![slide9](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf009.jpg)
9 以加州為中心的CRE投資組合具有較低的權重平均質押率和穩健的信用質量 • General Office CRE由B/C級低層組成,其中:o LTV為53%或1.6倍的還本付息覆蓋率 • CRE貸款拖欠率
![slide10](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf010.jpg)
10 1.包括遞延成本/費用、轉賬、銷售和其他調整注:期末貸款餘額包括待售貸款多元化業務組合新生產的貸款收益率繼續上升(百萬美元)貸款期初餘額資金總額回報淨差額其他變化 (1) 貸款期末餘額2023年第三季度貸款總產出率 7,161美元 266美元 450 美元 (184) 美元 (12) 6,965 美元 5.38% 8.36% 2023 年第二季度 7,059 美元 441 美元 340 美元 101 美元 1美元 7,161 美元 5.28% 8.17% 2023 年第一季度 7,119% 399美元 454 美元 (55) $ (6) 7,059 美元 5.07% 7.72% 第四季度 7,294 美元 496美元 662 美元 (166) $ (8) 7,119美元 4.92% 6.79% 2022 年第三季度 7,455 美元 821美元 980美元 (159) 美元 (2) 7,294 美元 4.54% 5.53% 559 美元 145 美元 156 美元 61 美元 92 美元 262 351 美元 208 231 美元 174 821 496 美元 496 美元 (239 美元) (212 美元) (217 美元) (134 美元) (347 美元) (284 美元) (284 美元) (237 美元)(206 美元)(224 美元)(980 美元)(662 美元)(454 美元)(454 美元)(440 美元)(450 美元)(394 美元)(166 美元)(135 美元)34 美元 149 美元 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 6.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00% $0 200 美元 600 美元 1,000 美元 2022 年第三季度 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 1,200 美元 4 2023 年第一季度 2023 年第 2 季度 2023 年第三季度貸款資金總額為 2.66 億美元資金預付款倉庫淨預付款/還款回報還款倉庫淨預付款/還款總貸款收益率產量(百萬美元)
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf011.jpg)
11 2020 財年 13.39 美元 2021 財年 13.88 美元 2022 財年 14.19 美元 23 財年 15.34 美元 1.表示非公認會計準則財務指標;參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片 2. 23 年第三季度包括衍生工具確認的按市值計價收益4,620萬美元,包括用於對衝利率變動的31億美元利率互換期權和18億美元SFR貸款組合的或有遠期資產出售協議 (1) 受強勁收益的推動 (1) 每股普通股有形普通股的增長 (1),包括套期保值收益(2)和謹慎的資產負債表管理,這足以抵消AOCI的負分數,分紅、普通股回購以及對太平洋商業銀行和Deepstack Technologies的收購2022年第四季度:完成了2022年第一季度批准的7500萬美元股票回購,使已發行股票減少了7%。2022年9月完成了對Deepstack Technologies的2400萬美元收購:完成了2100萬美元的股票回購,23年第三季度沒有回購持續每股TBV增長2021年第四季度:10月完成了15億美元的PMB資產收購
![slide12](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf012.jpg)
