美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
根據1934年的《證券交易法》
(第1號修正案)*
向上 Experience Inc.
(發行人名稱)
A類普通股,面值每股0.0001美元
(證券類別的標題)
96328L 205
(CUSIP 編號)
路易斯·A·阿維拉
助理祕書
Cox Enterprises, Inc.
Peachtree Dunwoody Rd 6205
喬治亞州亞特蘭大 30328
(678) 645-0448
(有權接收通知和 通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
2023年11月15日
(需要提交本聲明的事件發生日期)
如果申報人 之前曾就附表 13G 提交過聲明,報告本附表 13D 所涉的收購,並且是根據第 240.13d-1 (e)、 240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 條提交此附表的,請選中以下方框。☐
注意:以紙質形式提交的時間表應包括 簽名的附表原件和五份附表副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方,請參閲第 240.13d-7 節。
* | 應填寫本封面頁的其餘部分,供申報人首次在本表格 上提交有關證券標的類別的申報人填寫,以及隨後包含會改變先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其餘部分所要求的信息不應被視為是為了1934年《證券 交易法》(法案)第18條的目的而提交的,也不得以其他方式受該法該部分的責任的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。
CUSIP 編號 96328L 205 | 13D | 第 第 2 頁,共 4 頁 |
1 |
舉報人姓名即身份證號碼上述人員(僅限實體)
考克斯投資控股有限公司 | |||||
2 | 如果是羣組成員*,請選中相應的複選框 (參見説明) (a) ☐ (b)
| |||||
3 | 僅限秒鐘使用
| |||||
4 | 資金來源*(參見 説明)
SC | |||||
5 | 檢查是否需要根據第 2 (d) 或 2 (e) 項披露 法律程序
☐ | |||||
6 | 組織的國籍或所在地
特拉華 |
的數量 股份 受益地 由... 擁有 每個 報告 人 和:
|
7 | 唯一的投票權
86,056,403 | ||||
8 | 共享投票權
| |||||
9 | 唯一的處置力
86,056,403 | |||||
10 | 共享的處置權
|
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
86,056,403 | |||||
12 | 檢查第 (11) 行中的 總金額是否不包括某些股票*(參見説明)
☐ | |||||
13 | 第 (11) 行中的金額表示的類別 的百分比
12.4% (1) | |||||
14 | 舉報人類型* (參見説明)
CO |
1 | 百分比根據發行人在2023年11月16日向美國證券交易委員會(SEC)提交的 表格8-K中報告,Wheels Up Experience Inc.(發行人)截至2023年11月15日已發行的696,770,484股,面值為0.0001美元( A類普通股)計算。 |
CUSIP 編號 96328L 205 | 13D | 第 第 3 頁,共 4 頁 |
解釋性説明
附表13D的本第1號修正案(第1號修正案)涉及發行人的A類普通股, 對申報人於2023年9月27日提交的附表13D的初步聲明(經修訂的附表13D)進行了修訂和補充。本第1號修正案中使用但未定義的大寫術語應具有與附表13D中賦予它們的相同含義。除非此處特別規定,否則本第1號修正案並未修改附表13D中先前報告的任何信息。
第 3 項。資金或其他對價的來源和金額。
特此對第 3 項進行修正和補充,刪除了第 3 項的第一段,代之以以下內容:
申報人對經本第1號修正案修訂的附表13D第2、4、5和6項的答覆已通過引用方式納入本項目3。
第 4 項。交易目的。
特此對第 4 項進行修訂和補充,在附表 13D 中增加了以下內容:
信貸協議和投資者權利協議的修訂
2023年11月15日,發行人簽訂了信貸協議第1號修正案(信貸協議 修正案),主要是為了反映增加兩名新投資者(額外投資者),共同向發行人提供4000萬美元的增量定期貸款承諾,從而將信貸協議下五年期定期貸款機制的本金總額 增加到3.9億美元。申報人在信貸協議下的承諾保持不變。
關於《信貸協議修正案》所考慮的交易,發行人和投資者於2023年11月15日簽訂了《投資者權利協議》第 1號修正案(IRA修正案),主要規定向其他投資者發行A類普通股,作為信貸協議修正案所設想的 交易的對價。
上述對信貸協議修正案和IRA 修正案的描述並不完整,而是參照分別作為本附表13D附錄4和5提交的信貸協議修正案和IRA修正案進行了全面限定,這兩個修正案以引用方式納入此處。
股東批准和隨後的股票發行
2023年11月9日,發行人舉行了股東特別會議,並獲得了必要的股東批准,可以修改 發行人章程文件,除其他外,規定增加附表13D中所述的授權A類普通股。2023年11月15日,發行人根據《投資者權利協議》和《IRA修正案》的條款,向申報人額外發行了65,868,736股A類普通股。
第 5 項 發行人證券的權益。
特此對項目5 (a) 進行修訂並重述如下:
(a) | 本文封面第7至13行以及經本第1號修正案修訂的附表13D第2、3、 4和6項中列出的申報人的答覆以引用方式納入本項目5。 |
第 6 項。 與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。
特此對第 6 項進行了修訂,並對 進行了補充,刪除了第 6 項的第一段並將其替換為以下內容:
申報人 對經本第1號修正案修訂的附表13D第2、3、4和5項的答覆以提及方式納入本項目6。
第 7 項。材料將作為展品提交。
特此對第 7 項進行修訂,增加了以下附錄:
第 4 號附錄 | 截至2023年11月 15日,Wheels Up Experience Inc. 作為借款人、Wheels Up Experience Inc. 的子公司作為擔保人、申報人、某些其他貸款人以及作為行政代理人和 抵押代理人的北卡羅來納州銀行信託公司(參照11月提交的8-K表的發行人最新報告附錄10.1成立)2023 年 16 日)。 | |
第 5 號附錄 | 截至2023年11月15日,Wheels Up Experience Inc.、申報人及其附表A所列實體之間發佈的投資和投資者權利協議第1號修正案(參照發行人於2023年11月16日提交的8-K表最新報告附錄10.2納入)。 |
CUSIP 編號 96328L 205 | 13D | 第 第 4 頁,共 4 頁 |
簽名
經過合理的詢問,據我所知和所信,我保證本聲明中提供的信息是真實的, 完整和正確。
/s/ Luis A. Avila |
路易斯·阿維拉 |
(姓名) |
助理祕書 |
(標題) |
2023年11月20日 |
(日期) |