展品 99.1
Ero 銅業完成1.11億美元的收購交易融資
不列顛哥倫比亞省温哥華，2023 年 11 月 14 日（GLOBE NEWSWIRE）——Ero Copper Corp. （多倫多證券交易所：ERO，紐約證券交易所：ERO）（“Ero” 或 “公司”）欣然宣佈，以買入交易 為基礎完成9,010,000股普通股的發行，其中包括根據承銷商 （定義見下文）發行的50萬股普通股超額配售期權（“普通股”），價格為每股普通股12.35美元（“發行 價格”），總收益約為1.11億美元（“發行”）。本次發行於2023年11月6日宣佈， 由BMO Capital Markets牽頭、作為獨家賬簿管理人和主承銷商的承銷商集團進行，其中包括Canaccord Genuity Corp.、加拿大帝國銀行世界市場公司、斯科舍資本公司、道明證券公司、Cormark Securities Inc.、 Paradigm Capital Inc.、Pi Financial Ramkets Raymets, Ltd. 和Stifel Canada（“承銷商”）。
如招股説明書 補充文件（定義見下文）所述，本次發行的 淨收益將用於推進公司 圖庫馬項目和加勒比業務的增長計劃，推進巴西的區域勘探，並用於 營運資金和其他一般公司用途。
普通股通過2023年11月8日的加拿大簡寫基礎貨架招股説明書 （“基礎貨架招股説明書”）的2023年11月8日的加拿大招股説明書補充文件（“加拿大 招股説明書補充文件”）在加拿大除 魁北克以外的所有省份和地區發行，並通過以下方式在美國 州發行構成公司一部分的美國招股説明書補充文件（“美國招股説明書補充文件” ，以及 “加拿大招股説明書補充文件”，即 “招股説明書 補充文件”）根據加拿大/美國多司法轄區 披露制度提交的 F-10 表格（“註冊聲明”）上的有效註冊聲明 。
招股説明書補充文件、基礎貨架招股説明書和註冊聲明的副本 可通過致電 905-791-3151 Ext 4312 聯繫安大略省布蘭普頓市託布拉姆路 9195 號 L6S 6H2 或發送電子郵件至 torbramwarehouse@datagroup.ca 獲取在美國 聯繫BMO Capital Markets Corp.，收件人：股票辛迪加部， 紐約西42街151號，32樓，10036，或致電 (800) 414-3627 或者通過 發送電子郵件至 bmoprospectus@bmo.com。適用的發行文件的副本可以在SEDAR+上的公司個人資料（www.sedarplus.ca/landingpage/ 和EDGAR的www.sec.gov）下免費獲得 。
本 新聞稿不應構成出售要約或徵求購買 普通股的要約，也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前非法出售普通股 。
關於 ERO COPPER COPORP
Ero 是一家高利潤、高增長、低碳密集度的銅生產商，在巴西 開展業務，公司總部位於不列顛哥倫比亞省温哥華。該公司的主要資產是巴西銅礦開採公司Mineraaco Caraíba S.A.（“MCSA”）99.6％的權益 ，該公司加勒比業務（前身為MCSA礦業綜合體）的100％ 所有者， 位於巴西巴伊亞州庫拉薩山谷，包括 Pilar 和 Vermelhos 地下礦山、蘇魯比姆露天礦山以及圖庫瑪項目 （原名如Boa Esperanza），一個位於巴西帕拉的IOCG型銅礦項目。該公司還擁有NX Gold S.A.（“NX Gold”）97.6％的股份，該公司擁有Xavantina 業務（前身為NX金礦），其中包括位於巴西馬託格羅索州的正在運營的金銀 礦。有關公司及其運營的更多信息， ，包括有關加勒比業務、Xavantina運營和圖庫馬 項目的技術報告，可在SEDAR+（www.sedarplus.ca/landingpage/）和EDGAR（www.sec.gov）上找到。 該公司的股票在多倫多證券交易所和紐約 證券交易所公開交易，股票代碼為 “ERO”。
如需瞭解 更多信息，請聯繫
Courtney
Lynn，企業發展、投資者關係與可持續發展高級副總裁
(604) 335-7504
info@erocopper.com
警告 關於前瞻性信息和陳述
