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德克薩斯州達拉斯，郵編75201

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新聞稿

2023年11月20日

雅各布斯將剝離和合並其關鍵任務解決方案和網絡與情報

政府服務企業與Amentum合作，創建一家獨立的上市公司

合併創建了一家規模化、純粹的政府技術解決方案公司

定位於應對世界上許多最複雜和最關鍵的挑戰S

雅各布斯和雅各布斯的股東將擁有合併後新公司高達63%的股份

雅各布斯將在交易結束時獲得10億美元的現金股息，外加交易後的額外價值，

通過出售合併後公司的保留股份

高税收效率的交易預計將為雅各布斯股東帶來顯著價值，

包括通過估計5,000萬至7,000萬美元的淨成本協同效應

合併後的公司將為兩家公司的員工創造新的和更多的機會

推進雅各布斯向更精簡、更專注和更高層次的戰略轉型

利潤率組合，與關鍵基礎設施和可持續性保持一致

亞洲網達拉斯2月23日電雅各布斯(紐約證券交易所股票代碼：J)今天宣佈，它已達成一項最終協議，將其關鍵任務解決方案和網絡與情報政府服務業務與全球領先的工程和技術解決方案提供商Amentum剝離併合並，以創建政府服務領域的一家新的上市公司。今年5月，雅各布斯首先 宣佈有意拆分其CMS業務，以創建兩家獨立的公司，每一家公司都將取得更大的成功。今天，S的交易公告是對所有備選方案進行全面審查的結果，包括最初公告產生的入站 查詢。

這兩家公司的合併創造了一個強大的、領先的政府技術解決方案業務，價值約130億美元1年收入，包括雅各布斯關鍵任務解決方案、其分歧者解決方案(DVS)業務的網絡和情報部分以及Amentum。雅各布斯：網絡和情報

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預計雅各布斯分離業務在2023財年和Amentum在2023財年的合併收入。不應被認為是未來業績的指標。本新聞稿中包含的有關Amentum的信息已由Amentum提供，與擬議的交易有關。

解決方案與CMS共享顯著的戰略和運營協同效應，在2023財年創造了8.07億美元的收入(約佔DVS S收入的85%)。雅各布斯將 保留其創新的下一代數據解決方案和數字技術業務，這是其DVS部門的一部分，也是向客户提供支持數字的關鍵基礎設施解決方案的核心。

雅各布斯首席執行官Bob Pragada表示，通過分離CMS和相關的網絡與情報解決方案，雅各布斯將精簡我們的業務組合，並轉型為一家更加專注、利潤率更高的公司，與關鍵的全球大趨勢更緊密地結合在一起。我們相信，這筆交易符合公司和我們的利益相關者的最佳利益，獲得了高效税收交易的好處，以及更大的價值和可觀的現金收益，並在未來實現協同效應。我相信，CMS和網絡與情報解決方案團隊將在他們的新篇章中繼續取得成功，作為一家更專注、更獨立的上市公司的一部分，該公司將成為關鍵任務政府服務領域的領先者，擁有更多元化的投資組合中的能力廣度和深度。

Amentum首席執行官John Heller評論説，將我們偉大的組織與Amentum、CMS和Cyber&Intelligence Solutions聯合起來，創建了一家領先的系統集成和技術解決方案提供商，具有人才、範圍、規模和足跡，為我們的客户提供卓越和更廣泛的解決方案。？我們合併後的公司將在政府最優先的能源、太空探索、情報和分析以及數字現代化領域提供廣泛的 專業知識。我們期待着我們強大的團隊的團結，並期待着光明的未來。

專注於關鍵基礎設施和可持續發展領導者

這筆交易標誌着雅各布斯成為一家更專注、價值更高的公司的旅程中的一個重要里程碑。分離後，雅各布斯將繼續 成為領先的技術型解決方案提供商，專注於應對S所面臨的世界上最複雜的關鍵基礎設施和可持續發展挑戰，在有吸引力的水和環境、能源過渡、交通運輸和先進製造業領域處於領先地位。不包括被分離的業務，雅各布斯在2023財年創造了約109億美元的收入。

