|
|
|
(州或其他司法管轄區 公司或組織) |
|
(美國國税局僱主 證件號) |
|
|
|
(主要行政辦公室地址) |
|
(郵政編碼) |
每節課的標題: |
|
交易品種 |
|
註冊的每個交易所的名稱: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大型加速過濾器 ¨ |
加速過濾器 ¨ |
|
|
x |
規模較小的申報公司 |
|
|
|
新興成長型公司 |
|
第一部分 | 財務信息 | 2 |
第 1 項。 | 財務報表 | 2 |
截至2023年9月30日(未經審計)和2022年12月31日的簡要合併資產負債表 | 2 | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間的簡明合併運營報表(未經審計) | 3 | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月期間股東權益變動簡明合併報表(未經審計) | 4 | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間的簡明合併現金流量表(未經審計) | 5 | |
簡明合併財務報表附註(未經審計) | 6 | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 27 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 36 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 36 |
第二部分。 | 其他信息 | 38 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 38 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 38 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 39 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 40 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 40 |
第 5 項。 | 其他信息 | 40 |
第 6 項。 | 展品 | 41 |
簽名 | 42 |
1 |
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
(未經審計) |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
應收賬款,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
庫存,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預付費和其他流動資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備,淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
使用權資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
應計費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃負債,當前到期日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付短期貸款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
認股權證和優先投資期權負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃負債,扣除當前到期日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C 系列優先股,美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D 系列優先股,$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
E 系列優先股,美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
F 系列優先股,美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
G 系列優先股,美元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股,$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
額外的實收資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
累計赤字 |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
股東權益總額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
2 |
三個月已結束 9月30日 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
扣除津貼後的收入 | ||||||||||||||||
金屬製品 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
軟商品 | ||||||||||||||||
電子商品 | ||||||||||||||||
扣除補貼後的總收入 | ||||||||||||||||
銷售商品的成本 | ||||||||||||||||
金屬製品 | ||||||||||||||||
軟商品 | ||||||||||||||||
電子商品 | ||||||||||||||||
銷售商品的總成本 | ||||||||||||||||
毛利 | ||||||||||||||||
運營費用 | ||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | ||||||||||||||||
研究和開發 | ||||||||||||||||
運營費用總額 | ||||||||||||||||
運營損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入(支出) | ||||||||||||||||
認股權證發行成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
認股權證和優先投資期權負債公允價值的變化 | ||||||||||||||||
激勵費用 | ( | ) | - | ( | ) | - | ||||||||||
利息支出 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
其他收入總額 | ( | ) | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
普通股被視為分紅 | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
歸屬於普通股股東的每股基本淨收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
基本加權平均已發行普通股 | ||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
攤薄後的加權平均已發行普通股 |
3 |
|
|
C 系列 首選 股票 |
|
|
D 系列 首選 股票 |
|
|
E 系列 首選 股票 |
|
|
F 系列 首選 股票 |
|
|
G 系列 首選 股票 |
|
|
常見 股票 |
|
|
額外 付費 |
|
|
累積的 |
|
|
總計 股東 公平 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
