附錄 99.2

布魯塞爾 2023 年 11 月 15 日中部時間 19:

Anheuser-Busch 英博宣佈對十三系列美元票據、三個系列歐元票據和兩個系列英鎊票據的總收購價高達30億美元的現金投標報價進行定價

2023 年 11 月 15 日安海斯-布希英博 SA/NV（AB InBev）（泛歐交易所：ABI）（紐約證券交易所代碼：BUD）（MEXBOL：ANB）（JSE：ANH）今天宣佈，百威英博及其全資子公司安海斯-布希英博全球有限公司（ABIWW）、安海斯-布希公司有限責任公司（ABC）的報價定價）和 Anheuser-Busch InBev Finance Inc.（ABIFI， ，以及百威英博、ABIWW 和 ABC，以下兩家公司）以現金購買任何有效投標（但未有效提取）和已接受票據，總收購價（不包括應計和未付利息）為 3 美元公司在第一組要約和第二組要約中發行的十三系列美元票據（美元票據）、三個系列的歐元票據（歐元票據）和兩個系列的英鎊票據（ 英鎊票據，連同美元票據和歐元票據合計為票據）中的十億（此類金額，合計發行上限），如表中所述如下所示（招標要約）。

兩家公司宣佈了 購買下面列出的未償票據的報價的定價，如下表所示。

正如2023年10月31日宣佈的那樣，兩家公司將在要約中支出 的合併總收購價（不包括應計利息）高達30億美元。由於已達到總髮行上限，公司預計不會接受購買在紐約時間2023年11月14日（星期二）下午 5:00 之後投標的任何票據。

招標要約是根據2023年10月31日的 購買要約（“購買要約”）中規定的條款和條件提出的。本公告中未定義的術語具有購買要約中賦予的含義。

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新聞稿 1

的標題 注意事項

ISIN/（如果適用） CUSIP

成熟度 日期

發行人和 要約人

接受 優先級 級別

校長 相當於 已購買

參考 安全/ 插入 中間隔夜利率

已修復 傳播 （基礎 積分）

參考 收益率

總計 考慮(a)

第 1 組招標報價 第 1 組的報價上限最高為 12億美元

3.650% 到期筆記 2026

US03522AAG58/ 03522AAG5 144A: US03522AAD28/ 03522AAD2 註冊號 S: USU00323AD40/ U00323AD4

2 月 1 日 2026

ABIWW 還有美國廣播公司

1

$1,236,641,000

只需 4.625% 10 月 15 日到期 2026

45

4.667%

$970.37

2.700% 到期筆記 2026

BE6265142099

3 月 31 日 2026

百威英博

2

€0

2026 插入 中間交換 費率

-5

不適用

不適用

截至提前招標時間，第一組招標要約的總收購價格：1,199,999,327.17美元

Pool 2 招標報價 最高為1,800,000,672.83美元的第二組發行上限，等於 3,000,000,000美元減去在第一組投標要約中有效投標並接受購買的第一組票據的應付總購買價格（不包括應計和未付利息）