治理和管理

交易完成後，雅各布斯執行主席史蒂夫·德米特里奧將成為合併後公司的執行主席。Amentum現任首席執行官約翰·海勒將擔任合併後公司的首席執行官並擔任S的董事會成員，CMS的執行副總裁兼總裁博士將擔任首席運營官。

？在過去的八年裏，我們的重點一直是推動文化和商業轉型，將雅可布定位為技術驅動的解決方案提供商和世界上S最具創新精神的公司之一，史蒂夫·德米特里奧説。我期待着與John、Steve和董事會合作，幫助帶來同樣的專注，成功推出這家新的上市公司 ，併為客户、股東和員工提供重要的增值機會。

合併後公司的董事會最初將由雅各布斯和阿門特姆任命的同等數量的董事組成。合併後的公司高級管理團隊成員S將從兩家公司中抽調，並將在晚些時候隨着整合規劃的進展而公佈。

合併的戰略基礎2

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創造一個領先的、純粹的政府技術解決方案優質解決方案：總收入約為130億美元， 80%以上來自為政府客户提供整個計劃生命週期的主要合同，以及超過53,000名熟練員工和27,000多名合格員工的綜合人才基礎。

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穩定的收入基礎和有吸引力的多樣化投資組合：將穩定的大型政府合同基礎與不斷增長的客户優先領域的強大能力相結合。合併後公司未來EBITDA的絕大部分預計將來自更高增長、更高利潤率的情報、網絡、能源、數字工程以及科學和技術行業，並擁有雄厚的長期和大規模國防部合同基礎。

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Amentum信息：本文中包含的某些信息，包括合併後的公司S預期的收入、主要合同收入的百分比和積壓，部分基於Amentum提供的與擬議交易相關的信息。有關安門通S及CMS S未來業績預期的資料，包括預計的調整息税前利潤及預計槓桿率，均基於估計及假設，不應過度依賴。

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優勢高度互補：雅各布斯貢獻的企業帶來了世界級的工程和科學能力，在空間、網絡和情報以及能源等領域擁有獨特的專業知識。Amentum提供工程解決方案、複雜項目管理和解決方案集成方面的專業知識，使客户在最重要的任務中實現現代化。

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共同的願景和一致的價值觀：每個組織都將重點放在為客户提供最高質量服務的使命和交付上。這些組織有着共同的價值觀，包括對安全、包容性和多樣性的承諾，以及為合併後的員工基礎創造更多的機會。

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高可見性成本協同效應：管理層已確定約5,000萬至7,000萬美元的估計淨成本協同效應 。這兩個組織都有有效實現協同作用的記錄，並將在整合期間努力實現更多的協同作用。

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引人注目的財務狀況：合併積壓約500億美元(合併收入的3.7倍)，合併收入約130億美元，預計2024年合併調整後EBITDA超過11億美元3，包括估計的淨成本協同效應，相當於合併後公司調整後EBITDA利潤率約8%。通過合同上的增長和新合同在整個組合組合中贏得巨大的增長機會。

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安全的資產負債表，具有強勁的FCF和有吸引力的去槓桿化途徑：合併後的公司的槓桿率目標在收盤時約為3.8倍，包括預期的運行率淨成本協同效應，並計劃在收盤後24個月內達到低於3倍的槓桿率。合併後公司的資本支出約佔收入的0.3%。

交易細節

交易被構建為反向莫里斯信託交易，旨在為雅各布斯股東免税，以達到美國聯邦税收的目的，這與之前宣佈的通過剝離方式分離CM的計劃的免税性質一致。交易的主要細節包括：

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所有權：交易完成後，雅各布斯及其股東將擁有合併後公司58.5%-63%的S普通股 ，其中雅各布斯股東持股51%，雅各布斯保留7.5%-12%。保留股份的確切金額將根據2024財年營業利潤 目標的完成情況確定。交易完成後，由美國證券公司和林賽·戈德堡管理的基金將擁有合併後的公司S普通股不少於37%的股份。

