附錄 99.1
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李·菲什曼 | Keoni Wagner |
Matson, Inc. | Matson, Inc. |
510.628.4227 | 510.628.4534 |
lfishman@matson.com | kwagner@matson.com |
用於立即發佈
MATSON, INC.公佈2023年第三季度業績
● | 23 年第三季度每股收益為 3.40 美元 |
● | 2023年第三季度淨收益和息税折舊攤銷前利潤分別為1.99億美元和1.751億美元 |
● | 23年第三季度合併營業收入同比下降,這主要是由於中國服務的貢獻減少 |
● | 在23年第三季度回購了約30萬股股票 |
夏威夷檀香山(2023年10月30日)——美國太平洋地區領先的航空公司美森公司(“美信” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:MATX)今天公佈截至2023年9月30日的季度淨收入為1.199億美元,攤薄後每股收益為3.40美元。截至2022年9月30日的季度淨收益為2.660億美元,攤薄後每股收益為6.89美元。2023年第三季度的合併收入為8.275億美元,而2022年第三季度的合併收入為11.148億美元。
董事長兼首席執行官馬特·考克斯表示:“儘管充滿挑戰的商業環境和相對困難的經濟狀況影響了美國消費者,但Matson的海運和物流業務部門仍然表現良好。”“在海運方面,儘管跨太平洋航線的旺季不景氣,但我們的中國服務仍保持穩健的貨運需求,但運量和運費同比下降,這是我們合併營業收入同比下降的主要原因。目前,在跨太平洋市場,由於消費者對零售商品的需求減少,銷量減少,我們繼續看到部署的產能減少。如果美國沒有經濟 “硬着陸”,我們預計2024年的貿易動態將與2023年相當,因為預計與消費者相關的支出活動將保持穩定。無論經濟背景如何,我們預計將繼續獲得高於上海集裝箱運費指數的可觀費率溢價,這反映了我們快速可靠的海運服務和無與倫比的目的地服務。”
考克斯補充説:“在我們的國內海運航道上,我們看到夏威夷、阿拉斯加和關島的運輸量與去年同期相比有所下降。夏威夷的銷量同比下降主要是由於總體需求減少。關島和阿拉斯加的銷量同比下降主要是由普遍需求減少和海鮮銷量減少分別推動的。在物流領域,營業收入同比下降,這主要是由於運輸經紀公司的貢獻減少。”
考克斯説:“展望未來,我們預計美森在2023年第四季度的合併營業收入將高於2023年第一季度的水平。”
1
2023 年第三季度商業狀況討論和最新情況
海洋運輸: 該公司在2023年第三季度的夏威夷航線的集裝箱量同比下降1.9%。下降的主要原因是總體需求減少。8月,茂宜島因毀滅性的野火而遭受了嚴重的經濟破壞。根據UHERO的最新經濟報告1,該島的旅遊業在未來幾年內可能無法完全恢復,重建房屋和企業可能需要很多年。馬特森預計,在短期內,隨着旅遊業和遊客從毛伊島野火的影響中緩慢恢復過來,夏威夷的經濟增長將放緩。
在中國,該公司2023年第三季度的集裝箱量同比下降1.3%。下降的主要原因是2022年第三季度的CCX交易量(CCX服務於2022年第三季度停止),部分被CLX+服務量的增加所抵消。美森在2023年第三季度繼續實現比上海集裝箱貨運指數(“SCFI”)大幅溢價,但平均運費率低於去年同期。目前,在跨太平洋市場,由於消費者對零售商品的需求減少,銷量減少,該公司的部署產能繼續減少。如果美國出現經濟 “硬着陸”,該公司預計,由於消費者相關支出活動預計將保持穩定,2024年的貿易動態將與2023年相當。無論經濟背景如何,Matson預計將繼續為SCFI賺取可觀的費率溢價,這反映了其快速可靠的海運服務和無與倫比的目的地服務。
在關島,該公司2023年第三季度的集裝箱量同比下降1.9%,這主要是由於總體需求減少。該公司預計,在短期內,關島經濟將繼續改善,失業率將降低,旅遊業將從低水平略有增長。
在阿拉斯加,該公司2023年第三季度的集裝箱量同比下降9.1%,原因是(i)阿拉斯加-亞洲快運服務(“AAX”)的海鮮出口量減少,(ii)零售相關需求減少導致北行貨量減少,(iii)國內海鮮量減少導致南行貨量減少。該公司預計,在短期內,由於油價上漲,阿拉斯加經濟將繼續受益於低失業率以及與能源相關的勘探和生產活動的增加。
2023年第三季度,該公司SSAT合資企業投資的貢獻為130萬美元,比2022年第三季度減少2,210萬美元。下降的主要原因是滯期費收入減少和升降量降低。
物流:2023年第三季度,公司物流板塊的營業收入為1,390萬美元,與2022年第三季度的水平相比減少了620萬美元。下降的主要原因是運輸經紀公司的捐款減少。
1UHERO 發佈於 2023 年 9 月 22 日的報告:https://uhero.hawaii.edu/wp-content/uploads/2023/09/23Q3_Forecast.pdf
