美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

__________________________

表格8-K

__________________________

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2023年11月17日（ 2023年11月16日）

__________________________

沃爾康股份有限公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

__________________________

鷹巢大街3121號，120號套房

圓石，TX 78665

(主要執行機構地址和郵政編碼 )

(512) 400-4271

(註冊人電話號碼，含 區號)

如果表格8-K 備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務(參見一般説明A.2)，請勾選下面相應的方框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

公開發行

於2023年11月16日，Volcon， Inc.(“本公司”)與Aegis Capital Corp.(“承銷商”)就(I)3,326,042股普通股(“Common Units”)的確定承銷公開發行(“發售”) 訂立承銷協議(“承銷協議”)，每股由一股本公司普通股(“普通股”)組成，0.35認股權證，以每股0.55美元的行使價(或發行中出售的每股普通股價格的130%)購買一股普通股，或根據另一種無現金行使期權(下文所述)，該認股權證將在原始發行日期的五年週年紀念日(“A系列認股權證”)到期；0.35權證，以每股0.84美元的行使價(或發行中出售的每股普通股價格的200%)購買一股普通股。哪些權證 將在最初發行日期的五年週年時到期(“B系列權證”和“A系列權證”，即“權證”)；及(Ii)39,531,100個預先出資單位(“預先出資單位”及連同 共同單位，“單位”)，每個單位包括一份預先出資認股權證，用以購買一股普通股(“預先出資認股權證”)、0.35份A系列認股權證及0.35份B系列認股權證。每個普通單位的收購價為0.42美元，每個預出資單位的收購價為0.41999美元(相當於將在發售中出售的每個普通單位的公開發行價 減去0.00001美元)。預出資權證立即可行使，並可隨時行使，直至所有預出資權證全部行使。

此外，本公司授予承銷商為期45天的選擇權，可額外購買6,428,571股普通股及/或預籌資權證，相當於發售中售出的普通股及預籌資權證數目的15%，及/或額外2,250,000股A系列認股權證，佔發售中售出的A系列認股權證最多15%，及/或額外2,250,000股B系列認股權證，佔發售中發售的B系列認股權證最多15%(如有)。

根據A系列認股權證的替代無現金 行使選擇權，自認股權證股東批准之日起(如下所述)，A系列認股權證持有人有權獲得相當於A系列認股權證現金行使後可發行的普通股總數的三倍的股份總數。此外，自認股權證股東批准之日起，認股權證將包含將行權價重置為(I)當時行權價 及(Ii)緊接我們實施反向股票拆分日期之前及之後五個交易日的最低成交量加權平均價 ，並按比例調整認股權證相關股份數目的價格。最後，除某些 例外情況外，B系列認股權證規定，在我們以低於B系列認股權證當時行使價的每股價格 發行我們的普通股或普通股等價物時，B系列認股權證規定對行使價進行調整，並在認股權證股東批准的情況下，調整B系列認股權證相關的股份數量。

只有在 納斯達克資本市場適用規則及規例所要求的股東批准後，A系列認股權證及上述認股權證中的其他調整條款才可供選擇以無現金方式行使 A系列認股權證及上述認股權證中所述的其他調整條款的替代無現金行使 (“認股權證股東批准”)。如本公司未能取得認股權證股東批准，則A系列權證將不能以其他無現金行使選擇權行使，而上述認股權證內所述的若干其他調整條款將不會生效。

此次發售已於2023年11月17日截止。本次發售共售出3,326,042股普通股(包括3,326,042股普通股)和39,531,100股預籌資金單位(包括39,531,100股預籌資權證)。2023年11月17日，承銷商就842,575份A系列權證和B系列認股權證部分行使了超額配售選擇權。在扣除承保折扣和公司應支付的其他估計費用之前，公司的總收益總額約為1800萬美元。

本次發行是根據本公司於2023年9月29日向美國證券交易委員會提交、於2023年11月8日修訂並於2023年11月15日宣佈生效的S-1表格(文件編號333-274800)及其所載初步招股説明書 進行發行。與此次發行相關的最終招股説明書已於2023年11月17日提交給美國證券交易委員會。該公司打算將此次發行所得資金淨額用於一般企業用途。

根據承銷協議的條款，承銷商獲得的承銷折扣為單位公開發行價的8.0%。此外，公司同意(A)向承銷商支付相當於此次發行中收到的毛收入的1.0%的非實報性費用津貼，以及(B)向承銷商償還某些自付費用，包括但不限於合理的法律費用和承銷商律師費用，最高可達100,000美元。

承銷協議包含本公司的慣常陳述、擔保和協議、成交的慣常條件、本公司和承銷商的賠償義務，包括修訂後的1933年證券法下的責任、雙方的其他義務和終止條款。

承銷協議、預融資認股權證、A系列認股權證和B系列認股權證的前述描述 並不完整，僅供參考 此類協議全文，這些協議的副本作為附件1.1、4.1、4.2和4.3存檔，並通過 引用併入本文。

附註修訂

於2023年11月17日，本公司與Empery Asset Master，Ltd，Empery Tax Efficient，LP及Empery Debt Opportunity Fund，LP(統稱為“持有人”)及若干可換股票據及認股權證的持有人(統稱“持有人”)訂立修訂協議(“修訂”)。根據修訂(其中包括)，持有人同意修訂票據及認股權證的若干條文，讓本公司在發行與上述發售相關的未來證券方面有更大的靈活性，而本公司同意在票據中加入額外的營運契諾。

修正案、修改後的説明和修改後的權證的前述説明並不完整，通過參考此類協議的全文進行了限定，這些協議的副本作為附件10.1、4.4和4.5存檔，並通過引用併入本文。

關於此次發行，本公司於2023年11月17日發佈了一份新聞稿，宣佈本次發行結束。新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並以引用的方式併入本文。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。