附錄 99.1

布魯塞爾 2023 年 11 月 15 日中部時間 8:

Anheuser-Busch 英博公佈十三系列美元票據、三個系列歐元票據和兩個系列英鎊票據總收購價高達30億美元的現金投標要約的早期結果

2023 年 11 月 15 日 Anheuser-Busch InBev SA/NV（AB InBev）（泛歐交易所：ABI）（紐約證券交易所代碼：BUD）（MEXBOL：ANB）（JSE：ANH）今天公佈了百威英博及其全資子公司安海斯-布希英博全球有限公司（ABIWW）、安海斯-布希公司有限責任公司（BUD）的早期報價結果 ABC）和Anheuser-Busch InBev Finance Inc. （ABIFI，以及百威英博、ABIWW和ABC，以下簡稱 “公司”）以現金購買任何有效投標（但未有效提取）和已接受的票據，總收購價（不包括應計和 未付利息）兩家公司在第一組要約和第二組要約中發行的十三系列美元票據（美元票據）、三個系列的歐元票據（歐元票據）和兩個系列 英鎊票據（英鎊票據，連同美元票據和歐元票據，合併為票據）中的30億美元（此類金額，合計發行上限），如所述下表（招標報價）。

正如2023年10月31日宣佈的那樣，兩家公司將花費不超過 總髮行上限和適用的池發行上限，但須遵守接受優先級別（定義見下文），購買下表中列出的未償票據。

招標要約是根據2023年10月31日的購買要約（ 購買要約）中規定的條款和條件提出的。本公告中未定義的術語具有購買要約中賦予的含義。

根據要約的投標和信息代理機構全球債券持有人服務公司提供的信息 ，美元票據的本金總額為9,186,786,000美元，歐元票據的本金總額為607,297,000美元，英鎊票據的本金總額為266,763,000英鎊，是在提前投標時或之前有效投標的，未被有效提取。

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除其他外，下表顯示了截至 提前投標時有效投標的票據的本金：

的標題 注意事項(a) (c)		ISIN/（如果適用） CUSIP		傑出 校長 金額				成熟度 日期		發行人 和 要約人		接受 優先級 級別(b)				本金金額 截至早期已投標 投標時間
第 1 組招標報價 最高可達12億美元的第一組報價上限
3.650% 2026 年到期的票據		US03522AAG58/ 03522AAG5 144A: US03522AAD28/ 03522AAD2 註冊號 S: USU00323AD40/ U00323AD4		$	3,491,141,000	(d)		2026 年 2 月 1 日		ABIWW 還有美國廣播公司			1			$	1,762,742,000
2.700% 2026 年到期的票據		BE6265142099		€	1,000,000,000			2026 年 3 月 31 日		百威英博			2			€	325,270,000
Pool 2 招標報價 不超過2池發行上限為3,000,000,000美元，減去在第一組投標要約中有效投標並接受購買的第一組票據的應付總購買價格（不包括應計和未付利息）
3.750% 2042 年到期的票據		US03523TBQ04/03523TBQ0		$	471,193,000			2042 年 7 月 15 日		ABIWW			1			$	121,129,000
2.850% 2037 年到期的票據		BE6295395956		£	411,263,000			2037 年 5 月 25 日		百威英博			2			£	163,183,000
4.000% 2043 年到期的票據		US035242AB27/ 035242AB2		$	404,435,000			2043 年 1 月 17 日		ABIFI			3			$	63,745,000
4.600% 2060 年到期的票據		US035240AU42/ 035240AU4		$	496,643,000			2060 年 6 月 1 日		ABIWW			4			$	149,943,000
4.500% 2050 年到期的票據		US035240AT78/ 035240AT7		$	1,566,899,000			2050 年 6 月 1 日		ABIWW			5			$	464,873,000

