附件2.2

股票購買協議

隨處可見

Wavedance,Inc.

WAVETOP解決方案公司

TELLENGER公司

日期:2023年11月15日


目錄

第一篇文章:定義…………………………………………………………………………...1

第二條:購買和銷售……………………………………………………………….4

第2.01節。購買和出售股份………………………………………………..4

第2.02節。採購價格…………………………………………………………………..4

第2.03節。僱傭協議………………………………………………………4.

第2.04節。租用……………………………………………………………………………4.

文章三:關閉………………………………………………………………………………4.

第3.01節。正在關閉………………………………………………………………………….4

第3.02節。關閉交付項……………………………………………………………5.

第四條:賣方和特倫格……的陳述和保證5.

第4.01節。賣方和特倫格………………………的組織和資格..5

第4.02節。賣方和特倫格………………………………………………的權威5.

第4.03節。泰倫格……………………………………………………的資本化..6

第4.04節。沒有衝突;反對…………………………………………………………7.

第4.05節。Brokers………………………………………………………………………….7

第4.06節。償付能力………………………………………………………………………...7

第4.07節。法律訴訟………………………………………………………………7.

第4.08節。沒有其他陳述和保修……………………………………...7

第五條:買方……………………………的陳述和保證7.

第5.01節。買方…………………………………………的組織和權威..8

第5.02節。買方的權威……………………………………………………………...8

第5.03節。沒有衝突;反對…………………………………………………………8個

第5.04節。Brokers………………………………………………………………………….8

第5.05節。償付能力………………………………………………………………………...8

第5.06節。法律訴訟………………………………………………………………9.

第5.07節。獨立調查………………………………………………………9.

第六條:《…………………………………………………………………………公約》.9

第6.01節。………………………………………成交前的業務行為9.

第6.02節。機密性………………………………………………………………….9

第6.03節。政府批准和同意………………………………………….9

第6.04節。圖書和唱片……………………………………………………………10

第6.05節。知識產權…………………………………………………………...10

第6.06節。成交條件……………………………………………………………10

第6.07節。公共公告………………………………………………………..10

第6.08節。轉讓税………………………………………………………………...11

第6.09節。進一步保證……………………………………………………………11.

第七條:關閉………………………………………………………的條件.11

第7.01節。各方義務的條件………………………………………11.

第7.02節。買方…………………………………………義務的條件...11

第7.03節。賣方義務的條件…………………………………………...12

第八條:終止…………………………………………………………………….13

第8.01節。終止……………………………………………………………………13個

第8.02節。終止…………………………………………………………的效果.14

第九條:雜項…………………………………………………………………..14

第9.01節。費用………………………………………………………………………14.

第9.02節。通知………………………………………………………………………...14

第9.03節。解釋…………………………………………………………………..15

第9.04節。標題………………………………………………………………………15個

第9.05節。可分割性……………………………………………………………………15個

第9.06節。完整協議……………………………………………………………...15

第9.07節。繼任者和分配……………………………………………………….16

第9.08節。沒有第三方受益人………………………………………………….16

第9.09節。修正和修改;放棄……………………………………….16

第9.10節。適用法律;服從司法管轄權;放棄陪審團審判…………...16

第9.11節。特定性能………………………………………………………….17

第9.12節。對等品…………………………………………………………………...17

第9.13節。沒有生存的……………………………………………………………………17

第9.14節。買方發佈…………………………………………………………………17


本股票購買協議(《協議》)日期為2023年11月15日,由美國特拉華州的波達公司(“賣方”)、特拉華州的波拓解決方案公司(“買方”)和馬裏蘭州的Tellenger公司(“Tellenger”)簽訂。

獨奏會

鑑於賣方持有特倫格公司面值1.00美元普通股的全部已發行和流通股(“股份”),特倫格公司擁有和經營一家技術服務公司,主要利益為美國政府機構(“企業”);和

鑑於賣方希望將所有股份出售並轉讓給買方,買方希望在符合本合同規定的條款和條件下從賣方購買全部股份。

因此,考慮到下文所列的相互契諾和協議,並出於其他善意和有價值的代價,特此確認這些契約和協議的收據和充分性,雙方同意如下:

第一條

定義

下列術語具有本條第一條規定或提及的含義:

“一個人的附屬公司”是指通過一個或多箇中間人直接或間接控制、由該人控制或與該人共同控制的任何其他人。“控制”一詞(包括“受控制”和“受共同控制”兩個術語)是指直接或間接擁有通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式,直接或間接地指導或導致某人的管理和政策的方向的權力。

“協議”的含義如前言所述。

“賬簿及記錄”指與業務有關的所有賬簿及記錄的正本或副本,包括與業務有關的賬簿、分類賬及一般財務及會計記錄、機械及設備維修檔案、客户名單、客户採購歷史、價格表、分銷名單、供應商名單、生產數據、質量控制記錄及程序、客户投訴及查詢檔案、研發檔案、記錄及數據(包括與任何政府當局的所有函件)、銷售材料及記錄、戰略計劃、內部財務報表及營銷及促銷調查、材料及研究。

“商貿”一詞的含義與獨奏會中的意思相同。

“營業日”是指除星期六、星期日或法律授權或要求紐約的商業銀行關閉營業的任何其他日子外的任何日子。

“買受人”的含義如前言所述。

“買方成交證書”具有第7.03(D)節規定的含義。

“控制權變更”指,就賣方而言,下列任何情況的發生

以下是:

(a)

收購要約(或一系列相關要約)應為

賣方50%或以上的未償還有表決權證券的所有權,除非由於此次要約收購,倖存或由此產生的公司的未償還有表決權證券的50%以上應由賣方的股東(在緊接要約開始前的時間)、賣方或其子公司的任何員工福利計劃及其關聯公司;合計擁有

(b)