12 季度有效期限(年)未實現虧損 23 年第 3 季度第 23 季度變動 23 年第三季度政府和機構(MBS、CMO 和 SBA)171.3 美元 180.1 美元(7.8)4.5 美元(10.8)CLOs 483.8 482.8 1.0 0.1 0.1 (6.1) 公司證券 155.0 147.6 6.3 1.9 (19.9) 自有品牌 RMBS 105.0 111.5 (6.5) 7.1 (6.5) 公司證券 155.0 147.6 6.3 (19.9) 自有品牌 RMBS 7.1 (6.5) 1) AFS 915.1 美元 922.1 美元 (7.0) 2.0 美元 (52.0) 政府和機構(MBS、CMO 和 SBA)214.1 214.2 (0.1) 9.2 (51.4) 市政 114.2 114.2 (0.0) 9.6 (26.6) HTM 328.3 美元 328.3 美元 328.4 美元 (0.1) 9.4 美元 (78.0) 證券總額 1,8.0 美元 243.3 美元 1,250.5 美元 (7.2) 3.6$ (130.0) 證券類型(百萬美元)投資組合平均餘額收益率證券投資組合詳情投資組合概況 3.38% 2022年第三季度 4.19% 第二季度 4.66% 第二季度 4.83% 23年第二季度 5.17% 23年第三季度 1,195 1,221 1,298 1,311 1,252 美元收益證券期限短/中等,未實現的資產淨值和高風險虧損構成信用評級 AA 40% AAA 47% BBB 2% BBB 11% CLOs 37% 企業 13% Gov't & AGC 31% Munis 9% 自有品牌 10%
![slide13](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf013.jpg)
13(百萬美元)23年第三季度AFS(税前未實現虧損)51.9 HTM(税前未實現虧損)78.0 證券未實現虧損總額税前未實現虧損 129.8 AFS 税後未實現淨虧損 36.6 3.9% 的 CET1 税後未實現淨虧損 54.9 5.9% CET1 税後未實現虧損 (2) 91.5 美元資本分析 1 CET Capital 928.9 美元税後證券未實現淨虧損 (2) 91.5 9.8% CET1(赤字)/盈餘 837.4 CET1 資本充足指導方針 6.50% CET1 比率 12.19% CET1 比率 12.19%,假設AFS實現虧損的CET1比率為11.71%,假設AFS和HTM實現虧損10.99% 1. 23 年第三季度的資本比率是初步的。2.用於計算目的的税率為29.6% 3.表示非公認會計準則財務指標;參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片未實現虧損總額將CET1比率降低120個基點低未實現證券虧損佔資本的百分比 (1) • 23年第三季度AFS未實現虧損佔CET1資本第三季度的3.9% • 包括未實現虧損為23年第三季度CET1資本的9.8% • 包括未實現虧損為23年第三季度CET1資本的9.8% • 包括未實現虧損為23年第三季度CET1資本的9.8% 已實現虧損,CET1仍比 “資本充足” 指導方針高出4.5% (3) 亮點
![slide14](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf014.jpg)
14(百萬美元)2023 年 9 月 30 日當前可用性利用能力主要流動性現金 311 美元 AFS 證券(未質押)* 689 主要流動性總額 1,000 美元二級流動性 FHLB 1,192 美元 1,225 美元 2,417 美元 FRB(折扣窗和 BIC)805 200 1,005 FRB(銀行定期融資計劃)379-379 其他 290-290 次要流動性總額 2,666 美元 1,425 美元 4,091 主要+次要流動性總額** 3,666 美元可用初級和二級流動性總額(36.7億美元)是未投保和無抵押存款(17.6億美元)的2.1倍* 包括未實現大關,這將需要在出售時變現**不包括定期融資、信貸額度和經紀存款證容量高可用流動性
![slide15](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf015.jpg)
15 1. 23 年第三季度的資本比率是初步的 2.