3月31日的贖回價值贖回 |
||||
| 重新測量 關於可能贖回的A類普通股 |
||||
| |
|
|||
| A類普通股可能按2023年6月30日的贖回價值進行贖回 |
||||
| 股東贖回 A 類普通股 |
( |
) | ||
| 重新測量 關於可能贖回的A類普通股 |
||||
| |
|
|||
| A類普通股可能按2023年9月30日的贖回價值贖回 |
||||
| |
|
| • | 全部而不是部分; |
| • | 以 $ 的價格出售 |
| • | 不少於 |
| • | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過美元時 |
（第 1 級） |
（第 2 級） |
（第 3 級） |
||||||||||
資產 |
||||||||||||
截至2023年9月，信託賬户中持有的國庫信託基金 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
截至2022年12月31日信託賬户中持有的美國國債 |
$ | $ | — | $ | — | |||||||
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
提及 “公司”、“CSLM收購公司”、“Consilium Acquisitions Corp. I”、“我們的”、“我們” 或 “我們” 是指CSLM收購公司。以下對公司財務狀況和經營業績的討論和分析應與本報告其他地方包含的財務報表及其附註一起閲讀。以下討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。
關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包含 “前瞻性陳述”，這些陳述不是歷史事實，涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與預期和預期結果存在重大差異。根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條的規定，除本季度報告中包含的歷史事實陳述（包括但不限於本《管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析》）以外，所有陳述均為前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋找” 和變體之類的詞語以及類似的詞語和表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但根據當前可用信息，反映了管理層當前的信念。許多因素可能導致實際事件、業績或業績與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果存在重大差異。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期結果存在重大差異的重要因素的信息，請參閲公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的首次公開募股最終招股説明書中的風險因素部分。該公司的證券申報可以在美國證券交易委員會網站的EDGAR部分查閲，網址為www.sec.gov。除非適用的證券法明確要求，否則無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，公司均不打算或沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
概述
CSLM 收購公司（以下簡稱 “公司”）是一家空白支票公司，於2021年4月13日作為豁免公司在開曼羣島註冊成立。公司成立的目的是與公司尚未確定的一項或多項業務進行合併、資本證券交易、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併（“業務合併”）。
為了完成業務合併，公司不侷限於特定的行業或地理位置。該公司是一家處於早期階段的新興成長型公司，因此，該公司面臨與早期和新興成長型公司相關的所有風險。
截至2023年9月30日，該公司尚未開始任何運營。從2021年4月13日（成立）到2023年9月30日的所有活動都涉及公司的成立、首次公開募股（“首次公開募股”）（如下所述）以及尋求業務合併。公司最早要等到業務合併完成後才會產生任何營業收入。公司將從首次公開募股所得收益中以利息收入的形式產生營業外收入。該公司已選擇12月31日作為其財政年度結束日期。
2022年1月18日，公司完成了18,97.5萬套（以下簡稱 “單位”）的首次公開募股，其中包括由於承銷商行使超額配股權而發行的247.5萬套。每個單位由一股公司A類普通股、每股面值0.0001美元（“普通股”）、一項收購十分之一普通股的權利組成，以及 二分之一本公司的一份可兑換認股權證。每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股，但須進行調整。這些單位以每單位10美元的價格出售，為公司創造了189,75萬美元的總收益。