賣方應與另一實體合併或合併,除非由於

此類合併或合併存續或產生的實體的未償還有表決權證券的50%以上應由賣方的股東(截至緊接交易前的時間)、賣方或其子公司的任何員工福利計劃及其附屬公司;擁有

(c)

賣方應將其實質上的所有資產出售給另一家不完全

由賣方擁有,除非由於此類出售,賣方的股東(在緊接交易前)、賣方或其子公司的任何員工福利計劃及其附屬公司;或

(d)

賣方持有超過50%有投票權證券的所有權的任何變更

或更多關聯交易

就本定義而言,有表決權證券的所有權應考慮並應包括根據1934年修訂的《證券交易法》適用第13d-3(D)(I)(與本定義之日生效)規則的規定而確定的所有權。

“關閉”具有第3.01條中規定的含義。

“截止日期”具有第3.01條中規定的含義。

“美元或美元”是指美國的合法貨幣。

“Drop Dead Date”的含義如第8.01(B)節所述。

“僱員”是指賣方或特倫格公司在緊接交易結束前為公司工作的僱員。

“公認會計原則”是指美國公認的會計原則不時生效。

“政府當局”係指任何聯邦、州、地方或外國政府或其政治分支,或此類政府或政治分支的任何機構或機構,或任何自律組織或其他非政府監管機構或半政府機構(以該組織或當局的規則、條例或命令具有法律效力為限),或具有管轄權的任何仲裁員、法院或仲裁庭。

“政府命令”係指由任何政府當局或與任何政府當局訂立的任何命令、令狀、判決、禁令、法令、規定、裁定或裁決。

“知識產權”是指根據世界各地任何司法管轄區的法律產生的任何和所有下列內容:(A)商標、服務標記、商號和類似的來源標記、所有註冊和註冊申請,以及與前述;的使用和象徵相關的商譽;(B)版權和所有註冊和註冊申請;(C)商業祕密和專有技術;(D)專利和專利申請;(E)互聯網域名註冊;和(F)其他知識產權和相關專有權利。

“知識產權協議”是指其他人授予賣方或賣方在業務中使用的任何知識產權中或對其享有任何排他性或非排他性權利或利益的所有許可、再許可和其他協議。

“知識產權資產”是指賣方擁有並與企業相關使用的所有知識產權,包括知識產權登記。

“知識產權登記”是指由任何司法管轄區的任何政府當局或獲授權的私人登記處發出、登記、申請或以其他方式備案的所有知識產權資產,包括註冊商標、域名和版權、已發出和重新發出的專利以及任何前述事項的待決申請。

“法律”係指任何政府當局的任何法規、法律、條例、規章、規則、法典、命令、憲法、條約、普通法、判決、法令、其他要求或法治。

“重大不利影響”是指對(A)業務、經營結果、財務狀況或資產(A)作為一個整體,或(B)賣方完成本協議所述交易的能力造成重大不利的任何事件、事件、事實、狀況或變化,但“重大不利影響”不包括直接或間接引起或可歸因於(I)一般經濟或政治條件;(Ii)一般影響業務所在行業的條件;(Iii)財務方面的任何變化,一般的銀行或證券市場,包括其任何擾亂和任何證券或任何市場指數的價格下跌或現行利率的任何變化;(Iv)戰爭行為(無論是否宣佈)、武裝敵對行動或恐怖主義,或其升級或惡化;(V)本協議要求或允許的任何行動,或經買方書面同意或應買方書面請求採取(或未採取)的任何行動;(Vi)買方在本協議之日知道的任何事項;(Vii)適用法律或會計規則(包括公認會計原則)的任何變化或強制執行,實施或解釋;(Viii)本協議預期的交易的宣佈、待決或完成,包括員工、客户、供應商、分銷商或其他與賣方、特倫格和企業;有關係的人的損失或威脅損失(Ix)任何自然災害或人為災難或天災;或(X)企業未能滿足任何內部或公佈的任何預測、預測或收入或收益預測(但不排除此類失敗的根本原因(符合本定義的其他規定))。

“許可證”是指必須從政府當局獲得的所有許可證、許可證、特許經營權、批准、授權和同意。

“個人”是指個人、公司、合夥企業、合營企業、有限責任公司、政府主管部門、非法人組織、信託、協會或其他實體。

“採購價”具有第2.02節規定的含義。

“代表”就任何人而言,是指該人的任何和所有董事、高級管理人員、僱員、顧問、財務顧問、律師、會計師和其他代理人。

“所需股東投票”是指有權對本協議所述事項進行表決的賣方股本中多數股份的持有者投贊成票。

“賣方”的含義如前言所述。

“賣方成交證書”具有第7.02(D)節規定的含義。

“税收”是指所有聯邦、州、地方、外國和其他收入、毛收入、銷售、使用、生產、從價、轉讓、特許經營、登記、利潤、許可證、租賃、服務、服務用途、扣繳、工資、就業、失業、估計、消費税、遣散費、環境、印花、職業、溢價、財產(不動產或非土地)、不動產收益、暴利、關税、關税或其他任何種類的税收、費用、評估或收費,以及與此相關的任何利息、附加費或罰款以及與這些附加費或罰款有關的任何利息。

“納税申報表”是指要求提交的與納税有關的任何報税表、聲明、報告、退税要求、信息申報單或報表或其他文件,包括其任何附表或附件,以及對其的任何修改。

“交易文件”是指本協議、銷售清單、轉讓和承擔協議、終止和解除協議以及要求在成交時交付的其他協議、文書和文件。


第二條

購銷

第2.01節。股份買賣。在符合本協議規定的條款和條件的情況下,在成交時,賣方應向買方出售、轉讓和交付賣方股份的所有權利、所有權和權益,買方應從賣方處購買。

第2.02節。購買價格。股份的總收購價為1,500,000美元於成交時應付的現金減去頂峯商業銀行S(“本行”)借給賣方及Tellenger(“本行”)由買方及/或Tellenger承擔的當時未償還餘額。

