目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間
或者
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在從到的過渡期內
委員會檔案編號
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
（州或其他司法管轄區 公司或組織） | （美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2)在過去 90 天內一直受到此類申報要求的約束。
用複選標記指明註冊人是否以電子方式提交了規則要求提交的所有交互式數據文件在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
加速過濾器 ☐ | |
非加速過濾器 ☐ | 規模較小的申報公司 |
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記指明註冊人是否為空殼公司（定義見規則）《交易法》第12b-2）。是的
截至2023年9月30日已發行普通股數量：
目錄
MATSON, INC.和子公司
目錄
| 頁面 | ||
第一部分——財務信息 | 1 | ||
第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | 1 | |
簡明合併損益表和綜合收益表 | 1 | ||
簡明合併資產負債表 | 2 | ||
簡明合併現金流量表 | 3 | ||
股東權益簡明合併報表 | 4 | ||
簡明合併財務報表附註 | 5 | ||
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 15 | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 23 | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 23 | |
第二部分——其他信息 | 24 | ||
第 1 項。 | 法律訴訟 | 24 | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 24 | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 24 | |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 24 | |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 24 | |
第 5 項。 | 其他信息 | 25 | |
第 6 項。 | 展品 | 26 | |
簽名 | 27 | ||
目錄
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
MATSON, INC.和子公司
簡明合併損益表和綜合收益表
（未經審計）
三個月已結束 | 九個月已結束 |
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9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||
（以百萬計，每股金額除外） |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
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營業收入： | |||||||||||||
海洋運輸 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
物流 |
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總營業收入 |
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成本和支出： | |||||||||||||
運營成本 |
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來自SSAT的收入（虧損） |
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銷售、一般和管理 |
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總成本和支出 |
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營業收入 |
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利息收入 | | | | | |||||||||
利息支出 |
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其他收入（支出），淨額 |
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税前收入 |
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所得税 |
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淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
扣除所得税後的其他綜合收益（虧損）： | |||||||||||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
其他綜合收益（虧損）： | |||||||||||||
養老金和退休後負債的淨變化 | ( | ( | ( | | |||||||||
其他調整 |
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| ( |
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扣除所得税後的其他綜合收益（虧損）總額 |
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綜合收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
每股基本收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
攤薄後的每股收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
加權平均已發行股票數量： | |||||||||||||
基本 |
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稀釋 |
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參見簡明合併財務報表附註。
1
目錄
MATSON, INC.和子公司
簡明合併資產負債表
（未經審計）
9月30日 | 十二月三十一日 | ||||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 |
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資產 | |||||||
流動資產： | |||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | |||
應收賬款，扣除信貸損失備抵金美元 |
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預付費用和其他資產 |
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流動資產總額 |
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長期資產： | |||||||
投資SSAT |
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財產和設備，淨額 |
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經營租賃使用權資產 | | | |||||
善意 |
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無形資產，淨額 | | | |||||
基本建設基金 | | | |||||
遞延幹船塢費用，淨額 | | | |||||
其他長期資產 |
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長期資產總額 | | | |||||
總資產 | $ | | $ | | |||
負債和股東權益 | |||||||
流動負債： | |||||||
債務的流動部分 | $ | | $ | | |||
應付賬款和應計賬款 |
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經營租賃負債 | | | |||||
其他負債 |
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流動負債總額 |
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長期負債： | |||||||
長期債務，扣除遞延貸款費用 |
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長期經營租賃負債 | | | |||||
遞延所得税 |
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其他長期負債 | | | |||||
長期負債總額 |
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承付款和意外開支（見附註13） | |||||||
股東權益： | |||||||
普通股 |
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額外實收資本 |
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累計其他綜合虧損，淨額 |
| ( |
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留存收益 |
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股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 | $ | | $ | | |||
參見簡明合併財務報表附註。
2
目錄
MATSON, INC.和子公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
截至9月30日的九個月 | |||||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 |
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來自經營活動的現金流： | |||||||
淨收入 | $ | | $ | | |||
協調調整： | |||||||
折舊和攤銷 |
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經營租賃使用權資產的攤銷 | | | |||||
遞延所得税 |
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基於股份的薪酬支出 |
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SSAT 的損失（收入） |
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來自 SSAT 的發行版 | — | | |||||
其他 | ( | ( | |||||
資產和負債的變化： | |||||||
應收賬款，淨額 |
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延期幹船塢付款 |
| ( |
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延期幹船塢攤銷 |
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預付費用和其他資產 |
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應付賬款、應計款和其他負債 |
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經營租賃負債 | ( | ( | |||||
其他長期負債 |
| ( |
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經營活動提供的淨現金 |
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來自投資活動的現金流： | |||||||
資本化船舶建造支出 | ( | ( | |||||
其他資本支出 |
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處置財產和設備所得收益，淨額 |
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為無形資產收購付款 | ( | ( | |||||
基本建設基金的現金存款和利息 |
| ( |
