由海港全球收購 II Corp. 提交

本來文是根據1933年《美國證券法》下的 第425條提交的

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法

標的公司:美國電池材料, Inc.

委員會文件編號:001-41594

日期:2023 年 11 月 8 日

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 11 月 7 日

美國電池材料公司

(章程中規定的註冊人的確切姓名)

特拉華 001-41594 22-3956444

(州或其他司法管轄區)

(註冊成立)

(委員會檔案編號)

(國税局僱主

證件號)

西普特南大道 500 號400 號套房

康涅狄格州格林威治 06830

(主要行政辦公室地址)

註冊人的電話號碼,包括 區號:800-998-7962

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

x根據《證券法》第 425 條的書面 通信

¨根據《交易法》第 14a-12 條徵集 材料

¨根據《交易法》第 14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信

¨根據《交易法》第 13e-4 (c) 條進行啟動前 通信

根據該法第12 (b) 條註冊的證券:

每個班級的標題 交易品種 註冊的每個交易所的名稱
沒有 不適用 不適用

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《 證券交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司,請使用複選標記 註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則 。

項目 7.01 法規 FD 披露。

本項目 7.01 項下列出的信息,包括隨附的附錄,旨在根據經不時修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 18 條的目的提供,不得被視為 “已提交”,也不得以 承擔該部分的責任,也不得將此類信息視為以提及方式納入根據《交易法》提交的任何文件中 或不時修訂的 1933 年《證券法》,除非中另有明確規定這樣的檔案。

2023年11月7日,美國電池材料公司, Inc.(以下簡稱 “公司”)發佈了一份新聞稿,內容涉及該公司與Xantippe 資源有限公司(ASX:XTC)執行條款表。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此。

重要信息以及在哪裏可以找到

該公司此前已披露了與SGII的擬議業務合併(“擬議業務合併”)以及關聯交易(統稱為 “交易”)。 在交易方面,(i) 公司打算向美國證券和 交易委員會(“SEC”)提交附表14C信息聲明;(ii)SGII已於2023年9月22日向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明,其中包括SGII(“S-4”)的委託書/招股説明書以及其他提交的文件就擬議的業務合併與美國證券交易委員會 進行溝通。公司的股東可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得S-4和向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本,這些文件將以引用方式納入其中。本通信中提及的網站上包含或可能通過這些網站訪問的信息 未以提及方式納入本通信, 也不是本通信的一部分。

招標參與者

SGII和公司及其各自的某些董事、執行官和其他管理層成員和員工可被視為參與向SGII和ABM的股東徵集與交易有關的代理人 。SGII和ABM的股東以及其他 利益相關者可以免費獲得有關SGII和ABM董事和高級管理人員的更多詳細信息,分別見 S-4;SGII於2023年4月4日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告;以及ABM 年度10-K表年度報告截至2022年12月31日,於2023年4月21日向美國證券交易委員會提交。根據美國證券交易委員會的規定,可能被視為參與向SGII股東徵集與擬議業務 合併有關的代理權的人 的信息,將在SGII提交的擬議業務合併委託書中列出。有關與擬議業務合併相關的代理人徵集的利益的更多信息 將包含在SGII打算向美國證券交易委員會提交的註冊聲明中。可以按照前一段 的説明免費獲得這些文檔的副本。向美國證券交易委員會提交的S-4中包含有關徵集代理人與 擬議業務合併有關的利益的其他信息。

不得提出要約或邀請

本8-K表格最新報告及其附錄 不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約,在根據任何此類司法管轄區的證券 法律進行註冊或獲得資格之前,也不得在任何該要約、招標或出售為非法的司法管轄區出售證券 。