股份 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
(赤字) |
|
|||||||||||||||
餘額——2022 年 1 月 1 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
通過租賃指南 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
發行優先股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
餘額——2022 年 3 月 31 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
發行普通股和認股權證,扣除發行成本 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
行使認股權證時發行普通股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
行使的無現金認股權證 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
回購普通股認股權證 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
股票薪酬支出 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額 — 2022 年 6 月 30 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
行使的無現金認股權證 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
發行普通股和認股權證,扣除發行成本 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
行使認股權證時發行普通股 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額 — 2022 年 9 月 30 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額 — 2023 年 1 月 1 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
通過預先注資的認股權證發行普通股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
股票薪酬支出 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
|
餘額——2023 年 3 月 31 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減去發行成本的普通股發行 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
餘額——2023 年 6 月 30 日 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
減去發行成本的普通股發行 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
普通股的發行、認股權證的轉換 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
股票薪酬支出 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
)
|
|
$ |
|
|
4 |
|
|
九個月已結束 9月30日 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
淨虧損 |
|
$ |
( |
)
|
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從 n 開始進行調整 et los s 至用於經營活動的淨現金: |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
編列的經費 信用損失 |
|
|
|
|
|
|
- |
|
股票薪酬支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
使用權資產的攤銷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
認股權證發行成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備出售損失 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
激勵費用 se |
|
|
|
|
|
|
- |
|
認股權證和優先投資期權負債公允價值的變化 |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
經營資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款,淨額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
庫存 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
預付資產 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
其他資產 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
應付賬款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應計費用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
租賃責任 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
出售財產和設備的收益 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
購買財產和設備 |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
行使認股權證的收益 |
|
|
- |
|
|
|
|
|
回購普通股認股權證 |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
股票發行收益,扣除成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付短期貸款的收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R 短期應付貸款的還款 |
|
|
( |
)
|
|
|
( |
) |
融資活動提供的淨現金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金淨減少 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
現金,期初 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金,期末 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金流信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
在此期間支付的現金用於: |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
所得税 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非現金投資和融資活動的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
|
|
購買應付賬款中的財產和設備 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