3.750% 到期筆記 2042

US03523TBQ04/03523TBQ0

7 月 15 日 2042

ABIWW

1

$121,129,000

塵埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

72

4.864%

$789.36

2.850% 到期筆記 2037

BE6295395956

5 月 25 日 2037

百威英博

2

£163,183,000

UKT 1.750% 到期 9 月 7 日 2037

54

4.452%

£788.18

4.000% 到期筆記 2043

US035242AB27/ 035242AB2

1 月 17 日 2043

ABIFI

3

$63,745,000

塵埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

82

4.864%

$805.16

4.600% 到期筆記 2060

US035240AU42/ 035240AU4

6 月 1 日 2060

ABIWW

4

$149,943,000

塵埃 3.625% 到期 2053 年 5 月 15 日

94

4.683%

$842.11

4.500% 到期筆記 2050

US035240AT78 /035240AT7

2050 年 6 月 1 日

ABIWW

5

$464,873,000

塵埃 3.625% 到期 2053 年 5 月 15 日

92

4.683%

$848.68

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新聞稿 2

4.600% 到期筆記 2048

US035240AN09/035240AN0

4 月 15 日 2048

ABIWW

6

$1,123,895,000

塵埃 3.625% 到期 5 月 15 日 2053

94

4.683%

$865.13

4.750% 到期筆記 2058

US035240AP56/ 035240AP5

4 月 15 日 2058

ABIWW

7

$0

塵埃 3.625% 到期 5 月 15 日 2053

99

不適用

不適用

4.350% 到期筆記 2040

US035240AS95/ 035240AS9

6 月 1 日 2040

ABIWW

8

$0

塵埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

83

不適用

不適用

4.625% 到期筆記 2044

US03524BAF31/ 03524BAF3

2 月 1 日 2044

ABIFI

9

$0

塵埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

91

不適用

不適用

2.000% 到期筆記 2035

BE6301511034

1 月 23 日 2035

AB 英博

10

€0

2035 插入 中間交換 費率

50

不適用

不適用

4.375% 到期筆記 2038

US035240AM26/ 035240AM2

4 月 15 日 2038

ABIWW

11

$0

塵埃 3.875% 到期 8 月 15 日 2033

116

不適用

不適用

4.900% 到期筆記 2046

US03522AAJ97/ 03522AAJ9 144A: US03522AAF75/ 03522AAF7 註冊號 S: USU00323AF97/ U00323AF9

2 月 1 日 2046

ABIWW 和 美國廣播公司

12

$0

塵埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

98

不適用

不適用

4.900% 到期筆記 2046

US035242AN64/ 035242AN6

2 月 1 日 2046

ABIFI

13

$0

塵埃 4.375% 到期 8 月 15 日 2043

98

不適用

不適用

1.650% 到期筆記 2031

BE6312822628

3 月 28 日 2031

AB 英博

14

€0

2031 插入 中間交換 費率

37

不適用

不適用

2.250% 到期筆記 2029

BE6295393936

5 月 24 日 2029

AB 英博

15

£0

UKT 0.500% 到期 1 月 31 日 2029

34

不適用

不適用

3.500% 到期筆記 2030

US035240AV25/ 035240AV2

6 月 1 日 2030

ABIWW

16

$0

塵埃 3.875% 到期 8 月 15 日 2033

73

不適用

不適用

截至提前招標時間，第二組招標要約的總收購價格：1,800,000,328.99 美元

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新聞稿 3

(a) 每1,000美元、1,000美元或1,000英鎊（視情況而定）在提前投標時間之前有效投標並接受購買的 票據。如購買要約中所述，每個系列票據的參考收益率和總對價是在紐約時間2023年11月15日星期三上午9點30分（倫敦時間下午2點30分）確定的。總對價包括（i）每1,000美元美元票據本金30美元的提前投標付款，（ii）歐元票據本金每1,000美元支付30美元，或（iii）英鎊票據本金每1,000英鎊的30英鎊（視情況而定） 英鎊，並假設最終結算日期為2023年12月5日。

兩家公司 已選擇不行使提前結算日期的權利，所有有效投標並接受購買的票據的結算日期預計為2023年12月5日（最終結算日）。 持有人還將獲得有效投標和接受購買的票據的應計和未付利息，從適用的最後利息支付日起至但不包括最終結算日。

正如先前宣佈的那樣，根據要約的投標和信息代理機構全球債券持有人服務公司提供的信息， 美元票據的本金總額為9,186,786,000美元，歐元票據的本金總額為607,297,000美元，英鎊票據的本金總額為266,763,000英鎊，是在提前投標時間之前或之前有效投標的 ，但未被有效提取。

因為 (i) 在提前投標時間之前或之前有效投標且未有效提款的 票據的總本金金額（不包括應計和未付利息）將超過總要約上限；（ii）在提前投標時間之前或之前有效投標且未在每張票據中有效提款的票據的總本金額（不包括應計和未付利息）第 1 組投標報價和第 2 組投標報價將超過第 1 組報價上限和第 2 組報價上限分別是，兩家公司將不接受 購買在第一組投標要約和第二組投標要約中提前投標的所有票據。

