美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據 第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告的事件 的日期）2023 年 11 月 17 日

阿瑞斯資本公司

（ 章程中規定的註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括 區號 (212) 750-7300

（如果自上次報告以來已更改 ，則為以前的姓名或以前的地址）

如果 表格 8-K 申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框 （見下文一般指示 A.2）：

§ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條進行的書面通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）下的 第14d-2 (b) 條進行啟動前通信

§ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）下的 規則13e-4 (c) 進行啟動前通信

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人 是否為1933年《證券法》第405條（本章第230.405節） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司

如果 是新興成長型公司，請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期，使 符合《交易所 法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§

項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務 。

2023年11月17日，根據公司 Ares Capital Management LLC、Ares Operations LLC、Ares Operations LLC、Ares Operations LLC和美銀證券公司、摩根大通證券公司於2023年11月14日簽訂的購買協議（“購買協議”），Ares Capital Corporation （以下簡稱 “公司”）額外發行了2027年到期的7.000％票據（“新 2027 年票據”）本金總額為3億美元有限責任公司、三井住友銀行日興證券美國有限公司 和富國銀行證券有限責任公司，分別是附表A中列出的幾家承銷商的代表。新2027年票據是 根據契約（“基礎契約”）發行的補充票據，由公司與美國銀行信託公司、全國協會（作為美國銀行全國協會的繼任者）簽發，並由2023年8月3日的第十七份補充契約（“第十七 補充契約”）以及基礎契約共同發行合約，“契約”），根據該契約， 2023 年 8 月 3 日，公司發行了 2027 年到期 7.000% 的票據的本金總額為 6 億美元（“2027 年現有票據”）。 2027年新票據被視為契約下現有2027年票據的單一系列，其條款與 現有2027年票據相同。2027年新票據具有相同的CUSIP編號，可以互換，與現有的2027年票據同等排名。

2027年新票據的發行溢價為其本金的100.170％，因此，扣除估計的發行費用後，預計淨收益約為2.982億美元。 與發行2027年新票據相關的總估算髮行費用，包括140萬美元的承保折扣，約為230萬美元。該公司預計將使用本次發行的淨收益來償還其信貸額度下的某些未償債務 。公司可以根據其信貸額度進行再借款，用於一般公司用途，包括根據其投資目標將 投資於投資組合公司。

2027年新票據將於2027年1月15日 到期，可由公司隨時選擇按第十七 補充契約中規定的贖回價格全部或部分贖回。2027年新票據的利率為每年7.000％，從2024年1月15日開始，每半年在每年的1月15日和7月15日支付。2027年新票據是公司的直接優先無抵押債務。

2027年新票據是根據N-2表格（文件編號333-256733）上的註冊聲明、2023年11月14日向證券 和交易委員會（“SEC”）提交的初步招股説明書補充文件以及2023年11月14日向美國證券交易委員會提交的定價條款表 發行和出售的。

上述對2027年新票據 的描述並不完整，而是參照公司於2023年8月3日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄4.1和4.2分別作為附錄4.1和4.2提交的第十七份補充契約 和隨附的2027年到期的7.000％票據表格的全文進行了全面限定。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品：

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。