2
按細分市場劃分結果
海洋運輸 — 截至2023年9月30日的三個月,與2022年相比
| | 截至9月30日的三個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
海洋運輸收入 | | $ | 669.4 | | $ | 918.5 | | $ | (249.1) | | (27.1) | % |
運營成本和支出 | |
| (551.2) | |
| (603.3) | |
| 52.1 | | (8.6) | % |
營業收入 | | $ | 118.2 | | $ | 315.2 | | $ | (197.0) | | (62.5) | % |
營業收入利潤率 | |
| 17.7 | % |
| 34.3 | % |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | |
體積(四十英尺當量單位(FEU),汽車除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷容器 | |
| 37,000 | |
| 37,700 | |
| (700) | | (1.9) | % |
夏威夷汽車 | |
| 10,100 | |
| 11,300 | |
| (1,200) | | (10.6) | % |
阿拉斯加容器 | |
| 21,900 | |
| 24,100 | |
| (2,200) | | (9.1) | % |
中國集裝箱 | |
| 39,000 | |
| 39,500 | |
| (500) | | (1.3) | % |
關島集裝箱 | |
| 5,300 | |
| 5,400 | |
| (100) | | (1.9) | % |
其他容器 (2) | |
| 4,300 | |
| 6,000 | |
| (1,700) | | (28.3) | % |
(1) | 該期間所包括的大致運量以航程出發日期為基礎,但對收入和營業收入進行了調整,以反映每個報告期結束時過境航行在報告期內獲得的收入和營業收入的百分比。 |
(2) | 包括來自密克羅尼西亞和南太平洋各個島嶼以及日本沖繩服務的集裝箱。 |
在截至2023年9月30日的三個月中,海洋運輸收入與截至2022年9月30日的三個月相比下降了2.491億美元,下降了27.1%。下降的主要原因是中國的平均運費降低。
按FEU計算,夏威夷集裝箱量同比下降1.9%,這主要是由於總體需求減少;阿拉斯加集裝箱量下降9.1%,原因是(i)AAX的海鮮出口量減少,(ii)零售相關需求減少導致北行貨量減少以及(iii)國內海鮮量減少導致南行貨量減少;中國集裝箱量下降1.3%,這主要是由於CCX在22年第三季度停止了運量(CCX服務已於第三季度停止)Q22)被CLX+航線的增加部分抵消;關島的運量下降了1.9%,這主要是由於降低總體需求;其他集裝箱的數量下降了28.3%。
在截至2023年9月30日的三個月中,海洋運輸的營業收入與截至2022年9月30日的三個月相比減少了1.97億美元。下降的主要原因是中國運費降低以及SSAT的貢獻減少,但部分抵消了(i)CLX+服務量的增加以及(ii)主要與CCX服務停止相關的運營成本和支出(包括燃料相關費用)的降低。
在截至2023年9月30日的三個月中,該公司的SSAT碼頭合資投資貢獻了130萬美元,而在截至2022年9月30日的三個月中,出資額為2340萬美元。下降的主要原因是滯期費收入減少和升降量降低。
3
海洋運輸 — 截至 2023 年 9 月 30 日的九個月與 2022 年相比
| | 截至9月30日的九個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
海洋運輸收入 | | $ | 1,837.3 | | $ | 2,911.6 | | $ | (1,074.3) |
| (36.9) | % |
運營成本和支出 | |
| (1,608.9) | |
| (1,710.2) | |
| 101.3 | | (5.9) | % |
營業收入 | | $ | 228.4 | | $ | 1,201.4 | | $ | (973.0) | | (81.0) | % |
營業收入利潤率 | |
| 12.4 | % |
| 41.3 | % | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
體積(四十英尺當量單位(FEU),汽車除外)(1) | | | | | | | | | | | | |
夏威夷容器 | |
| 108,600 | |
| 112,400 | |
| (3,800) | | (3.4) | % |
夏威夷汽車 | |
| 29,300 | |
| 30,500 | |
| (1,200) | | (3.9) | % |