在首次公開募股結束的同時，公司以每張私募認股權證1.00美元的收購價格向公司的發起人Consilium收購贊助商I, LLC（“保薦人”）完成了7,942,500份私募認股權證（“私募認股權證”）的私募股權證（“保薦人”），總收益為7,942,500美元。私募認股權證與首次公開募股中作為單位的一部分出售的認股權證相同，不同之處在於，只要這些認股權證由保薦人或其允許的受讓人持有：（1）公司將無法贖回（除非在某些贖回情況下，每股普通股價格等於或超過10.00美元（經調整後））；（2）它們（包括行使這些認股權證後可發行的普通股）不得，除某些有限的例外情況外，贊助商在30天之前轉讓、轉讓或出售完成公司的初始業務合併；（3）它們可以由持有人在無現金的基礎上行使；（4）他們（包括行使這些認股權證時可發行的普通股）有權獲得註冊權。
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總計225萬美元存入公司的運營賬户，總計191,647,500美元，包括首次公開募股和出售私募認股權證的部分收益，存入了位於北卡羅來納州摩根大通銀行的美國信託賬户，該賬户由大陸證券轉讓與信託公司作為受託人維護（“信託賬户”）。除非信託賬户中持有的資金的利息（如果有），否則信託賬户中持有的資金要等到最早完成初次業務合併後才能從信託賬户中扣除；（2）贖回與股東投票修改公司經修訂和重述的組織章程大綱和章程有關的任何合法提交的公眾股份 (A) 修改公司義務的實質內容或時間如果公司在首次公開募股結束後的18個月（如果保薦人行使延期權，則為24個月）內未完成初始業務合併，則允許贖回與其初始業務合併有關的公司100％的公開股份；或（B）與股東權利或初始業務合併前活動有關的任何其他條款；以及（3）如果公司尚未完成初始業務合併，則贖回公司的公開股份在 18 個月內（或 24 個月，如果保薦人自首次公開募股結束之日起行使其延期權），但須遵守適用法律。
2023年7月13日，經股東在2023年7月13日舉行的股東特別大會（“特別會議”）上批准，公司及其受託人大陸股票轉讓和信託公司修訂了公司與大陸股票轉讓與信託公司（“受託人”）與公司之間簽訂的截至2022年1月12日的投資管理信託協議（“修正案”）（“信託協議”）。命令允許公司將完成業務合併的時間再延長十五 (15) 個月直到 2024 年 10 月 18 日（“終止日期” 或 “合併期”）。在另外十五 (15) 個月的延期期限中，公司必須向信託賬户存入70,000美元。在特別會議上，公司股東批准了一項對公司章程的特別決議，將完成業務合併的時間延長至2024年10月18日，並根據公司經修訂和重述的組織章程大綱和公司章程（“公司章程”）批准了該修正案。
運營結果
從成立到2023年9月30日，我們的整個活動都涉及我們的組建、首次公開募股，以及自首次公開募股結束以來的尋找業務合併候選人。在業務合併儘早結束和完成之前，我們不會產生任何營業收入。
在截至2023年9月30日的三個月中，我們的淨收入為857,708美元，其中包括信託賬户中持有的有價證券的已實現收益和分紅1,170,072美元，由99,540美元的法律和會計費用、120,419美元的保險費用、83,504美元的會費和訂閲費用以及8,901美元的利息支出所抵消。
在截至2023年9月30日的九個月中，我們的淨收入為4,569,632美元，其中包括信託賬户中持有的有價證券的已實現收益和分紅5,594,241美元，由426,071美元的法律和會計費用、357,331美元的保險費用、224,444美元的會費和訂閲費用、15,210美元的利息支出和1,552美元的銀行手續費所抵消，以及管理費用。
在截至2022年9月30日的三個月中，我們的淨收入為818,936美元，其中包括信託賬户中持有的有價證券的已實現收益1,013,450美元，由54,123美元的法律和會計費用、120,419美元的保險費用、13,333美元的會費和訂閲費用以及7,754美元的銀行費用、一般和管理費用所抵消。
在截至2022年9月30日的九個月中，我們的淨收入為519,213美元，其中包括信託賬户中持有的有價證券的已實現收益136,301美元，由343,314美元的法律和會計費用、341,624美元的保險費用、121,488美元的會費和訂閲費用以及28,444美元的銀行費用、一般和管理費用所抵消。
流動性和資本資源
截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司分別擁有64,500美元和224,474美元的現金，營運資金（赤字）分別為1,082,658美元和151,951美元，其中不包括信託賬户中持有的營銷證券和遞延承銷商費用負債。
截至2023年9月30日，公司的流動性需求已通過保薦人支付25,000美元的B類普通股、每股面值0.0001美元（“B類普通股” 及其股份，“創始人股”）、首次公開募股和出售私募認股權證（見附註3和附註4）得到滿足。此外，該公司利用無抵押本票來支付某些發行成本，並利用一張年利率為4.75％的無抵押本票來支付營運資金需求。