前瞻性陳述

就1995年《美國私人證券訴訟改革法》的安全港條款而言,本報告包括某些陳述 不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、 、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、 “應該”、“會”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“看起來”、“尋求”、 “未來”、“展望” 等詞語以及預測或指示未來事件的類似表達或趨勢,或者不是對歷史事件的 陳述。除本來文中包含的當前或歷史事實陳述外, 關於擬議的業務合併、ABM完成交易的能力、交易的收益和合並後的公司未來財務業績,以及合併後的公司的戰略、未來運營、估計 財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標的所有陳述均為前瞻性陳述 。這些陳述基於各種假設(無論是否在本來文中確定)以及SGII和ABM各自管理層當前的預期 ,而不是對實際業績的預測。提供這些前瞻性陳述 僅用於説明目的,無意作為擔保、保證、預測 或明確的事實或概率陳述,也不得依賴這些陳述。實際事件和情況很難或無法預測,並且會與假設不同 。許多實際事件和情況是SGII或ABM無法控制的。可能導致實際業績與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異的潛在風險和不確定性包括但不限於 國內外業務、市場、財務、政治和法律條件的變化;各方無法成功 或及時完成業務合併,包括未獲得任何監管部門批准、被延遲或可能受到意想不到的條件影響的風險 對合並後的公司或預期產生不利影響業務合併的好處或 未獲得 SGII 或 ABM 股東批准的好處;未能實現業務合併的預期收益; 與 ABM 預計財務信息的不確定性相關的風險; SGII 股東提出的贖回申請金額;消費者對鋰的總體需求水平;總體經濟狀況和其他影響因素; 中斷和全球貨幣、資本和信貸市場的波動;ABM 實施其能力商業與增長 戰略;政府監管的變化、ABM 面臨的訴訟索賠和其他意外損失;由於 COVID-19 疫情以及政府為應對措施而採取的行動和限制性措施,以及擬議交易的結果,ABM 的業務中斷和 其他影響;ABM 遵守環境法規的能力;來自包括這些來源在內的許多來源的競爭壓力 擁有更多經驗和更好的融資;技術變化對 的需求產生不利影響鋰化合物;全球氣候變化趨勢可能對反彈道導彈及其潛在開採業務產生的影響;SGII或ABM信息系統的任何違規行為或中斷;電力 和其他原材料和合同產品的價格、供應和質量波動以及外匯波動;税法和負債、費率、 法律、監管、政治和經濟風險的變化。

有關可能 影響SGII或ABM財務業績的潛在因素的更多信息,不時包含在SGII和ABM分別向美國證券交易委員會提交的公開報告 中,包括他們各自的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表、 和S-4的最新報告。如果其中任何風險得以實現,或者SGII或ABM的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險,SGII和ABM目前 都不知道,或者SGII和ABM目前認為不重要,這些風險也可能導致實際結果與 前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了SGII和ABM截至本通報之日對未來事件和觀點的預期、計劃或預測。SGII和ABM預計,隨後的事件和事態發展將 導致他們的評估發生變化。但是,儘管SGII和ABM可能會選擇在 未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但除非法律要求,否則SGII和ABM明確表示沒有義務這樣做。截至本來文發佈之日後的任何日期,這些前瞻性陳述 不應被視為代表SGII或ABM的評估。 因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

項目9.01財務報表和附錄。

(d) 展品

展品編號 描述
99.1 2023 年 11 月 7 日發佈的新聞稿 。
104 封面 Interactive 數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期:2023 年 11 月 7 日 美國電池材料公司
來自: /s/ 大衞·格拉伯
大衞·格拉伯,
聯席首席執行官

附錄 99.1

美國電池材料公司公佈了與Xantippe Resources合資和股票購買的條款表

擬議的交易涉及為阿根廷和澳大利亞的鋰開採項目組建合資 企業以及購買XTC股票

該交易將顯著擴大 ABM 的 資產基礎,並有意義地分散公司的項目組合

康涅狄格州格林威治,2023 年 11 月 7 日--美國 電池材料公司(場外交易粉紅:BLTH)(“ABM”,以下簡稱 “公司”)是一家對環境負責的 礦產勘探和開發公司,專注於直接鋰提取 (DLE) 和其他關鍵礦物,用於全球能源 轉型,今天宣佈已與Xantippe Resources Limited (ASC) 進行一系列交易的條款表 X: XTC),一家總部位於澳大利亞 的公司,有望通過開發鋰 鹽水成為可持續的高純度電池級鋰的供應商在阿根廷和澳大利亞的項目。

根據條款表,擬議的交易 將包括(1)為兩個獨立的鋰開採項目組建合資企業;(2)購買XTC的直接所有權 權益。ABM和XTC將組建合資企業,在阿根廷( 土地上佔地超過21,900公頃)和澳大利亞(Xantippe最近宣佈完成其首個鑽探計劃 ,這為大尺寸的含鋰偉晶巖提供了非常令人鼓舞的潛力)開發鋰鹽水項目。預計將首先開發的阿根廷項目位於阿根廷 “鋰三角” 的中心地帶