第2.03節。僱傭協議。Tellenger應承擔賣方與G.James Benoit,Jr.於2022年8月24日、Gwendolyn Pal於2022年2月22日以及Stanley A.Reese於1997年9月30日簽訂的高管聘用協議項下的所有義務,並接受賣方與G.James Benoit,Jr.之間的協議的轉讓。

第2.04節。租借。特倫格應承擔本租約項下的所有義務,並接受該租約的轉讓,該租約日期為2021年5月6日,由地圖地面租約所有者有限責任公司和賣方之間進行,位於弗吉尼亞州費爾法克斯駭維金屬加工紀念李傑克遜紀念堂12015號,郵編22033。

第三條

結案

第3.01節。打烊了。根據本協議的條款和條件,本協議預期的交易(“成交”)應於東部標準時間上午10:00,在第七條規定的成交前第二個工作日(本質上是在成交日滿足的條件除外),或買賣雙方共同書面商定的其他時間、日期或地點,於東部標準時間上午10:00、弗吉尼亞州麥克萊恩泰森大道1750號、1000號套房、弗吉尼亞州22102號Greenberg Traurig,LLP辦公室完成。收盤日期在本文中稱為“收盤日期”。

第3.02節。結賬交付成果。

(a)

成交時,賣方應向買方交付下列物品:

i.

代表所有股票的證書;

二、

賣方成交證書;

三、

第7.02(E)節和第7.02(F)節要求的賣方祕書或助理祕書證書;以及

四、

賣方向Tellenger轉讓的任何和所有資產的銷售清單,包括附表3.02中規定的知識產權協議、傢俱和設備,以及附表3.02中規定的賣方所有重大債務、債務或義務的轉讓和承擔協議,無論是應計的、絕對的、或有的或其他的。

(b)

在交易結束時,買方應向賣方交付下列物品:

i.

購買價款的現金支付,如果賣方和/或承租人承擔銀行貸款,銀行解除賣方並終止賣方授予銀行的任何擔保權益;

二、

買方成交證書;和

三、

第7.03(E)條和第7.03(F)條規定的買方祕書或助理祕書證書。

第四條

賣方和電信商的陳述和保證

賣方聲明並向買方保證,截至本合同日期,本條款第四款中所載的陳述是真實和正確的。

第4.01節。賣方和特倫格的組織和資格。賣方和Tellenger分別是根據特拉華州和馬裏蘭州法律正式成立、有效存在和信譽良好的公司,並擁有所有必要的公司權力和授權,擁有、運營或租賃其目前擁有、運營或租賃的財產和資產,並按目前進行的方式經營業務。Tellenger已獲得正式許可或有資格開展業務,並且在每個司法管轄區內信譽良好,在每個司法管轄區內,目前進行的業務運營使該等許可或資格是必要的,除非未能獲得如此許可、資格或良好信譽不會產生重大不利影響。

第4.02節。賣方和特倫格的權威。賣方和Tellenger擁有所有必要的公司權力和授權,以訂立本協議和雙方均為其中一方的其他交易文件,履行本協議項下和本協議項下的義務,並據此完成預期的交易。賣方和Tellenger簽署和交付本協議以及賣方或Tellenger為其中一方的任何其他交易文件,賣方和Tellenger履行其在本協議和本協議項下的義務,以及賣方和Tellenger完成預期的交易,均已獲得賣方和Tellenger方面所有必要的公司行動的正式授權。本協議已由賣方和Tellenger正式簽署和交付,(假設買方適當授權、執行和交付)本協議構成賣方和Tellenger的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對賣方和Tellenger強制執行,但此類強制執行可能受到破產、破產、重組、暫緩執行或類似法律的限制,這些法律一般影響債權人的權利,並受到一般衡平法原則的限制(無論是通過法律程序還是衡平法尋求強制執行)。當賣方或Tellenger是或將成為一方的每一份其他交易文件已由賣方和Tellenger正式簽署並交付時(假設雙方都有適當的授權、執行和交付),該交易文件將構成賣方和Tellenger根據其條款對其強制執行的具有法律約束力的義務,除非此類強制執行可能受到影響債權人權利的一般和一般衡平原則的破產、破產、重組、暫停或類似法律和一般衡平原則的限制(無論是在法律程序中還是在衡平法上尋求強制執行)。


第4.03節。Tellenger的大寫。

(a)

Tellenger的法定股本包括1,000股普通股,票面價值1.00美元,其中200股由賣方發行和發行,並由賣方持有。

(b)

Tellenger的普通股不是以國庫形式持有的。Tellenger的普通股由賣方實益擁有並登記在案,佔Tellenger全部已發行和已發行股本的100%。Tellenger的普通股沒有任何已申報或應計但未支付的股息。

(c)

Tellenger目前沒有,以前也從未採用或維護過股票期權計劃或其他基於股權的計劃或計劃,該計劃或計劃規定就Tellenger曾經採用或維護的股本對任何人進行股權補償。Tellenger沒有向任何人授予、承諾或以其他方式規定授予或發行任何期權、認股權證或其他權利,以獲得任何普通股。

(d)

已發行和已發行的普通股(I)是按照聯邦和適用的州和外國法律正式授權和有效發行的,沒有所有產權負擔,並且根據所有適用的聯邦和州證券法律和法規豁免註冊;(Ii)全額支付和不可評估;(Iii)沒有違反任何優先購買權;以及(Iv)不受法律、Tellenger的組織文件或任何協議規定的優先購買權、優先購買權或類似權利的約束。Tellenger並無(X)未履行的義務回購、贖回或以其他方式收購Tellenger的任何證券,或(Y)Tellenger的未履行義務向Tellenger或任何其他人士提供資金或進行投資(以貸款、出資或其他形式)。除普通股股份外,Tellenger並無任何其他已發行證券,包括任何債務證券、期權、認股權證、催繳、承諾、協議或任何種類的其他權利,使任何人士有權獲取任何證券,或任何人士在轉換、交換或行使時有權要求發行、出售或轉讓、或發行、出售或轉讓義務、或以其他方式轉換、行使或交換為Tellenger股本股份或其他股權的任何證券。對於Tellenger,沒有授權的或未完成的股票增值權、影子股票或股票計劃、利潤分享權或其他類似權利。