該公司在執行其融資和收購計劃時已經產生並預計將繼續產生鉅額成本。這些條件使人們對公司在財務報表發佈之日起一年內繼續經營的能力產生了極大的懷疑。管理層計劃通過向保薦人、保薦人的關聯公司或公司的某些高管和董事或其關聯公司提供關聯方貸款（“營運資金貸款”）來解決這種不確定性，並進行業務合併。但是，無法保證公司籌集資金或完成業務合併的計劃將在合併期內取得成功或成功。此外，管理層目前正在評估可能導致經濟不確定性和金融市場波動的各種因素的影響，其中許多因素是其無法控制的。除其他外，該業務可能受到金融市場或經濟狀況低迷、通貨膨脹、利率上升、影響金融服務業的不利事態發展以及地緣政治不穩定（例如烏克蘭的軍事衝突）的影響。
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除其他外，這些因素使人們對公司自這些財務報表發佈之日起一年後繼續經營的能力產生了極大的懷疑。這些財務報表不包括這種不確定性結果可能導致的任何調整。
合同義務
截至2023年9月30日，我們沒有任何長期債務、資本租賃義務、運營租賃義務或長期負債。
首次公開募股的承銷商有權獲得每單位0.35美元的遞延折扣，合計為6,641,250美元。只有在我們完成業務合併後，才能從信託賬户中持有的金額中向承銷商支付遞延折扣，但須遵守承保協議的條款。
承付款和或有開支
註冊和股東權利
創始人股票、私募認股權證和在轉換營運資金貸款時可能發行的認股權證（以及在行使私募認股權證時可能發行的任何A類普通股以及在轉換營運資金貸款和轉換創始人股份時可能發行的認股權證）的持有人將有權根據在首次公開募股之前或生效日期簽署的註冊權協議獲得註冊權，要求公司進行此類登記的證券轉售。根據《證券法》第415條的規定，持有人將有權要求我們根據《證券法》第415條的上架登記註冊以轉售這些證券。這些證券中大多數的持有人還有權提出最多三項要求以及簡短的註冊要求，要求我們註冊此類證券。此外，對於我們完成初始業務合併後提交的註冊聲明，持有人將有權獲得某些 “搭載” 註冊權。公司將承擔與提交任何此類註冊聲明有關的費用。
承保協議
公司授予承銷商自首次公開募股之日起45天的期權，可額外購買多達247.5萬套單位以支付超額配股（如果有），其價格為首次公開募股價格減去承銷折扣。承銷商於2022年1月18日，即首次公開募股之日全額行使了超額配股權。承銷商有權獲得每單位0.20美元，合計3,795,000美元的現金承保折扣，該折扣是在首次公開募股結束時支付的。此外，承銷商有權獲得每單位0.35美元的遞延費用，合計為6,641,250美元。只有在公司完成業務合併的情況下，才能從信託賬户中持有的金額中向承銷商支付遞延費用，但須遵守承保協議的條款。
關鍵會計估計
根據美國普遍接受的會計原則編制財務報表和相關披露要求管理層作出估算和假設，這些估計和假設會影響報告的資產和負債金額、財務報表日或有資產和負債的披露以及報告期間的收入和支出。實際結果可能與這些估計存在重大差異。我們尚未確定任何重要的會計估計。
最近的會計公告
參見簡明財務報表附註中的附註2-重要會計政策摘要。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
根據《交易法》第12b-2條的定義，我們是一家規模較小的申報公司，無需提供本項目下其他要求的信息。
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第 4 項控制和程序
披露控制和程序是控制措施和其他程序，旨在確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在 SEC 規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中需要披露的信息得到收集並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露做出決定。
評估披露控制和程序
根據規則 13a-15 的要求以及 15d-15根據《交易法》，截至2023年9月30日，我們的首席執行官兼首席財務官對披露控制和程序的設計和運營的有效性進行了評估。根據他們的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（如第13a-15（e）條所定義）以及 15d-15(e) 根據《交易法》）是有效的。
財務報告內部控制的變化
在最近結束的財季中，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們目前沒有受到任何重大法律訴訟的約束，據我們所知，也沒有對我們或我們的任何高級管理人員或董事以公司身份進行任何重大法律訴訟的威脅。
第 1A 項。風險因素
可能導致我們的實際業績與本季度報告存在重大差異的因素是公司於2023年3月31日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中描述的任何風險。這些因素中的任何一個都可能對我們的經營業績或財務狀況造成重大或重大的不利影響。我們目前不瞭解或我們目前認為無關緊要的其他風險因素也可能損害我們的業務或經營業績。
