根據規則 433 提交
免費寫作招股説明書
註冊聲明 編號 333-252723
定價條款
表
截至 2023 年 11 月 20 日
諾福克南方航空 公司
400,000,000 美元 5.550% 2034 年到期的優先票據
600,000,000 美元 5.950% 2064 年到期的優先票據
以下信息應與2023年11月20日的
初步招股説明書補充文件(“初步招股説明書補充文件”)、補充內容以及初步招股説明書補充文件中規定的信息
一起閲讀。
發行人: | 諾福克南方公司 |
格式: | 美國證券交易委員會註冊 |
預期評級*(穆迪/標準普爾): |
baa1/bbb+ |
面值: | $2,000 x $1,000 |
交易日期: | 2023年11月20日 |
結算日期: | 2023 年 11 月 22 日 (T+2) |
40,000,000 美元 5.550% 2034 年到期的優先票據 | |
本金金額: | $400,000,000 |
到期日: | 2034年3月15日 |
基準國庫: | 4.500% 將於 2033 年 11 月 15 日到期 |
基準國債價格/收益率: | 100-18+ / 4.428% |
點差至基準國庫: | T + 112.5 個基點 |
到期收益率: | 5.553% |
優惠券: | 5.550% |
利息支付日期: | 3 月 15 日和 9 月 15 日,從 2024 年 3 月 15 日開始 |
公開發行價格: | 本金金額的 99.985% |
可選兑換: | 任何時候按以下贖回價格兑換:(i) 如果票據在到期日前三個月的日期之前贖回,則100%或整數金額中取較高者,折扣率等於適用的美國國債收益率(定義見初步招股説明書補充文件)加上20個基點,以及(ii)如果票據在到期日前三個月當天或之後贖回,則為100%。 |
CUSIP /SIN: | 655844 CT3 /US655844CT30 |
600,000,000 美元 5.950% 2064 年到期的優先票據 | |
本金金額: | $600,000,000 |
到期日: | 2064年3月15日 |
基準國庫: | 4.125% 將於 2053 年 8 月 15 日到期 |
基準國債價格/收益率: | 92-14 / 4.594% |
點差至基準國庫: | T + 137.5 個基點 |
到期收益率: | 5.969% |
優惠券: | 5.950% |
利息支付日期: | 3 月 15 日和 9 月 15 日,從 2024 年 3 月 15 日開始 |
公開發行價格: | 本金的 99.721% |
可選兑換: | 任何時候按以下贖回價格兑換:(i) 如果票據在到期日前六個月的日期之前贖回,則100%或整數金額中取較高者,折扣率等於適用的美國國債收益率(定義見初步招股説明書補充文件)加上25個基點;(ii)如果票據在到期日前六個月當天或之後贖回,則為100%。 |
CUSIP /SIN: | 655844 CU0/US655844CU03 |
聯合圖書管理人: |
花旗集團環球市場公司 高盛公司有限責任公司 美國Bancorp Investments, Inc. |
聯合經理: |
第一資本證券有限公司 Fifth Third 證券有限公司 三菱日聯證券美洲有限公司 PNC 資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 三井住友銀行日興證券美國有限公司 |
* 注意:證券評級不建議購買、賣出或持有證券,可能會隨時修改或撤回。
發行人已向證券交易委員會(“SEC”) 提交了本通訊所涉及的發行的註冊聲明和招股説明書。在投資之前, 您應該閲讀招股説明書和相關的初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會 提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者,如果您提出要求,承銷商代表可以安排向您發送招股説明書和相關的 初步招股説明書補充文件,請致電花旗集團環球市場公司1-800-831-9146,Goldman Sachs & Co. LLC 電話號碼為 1-866-471-2526,或美國銀行投資公司電話 1-877-558-2607。這些信息並不意味着對這些證券或本次發行的完整描述 。有關證券的完整描述,請參閲初步招股説明書補充文件。 本通信不構成向任何司法管轄區內非法向任何 個人出售該等要約或招標購買任何證券的要約。
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