$MM(出貨量和每股數據除外) | ||||||||||||||
Q2 2023 | Q3 2023 | |||||||||||||
鋁出貨量(噸) | 173,649 | 171,995 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 575.5 | $ | 545.2 | ||||||||||
歸屬於世紀股東的淨收益(虧損) | $ | 7.5 | $ | (42.0) | ||||||||||
歸屬於世紀股東的攤薄後每股收益(虧損) | $ | 0.07 | $ | (0.45) | ||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後淨收益(虧損)(1) | $ | 15.5 | $ | (13.8) | ||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後每股收益(虧損)(1) | $ | 0.16 | $ | (0.13) | ||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 29.5 | $ | 9.3 | ||||||||||
注意事項: | ||||||||||||||
(1) 非公認會計準則指標;參見公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬。 |
世紀鋁業公司 | ||||||||||||||
合併運營報表 | ||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||
6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||
2023 | 2023 | |||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||
關聯方 | $ | 427.2 | $ | 400.9 | ||||||||||
其他客户 | 148.3 | 144.3 | ||||||||||||
淨銷售總額 | 575.5 | 545.2 | ||||||||||||
銷售商品的成本 | 559.6 | 556.7 | ||||||||||||
毛利(虧損) | 15.9 | (11.5) | ||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 12.0 | 10.8 | ||||||||||||
其他業務支出——淨額 | 4.6 | 1.9 | ||||||||||||
營業虧損 | (0.7) | (24.2) | ||||||||||||
利息支出 | (8.7) | (9.2) | ||||||||||||
利息收入 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||
遠期和衍生合約的淨收益(虧損) | 9.1 | (25.2) | ||||||||||||
其他(支出)收入——淨額 | (3.5) | 1.3 | ||||||||||||
所得税前虧損 | (3.4) | (56.9) | ||||||||||||
所得税優惠 | 10.0 | 11.0 | ||||||||||||
合資企業收益中權益前的收益(虧損) | 6.6 | (45.9) | ||||||||||||
合資企業收益中的權益 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
淨收益(虧損) | 6.6 | (45.9) | ||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損 | (0.9) | (3.9) | ||||||||||||
歸屬於世紀股東的淨收益(虧損) | 7.5 | (42.0) | ||||||||||||
減去:分配給參與證券的淨收入 | 0.4 | — | ||||||||||||
分配給普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 7.1 | $ | (42.0) | ||||||||||
每股普通股歸屬於世紀股東的收入(虧損): | ||||||||||||||
基本 | $ | 0.08 | $ | (0.45) | ||||||||||
稀釋 | $ | 0.07 | $ | (0.45) | ||||||||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||||||||
基本 | 92.3 | 92.4 | ||||||||||||
稀釋 | 93.2 | 92.4 |
世紀鋁業公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
2022年12月31日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 54.3 | $ | 70.3 | |||||||
限制性現金 | 1.2 | 24.4 | |||||||||
應收賬款-淨額 | 66.9 | 65.3 | |||||||||
關聯公司應付的款項 | 4.8 | 20.1 | |||||||||
庫存 | 398.8 | 465.9 | |||||||||
衍生資產 | 127.3 | 9.5 | |||||||||
預付費和其他流動資產 | 24.5 | 28.9 | |||||||||
流動資產總額 | 677.8 | 684.4 | |||||||||
不動產、廠房和設備——淨額 | 744.4 | 994.8 | |||||||||
其他資產 | 49.8 | 81.8 | |||||||||
總計 | $ | 1,472.0 | $ | 1,761.0 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
負債: | |||||||||||
應付賬款,貿易 | $ | 167.3 | $ | 221.4 | |||||||
應計薪酬和福利 | 33.0 | 42.2 | |||||||||
應付給分支機構 | 17.0 | 60.3 | |||||||||
應計負債和其他流動負債 | 37.6 | 61.6 | |||||||||
衍生負債 | 9.7 | 2.9 | |||||||||
遞延信貸——初步的討價還價購買收益 | — | 161.6 | |||||||||