美國電池材料公司董事長兼聯席首席執行官 官大衞·格拉伯評論説:“擬議的交易為美國 電池材料提供了轉型機遇。與Xantippe的合作將顯著擴大我們的資產基礎,並有意義地分散我們的項目組合, 是我們發展戰略的關鍵組成部分。我們很高興能與Xantippe團隊合作。他們將公認的鋰 生產專家、當地知識和可靠的開發專業知識相結合,為越來越多地利用兩家公司的協同效應提供了絕佳的機會。與ABM一樣,Xantippe擁有特殊的礦產權和土地地位,正在開發高質量 項目,這些項目可以獲得可擴展、多樣化和豐富的鋰鹽水來源。此外,ABM和Xantippe都致力於以最高效、對環境負責的方式部署 直接鋰提取技術”。

“雖然交易取決於我們完成盡職調查審查和最終協議的執行,但我相信我們將成功完成。展望未來, 假設與Xantippe達成協議以及我們先前宣佈的與Seaport Global Acquisition II Corp. 的擬議業務合併結束, 我們相信美國電池材料公司將處於有利地位,成為一家領先的環保礦產勘探 和開發公司,具有可持續的增長動力和可比的差異化。”

擬議的業務合併

2023年6月2日,ABM和上市的特殊目的收購公司Seaport Global Acquision II Corp.(納斯達克股票代碼:SGII)(“SGII”)宣佈簽署一項最終的 合併協議,該協議將使ABM成為SGII的全資子公司 。合併後的公司預計將更名為 “美國電池材料控股公司”,其普通股 和認股權證預計將在納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市。

關於美國電池材料公司

美國電池材料公司(OTC Pink:BLTH), 是一家總部位於美國的對環境負責的關鍵礦產勘探和開發公司,專注於直接提鋰 (DLE) 以及其他用於提煉、加工和分銷的礦物,以支持該國迫切的關鍵礦物需求 ,以促進長期能源轉型以及美國國內和全球經濟的電氣化。欲瞭解更多信息,請訪問 www.americanbatterymaterials.com。 本網站包含或可通過本網站訪問的信息未以引用方式納入 本通信,也不是本通信的一部分。

要通過電子郵件接收美國電池材料公司 的最新消息,請訪問我們網站的聯繫頁面 www.americanbatterymaterials.com/contact。

關於 Xantippe 資源有限公司

Xantippe Resources (ASX: XTC) 的目標是成為可持續的高純度電池級鋰的供應商,利用新技術並利用強大的當地合作伙伴關係,在位於阿根廷 “鋰三角” 中心地帶的阿根廷開發 Carachi 鋰鹽水項目。

關於 Seaport 全球收購 II Corp.

Seaport Global Acquision II Corp. 是一家空白 支票公司,成立的目的是與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產收購、股票購買、重組 或類似的業務合併。儘管SGII為確定潛在的業務合併 機會所做的努力將不僅限於特定行業,但它打算將重點放在正在進行轉型、過渡、 或重組業務戰略的公司上。

有關擬議業務 合併的其他信息及其在哪裏可以找到

關於擬議的業務合併, SGII已於2023年9月22日以S-4表格向美國證券交易委員會提交了註冊聲明,其中包括 SGII(“S-4”)的委託書/招股説明書,以及向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關的其他文件。公司的股東 可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得S-4和其他向美國證券交易委員會提交的文件的副本,這些文件將以引用方式納入其中,不收取費用 。這些材料將包含有關ABM、SGII和擬議的 業務合併的重要信息。本通信中提及的網站上包含或可通過這些網站訪問的信息 未以提及方式納入本通信,也不是本通信的一部分。