阿拉斯加容器 | |
| 62,200 | |
| 67,000 | |
| (4,800) | | (7.2) | % |
中國集裝箱 | |
| 105,800 | |
| 134,800 | |
| (29,000) | | (21.5) | % |
關島集裝箱 | |
| 15,100 | |
| 16,200 | |
| (1,100) | | (6.8) | % |
其他容器 (2) | |
| 12,800 | |
| 17,500 | |
| (4,700) | | (26.9) | % |
(1) | 該期間所包括的大致運量以航程出發日期為基礎,但對收入和營業收入進行了調整,以反映每個報告期結束時過境航行在報告期內獲得的收入和營業收入的百分比。 |
(2) | 包括來自密克羅尼西亞和南太平洋各個島嶼以及日本沖繩服務的集裝箱。 |
在截至2023年9月30日的九個月中,海洋運輸收入與截至2022年9月30日的九個月相比減少了10.743億美元,下降了36.9%。下降的主要原因是中國的平均運費和運量降低。
按FEU計算,夏威夷集裝箱量同比下降3.4%,這主要是由於西行總體需求減少和東行貨量減少;阿拉斯加集裝箱量下降7.2%,原因是(i)AAX的海鮮出口量減少以及(ii)南行貨量減少主要是由於國內海鮮量減少;中國集裝箱量下降了21.5%,這主要是由於(a)CCX服務在2022年前九個月中止 2022年第三季度)和(b)對CLX和CLX+服務的需求減少,包括減少三班CLX+航班;關島的貨運量下降了6.8%,這主要是由於總體需求減少;其他集裝箱的運量下降了26.9%。
在截至2023年9月30日的九個月中,海洋運輸的營業收入與截至2022年9月30日的九個月相比減少了9.730億美元。下降的主要原因是中國運費和運量降低以及SSAT繳款減少,但被以下因素部分抵消:(i)運營成本和支出(包括燃料相關費用)的降低,主要與CCX服務停止相關的運營成本和支出(包括燃料相關費用)的降低,以及(ii)燃料成本的降低以及與燃料相關的附加費徵收時機的降低。
在截至2023年9月30日的九個月中,該公司的SSAT碼頭合資投資貢獻了190萬美元,而在截至2022年9月30日的九個月中,出資額為8,210萬美元。下降的主要原因是滯期費收入減少和升降量降低。
4
物流 — 截至2023年9月30日的三個月,與2022年相比
| | 截至9月30日的三個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
物流收入 | | $ | 158.1 | | $ | 196.3 | | $ | (38.2) | | (19.5) | % |
運營成本和支出 | |
| (144.2) | |
| (176.2) | |
| 32.0 | | (18.2) | % |
營業收入 | | $ | 13.9 | | $ | 20.1 | | $ | (6.2) | | (30.8) | % |
營業收入利潤率 | |
| 8.8 | % |
| 10.2 | % | | | | | |
在截至2023年9月30日的三個月中,物流收入與截至2022年9月30日的三個月相比下降了3,820萬美元,下降了19.5%。下降的主要原因是運輸經紀業務收入減少。
在截至2023年9月30日的三個月中,物流營業收入與截至2022年9月30日的三個月相比下降了620萬美元,下降了30.8%。下降的主要原因是運輸經紀公司的捐款減少。
物流 — 截至2023年9月30日的九個月與2022年相比
| | 截至9月30日的九個月 |
| |||||||||
(百萬美元) |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| |||||
物流收入 | | $ | 468.4 | | $ | 629.8 |
| $ | (161.4) |
| (25.6) | % |
運營成本和支出 | |
| (429.3) | |
| (570.2) |
|
| 140.9 | | (24.7) | % |
營業收入 | | $ | 39.1 | | $ | 59.6 |
| $ | (20.5) | | (34.4) | % |
營業收入利潤率 | |
| 8.3 | % |
| 9.5 | % | | | | | |
在截至2023年9月30日的九個月中,物流收入與截至2022年9月30日的九個月相比下降了1.614億美元,下降了25.6%。下降的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理收入減少。
在截至2023年9月30日的九個月中,物流營業收入與截至2022年9月30日的九個月相比減少了2,050萬美元,下降了34.4%。減少的主要原因是運輸經紀和供應鏈管理的捐款減少。
流動性、現金流和資本配置
