附件99.1

Wavedancer宣佈與Firefly神經科學公司達成合並協議

-合併創建在納斯達克上市、商業階段支持人工智能的醫療技術公司,專注於將美國食品和藥物管理局批准的腦網絡分析平臺引入納斯達克資本市場

亞洲網弗吉尼亞州費爾法克斯11月16日電納斯達克市場代碼:WAVD)今天宣佈,它已與私人持股的商業階段醫療技術公司Firefly NeuroScience,Inc.(以下簡稱“Firefly”)達成最終合併協議,將兩家公司以全股票交易的形式合併。合併後的公司將專注於繼續開發和商業化螢火蟲的人工智能驅動腦網絡分析(BNA™)平臺,該平臺此前已獲得美國食品和藥物管理局(FDA)的批准。目前預計將於2024年第一季度完成交易,合併後的公司預計將以螢火蟲神經科學公司的名義運營,並在納斯達克資本市場交易。

螢火蟲首席執行官喬恩·奧爾森説:“這筆交易對螢火蟲來説是一個重要的時刻,因為我們正在加速我們的BNA™平臺的商業化進程。”基於全球最大的醫學級腦電記錄標準化數據庫,BNA™是一線臨牀醫生客觀測量腦功能的第一個實用可行的方法。因此,我們相信該平臺有潛力改善患者管理,開發生物標誌物和配套診斷,使藥物開發商能夠以更快的速度和更低的臨牀開發成本將更有效的療法推向市場。作為一家上市公司,我們可以繼續推動創新,支持我們的商業化努力,同時為現有股東和新股東提供參與我們增長故事的機會。“

波達公司首席執行官兼董事長傑米·伯努瓦評論説:“在對我們作為一家上市公司的長期前景進行了戰略評估和分析之後,董事會認為,此次合併符合波達公司股東的最佳利益,也是一個極具吸引力的實現重大價值的機會,因為螢火蟲正在為其BNA™平臺尋求多個市場機會。螢火蟲已經通過了美國食品和藥物管理局的嚴格審批程序,其BNA™平臺已經接受了全面的學術同行審查。我們相信這些因素為Firefly帶來了競爭優勢,並將其定位為一家獨特的上市公司。“

關於螢火蟲的腦網絡分析(BNA™)平臺

BNA™是美國食品和藥物管理局批准的、基於雲的、基於人工智能的平臺,用於通過將患者腦電(EEGs)與標準化、高清晰度腦電和行為數據的專有數據庫進行比較來客觀評估大腦功能。美國精神病學家和神經學家使用BNA™來支持精神疾病和認知障礙的診斷;優化治療護理途徑;並提高患者對治療的依從性。現實世界的臨牀應用表明,當BNA™作為患者管理的一部分時,患者表現出更高的應答率,更好的治療依從性,以及減少無應答率和更換藥物的需要。1

生物技術和製藥公司使用BNA™來支持藥物開發決策,包括選擇最佳劑量和測量認知效果。

2020年,僅在美國,僅抑鬱症患者的經濟負擔就估計為3262億美元。2此外,中樞神經系統藥物開發成本高昂(開發一種新藥的成本通常為100-150億美元3),成功率在所有其他藥物類別中最低4.

BNA™的臨牀應用目前是按使用成本提供的;診所可以使用既定的腦電報銷代碼來進行BNA™評估。

關於建議的交易、管理和組織

根據合併協議的條款,已發行和已發行的每一股Firefly普通股將根據固定的交換比例轉換為Wavedancer的普通股,由此產生的任何零碎股份將四捨五入為最接近的整體股份。在合併生效時,在完全稀釋的基礎上,Firefly的證券持有人將擁有合併後公司約92%的股份,而Wavedancer的證券持有人將擁有合併後公司約8%的股份。如果Wavedancer籌集的資本超過最終合併協議中詳細説明的最低要求,它的所有權可能會增加。交易的完成取決於慣例的成交條件,包括將由Wavedancer提交的S-4表格登記聲明的有效性,以及收到Firefly和Wavedancer股東所需的股東批准。

