附錄 99.1

Volcon, Inc. 宣佈定價為 1,800萬美元的承銷公開發行

德克薩斯州奧斯汀/ACCESSWIRE/2023年11月16日/第一家全電動越野賽車公司Volcon, Inc.(納斯達克股票代碼: VLCN)(“Volcon” 或 “公司”)今天宣佈,在扣除承保折扣和其他應付費用之前, 公司。本次發行包括42,857,142份普通股 單位或預融資單位,每股包括一股普通股或一份用於 購買一股普通股的預融資認股權證(“預融資認股權證”)、0.35份以每股行使價0.55美元(或 發行中出售的每股普通股價格的130%)購買一股普通股的認股權證,或根據替代無現金行使期權,哪種認股權證 將在原始發行日期(“A系列認股權證”)五週年之日到期,認股權證的0.35週年到期以每股0.84美元(或本次發行中出售的每個普通單位價格的200%)購買 股普通股, 認股權證將在原始發行日期的五週年紀念日到期(“B系列認股權證” 以及 意甲認股權證,即 “認股權證”)。每個普通單位的購買價格為0.42美元,每個預融資單位的收購價格為0.41999美元(等於發行中出售的每個普通單位的公開發行價格減去0.00001美元)。預先資助的認股權證 可立即行使,並可在所有預先融資認股權證全部行使之前隨時行使。對於在報價中售出的每件預先出資 件商品,該商品中的普通商品數量將逐一減少。公司打算 將本次發行的淨收益用於一般公司用途。此次發行受慣例成交條件的約束, 無法保證發行是否或何時完成。

此外,公司已授予Aegis Capital Corp. 45天期權 ,用於購買額外的普通股和/或預融資認股權證,最多佔本次發行中出售的普通股和/或 預籌認股權證數量的15%,以及代表本次發行中僅向 出售的認股權證的15%(如果有)。

Aegis Capital Corp. 擔任 本次發行 的唯一賬面經理

此次發行是根據S-1表格(編號333-274800)上的有效註冊聲明 進行的,此前已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交併由美國證券交易委員會於2023年11月15日宣佈生效。描述擬議的 發行條款的初步招股説明書(“初步招股説明書”)已提交給美國證券交易委員會,可在美國證券交易委員會的網站上查閲,網址為www.sec.gov。與發行條款有關並描述發行條款的最終招股説明書(“最終 招股説明書”)將提交給美國證券交易委員會,並將在美國證券交易委員會 網站上公佈,網址為www.sec.gov。初步招股説明書和最終招股説明書的電子副本(如果有)可通過聯繫Aegis Capital Corp.(注意:紐約州紐約美洲大道1345號27樓,辛迪加部門,10105)、發送電子郵件至 syndicate@aegiscap.com 或致電 (212) 813-1010 獲取。在投資本次發行之前,利益相關方應完整閲讀其 註冊聲明和初步招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件, 以引用方式納入此類註冊聲明和初步招股説明書,這些文件提供了有關 公司和本次發行的更多信息。

本新聞稿不構成出售要約或徵求 的買入要約,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證的任何州或司法管轄區出售這些證券 。

關於 Volcon

Volcon 總部位於德克薩斯州奧斯汀地區,成立時是第一家為户外社區生產高品質和可持續電動汽車的全電動 動力運動公司。Volcon 電動汽車 是越野的未來,這不僅是因為其環境效益,還因為其近乎靜音的運行,這使 能夠獲得更身臨其境的户外體驗。

Volcon 的車輛路線圖包括摩托車和 UTV。 其首款產品——創新型 Grunt 於 2021 年底開始向客户發貨,將疲勞的體格與高扭矩電動 動力和近乎靜音的傳動系統相結合。Volcon Grunt EVO 是原版 Grunt 的演變版,帶有皮帶傳動、改進的懸架、 和座椅,於 2023 年 9 月開始向客户發貨。Volcon 還將提供 Runt LT,這是開創性 Grunt 的有趣尺寸版本,更適合身材矮小的車手、更緊湊的屬性和賽道,或者在比賽中用作維修站自行車,同時仍能提供 強大的越野能力。Brat 是 Volcon 首次涉足廣受歡迎的電動自行車市場,用於公路和越野 騎行,目前正在交付給北美各地的經銷商。Volcon 目前還為 4 至 11 歲的年輕騎手提供 Volcon Youth 系列 越野車。Volcon 於 2022 年 7 月首次亮相 Stag,並進入了快速擴張的 UTV 市場,此前曾宣佈預計將於 2023 年第四季度開始向客户發貨 Stag。Stag 使 駕駛員能夠以一種全新而獨特的方式探索户外,這是燃氣動力的 UTV 無法做到的。Stag 提供與標準 UTV 相同的驚險性能 ,沒有噪音(或污染),讓駕駛員能夠用所有感官探索户外。

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沃爾康聯繫人

適用於媒體:media@volcon.com

對於經銷商:dealers@volcon.com

致投資者:investors@volcon.com

用於營銷:marketing@volcon.com

要了解有關 Volcon 的更多信息或瞭解有關其完整的 摩托車和並排陣容的更多信息,請訪問:www.volcon.com

前瞻性陳述

此處包含的信息可能 包含 “前瞻性陳述”。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於 本次發行的結束時間(如果有的話),公司能否開始生產Stag以滿足從2023年第四季度開始向客户交付的預期交付 ,以及是否會生產Runt LT。前瞻性 陳述反映了當前對未來事件的看法。在本新聞稿中使用的 “預期”、“相信”、 “估計”、“期望”、“未來”、“打算”、“計劃” 或這些 術語和類似表達方式的否定詞語和類似表述中與我們或我們的管理層有關,均表示前瞻性陳述。此類聲明包括但 不限於本新聞稿中包含的與本次發行結束有關的聲明。前瞻性陳述 基於公司當前對其業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。在 本新聞稿中,此類前瞻性陳述包括有關本次發行所得收益的預期用途的陳述。由於 前瞻性陳述與未來有關,因此它們受固有的不確定性、風險和情況變化的影響, 難以預測,其中許多是公司無法控制的,包括 初步招股説明書的 “風險因素” 部分中列出的內容。公司的實際業績可能與前瞻性陳述所設想的業績存在重大差異。 它們既不是對歷史事實的陳述,也不是對未來表現保證的保證。因此,我們提醒您不要依賴 任何這些前瞻性陳述。可能導致公司實際業績不同的因素或事件可能會不時出現 ,公司不可能對所有這些因素或事件進行預測。公司無法保證未來的業績、活動水平 、績效或成就。除非適用法律(包括美國證券法)的要求,否則 公司不打算更新任何前瞻性陳述。為方便起見,提供了網站的參考和鏈接, 並且此類網站上包含的信息並未以引用方式納入本新聞稿。

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