美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
J.M. SMUCKER 公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
定期貸款協議
2023年9月27日，J.M. Smucker Company（以下簡稱 “公司”）與其中提到的各貸款機構以及作為貸款人管理代理人（“定期貸款代理人”）的北卡羅來納州美國銀行簽訂了特定的定期貸款信貸協議（“定期貸款協議”）。
定期貸款協議規定了8億美元的無抵押定期貸款，該貸款可在收購完成（定義見下文）基本上同時借用，並在收購截止日期（定義見下文）（“定期貸款到期日”）的三週年到期。定期貸款協議下的借款收益將用於 (i) 為完成對Hostess Brands, Inc.（“收購”）的收購提供資金，此前我們在2023年9月11日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中對此進行了描述；（ii）為Hostess Brands, Inc.及其子公司的某些現有債務（“收購業務”）進行再融資；（iii）支付費用以及與上述事項有關的費用.
公司在定期貸款協議下的借款將按基準利率或定期SOFR利率支付利息，每種情況都將加上適用的利率。借款的基本利率等於（i）定期貸款代理人的最優惠利率，（ii）聯邦基金利率加0.50％，（iii）定期SOFR利率加上1.00％，兩者中取較高者。根據定期貸款協議，基準利率貸款的適用利潤率在0.000％至0.625％之間，定期SOFR貸款的適用利潤率在1.00％至1.625％之間，每種情況都基於公司的長期無抵押債務評級。
根據定期貸款協議的條款，截至公司每個財政季度的最後一天，從收購截止日期（“收購截止日期”）之後的第一財季開始，公司必須將息税折舊攤銷前利潤與現金利息支出（“利息覆蓋率”）的比率維持在至少3.75比1.00之間。
定期貸款協議包含慣例陳述和擔保，以及通常和慣常的肯定和負面契約。定期貸款協議還包含某些慣常的違約事件。在遵守某些資金條款的前提下，如果違約事件（定義見定期貸款協議）已經發生並且仍在繼續，則定期貸款代理人可以宣佈貸款和任何應計利息已由公司到期並應付。
定期貸款協議下的幾家貸款機構及其關聯公司與公司及其子公司有各種關係，涉及提供金融服務，包括投資銀行、商業銀行、諮詢、現金管理、託管和信託服務，他們收取慣常費用，將來可能會這樣做。
定期貸款協議的副本作為附錄10.1包含在此處，並以引用方式納入此處。上述對定期貸款協議的描述參照定期貸款協議的全文進行了全面限定。
| 項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
上文第1.01項中包含的披露以引用方式納入本項目2.03。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 |
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| 10.1 | 截至2023年9月27日，本公司（作為借款人）、作為行政代理人的美國銀行（北卡羅來納州）及其貸款方之間的定期貸款信貸協議。 | |
| 104 | 這份最新表單報告的報道頁面 8-K,使用行內 XBRL 格式化。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| J. M. SMUCKER 公司 | ||||||||
| 日期：2023 年 9 月 27 日 | 來自： | /s/Jeannette L. Knudsen |
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| 姓名： | Jeannette L. Knudsen | |||||||
| 標題： | 首席法務官兼祕書 | |||||||