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如果沒有不合理的努力，合併後公司的預計2024年調整後EBITDA與最直接可比的公認會計準則 指標的對賬是不可能的，因為公司無法足夠確定地預測提供這種對賬所需的所有組成部分。

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現金收益：雅各布斯預計在交易結束時將獲得10億美元的現金收益，這取決於 常規調整。雅各布斯致力於在分離後保持其投資級信用狀況，並預計將使用在接近時收到的現金來償還債務。雅各布斯還預計，通過在12個月內出售其在合併後公司的保留股權，完成交易後將實現額外價值。

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成交：交易的成交將取決於各種慣例成交條件，包括監管部門的批准、收到美國國税局的私人信件裁決、税務顧問的意見以及美國證券交易委員會登記聲明的有效性。Amentum已獲得完成交易所需的所有 股東批准；交易不需要雅各布斯股東投票。

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時間安排：這筆交易預計將在2024財年下半年完成，這一時間框架與之前宣佈的剝離一致。

2024財年第一季度收益結果和新的生產率目標

雅各布斯將於明天11月21日在定於上午9點舉行的電話會議/網絡直播上討論這筆交易。Et.隨後將於美國東部時間上午10：00召開2023年第四財季和全年財務業績電話會議。Et.感興趣的各方可以在投資者頁面上收聽電話會議並查看相應的幻燈片，網址為：www.Jacobs.com，網絡直播地址為： https://invest.jacobs.com.

在雅各布斯戰略投資組合精簡方面，該公司宣佈了一項新的成本優化計劃，包括消除 擱淺的成本，將在未來24個月內執行。有關成本優化計劃和對雅各布斯離職後增強盈利狀況的預期的進一步細節將在明天的S季度收益電話會議上提供。

顧問

Centerview Partners LLC和Perella Weinberg Partners LP擔任雅各布斯的財務顧問，Wachtell Lipton，Rosen&Katz擔任法律顧問。高盛有限責任公司是雅各布斯董事會的財務顧問。摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利有限責任公司擔任Amentum的財務顧問，Cravath，Swine&Moore LLP擔任法律顧問。

關於雅各布斯

在雅各布斯，我們正在挑戰今天，通過解決S為蓬勃發展的城市、彈性環境、關鍵任務成果、運營進步、科學發現和尖端製造所面臨的最關鍵問題，將抽象的概念轉變為現實，從而徹底改變世界，從而重塑未來。雅各布斯的年收入約為160億美元，擁有60,000多名人才，為政府和私營部門提供全方位的專業服務，包括諮詢、技術、科學和項目交付。訪問 Jacobs.com，並在 Facebook、Instagram、 LinkedIn和X上與Jacobs聯繫。

關於Amentum

阿門塔姆是全球工程、項目管理和解決方案集成領域的領先者，受託將政府現代化視為S最關鍵的使命。為了創造一個更安全、更智能、更清潔的世界，我們作為一支充滿創造力的實幹家團隊進行創新，熱衷於做出改變。在強大的道德、安全和包容文化的支撐下，Amentum堅定地致力於卓越的運營和成功的執行。訪問amentum.com瞭解我們如何解決S的下一步工作。

運營指標

本新聞稿包含管理層認為對評估交易有用的某些運營指標。合併後的積壓是指合併後的公司希望實現的完成工作的收入，包括合併後的子公司完成的工作。積壓對收入的比率是指合併的積壓與分離的業務和Amentum的合併收入的比率。槓桿率等於Amentum和CMS在某個時間點預計未償還的債務減去同一時間點的現金和現金等價物，除以截至該日期的12個月期間調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益。我們定期監控這些運營指標，以評估我們的業務，識別影響我們業務的趨勢，並做出戰略決策，並期望合併後的公司同樣 評估這些指標。