美森的現金及現金等價物減少了9,330萬美元,從2022年12月31日的2.498億美元降至2023年9月30日的1.565億美元,其中不包括存入基本建設基金的5.916億美元現金和利息。在截至2023年9月30日的九個月中,美森通過經營活動產生的淨現金為3.991億美元,而在截至2022年9月30日的九個月中,該淨現金為11.025億美元。截至2023年9月30日的九個月中,資本支出總額為1.875億美元,而截至2022年9月30日的九個月為1.253億美元。截至2023年9月30日,這九個月的債務總額減少了6,720萬美元,至4.503億美元,其中4.106億美元被歸類為長期債務。2截至2023年9月30日,美森在其6.426億美元的循環信貸額度下有可用借款。
在2023年第三季度,美森回購了約30萬股股票,總成本為2580萬美元。截至2023年第三季度末,其股票回購計劃中還剩約300萬股股票。美森董事會還宣佈,將於2023年12月7日向截至2023年11月9日營業結束時所有登記在冊的股東派發每股0.32美元的現金分紅。
2根據公認會計原則的要求,在減少遞延貸款費用之前列報總負債。
5
電話會議和網絡直播
電話會議定於美國東部時間2023年10月30日下午 4:30 舉行,屆時董事長兼首席執行官馬特·考克斯和執行副總裁兼首席財務官喬爾·韋恩將討論美森的第三季度業績。
電話會議日期: | 2023 年 10 月 30 日,星期一 |
預定時間: | 美國東部時間下午 4:30 /太平洋時間下午 1:30 /HT 上午 10:30 |
電話會議將在公司網站www.matson.com的 “投資者” 欄目上進行現場直播,同時還會有另一張幻燈片演示。
參與者可以在以下地址註冊電話會議:
https://register.vevent.com/register/BIabc974c5c766420eb206a5fbc2636f94
註冊的參與者將收到電話會議撥入號碼和唯一的 PIN 碼,用於訪問現場活動。雖然不是必需的,但建議您在活動開始前 10 分鐘加入。電話會議的重播將在活動結束大約兩小時後通過訪問www.matson.com的投資者下方的網絡直播鏈接播出。
關於本公司
美森(紐約證券交易所代碼:MATX)成立於1882年,是領先的海運和物流服務提供商。Matson為夏威夷、阿拉斯加和關島等國內非毗連經濟體以及密克羅尼西亞的其他島嶼經濟體提供海上貨運服務的重要生命線。美森還提供從中國到加利福尼亞長灘的優質加急服務,為沖繩、日本和南太平洋的各個島嶼提供服務,並運營從阿拉斯加港口到亞洲的國際出口服務。該公司的自有和包租船隊包括集裝箱船、組合式集裝箱和滾裝船以及定製設計的駁船。Matson Logistics 成立於 1987 年,將美森運輸網絡的地理範圍擴展到北美和亞洲。其綜合的輕資產物流服務包括鐵路多式聯運、公路經紀、倉儲、貨運合併、供應鏈管理和阿拉斯加貨運代理。有關該公司的更多信息,請訪問www.matson.com。
GAAP 與非 GAAP 的對賬
本新聞稿、表格8-K和電話會議上將要討論的信息包括非公認會計準則指標。儘管美森根據美國公認會計原則(“GAAP”)報告財務業績,但公司還考慮使用其他非公認會計準則指標來評估業績,做出日常運營決策,幫助投資者瞭解我們承擔和償還債務以及進行資本支出的能力,以及將同期經營業績與可能或可能對任何特定時期的業績產生不成比例的正面或負面影響的項目分開來理解。這些非公認會計準則指標包括但不限於未計利息、所得税、折舊和攤銷前的收益(“EBITDA”)。
前瞻性陳述
本新聞稿中非歷史事實的陳述屬於《1995年私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於有關業績和財務業績;營業收入;數量、費率和貨運需求水平;季節性趨勢;跨太平洋部署運力;消費者需求;消費者相關支出活動;貿易動態;美森對上海集裝箱貨運指數的費率溢價;經濟增長和夏威夷驅動因素的陳述、阿拉斯加和關島;旅遊水平;從毛伊島野火中恢復過來;失業率;SSAT的升降量;貨運代理需求;多式聯運和公路經紀需求和運力;里程碑付款的時機;税率;資本配置計劃;與能源相關的勘探和生產活動;石油價格;以及年度財務展望的迴歸時間。這些陳述涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。
6