合併後,Wavedancer公司將更名為“Firefly NeuroScience,Inc.”。公司總部將設在安大略省的多倫多。合併後的公司董事會將由五名成員組成,其中一人將由Wavedancer指定,並將繼續由Arun Menawat博士擔任主席,他目前是一家上市的商業階段的醫療設備公司--深遠醫療公司的首席執行官兼董事長。

合併後的公司將由喬恩·奧爾森領導,他於2020年9月加入Firefly擔任首席執行官。Olsen先生擁有在全球醫療技術行業取得執行管理成功的成功歷史,建立了商業能力,領導營銷和銷售團隊,規劃和執行變革性的組織變革,並在多個專業領域培養了牢固的思想領袖關係。他25年的醫療保健經驗包括在兩家世界領先的全球醫療技術公司Smith&Nephew和Medtronic擔任漸進式領導職位。

梅納瓦特博士説,“喬恩同意領導合併後的公司,我們很高興。”看到領先的臨牀醫生和藥物開發商開始對BNA™表現出興趣的規模、範圍和速度已經令人着迷,喬恩在幫助新的醫療技術商業化方面取得的廣泛和可證明的成就將在我們執行我們增長戰略的下一階段時繼續發揮無價作用。“

這筆交易已得到兩家公司董事會的批准,預計將在2024年第一季度完成,取決於慣例的完成條件,包括兩家公司股東的批准。Wavedancer的運營子公司Tellenger,Inc.是一家為聯邦政府提供現代化服務的公司,該公司將通過與Firefly合併同時完成的交易剝離。

B.萊利證券擔任Wavedancer的顧問,Greenberg Traurig,LLP擔任法律顧問。Haynes and Boone,LLP是Firefly的法律顧問。


參考資料:

1.

激活健康。(2023年)。客觀應對認知功能障礙改善精神科治療效果 [白皮書]。2023年8月23日,從https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7098357195787927552/.檢索

2.

格林伯格,P.E.,福尼爾,A.-A.,Sisitsky,T.,Simes,M.,Berman,R.,Koenigsberg,S.H.,&Kessler,R.C.(2021)。美國患有嚴重抑鬱障礙的成年人的經濟負擔(2010和2018)。藥物經濟學,39(6),653-665。Https://doi.org/10.1007/s40273-021-01019-4

3.

拉比納,E.(2019年5月30日)。中樞神經系統藥物開發進展。研究外展。Https://researchoutreach.org/articles/cns-drug-development/

4.

Grikoff,V.K.和Kaczmarek,L.K.(2017)。在中樞神經系統藥物發現中需要新的方法:為什麼藥物失敗,以及可以做些什麼來改善結果。神經藥理學,120,11-19。Https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028390816300934

關於波浪器

總部設在弗吉尼亞州費爾法克斯的Wavedancer自1979年以來一直為聯邦和商業客户提供服務。Wavedancer從事信息技術(IT)系統的開發和維護、客户信息系統的現代化,以及為政府和商業機構提供其他與IT相關的專業服務。Https://wavedancer.com/

關於螢火蟲神經科學

Firefly是一家領先的人工智能公司,正在開發創新的神經科學解決方案,以改善精神疾病和神經障礙患者的預後。BNATM是一個可擴展的基於雲的平臺,建立在該公司廣泛的標準化、高清晰度腦電記錄的專有數據庫上,包括行為數據。Firefly的生物標記物發現人工智能平臺進一步利用該數據庫,為臨牀醫生和製藥公司發現有用的生物標記物。Firefly專注於開發最先進的技術,彌合神經科學和臨牀實踐之間的差距,致力於通過改進診斷和治療方法來改變大腦健康。Https://fireflyneuro.com/