對於 Pool 1要約，兩家公司將接受購買2026年到期的3.650％票據中本金總額為1,236,641,000美元，按照 購買要約（定義見下文）所述按比例分配，使用約70.30％的比例分配係數。

關於第二組要約，兩家公司將接受 購買2042年到期的3.750％票據、2037年到期的2.850％票據、2043年到期的4.000％票據、2060年到期的4.600％票據和截至提前招標時尚未有效提款的所有票據。兩家公司將接受購買 2048年到期的4.600％票據的本金總額為1,123,895,000美元，這些票據的本金總額為1,123,895,000美元，其比例分配係數約為 80.67％。

兩家公司不接受購買任何2026年到期的2.700％票據、2058年到期的4.750％票據、2040年到期的4.350％的票據、2044年到期的4.625％的票據、2.000％ 2035年到期的票據、4.375％的2046年到期票據（由ABIWW和ABC發行）、4.900％到期的票據

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新聞稿 4

2046（由ABIFI發行）、2031年到期的1.650％票據、2029年到期的2.250％票據或在要約中投標的2030年到期的3.500％票據。不接受購買 的任何2026年到期的3.650％票據和2048年到期的4.600％票據將在最終結算日之後立即退還給持有人或在相關的直接參與者清算系統賬户中解除凍結（視情況而定）。所有2026年到期的票據為2.700％，2058年到期的票據為4.750％， 2040年到期的票據為4.625％，2035年到期的票據為2.000％，2038年到期的票據為4.375％，2046年到期的票據為4.900％（由ABIFI發行），1.650％2031年到期的票據，2.250％的票據 2029年到期的票據和2030年到期的3.500％票據將在價格確定時間之後立即退還給持有人或解除相關直接參與者清算系統賬户中的凍結（視情況而定）。

在提前投標時間或之前投標且票據被接受購買的票據持有人有資格獲得總額 對價。

要約將於紐約時間2023年11月30日下午 5:00（例如時間和日期，到期 時間）或公司延長適用要約的任何其他日期和時間到期。由於已達到總髮行上限，因此預計兩家公司不會接受購買在提前投標時間之後投標的任何票據。

本新聞稿的英語、荷蘭語和法語版本將在www.ab-inbev.com上公佈。

投標要約（僅針對向相關持有人（定義見下文）提出的要約）的首席交易商經理是：

美國銀行證券有限公司 南特賴恩街 620 號，20 樓夏洛特 北卡羅來納州 28255 美利堅合眾國 注意：責任管理小組 收集：(980) 387-3907 免費電話：(888) 292-0070 電子郵件：debt_advisory@bofa.com 在歐洲： 電話：+33 1 877 01057 電子郵件：DG.LM-EMEA@bofa.com		花旗集團環球市場公司 格林威治街 388 號，交易四樓 紐約，紐約 10013 美國 美利堅合眾國 注意：責任管理 集團 收集：(212) 723-6106 免費電話：(800) 558-3745 電子郵件：ny.liabilitymanagement@citi.com		德意志銀行Aktiengesellschaft Mainzer Landstraase 11-17 60329 美因河畔法蘭克福 德國 電話：+44 20 7545 8011

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新聞稿 5

德意志銀行 證券公司 1 哥倫布圓環 紐約州紐約 10019 美利堅合眾國 收件人：責任管理組 免費電話：(866) 627-0391 收集：(212) 250-2955		摩根大通證券交易所 Taunustor 1 （TaunuSturm） 60310 美因河畔法蘭克福 德國 收件人：責任管理組 收集：+44 20 7134 2468 電子郵件： Liability_Management_EMEA@jpmorgan.com		摩根大通證券 有限責任公司 麥迪遜大道 383 號 紐約州紐約 10179 美利堅合眾國 收件人：負債管理小組 收集：(212) 834-4818 免費電話：(866) 834-4666		桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 麥迪遜大道 437 號 十樓 紐約州紐約 10022 美利堅合眾國 注意：責任管理小組 傳真： 212-407-0930 通行費： 212-940-1442 免費電話： 855-404-3636 電子郵件：AmericasLM@santander.us
巴克萊銀行有限公司和 巴克萊資本公司		法國巴黎銀行證券公司				ING Bank N.V.