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從基本建設基金中提款 | | | |||||
用於投資活動的淨現金 |
| ( |
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來自融資活動的現金流： | |||||||
償還債務 |
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已支付的股息 | ( |
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回購美森普通股 | ( |
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與限制性股票單位淨股份結算相關的預扣税 | ( | ( | |||||
用於融資活動的淨現金 |
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現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 |
| ( |
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現金、現金等價物和限制性現金，期初 |
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現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | | $ | | |||
現金、現金等價物和限制性現金的對賬，期末： | |||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | |||
限制性現金 | | | |||||
期末現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | | $ | | |||
補充現金流信息： | |||||||
已付利息，扣除資本化利息（包括債務預付費用） | $ | | $ | | |||
所得税繳款（退款），淨額 | $ | ( | $ | | |||
非現金信息： | |||||||
資本支出包含在應付賬款、應計賬款和其他負債中 | $ | | $ | | |||
收購無形資產的非現金支付 | $ | | $ | | |||
參見簡明合併財務報表附註。
3
目錄
MATSON, INC.和子公司
股東權益簡明合併報表
（未經審計）
累積的 | |||||||||||||||||
普通股 | 額外 | 其他 | |||||||||||||||
申明 | 已付款 | 全面 | 已保留 | ||||||||||||||
（以百萬計，每股金額除外） |
| 股份 |
| 價值 |
| 資本 |
| 收入（虧損） |
| 收益 |
| 共計 | |||||
截至2022年12月31日的餘額 |
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| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
淨收入 |
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其他綜合收益（虧損），扣除税款 |
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基於股份的薪酬 |
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已發行股票，扣除扣繳的員工税股份 |
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回購的股票 |
| ( | ( | ( | — | ( | ( | ||||||||||
股息 ($ |
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截至2023年3月31日的餘額 |
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淨收入 |
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其他綜合收益（虧損），扣除税款 | — |
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基於股份的薪酬 |
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已發行股票，扣除扣繳的員工税股份 |
| — |
| — |
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回購的股票 |
| ( | ( | ( | — | ( | ( | ||||||||||
股息 ($ | — |
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| — |
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截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 |
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淨收入 |
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其他綜合收益（虧損），扣除税款 |
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基於股份的薪酬 |
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已發行股票，扣除扣繳的員工税股份 |
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| ( |
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回購的股票 |
| ( | ( | ( | — | ( | ( | ||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 |
| | $ | |
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累積的 | |||||||||||||||||
普通股 | 額外 | 其他 | |||||||||||||||
申明 | 已付款 | 全面 | 已保留 | ||||||||||||||
（以百萬計，每股金額除外） |
| 股份 |
| 價值 |
| 資本 |
| 收入（虧損） |
| 收益 |
| 共計 | |||||
截至2021年12月31日的餘額 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
淨收入 |
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其他綜合收益（虧損），扣除税款 |
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基於股份的薪酬 |
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已發行股票，扣除扣繳的員工税股份 |
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回購的股票 | ( | ( | ( | — | ( | ( | |||||||||||
股息 ($ |
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截至2022年3月31日的餘額 |
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淨收入 |
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其他綜合收益（虧損），扣除税款 | — |
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基於股份的薪酬 |
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已發行股票，扣除扣繳的員工税股份 |
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回購的股票 |
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股息 ($ | — |
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截至2022年6月30日的餘額 |
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淨收入 |
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其他綜合收益（虧損），扣除税款 |
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基於股份的薪酬 |
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SSAT 的股權 |
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回購的股票 |
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2022 年 9 月 30 日的餘額 | | $ | |
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參見簡明合併財務報表附註。
4
目錄
MATSON, INC.和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
1。業務描述
Matson, Inc. 是一家在夏威夷州註冊成立的控股公司，及其子公司（“Matson” 或 “公司”），是海運和物流服務的領先提供商。該公司包括
海洋運輸：美森的海洋運輸業務通過美森的全資子公司美森導航公司（“MatNav”）開展，Inc. 成立於1882年，MatNav為夏威夷、阿拉斯加和關島等國內非毗連經濟體以及密克羅尼西亞的其他島嶼經濟體提供海上貨運服務的重要生命線。MatNav還提供從中國到加利福尼亞長灘的優質加急服務，為沖繩、日本和南太平洋的各個島嶼提供服務，並運營從阿拉斯加港口到亞洲的國際出口服務。此外，MatNav的子公司為夏威夷瓦胡島、夏威夷、毛伊島和考艾島上的MatNav以及阿拉斯加的MatNav和其他海運承運人提供裝卸、冷藏貨運服務、內陸運輸和其他碼頭服務。
Matson 有一個
物流：美森的物流業務通過美森物流進行，Inc.（“Matson Logistics”），MatNav的全資子公司。Matson Logistics成立於1987年，將美森運輸網絡的地理覆蓋範圍擴展到北美和亞洲，是一家輕資產企業，為其客户提供各種物流服務，包括：（i）國內和國際鐵路多式聯運服務的多式聯運經紀、長途和區域公路卡車運輸服務、專業運輸、平車運輸和項目服務、汽運服務和加急貨運服務（統稱 “運輸經紀” 服務）；（ii）小於-集裝箱貨運（“LCL”）合併和貨運代理服務（統稱 “貨運代理” 服務）；（iii）倉儲、轉運、增值包裝和配送服務（統稱為 “倉儲” 服務）；以及（iv）供應鏈管理、非船舶運營公共承運人（“NVOCC”）貨運代理和其他服務。
2。一般和重要會計政策
演示基礎：簡明合併財務報表未經審計，並且包括Matson, Inc.和所有全資子公司的賬户，扣除公司間金額和交易後。對企業、合夥企業和有限責任公司的重大投資，如果公司沒有控股財務權益，但有能力行使重大影響力，則按權益法計算。該公司使用權益會計法對SSAT的投資進行核算。
由於公司運營的性質，中期業績不一定代表該年度的預期業績。這些簡明合併財務報表反映了管理層認為公允列報中期業績所必需的所有正常經常性調整，並且不包括美國公認會計原則為完整合並財務報表所要求的所有信息和腳註。
簡明合併財務報表應與公司於2023年2月24日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。
5
目錄
財政期：本報告所涵蓋的Matson的期末為9月2023 年 30 日。本報告所涵蓋的MatNav及其子公司的期末為2023年9月29日。
重要會計政策：公司的重要會計政策在合併財務報表附註2中進行了描述，該附註2載於公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第8項。
估算值的使用：根據美國普遍接受的會計原則編制中期簡明合併財務報表要求管理層做出影響所報告金額的估計和假設。估計和假設用於但不限於：投資減值；長期資產、無形資產和商譽的減值；資本化利息；可疑賬款備抵和其他應收賬款；法律意外開支；保險準備金和其他相關負債；應計估算；養老金和退休後估算；多僱主提款負債；經營租賃資產和負債；來自SSAT的收入（虧損）；以及所得税。如果實際結果與這些估計和假設不同，則未來的結果可能會受到重大影響。
預付費用和其他資產： 截至2023年9月30日和2022年12月31日，預付費用和其他資產包括以下內容：
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||
預付費用和其他資產（單位：百萬） |
| 2023 |
| 2022 | ||
所得税應收賬款，淨額 | $ | | $ | | ||
預付費燃料 |
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預付保險和保險相關應收賬款 |