(e)

控制權或類似權利、反稀釋保護、加速歸屬權利、正當理由辭職或其他接收付款、證券發行或類似權利或利益的權利不會發生變化,而任何高級職員、僱員、董事或任何其他人士將有權行使或援引此等交易或與此等預期交易或其他交易相關的權利。

(f)

關於Tellenger的股權證券,沒有Tellenger是一方的有投票權信託或其他協議或諒解。交易結束後,任何人在行使、轉換或歸屬任何權利或可轉換票據時,將沒有任何權利獲得Tellenger的股本或其他股權。

第4.04節。沒有衝突;異議。賣方和電信商各自簽署、交付和履行本協議以及他們各自為其中一方的其他交易文件,以及完成本協議擬進行的交易,不會也不會:(A)導致違反或違反賣方或電信商;的公司註冊證書或章程的任何規定;(B)導致違反或違反適用於賣方或電信商或商業;的任何法律或政府秩序的任何規定;或(C)要求任何人同意、通知或採取其他行動,構成任何實質性合同;項下的違約或導致違約的加速,除非在第(B)和(C)款的情況下,違反、違約、衝突、違約、加速或未能發出通知不會產生實質性的不利影響。賣方或Tellenger不需要就本協議或任何其他交易文件的簽署和交付以及由此預期的交易的完成向任何政府當局或與之相關的任何政府當局要求同意、批准、許可、政府命令、聲明或向其提交或通知,但總體上不會產生重大不利影響的同意、批准、許可、政府命令、聲明、提交或通知除外。

第4.05節。經紀人。任何經紀人、發現者或投資銀行家均無權獲得與本協議或任何其他基於賣方或其代表作出的安排的交易相關的任何經紀、發現者或其他費用或佣金。

第4.06節。償付能力。在實施本協議所述交易後,賣方應立即具有償付能力,並應:(A)有能力在債務到期時償還債務;(B)擁有公平可出售價值大於償還債務所需金額(包括所有或有負債金額的合理估計)的財產;(C)有足夠的資本繼續經營其業務。不進行任何財產轉移,也不承擔任何與本協議所擬進行的交易有關的義務,意圖妨礙、拖延或欺詐賣方的現有或未來債權人。就本合同所考慮的交易而言,賣方尚未或計劃承擔超出其償還能力的債務,因為這些債務已成為絕對債務和到期債務。

第4.07節。法律訴訟。買方或買方的任何關聯公司未對買方或買方的任何關聯公司採取任何行動、訴訟、索賠、調查或其他法律程序待決或威脅,以挑戰或試圖阻止、責令或以其他方式推遲本協議所設想的交易。

第4.08節。沒有其他陳述和保證。除第IV條所載的陳述和保證外,賣方、Tellenger或任何其他人均未代表賣方或Tellenger作出或作出任何其他明示或默示的書面或口頭陳述或保證,包括關於向買方及其代表提供或提供的有關業務的任何信息的準確性或完整性的任何陳述或保證(包括為預期本條款中預期的交易而向買方交付或提供的任何信息、文件或材料),或關於業務的未來收入、盈利或成功的任何陳述或保證,或因法規或其他法律規定而產生的任何陳述或保證。

第五條

買方的陳述和保證

買方聲明並向賣方保證,截至本合同之日,本條款第五條所載的陳述均真實無誤。

第5.01節。買方的組織和權威。買方是根據特拉華州法律正式成立、有效存在和信譽良好的有限責任公司。

第5.02節。買方的權威。買方有一切必要的權力和授權訂立本協議和買方為其中一方的其他交易文件,履行本協議項下和本協議項下的義務,並據此完成預期的交易。買方簽署和交付本協議和買方為其中一方的任何其他交易文件,買方履行本協議項下和本協議項下的義務,以及買方完成本協議所設想的交易,均已得到買方所有必要行動的正式授權。本協議已由買方正式簽署和交付,(假設賣方適當授權、執行和交付)本協議構成買方的法律、有效和具有約束力的義務,可根據其條款對買方強制執行,但此類強制執行可能受到破產、破產、重組、暫緩執行或影響債權人權利的類似法律以及一般衡平原則的限制(無論是在法律程序中還是在衡平法上尋求強制執行)。如果買方是或將成為當事方的每一份其他交易文件都已由買方正式籤立和交付(假定買方彼此都有適當的授權、籤立和交付),則此類交易文件將構成買方的一項具有法律約束力的義務,可根據其條款對其強制執行,但此種強制執行可能受到破產、破產、重組、暫緩執行或影響一般債權人權利的類似法律和一般衡平原則的限制(無論是在法律程序中還是在衡平法上尋求強制執行)。

第5.03節。沒有衝突;異議。買方簽署、交付和履行本協議及其所屬的其他交易文件,並據此完成預期的交易,不會也不會:(A)導致違反或違反買方;的組織章程或經營協議的任何規定;(B)導致違反或違反適用於買方;的任何法律或政府命令的任何規定;或(C)要求任何人同意、通知或採取其他行動,構成違約或導致買方作為當事一方的任何協議的加速,但第(B)和(C)款的情況除外,在這種情況下,違反、違約、衝突、違約、加速或不發出通知不會對買方完成本協議所設想的交易的能力產生實質性的不利影響。買方不需要就本協議和其他交易文件的簽署和交付以及完成本協議和由此預期的交易而向任何政府當局提交或向任何政府當局提交任何同意、批准、許可、政府命令、聲明、備案或通知,除非該等同意、批准、許可、政府命令、聲明、備案或通知不會對買方完成本協議和其他預期交易的能力產生重大不利影響。

