三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
十月一日 2023 | 7月2日 2023 | 10月2日 2022 | 2023年10月1日 | 2022年10月2日 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 130,003 | $ | 115,076 | $ | 128,157 | $ | 356,083 | $ | 371,887 | |||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 33.2 | % | 36.4 | % | 28.7 | % | 33.8 | % | 28.0 | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 (2) | 34.0 | % | 37.3 | % | 29.7 | % | 34.6 | % | 29.0 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損 | $ | (0.01) | $ | (0.08) | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.40) | |||||||||||||||||||
攤薄後每股非公認會計準則淨收益 (2) | $ | 0.09 | $ | 0.06 | $ | (0.05) | $ | 0.17 | $ | (0.03) |
截至 2023 年 12 月 31 日的三個月 | |||||||||||
收入 | 淨收益(虧損) 攤薄後每股 | ||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | |||||||||||
GAAP | $129 - $139 | $(0.05) - $0.01 | |||||||||
股票薪酬和其他支出的估計調整 | — | 0.11 | |||||||||
非公認會計準則 | $129 - $139 | $0.06 - $0.12 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併資產負債表 |
截至 | |||||||||||
十月一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 51,133 | $ | 84,024 | |||||||
短期投資 | 74,916 | 29,700 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 70,313 | 65,960 | |||||||||
庫存 | 53,496 | 46,554 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 11,100 | 6,544 | |||||||||
流動資產總額 | 260,958 | 232,782 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 5,752 | 7,336 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 12,190 | 12,809 | |||||||||
善意 | 11,038 | 11,038 | |||||||||
限制性現金 | 4,079 | 4,155 | |||||||||
其他非流動資產 | 3,620 | 4,081 | |||||||||
總資產 | $ | 297,637 | $ | 272,201 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 82,479 | $ | 52,132 | |||||||
遞延收入 | 17,678 | 11,291 | |||||||||
應計負債 | 85,999 | 98,855 | |||||||||
流動負債總額 | 186,156 | 162,278 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 17,970 | 19,279 | |||||||||
其他非流動負債 | 3,318 | 2,949 | |||||||||
負債總額 | 207,444 | 184,506 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股:面值0.001美元;已授權5,000,000股;未發行或流通 | — | — | |||||||||
普通股:面值0.001美元;已授權5億股;已發行和流通股票:截至2023年10月1日為94,581,808股,截至2022年12月31日為88,887,139股 | 94 | 89 | |||||||||
額外的實收資本 | 458,015 | 433,138 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 237 | (107) | |||||||||
累計赤字 | (368,153) | (345,425) | |||||||||
股東權益總額 | 90,193 | 87,695 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 297,637 | $ | 272,201 |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併運營報表 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
十月一日 2023 | 7月2日 2023 | 10月2日 2022 | 十月一日 2023 | 10月2日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | $ | 78,961 | $ | 64,749 | $ | 92,720 | $ | 210,770 | $ | 273,736 | |||||||||||||||||||
服務 | 51,042 | 50,327 | 35,437 | 145,313 | 98,151 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 130,003 | 115,076 | 128,157 | 356,083 | 371,887 | ||||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 73,335 | 60,446 | 79,386 | 197,520 | 233,992 | ||||||||||||||||||||||||
服務 | 13,529 | 12,772 | 12,021 | 38,349 | 33,830 | ||||||||||||||||||||||||
總收入成本 | 86,864 | 73,218 | 91,407 | 235,869 | 267,822 | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 43,139 | 41,858 | 36,750 | 120,214 | 104,065 | ||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 33.2 | % | 36.4 | % | 28.7 | % | 33.8 | % | 28.0 | % | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 16,829 | 17,618 | 16,471 | 52,197 | 50,252 | ||||||||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 15,863 | 16,921 | 22,193 | 48,137 | 49,867 | ||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 12,460 | 15,007 | 12,253 | 43,089 | 38,023 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 263 | 341 | 273 | 1,236 | 377 | ||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 45,415 | 49,887 | 51,190 | 144,659 | 138,519 | ||||||||||||||||||||||||