租賃負債的初始價值 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
認股權證和優先投資期權的初始公允價值 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
償還應付的短期貸款以換取新的應付短期貸款 |
|
$ |
|
|
|
$ |
- |
|
轉換後取消認股權證責任 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
5 |
· | 工具帶、工具袋和其他個人工具收納用品; |
· | 適用於各種建築應用的全系列護膝;以及 |
· | 施工現場工具和材料支持產品包括全系列的斜切鋸和台鋸架、鋸馬/作業現場工作臺和滾輪架。 |
6 |
7 |
8 |
· | 一級投入使用活躍市場中公司可以獲得的相同資產或負債的報價(未經調整)。 |
· | 第 2 級輸入是指除第 1 級中包含的報價以外的輸入,這些輸入可以直接或間接觀察到資產或負債。二級輸入可能包括活躍市場中類似資產和負債的報價,以及資產或負債的可觀測輸入(報價除外),例如在通常報價間隔內可觀察到的利率、外匯匯率和收益率曲線。 |
· | 三級輸入是資產或負債的不可觀察的輸入,通常基於實體自己的假設,因為幾乎沒有相關的市場活動。 |
9 |
|
|
2023 年 9 月 30 日 |
|
|
截至2022年12月31日 |
|
||
無風險利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合同期限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股息收益率 |
|
|
|
% |
|
|
|
% |
預期波動率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
餘額,2022 年 1 月 1 日 |
|
$ |
|
|
發行時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 |
|
|
|
|
行使時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 |
|
|
( |
) |
認股權證和優先投資期權負債公允價值的變化 |
|
|
( |
) |
餘額,2022 年 9 月 30 日 |
|
$ |
|
|
餘額,2022 年 6 月 30 日 |
|
$ |
|
|
發行時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 |
|
|
|
|
行使時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 |
|
|
( |
) |
認股權證和優先投資期權負債公允價值的變化 |
|
|
( |
) |
餘額,2022 年 9 月 30 日 |
|
$ |
|
|
餘額,2023 年 1 月 1 日 |
|
$ |
|
|
發行時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 |
|
|
|
|
激勵時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 |
|
|
( |
) |
認股權證和優先投資期權負債公允價值的變化 |
|
|
|
)
|
餘額,2023 年 9 月 30 日 |
|
$ |
|
|
餘額,2023 年 6 月 30 日 |
|
$ |
|
|
發行時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 |
|
|
|
|
激勵時認股權證和優先投資期權負債的公允價值 |
|
|
( |
) |
權證和優先投資期權負債公允價值的變化 y |
|
|
( |
)
|
餘額,2023 年 9 月 30 日 |
|
$ |
|
|
10 |
11 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
每股普通股基本虧損和攤薄後淨虧損的淨虧損計算: | ||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
基本和攤薄後的每股淨虧損: | ||||||||||||||||
普通股每股基本淨收益(虧損) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
基本加權平均已發行普通股 | ||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股淨收益(虧損) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
攤薄後的加權平均已發行普通股 |
12 |
9月30日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
認股權證和優先投資期權 | ||||||||
期權和限制性股票單位 | ||||||||
反稀釋加權平均股總數 |
2023年9月30日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
辦公建築爾灣 | $ | $ | ||||||
傢俱 | ||||||||
計算機 | ||||||||
生產設備 | ||||||||
模具和模具 | ||||||||
汽車 | ||||||||
應用程序開發 | ||||||||
網站設計 | ||||||||
鋼箱 | ||||||||
租賃權改進 | ||||||||
減去:累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
財產和設備,淨額 | $ | $ |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
折舊費用 | $ | $ | $ | $ |
13 |
經營租賃 | ||||
使用權資產,淨額 | $ | |||
流動負債 | ||||
非流動負債 | ||||
經營租賃負債總額 | $ | |||
加權平均剩餘租賃期限 | ||||
加權平均折扣率 | % |
在截至今年的歲月中 十二月三十一日 | 建築 租賃 | |||
2023(剩餘) | $ | |||
2024 | ||||
2025 | ||||
2026 | ||||
2027 | ||||
租賃付款總額 | ||||
減去:估算利息 | ||||
租賃負債的現值 | $ |
14 |
15 |
· | 有權在轉換後的基礎上獲得股息,其形式等於普通股實際支付的股息,其形式與實際支付的時間和形式相同; |
· | 沒有投票權,指定證書中列出的權利除外; |
· | 在公司進行任何自願或非自願的清算、解散或清盤(“清算”)後,當時的F系列優先股和G系列優先股的持有人有權從公司的資產(無論是資本還是盈餘)中獲得的金額與普通股持有人在F系列優先股和G系列優先股完全轉換為普通股(為此目的不考慮本協議下的任何轉換限制)後獲得的金額相同哪些金額應與所有持有人同等支付普通股; |
· | F系列優先股和G系列優先股可在發行之日後的任何時候轉換為普通股。轉換率由F系列優先股和G系列優先股的規定價值除以30美元(“轉換價格”)確定,可根據指定證書中的規定進行調整。可以根據股票分紅和股票分割或基本交易的發生調整指定證書中的規定轉換價格;以及 |
· | F系列優先股和G系列優先股可以在發行之日後的任何時間和不時地由持有人選擇進行轉換。 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
收入百分比 在這三個月裏 已結束 | 的百分比 九人的收入 已結束的月份 | |||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
加拿大 | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
歐洲 | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
美利堅合眾國 | % | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
其他 | % | % | % | % |
26 |