表示非公認會計準則財務指標;參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片 • 2023年批准回購3500萬美元股票,其中2100萬美元已於6月30日之前回購 • 由於我們與PacWest的擬議交易,第三季度沒有進行股票回購 • 2022年、23年第一季度和23年第二季度分別包括7500萬美元、520萬美元和1,600萬美元的普通股回購 • 第二季度分別包括7500萬美元、520萬美元和1,600萬美元的普通股回購 • 23 有形普通股權比率反映了正常化的流動性 • 2022 年第三季度包括收購 Deepstack 的影響 STRONG CAPITAL BASE 為經濟環境23年第三季度23年第一季度2022年第四季度監管資本充足比率最近一個季度的比率超過資本充足的基於風險的總資本比率 (1) 14.48% 14.25% 14.22% 14.19% 13.83% 10.00% 4.48% 一級風險資本 (1) 12.19% 11.88% 11.79% 11.78% 11.41% 8.00% 4.19% 普通股一級股權 (1) 12.19% 11.78% 11.78% 11.41% 8.00% 4.19% 普通股一級股權 (1) CET1) (1) 12.19% 11.88% 11.79% 11.78% 11.78% 11.41% 6.50% 5.69% 槓桿率 (1) 10.15% 9.39% 9.65% 9.70% 9.52% 5.00% 5.15% 有形普通股/有形資產 (2) 9.66% 9.04% 8.44% 9.23% 8.97% 北美不適用
![slide16](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf016.jpg)
16 1.52% 1.67% 1.34% 1.34% 1.48% 156.6 22年第三季度 152.3 美元第四季度 110.0 110.0 23年第一季度 123.4 美元第二季度 111.8 美元第三季度 8.0 21.1 美元 24.6 33.5 39.8 拖欠貸款(百萬美元)不良貸款(百萬美元)批評和分類貸款(百萬美元)ACL /貸款總額(百萬美元)21.1 0.79% 2022年第三季度 30.4 1.28% 第二季度 31.7 1.03% 23年第一季度 39.0 1.47% 23年第二季度 28.0 1.30% 第三季度 SFR 拖欠款/貸款總額 34.7 0.59% 第二季度 34.1 0.78% 第二季度 32.0 0.80% 23年第一季度 33.8 0.94% 2.023年第二季度 33.8 0.94% 0.94% 第二季度 $20.7 87% 23年第三季度SFR不良貸款不良貸款(前SFR)不良貸款/貸款總額-HFI 1.36% 98美元。8 2022年第三季度 1.28% 91.3美元第二季度 1.27% 89.4 23年第一季度 1.19% 84.9 23年第二季度 1.13% 78.4 3季度ACL/貸款總額ACL 36.4 60.8 60.9 62.2美元不包括SFR貸款的不良貸款下跌 39% SFR貸款的LTV較低且損失敞口最小資產質量仍然強勁的不良貸款、拖欠額和分類貸款 16.1 30.9 $36.6 52.3 SFR 批評和分類貸款批評和分類貸款(前 SFR)分類貸款/貸款總額
![slide17](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf017.jpg)
17 附錄
![slide18](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf018.jpg)
18 1.非公認會計準則財務指標;參見演示文稿末尾的 “非公認會計準則對賬” 幻燈片 23 第二季度第 23 季度第 23 季度第 22 季度 9,247 美元 9,247 美元 9,039 美元 9,039 美元 9,369 915 922 958 848 848 328 329 329 329 329 6,961 7,156 7,115 7,841 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,871 6,971 52 7,121 7,280 美元 69.2 美元 69.6 美元 73.1 美元 80.2 美元 79.4 50.8 6.0 7.9 (1.4) 5.7 120.0 75.7 80.9 78.8 85.1 56.2 49.6 47.6 50.6 50.6 50.5 (0.0) (0.0) 1.6 0.5 56.2 49.1 41.2 48.2 51.0 63.8 26.7 30.6 34.1 1.0 1.9 2.0--16.3 6.7 7.4 9.1 9.9 42.6 17.9 20.3 21.5 24.2 美元 42.6 美元 17.9 美元 20.3 美元 21.5 美元 24.2 美元 0.74 美元 0.31 美元 0.34 美元 0.36 美元 0.40 美元15.34 美元 14.56 美元 14.26 美元 13.79 美元 1.82% 0.82% 0.75% 0.88% 0.92% 1.02% 62.62% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66%(百萬美元)所得税支出總額非利息收入總額非利息收入總額非利息支出税前準備金總額收入 (1) 信用損失準備金持有至到期的證券普通股股東可獲得的淨收益攤薄後每股普通股收益淨收益有形淨收益每股普通股權益 (1) 平均資產回報率調整後的效率比率 (1) BANC FAST FACTS