運營損失 | (2,276) | (8,029) | (14,440) | (24,445) | (34,454) | ||||||||||||||||||||||||
營業利潤率 | (1.8) | % | (7.0) | % | (11.3) | % | (6.9) | % | (9.3) | % | |||||||||||||||||||
淨利息收入 | 1,175 | 835 | 290 | 2,736 | 414 | ||||||||||||||||||||||||
其他收入,淨額 | 10 | 52 | 19 | 23 | 314 | ||||||||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (1,091) | (7,142) | (14,131) | (21,686) | (33,726) | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 29 | 221 | 304 | 1,042 | 745 | ||||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (1,120) | $ | (7,363) | $ | (14,435) | $ | (22,728) | $ | (34,471) | |||||||||||||||||||
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.01) | $ | (0.08) | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.40) | |||||||||||||||||||
用於計算每股淨虧損的加權平均股數——基本和攤薄後 | 94,243 | 92,337 | 88,124 | 92,069 | 86,677 | ||||||||||||||||||||||||
愛洛科技公司 | ||
未經審計的簡明合併現金流量表 |
九個月已結束 | |||||||||||
十月一日 2023 | 10月2日 2022 | ||||||||||
(以千計) | |||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨虧損 | $ | (22,728) | $ | (34,471) | |||||||
為調節淨虧損與提供的淨現金而進行的調整(用於) 經營活動: | |||||||||||
股票薪酬支出 | 37,851 | 31,787 | |||||||||
折舊和攤銷 | 3,809 | 3,653 | |||||||||
信貸損失備抵和庫存儲備 | 1,218 | (211) | |||||||||
遞延所得税 | 257 | 259 | |||||||||
其他 | (1,224) | 39 | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | (4,262) | (3,171) | |||||||||
庫存 | (8,250) | (34,613) | |||||||||
預付費用和其他資產 | (4,353) | (105) | |||||||||
應付賬款 | 31,049 | 23,229 | |||||||||
遞延收入 | 6,202 | (18,544) | |||||||||
應計負債和其他負債 | (9,202) | (2,635) | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 30,367 | (34,783) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買財產和設備 | (2,448) | (815) | |||||||||
購買短期投資 | (110,905) | (69,305) | |||||||||
短期投資到期的收益 | 67,259 | 24,542 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (46,094) | (45,578) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
與員工福利計劃相關的收益 | 5,293 | 3,172 | |||||||||
限制性股票單位預扣額 | (22,533) | (17,766) | |||||||||
用於融資活動的淨現金 | (17,240) | (14,594) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (32,967) | (94,955) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 88,179 | 179,856 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 55,212 | $ | 84,901 | |||||||
非現金投資活動: | |||||||||||
購買列入應付賬款和應計負債的財產和設備 | $ | 726 | $ | 209 | |||||||
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬 |
未經審計的運營報表數據: | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
十月一日 2023 | 7月2日 2023 | 10月2日 2022 | 十月一日 2023 | 10月2日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | $ | 5,626 | $ | 4,303 | $ | 13,334 | $ | 13,250 | $ | 39,744 | |||||||||||||||||||
服務 | 37,513 | 37,555 | 23,416 | 106,964 | 64,321 | ||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利總額 | 43,139 | 41,858 | 36,750 | 120,214 | 104,065 | ||||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 7.1 | % | 6.6 | % | 14.4 | % | 6.3 | % | 14.5 | % | |||||||||||||||||||
服務 | 73.5 | % | 74.6 | % | 66.1 | % | 73.6 | % | 65.5 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 總毛利率 | 33.2 | % | 36.4 | % | 28.7 | % | 33.8 | % | 28.0 | % | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出-產品 | 723 | 848 | 1,132 | 2,483 | 3,135 | ||||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出——服務 | 145 | 119 | 233 | 213 | 475 | ||||||||||||||||||||||||
軟件開發成本的攤銷-服務 | 152 | 151 | — | 454 | — | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 6,349 | 5,151 | 14,466 | 15,733 | 42,879 | ||||||||||||||||||||||||
服務 | 37,810 | 37,825 | 23,649 | 107,631 | 64,796 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利總額 | $ | 44,159 | $ | 42,976 | $ | 38,115 | $ | 123,364 | $ | 107,675 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利率: | |||||||||||||||||||||||||||||