相關前瞻性陳述,包括但不限於與廢除、實質性修訂或豁免《瓊斯法案》或其適用有關的風險和不確定性,或者我們未能維持瓊斯法案規定的美國公民身份;宏觀經濟狀況、地緣政治發展或政府政策的變化,包括因 COVID-19 疫情而發生的變化;我們在中國提供客户願意支付鉅額溢價的差異化服務的能力;新的或加劇的競爭或改進競爭對手的服務水平;我們與客户、代理商、供應商和合作夥伴的關係以及相關協議的變更;燃油價格、我們收取燃料相關附加費和/或所需燃料的成本或有限供應的能力;利益相關者對環境、社會和治理事務的期望不斷變化;及時或成功完成船隊升級計劃;公司與費城造船廠的船舶建造協議;惡劣天氣、自然災害、海上事故、泄漏事件和其他物理事件的發生和運營風險,包括氣候變化引起的風險;氣候變化引起的過渡風險和其他風險;包括 COVID-19 在內的公共衞生危機影響的規模和時機;可能無法以優惠條件取代的重要運營協議和租約;任何意想不到的幹船塢或維修費用;合資關係;在外國航運市場開展業務,包括徵收關税或改變國際貿易政策;與現代化有關的任何延誤或成本超支終端;戰爭、恐怖襲擊或其他暴力行為;完成和整合收購;與工會的關係;在不嚴重幹擾美森運營的情況下令人滿意地談判和續訂到期的集體談判協議;關鍵人員流失或人力資本管理不力;我們的信息技術和通信系統的使用以及網絡安全攻擊;我們的信用狀況和未來財務表現的變化;我們獲得未來債務融資的能力;第十一章的延續和CCF計劃;與眾多安全、環境和其他法律法規相關的遵守成本和責任;以及爭議、法律和其他訴訟以及政府調查或調查。這些前瞻性陳述並不能保證未來的表現。本新聞稿應與截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及截至本新聞稿發佈之日向美國證券交易委員會提交的其他文件一起閲讀,這些文件確定了可能影響本新聞稿中前瞻性陳述的重要因素。我們沒有義務更新我們的前瞻性陳述。
7
MATSON, INC.和子公司
簡明合併損益表
(未經審計)
| | 三個月已結束 |
| 九個月已結束 | ||||||||
| | 9月30日 |
| 9月30日 | ||||||||
(以百萬計,每股金額除外) |
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | ||||
營業收入: | | | | | | | | | | | | |
海洋運輸 | | $ | 669.4 | | $ | 918.5 | | $ | 1,837.3 | | $ | 2,911.6 |
物流 | |
| 158.1 | |
| 196.3 | |
| 468.4 | |
| 629.8 |
總營業收入 | |
| 827.5 | |
| 1,114.8 | |
| 2,305.7 | |
| 3,541.4 |
| | | | | | | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | | |
運營成本 | |
| (624.1) | |
| (738.4) | |
| (1,826.3) | |
| (2,170.5) |
來自SSAT的收入(虧損) | |
| 1.3 | |
| 23.4 | |
| (1.9) | |
| 82.1 |
銷售、一般和管理 | |
| (72.6) | |
| (64.5) | |
| (210.0) | |
| (192.0) |
總成本和支出 | |
| (695.4) | |
| (779.5) | |
| (2,038.2) | |
| (2,280.4) |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入 | |
| 132.1 | |
| 335.3 | |
| 267.5 | |
| 1,261.0 |
利息收入 | | | 9.3 | | | 1.3 | | | 26.2 | | | 1.3 |
利息支出 | |
| (2.4) | |
| (5.0) | |
| (9.8) | |
| (14.3) |
其他收入(支出),淨額 | |
| 1.2 | |
| 2.5 | |
| 4.8 | |
| 6.3 |
税前收入 | |
| 140.2 | |
| 334.1 | |
| 288.7 | |
| 1,254.3 |
所得税 | |
| (20.3) | |
| (68.1) | |
| (54.0) | |
| (268.4) |
淨收入 | | $ | 119.9 | | $ | 266.0 | | $ | 234.7 | | $ | 985.9 |
| | | | | | | | | | | | |
每股基本收益 | | $ | 3.42 | | $ | 6.95 | | $ | 6.59 | | $ | 24.83 |
攤薄後的每股收益 | | $ | 3.40 | | $ | 6.89 | | $ | 6.56 | | $ | 24.65 |
| | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行股票數量: | | | | | | | | | | | | |
基本 | |
| 35.1 | |
| 38.3 | |
| 35.6 | |
| 39.7 |
稀釋 | |
| 35.3 | |
| 38.6 | |
| 35.8 | |
| 40.0 |
8
MATSON, INC.和子公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