![slide19](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf019.jpg)
19 1.不包括倉庫信貸額度百萬美元房地產貸款餘額 (1) 按LTV計算的SFR投資組合 70% 222年第三季度 72% 73% 23年第一季度 70% 23年第二季度 70% 3Q23 5,124 5,114 5,118 美元 5,118 美元 4,873 美元可再生能源貸款/貸款 4,873 美元-HFI 可再生能源貸款 60% 至 70% 50% 至 60% 80% • 87% 的房地產擔保貸款的LTV低於 70% • 87% 的加權平均值 LTV 為 56% 房地產 (1) LTV $% 計數 80% 152 3% 97 總計 4,873 美元 100% 2,620 美元 SFR LTV $% 計數 80% 130 7% 89 總計 1,783 美元 100% 1,660 美元 • 所有現有 SFR 中的 79% 的 LTV 低於 70% • 加權平均LTV為57% 多元化和低質押率房地產投資組合
![slide20](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf020.jpg)
20 CLO行業細分截至2023年9月的4.84億美元(扣除610萬美元的未實現虧損)• CLO投資組合具有基礎的多元化敞口 • AAA和AA持股提供本金保障——基礎信用損失風險敞口需要終身違約(25-40%CDR)、虧損嚴重程度(40-50%)和預付款假設(10-20%的CPR)• 根據這些假設,標的證券需要在我們之前蒙受約30%的損失預計本金將蒙受損失 • 23年第三季度CLO投資組合平均收益率為7.3%,上升低於 23 年第 2 季度的 6.9% • 季度重置基於 [3 個月期儲蓄存款準備金 + 0.26161% 的信貸調整]+ 1.62% • CLO包括截至23年第三季度的未實現虧損610萬美元,低於截至23年第二季度的770萬美元高科技行業 12% 醫療保健和製藥 12% 銀行、金融、保險和房地產 9% 服務:商業 8% 飲料、食品和煙草 5% 媒體:廣播和訂閲 4% 酒店、博彩和休閒 4% 建築和建築 3% 資本設備 3% 汽車 3% 服務:消費品 3% 化學品、塑料和橡膠 3% 電信容器 3%,包裝和玻璃 3% 消費品:非耐用品 3% 其他 20% CLO 投資組合已實現多元化EXPOSURE 信用增值提供重要的本金保障亮點
![slide21](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf021.jpg)
21 有形資產、有形權益、有形普通股、有形普通股權益到有形資產、每股有形普通股權益、平均有形普通股回報率、調整後的非利息收入、調整後的非利息收入與調整後的總收入、調整後的非利息支出與平均總資產、税前準備金(PTPP)收入、調整後的PTPP收入、PTPP收入ROAA、調整後的PTPP收入ROAA、效率比、調整後的效率比率,調整後的淨收益,調整後的普通股可用淨收益股東、調整後的攤薄後每股收益(EPS)和調整後的平均資產回報率(ROAA)、調整後的普通股1級(CET 1)和調整後的CET1比率構成了補充財務信息,這些信息由GAAP以外的方法確定。管理層在分析公司業績時使用了這些非公認會計準則指標。有形資產和有形權益的計算方法是從總資產和總權益中減去商譽和其他無形資產。有形普通股的計算方法是從有形權益中減去優先股(如適用)。平均有形普通股回報率的計算方法是,在調整無形資產攤銷後,將普通股股東可獲得的淨收入除以平均有形普通股。銀行監管機構在評估金融機構的資本充足率時,也將商譽和其他無形資產排除在股東權益之外。PTPP收入的計算方法是將淨利息收入和非利息收入(總收入)相加,然後減去非利息支出。調整後的PTPP收入的計算方法是將淨利息收入和調整後的非利息收入(調整後的總收入)相加,然後減去調整後的非利息支出。PTPP收入ROAA的計算方法是將年化PTPP收入除以平均資產。調整後的PTPP收益ROAA的計算方法是將調整後的年化PTPP收入除以平均資產。效率比率的計算方法是將非利息支出除以總收入。調整後的效率比率的計算方法是將調整後的非利息支出除以調整後的總收入。調整後的淨收入是通過調整受税收影響的非利息收入和非利息支出調整的淨收入以及行使股票增值權所產生的税收影響來計算的。調整後投資回報率的計算方法是將調整後的年化淨收入除以平均資產。