產品 | 8.0 | % | 8.0 | % | 15.6 | % | 7.5 | % | 15.7 | % | |||||||||||||||||||
服務 | 74.1 | % | 75.2 | % | 66.7 | % | 74.1 | % | 66.0 | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則總毛利率 | 34.0 | % | 37.3 | % | 29.7 | % | 34.6 | % | 29.0 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 研究與開發 | $ | 16,829 | $ | 17,618 | $ | 16,471 | $ | 52,197 | $ | 50,252 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (2,847) | (3,311) | (2,679) | (10,069) | (8,602) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研發 | $ | 13,982 | $ | 14,307 | $ | 13,792 | $ | 42,128 | $ | 41,650 | |||||||||||||||||||
收入百分比 | 10.8 | % | 12.4 | % | 10.8 | % | 11.8 | % | 11.2 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 15,863 | $ | 16,921 | $ | 22,193 | $ | 48,137 | $ | 49,867 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (1,224) | (1,670) | (1,389) | (4,616) | (4,559) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 14,639 | $ | 15,251 | $ | 20,804 | $ | 43,521 | $ | 45,308 | |||||||||||||||||||
收入百分比 | 11.3 | % | 13.3 | % | 16.2 | % | 12.2 | % | 12.2 | % | |||||||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 12,460 | $ | 15,007 | $ | 12,253 | $ | 43,089 | $ | 38,023 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (5,348) | (7,025) | (4,520) | (20,470) | (15,016) | ||||||||||||||||||||||||
訴訟準備金,淨額 | — | — | (5) | — | (117) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 7,112 | $ | 7,982 | $ | 7,728 | $ | 22,619 | $ | 22,890 | |||||||||||||||||||
收入百分比 | 5.5 | % | 6.9 | % | 6.0 | % | 6.4 | % | 6.2 | % |
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬(續) |
未經審計的運營報表數據(續): | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
十月一日 2023 | 7月2日 2023 | 10月2日 2022 | 十月一日 2023 | 10月2日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 總運營費用 | $ | 45,415 | $ | 49,887 | $ | 51,190 | $ | 144,659 | $ | 138,519 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (9,419) | (12,006) | (8,588) | (35,155) | (28,177) | ||||||||||||||||||||||||
其他 | (263) | (341) | (278) | (1,236) | (494) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則總運營費用 | $ | 35,733 | $ | 37,540 | $ | 42,324 | $ | 108,268 | $ | 109,848 | |||||||||||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (2,276) | $ | (8,029) | $ | (14,440) | $ | (24,445) | $ | (34,454) | |||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (1.8) | % | (7.0) | % | (11.3) | % | (6.9) | % | (9.3) | % | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 10,287 | 12,973 | 9,953 | 37,851 | 31,787 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 415 | 492 | 278 | 1,690 | 494 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業收入(虧損) | $ | 8,426 | $ | 5,436 | $ | (4,209) | $ | 15,096 | $ | (2,173) | |||||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 6.5 | % | 4.7 | % | (3.3) | % | 4.2 | % | (0.6) | % | |||||||||||||||||||
GAAP 其他收入,淨額 | $ | 10 | $ | 52 | $ | 19 | $ | 23 | $ | 314 | |||||||||||||||||||
員工留用積分 | — | — | — | — | (65) | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則其他收入,淨額 | $ | 10 | $ | 52 | $ | 19 | $ | 23 | $ | 249 | |||||||||||||||||||
GAAP 所得税準備金 | $ | 29 | $ | 221 | $ | 304 | $ | 1,042 | $ | 745 | |||||||||||||||||||
GAAP 所得税税率 | (2.7) | % | (3.1) | % | (2.2) | % | (4.8) | % | (2.2) | % | |||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税準備金 | $ | 29 | $ | 221 | $ | 304 | $ | 1,042 | $ | 745 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税税率 | 0.3 | % | 3.5 | % | (7.8) | % | 5.8 | % | (49.3) | % |
愛洛科技公司 | ||
公認會計準則指標與非公認會計準則指標的對賬(續) |
未經審計的運營報表數據(續): | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