本 新聞稿包含1995年 《美國私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 和適用的加拿大證券立法所指的 “前瞻性 信息”（統稱 “前瞻性陳述”）。前瞻性陳述包括使用前瞻性術語的陳述 ，例如 “可能”、“可能”、“會”、“將”、“應該”、“打算”、“計劃”、 “預期”、“預算”、“估計”、“預測”、 “時間表”、“預期”、“相信”、“繼續”、 “潛力”、“查看”” 或其負面或語法變體 或其其他變體或類似術語。前瞻性陳述可能包括 但不限於與本次發行收益的使用有關的陳述。
前瞻性 陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響 ，這些因素可能導致實際結果、行動、事件、條件、業績或成就 與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異，包括 本新聞稿和基礎貨架招股説明書、 招股説明書補編、註冊聲明和所包含的文件 在其中的參考文獻。本新聞稿和Base Shelf招股説明書、 招股説明書補充文件、註冊聲明以及 提及的文件中討論的風險並未詳盡列出可能影響公司任何 前瞻性陳述的因素。儘管公司試圖確定可能導致實際業績、行動、事件、狀況、業績或成就 與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的重要因素 ，但可能還有其他 因素導致結果、行動、事件、條件、業績或成就與預期、估計或預期的不同 。
前瞻性 陳述不能保證未來的表現。無法保證前瞻性 陳述會被證明是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期存在重大差異 。前瞻性陳述涉及關於未來的陳述 ，具有內在的不確定性，由於各種風險、不確定性和其他因素，包括本文以及基礎貨架招股説明書、招股説明書補充文件、 註冊聲明中提及的因素，可能與前瞻性 陳述中反映的有重大差異其中以引用方式納入的文件。
公司的前瞻性陳述基於陳述發表之日的假設、信念、預期 和管理層的意見，其中許多可能難以預測，也超出了公司的控制範圍。關於本新聞稿以及基礎架招股説明書、招股説明書 補編、註冊聲明以及其中以引用方式納入的文件 中包含的前瞻性 陳述，公司對以下方面做出了某些假設：有利的股權和 債務資本市場；以合理的 條款籌集任何必要的額外資本以推進公司的生產、開發、建設和勘探的能力的 的財產和資產；銅的未來價格，黃金和其他金屬；勘探和鑽探計劃的時間和結果 ；任何礦產儲量和礦產資源 估算值的準確性；Caraíba 業務、Xavantina 業務和 Tucuman 項目的地質情況，如《卡拉伊巴運營技術報告》、《Xavantina 運營技術報告》和《圖庫馬項目技術報告》（這些術語是 分別在 Base Shelf 招股説明書中定義）；生產成本；預算 勘探、開發和施工成本的準確性和支出；燃料等其他大宗商品的價格 ；未來的貨幣匯率和利率； 有利的運營條件，使公司能夠以安全、高效和有效的方式運營； 員工在當前的流行病、流行病或 其他健康風險（包括 COVID-19）、政治和監管穩定的情況下繼續保持健康；收到 份政府、監管部門和第三方按優惠的 條款獲得當事方批准、執照和許可；獲得所需的續期按優惠條件發放的現有批准、執照和許可證；適用法律的要求；持續的勞動力穩定；金融 和資本貨物市場的穩定；設備的可用性；與當地團體的積極關係 以及公司履行與此類團體協議規定的義務的能力； 以及滿足公司當前貸款安排的條款和條件。 儘管公司認為截至本新聞稿發佈之日，前瞻性陳述 中固有的假設是合理的，但這些假設受重大 商業、社會、經濟、政治、監管、競爭和其他風險和不確定性、 突發事件和其他因素的影響，這些因素可能導致實際行動、事件、狀況、結果、 業績或成就與前瞻性 陳述中預測的存在重大差異。該公司警告説，上述假設清單並不詳盡。 其他事件或情況可能導致實際結果與本新聞稿中 包含的前瞻性陳述中所表達或暗示的 的估計或預測結果存在重大差異。無法保證前瞻性陳述會證明 是準確的，因為實際結果和未來事件可能與此類陳述中的預期 存在重大差異。因此，讀者不應過分依賴前瞻性 陳述。
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