普通股股東可獲得的調整後淨收益是通過從調整後的淨收益中去除優先股贖回的影響來計算的。調整後的攤薄後每股收益的計算方法是將普通股股東可獲得的調整後淨收益除以加權平均攤薄後已發行普通股。普通股1級和普通股一級比率由監管資本規則定義。調整後的CET 1是通過從CET 1資本中減去證券的未實現淨虧損計算得出的。調整後的CET 1比率的計算方法是將調整後的CET 1除以風險加權資產總額。假設AFS實現虧損,調整後的CET 1比率的計算方法是將AFS證券未實現淨虧損調整後的CET 1資本金額除以風險加權資產總額。假設HTM實現虧損,調整後的CET 1比率的計算方法是將HTM證券未實現淨虧損調整後的CET 1資本除以風險加權資產總額。提供調整後的CET 1和調整後的CET 1比率,以反映管理層對證券未實現淨虧損的資本影響的評估。最近一個季度的資本金額和比率是初步的。管理層認為,這些調整這些項目影響的財務指標的列報提供了有用的補充信息,這些信息對於正確瞭解公司的財務業績和經營業績至關重要。該披露不應被視為根據公認會計原則確定的業績的替代品,也不一定可以與其他公司可能公佈的非公認會計準則績效指標進行比較。這些指標與根據公認會計原則確定的指標的對賬情況載於本演示文稿的幻燈片22-27。非公認會計準則財務信息
![slide22](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf022.jpg)
22 1.非公認會計準則財務指標 2.每股有形賬面價值和每股有形普通價值是可互換的衡量標準(以千美元計,每股數據除外)23 年第 3 季度第 23 季度第 23 季度有形普通股權益與有形資產的比率總資產 9,247,072 美元 9,370,265 美元 10,038,901 美元 9,197,016 美元 9,368,578 減去:商譽(114,312)(114,312 美元)(114,6,265 美元 312) (114,312) (114,312) (114,312) 減去:其他無形資產 (6,142) (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) 有形資產 (1) 9,126,618 美元 9,249,350 美元 9,917,524 美元 9,075,178 美元 9,246,185 美元股東權益總額 9,246,185 美元 1,001,720 美元 957,054 美元 958,907 美元 959 美元,618 951,990 美元減:商譽 (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) 減去:其他無形資產 (6,142) (6,603) (7,065) (7,526) (8,081) 有形普通股 (1) 881,266 美元 836,139 美元 837,57,57 美元 30 美元 837,780 美元 829,597 股東權益總額佔總資產 10.83% 10.21% 9.55% 10.43% 10.16% 有形普通股權益轉為有形資產 (1) 9.66% 9.04% 8.44% 9.237% 已發行普通股 56,959,144,706 58,237,303 58,544,534 59,679,558 非B類普通股 56,959,54,558 已發行有投票權的不可轉換普通股 477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 477,321 合計已發行普通股 57,436,462 57,422,027 58,714,624 59,021,855 60,156,879 每股普通股賬面價值 17.44 美元 16.67 美元 16.33 美元 16.26 美元 15.83 美元每股有形賬面價值 (2) 15.34 美元 14.56 美元 14.26 美元 14.19 美元 13.79 美元 NON-GAAP 對賬
![slide23](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf023.jpg)
