附錄 99.1
eBay 支持收購 Adevinta 的自願提議
eBay 將獲得22億美元的現金，並保留 20% 的所有權
加利福尼亞州聖何塞——2023年11月21日——連接全球數百萬賣家和買家的全球商業領導者eBay Inc.（納斯達克股票代碼： EBAY）宣佈支持由Permira和黑石集團牽頭的收購Adevinta所有公開交易股票的 自願收購要約（ “要約”）。作為交易的一部分，eBay將以估計22億美元的價格出售其50％的股份，並將 將其剩餘股份換成這家新私有化公司約20％的股權。
eBay首席執行官傑米·伊安諾內表示：“我們堅決支持這一提議，我們堅信這符合 股東的最大利益。”“我們將以 約22億美元的現金出售我們一半的股份，比Adevinta股票不受幹擾的價格高出50％以上。 我們將在短期內認識到即時價值，同時繼續與Schibsted 和其他世界級投資者一起維持對Adevinta的財務利益。”
交易詳情
該要約是通過為要約目的而成立的挪威私人有限責任公司Aurelia Bidco Norway AS提出的。
主要亮點
| · | 此次要約估值eBay 在Adevinta ASA的全部股份約為43億美元，比2023年9月 猜測該交易之前的28億美元價值高出約15億美元1. | |
| · | eBay將在交易中出售其在Adevinta的50％的股份， 在交易完成時獲得約22億美元的現金。eBay已同意通過將其剩餘股份兑換 這家新私有化公司約20％的股權來支持該交易。 | |
| · | eBay打算將這筆潛在交易的現金收益 用於一般公司用途。該公司仍致力於在2022年至2024年的三年內通過回購和分紅向股東返還約125％的累計自由現金流。 | |
| · | 此外，在收盤後的六個月內，Permira、Blackstone及其 共同投資者有權從eBay額外購買私有化的Adevinta的股份，這將使eBay 在Adevinta的所有權比例降至約9.99％。如果Permira、Blackstone及其共同投資者行使這一權利，則這些額外股票的購買 價格將與收盤時向eBay支付的Adevinta股票的價格相同，並且收益 將超過10億美元。 |
該要約需滿足或豁免某些監管機構 的批准，Adevinta 已發行和流通股本和投票權的90％以上的最低要約接受水平以及其他慣例成交條件。
1按截至2023年9月19日 的 NOK75 的 3 個月 VWAP 計算，也就是媒體首次猜測確認私募股權財團出價 Adevinta 的日期。
該要約預計將於2024年第二季度完成，前提是 滿足報價的條件。
LionTree Advisors LLC擔任eBay的財務顧問。Wachtell、Lipton、 Rosen & Katz 和 Advokatfirmaet Thommessen AS 擔任eBay的法律顧問。
請參閲eBay今天向美國證券交易委員會 提交的8-K表的最新報告，以瞭解更多信息。
關於 eBay
eBay Inc.（納斯達克股票代碼：EBAY）是一家全球商業領導者，致力於連接人們 並建立社區，為所有人創造經濟機會。我們的技術為全球 190 多個市場的數百萬買家和賣家提供支持，為每個人提供成長和繁榮的機會。eBay 於 1995 年在加利福尼亞州聖何塞成立，是世界上最大、最具活力的市場之一，旨在發現超值和獨特的選擇。2022 年，eBay 實現了近 740 億美元的商品總交易量。有關該公司及其全球在線品牌組合的更多信息，請訪問www.ebayinc.com。
前瞻性陳述
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