長期債務的當前到期日 | 146.1 | 84.0 | |||||||||
流動負債總額 | 410.7 | 634.0 | |||||||||
長期債務 | 381.6 | 418.0 | |||||||||
應計福利成本-減去當期部分 | 118.0 | 112.6 | |||||||||
其他負債 | 31.4 | 53.5 | |||||||||
應付給關聯公司的長期債務 | — | 10.0 | |||||||||
應付關聯公司款項-減去當前部分 | 8.3 | 1.7 | |||||||||
遞延所得税負債 | 103.1 | 83.9 | |||||||||
資產報廢義務 | 19.6 | 60.6 | |||||||||
非流動負債總額 | 662.0 | 740.3 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
A系列優先股(面值為一美分,已授權500萬股;截至2022年12月31日已發行16萬股,已發行53,854股;截至2023年9月30日已發行16萬股,已發行53,508股) | 0.0 | 0.0 | |||||||||
普通股(面值為一美分,已授權1.95億股;截至2022年12月31日已發行99,510,499股,已發行92,323,978股;2023年9月30日已發行99,591,184股,已發行92,404,663股) | 1.0 | 1.0 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,539.6 | 2,541.8 | |||||||||
庫存股,按成本計算 | (86.3) | (86.3) | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (94.0) | (89.0) | |||||||||
累計赤字 | (1,961.0) | (2,034.1) | |||||||||
世紀股東權益總額 | 399.3 | 333.4 | |||||||||
非控股權益 | — | 53.3 | |||||||||
權益總額 | 399.3 | 386.7 | |||||||||
總計 | $ | 1,472.0 | $ | 1,761.0 |
世紀鋁業公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 99.4 | $ | (77.9) | |||||||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
衍生工具的未實現(收益)虧損 | (302.3) | 84.2 | |||||||||
OPEB 削減收益,淨額 | (8.0) | — | |||||||||
成本或 NRV 調整中的較低值 | 46.5 | — | |||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 57.5 | 55.3 | |||||||||
遞延所得税準備金(福利) | 52.3 | (23.5) | |||||||||
資產減值費用 | 159.4 | — | |||||||||
其他非現金項目——淨額 | (12.5) | (1.2) | |||||||||
扣除收購後的運營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款-淨額 | 8.5 | 21.4 | |||||||||
關聯公司應付的款項 | (5.6) | (13.0) | |||||||||
庫存 | (4.1) | 26.3 | |||||||||
預付費和其他流動資產 | 5.6 | 4.8 | |||||||||
應付賬款,貿易 | (9.6) | (45.1) | |||||||||
應付給分支機構 | (34.0) | 15.8 | |||||||||
應計負債和其他流動負債 | 12.5 | (2.0) | |||||||||
雷文斯伍德退休人員醫療協議 | (2.0) | (2.0) | |||||||||
PBGC 和解協議 | — | (4.5) | |||||||||
其他-淨額 | (6.4) | 1.0 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 57.2 | 39.6 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (70.2) | (62.7) | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 0.1 | 25.7 | |||||||||
收購子公司,扣除收購的現金 | — | 19.4 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (70.1) | (17.6) | |||||||||
來自融資活動的現金流量: | |||||||||||
循環信貸額度下的借款 | 910.2 | 575.2 | |||||||||
循環信貸額度下的還款 | (910.4) | (632.0) | |||||||||
債務發行成本 | (1.6) | — | |||||||||
冰島定期貸款的還款 | — | (9.8) | |||||||||
格倫達坦吉鑄造廠債務融資機制下的借款 | 40.0 | 40.0 | |||||||||
根據弗利辛恩融資協議進行的借款 | — | 10.0 | |||||||||
碳信貸收益 | — | 33.8 | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 38.2 | 17.2 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的變化 | 25.3 | 39.2 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 40.7 | 55.5 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 66.0 | $ | 94.7 | |||||||
世紀鋁業公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||
補充現金流信息: | |||||||||||
已支付的現金用於: | |||||||||||