要約的招標和信息代理人是：

全球債券持有人服務公司

65 百老匯套房 404

new 紐約，紐約 10006

注意：公司行動

銀行和經紀商電話收款：+1 (212) 430-3774

所有其他請撥打免費電話：+1 (855) 654-2014

傳真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779

電子郵件：contact@gbsc-usa.com

要約網站：https://gbsc-usa.com/registration/abi

非美國分發限制

意大利。收購要約、本公告、購買要約或與要約有關的任何其他文件或材料均未提交 或將要提交給審批程序 國家社會委員會àe la Borsa(CONSOB) 符合適用的意大利法律和法規。根據第101條之二第3款之二 ，投標要約作為豁免報價在意大利共和國（意大利）進行

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新聞稿 6

，經修訂的1998年2月24日第58號立法令（《金融服務法》）和經修訂的1999年5月14日CONSOB第11971號條例第35條之二第4款。居住在意大利或位於意大利的票據持有人或受益所有人可以通過授權人員（例如投資公司、銀行或 金融中介機構，根據《金融服務法》、經修訂的2018年2月15日CONSOB第20307號條例和經修訂的1993年9月1日第385號立法令）以及任何其他適用的法律和法規，通過獲準在意大利進行此類活動的投資公司、銀行或 金融中介機構進行購買符合CONSOB或任何其他意大利當局規定的任何要求。每個中介機構都必須遵守有關信息 職責的適用法律和法規 相對其客户與票據或購買要約有關。

英國。就2000年《金融服務和市場法》（FSMA）第21條而言，本公告、收購要約和任何其他與要約有關的文件或材料的傳達不是 ，且此類文件和/或材料未經授權人的批准。因此，這些 文件和/或材料不分發給英國公眾，也不得傳遞給英國公眾。根據 FSMA 第 21 (1) 條，此類文件和/或材料的傳播不受金融促銷限制，理由是此類文件和/或材料僅針對且只能傳達給：（1）英國境外的人；（2）符合《2005年《金融服務和市場法（金融促進）令》（以下簡稱 “命令”） 第19（5）條定義的投資專業人士；（3) 公司現有成員或債權人或屬於第43（2）條範圍內的其他人或者 (4) 根據該命令可以合法向其傳達此類文件和/或材料的任何其他人（所有這些人統稱為相關人員）。本公告、購買要約以及 與要約有關的任何其他文件或材料僅提供給相關人員。任何非相關人員均不應採取行動或依賴本文件或其任何內容。

法國。收購要約不是在法蘭西共和國直接或間接提出的（向下文 所述的合格投資者除外）。本公告、收購要約以及與要約有關的任何其他文件或材料僅在法蘭西共和國分發給 法規（歐盟）2017/1129（《招股説明書條例》）第2（e）條所定義的合格投資者。本公告、購買要約以及與要約有關的任何其他文件或材料均未或將要提交給 審批Autoritédes Marchés 金融家.

比利時。本公告、收購要約 或與要約有關的任何其他文件或材料均未或將要向比利時金融服務和市場管理局提交、通知、批准或承認（“Autoritédes 服務 等 三月és 金融家”/“金融管理局ëLe Diensten Markten”）。比利時不是通過公開發行提出的 意思範圍內的公開募股

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新聞稿 7

2007 年 4 月 1 日比利時關於公開收購要約的法律第 3 條第 1、1° 和第 6 條第 1 款 (loi aux publiques depubliques depubliques depubliques de vormanamebiedingengen），經不時修改或更換。因此，招標要約不會、也不會被公佈，招標要約也不會延期，本公告、收購要約以及與要約有關的任何 其他文件或材料（包括任何備忘錄、信息通告、宣傳冊或任何類似文件）不會、過去和將來都不會直接或間接地分發或提供給比利時除合格投資者以外的任何人 （合格的投資者/gekwalificeerde belegger）按照《招股説明書條例》第2（e）條的含義，他們自己的 賬户行事。就比利時而言，要約僅向合格投資者提出，該術語如上所定義。因此，本公告、購買要約或與要約有關的任何其他文件或 材料中包含的信息不得用於任何其他目的，也不得向比利時的任何其他人披露或分發給任何其他人。

