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Volcon,Inc.宣佈完成1,800萬美元的承銷公開發行

德克薩斯州奧斯汀/ACCESSWIRE/2023年11月17日/沃爾康,Inc.(納斯達克: VLCN),首家全電動越野動力運動公司,今天宣佈結束 一項承銷公開募股的堅定承諾。在扣除承保折扣和公司應支付的其他估計費用之前,公司的總收益為1,800萬美元。此次發行包括42,857,142股普通股或預融資單位, 每股包括一股普通股或一股預資金權證(“預資金權證”)以購買一股普通股 ,0.35股認股權證以每股0.55美元的行使價(或發行中出售的每股普通股價格的130%)或根據另一種無現金行使期權購買一股普通股。該等認股權證將於原發行日期(“A系列認股權證”)五年週年(“A系列認股權證”)及0.35份認股權證(“A系列認股權證”,與A系列認股權證一起,以每股0.84美元的行使價(或於發行中售出的每股普通股價格的200%)購買一股普通股)到期,該認股權證將於原始發行日期(“B系列認股權證”及與A系列認股權證一起稱為“認股權證”)五年週年 屆滿。每個Common單位的收購價為0.42美元,每個預融資單位的收購價為0.41999美元(等於在此次發行中出售的每個Common 單位的公開發行價減去0.00001美元)。預付資金認股權證將可立即行使,並可隨時行使 ,直至所有預付資金認股權證全部行使為止。該公司打算將此次發行所得資金淨額用於一般企業用途。

此外,本公司已授予Aegis Capital Corp.為期45天的選擇權,以購買額外的普通股和/或預籌資權證,最多佔發售中出售的普通股和/或預籌資權證數量的15%,以及額外認股權證,相當於僅用於超額配售的額外認股權證,佔發售中出售的認股權證的15%。2023年11月17日,宙斯盾部分行使了842,575份A系列權證和B系列權證的超額配售選擇權。

Aegis Capital Corp.擔任此次發行的唯一簿記管理人

本次發行是根據此前提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的S-1表格(第333-274800號)中的有效登記聲明 並於2023年11月15日由美國證券交易委員會宣佈生效 而進行的。介紹建議發行條款的最終招股説明書(“最終招股説明書”)已提交給美國證券交易委員會,並可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。最終招股説明書的電子版可通過以下方式獲得:聯繫Aegis Capital Corp.,注意:Syndicate Department,1345 Avenue of the America,New York,NY 10105,電子郵件:syndicate@aegiscap.com,或電話:(212)8131010。感興趣的各方應全文閲讀本公司提交給美國證券交易委員會的註冊説明書和最終招股説明書以及通過引用併入該註冊説明書和最終招股説明書的其他文件,這些文件提供了有關本公司和此次發行的更多信息。

本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約,也不得在任何州或司法管轄區進行此類要約、徵求或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前被視為非法的任何出售。

關於沃爾康

Volcon總部設在得克薩斯州奧斯汀地區,是第一家為户外社區生產高質量和可持續發展的電動汽車的全電動運動公司。Volcon電動汽車是越野汽車的未來,不僅是因為它們對環境的好處,還因為它們的近乎靜音操作,使 獲得更身臨其境的户外體驗。

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沃爾康的車輛路線圖包括摩托車和UTV。它的第一款產品,創新的Grunt,於2021年底開始向客户發貨,結合了肥胖疲憊的體型、高扭矩電力 和近乎靜音的傳動系統。Volcon Grunt EVO是由最初的Grunt演變而來,配備了皮帶驅動、改進的懸架和座椅,於2023年9月開始向客户發貨。Volcon還將提供Run LT,這是一個開創性的Grunt的有趣大小版本, 更適合身材矮小的車手,更緊湊的特性和小徑,或者在比賽中作為維修站自行車,同時仍然提供強大的越野能力 。Brat是Volcon首次進軍廣受歡迎的電動自行車市場,無論是在公路上還是在越野騎行,目前正在北美各地的經銷商手中交付。Volcon目前還為4至11歲的年輕騎車者提供Volcon Young系列越野自行車 。Volcon於2022年7月首次推出Stag,並進入快速擴張的UTV市場, 此前宣佈預計將於2023年第四季度開始向客户發貨Stag。Stag使司機 能夠以一種全新而獨特的方式探索户外活動,這是汽油動力UTV無法做到的。Stag提供了與標準UTV相同的驚險性能,沒有噪音(或污染),允許司機用所有的感官探索户外。

Volcon觸點

媒體:Media@volcon.com

對於交易商:delacers@volcon.com

投資者:Investors@volcon.com

市場營銷:market@volcon.com

有關Volcon的更多信息或瞭解其完整的摩托車和並排陣容的更多信息,請訪問:www.volcon.com

前瞻性陳述

本文包含的信息可能包含“前瞻性的 陳述”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於,公司能否開始生產Stag,以滿足從2023年第四季度開始向客户交付的預期,以及是否將生產Run LT 。前瞻性陳述反映了當前對未來事件的看法。在本新聞稿中使用“預期”、“相信”、“估計”、“預計”、“未來”、“打算”、“計劃”或這些術語的否定或類似表述,如與我們或我們的管理層有關,則屬於前瞻性陳述。此類聲明包括, 但不限於本新聞稿中包含的有關股票發行結束的聲明。前瞻性陳述 基於公司目前對其業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。在本新聞稿中,此類前瞻性陳述包括有關此次發行所得資金預期用途的陳述。由於前瞻性陳述與未來有關,它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響,這些不確定性、風險和環境變化是難以預測的,其中許多是公司無法控制的,包括在 初步招股説明書的風險因素部分闡述的那些。公司的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的大不相同。 這些既不是對歷史事實的陳述,也不是對未來業績的保證。因此,我們提醒您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一項。可能導致公司實際結果不同的因素或事件可能會不時出現,公司無法預測所有這些因素或事件。公司不能保證未來的結果、活動水平、 業績或成就。除適用法律(包括美國證券法)另有要求外,公司不打算更新任何前瞻性陳述。為方便起見,我們提供了網站的參考和鏈接,本新聞稿中不包含此類網站上包含的信息作為參考。

SOURCE: Volcon ePowersports, Inc.

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