8-K

日期：2023 年 11 月 17 日

/s/ 彼得·克勞福德

董事總經理兼首席財務官

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年11月17日

查爾斯·施瓦布公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

委員會檔案編號： 1-9700

特拉華

94-3025021

（州或其他司法管轄區）
公司註冊的）

（美國國税局僱主

證件號）

3000 Schwab Way, Westlake, TX76262

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(817)859-5000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易符號	每個交易所的名稱在哪個註冊了
普通股-每股面值0.01美元	SCHW	紐約證券交易所
存托股，每股代表D系列5.95％非累積優先股的四分之一的所有權權益	SCHW PrD	紐約證券交易所
存托股，每股代表J系列4.450％非累積優先股的四分之一的所有權權益	SCHW prJ	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 8.01

其他活動

2023年11月17日，嘉信理財公司（“CSC”）發行了2029年到期的本金總額為13億美元的6.196％固定至浮動利率優先票據（“票據”）。扣除承保折扣和佣金以及估計的發行費用後，本次票據發行的淨收益約為128.86億美元。

這些票據是根據CSC與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司之間的優先契約發行的，該契約日期為2009年6月5日，並由截至2023年5月19日的第二十四份補充契約（“第二十四份補充契約”）和截至2023年11月17日的第二十四份補充契約（“第二十四份補充契約”）作為補充。此次發行是根據CSC在S-3表格（文件編號333-251156）（“註冊聲明”）上的有效註冊聲明（“註冊聲明”）向美國證券交易委員會提交的2023年11月15日招股説明書補充文件和隨附的2020年12月4日招股説明書進行的。

2023年11月15日，CSC與美銀證券公司、花旗集團環球市場公司、高盛公司簽訂了承銷協議（“承銷協議”）。有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司作為其中提到的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表，根據這些承銷商，CSC同意向承銷商發行和出售票據。

項目 9.01

財務報表和附錄

(d) 展品


1.1		CSC與美銀證券有限公司、花旗集團環球市場公司、高盛公司之間簽訂的承銷協議，日期為2023年11月15日。有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司、摩根士丹利公司有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司是其中提到的幾家承銷商的代表。

4.85		第二十四份補充契約，截止日期為2023年11月17日，由CSC與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司簽訂。

4.86		的形式 6.196% 2029年到期的固定至浮動利率優先票據（包含在附錄4.85中）。

5.1		馬克·泰利尼的意見，日期為2023年11月17日。

23.1		2023 年 11 月 17 日馬克·泰利尼的同意（包含在附錄 5.1 中）。

104		封面交互式數據文件-封面交互式數據文件未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。

根據S-K法規第601 (b) (10) 條，附錄1.1的某些部分已被省略。省略的信息是 (i) 非重要信息，以及 (ii) 註冊人視為私密或機密信息的類型。本文檔中註明了省略的信息，佔位符用 “標記” 標識[故意省略]”.