第5.04節。經紀人。任何經紀人、發現者或投資銀行家均無權獲得與本協議或任何其他基於買方或其代表作出的安排的交易相關的任何經紀、發現者或其他費用或佣金。

第5.05節。償付能力。在實施本協議規定的交易後,買方應立即具有償付能力,並應:(A)有能力在債務到期時償還其債務;(B)擁有公平可出售價值大於償還債務所需金額(包括所有或有負債金額的合理估計)的財產;(C)有足夠的資本繼續經營其業務。不進行任何財產轉移,也不承擔任何與本協議所擬進行的交易有關的義務,意圖妨礙、拖延或欺詐買方的現有或未來債權人。就本協議所考慮的交易而言,買方尚未或計劃承擔超出其償還能力的債務,因為這些債務已成為絕對債務和到期債務。

第5.06節。法律訴訟。買方或買方的任何關聯公司未對買方或買方的任何關聯公司採取任何行動、訴訟、索賠、調查或其他法律程序待決或威脅,以挑戰或試圖阻止、責令或以其他方式推遲本協議所設想的交易。

第5.07節。獨立調查。買方已自行對業務進行獨立調查、審查和分析,並承認已為此目的向買方提供了充分的訪問賣方的人員、財產、資產、場所、賬簿和記錄以及其他文件和數據的途徑。買方確認並同意:(A)在作出訂立本協議和完成本協議預期交易的決定時,買方完全依賴自己的調查以及本協議;第四條中規定的賣方和特倫格的明示陳述和保證,並且(B)除本協議第四條明確規定外,賣方或任何其他任何人均未就賣方、特倫格、企業或本協議作出任何陳述或保證。


第六條

聖約

第6.01節。在交易結束前的業務行為。自本協議之日起至交易結束為止,除非本協議另有規定或買方書面同意(不得無理拒絕或推遲同意),否則特倫格應(A)在正常業務過程中開展;業務,(B)盡商業上合理的努力維持和保持其當前的業務組織、運營和特許經營權不變,並維護其員工、客户、貸款人、供應商、監管機構和其他與該業務有關係的人員的權利、特許經營權、商譽和關係。

第6.02節。保密協議。買方約定並同意對根據本協議;提供給買方的任何和所有信息保密,但上述規定不應禁止任何適用法律要求的任何披露(在這種情況下,買方將在披露之前向賣方提供審查和評論的機會)。

第6.03節。政府批准和同意。

(A)本協議每一方應儘快盡其合理的最大努力獲得或促使獲得所有政府當局的同意、授權、命令和批准,這些同意、授權、命令和批准對於其執行和交付本協議以及履行其根據本協議和其他交易文件承擔的義務可能是必要的或必要的。每一方應與其他各方及其各自的附屬機構充分合作,迅速尋求獲得所有此類同意、授權、命令和批准。本協議各方不得故意採取任何行動,以拖延、損害或阻礙任何所需的同意、授權、命令和批准的接收。

(B)任何一方或其代表在任何政府當局或任何政府當局的工作人員或監管者面前就本協議項下擬進行的交易作出的所有分析、出庭、會議、討論、陳述、備忘錄、簡報、檔案、論點和建議(但為免生疑問,不包括賣方或買方在正常業務過程中與政府當局之間的任何互動、任何法律不允許的披露或任何包含機密信息的披露),應在提交、提交或出席會議之前向本協議項下的其他各方披露,其目的是各方將相互協商和合作,並真誠地考慮彼此在任何此類分析、露面、會議、討論、陳述、備忘錄、簡報、檔案、論點和提案方面的意見。每一方應就與任何政府主管部門或任何政府主管部門的工作人員或管理人員的任何會議、討論、出席或接觸向其他各方發出通知,該通知應足以使其他各方有機會出席和參加此類會議、討論、出席或接觸。

第6.04節。書籍和唱片。

(A)為便利解決在交易結束前或出於任何其他合理目的,在交易結束後六年內對賣方提出的或由賣方提出的任何索賠,買方應:

(I)以與賣方;以前的做法合理一致的方式保留與關閉前各時期有關的賬簿和記錄(包括人員檔案)

(Ii)在合理的通知下,允許賣方在正常營業時間內合理取用該等簿冊和記錄(包括由賣方自費影印副本的權利);及

(Iii)將賬簿和記錄以及與Tellenger運營有關的任何其他文件傳達給賣方。

(B)為便利解決買方在交易結束後六年內提出的、針對買方的或因任何其他合理目的而引起的任何索賠,賣方應:

(I)在;關閉之前,保留賣方與業務及其運營有關的賬簿和記錄(包括個人檔案),並

(Ii)在合理通知後,允許買方代表在正常營業時間內合理查閲(包括由買方支付費用的影印件)該等賬簿和記錄。

(C)買方和賣方均無義務根據本第6.04節的規定向對方提供訪問任何賬簿或記錄(包括個人檔案)的權限,但這種訪問將違反任何法律。

第6.05節。知識產權。賣方應向Tellenger傳達任何和所有智力

由賣方持有或以賣方名義持有的與企業有關的財產、知識產權協議、知識產權資產和知識產權登記。

第6.06節。成交條件。自本合同簽訂之日起至截止日期止,各

本合同一方應採取商業上合理的努力,採取必要的行動,迅速滿足本合同第七條規定的成交條件。

第6.07節。公告。除非適用法律或證券交易所要求(基於律師的合理建議)另有要求,否則未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得就本協議或擬進行的交易作出任何公告,或以其他方式與任何新聞媒體溝通(同意不得被無理拒絕或延遲),雙方應就任何此類公告的時間和內容進行合作。