法律 聲明

任何交易商經理（及其各自的任何董事、高級職員、員工、代理人或關聯公司）均不在向非相關持有者提出的要約的任何 部分中扮演任何角色，其中 “相關持有人” 指：

(i)	美元票據的持有人；或

(ii)	英鎊票據或歐元票據的持有人，即：

(a) 如果居住或位於歐盟（歐盟）的成員國，則為符合條件的交易對手或 專業客户，其定義見關於金融工具市場的第2014/65/EU號指令（不時修訂）；

(b) 如果居住在英國或位於英國，則為英國金融行為監管局商業行為手冊 資料手冊中定義的合格交易對手，或者（歐盟）第 600/2014 號法規第 2 (1) 條第 (8) 款定義的專業客户，因為根據2018年《歐盟（退出）法》，它構成英國國內法的一部分；或

(c) 如果居住或位於歐盟和英國以外的司法管轄區，則是適用的當地法律規定的機構持有人，而不是 零售持有人。

本公告僅供參考，不是出售或購買要約、徵求購買要約或 徵求對任何證券的同意。在根據任何此類州或其他司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何州或其他司法管轄區內，此類要約、招標或出售均不合法的州或其他司法管轄區均不得出售這些證券。

本公告僅供參考，不是出售或購買要約、 徵求購買要約或徵求對任何證券的同意。在 根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區，如果此類要約、招標或銷售屬於非法行為，則不得出售這些證券。

ab-inbev.com				2023 年 11 月 15 日新聞稿 8

本公告並未描述招標要約的所有重要條款， 任何持有人均不應根據本公告做出任何決定。收購要約中描述了招標要約的條款和條件。本公告必須與購買優惠一起閲讀。購買要約包含 個重要信息，在就招標要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。如果任何持有人對本公告或收購要約的內容或應採取的行動有任何疑問， 建議持有人立即向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、税務或法律顧問尋求自己的財務和法律建議，包括任何税收後果。經紀人、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他被提名人代表其持有票據的任何 個人或公司如果希望根據要約投標此類票據，則必須聯繫該實體。

公司、交易商經理或其關聯公司、各自的董事會、投標和信息代理人、美元票據 的受託人或其任何關聯公司均未就持有人是否應根據要約投標票據或避免投標提出任何建議或發表意見。每位持有人應 自行決定是否投標票據，如果是，則決定要投標的票據的本金。

兩家公司尚未向任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構提交本 公告或購買要約，也沒有經過任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構的審查。任何機構都沒有透露招標要約的準確性或充分性，作出任何相反陳述是 非法的，也可能構成刑事犯罪。

在任何司法管轄區，根據適用的證券或藍天法，向任何人提出此類要約是非法的，購買要約不構成購買 票據的要約。在某些司法管轄區內，購買要約的分發受法律限制。 每家公司、交易商經理、招標和信息代理人都要求持有購買要約的人員告知並遵守任何此類限制。

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Anheuser-Busch InBev 聯繫方式

投資者		媒體
肖恩·富拉洛夫		Fallon Buckelew
電話：+1 212 573 9287		電話：+1 310 592 6319
電子郵件：shaun.fullalove@ab-inbev.com		電子郵件：fallon.buckelew@ab-inbev.com
瑪麗亞·格魯霍娃		邁克爾·克魯茨
電話：+32 16 276 888		電話：+32 497 167 183
電子郵件：maria.glukhova@ab-inbev.com		電子郵件：michael.cloots@ab-inbev.com
賽勒斯·南丁
電話：+1 646 746 9673
電子郵件：cyrus.nentin@ab-inbev.com
固定收益投資者
帕特里克·瑞
電話：+1 646 746 9667
電子郵件：patrick.ryan@ab-inbev.com

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