23 1.非公認會計準則衡量標準 2.顯示的調整扣除 29.6% 的法定税率(千美元)23 年第三季度第 23 季度第 23 季度第 2 季度第 22 季度有形普通股回報率平均股東權益總額 977,410 美元 997,049 美元 1,004,794 美元 989,414 美元 960,806 美元減:平均商譽(114,312)(114,312)(114,312)(114,312)(114,312)(114,312)(114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (114,312) (14,312) (98,916) 減去:平均其他無形資產 (6,430) (6,885) (7,355) (7,869) (4,570) 平均有形普通股 (1) 856,668 美元 875,852 美元 883,127 美元 867,233 美元 857,320 美元 857,320 美元 857,320 美元 42,574 美元 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 加上:攤銷無形資產 461 462 461 555 396 減:對無形資產攤銷的税收影響 (2) (136) (136) (164) (117) 無形資產調整後普通股股東可獲得的淨收益 (1) 42,899 美元 18,204 美元 20,603 美元 21,910 美元 24,475 美元 17.28% 7.19% 8.63% 9.99% 有形普通股平均回報率 (1) 19.87% 8.34% 9.46% 10.02% 11.33% 非公認會計準則對賬
![slide24](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf024.jpg)
24 1.非公認會計準則衡量標準 2.按年計算的比率非公認會計準則對賬(千美元)23 年第三季度第 23 季度第 23 季度第 22 季度調整後的非利息收入總額 50,778 6,024 7,859(1,427)5,681 合併相關衍生工具收益(46,165)----可供出售證券的淨虧損--7,708-調整後的非利息收入 (1) 4,681 美元 613 美元 6,024 美元 7,859 美元 6,281 美元 5,681 美元調整後的非利息支出總額 56,164 美元 49,132 美元 51,239 美元 48,203 美元 50,962 美元 50,962 美元非利息支出調整:賠償法定追償(費用)(634) (752) (380) 869 (1,017) 收購、整合和交易成本 (9,329)---(2,080) 替代能源合夥企業投資收益 (虧損) 前的非利息支出調整 (9,963) (752) (380) 869 (3,097)(虧損)收益 34 36 (1,618) (608) (504) 非利息支出調整總額 (9,929) (9,929) (716) (1,998) 261 (3,601) 調整後的非利息支出 (1) 46,235 美元 48,416 美元 49,241 美元 48,464 美元 47,361 美元 47,361 美元平均資產 9,261,273 美元 9,317,209 美元 9,257,311 美元 9,408,740 美元非利息收入佔總收入 (1) 42.32%7.96% 9.71% (1.81%) 6.68% 調整後非利息收入佔調整後總收入 (1) 6.25% 7.96% 9.71% 7.26% 6.68% 非利息支出/平均資產 (2) 2.41% 2.05% 2.23% 2.07% 2.07% 2.07% 2.07% 2.15% 調整後的非利息支出/平均資產 (1) (2) 1.98% 2.02% 2.08% 2.00%
![slide25](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf025.jpg)
25 1.非公認會計準則衡量標準 2.按年計算的比率(以千美元計)23 年第三季度第 23 季度第 23 季度調整後的税前準備金前收入淨利息收入 69,218 美元 69,632 美元 73,053 美元 80,408 美元 79,408 美元非利息收入 50,778 6,024 7,859 (1,427) 5,681 總收入 119,996 75,656 80,912 78,790 85,089 非利息支出 56,164 49,132 51,239 48,203 50,962 税前準備金前收入 (1) 63,832 美元 26,524 美元 29,673 美元 30,587 美元 34,127 美元 75,656 美元 80,912 美元 78,790 美元 85,089 美元非利息收入調整總額 46,089 美元 (46,089 美元) 165)--7,708 美元——調整後的總收入 (1)) 73,831 美元 75,656 美元 80,912 美元 86,498 美元 85,089 美元非利息支出 56,164 美元 49,132 美元 51,239 美元 48,203 美元 50,962 美元 50,962 美元 (9,929) (716) (1,998) 261 (3,601) 調整後的非利息支出 (1) 46,235 48,416 