如2023年11月15日向美國證券交易委員會 提交的那樣。
註冊號 333-
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-1
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》
SKYWARD 專業保險集團有限公司
(註冊人的確切姓名在其 章程中指定)
特拉華 (州 或 公司或組織的其他司法管轄區) |
6331 (主 標準工業 分類代碼號) |
14-1957288 (美國國税局僱主 識別號) |
蓋斯納路 800 號,600 號套房
德克薩斯州休斯頓 77024-4284
(713) 935-4800
(姓名、地址(包括郵政編碼)和電話 號碼,包括
區域 代碼,服務代理的代碼)
安德魯羅賓遜
首席執行官
Skyward 專業保險集團有限公司
蓋斯納路 800 號,600 號套房
德克薩斯州休斯頓 77024-4284
(713) 935-4800
(服務代理的姓名、地址、 (包括郵政編碼)和電話號碼(包括區號)
複製到:
邁克爾·墨菲 Patrick J. O'Malley Bianca J. LaCaille DLA Piper LLP(美國) 美洲大道 1251 號 紐約州紐約 10020-1104 (212) 335-4500 |
Marc D. Jaffe Erika L. Weinberg 瑞生律師事務所 美洲大道 1271 號 紐約州紐約 10020 (212) 906-1200 |
擬議
向公眾出售的大概開始日期:
在本註冊聲明生效後儘快生效。
如果根據《證券法》第415條, 在本表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行,請勾選 以下複選框:
如果提交本表格 是為了根據《證券法》第462(b)條為某次發行註冊其他證券,請勾選以下 複選框並列出同一次發行先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。x
如果本表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後 修正案,請選中以下複選框並列出同一項產品的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊 聲明編號。§
如果本表格是根據《證券法》第 462 (d) 條提交的生效後 修正案,請選中以下複選框並列出同一項產品的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊 聲明編號。§
用複選標記表明 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興的 成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司 ” 和 “新興成長型公司” 的定義:
大型加速過濾器 | ¨ | 加速過濾器 | ¨ | |||
非加速過濾器 | x | 規模較小的申報公司 | ¨ | |||
新興成長型公司 | x |
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§
根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的第462 (b) 條,註冊聲明應在 提交後生效。
解釋性説明和以提及方式納入
本註冊聲明是根據經修訂的 1933 年《證券法》第 462 (b) 條提交的(“《證券法》”),其唯一目的是增加Westaim Corporation發行的普通股總數 出售股東”) 乘以57.5萬股,其中 必須在承銷商行使向賣出股東額外購買註冊人 普通股的選擇權後購買。S-1 表格(文件編號 333-275500)上的註冊聲明的內容,包括 其所有附件(”較早的註冊聲明”),由註冊人向證券和 交易委員會提交(”佣金”) 根據委員會 於2023年11月15日宣佈生效的《證券法》,以提及方式納入本註冊聲明。 根據本註冊聲明登記發行和銷售的額外普通股的金額和價格加起來不超過先前註冊聲明附錄107中規定的最高總髮行價格的20%。
所需的意見和同意列於本文件所附的附錄索引 中,並隨函提交。
展覽索引
展品編號 | 展品索引 |
5.1 | DLA Piper LLP 的觀點。 |
23.1 | 獲得獨立註冊會計師事務所安永會計師事務所的同意。 |
23.2 | DLA Piper LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)。 |
24.1* | 授權書。 |
107 | 申請費表。 |
* | 此前曾在S-1表格(文件編號333-275500)的註冊人註冊聲明的簽名頁上提交,該聲明最初於2023年11月13日向美國證券交易委員會提交,並以引用方式納入此處。 |
簽名
根據經修訂的 1933 年《證券法》的要求, 註冊人已於 2023 年 11 月 15 日在德克薩斯州休斯頓 正式授權下方代表其簽署本註冊聲明。
SKYWARD 專業保險集團有限公司 | ||
由 | /s/安德魯·羅賓遜 | |
安德魯羅賓遜 | ||
首席執行官 |
委託書
根據1933年《證券法》的要求,本註冊 聲明由以下人員以所示身份和日期簽署。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/安德魯·羅賓遜 | 首席執行官 官員兼董事 | 2023年11月15日 | ||
安德魯羅賓遜 | (首席執行官) | |||
* | ||||
馬克·豪希爾 | 首席財務 官 | 2023年11月15日 | ||
(首席財務官兼首席會計官) | ||||
* | 導演 | 2023年11月15日 | ||
J. 卡梅隆·麥克唐納 | ||||
* | 導演 | 2023年11月15日 | ||
Gena Ashe | ||||
* | 導演 | 2023年11月15日 | ||
羅伯特·克雷格 | ||||
* | 導演 | 2023年11月15日 | ||
瑪西婭·達爾 |
* | 導演 | 2023年11月15日 | ||
詹姆斯·海斯 | ||||
* | 導演 | 2023年11月15日 | ||
羅伯特·基特爾 | ||||
* | 導演 | 2023年11月15日 | ||
安東尼 J. 庫欽斯基 | ||||
* | 導演 | 2023年11月15日 | ||
凱瑟琳·特里 | ||||
*來自: | /s/安德魯·羅賓遜 | |
安德魯羅賓遜 | ||
事實上的律師 |