第6.08節。轉讓税。與本協議和其他交易文件相關的所有轉讓、單據、銷售、使用、印花、登記、增值税和其他税費(包括任何罰款和利息)應由賣方或買方按慣例在到期時承擔和支付。買方應自費及時提交有關該等税費的任何納税申報單或其他文件(賣方應在必要時予以配合)。

第6.09節。進一步的保證。成交後,本協議各方應並應促使其各自的關聯方簽署和交付此類額外的文件、文書、轉讓書和保證,並採取合理所需的進一步行動,以執行本協議的規定並實施本協議和其他交易文件所預期的交易。


第七條

成交的條件

第7.01節。所有各方義務的條件。每一方完成本協議所設想的交易的義務應以在交易結束時或之前履行下列各項條件為條件:

(A)任何政府當局均不得頒佈、發佈、頒佈、執行或訂立任何有效的政府命令,使本協議所述的交易成為非法,或以其他方式限制或禁止此類交易的完成,或導致本協議所述的任何交易在完成後被撤銷。

(B)賣方應已收到第4.04節中提到的政府當局的所有同意、授權、命令和批准,買方應已收到第5.03節中提到的政府當局的所有同意、授權、命令和批准,在每種情況下,其形式和實質均應令買方和賣方合理滿意,且此類同意、授權、命令和批准不得被撤銷。

(c)

賣方控制權變更應已完成。

(d)

賣方應已就本協議所考慮的事項獲得所需的股東投票。

第7.02節。買方義務的條件。買方完成本協議所設想的交易的義務應以在成交時或成交前履行或放棄下列各項條件為條件:

(a)

第四條中包含的賣方和Tellenger的陳述和保證應在截止日期時在各方面真實和正確,並與在該日期和截至該日期所作的相同效力(但那些僅針對某一指定日期的事項的陳述和保證除外,該陳述和保證在該指定日期時在各方面均應真實和正確),除非該等陳述和保證不真實和正確不會產生實質性的不利影響。

(b)

賣方應已在所有實質性方面正式履行並遵守本協議所要求的所有協議、契諾和條件,以及在成交日期之前或當日必須履行或遵守的每一份其他交易文件。

(c)

賣方應已向買方交付已正式簽署的交易文件(本協議除外)副本以及第3.02(A)節規定的其他文件和交貨。

(d)

買方應已收到一份由賣方正式授權的官員簽署的、日期為成交日期的證書,證明第7.02(A)節和第7.02(B)節規定的各項條件均已滿足(“賣方成交證書”)。

(e)

買方應已收到賣方祕書或助理祕書(或同等高級人員)的證書,證明隨附的是賣方董事會通過的所有決議的真實和完整副本,授權簽署、交付和履行本協議和其他交易文件,並完成據此及據此擬進行的交易,且所有該等決議均具有完全效力,且均為就據此及據此擬進行的交易而通過的所有決議。

(f)

買方應已收到賣方祕書或助理祕書(或同等官員)的證書,證明授權簽署本協議的賣方高級人員的姓名和簽名、交易文件以及根據本協議和根據本協議交付的其他文件。

第7.03節。賣方義務的條件。賣方完成本協議所設想的交易的義務應以在成交時或之前履行或放棄下列各項條件為條件:

(a)

第V條所載買方的陳述和保證在截止日期時應在各方面真實無誤,其效力與在該日期作出的相同(但僅涉及某一特定日期的陳述和保證除外,該等陳述和保證在該指定日期時在各方面均應真實無誤),除非該等陳述和保證的不真實和正確不會對買方完成本協議所設想的交易的能力產生重大不利影響。

(b)

買方應已在所有實質性方面正式履行並遵守本協議所要求的所有協議、契諾和條件,以及在成交日前或當日必須履行或遵守的每一份其他交易文件。

(C)如果接受銀行貸款,買方應已向賣方交付購買價格,免除賣方與此類貸款有關的任何責任,包括終止以交易文件(本協議除外)正式簽署的對應方為受益人的任何融資聲明,以及第3.02(B)節規定的此類其他文件和交付。

(D)賣方應已收到一份日期為成交日期的證書,並由買方正式授權的官員簽署,證明第7.03(A)節和第7.03(B)節規定的各項條件均已滿足(“買方成交證書”)。

(E)賣方應已收到買方祕書或助理祕書(或同等高級人員)的證書,證明隨附的是買方董事會通過的所有決議的真實和完整副本,授權簽署、交付和履行本協議和其他交易文件,並完成據此及據此擬進行的交易,且所有該等決議均具有完全效力,且均為就據此及據此擬進行的交易而通過的所有決議。

(F)賣方應已收到買方祕書或助理祕書(或同等官員)的證書,證明授權簽署本協議的買方高級人員的姓名和簽名、交易文件以及根據本協議和根據本協議交付的其他文件。


第八條

終止

第8.01節。終止。本協議可在交易結束前的任何時間終止:

(a)

經買賣雙方書面同意;

(B)如果本協議預期的交易在2024年4月30日之前尚未完成(在第8.01(B)節規定的可能延期的情況下,即“終止日期”),則賣方或買方均可進行;,但賣方和買方均不能享有根據本第8.01(B)條終止本協議的權利。如果該當事人的行動或沒有采取行動是本協議所設想的交易未能在截止日期或之前發生的主要原因,並且該行動或沒有采取行動構成了對本協議的違反,但是,如果證券交易委員會沒有根據修訂的1933年《證券法》宣佈生效,則賣方有權將與控制權變更有關的登記聲明延長到截止日期前60天,然後賣方有權再延長60天;

(c)

買方在下列情況下向賣方發出書面通知:

(I)買方當時並未實質性違反本協議的任何規定,賣方根據本協議作出的任何陳述、保證、契諾或協議存在重大違反、不準確或未能履行的情況,這將導致第七條規定的任何條件失效,且賣方不能在Drop Dead Date;或之前糾正此類違約、不準確或失敗

(ii) 第7.01條或第7.02條中規定的任何條件不得在交割截止日期前得到滿足,除非該等未能滿足是由於買方未能履行或遵守其在交割截止日期前應履行或遵守的任何契約、協議或條件所致。

(d)

賣方在以下情況下向買方發出書面通知:

(I)賣方當時並未實質性違反本協議的任何規定,買方根據本協議作出的任何陳述、保證、契諾或協議存在重大違反、不準確或未能履行的情況,這將導致第七條規定的任何條件失效,且此類違約、不準確或失敗不能由買方在Drop Dead Date;或

(Ii)第7.01節或第7.03節中規定的任何條件在截止日期前均未滿足,除非該失敗是由於賣方未能履行或遵守其在;關閉前必須履行或遵守的任何契諾、協議或條件。

(e)

買方或賣方在發生下列情況時:

(I)應有任何法律將完成本協議所考慮的交易定為非法或以其他方式禁止;或

(Ii)任何政府當局應已發佈限制或禁止本協定所擬進行的交易的政府命令,該政府命令應成為最終的和不可上訴的。

第8.02節。終止的效果。如果本協議根據本條終止,本協議應立即失效,本協議任何一方均不承擔任何責任,但下列情況除外:

(a)

如本;第八條、第6.02節和第九條所述,以及

(b)

本協議的任何內容均不免除本協議任何一方故意違反本協議任何規定的責任。


第九條

其他

第9.01節。費用。與本協議和擬進行的交易相關的所有成本和支出,包括但不限於律師、財務顧問和會計師的費用和支出,應由產生此類成本和支出的一方支付,無論是否發生了交易。

第9.02節。通知。本協議項下的所有通知、請求、同意、索賠、要求、豁免和其他通信均應以書面形式作出,並應被視為已在以下情況下發出:(A)當手遞送(帶有書面的收據確認);;(B)如果由國家認可的隔夜快遞(要求收據);發送,則當收件人收到;(C)如果在收件人的正常營業時間內通過傳真或電子郵件發送(帶有發送確認),則在下一個工作日(如果在收件人的正常營業時間之後發送),或(D)在郵寄日期後的第三天,用掛號信或掛號信,要求回執,預付郵資。此類通信必須按下列地址(或根據本第9.02節發出的通知中規定的一方的其他地址)發送給雙方:

如果給賣家或特倫格:

蒂莫西·漢農

12015李·傑克遜紀念駭維金屬加工

套房210

弗吉尼亞州費爾法克斯,郵編:22033

電子郵件:thannon@waveledancer.com

將副本複製到:

格林伯格·特勞裏格,LLP

泰森大道1750號。

1000套房

弗吉尼亞州麥克萊恩,郵編22102

注意:馬克·維什納

菲奧雷洛(里科)維森西奧

電子郵件:wihnerm@gtlaw.com

郵箱:rico.vicencio@gtlaw.com

如果給買家:貝斯特蓋特路900號

300套房

馬裏蘭州安納波利斯,郵編21401

注意:G.James Benoit,Jr.

電子郵件:jb@wavedancer.com

將副本複製到:

格林伯格·特勞裏格,LLP

泰森大道1750號。

1000套房

弗吉尼亞州麥克萊恩,郵編22102

注意:馬克·維什納

菲奧雷洛(里科)維森西奧

電子郵件:wihnerm@gtlaw.com

郵箱:rico.vicencio@gtlaw.com

第9.03節。口譯。就本協議而言,(A)“包括”、“包括”和“包括”應被視為後跟“但不限於”一詞;(B)“或”一詞並非;;,(C)“此處”、“此處”和“此處”是指本協議的整體。除文意另有所指外,此處所指的條款、章節和附表指的是本協議、文書或其他文件所附的條款、章節和附表;(Y)本協議、文書或其他文件的;(Y)指在協議、文書或其他文件的條款允許的範圍內不時修訂、補充和修改的協議、文書或其他文件;(Z)成文法的手段,如不時修訂的成文法,包括其任何後續立法和根據其頒佈的任何法規。在解釋本協定時,不應考慮任何推定或規則,這些推定或規則要求對起草文書或導致起草任何文書的一方作出解釋或解釋。此處提及的時間表應與本協議一起解釋,並作為本協議的組成部分,其程度與其在本協議中逐字闡述的程度相同。

第9.04節。標題。本協議中的標題僅供參考,應

不影響本協議的解釋。

第9.05節。可分性。如果本協議的任何條款或條款在任何司法管轄區無效、非法或不可執行,則該無效、非法或不可執行性不應影響本協議的任何其他條款或條款,或使該條款或條款在任何其他司法管轄區無效或無法執行。在確定任何條款或其他條款無效、非法或不可執行後,本協議雙方應真誠協商修改本協議,以便以雙方都能接受的方式儘可能接近雙方的初衷,從而使本協議預期的交易按最初設想的最大可能完成。

第9.06節。整個協議。本協議及其他交易文件構成本協議各方就本協議及本協議中包含的標的達成的唯一和完整的協議,並取代所有先前和當時關於該標的的書面和口頭陳述、保證、諒解和協議。如果本協議正文中的陳述與其他交易文件中的陳述不一致,則以本協議正文中的陳述為準。

第9.07節。繼任者和受讓人。本協議對本協議雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力,並符合其利益。未經其他各方事先書面同意,任何一方不得轉讓其在本協議項下的權利或義務,而事先書面同意不得被無理拒絕或拖延。任何轉讓均不解除轉讓方在本合同項下的任何義務。