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本新聞稿中包含的某些陳述屬於《1995年美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述是與任何歷史或當前事實沒有直接關係的陳述。在本文中使用的詞彙，如預期、預計、相信、尋求、估計、計劃、意圖、未來、將會、可能、可以、可能、可能、目標等類似詞彙旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括，但不限於，我們就計劃剝離和合並CMS業務和DVS業務的上述部分(以下統稱為合併業務或合併公司)的計劃所作的陳述，該交易旨在為美國聯邦所得税目的而對股東免税，雅各布斯及其股東在合併後公司中的各自所有權百分比，雅各布斯將從交易中獲得的現金收益和價值的金額，以及雅各布斯在合併公司中保留股份的處置，本公司對建議交易的結構和税務處理、我們維持Jacobs投資級信用狀況的意圖、各方完成建議交易的能力、建議交易的潛在利益和協同效應，包括未來的財務和運營結果以及戰略利益、合併後的公司S預期的收入、業務和增長機會的描述，以及合併後的公司S的計劃、目標、預期和意圖、法律、經濟和監管條件，以及前述任何假設。

雖然此類表述是基於雅各布斯和S的當前估計和預期，和/或當前可獲得的競爭、財務、 和經濟數據，但前瞻性表述具有內在的不確定性，您不應過度依賴此類表述，因為實際結果可能與實際結果大相徑庭。我們提醒讀者，存在各種風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中包含、預測或暗示的內容大不相同。

此類 因素包括：擬議交易的結構和時間的不確定性；擬議交易完成後對雅各布斯和合並後公司的影響；擬議交易可能不符合預期税務處理條件的可能性；獲得所有必需的監管批准的能力；擬議交易的結束條件可能無法及時或以其他方式得到滿足或放棄的可能性； 與擬議交易相關的任何同意或批准可能得不到的風險；擬議交易可能無法按照各方預期的條款或時間框架完成的風險，擬議交易、業務和管理戰略以及合併實體的增長預期產生的意外成本、費用或開支，與業務合併和整合相關的風險，以及實施其業務戰略和實現預期收益的能力，包括實現估計協同效應的能力，雅各布斯和合並實體在擬議交易懸而未決或完成後無法留住和聘用關鍵人員、客户或供應商的能力，以及可能影響雅各布斯或合併後業務的其他因素，例如來自目標市場現有和未來競爭對手的競爭，可能影響雅各布斯或合併後業務的金融市場風險，包括影響雅各布斯或合併後業務獲得資本的機會，以及一般經濟狀況，包括通脹和貨幣當局為應對通脹而採取的行動， 利率和外幣匯率的變化，資本市場的變化，可能的經濟衰退或經濟低迷對我們的業績、前景和機會的影響，以及地緣政治事件和衝突。擬議交易的中斷將影響雅可布或S業務的風險，業務從雅可布分離可能比預期更困難的風險，雅各布斯股票交易價可能下降，以及與我們業務相關或不時在提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的報告中詳細説明的因素。上述因素和潛在的未來發展 本質上是不確定的、不可預測的，在許多情況下，超出了我們的控制。有關可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述不同的這些和其他因素的描述，請參閲我們的截至2023年9月29日的年度報告 Form 10-K，特別是其中包含的討論：項目1-商業；項目1A-風險因素；項目3-法律訴訟；項目7-管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 我們的10-Q季度報告，以及雅各布斯和其他提交給美國證券交易委員會的文件。除適用法律要求外，雅各布斯沒有義務在本演示文稿發表之日後更新任何前瞻性陳述，以符合實際結果。我們鼓勵您仔細閲讀風險因素以及我們的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告 以及我們不時提交給美國證券交易委員會的其他文件中包含的財務和商業披露。

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