第 2 項。股權證券的未註冊銷售和所得款項的使用
未註冊的銷售
在我們首次公開募股之前，我們的贊助商代表我們共支付了25,000美元以支付某些費用，以換取4,743,750股創始人股票，因此為創始人股票支付的有效收購價約為每股0.006美元。發行的創始人股票數量是根據以下預期確定的：本次發行完成後，創始人股票將佔已發行和流通普通股的20％。
我們的贊助商購買了7,942,500份私募認股權證，每份均可行使以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股，價格為每股認股權證1.00美元（合計為7,942,500美元），該私募認股權證的收盤與首次公開募股的完成基本同步結束。
這些發行是根據《證券法》第4 (a) (2) 條所載的註冊豁免進行的。沒有為此類銷售支付任何承保折扣或佣金。
所得款項的用途
2022年1月18日，該公司以每單位10美元的價格完成了1897.5萬套的首次公開募股，總收益為1897.5萬美元。BTIG, LLC和I-Bankers Securities, Inc.擔任此次發行的賬面經理，BTIG, LLC擔任承銷商的代表。首次公開募股中出售的證券是根據《證券法》在表格上的註冊聲明上註冊的 S-1（編號 333-261570）。美國證券交易委員會宣佈註冊聲明於2022年1月12日生效。
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在首次公開募股方面，我們承擔了約11,236,250美元的發行成本（包括約6,641,250美元的遞延承保佣金）。其他產生的發行成本主要包括與首次公開募股相關的準備費。在扣除承保折扣和佣金（不包括遞延部分，如果完成初始業務合併，該金額將在完成初始業務合併後支付）和首次公開募股費用後，我們首次公開募股的淨收益中有1.916.475億美元和私募認股權證的某些私募收益（或首次公開募股中出售的每單位10美元）存入了信託賬户。首次公開募股的淨收益和出售私募認股權證的某些收益存放在信託賬户中，並按本10-Q表季度報告其他部分所述進行投資。
正如公司於2021年10月29日向美國證券交易委員會提交的與首次公開募股有關的最終招股説明書中所述，我們首次公開募股和出售私募認股權證所得收益的計劃用途沒有重大變化。有關首次公開募股所得收益的使用説明，請參閲 “第一部分，第2項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。”
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項其他信息
沒有。
第 6 項。展品
以下證物作為本10-Q表季度報告的一部分提交，或以引用方式納入本季度報告。
| 展品編號 |
描述 | |
| 31.1* | 根據《證券交易法》規則進行認證 13a-14 (a)和 15 (d) -14 (a)，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過 | |
| 32.1** | 根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 章第 1350 條進行認證 | |
| 101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔 | |
| 101.CAL* | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
| 101.SCH* | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | |
| 101.DEF* | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | |
| 101.LAB* | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | |
| 101.PRE* | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | |
| 104* | 封面交互式數據文件（作為內聯 XBRL 文檔嵌入幷包含在附錄 101 中）。 | |
| * | 隨函提交。 |
| ** | 帶傢俱。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| CSLM 收購公司 | ||||||
| 日期：2023 年 11 月 20 日 | 來自： | /s/ 查爾斯·卡塞爾 | ||||
| 查爾斯·卡塞爾 | ||||||
| 首席執行官兼首席財務官J | ||||||
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