前瞻性陳述

就聯邦證券法而言,本新聞稿中的某些陳述和通過引用納入本文的信息可能構成有關Wavedyer、Firefly、擬議交易和其他事項的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括與Wavedancer管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略有關的明示或暗示的陳述。此外,任何提及未來事件或情況的預測、預測或其他特徵,包括任何基本假設的陳述,均為前瞻性陳述。詞語“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將會”、“將會”以及類似的表述可以識別前瞻性陳述。但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於對未來發展及其潛在影響的當前預期和信念。不能保證影響Wavedancer、Firefly或擬議交易的未來事態發展將是預期的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定因素(其中一些不是Wavedancer所能控制的)或其他假設,可能導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於:完成擬議交易的條件未得到滿足的風險,包括未能獲得股東對擬議交易的批准;擬議交易完成的時間以及Wavedancer和Firefly各自完成擬議交易的能力的不確定性;與Wavedancer繼續在納斯達克證券市場上市直至擬議交易完成的風險;與Wavedancer和Firefly正確估計各自的運營費用和與擬議交易相關的費用的能力有關的風險,以及任何延遲完成交易對合並後公司預期現金資源的影響的不確定性,以及可能減少合併後公司現金資源的其他事件和意外支出和成本;可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況或條件的發生;合併的宣佈或懸而未決對Wavedancer或Firefly的業務關係、經營結果和總體業務的影響;與合併相關的成本;與合併協議或擬進行的交易有關的針對Wavedancer、Firefly或其各自的任何董事或高級管理人員的任何法律訴訟的結果;Wavedancer或Firefly保護各自知識產權的能力;對擬議交易的競爭性反應;擬議交易產生的意外成本、收費或開支;因宣佈或完成擬議交易而可能對業務關係造成的不良反應或變化;以及立法、法規、政治和經濟發展;這些因素包括但不限於波形發生器在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最新的10-K表格年度報告中以“風險因素”標題描述的那些因素,以及在以後提交給美國證券交易委員會的文件中以“風險因素”標題描述的那些因素,以及後來提交給美國證券交易委員會的文件中包含的對潛在風險、不確定性和其他重要因素的討論,包括任何10-Q表格季度報告和當前的8-K表格報告,以及那些將在浪潮提交給美國證券交易委員會的S-4表格登記聲明中以“風險因素”標題描述的因素。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,或者Wavedancer的任何假設被證明是不正確的,實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。不可能預測或識別所有此類風險。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在發佈之日發表,Wavedancer和Firefly都不承擔任何義務來更新或修改任何前瞻性陳述,除非適用的證券法可能要求更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

沒有要約或懇求

本新聞稿的目的不是也不構成任何司法管轄區的委託書、出售要約、認購或購買要約、購買或認購任何證券的邀請或徵集任何投票權,也不會違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法的要求,否則不得提出證券要約。除非某些例外情況有待相關監管機構批准,或某些事實有待確定,否則在任何司法管轄區內或在任何司法管轄區內,不得直接或間接作出公開要約,或使用郵件或任何此類司法管轄區的州際或外國商業或國家證券交易所的任何設施的任何手段或工具(包括但不限於傳真、電話和互聯網)進行公開要約。

重要的補充信息將提交給美國證券交易委員會

關於波編器和螢火蟲之間擬議的交易,波編器打算向美國證券交易委員會提交相關材料,包括一份S-4表格的註冊説明書,其中將包含一份與波編器和螢火蟲有關的委託書/招股説明書。Wavedancer敦促投資者和股東在這些材料可用時仔細閲讀它們的全部內容,因為它們將包含關於Wavedancer、Firefly、擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和股東將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取波達向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書和其他文件(當它們可用時)。此外,投資者和股東應注意到,波達達通過其網站(https://WaveDancer.com))和其投資者關係網站(https://ir.WaveDancer.com),)與投資者和公眾進行溝通,任何人都可以在那裏免費獲得波達達提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書和其他文件的副本,並敦促股東在獲得委託書/招股説明書和其他相關材料後,在就擬議的交易做出任何投票或投資決定之前閲讀它們。

徵集活動的參與者

Wavedancer、Firefly及其各自的董事和高管可被視為與擬議交易相關的委託書徵集的參與者。有關波動儀的董事和高管的信息包含在波動儀最新的Form 10-K年度報告中,其中包括通過引用併入其中的任何信息,這些信息已提交給美國證券交易委員會。在向美國證券交易委員會提交文件時,有關這些人及其在擬議交易中的權益的其他信息將包括在與擬議交易有關的委託書/招股説明書中。這些文件可從上述來源免費獲得。

聯繫信息

波形器

首席財務官蒂姆·漢農 Investors@WaveDancer.com

螢火蟲

投資者關係部斯蒂芬·基爾默
(646) 274-3580

郵箱:stephen@kimerLucas.com