第9.08節。沒有第三方受益人。本協議是為了本協議雙方及其各自的繼承人和允許受讓人的唯一利益,本協議中的任何明示或暗示的內容都不打算或將授予任何其他人或實體根據或由於本協議而享有的任何性質的任何法律或衡平法權利、利益或補救措施。

第9.09節。修正和修改;豁免。本協議僅可由本協議各方簽署的書面協議進行修正、修改或補充。任何一方對本協議任何條款的放棄均無效,除非以書面形式明確規定,並由放棄該條款的一方簽署。任何一方的放棄不應被視為對書面放棄中未明確指出的任何失敗、違約或違約的放棄,無論其性質相似或不同,也無論其發生在放棄之前還是之後。任何未能行使或延遲行使本協議所產生的任何權利、補救、權力或特權,均不得視為放棄本協議項下的任何權利、補救、權力或特權,亦不得因單一或部分行使本協議項下的任何權利、補救、權力或特權而妨礙其進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。

第9.10節。管轄法律;提交司法管轄權;放棄陪審團審判。

(A)本協定應受特拉華州的國內法律管轄並按照其解釋,而不影響任何選擇或衝突法律規定或規則(無論是特拉華州還是任何其他司法管轄區)。

(B)因本協議、其他交易文件或擬進行的交易而引起或基於本協議、其他交易文件或擬進行的交易而引起的任何法律訴訟、訴訟或程序,可在位於特拉華州的美利堅合眾國任何聯邦法院或特拉華州法院提起,每一方在任何此類訴訟、訴訟或程序中均不可撤銷地服從該等法院的專屬管轄權。以郵寄方式將法律程序文件、傳票、通知或其他文件送達上述當事一方的地址,即為向任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或其他法律程序有效地送達法律程序文件。雙方不可撤銷和無條件地放棄對在此類法院提起任何訴訟、訴訟或任何程序的任何反對,並不可撤銷地放棄並同意不在任何此類法院提出抗辯或索賠,即在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或程序是在不方便的法院提起的。

(C)每一方承認並同意本協議或其他交易文件項下可能產生的任何爭議可能涉及複雜和困難的問題,因此,每一方都不可撤銷且無條件地放棄就因本協議、其他交易文件或本協議或擬進行的交易而引起或與之有關的任何法律訴訟而由陪審團進行審判的權利。本協議的每一方保證並承認:(A)沒有任何其他一方的代表明確或以其他方式表示,在發生法律訴訟時,該另一方不會尋求強制執行前述放棄;(B)該另一方已考慮該放棄的影響;(C)該方自願作出該放棄;以及(D)除其他事項外,9.10(C)條中的相互放棄和證明引誘該另一方訂立本協議。

第9.11節。具體表現。雙方同意,不可挽回的損害將

如果本協議的任何條款沒有按照本協議的條款履行,雙方應有權具體履行本協議的條款,以及他們在法律或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施。

第9.12節。對應者。本協議可以一式兩份簽署,每一份應被視為正本,但所有副本應被視為一份相同的協議。通過傳真、電子郵件或其他電子傳輸方式交付的本協議的簽署副本應被視為與交付本協議的簽署正本具有相同的法律效力。

第9.13節。沒有生還者。本協議所載之陳述、保證、契諾及協議將於收市後失效,並於收市時終止,且不會就此負上任何責任,不論該等責任是在收市前或收市後由任何一方、其聯營公司或其任何高級人員、董事、代理人或其他代表產生;惟本協議所載之契諾及其他協議,其條款適用或將於收市當日或之後全部或部分履行的,應在收市後按其條款預期的期間內繼續有效。儘管有前述規定或本合同中的任何相反規定,本合同並不妨礙買方或其關聯公司尋求對適用的一方強制執行任何契諾或其他協議,而該契諾或其他協議的條款預期在成交後全部或部分履約。為免生疑問,買方在本協議項下主張的索賠結束後無追索權,賣方及賣方亦不承擔任何過去、現在或將來董事、高級管理人員、僱員、公司註冊人、經理、成員、合作伙伴、股東、關聯公司、代理人、律師或本協議任何一方的關聯公司的其他代表、或其任何繼承人或獲準受讓人在本協議項下的任何義務或責任,或任何基於、關於或由於預期進行的交易而提出的任何索賠、訴訟、訴訟或其他法律程序的任何責任。

第9.14節。買家放行。截至成交時,買方代表其本人、特倫格及其控制的聯營公司及其各自的繼承人和受讓人(每一名“買方解除人”)在此不可撤銷地、無條件地、徹底地免除並永遠免除賣方及其每一名關聯人、其各自的現任和前任股權持有人、高級管理人員、董事、經理、代理人、僱員和其他代表以及其每一名各自的繼承人和受讓人(單獨或集體地,稱為“賣方解除人”)的任何責任,並在此不可撤銷地、無條件地、完全免除和放棄賣方的任何責任以及任何和所有行動、索賠、損失、損害、責任、責任。買方解除人過去可能有過的任何類型的、已知的或未知的訴訟原因,現在可能有或將來可能有針對賣方解除人的訴訟,因為、基於或由於在成交之前發生的任何事情、因由或事情(“賣方解除索賠”)。每一買方解除人同意不直接或間接地主張任何索賠、訴訟或要求,或開始、提起或導致對任何賣方解除受讓人的任何類型的索賠、訴訟或要求,基於或產生於任何賣方解除的索賠,並表示並保證其以前未曾轉讓,並同意不會轉讓任何賣方解除的索賠。

[簽名頁面如下]


茲證明,本協議由雙方正式授權的官員於上文第一次寫明的日期簽署。

賣家:

Wavedance,Inc.

由:_

姓名:_

職稱:_

買家:

WAVETOP解決方案公司

由:_

姓名:_

職稱:_

TELLENGER:

TELLENGER公司

由:_

姓名:_

職稱:_