招標參與者

SGII及其各自的董事和高管 高級管理人員可被視為參與向SGII股東徵集與擬議業務 合併有關的代理人。SGII和ABM的股東和其他利益相關者可以在SGII於2023年4月4日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告和 ABM於2023年4月21日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中免費獲得有關SGII和ABM董事和高級管理人員的更多詳細信息 。根據美國證券交易委員會的規定, 可能被視為 參與向SGII股東徵集與擬議業務合併有關的代理人的信息,將在 擬議業務合併委託書(如果有)中列出。有關 向美國證券交易委員會提交的S-4表格 中包含與擬議業務合併相關的代理人招標參與者的利益 的更多信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些陳述 ,這些陳述不是歷史事實,而是就1995年美國私人 證券訴訟改革法案中的安全港條款而言,這些陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴有諸如 “相信”、 “可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“應該”、“會”、“計劃”、“預測”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語,以及預測或表明未來事件的類似表達式或者趨勢 或者那些不是對歷史問題的陳述。除本 通信中包含的當前或歷史事實陳述外,所有陳述,涉及SGII與ABM的擬議業務合併、SGII完成交易的能力、交易的 收益和合並後的公司未來的財務業績,以及合併後的公司的戰略、 未來的運營、估計的財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和管理目標 是前瞻性陳述。這些陳述基於各種假設,無論本通信中是否確定, 基於SGII和ABM各自管理層的當前預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性 陳述僅用於説明目的,不得作為保證、 保證、預測或明確的事實或概率陳述,也不得將其作為依據。實際事件和情況很難或不可能 預測,將與假設有所不同。許多實際事件和情況超出了SGII或ABM的控制範圍。可能導致實際業績與前瞻性陳述 所表達或暗示的結果存在重大差異的潛在風險 和不確定性包括但不限於國內外業務、市場、財務、政治和法律狀況的變化;當事方 無法成功或及時完成業務合併,包括未獲得 任何監管批准、延遲或受到意外條件影響的風險對合並後的公司或預期產生不利影響業務合併的好處 或未獲得SGII或ABM股東的批准;未能實現業務合併的預期 收益;與ABM的預計財務信息的不確定性相關的風險;SGII股東提出的贖回申請金額 ;消費者對鋰的總體需求水平;總體經濟狀況 和其他影響幹擾的因素;以及全球貨幣、資本和信貸市場的波動;ABM 實施 its 的能力業務和增長戰略;政府監管的變化、ABM面臨的訴訟索賠和其他突發損失; 疫情以及為應對而採取的政府行動和限制性措施 以及擬議交易的結果,ABM的業務受到幹擾和其他影響;ABM遵守環境法規的能力;來自多種來源的競爭 壓力,包括擁有更多經驗和更好融資的壓力;技術變化對 鋰需求產生不利影響 COVID-19化合物;全球氣候變化趨勢可能對反彈道導彈及其潛在採礦業務產生的影響;SGII或ABM信息系統的任何違規或中斷;電力 和其他原材料和合同產品的價格、可用性和質量的波動以及外匯波動;税法和負債、關税、 法律、監管、政治和經濟風險的變化。

有關可能 影響SGII或ABM財務業績的潛在因素的更多信息不時包含在SGII和ABM向美國證券交易委員會提交的公開報告中,包括他們向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告、8-K表的最新報告以及S-4 SGII 就SGII的代理請求向美國證券交易委員會提交的S-4 SGII 要求召開股東大會,除其他事項外,批准擬議的業務合併。如果其中任何風險得以實現,或者SGII或ABM的假設被證明不正確, 的實際業績可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險, SGII和ABM目前都不知道,或者SGII和ABM目前認為不重要,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外,前瞻性陳述反映了SGII和ABM的預期、 對未來事件的計劃或預測以及截至本通報之日的觀點。SGII和ABM預計,隨後的事件和 的事態發展將導致他們的評估發生變化。但是,儘管SGII和ABM可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述 ,但除非法律要求,否則SGII和ABM明確表示沒有義務這樣做。這些前瞻性 陳述不應被視為代表SGII或ABM在本通報發佈之日之後的任何日期的評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。

不得提出要約或邀請

本通信既不構成 賣出要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在 的任何司法管轄區出售證券,而在任何此類 司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,要約、招攬或出售是非法的。本通信不構成就任何證券 或擬議的業務合併徵求委託、同意或授權。除非通過符合不時修訂的1933年《證券法》第10條 要求的招股説明書或豁免,否則不得發行證券。

投資者關係聯繫人:

美國電池材料有限公司

投資者關係

電子郵件:ir@americanbatterymaterials.com

電話:(800) 998-7962

要麼

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邁克爾·金

(737) 289-0835

ABM@mzgroup.us