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的標題 注意事項(a) (c)		ISIN/（如果適用） CUSIP		傑出 校長 金額				成熟度 日期		發行人 和 要約人		接受 優先級 級別(b)				本金金額 截至早期已投標 投標時間
4.600% 2048 年到期的票據		US035240AN09/035240AN0		$	2,178,598,000			2048 年 4 月 15 日		ABIWW			6			$	1,393,685,000
4.750% 2058 年到期的票據		US035240AP56/ 035240AP5		$	980,693,000			2058 年 4 月 15 日		ABIWW			7			$	239,557,000
4.350% 2040 年到期的票據		US035240AS95/ 035240AS9		$	1,000,000,000			2040 年 6 月 1 日		ABIWW			8			$	575,559,000
4.625% 2044 年到期的票據		US03524BAF31/ 03524BAF3		$	850,000,000			2044 年 2 月 1 日		ABIFI			9			$	224,983,000
2.000% 2035 年到期的票據		BE6301511034		€	750,000,000			2035 年 1 月 23 日		百威英博			10			€	73,343,000
4.375% 2038 年到期的票據		US035240AM26/ 035240AM2		$	1,500,000,000			2038 年 4 月 15 日		ABIWW			11			$	699,126,000
4.900% 2046 年到期的票據		US03522AAJ97/ 03522AAJ9 144A: US03522AAF75/ 03522AAF7 註冊號 S: USU00323AF97/ U00323AF9		$	9,542,514,000	(e)		2046 年 2 月 1 日		ABIWW 還有美國廣播公司			12			$	2,628,770,000
4.900% 2046 年到期的票據		US035242AN64/ 035242AN6		$	1,457,486,000			2046 年 2 月 1 日		ABIFI			13			$	207,861,000
1.650% 2031 年到期的票據		BE6312822628		€	1,000,000,000			2031 年 3 月 28 日		百威英博			14			€	208,684,000
2.250% 2029 年到期的票據		BE6295393936		£	336,755,000			2029 年 5 月 24 日		百威英博			15			£	103,580,000
3.500% 2030 年到期的票據		US035240AV25/ 035240AV2		$	1,750,000,000			2030 年 6 月 1 日		ABIWW			16			$	654,813,000

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(a) ABC和ABIWW發行的2026年到期的3.650％票據、ABC和ABIWW發行的2026年到期的3.650％票據（144A/Reg S）以及百威英博發行的2026年到期的2.700％票據（統稱為第一組票據）的要約受12億美元的第一組發行上限的限制，代表應付的最大總購買價 ，不包括可購買的第一組票據（第一組要約）的應計和未付利息，但不得超過總髮行上限（定義見下文）。 要約ABIWW發行的2042年到期的3.750％票據、百威英博發行的2037年到期的2.850％票據、ABIFI發行的2043年到期的4.000％票據、ABIWW發行的2060年到期的4.600％票據和2050年到期的4.500％票據、2058年到期的4.750％票據和4.750％的票據 ABIWW發行的2040年到期的票據為350％，ABIFI發行的2044年到期的4.625％票據，百威英博發行的2035年到期的2.000％票據，ABIWW發行的2038年到期的4.375％票據， ABC和ABIWW發行的2046年到期的4.900％票據，ABC發行的2046年到期的4.900％票據以及ABIWW（144A/Reg S）、ABIFI發行的2046年到期的4.900％票據、百威英博發行的2031年到期的1.650％票據和2029年到期的2.250％票據以及ABIWW 發行的2030年到期的3.500％票據（統稱為第二組票據，以及第一組票據）均受第二組發行上限的約束（共計）在第一組發行上限的情況下，池要約 上限）為3,000,000,000美元，減去在第一組投標要約中有效投標並接受購買的第一組票據的應付總購買價格（不包括應計和未付利息），代表可購買的第二組票據（第二組投標要約，連同第一組投標要約，即投標要約）的最大應付總價 ，不包括應計和未付利息。招標 報價的總報價上限等於總購買價格（不包括應計和未付利息），最高為3,000,000,000美元，但須遵守購買要約中描述的條款和條件。