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預付的運營費用 | | | ||||
預付費租賃 | | | ||||
限制性現金——船舶建造義務 | | | ||||
其他 |
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總計 | $ | | $ | | ||
所得税應收賬款包括與公司2021年聯邦納税申報表相關的預期聯邦所得税退税款和其他所得税應收賬款，由當前的聯邦所得税應付賬款抵消。
收入和支出的確認：公司簡明合併財務報表中的收入是扣除公司間交易後的淨額。以下是按細分市場分列的公司主要創收活動的描述，以及公司在所述期間對每項活動的收入確認政策：
三個月已結束 |
| 九個月已結束 | ||||||||||
9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||||
海洋運輸（單位：百萬）(1) | 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
海洋運輸服務 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
終端和其他相關服務 | | | | | ||||||||
燃料銷售 | | | | | ||||||||
船舶管理和相關服務 | | | | | ||||||||
總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 海洋運輸收入交易主要以美元計價，但小於 |
| ◾ | 海洋運輸服務收入根據每個報告期內完成的相對過境時間按比例確認。船舶運營成本和其他海運運營成本，例如碼頭運營間接費用和銷售、一般和管理費用，在發生時記作運營成本。 |
| ◾ | 終端和其他相關服務收入在提供服務時予以確認。相關費用被確認為已發生的費用。 |
| ◾ | 當公司根據合同條款和條件完成向客户的產品交付後，將確認燃料銷售收入和相關成本。 |
| ◾ | 船舶管理和相關服務收入按已完成服務的比例予以確認。相關費用被確認為已發生的費用。 |
6
目錄
三個月已結束 |
| 九個月已結束 | ||||||||||
9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||||
物流（單位：百萬）(1) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||
運輸經紀和貨運代理服務 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
倉儲和配送服務 | | | | | ||||||||
供應鏈管理和其他服務 |
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總計 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 物流收入交易主要以美元計價，但小於 |
| ◾ | 運輸經紀和貨運代理服務收入包括就所提供服務向客户開具的賬單。主要成本包括第三方購買的運輸服務、代理佣金、人工和設備。根據每個報告期內完成的相對運輸時間，在交貨期內確認收入和購買的相關第三方運輸成本。人工、代理佣金和其他運營成本在發生時記為費用。公司以毛額報告收入，因為公司是這些交易的委託人，因為它負責履行與客户的合同安排，並且在確定價格方面有自由度。 |
| ◾ | 倉儲和配送服務收入包括向客户收取的用於存儲、處理和增值包裝客户商品的金額。存儲收入在向客户提供服務的當月予以確認。與存儲相關的費用被確認為已發生的費用。其他倉儲和配送服務收入及相關費用按所提供服務的比例予以確認。 |
| ◾ | 供應鏈管理和其他服務收入及相關成本按所提供的服務成比例予以確認。 |
公司通常在航行或提供的運輸服務開始時或在提供其他服務時向客户開具發票。事先向客户開具服務發票時，收入將延期。公司的應收賬款被歸類為短期應收賬款，因為收款期限不到一年。公司將銷售佣金和合同收購成本記作支出，因為這些金額通常並不重要。這些費用包含在簡明合併損益表和綜合收益表中的銷售、一般和管理費用中。
基本建設基金： 公司的基本建設基金（“CCF”）在截至12月的年度公司10-K表年度報告第二部分第8項所包含的合併財務報表附註7中進行了描述2022 年 31 日。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月CCF現金賬户摘要包括以下內容：
九個月已結束 | |||||||
9月30日 | |||||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 | |||
期初CCF餘額 | $ | | $ | — | |||
存入 CCF 的現金 | | | |||||
存款所得利息 | | — | |||||
符合條件的提款付款 | ( | ( | |||||
期末CCF餘額 | $ | | $ | | |||
該公司有 $
在截至2023年9月30日的九個月中，公司認捐了美元
7
目錄
對SSAT的投資：截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，SSAT的簡明損益表信息包括以下內容：
三個月已結束 |
| 九個月已結束 |
| ||||||||||
9月30日 |
| 9月30日 |
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（以百萬計） | 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 |
| |||||
營業收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
運營成本和支出 | ( | ( | ( | ( | |||||||||
營業（虧損）收入 | ( | | ( | | |||||||||
淨收益（虧損）(1) | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||
公司在SSAT淨收益（虧損）中所佔份額 (2) | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||
| (1) | 包括SSAT持有的權益法投資的收益減去分配給非控股權益的收益。 |
| (2) | 由於SSAT的業務性質，該公司在簡明合併損益表中記錄了SSAT在成本和支出中的淨收益（虧損）份額。 |
該公司對SSAT的投資為 $
資本化利息：在合格資產準備用於預期用途期間，公司將利息成本資本化。該公司確定，出於將這些資產的利息資本化的目的，船舶建造成本被視為合格資產。資本化利息是根據與建造這些船隻有關的付款數量使用加權平均利率確定的。加權平均利率是使用公司在此期間的平均未償借款確定的。在公司簡明合併資產負債表中，房地產和設備中在建船舶的資本化利息包括在建船舶（見附註4）。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，公司進行了資本化 $
分紅：該公司2023年第三季度的現金分紅為 $
回購股票： 在截至2023年9月30日的三個月中，公司回購了大約
3。可報告的細分市場
應報告的細分市場是企業中從事業務活動的組成部分，這些活動可能從中獲得收入併產生費用，首席運營決策者定期審查其運營業績，以就分配給該細分市場的資源做出決策並評估其業績，並提供離散的財務信息。該公司的首席運營決策者是其首席執行官。
該公司包括
該公司的海運部門為物流板塊提供海運服務，物流部門在某些交易中為海洋運輸部門提供物流服務。因此，分部間收入為 $
8
目錄
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中應報告的分部財務信息如下：
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
營業收入： | ||||||||||||
海洋運輸 (1) | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
物流 (2) |
| |
| |
| |
| | ||||
總營業收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
營業收入： | ||||||||||||
海洋運輸 (3) | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
物流 |
| |
| |
| |
| | ||||
總營業收入 |
| |
| |
| |
| | ||||
利息收入 | | |
| |
| | ||||||
利息支出 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
其他收入（支出），淨額 |
| |
| |
| |
| | ||||
税前收入 |
| |
| |
| |
| | ||||
所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
淨收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 海運運營收入不包括以下分部間收入 $ |
| (2) | 物流營業收入不包括以下分部間收入 $ |
| (3) | 海洋運輸分段信息包括 $ |
4。財產和設備
截至2023年9月30日和2022年12月31日，財產和設備包括以下內容：
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 | ||
成本： | ||||||
船隻 | $ | | $ | | ||
容器和設備 | | | ||||
航站樓設施和其他財產 | | | ||||
新船建造正在進行中 | | | ||||
其他在建工程 | | | ||||
財產和設備共計 | | | ||||
減去：累計折舊 | ( | ( | ||||
財產和設備總額，淨額 | $ | | $ | | ||
截至2023年9月30日和2022年12月31日，正在建造的新船舶包括里程碑進度付款、資本化利息和其他與建造船舶相關的費用
5。商譽和無形資產
截至2023年9月30日和2022年12月31日，按細分市場劃分的商譽包括以下內容：
海洋 |
| |||||||||
（以百萬計） |
| 運輸 |
| 物流 |
| 總計 |
| |||
善意 | $ | | $ | | $ | | ||||
9
目錄
截至2023年9月30日和12月的無形資產2022 年 31 月 31 日包括以下內容：
9月30日 | 十二月三十一日 | ||||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 | |||
客户關係： | |||||||
海洋運輸 | $ | | $ | | |||
物流 | | | |||||
總計 | | | |||||
減去：累計攤銷 | ( | ( | |||||
客户關係總額，淨額 | | | |||||
商品名稱 — 物流 | | | |||||
無形資產總額，淨額 | $ | | $ | | |||
2023 年 2 月 27 日，公司以 $ 的價格完成了由客户關係無形資產組成的資產收購
公司會在第四季度評估其商譽和無形資產中是否存在可能的減值，或者每當事件或情況變化表明公允價值很可能低於其賬面金額時。該公司在海洋運輸和物流可申報部門設有申報單位。公司考慮了總體經濟和市場狀況及其對公司每個申報單位業績的影響。根據公司在2022年年度減值測試中對其市值、未來預測以及公允價值超過申報單位賬面價值的金額的評估，公司得出結論，在截至2023年9月30日的三個月中，沒有發生減值觸發事件。
公司將監測可能對確定公允價值時使用的關鍵假設產生負面影響的事件和變化，包括申報單位產生的預計未來現金流的金額和時間、長期增長和貼現率、可比的公司市場估值以及行業和經濟趨勢。此類情況的未來變化，包括評估申報單位公允價值時使用的假設和估計值的未來變化，可能會要求公司記錄非現金減值費用。
6。債務
截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司的債務包括以下內容：
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 | ||
私募定期貸款： | ||||||
$ | — | $ | | |||
| | |||||
第十一章債務： | ||||||
| — |
| ||||
| — |
| ||||
債務總額 |
| |
| | ||
減去：當前部分 |
| ( |
| ( | ||
長期債務總額 | | | ||||
減去：遞延貸款費用 | ( |
| ( | |||
長期債務總額，扣除遞延貸款費用 | $ | | $ | | ||
除下文所述外，公司的債務在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註8中進行了描述。
循環信貸額度：該公司的循環信貸額度已承諾最多可借款 $
10
目錄
循環信貸額度下的借款可用性。 該公司使用了 $
二月份2023 年 9 月 9 日，公司修訂了循環信貸額度，用新的基準利率，即擔保隔夜融資利率（“SOFR”）取代了倫敦銀行同業拆借利率。該修正案沒有使循環信貸額度發生其他重大變化。
第十一章債券：2023年1月27日，該公司預付了款項 $
債務安全和擔保：截至2023年9月30日，除第十一章債務外，公司和MatNav的所有債務，包括相關擔保，均為無抵押債務。
債務到期日：截至2023年9月30日，未來五年及以後的債務到期日如下：
截至 | |||
年份（單位：百萬） |
| 2023年9月30日 | |
2023 年的剩餘時間 | $ | | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
2027 |
| | |
此後 |
| | |
債務總額 | $ | | |
7。租賃
公司截至12月止年度的10-K表年度報告第二部分第8項中包含的合併財務報表附註9中描述了公司的租約31, 2022.