· | 我們繼續作為持續經營企業的能力; |
· | 我們維持在納斯達克資本市場或任何交易所上市的能力; |
· | 供應鏈中斷; |
· | 我們有限的運營歷史; |
· | 我們製造、營銷和銷售我們產品的能力; |
· | 我們維持或保護我們的美國專利和其他專利以及其他知識產權有效性的能力; |
· | 我們啟動和滲透市場的能力; |
· | 我們留住主要執行成員的能力; |
· | 我們在內部開發新發明和知識產權的能力; |
· | 對現行法律的解釋和未來法律的通過; |
· | 投資者對我們的商業模式的接受;以及 |
· | 其他因素,包括我們於2023年3月31日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分中包含的與我們的行業、運營和經營業績有關的風險。 |
27 |
28 |
· | 2023 年 1 月,我們通過亞馬遜在 2022 年亞馬遜的全球銷售額約為 1,590 萬美元。這比2022年亞馬遜的1190萬美元銷售額增長了約34%。 |
· | 2023年1月,我們在手持式螺絲刀領域推出了40多個新SKU,包括棘輪式螺絲刀、絕緣螺絲刀、精密螺絲刀、開槽螺絲刀、十字螺絲刀、Torx螺絲刀和櫥櫃螺絲刀以及拆除螺絲刀。 |
· | 2023 年 1 月,我們擴大了與南美最大的家居裝修和建築供應商 Sodimac 的分銷協議。在這份擴展協議中,智利、祕魯、阿根廷、哥倫比亞、巴西和烏拉圭的門店最初將在店內提供15個SKU,並將23個SKU引入Sodimac的在線市場。 |
· | 2023 年 1 月,我們在手持式扳手領域推出了 20 多個新的 SKU,包括可調扳手、建築扳手和管道扳手。 |
· | 2023 年 2 月,我們推出了新的鉗子和夾具系列。新系列由40多個SKU組成,將通過領先的美國家居裝修零售商以及ToughBuilt不斷壯大的北美和全球貿易夥伴和購買團體戰略網絡發售,為全球18,900多家店面和在線門户網站提供服務。 |
· | 通過消費者洞察力、創造力和上市速度實現對技術創新的承諾; |
· | 品牌和自有品牌的產品種類繁多; |
· | 及時迴應; |
· | 卓越的客户服務;以及 |
· | 價值定價。 |
29 |
1 | “家得寶和勞氏:2011-2021年消費者的平均支出金額”;由C. Simionato出版(2022年4月26日); https://www.statista.com/statistics/240861/average-amount-spent-by-consumers-at-the-home-depot-and-lowes/ |
· | 美國:Lowe's、Home Depot、Menards、通用汽車產品、Fire Safety、Hartville Hardware、ORR、Pooley、Wesco、Buzzi 和西太平洋建築材料。 |
· | 加拿大:公主汽車。 |
· | 英國在英國各地分銷,在歐洲進行在線銷售。 |
· | 澳大利亞:金克羅姆和邦寧斯。 |
· | 新西蘭:金克羅姆和邦寧斯。 |
· | 韓國:東信工具 PIA 株式會社 |
30 |
· | 財政資源比我們擁有的要多得多; |
· | 更全面的產品線; |
· | 與供應商、製造商和零售商的長期關係; |
· | 更廣泛的分銷能力; |
· | 更高的品牌知名度和忠誠度;以及 |
· | 在產品廣告和銷售上進行更多投資的能力。 |
31 |
32 |
33 |
截至9月30日的九個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
經營活動中使用的現金流 | $ | ( 4,109,040 | ) | $ | (30,295,137 | ) | ||
投資活動中使用的現金流 | ( 3,313,252 | ) | (7,063,646 | ) | ||||
來自融資活動的現金流 | 6,692,360 | 31,474,999 | ||||||
本期現金淨增加(減少) | $ | (729,932 | ) | $ | (5,883,784 | ) |
34 |
合同義務 | 截至 2023年9月30日 | 對於 十二個月 已結束 2024年9月30日 | ||||||
經營租賃義務 | $ | 4,260,276 | $ | 1,247,062 | ||||
合同義務總額 | $ | 4,260,276 | $ | 1,247,062 |
35 |
· | 投資信息技術系統以加強我們的運營和財務報告及內部控制。 |
· | 加強組織結構,以支持財務報告流程和內部控制。 |
36 |
· | 向員工提供有關我們的會計政策和程序的指導、教育和培訓。 |
· | 進一步制定和記錄有關重要賬户業務流程、關鍵會計政策和關鍵會計估算的詳細政策和程序。 |
· | 對 IT 系統建立有效的總體控制措施以確保生成的信息可以被流程級控制所依賴,是相關且可靠的。 |
37 |
· | 不斷變化的威脅格局 : 網絡安全威脅的格局在不斷變化,新的攻擊媒介、惡意軟件和漏洞經常出現。我們可能無法有效預測或緩解所有潛在威脅。 |
· | 數據漏洞 : 我們收集、存儲和處理敏感的客户和公司數據,使我們成為試圖竊取或利用這些信息的網絡犯罪分子的目標。數據泄露可能導致財務和法律責任,包括監管罰款和客户信任受損。 |
· | 第三方風險 : 我們對第三方供應商、供應商和服務提供商的依賴使我們面臨與其網絡安全實踐相關的風險。第三方系統的漏洞或安全故障可能會影響我們的運營和數據。 |
· | 網絡釣魚和社交工程 : 與我們組織有聯繫的員工和個人可能容易受到網絡釣魚攻擊或危及安全的社會工程手段的影響。人為錯誤或操縱可能會導致漏洞。 |
· | 監管合規 : 我們受各種數據保護和隱私法規的約束,違規行為可能會導致法律和經濟處罰。遵守這些法規需要持續的努力和資源。 |
· | 業務中斷 :網絡攻擊或系統漏洞可能會中斷我們的運營,影響我們為客户提供服務、履行訂單和維持收入的能力,從而導致財務損失。 |
· | 聲譽損失 : 公開的網絡安全事件可能會嚴重損害我們的品牌和聲譽,導致客户流失和市場信心降低。 |
38 |
39 |
40 |
展覽 沒有。: | 描述: | |
31.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席執行官進行認證 | |
31.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(a)條和第15d-14(a)條對首席財務官進行認證 | |
32.1** | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條對首席執行官進行認證 | |
32.2** | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350節對首席財務官進行認證 | |
101.INS* | 內聯 XBRL 實例文檔 | |
101.SCH* | 內聯 XBRL 架構文檔 | |
101.CAL* | 內聯 XBRL 計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF* | 內聯 XBRL 定義鏈接庫文檔 | |
101.LAB* | 內聯 XBRL 標籤 Linkbase 文檔 | |
101.PRE* | 內聯 XBRL 演示鏈接庫文檔 | |
104* | 封面頁交互式數據文件(嵌入在作為附錄 101 提交的 Inline XBRL 文檔中) |
* | 隨函提交 |
** | 正在提供附錄32.1和32.2,就交易法第18條而言,不得將其視為 “已提交”,也不得將其視為受該節責任的約束,除非此類文件中另有明確規定,否則此類證物也不得被視為以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何註冊聲明或其他文件中。 |
41 |
TOUGHBUILT工業公司 | ||
日期:2023 年 11 月 20 日 | 來自: | /s/ 邁克爾·帕諾西安 |
姓名: | 邁克爾·帕諾西安 | |
標題: | 首席執行官兼董事長 | |
(首席執行官) |
日期:2023 年 11 月 20 日 | 來自: | /s/ 馬丁·加爾斯蒂安 |
姓名: | 馬丁·加爾斯蒂安 | |
標題: | 首席財務官 | |
(首席財務官) (首席會計官) |
42 |