(b) 我們將按照上表中規定的相應接受優先級順序接受每份投標要約中的票據（每個票據都是 優先級別，對於第1組投標要約，1是最高的受理優先級別，2是最低的接受優先級別，1是最高的 受理優先級別，對於第2組投標要約，16是最低的接受優先級別），遵守購買要約中描述的條款和條件。

(c) 英鎊票據和歐元票據由ABC、ABIFI、ABIWW、Brandbev S.ár.l.、Brandbrew S.A. 和Cobrew NV（ 擔保人）提供全額無條件的擔保。美元票據由百威英博及其某些直接和間接子公司提供全額無條件擔保。

(d) ABIWW和ABC發行的2026年到期票據的3.650％的未償本金總額為3,491,141,000美元，包括（i）ABIWW和ABC發行的2026年到期票據3.650％的未償還本金（US03522AAG58/03522AAG5），以及（ii）155,321,000美元的未償還本金3.650％ 20年到期票據 26 由 ABIWW 和 ABC 發行（144A：US03522AAD28/03522AAD2 & Reg S： USU00323AD40/U00323AD4）。

(e) ABIWW和ABC發行的2046年到期票據中，未償本金總額為9,542,514,000美元，其中包括 (i) ABIWW和ABC發行的2046年到期票據（US03522AAJ97/ 03522AAJ9）的未償本金9,518,964,000美元，2046年到期票據的4.900％ 作者：ABIWW 和 ABC（144A：US03522AF75/ 03522AAF7 和 Reg S：USU00323AF97/ U00323AF9）。

每個系列票據的總對價預計將在紐約 時間2023年11月15日星期三（價格確定時間）上午 9:30 左右（倫敦時間下午 2:30）進行定價。除其他外，兩家公司將在價格確定時間之後立即根據接受優先級別和適用的資金池報價上限宣佈每個系列的票據有多少可供購買。

招標要約以 滿足購買要約中規定的某些條件為前提。

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本新聞稿的英語、荷蘭語和法語版本將在www.ab-inbev.com上公佈。

投標要約的首席經銷商經理（就要約而言 為

僅向相關持有人（定義見下文）提供）是：

美國銀行證券有限公司 南特賴恩街 620 號，夏洛特 20 樓 北卡羅來納州 28255 美利堅合眾國 注意：責任管理小組 收集：(980) 387-3907 免費電話：(888) 292-0070 電子郵件：debt_advisory@bofa.com 在歐洲： 電話：+33 1 877 01057 電子郵件：DG.LM-EMEA@bofa.com		花旗集團環球市場公司 格林威治街 388 號，交易四樓 紐約，紐約 10013 美國 美利堅合眾國 注意：責任管理 集團 收集：(212) 723-6106 免費電話：(800) 558-3745 電子郵件：ny.liabilitymanagement@citi.com		德意志銀行Aktiengesellschaft Mainzer Landstraase 11-17 60329 德國美因河畔法蘭克福 電話：+44 20 7545 8011

德意志銀行證券公司 1 哥倫布圓環 紐約州紐約 10019 美利堅合眾國 收件人：責任管理組 免費電話：(866) 627-0391 收集：(212) 250-2955		摩根大通證券交易所 Taunustor 1 （TaunuSturm） 60310 美因河畔法蘭克福 德國 收件人：責任管理組 收集：+44 20 7134 2468 電子郵件： libility_management_em EA@jpmorgan.com		摩根大通證券有限責任公司 麥迪遜大道 383 號 紐約州紐約 10179 美利堅合眾國 收件人：責任 管理 組 收集：(212) 834-4818 免費電話：(866) 834-4666		桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司 麥迪遜大道 437 號 十樓 紐約州紐約 10022 美利堅合眾國 注意：責任管理小組 傳真： 212-407-0930 通行費： 212-940-1442 免費電話： 855-404-3636 電子郵件：AmericasLM@santander.us

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巴克萊銀行有限公司和 巴克萊資本公司		法國巴黎銀行證券公司		ING Bank N.V.