租賃成本的組成部分：截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，公司簡明合併損益表中記錄的租賃成本組成部分包括以下內容：
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||
（以百萬計） |
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||
運營租賃成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
短期租賃成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
可變租賃成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
總租賃成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
截至2023年9月30日，運營租賃負債的到期日如下：
| 截至 | ||
年份（單位：百萬） |
| 2023年9月30日 | |
2023 年的剩餘時間 | $ | | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
2026 |
| | |
2027 |
| | |
此後 |
| | |
租賃付款總額 | | ||
減去：利息 | ( | ||
經營租賃負債的現值 | | ||
減去：短期部分 | ( | ||
長期經營租賃負債 | $ | | |
11
目錄
8。累計其他綜合收益（虧損）
截至2023年9月30日的九個月中，按組成部分分列的扣除税款的累計其他綜合收益（虧損）的變化包括以下內容：
累積的 | ||||||||||||||||
帖子- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
養老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
（以百萬計） |
| 好處 |
| 好處 |
| 計劃 |
| 其他 |
| 收入（虧損） |
| |||||
截至2022年12月31日的餘額 | $ | ( | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
先前服務成本的攤銷 | — | ( | — | — | ( | |||||||||||
淨收益（虧損）的攤銷 | | ( | — | — | ( | |||||||||||
外幣兑換 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
其他 | — | — | — | | | |||||||||||
截至2023年3月31日的餘額 | ( | | | | ( | |||||||||||
先前服務成本的攤銷 | — | ( | — | — | ( | |||||||||||
淨收益（虧損）的攤銷 | | ( | — | — | ( | |||||||||||
外幣兑換 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | ( | | | | ( | |||||||||||
先前服務成本的攤銷 | — | ( | — | — | ( | |||||||||||
淨收益（虧損）的攤銷 | | ( | — | — | ( | |||||||||||
外幣兑換 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | ( | $ | | $ | | $ | | $ | ( | ||||||
截至2022年9月30日的九個月中，按組成部分分列的扣除税款的累計其他綜合收益（虧損）的變化包括以下內容：
累積的 | ||||||||||||||||
帖子- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
養老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
（以百萬計） |
| 好處 |
| 好處 |
| 計劃 |
| 其他 |
| 收入（虧損） |
| |||||
截至2021年12月31日的餘額 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
先前服務成本的攤銷 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
淨收益（虧損）的攤銷 | | | — | — | | |||||||||||
外幣兑換 | — | — | — | | | |||||||||||
截至2022年3月31日的餘額 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
先前服務成本的攤銷 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
淨收益（虧損）的攤銷 | | | — | | | |||||||||||
外幣兑換 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
其他調整 | — | — | — | | | |||||||||||
截至2022年6月30日的餘額 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
先前服務成本的攤銷 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
淨收益（虧損）的攤銷 | — | | — | — | | |||||||||||
外幣兑換 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
其他調整 | — | — | — | | | |||||||||||
2022 年 9 月 30 日的餘額 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
9。金融工具的公允價值
公司根據公允價值衡量方法的公允價值層次結構對其金融工具進行估值。第一級投入是指在計量日活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價。第二級輸入包括活躍市場中類似資產和負債的報價，以及資產或負債可觀察到的報價以外的投入。第 3 級輸入是資產或負債的不可觀察的輸入。如果用於衡量公允價值的技術包括來自公允價值層次結構多個級別的輸入，則重要輸入的最低水平決定了整個公允價值衡量標準在層次結構中的位置。
12
目錄
公司使用1級輸入來計算其CCF中現金、現金等價物、限制性現金和現金的公允價值，使用2級輸入來計算其可變和固定利率債務的公允價值。由於工具的性質，現金、現金等價物、CCF中的限制性現金和存款現金以及浮動利率債務的公允價值接近其賬面價值。固定利率債務的公允價值是根據債務的可用利率計算的，這些債務的條款和到期日與公司現有的債務安排相似。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司金融工具的賬面價值和公允價值如下：
的報價 | 意義重大 | 意義重大 | ||||||||||||||
總計 | 活躍市場 | 可觀察 | 不可觀察 | |||||||||||||
| 賬面價值 |
| 共計 |
| （第 1 級） |
| 輸入（級別 2） |
| 輸入（級別 3） | |||||||
（以百萬計） | 2023年9月30日 | 截至2023年9月30日的公允價值衡量標準 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
限制性現金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
基本建設基金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率債務 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
（以百萬計） |
| 2022年12月31日 | 截至2022年12月31日的公允價值衡量標準 | |||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | | $ | |
| $ | | $ | — | $ | — | |||||
限制性現金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
基本建設基金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率債務 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
10。每股收益
每股基本收益是通過將淨收入除以該期間已發行普通股的加權平均值來確定的。攤薄後每股收益的計算包括未行使的非合格股票期權和非既得限制性股票單位的攤薄效應。加權平均已發行普通股的計算不包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的每個時期的名義反攤薄不合格股票期權。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的基本和攤薄後每股收益的計算方法如下：
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月 | 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月 | |||||||||||||||
|
| 加權 |
| Per |
|
| 加權 |
| Per | |||||||
平均值 | 常見 | 平均值 | 常見 | |||||||||||||
網 | 常見 | 分享 | 網 | 常見 | 分享 | |||||||||||
（以百萬計，每股金額除外） | 收入 | 股份 | 金額 | 收入 | 股份 | 金額 | ||||||||||
基本 | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | ||||
稀釋證券的影響 |
| | ( |
| | ( | ||||||||||
稀釋 | $ | | | $ | | $ | | | $ | | ||||||
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 | 截至2022年9月30日的九個月 | ||||||||||||||
| 加權 |
| Per |
|
| 加權 |
| Per | ||||||||
平均值 | 常見 | 平均值 | 常見 | |||||||||||||
網 | 常見 | 分享 | 網 | 常見 | 分享 | |||||||||||
（以百萬計，每股金額除外） | 收入 | 股份 | 金額 | 收入 | 股份 | 金額 | ||||||||||
基本 | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | ||||