利息 | $ | 14.0 | $ | 22.3 | |||||||
税款,扣除退款 | 1.9 | 1.0 | |||||||||
非現金投資活動: | |||||||||||
資本支出 | 1.1 | 10.2 | |||||||||
資本化利息 | 3.4 | 4.0 |
出貨-原鋁 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 冰島 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噸 | 銷售額 $ | 噸 | 銷售額 $ | 噸 | 銷售額 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 93,675 | $ | 265.8 | 78,320 | $ | 207.9 | 171,995 | $ | 473.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 97,224 | $ | 296.4 | 76,425 | $ | 212.3 | 173,649 | $ | 508.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 102,430 | $ | 317.6 | 78,735 | $ | 210.1 | 181,165 | $ | 527.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 95,502 | $ | 320.3 | 78,223 | $ | 283.7 | 173,725 | $ | 604.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二季度 | 139,630 | $ | 564.8 | 74,454 | $ | 273.2 | 214,084 | $ | 838.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 134,953 | $ | 494.8 | 76,458 | $ | 247.5 | 211,411 | $ | 742.3 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
$MM | EPS | $MM | EPS | |||||||||||||||||||||||
歸屬於世紀股東的淨收益(虧損)(1) | $ | 6.9 | $ | 0.07 | $ | (42.0) | $ | (0.43) | ||||||||||||||||||
扣除税後成本或 NRV 庫存調整中的較低值 | 6.6 | 0.06 | (4.2) | (0.04) | ||||||||||||||||||||||
扣除税款的衍生品合約未實現(收益)虧損 | (4.3) | (0.04) | 21.9 | 0.22 | ||||||||||||||||||||||
霍斯維爾削減成本 | 3.6 | 0.04 | — | — | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 1.6 | 0.02 | 1.0 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
Jamalco 的收購成本 | 0.7 | 0.01 | 0.2 | — | ||||||||||||||||||||||
Jamalco 設備故障 | — | — | 9.3 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||
優先股和可轉換股的影響 | 0.4 | — | — | 0.01 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後淨收益(虧損) | $ | 15.5 | $ | 0.16 | $ | (13.8) | $ | (0.13) | ||||||||||||||||||
注意事項: | ||||||||||||||||||||||||||
(1) 在收益為正的時期,這表示分配給參與攤薄股票的收益。在截至2023年6月30日的三個月中,這包括分配給普通股股東的收益減少了20萬美元的與股票分類獎勵相關的股票薪酬。 |
三個月已結束 | ||||||||||||||
2023年6月30日 | 2023年9月30日 | |||||||||||||
據報道,歸屬於世紀股東的淨收益(虧損) | $ | 7.5 | $ | (42.0) | ||||||||||
加:歸屬於非控股權益的淨虧損 | (0.9) | (3.9) | ||||||||||||
淨收益(虧損) | 6.6 | (45.9) | ||||||||||||
利息支出 | 8.7 | 9.2 | ||||||||||||
利息收入 | (0.4) | (0.4) | ||||||||||||
遠期和衍生品合約的淨(收益)虧損 | (9.1) | 25.2 | ||||||||||||
其他支出(收入)-淨額 | 3.5 | (1.3) | ||||||||||||
所得税優惠 | (10.0) | (11.0) | ||||||||||||
營業虧損 | (0.7) | (24.2) | ||||||||||||
成本或 NRV 庫存調整中的較低者 | 6.4 | (4.6) | ||||||||||||
霍斯維爾削減成本 | 3.6 | — | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 1.4 | 1.0 | ||||||||||||
Jamalco 的收購成本 | 0.7 | 0.2 | ||||||||||||
Jamalco 設備故障 | — | 16.9 | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 17.2 | 25.6 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | 28.6 | 14.9 | ||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤 | (0.9) | 5.6 | ||||||||||||
歸屬於世紀股東的調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | 29.5 | 9.3 |