要約的招標和信息代理人是：

全球債券持有人服務公司

65 百老匯套房 404

new 紐約，紐約 10006

注意：公司行動

銀行和經紀商電話收款：+1 (212) 430-3774

所有其他請撥打免費電話：+1 (855) 654-2014

傳真：+1 (212) 430-3775 或 +1 (212) 430-3779

電子郵件：contact@gbsc-usa.com

要約網站：https://gbsc-usa.com/registration/abi

非美國分發限制

意大利。收購要約、本公告、購買要約或與要約有關的任何其他文件或材料均未提交 或將要提交給審批程序 委員會 Nazionaleper le Societàe la Borsa(CONSOB) 符合適用的意大利法律和法規。 根據經修訂的1998年2月24日第58號法令（《金融服務法》）第101條之二條第3款之二和經 修訂的1999年5月14日第11971號CONSOB條例第35條之二第4款，作為豁免要約在意大利共和國（意大利）進行。居住在意大利或位於意大利的票據持有人或受益所有人可以根據金融服務法、經修訂的2018年2月15日CONSOB條例和經修訂的1993年9月1日第385號立法法令，通過授權人員（例如獲準在意大利進行此類活動的投資公司、銀行或金融中介機構 ）以及任何其他適用法律 和法規投標購買符合CONSOB或任何其他意大利當局規定的任何要求。每個中介機構都必須遵守有關信息義務的適用法律和法規 vis-à-vis其客户與票據或購買要約有關。

英國。本公告、購買要約以及與招標要約有關的任何其他文件或材料的傳達不是 進行的，此類文件和/或材料未經授權人的批准

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2000年《金融服務和市場法》（FSMA）第21條的目的。因此，此類文件和/或材料不得分發給英國公眾，也不得將其傳遞給英國公眾。此類文件和/或材料的傳播不受FSMA第21（1）條規定的金融促銷限制，理由是此類文件和/或材料僅針對且只能傳達給 ：（1）英國境外的人；（2）符合2005年《金融服務和市場法（金融促進）令》（以下簡稱 “命令”）第19（5）條定義的投資專業人士；（3）那些公司現有成員或債權人的個人或屬於第43（2）條範圍內的其他人該命令；或 (4) 根據該命令可以合法地向其傳達此類文件和/或材料的任何其他人（所有這些人統稱為相關人員）。本公告、購買要約以及與招標要約有關的任何其他文件或材料僅向相關人員提供 。任何非相關人員均不應採取行動或依賴本文件或其任何內容。

法國。 收購要約不是在法蘭西共和國直接或間接提出的（向下文所述的合格投資者除外）。本公告、收購要約以及與招標 要約有關的任何其他文件或材料僅在法蘭西共和國分發給（歐盟）2017/1129號法規（招股説明書條例）第2（e）條所定義的合格投資者。本公告、 收購要約以及與招標要約有關的任何其他文件或材料均未提交或將要提交審批 Autoritédes 三月és金融家.

比利時。本公告、收購要約或與要約有關的任何其他文件或材料 均未提交或通知比利時金融服務和市場管理局，也未獲得其批准或承認（“Autorité des 服務 等 三月és 金融家”/“Autoriteit 為 財務ë樂 Diensten en 馬克滕”）。根據比利時2007年4月1日關於公開收購要約的法律第3條第1款、第1條和第6條第1款的定義， 比利時 不是通過公開發行提出的（“loi相對輔助 報價 公眾 d’收購”/ “wet op de 公開 Overnamebiedingen”），經不時修改或更換。因此，招標 報價可能不會也不會被公佈，招標要約也不會延期，本公告、收購要約以及與要約有關的任何其他文件或材料（包括任何備忘錄、信息 通告、宣傳冊或任何類似文件）不會、過去和將來都不會直接或間接地向比利時除合格投資者以外的任何人分發或提供 (“投資者 合格é”/“gekwalificeerde belegger”）按照《招股説明書條例》第2（e）條的含義，他們自己的 賬户行事。就比利時而言，要約僅向合格投資者提出，該術語如上所定義。因此，本公告、購買要約或與要約有關的任何其他文件或 材料中包含的信息不得用於任何其他目的，也不得向比利時的任何其他人披露或分發給任何其他人。