49,241 48,464 47,361 調整後的税前準備金前收入 (1) 27,596 美元 27,496 美元 27,671 美元 31,671 美元 38,034 美元 37,728 美元平均資產 9,261,273 美元 9,317,209 美元 9,257,311 美元 9,408,740 美元 ROAA (1) (2) 2.73% 1.11% 1.29% 1.31% 1.44% 調整後的税前撥備 ROAA (1) (2) 1.18% 1.14% 1.38% 1.38% 1.63% 1.59% 效率比率 (2)) 46.80% 64.94% 63.33% 61.18% 59.89% 調整後的效率比率 (1) (2) 62.62% 63.99% 60.86% 56.03% 55.66% 非公認會計準則對賬
![slide26](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf026.jpg)
26 1.截至2023年9月30日的三個月,淨收益包括衍生工具的4,620萬美元税前按市值計價收益,部分被930萬美元的收購成本所抵消 2。截至2022年12月31日止三個月的淨收益包括出售證券的770萬美元税前虧損 3。以 29.6% 的法定税率顯示調整的税收影響 4.非公認會計準則衡量標準 5.按年計算的比率6.表示普通股股東可獲得的調整後淨收益除以攤薄後的平均普通股(以千美元計,每股數據除外)23 年第 3 季度第 23 季度第 23 季度調整後的淨收入淨收益 (1) (2) (3) 42,574 美元 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 美元 24,196 美元調整:非利息收入調整 (46,165)-7,708 美元-非利息支出調整 9,929 716 1,998 (261) 3,601 調整總額 (36,236) 716 1,998 7,447 3,601 高於 (3) 10,713 (212) (591) (2,202) (1,065) 淨收入調整 (25,523) 504 1,407 5,245 2,536調整後的淨收益 (1) (2) (4) 17,051 美元 18,383 美元 21,685 美元 26,764 美元 26,764 美元 26,732 美元平均資產 9,261,273 美元 9,611,239 美元 9,257,311 美元 9,408,740 ROAA (5) 1.82% 0.75% 0.88% 0.92% 調整後的 ROAA (4) (5)) 0.73% 0.77% 0.94% 1.15% 1.13% 調整後普通股股東可獲得的淨收益 42,574 美元 17,879 美元 20,278 美元 21,519 美元 24,196 淨收入調整 (25,523) 504 1,407 5,245 2,536 普通股股東可獲得的調整後淨收益 (4) 17,051 美元 18,383 美元 21,685 美元 26,764 美元 26,732 美元攤薄後普通股平均值57,521,836 58,026,007 59,206,619 59,725,283 60,492,460 攤薄後每股收益 0.74 美元 0.31 美元 0.36 美元 0.40 美元 0.40 調整後攤薄後每股收益 (4) (6) 0.30 美元 0.32 美元 0.37 美元 0.45 美元非公認會計準則對賬
![slide27](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1169770/000116977023000065/banc3q23investordeckvf027.jpg)
27 1. 2023年第三季度公佈是為了反映管理層對證券未實現淨虧損的資本影響的評估。用於計算目的的税率為29.6% 2. 23 年第三季度的資本比率是初步的 3.非公認會計準則指標非公認會計準則對賬(千美元)23 年第三季度調整後普通股權一級(CET 1)資本(1,3)CET 1 資本 928,862 減去扣除税款後的 HTM 證券未實現虧損(36,551)減去扣除税款(54,913)調整後的 CET 1 資本(3)837,398 美元 CET 1 比率 (2) 12.1998 美元% 假設AFS已實現虧損,調整後的CET 1比率 (3) 11.71% 調整後的CET 1比率,假設AFS和HTM實現虧損 (3) 10.99% AFS證券扣除税後的未實現虧損與CET 1資本3.9%HTM證券的未實現虧損,扣除税後 3.9% HTM證券的未實現虧損税,到CET 1資本 5.9% AFS和HTM證券的未實現虧損總額(扣除税款)到CET 1資本為9.8%