稀釋證券的影響 |
| | ( |
| | ( | ||||||||||
稀釋 | $ | | | $ | | $ | | | $ | | ||||||
11。基於股份的薪酬
公司向某些員工授予了基於時間的限制性股票單位和基於績效的股票，總計約為
13
目錄
在簡明合併損益表和綜合收益表中確認為銷售、一般和管理費用組成部分的基於股份的薪酬總成本為美元
12。養老金和退休後計劃
公司的養老金和退休後計劃在合併財務報表附註11中進行了描述，該附註包含在公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第二部分第8項中。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中，符合條件的養老金計劃和退休後福利計劃的定期淨福利成本和其他綜合收益（虧損）中確認的其他金額的組成部分包括以下內容：
養老金福利 | 退休後福利 | |||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的三個月 | |||||||||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
定期淨福利成本（貸方）的組成部分： | ||||||||||||
服務成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
計劃資產的預期回報率 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
淨虧損（收益）的攤銷 |
| |
| |
| ( |
| | ||||
先前服務抵免的攤銷 |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
淨定期福利成本（信貸） | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
養老金福利 | 退休後福利 | |||||||||||
截至9月30日的九個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
定期淨福利成本（貸方）的組成部分： | ||||||||||||
服務成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
計劃資產的預期回報率 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
淨虧損（收益）的攤銷 |
| |
| |
| ( |
| | ||||
先前服務抵免的攤銷 |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
淨定期福利成本（信貸） | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
13。承諾和突發事件
環境問題： 該公司的海洋運輸業務存在某些風險，可能導致環境修復支出。公司認為，根據其獲得的所有信息，公司目前在所有重大方面都遵守了適用的環境法律和法規。
其他事項：公司及其子公司是正常業務過程中出現的其他法律訴訟的當事方，也可能承擔相應責任，管理層在與律師協商後認為，這些訴訟的結果不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
******
14
目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應與簡明合併財務報表和相關附註以及本10-Q表季度報告其他地方出現的其他財務信息一起閲讀。
前瞻性陳述
除歷史信息外，本季度報表中的陳述10-Q是根據1995年《私人保安訴訟改革法》的安全港條款做出的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述可能包含在美國證券交易委員會的文件中，例如10-K、10-Q和8-K表報告、年度股東報告、公司發佈的新聞稿、公司的互聯網網站（包括其子公司的網站）以及公司高管的口頭陳述。
本報告以及公司可能做出的其他陳述可能包含與公司未來的財務、業務或環境、社會和治理業績、戰略或預期有關的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常由諸如 “趨勢”、“潛力”、“機會”、“管道”、“相信”、“自在”、“預期”、“預期”、“當前”、“意圖”、“估計”、“立場”、“假設”、“展望”、“繼續”、“保持”、“尋找”、“實現”、“設計” 等詞語或短語來識別 “目標”、“計劃” 或類似的表達方式，或未來或條件動詞，如 “將”、“應該”、“可能”、“可能” 或類似的表達方式。
該公司警告説，前瞻性陳述受許多假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化，包括但不限於美森截至12月的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的風險因素2022 年 31 日。前瞻性陳述僅代表其發表之日，公司沒有義務也沒有義務更新前瞻性陳述。實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異，未來的業績可能與歷史表現存在重大差異。
概述
管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析（“MD&A”）旨在從管理層的角度討論公司的財務狀況、經營業績、流動性以及可能影響其未來業績的某些其他因素。以下討論旨在提供信息，以幫助瞭解公司簡明合併財務報表各期的變化、造成這些變化的主要因素以及某些會計原則、政策和估計如何影響公司的簡明合併財務報表。MD&A是作為本文簡明合併財務報表和附註的補充提供的，應與公司的財務報表和附註一起閲讀 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、公司關於表格 10-Q 和 8-K 的報告以及其他公開信息。
2023 年第三季度商業狀況討論和最新情況
海洋運輸：2023年第三季度，該公司在夏威夷航線上的集裝箱量為1.9同比下降百分比。下降的主要原因是總體需求減少。8月，毀滅性的野火對毛伊島造成了嚴重的經濟破壞。根據UHERO的最新經濟報告，該島的旅遊業在未來幾年內可能無法完全恢復，房屋和企業的重建可能需要很多年。馬特森預計，在短期內，隨着旅遊業和遊客從毛伊島野火的影響中緩慢恢復過來，夏威夷的經濟增長將放緩。
在中國，該公司2023年第三季度的集裝箱量下降了1.3％同比百分比。下降的主要原因是2022年第三季度的CCX交易量（CCX服務於2022年第三季度停止），部分被CLX+服務量的增加所抵消。美森在2023年第三季度繼續實現比上海集裝箱貨運指數（“SCFI”）大幅溢價，但平均運費率低於去年同期。目前，在跨太平洋市場，由於消費者對零售商品的需求減少，銷量減少，該公司的部署產能繼續減少。缺席
15
目錄
由於美國的經濟 “硬着陸”，該公司預計，由於消費者相關支出活動預計將保持穩定，2024年的貿易動態將與2023年相當。無論經濟背景如何，Matson預計將繼續為SCFI賺取可觀的費率溢價，這反映了其快速可靠的海運服務和無與倫比的目的地服務。
在關島，該公司2023年第三季度的集裝箱量下降了1.9％同比百分比主要是由於總體需求減少。該公司預計，在短期內，關島經濟將繼續改善，失業率將降低，旅遊業將從低水平略有增長。
在阿拉斯加，該公司2023年第三季度的集裝箱量同比下降9.1％，原因是（i）阿拉斯加-亞洲快運服務（“AAX”）的海鮮出口量減少，（ii）由於零售相關需求減少，北行銷量下降，（iii）由於國內海鮮銷量減少，南行銷量降低。該公司預計，在短期內，由於油價上漲，阿拉斯加經濟將繼續受益於低失業率以及與能源相關的勘探和生產活動的增加。
2023年第三季度，該公司SSAT合資企業的出資額為130萬美元，合2,210美元比2022年第三季度減少了百萬美元。下降的主要原因是滯期費收入減少和升降量降低。
物流：2023年第三季度，公司物流板塊的營業收入為1,390萬美元，與該水平相比減少620萬美元 在2022年第三季度實現。下降的主要原因是運輸經紀公司的捐款減少。
合併經營業績
合併業績——截至2023年9月30日的三個月與2022年相比：
截至9月30日的三個月 |
| |||||||||||
（百萬美元，每股金額除外） | 2023 | 2022 | 改變 |
| ||||||||
營業收入 |
| $ | 827.5 |
| $ | 1,114.8 |
| $ | (287.3) |
| (25.8) | % |
運營成本和支出 |
| (695.4) |
| (779.5) |
| 84.1 |
| (10.8) | % | |||
營業收入 |
| 132.1 |
| 335.3 |
| (203.2) |
| (60.6) | % | |||
利息收入 | 9.3 |
| 1.3 |
| 8.0 |
| 615.4 | % | ||||
利息支出 |
| (2.4) |
| (5.0) |
| 2.6 |
| (52.0) | % | |||
其他收入（支出），淨額 |
| 1.2 |
| 2.5 |
| (1.3) |
| (52.0) | % | |||
税前收入 |
| 140.2 |
| 334.1 |
| (193.9) |
| (58.0) | % | |||
所得税 |
| (20.3) |
| (68.1) |
| 47.8 |
| (70.2) | % | |||
淨收入 | $ | 119.9 | $ | 266.0 | $ | (146.1) |
| (54.9) | % | |||
每股基本收益 | $ | 3.42 | $ | 6.95 | $ | (3.53) |
| (50.8) | % | |||
攤薄後的每股收益 | $ | 3.40 | $ | 6.89 | $ | (3.49) |
| (50.7) | % | |||
下文《按細分市場劃分的營業收入和收入分析》進一步描述了營業收入以及運營成本和支出的變化。
截至2023年9月30日的三個月，與截至2022年9月30日的三個月相比，利息收入有所增加，這是由於投資於計息賬户的現金和CCF資金數量增加，以及在此期間利率的提高。
截至2023年9月30日的三個月中，與截至2022年9月30日的三個月相比，利息支出有所減少，這是由於該期間未償債務減少以及抵消與建造新船相關的資本化利息的增加。
其他收入（支出）涉及與公司養老金和退休後計劃相關的定期淨福利成本或收益的某些部分的攤銷。
截至2023年9月30日的三個月，所得税支出為2,030萬美元，佔税前收入的14.5％，而截至9月的三個月中，所得税支出為6,810萬美元，佔税前收入的20.4％30, 2022.
16
目錄
截至2023年9月30日的三個月中，有效税率受益於與截至2023年9月30日的三個月中記錄的準備金回報調整相關的7.8％的扣除額，這主要是由於根據美國國税法第250條的規定，外國衍生的無形收入（“FDII”）降低了本期的有效税率，而本期的有效税率為0.2％與截至9月的三個月中記錄的準備金回報調整相關的扣除百分比30, 2022.
