證券交易委員會
華盛頓特區 20549

8-K 表格
當前報告

根據 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件 的日期）：2023 年 11 月 16 日

NEMAURA MEDICAL INC.

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

內華達州

（公司成立的州或其他司法管轄區）

如果 申報意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易所法》（17 CFR 240.14a-12 (b)）第 14a-12 (b) 條徵集材料

☐ 根據 《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

☐ 根據 《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第 13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》（17 CFR §230.405）第405條或1934年《證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司 。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。

2023 年 11 月 16 日，Nemaura Medical Inc.（以下簡稱 “公司”） 與公司、公司的間接全資子公司 Dermal Diagnostics Limited（“Dermal Diagnostics”）、公司的間接 全資子公司 Trial Clinic Limited（“試驗診所”）簽訂了截至 2023 年 11 月 14 日的信貸額度協議（“LOC 協議”），以及 Dermal Diagnostics and Company，“借款人”）、 和斯特里特維爾資本有限責任公司（“斯特里特維爾”）。在遵守LOC協議的條款和條件的前提下，Streeterville 同意向借款人提供信貸額度（“信貸額度”），並不時向借款人預付款，除非斯特里特維爾自行決定是否同意延期，否則該金額度在任何時候都不會超過本金總額10,000,000美元（“最高貸款金額”） LOC 協議下的額外信貸金額。根據LOC協議的條款 和條件，Streeterville將提前提款（定義見下文），不超過信貸額度 下的最大貸款金額，從LOC協議執行之日起一年之日或Streeterville根據條款終止LOC協議或取消信貸額度中較早的日期結束在 LOC 協議（“信貸額度期限”）中規定 。

信貸額度下的所有未償還款項 以及根據信貸額度預付的每次提款金額，將從Streeterville提供資金之日起 向借款人全額償還該金額之日起收取監控費，利率等於每月0.8333％。儘管本協議中有任何相反的規定，但如果借款人在信貸額度到期之前償還在 信用額度下提取的款項，則不會收取任何預付款罰款。在信貸期限 期限內，可以不時地重新借入已償還的本金。

作為對照 Streeterville 同意根據LOC協議的條款向借款人貸款，並記錄借款人有義務向Streeterville 償還LOC協議下的所有欠款以及由此產生的所有監控費用，借款人於2023年11月16日簽署 並向斯特里特維爾簽發了一張日期為2023年11月14日的有擔保本票（“斯特里特維爾筆記”）。

借款人同意根據LOC協議向Streeterville通報任何 期望的信貸提款。每項請求都將符合 LOC 協議的條款，包括每個 請求將以 100,000 美元的增量提出。只要斯特里特維爾批准抽獎申請（斯特里特維爾可以自行決定批准 或拒絕該申請，Streeterville 將有三天時間在 收到申請之日起三天內為所申請的金額提供資金。任何日曆月的總提取金額不得超過1,000,000美元。

Streeterville Note受借款人與斯特里特維爾之間於2023年11月14日簽訂並於2023年11月16日簽訂的某項 擔保協議（“斯特里特維爾 擔保協議”，以及LOC協議、斯特里特維爾票據以及與之相關的所有其他文件、協議、證書 或工具，即 “斯特里特維爾交易文件”）的擔保，借款人向斯特里特維爾提供其所有資產的擔保權益 ，以確保其履行交易文件規定的義務。

每次抽獎資金到位後，Streeterville Note的未清餘額中將加上抽獎金額20％的原始發行折扣 。

Streeterville Note 包含 例行違約事件，這些違約事件與付款違約、違反陳述和擔保以及違反 Streeterville Note 或 LOC 協議的 條款等有關。在斯特里特維爾得知斯特里特維爾票據下發生任何違約事件後，斯特里特維爾可以隨時加快斯特里特維爾票據的發行速度，將 未清餘額乘以10％，立即以現金到期支付。

LOC 協議包含公司 的慣例陳述、擔保和契約，除其他外，包括對發行某些債務或某些可轉換證券的 限制；但是，此類限制 不適用於自動櫃員機設施、公開發行中發行的股票、未重置行使價的認股權證或允許 調整行使股份數量的功能可根據逮捕令。

上文對 LOC 協議、 Streeterville Note 和 Streeterville Security 協議的描述並不完整，而是參照 LOC 協議、Streeterville Note 和 Streeterville Security 協議的全文 作為附錄 10.1、10.2 和 10.3 隨函附錄 提交 8-K，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項。創立 直接財務債務或註冊人資產負債表外安排下的債務

本表格8-K最新報告第1.01項中有關斯特里特維爾票據的信息以引用方式納入此處。

項目 7.01。法規 FD 披露。

2023 年 11 月 21 日， 公司發佈了一份關於信貸額度的新聞稿。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本最新報告 表格 8-K 中，並以引用方式納入此處。

就經修訂的1934年《證券 交易法》（“交易法”）第 18 條而言，本第 7.01 項中包含的 信息，包括附錄 99.1，不應被視為 “提交”，也不得視為 此類信息以提及方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中， 除非在此類文件中以具體提及方式明確規定。本第 7.01 項中列出的信息不得被視為 承認本表 8-K 最新報告中僅為滿足 FD 法規要求而必須披露的任何信息的重要性。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人 經正式授權代表其簽署本報告。

日期： 2023 年 11 月 21 日