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法律聲明

交易商經理（及其各自的任何董事、高級職員、員工、代理人或關聯公司）均不參與向非相關持有人的持有人提出的 要約的任何部分，其中 “相關持有人” 指：

(i) 美元票據的持有人；或

(ii) 英鎊票據或歐元票據的持有人，即：

(a) 如果 居住或位於歐盟（歐盟）的成員國、符合條件的交易對手方或專業客户，其定義見關於金融工具市場的第2014/65/EU號指令（ 不時修訂）；

(b) 如果居住在英國或位於英國，則為英國金融行為管理局手冊 商業資源手冊中定義的符合條件的交易對手，或者（歐盟）第600/2014號法規第2（1）條第 (8) 款所定義的專業客户，因為根據2018年《歐盟（退出）法》，它構成英國國內法的一部分；或

(c) 如果居住在歐盟和英國以外的司法管轄區或位於歐盟和英國以外的司法管轄區，則為適用的當地法律規定的機構持有人，而不是零售持有人。

本公告僅供參考，不是出售或購買要約、徵求購買要約或徵求 對任何證券的同意。在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法 進行註冊或獲得資格之前，在任何州或其他司法管轄區內，此類要約、招標或出售均不合法的州或其他司法管轄區均不得出售這些證券。

本公告並未描述招標要約的所有重要條款，任何持有人均不應根據本公告做出 決定。收購要約中描述了招標要約的條款和條件。本公告必須與購買優惠一起閲讀。購買要約包含重要的 信息，在就招標要約做出任何決定之前，應仔細閲讀這些信息。如果任何持有人對本公告或收購要約的內容或應採取的行動有任何疑問， 建議持有人立即向其股票經紀人、銀行經理、律師、會計師或其他獨立財務、税務或法律顧問尋求自己的財務和法律建議，包括任何税收後果。經紀人、交易商、銀行、託管人、信託公司或其他被提名人代表其持有票據的任何 個人或公司如果希望根據要約投標此類票據，則必須聯繫該實體。

公司、交易商經理或其關聯公司、各自的董事會、投標和信息代理人、美元票據 的受託人或其任何關聯公司均未就持有人是否應根據要約投標票據或避免投標提出任何建議或發表意見。每位持有人應 自行決定是否投標票據，如果是，則決定要投標的票據的本金。

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兩家公司尚未向任何國家的任何聯邦或州證券委員會或監管機構提交本公告或收購要約，也未經 審查。任何機構都沒有透露要約的準確性或充分性，作出任何與此相反的陳述都是非法的，也可能構成刑事犯罪。

在任何司法管轄區，根據適用的證券或藍天法，向任何人或 向其提出此類要約是非法的，購買要約均不構成購買票據的要約。在某些司法管轄區內，購買要約的分發受法律限制。每家公司、交易商經理、招標和信息代理人都要求持有收購要約的人員告知並遵守任何此類限制。

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Anheuser-Busch InBev 聯繫方式

投資者		媒體
肖恩·富拉洛夫		Fallon Buckelew
電話：+1 212 573 9287		電話：+1 310 592 6319
電子郵件：shaun.fullalove@ab-inbev.com		電子郵件：fallon.buckelew@ab-inbev.com
瑪麗亞·格魯霍娃		邁克爾·克魯茨
電話：+32 16 276 888		電話：+32 497 167 183
電子郵件：maria.glukhova@ab-inbev.com		電子郵件：michael.cloots@ab-inbev.com

賽勒斯·南丁

電話：+1 646 746 9673

電子郵件：cyrus.nentin@ab-inbev.com

固定收益投資者

帕特里克·瑞

電話：+1 646 746 9667

電子郵件：patrick.ryan@ab-inbev.com

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