十月一日 2023 | 7月2日 2023 | 10月2日 2022 | 十月一日 2023 | 10月2日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (1,120) | $ | (7,363) | $ | (14,435) | $ | (22,728) | $ | (34,471) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 10,287 | 12,973 | 9,953 | 37,851 | 31,787 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | 415 | 492 | 278 | 1,690 | 429 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 9,582 | $ | 6,102 | $ | (4,204) | $ | 16,813 | $ | (2,255) | |||||||||||||||||||
GAAP 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.01) | $ | (0.08) | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.40) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.41 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||
其他 | — | — | — | 0.01 | — | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)——攤薄 | $ | 0.09 | $ | 0.06 | $ | (0.05) | $ | 0.17 | $ | (0.03) | |||||||||||||||||||
用於計算 GAAP 淨虧損的股票——基本 | 94,243 | 92,337 | 88,124 | 92,069 | 86,677 | ||||||||||||||||||||||||
用於計算非公認會計準則淨收益的股票——攤薄 | 102,116 | 99,187 | 88,124 | 99,238 | 86,677 | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(使用情況): | |||||||||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 7,459 | $ | 12,578 | $ | (5,402) | $ | 30,367 | $ | (34,783) | |||||||||||||||||||
減去:購買財產和設備 | (494) | (1,031) | (364) | (2,448) | (815) | ||||||||||||||||||||||||
自由現金流(使用情況)(1) | $ | 6,965 | $ | 11,547 | $ | (5,766) | $ | 27,919 | $ | (35,598) | |||||||||||||||||||
自由現金流(使用)保證金 (1) | 5.4 | % | 10.0 | % | (4.5) | % | 7.8 | % | (9.6) | % |
愛洛科技公司 | ||
未經審計的補充財務信息 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
十月一日 2023 | 7月2日 2023 | 4月2日 2023 | 十二月三十一日 2022 | 10月2日 2022 | |||||||||||||||||||||||||
(以千計,員工人數和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和短期投資 | $ | 126,049 | $ | 123,675 | $ | 118,673 | $ | 113,724 | $ | 125,272 | |||||||||||||||||||
攤薄後每股現金、現金等價物和短期投資 | $ | 1.23 | $ | 1.25 | $ | 1.27 | $ | 1.28 | $ | 1.42 | |||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | $ | 70,313 | $ | 57,327 | $ | 52,837 | $ | 65,960 | $ | 82,707 | |||||||||||||||||||
未完成銷售的天數 | 49 | 45 | 44 | 50 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
庫存 | $ | 53,496 | $ | 39,429 | $ | 39,922 | $ | 46,554 | $ | 73,243 | |||||||||||||||||||
庫存週轉率 | 5.5 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||
數週的頻道庫存: | |||||||||||||||||||||||||||||
美國零售渠道 | 10.9 | 9.7 | 14.6 | 11.9 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||
美國分銷渠道 | 7.4 | 9.3 | 17.6 | 14.1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
亞太分銷渠道 | 7.2 | 7.7 | 5.8 | 4.7 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||
遞延收入 (當前和非當前) | $ | 17,706 | $ | 17,702 | $ | 15,289 | $ | 11,503 | $ | 12,242 | |||||||||||||||||||
累計註冊賬户 (1) | 8,193 | 7,860 | 7,510 | 7,220 | 6,930 | ||||||||||||||||||||||||
累積付費賬户 (2) | 2,486 | 2,289 | 2,044 | 1,862 | 1,673 | ||||||||||||||||||||||||
年度經常性收入 (ARR) (3) | $ | 199,993 | $ | 193,633 | $ | 182,583 | $ | 137,764 | $ | 125,402 | |||||||||||||||||||
員工人數 | 353 | 345 | 334 | 343 | 360 | ||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則攤薄後股票 | 102,116 | 99,187 | 93,236 | 88,743 | 88,124 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十月一日 2023 | 7月2日 2023 | 10月2日 2022 | 十月一日 2023 | 10月2日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千計,百分比數據除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美洲 | $ | 79,948 | 61.5 | % | $ | 78,136 | 67.9 | % | $ | 71,040 | 55.4 | % | $ | 214,716 | 60.3 | % | $ | 199,851 | 53.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
EMEA | 42,887 | 33.0 | % | 30,958 | 26.9 | % | 52,542 | 41.0 | % | 122,317 | 34.4 | % | 157,000 | 42.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
亞太地區 | 7,168 | 5.5 | % | 5,982 | 5.2 | % | 4,575 | 3.6 | % | 19,050 | 5.3 | % | 15,036 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
總計 | $ | 130,003 | 100.0 | % | $ | 115,076 | 100.0 | % | $ | 128,157 | 100.0 | % | $ | 356,083 | 100.0 | % | $ | 371,887 | 100.0 | % |