根據第 433 條提交
註冊號 333-259827
通用磨坊公司
定價條款表
2023年3月28日
750,000,000 3.907% 2029年到期的票據
| 發行人： | 通用磨坊公司 | |
| 發行人評級*： | Baa2 /BBB（穆迪/標準普爾）（穩定/穩定） | |
| 本金金額： | 750,000,000 | |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 到期日： | 2029年4月13日 | |
| 公開發行價格： | 100.000% | |
| 到期收益率： | 3.907% | |
| 利率： | 每年 3.907% | |
| 到基準外灘的價差： | +169.4 個基點 | |
| 基準外灘： | OBL 0.250% 將於 2029 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準債券收益率/價格 | 2.213% / 89.282% | |
| 點差至中間掉期： | +95 個基點 | |
| 中間掉期收益率： | 2.957% | |
| 利息支付日期： | 每年 4 月 13 日，從 2024 年 4 月 13 日開始 | |
| 可選兑換條款： | ||
| 全權通話： |
2029年1月13日之前，在國債進行全部看漲期權加上25個基點加上截至贖回日期的應計和未付利息。 | |
| 按標準收費： |
2029年1月13日當天或之後的任何時候，按面值加上截至贖回之日的應計和未付利息。 | |
| 控制權變更購買提議： | 如果發生控制權變更觸發事件，除非通用磨坊行使了贖回票據的權利，否則它將被要求提出要約，購買價格等於票據本金 的101％，加上截至回購之日的應計和未付利息（如果有）的101％。 | |
| CUSIP/ISIN/通用代碼： | 370334 CU6/XS2605914105/260591410 | |
| 天數慣例： | 實際/實際 (ICMA) | |
| 交易日期： | 2023年3月28日 | |
| 結算日期 (T+10) **： | 2023年4月13日 | |
| 面值： | 100,000 及以上 1,000 的倍數 | |
| 聯合圖書管理人： | 巴克萊銀行有限公司 法國巴黎銀行 高盛公司LLC 花旗集團環球市場有限公司 | |
| 高級聯席經理： | 三菱日聯證券歐洲、中東和非洲有限公司 多倫多 Dominion
銀行 | |
| 聯合經理： | 獨立點證券有限責任公司 米施勒金融集團有限公司 | |
| 清單： | 將申請在紐約證券交易所上市這些票據。 | |
| 目標市場： | MiFID II 和英國 miFIR Professionals/僅限ECPS/No PRiIPs或英國 PRiIPS KID 製造商目標市場（MiFID II 和英國 miFIR 產品治理）僅限符合條件的交易對手和專業客户（所有 分銷渠道）。由於無法在歐洲經濟區或英國進行零售，因此尚未準備好PRIIPs或英國PRIIPs關鍵信息文件（KID）。 | |
| * | 注意：證券的信用評級不建議買入、賣出或持有證券， 可能會隨時修改或撤銷。 |
| ** | 根據1934年 《證券交易法》下證券交易委員會第15c6-1條，除非任何此類交易的當事方另有明確約定，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+10結算，因此希望在票據交付前的 第二個工作日之前交易票據的買家必須在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。 希望在票據交付前第二個工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。 |
這些票據將由完全註冊的、不附帶 息票的永久性全球票據（國際全球票據）的實益權益代表，這些票據將以名義註冊，並應於2023年4月13日左右存入作為歐洲清算系統（Euroclear）運營商的歐洲清算銀行（S.A./N.V.）和清流銀行，societstream Banking持有的權益匿名（Clearstream）。由Euroclear或Clearstream的被提名人持有的全球票據所代表的任何票據都將受當時適用的 的約束
Euroclear 和 Clearstream 的程序（視情況而定）。Euroclear和Clearstreams的現行做法是，在每個適用利息 支付日期之前的清算系統工作日（出於此目的，包括週一至週五，包括12月25日和1月1日）營業結束時，向持有相關全球票據 權益的登記參與者支付全球票據。
本條款表不是第2017/1129號法規的招股説明書，包括根據經2020年歐盟（退出協議）法案修訂的2018年歐盟（退出）法，它構成了英國國內 法律的一部分。
就經修訂的2000年《英國金融服務和市場法》（FSMA）第21條而言，本條款表和與票據發行有關的任何其他文件或材料的傳達不是由授權人進行的，此類文件或 材料也未獲得授權人的批准。因此，此類文件和/或材料 不分發給英國公眾，也不得傳遞給英國公眾。本文件和此類其他文件和/或材料僅向以下人員分發：(i) 在與投資有關的事務 方面具有專業經驗，且屬於投資專業人士的定義（定義見經修訂的2005年《金融服務和市場法（金融促進）令》（《金融促進 令》）第19（5）條），（ii）屬於《金融法》第49（2）（a）至（d）條的範圍促銷令，(iii) 在英國境外，或 (iv) 其他可能合法發給的人根據《金融促進令》 制定（所有這些人統稱為相關人員）。本文件僅針對相關人員，非相關人員不得作為或依據。本條款表和任何其他文件或材料與 有關的任何投資或投資活動只能與相關人員一起進行。在英國，任何非相關人員均不應根據本條款表或其任何內容採取行動或依賴本條款表或其任何內容。
包括FCA/ICMA在內的相關穩定法規將適用。
發行人已就本通訊所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。 投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 上的 EDGAR 免費獲得這些文件，網址為 www.sec.gov。或者，如果您通過致電巴克萊銀行有限公司提出要求，發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書 1-888-603-5847,法國巴黎銀行在 1-800-854-5674, 花旗集團環球市場有限公司位於 1-800-831-9146或高盛公司有限責任公司位於 1-866-471-2526.
本定價條款表補充了通用磨坊公司於2023年3月28日發佈的與其2021年9月27日招股説明書有關的招股説明書補充文件的 初步形式。
以下可能出現的任何免責聲明或其他聲明均不適用於本通信，應予以忽視。此類免責聲明或 其他通知是通過彭博社或其他電子郵件系統發送此通信而自動生成的。