附錄 99.1

派拉蒙環球公佈某些未償債務證券最高要約的提前招標結果

紐約——(PRNewsWire)——2023年11月 16日——派拉蒙環球(“派拉蒙”、“我們” 或 “我們的”)(納斯達克股票代碼:PARA,PARAA)今天公佈了其先前宣佈的最高報價證券(定義見下文)(“最高 報價”)的現金投標結果。最高報價包括購買公司 2026年到期的4.00%優先票據、2027年到期的2.90%優先票據和2028年到期的3.375%的優先票據的要約,按下表 (統稱為 “最高報價證券”)列出的優先票據(統稱為 “最高報價證券”)有效投標並被接受購買(在每種情況下,不包括應計 以及適用的結算日期(但不包括費用和支出)的未付利息(“最高報價金額”)。 最高報價向最高報價證券的所有註冊持有人(統稱為 “持有人”)開放。 最高報價受2023年11月2日的 購買要約(經修訂或補充,“購買要約”)和下表規定的按比例分配和優先順序(“接受優先級別”)的限制。

根據全球債券持有人服務公司( )(最高報價的信息代理人和投標代理人(“投標代理人”)提供的信息,最高報價證券本金總額為802,640,000美元 是在紐約時間2023年11月16日下午 5:00(“提前投標截止日期”)當天或之前有效投標的,總金額如圖所示在下表中。

安全標題 CUSIP
數字
驗收優先級別(1) 本金金額
太棒了
投標本金
4.00% 2026年到期的優先票據 124857 AQ6 1 $800,000,000 $453,312,000
2.90% 2027年到期的優先票據 124857 AR4 2 $700,000,000 $244,249,000
3.375% 2028年到期的優先票據 124857 AT0 3 $500,000,000 $105,079,000

(1)根據最高報價金額和比例分配,在最高報價中購買 的每個系列的最高報價證券的本金將根據本列中指定的適用接受優先級別(按數字優先順序排列, 1 為最高接受優先級別,3 為最低接受優先級別)確定。

截至紐約時間2023年11月16日下午 5:00(“最高報價提款截止日期”),在最高報價中有效投標的最高報價證券不得再撤回 ,除非在某些有限情況下,法律要求獲得額外的提款權。

由於有效投標且未在 提前投標截止日期當天或之前有效提款的2026年到期的4.00%優先票據和2.90%的優先票據的總購買價格 將超過最高要約金額,派拉蒙預計將按比例接受 所有有效投標的2026年到期的4.00%優先票據,即2027年到期的2.90%的優先票據使用 比例分配係數來確定總對價(定義見下文),不使用有效投標的 3.375% 優先票據進行公佈2028 年到期。儘管最高報價定於紐約時間2023年12月4日下午 5:00(該日期和時間,派拉蒙可能會延長或提前終止),但由於最高 報價在提前投標截止日期之前已全部認購,派拉蒙預計不會接受購買在提前投標截止日期之後投標的任何最高報價證券 。已投標但未被接受購買的最高報價證券將按購買要約中所述立即退還給 投標持有人。

按照 購買要約中所述, 最高報價證券的最高報價在 最高報價中支付的對價將在紐約時間2023年11月17日上午10點(派拉蒙可能延長 )確定。在提前投標截止日期當天或之前有效投標但未被有效提取 並被接受購買的最高報價證券的持有人將獲得適用的總額 對價(“總對價”),其中包括接受購買的最高報價證券每1,000美元本金30.00美元的提前投標溢價。除了適用的總對價外,在提前投標截止日期當天或之前有效投標但未有效提款且被接受購買的最高報價證券 的持有人還將獲得從最後適用的 利息支付日起至但不包括提前結算日的1,000美元最高報價證券本金的應計利息 和四捨五入的未付利息。

在提前投標截止日期當天或之前有效投標但未有效撤回並被接受購買的最高報價證券 的結算日期預計為2023年11月21日,即提前投標截止日期(“提前結算日”)之後的第三個工作日。

派拉蒙有義務接受在 最高報價中有效投標但未有效撤回的最高報價證券, 並支付最高報價證券的買入,前提是滿足或豁免購買要約中描述的條件。根據適用法律,派拉蒙保留以下絕對權利:(i)放棄適用於最高報價的所有條件 ;(ii)延長或終止最高 報價;(iii)在不延長提前投標截止日期或最高報價 提款截止日期的情況下增加或減少最高報價 提款截止日期;或(iv)以其他方式修改最高報價。

與最高報價有關的信息

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、三井住友銀行日興證券 美國有限公司、道明證券(美國)有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司擔任最高報價的交易商經理(合稱 “交易商經理”)。最高報價的信息代理人和投標代理人是全球債券持有人服務公司。可通過以下鏈接訪問購買要約和保證送達通知的副本 :https://www.gbsc-usa.com/paramount。 有關最高報價證券投標程序的問題可以通過電話 (855) 654-2015(免費電話)或(212)430-3774(銀行和經紀商)或發送電子郵件至 contact@gbsc-usa.com 向投標代理人提出。有關最高報價 的問題應通過發送電子郵件至 liability.management@rbccm.com、三井住友銀行日興證券美國有限公司、債務資本市場——責任管理,致電 (212) 618-7843(收取)或 (877) 381-2099(免費電話)或 或發送電子郵件至 ,發送電子郵件至 (888) 284-9760(免費電話)或發送電子郵件至 liabilitymanagement@smbcnikko-si.com,道明證券(美國)有限責任公司,責任管理,致電 (212) 827-2842(收款)或(866)584-2096(免費電話)或發送電子郵件至 LM@tdsecurities.com 或富國銀行證券有限責任公司,責任管理 羣組致電 (704) 410-4756(收款)或 (866) 309-6316(免費電話)或發送電子郵件至 liabilitymanagement@wellsfargo.com。

本新聞稿僅供參考 ,不是任何證券的買入要約或賣出要約。 出售最高報價證券的要約僅根據購買要約的條款提出。該要約不是在任何 司法管轄區提出或接受要約不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的 司法管轄區提出的。派拉蒙、交易商經理、投標代理人、最高報價證券的受託人或其各自的任何 都沒有就持有人是否應投標與 最高報價證券有關的最高報價證券提出任何建議。

關於派拉蒙

派拉蒙(納斯達克股票代碼:PARA,PARAA)是一家領先的全球 媒體、流媒體和娛樂公司,為全球觀眾創造優質的內容和體驗。在標誌性消費品牌 的推動下,其產品組合包括哥倫比亞廣播公司、Showtime Networks、派拉蒙影業、Nickelodeon、MTV、Comedy Central、BET、Paramount+和Pluto TV。該公司擁有業內最豐富的電視和電影標題庫之一。除了提供創新的流媒體 服務和數字視頻產品外,派拉蒙還提供強大的製作、發行和廣告解決方案能力。

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