合併業績——截至2023年9月30日的九個月與2022年相比：
截至9月30日的九個月 |
| |||||||||||
（百萬美元，每股金額除外） | 2023 | 2022 | 改變 |
| ||||||||
營業收入 |
| $ | 2,305.7 |
| $ | 3,541.4 |
| $ | (1,235.7) |
| (34.9) | % |
運營成本和支出 |
| (2,038.2) |
| (2,280.4) |
| 242.2 |
| (10.6) | % | |||
營業收入 |
| 267.5 |
| 1,261.0 |
| (993.5) |
| (78.8) | % | |||
利息收入 | 26.2 | 1.3 | 24.9 |
| 1915.4 | % | ||||||
利息支出 |
| (9.8) |
| (14.3) |
| 4.5 |
| (31.5) | % | |||
其他收入（支出），淨額 |
| 4.8 |
| 6.3 |
| (1.5) |
| (23.8) | % | |||
税前收入 |
| 288.7 |
| 1,254.3 |
| (965.6) |
| (77.0) | % | |||
所得税 |
| (54.0) |
| (268.4) |
| 214.4 |
| (79.9) | % | |||
淨收入 | $ | 234.7 | $ | 985.9 | $ | (751.2) |
| (76.2) | % | |||
每股基本收益 | $ | 6.59 | $ | 24.83 | $ | (18.24) |
| (73.5) | % | |||
攤薄後的每股收益 | $ | 6.56 | $ | 24.65 | $ | (18.09) |
| (73.4) | % | |||
下文《按細分市場劃分的營業收入和收入分析》進一步描述了營業收入以及運營成本和支出的變化。
截至2023年9月30日的九個月中，與截至2022年9月30日的九個月相比，利息收入有所增加，這是由於投資於計息賬户的現金和CCF資金數量增加，以及在此期間利率的提高。
截至2023年9月30日的九個月中，與截至2022年9月30日的九個月相比，利息支出有所減少，這是由於該期間未償債務減少以及抵消與建造新船相關的資本化利息的增加。
其他收入（支出）涉及與公司養老金和退休後計劃相關的定期淨福利成本或收益的某些部分的攤銷。
截至2023年9月30日的九個月，所得税支出為5,400萬美元，佔税前收入的18.7％，而截至9月的九個月中，所得税支出為2.684億美元，佔税前收入的21.4％2022 年 30 日。截至2023年9月30日的九個月中，有效税率受益於與截至2023年9月30日的九個月中記錄的準備金回報調整相關的3.8％的扣除額，這主要是由於外國直接投資降低了本期的有效税率。
17
目錄
按細分市場劃分的營業收入和收入分析
海洋運輸經營業績——截至2023年9月30日的三個月與2022年相比：
截至9月30日的三個月 |
| |||||||||||
（百萬美元） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
海洋運輸收入 | $ | 669.4 | $ | 918.5 | $ | (249.1) | (27.1) | % | ||||
運營成本和支出 |
| (551.2) |
| (603.3) |
| 52.1 | (8.6) | % | ||||
營業收入 | $ | 118.2 | $ | 315.2 | $ | (197.0) | (62.5) | % | ||||
營業收入利潤率 | 17.7 | % | 34.3 | % | ||||||||
體積（四十英尺當量單位（FEU），汽車除外）(1) | ||||||||||||
夏威夷容器 |
| 37,000 |
| 37,700 |
| (700) | (1.9) | % | ||||
夏威夷汽車 |
| 10,100 |
| 11,300 |
| (1,200) | (10.6) | % | ||||
阿拉斯加容器 |
| 21,900 |
| 24,100 |
| (2,200) | (9.1) | % | ||||
中國集裝箱 |
| 39,000 | 39,500 |
| (500) | (1.3) | % | |||||
關島集裝箱 |
| 5,300 |
| 5,400 |
| (100) | (1.9) | % | ||||
其他容器 (2) |
| 4,300 |
| 6,000 |
| (1,700) | (28.3) | % | ||||
| (1) | 該期間所包括的大致運量以航程出發日期為基礎，但對收入和營業收入進行了調整，以反映每個報告期結束時過境航行在報告期內獲得的收入和營業收入的百分比。 |
| (2) | 包括來自密克羅尼西亞和南太平洋各個島嶼以及日本沖繩服務的集裝箱。 |
在截至2023年9月30日的三個月中，海洋運輸收入與截至9月的三個月相比下降了2.491億美元，下降了27.1％2022 年 30 日。下降的主要原因是中國的平均運費降低。
按FEU計算，夏威夷集裝箱量同比下降1.9％，這主要是由於總體需求減少；阿拉斯加集裝箱量下降9.1％，原因是（i）AAX的海鮮出口量減少，（ii）零售相關需求減少導致北行貨量減少以及（iii）國內海鮮量減少導致南行貨量減少；中國集裝箱量下降1.3％，這主要是由於CCX在22年第三季度停止了運量（CCX服務已於第三季度停止）Q22）被CLX+航線的增加部分抵消；關島的運量下降了1.9％，這主要是由於降低總體需求；其他集裝箱的數量下降了28.3％。
在截至2023年9月30日的三個月中，海洋運輸的營業收入與截至9月的三個月相比減少了1.97億美元2022 年 30 日。下降的主要原因是中國運費降低以及SSAT的貢獻減少，但部分抵消了（i）CLX+服務量的增加以及（ii）主要與CCX服務停止相關的運營成本和支出（包括燃料相關費用）的降低。
在截至2023年9月30日的三個月中，該公司的SSAT碼頭合資投資貢獻了130萬美元，而在截至9月的三個月中，出資額為2340萬美元2022 年 30 日。下降的主要原因是滯期費收入減少和升降量降低。
海洋運輸經營業績——截至2023年9月30日的九個月與2022年相比：
截至9月30日的九個月 |
| |||||||||||
（百萬美元） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
海洋運輸收入 | $ | 1,837.3 | $ | 2,911.6 | $ | (1,074.3) |
| (36.9) | % | |||
運營成本和支出 |
| (1,608.9) |
| (1,710.2) |
| 101.3 | (5.9) | % | ||||
營業收入 | $ | 228.4 | $ | 1,201.4 | $ | (973.0) | (81.0) | % | ||||
營業收入利潤率 |
| 12.4 | % |
| 41.3 | % | ||||||
體積（四十英尺當量單位（FEU），汽車除外）(1) | ||||||||||||
夏威夷容器 |
| 108,600 |
| 112,400 |
| (3,800) | (3.4) | % | ||||
夏威夷汽車 |
| 29,300 |
| 30,500 |
| (1,200) | (3.9) | % | ||||
阿拉斯加容器 |
| 62,200 |
| 67,000 |
| (4,800) | (7.2) | % | ||||
中國集裝箱 |
| 105,800 |
| 134,800 |
| (29,000) | (21.5) | % | ||||
關島集裝箱 |
| 15,100 |
| 16,200 |
| (1,100) | (6.8) | % | ||||
其他容器 (2) |
| 12,800 |
| 17,500 |
| (4,700) | (26.9) | % | ||||
18
目錄
| (1) | 該期間所包括的大致運量以航程出發日期為基礎，但對收入和營業收入進行了調整，以反映每個報告期結束時過境航行在報告期內獲得的收入和營業收入的百分比。 |
| (2) | 包括來自密克羅尼西亞和南太平洋各個島嶼以及日本沖繩服務的集裝箱。 |
在截至2023年9月30日的九個月中，海洋運輸收入與截至9月的九個月相比減少了10.743億美元，下降了36.9％2022 年 30 日。下降的主要原因是中國的平均運費和運量降低。
按FEU計算，夏威夷集裝箱量同比下降3.4％，這主要是由於西行總體需求減少和東行貨量減少；阿拉斯加集裝箱量下降7.2％，原因是（i）AAX的海鮮出口量減少以及（ii）南行貨量減少主要是由於國內海鮮量減少；中國集裝箱量下降了21.5％，這主要是由於（a）CCX服務在2022年前九個月中止 2022年第三季度）和（b）對CLX和CLX+服務的需求減少，包括減少三班CLX+航班；關島的貨運量下降了6.8％，這主要是由於總體需求減少；其他集裝箱的運量下降了26.9％。
在截至2023年9月30日的九個月中，海洋運輸的營業收入與截至9月的九個月相比減少了9.730億美元2022 年 30 日。下降的主要原因是中國運費和運量降低以及SSAT繳款減少，但被以下因素部分抵消：（i）運營成本和支出（包括燃料相關費用）的降低，主要與CCX服務停止相關的運營成本和支出（包括燃料相關費用）的降低，以及（ii）燃料成本的降低以及與燃料相關的附加費徵收時機的降低。
在截至2023年9月30日的九個月中，該公司的SSAT碼頭合資投資貢獻了190萬美元，而在截至9月的九個月中，出資額為8,210萬美元2022 年 30 日。下降的主要原因是滯期費收入減少和升降量降低。
物流經營業績：截至2023年9月30日的三個月與2022年相比：
截至9月30日的三個月 |
| |||||||||||
（百萬美元） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
物流收入 | $ | 158.1 | $ | 196.3 |
| $ | (38.2) | (19.5) | % | |||
運營成本和支出 |
| (144.2) |
| (176.2) |
|
| 32.0 | (18.2) | % | |||
營業收入 | $ | 13.9 | $ | 20.1 |
| $ | (6.2) | (30.8) | % | |||
營業收入利潤率 | 8.8 | % | 10.2 | % | ||||||||
在截至2023年9月30日的三個月中，物流收入與截至9月的三個月相比下降了3,820萬美元，下降了19.5％2022 年 30 日。下降的主要原因是運輸經紀業務收入減少。
在截至2023年9月30日的三個月中，物流營業收入與截至9月的三個月相比下降了620萬美元，下降了30.8％2022 年 30 日。下降的主要原因是運輸經紀公司的捐款減少。
物流經營業績：截至2023年9月30日的九個月與2022年相比：
截至9月30日的九個月 |
| |||||||||||
（百萬美元） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
物流收入 | $ | 468.4 | $ | 629.8 |
| $ | (161.4) |
| (25.6) | % | ||
運營成本和支出 |
| (429.3) |
| (570.2) |
|
| 140.9 | (24.7) | % | |||
營業收入 | $ | 39.1 | $ | 59.6 |
| $ | (20.5) | (34.4) | % | |||
營業收入利潤率 |
| 8.3 | % |
| 9.5 | % | ||||||
在截至2023年9月30日的九個月中，物流收入與截至9月的九個月相比下降了1.614億美元，下降了25.6％2022 年 30 日。下降的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理的收入減少。
在截至2023年9月30日的九個月中，物流營業收入與截至9月的九個月相比減少了2,050萬美元，下降了34.4％2022 年 30 日。減少的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理的捐款減少。
19
目錄
流動性和資本資源
與2022年12月31日相比，截至2023年9月30日，公司可用的流動性來源如下：
現金、現金等價物、限制性現金和應收賬款：截至2023年9月30日，與2022年12月31日相比，現金及現金等價物、限制性現金和應收賬款如下：
| 9月30日 | 十二月三十一日 |
| |||||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||
現金和現金等價物 | $ | 156.5 | $ | 249.8 | $ | (93.3) | ||||
限制性現金 | $ | 3.9 | $ | 3.9 | $ | — | ||||
應收賬款，淨額 (1) | $ | 305.2 | $ | 268.5 | $ | 36.7 | ||||
| (1) | 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別向CCF分配了2.132億美元和990萬美元的合格應收賬款。 |
截至2023年9月30日的九個月中，公司的現金、現金等價物和限制性現金與截至2022年9月30日的九個月相比變化如下：
截至9月30日的九個月 | |||||||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 | |||
經營活動提供的淨現金 (1) | $ | 399.1 | $ | 1,102.5 | $ | (703.4) | |||
用於投資活動的淨現金 (2) |
| (270.7) |
| (692.9) |
| 422.2 | |||
用於融資活動的淨現金 (3) |
| (221.7) |
| (450.6) |
| 228.9 | |||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
| (93.3) |
| (41.0) |
| (52.3) | |||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
| 253.7 |
| 287.7 |
| (34.0) | |||
現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 160.4 | $ | 246.7 | $ | (86.3) | |||
(1) 經營活動提供的淨現金的變化：
截至2023年9月30日的九個月中，經營活動提供的淨現金與截至2022年9月30日的九個月相比發生了變化，原因如下：
（以百萬計） |
| 改變 | |
淨收入 | $ | (751.2) | |
非現金折舊和攤銷 |
| 2.5 | |
遞延所得税 | (155.6) | ||
其他非現金相關變動，淨額 | 0.6 | ||
來自SSAT的收入（虧損） | 84.0 | ||
來自 SSAT 的發行版 | (40.3) | ||
應收賬款，淨額 |
| (51.0) | |
預付費用和其他資產 |
| 176.0 | |
應付賬款、應計款和其他負債 |
| 39.4 | |
經營租賃負債 |
| 3.9 | |
運營租賃使用權資產的非現金攤銷 | (5.7) | ||
延期幹船塢付款 |
| (0.6) | |
其他長期負債 |
| (5.4) | |
總計 | $ | (703.4) | |
截至2023年9月30日的九個月中，淨收入為2.347億美元，而截至9月的九個月淨收入為9.859億美元2022 年 30 日。截至2023年9月30日的九個月中，SSAT的虧損為190萬美元，而截至9月的九個月中，收入為8,210萬美元2022 年 30 日。來自SSAT的收入減少是由於SSAT在截至9月的九個月中產生的營業利潤減少2023 年 30 日，與去年同期相比。在截至2023年9月30日的九個月中，SSAT沒有分配，而在截至9月的九個月中，SSAT的現金分配為4,030萬美元2022 年 30 日。來自SSAT的現金分配取決於之後可供分配的現金水平
20
目錄
SSAT 的運營和資本需求。應收賬款的變化主要是由於截至9月份的未付應收賬款減少2023 年 30 日，與去年同期相比，也是由於與這些應收賬款相關的收款時機。預付費用和其他資產的變化主要是由於截至9月的九個月中預付所得税的減少2023 年 30 日，與去年同期相比。應付賬款、應計賬款和其他負債的變化是與這些負債相關的付款時間所致。運營租賃負債的變化主要是由於新的運營租賃的增加和續訂，但在截至9月的九個月中，運營租賃的付款和終止所抵消2023 年 30 日，與去年同期相比。截至2023年9月30日的九個月中，延期幹船塢付款為1,730萬美元，而截至9月的九個月為1,670萬美元30, 2022.
(2) 用於投資活動的淨現金的變化：
截至2023年9月30日的九個月中，用於投資活動的淨現金與截至2022年9月30日的九個月相比發生了變化，原因如下：
（以百萬計） |
| 改變 | |
存入CCF的現金存款和利息 | $ | 458.9 | |
從 CCF 提款 | 35.2 | ||
為無形資產收購付款 | (9.4) | ||
資本化船舶建造支出 | (40.2) | ||
其他資本支出 | (22.0) | ||
處置財產和設備、淨額和其他所得收益 |
| (0.3) | |
總計 | $ | 422.2 | |
在截至2023年9月30日的九個月中，公司向CCF存入了1億美元的現金並獲得了2,080萬美元的利息，從CCF提取了4,990萬美元的合格款項，而在截至9月的九個月中，存入CCF的現金為5.797億美元，從CCF提取的合格提款為1,470萬美元2022 年 30 日。在截至2022年9月30日的九個月中，沒有利息存入CCF。 存入CCF的現金和利息存款旨在為建造三艘新的瓊斯法案船隻提供里程碑式的款項。在截至2023年9月30日的九個月中，公司支付了與無形資產收購相關的1,240萬美元，而在截至9月的九個月中，為無形資產收購支付了300萬美元2022 年 30 日。截至2023年9月30日的九個月，資本化船舶建造支出（包括資本化利息）為5,210萬美元，而截至9月的九個月為1190萬美元2022 年 30 日。資本化船舶建造支出涉及建造三艘新《瓊斯法案》船舶的里程碑付款。截至2023年9月30日的九個月中，其他資本支出支付額為1.354億美元，而截至9月的九個月為1.134億美元2022 年 30 日。其他資本支出主要涉及與船舶相關的支出、集裝箱、底盤和其他設備的購置以及其他資本相關項目的支出。船舶相關支出包括在船上安裝儲罐、管道和低温設備的費用 Daniel K. Inouye在截至2023年9月30日的九個月中。
(3) 用於融資活動的淨現金的變化：
截至2023年9月30日的九個月中，用於融資活動的淨現金與截至2022年9月30日的九個月相比發生了變化，原因如下：
（以百萬計） |
| 改變 | |
回購美森普通股 | $ | 188.7 | |
償還固定利息債務 | 30.0 | ||
與限制性股票單位淨股份結算相關的預扣税 |
| 7.1 | |
已支付的股息 | 3.1 | ||
總計 | $ | 228.9 | |
在截至2023年9月30日的九個月中，公司支付了1.082億美元回購了美森普通股，而截至9月的九個月中為2.969億美元2022 年 30 日。在截至2023年9月30日的九個月中，公司預付了2640萬美元的第十一章債務，並支付了4,080萬美元的定期固定債務，而在截至9月的九個月中，預付的私募定期貸款和4,680萬美元的定期固定債務還款額為4,680萬美元2022 年 30 日。在截至2023年9月30日的九個月中，公司繳納了與既得限制性股票單位相關的1,250萬美元的工資税，而1,960萬美元
21
目錄
在截至9月的九個月中2022 年 30 日。預扣税的減少主要是由於截至限制性股票單位歸屬之日公司股價下跌。 在截至2023年9月30日的九個月中，公司支付了3,380萬美元的股息，而截至9月的九個月中為3,690萬美元2022 年 30 日。股息支付減少是由於已發行普通股的減少，但被公司每股普通股申報的股息增加所抵消。
基本建設基金： 截至2023年9月30日和2022年12月31日，基本建設基金中的存款現金和轉讓應收賬款如下：
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||
（以百萬計） |
| 2023 |
| 2022 | ||
基本建設基金： | ||||||
存款現金 | $ | 591.6 | $ | 518.2 | ||
轉讓的應收賬款 | $ | 213.2 | $ | 9.9 | ||
在截至2023年9月30日的九個月中，公司存入了1億美元的現金，累計利息2330萬美元 進入 CCF。CCF中的存款現金投資於具有每日流動性的美國國債基金。截至2023年9月30日，該基金持有的證券的加權平均壽命為44％天。在公司簡明合併資產負債表中，CCF中的存款現金被歸類為長期資產，因為該公司打算使用提款為建造三艘新的瓊斯法案船隻提供符合條件的里程碑進度補助金。
在截至2023年9月30日的九個月中，該公司認捐了200.0美元數百萬筆應收賬款存入CCF。由於轉讓的性質，CCF中分配的應收賬款在公司簡明合併資產負債表上被歸類為應收賬款的一部分。
債務：截至2023年9月30日和2022年12月31日，債務總額如下：
9月30日 | 十二月三十一日 | |||||||||
（以百萬計） | 2023 | 2022 | 改變 | |||||||
固定利息債務 | $ | 450.3 | $ | 517.5 | $ | (67.2) | ||||
債務總額 | $ | 450.3 | $ | 517.5 | $ | (67.2) | ||||
在截至9月的九個月中，債務總額減少了6,720萬美元2023 年 30 日。固定利息債務減少是由於在截至2023年9月30日的九個月中預付了2640萬美元的第十一章債務的未償本金，以及計劃在截至2023年9月30日的九個月內償還私募定期貸款和第十一章債務。
截至2023年9月30日，該公司在循環信貸額度下還有6.426億美元的剩餘可用借款，到期日為3月2026 年 31 月 31 日。上文第一部分附註6第1項描述了該公司的債務。
營運資金： 截至2023年9月30日和12月，該公司的營運資金盈餘分別為6,520萬美元和1.780億美元分別是 2022 年 31 日。營運資金主要受運營活動提供的淨現金金額、資本支出金額的影響 與應收賬款、預付費用和其他資產相關的收款時間，以及與應付賬款、應計款、所得税和其他負債相關的付款金額和時間。 截至2023年9月30日，營運資金盈餘與2022年12月31日相比有所減少，這主要是由於在截至2023年9月30日的九個月中，經營活動產生的現金以及存入CCF的現金減少。
資本支出：在截至2023年9月30日的季度中，公司截至2023年12月31日和2024年12月31日止年度的預期資本支出沒有重大變化，如公司第二部分第7項所述 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告.
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目錄
以下是截至2023年9月30日根據船舶建造協議支付未來里程碑款項的預計時間，如公司第二部分第7項所述 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告:
截至付款 | 按期分列的未來里程碑付款 | |||||||||||||||||
（單位：百萬） |
| 2023年9月30日 |
| 2023 年的剩餘時間 |
| 2024-2025 |
| 2026-2027 |
| 此後 |
| 總計 | ||||||
三艘阿羅哈級集裝箱船 | $ | 99.9 | $ | — | $ | 422.0 | $ | 464.0 | $ | 13.1 | $ | 999.0 | ||||||
回購股票：在截至2023年9月30日的三個月中，公司回購了約30萬股股票，總成本為25.8美元百萬。截至9月，根據公司股票回購計劃可以購買的最大剩餘股票數量約為300萬股30, 2023.
其他物資現金需求：在截至2023年9月30日的季度中，公司其他現金需求沒有其他重大變化，如公司第二部分第7項所述 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告.
關鍵會計政策和估計
如公司會計準則第二部分第7項所述，本季度公司的關鍵會計政策和估計沒有變化 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告.
其他事項
該公司於9月支付了2023年第三季度每股0.32美元的現金分紅2023 年 7 月 7 日。2023年10月26日，公司董事會宣佈，將於2023年12月7日向2023年11月9日的登記股東派發每股0.32美元的現金股息。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
根據其第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露” 中提供的信息，該公司的市場風險狀況沒有重大變化 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告.
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序。
公司管理層在公司首席執行官兼首席財務官的參與下，評估了公司披露控制和程序（定義見第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的有效性根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”），截至本報告所涉期末。基於此類評估，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，截至2023年9月30日，公司的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化。
在截至2023年9月30日的三個月中，公司對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生任何對公司財務報告的內部控制產生重大影響或有理由可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
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第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
環境問題：該公司的海洋運輸業務存在某些風險，可能導致環境修復支出。公司認為，根據其獲得的所有信息，公司目前在所有重大方面都遵守了適用的環境法律和法規。
根據美國證券交易委員會關於涉及環境的行政或司法程序的規定，公司已決定，如果有理由認為任何此類訴訟將導致金錢制裁（不包括利息和成本）等於或超過1美元，則將披露此類訴訟百萬。公司認為，該門檻的設計是合理的，旨在披露對其業務或財務狀況具有重大意義的環境訴訟。
其他事項：公司及其子公司是正常業務過程中出現的其他法律訴訟的當事方，也可能承擔相應責任，管理層在與律師協商後認為，這些訴訟的結果不會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生實質性影響。
第 1A 項。風險因素
公司先前在第一部分第1A項 “風險因素” 中描述的公司風險因素沒有實質性變化 截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告.
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(c) 發行人購買股票證券和關聯購買。
以下是在截至2023年9月30日的三個月中根據公司股票回購計劃回購的美森股票摘要：
|
|
| 的總數 |
| 最大數量 |
| ||||
購買的股票 | 當年 5 月的股票數量 |
| ||||||||
的總數 | 作為公開的一部分 | 被購買 |
| |||||||
股份 | 平均價格 | 已宣佈的計劃或 | 根據計劃或 |
| ||||||
時期 | 已購買 | 每股付費 | 程式 (1) | 程式 |
| |||||
2023 年 7 月 1 日至 31 日 | 105,545 |
| $ | 78.59 | 105,545 | 3,157,166 | ||||
2023 年 8 月 1 日至 31 日 | 77,689 | $ | 90.04 |
| 77,689 | 3,079,477 | ||||
2023 年 9 月 1 日至 30 日 | 117,850 | $ | 86.87 |
| 117,850 | 2,961,627 | ||||
總計 |
| 301,084 | $ | 84.79 |
| 301,084 | ||||
| (1) | 2021年6月24日，公司宣佈，美森董事會已批准一項從2021年8月3日至8月最多300萬股普通股的股票回購計劃2024 年 2 月 2 日。2022 年 1 月 27 日，公司董事會批准增加 3.0向公司現有的股票回購計劃提供百萬股。2022 年 8 月 23 日，公司董事會批准增加 3.0向公司現有的股票回購計劃提供百萬股。2023年4月27日，公司董事會批准在公司的現有股票回購計劃中增加300萬股股票，使該計劃自成立以來總共擁有1,200萬股普通股，並將該計劃延長至12月2025 年 31 月 31 日。股票將不時在公開市場上回購，並且可以根據1934年《證券交易法》第10b5-1條的交易計劃進行回購。 |
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
沒有。
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第 5 項。其他信息
(c) 交易計劃
在截至2023年9月30日的季度中，沒有董事或第16節官員
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第 6 項。展品
31.1** | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。 |
31.2** | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。 |
32*** | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對首席執行官和首席財務官進行認證。 |
101.INS** | 行內 XBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
101.SCH** | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 |
101.CAL** | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
101.DEF** | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
101.LAB** | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
101. PRE** | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 |
104** | 封面交互式數據文件（以 Inline XBRL 格式化幷包含在附錄 101 中）。 |
** 隨函提交。
*** 隨函附上。
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目錄
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
MATSON, INC. | |
（註冊人） | |
日期：2023 年 10 月 31 日 | /s/Joel M. Wine |
Joel M. Wine | |
執行副總裁和 | |
首席財務官 | |
日期：2023 年 10 月 31 日 | /s/ 凱文 L. Stuck |
凱文·L·斯塔克 | |
副總裁兼財務總監 | |
（首席會計官） |
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