|
| 9月30日 |
| 十二月三十一日 | ||
(以百萬計) | | 2023 | | 2022 | ||
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 156.5 | | $ | 249.8 |
其他流動資產 | |
| 479.3 | |
| 509.8 |
流動資產總額 | |
| 635.8 | |
| 759.6 |
長期資產: | | | | | | |
投資SSAT | |
| 81.4 | |
| 81.2 |
財產和設備,淨額 | |
| 2,058.5 | |
| 1,962.5 |
善意 | |
| 327.8 | |
| 327.8 |
無形資產,淨額 | |
| 180.8 | |
| 174.9 |
基本建設基金 | |
| 591.6 | |
| 518.2 |
其他長期資產 | |
| 416.9 | |
| 505.8 |
長期資產總額 | | | 3,657.0 | | | 3,570.4 |
總資產 | | $ | 4,292.8 | | $ | 4,330.0 |
| | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
債務的流動部分 | | $ | 39.7 | | $ | 76.9 |
其他流動負債 | |
| 530.9 | |
| 504.7 |
流動負債總額 | |
| 570.6 | |
| 581.6 |
長期負債: | | | | | | |
長期債務,扣除遞延貸款費用 | |
| 398.7 | |
| 427.7 |
遞延所得税 | |
| 639.3 | |
| 646.5 |
其他長期負債 | |
| 293.9 | |
| 377.3 |
長期負債總額 | |
| 1,331.9 | |
| 1,451.5 |
| | | | | | |
股東權益總額 | |
| 2,390.3 | |
| 2,296.9 |
負債和股東權益總額 | | $ | 4,292.8 | | $ | 4,330.0 |
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MATSON, INC.和子公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | 截至9月30日的九個月 | | ||||
(以百萬計) |
| 2023 |
| 2022 |
| ||
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收入 | | $ | 234.7 | | $ | 985.9 | |
協調調整: | | | | | | | |
折舊和攤銷 | |
| 108.1 | |
| 105.6 | |
經營租賃使用權資產的攤銷 | | | 108.2 | | | 113.9 | |
遞延所得税 | |
| (9.3) | |
| 146.3 | |
基於股份的薪酬支出 | |
| 17.6 | |
| 15.5 | |
SSAT 的損失(收入) | |
| 1.9 | |
| (82.1) | |
來自 SSAT 的發行版 | | | — | | | 40.3 | |
其他 | | | (1.7) | | | (0.2) | |
資產和負債的變化: | | | | | | | |
應收賬款,淨額 | |
| (37.1) | |
| 13.9 | |
延期幹船塢付款 | |
| (17.3) | |
| (16.7) | |
延期幹船塢攤銷 | |
| 18.6 | |
| 18.6 | |
預付費用和其他資產 | |
| 65.8 | |
| (110.2) | |
應付賬款、應計款和其他負債 | |
| 34.4 | |
| (5.0) | |
經營租賃負債 | | | (109.9) | | | (113.8) | |
其他長期負債 | |
| (14.9) | |
| (9.5) | |
經營活動提供的淨現金 | |
| 399.1 | |
| 1,102.5 | |
| | | | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
資本化船舶建造支出 | | | (52.1) | | | (11.9) | |
其他資本支出 | |
| (135.4) | |
| (113.4) | |
處置財產和設備所得收益,淨額 | |
| 0.1 | | | 0.4 | |
為無形資產收購付款 | | | (12.4) | | | (3.0) | |
基本建設基金的現金存款和利息 | |
| (120.8) | |
| (579.7) | |
從基本建設基金中提款 | | | 49.9 | | | 14.7 | |
用於投資活動的淨現金 | |
| (270.7) | |
| (692.9) | |
| | | | | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
償還債務 | |
| (67.2) | |
| (97.2) | |
已支付的股息 | | | (33.8) | |
| (36.9) | |
回購美森普通股 | | | (108.2) | |
| (296.9) | |
與限制性股票單位淨股份結算相關的預扣税 | | | (12.5) | | | (19.6) | |
用於融資活動的淨現金 | |
| (221.7) | |
| (450.6) | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 | |
| (93.3) | |
| (41.0) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | |
| 253.7 | |
| 287.7 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | | $ | 160.4 | | $ | 246.7 | |
| | | | | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的對賬,期末: | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 156.5 | | $ | 242.8 | |
限制性現金 | | | 3.9 | | | 3.9 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金總額 | | $ | 160.4 | | $ | 246.7 | |
| | | | | | | |
補充現金流信息: | | | | | | | |
已付利息,扣除資本化利息(包括債務預付費用) | | $ | 9.6 | | $ | 13.6 | |
所得税繳款(退款),淨額 | | $ | (5.3) | | $ | 212.4 | |
| | | | | | | |
非現金信息: | | | | | | | |
資本支出包含在應付賬款、應計賬款和其他負債中 | | $ | 7.8 | | $ | 3.9 | |
收購無形資產的非現金支付 | | $ | 4.1 | | $ | 2.2 | |
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MATSON, INC.和子公司
淨收益與息税折舊攤銷前利潤的對賬
(未經審計)
| | | 三個月已結束 |
| | | |||||||
| | | 9月30日 |
| 最後十二名 | ||||||||
(以百萬計) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| 月 | ||||
淨收入 | | | $ | 119.9 | | $ | 266.0 | | $ | (146.1) | | $ | 312.7 |
減去: | 利息收入 | | | (9.3) | | | (1.3) | | | (8.0) | | | (33.1) |
添加: | 利息支出 | |
| 2.4 | |
| 5.0 | |
| (2.6) | | | 13.5 |
添加: | 所得税 | |
| 20.3 | |
| 68.1 | |
| (47.8) | | | 74.0 |
添加: | 折舊和攤銷 | |
| 35.6 | |
| 33.9 | |
| 1.7 | | | 141.7 |
添加: | 幹船塢攤銷 | |
| 6.2 | |
| 5.7 | |
| 0.5 | | | 24.9 |
息税折舊攤銷前利潤 (1) | | | $ | 175.1 | | $ | 377.4 | | $ | (202.3) | | $ | 533.7 |
| | | 九個月已結束 |
| | | |||||||
| | | 9月30日 |
| | | |||||||
(以百萬計) | |
| 2023 |
| 2022 |
| 改變 |
| | | |||
淨收入 | | | $ | 234.7 | | $ | 985.9 | | $ | (751.2) | | | |
減去: | 利息收入 | | | (26.2) | | | (1.3) | | | (24.9) | | | |
添加: | 利息支出 | |
| 9.8 | |
| 14.3 | |
| (4.5) | | | |
添加: | 所得税 | |
| 54.0 | |
| 268.4 | |
| (214.4) | | | |
添加: | 折舊和攤銷 | |
| 106.4 | |
| 103.9 | |
| 2.5 | | | |
添加: | 幹船塢攤銷 | |
| 18.6 | |
| 18.6 | |
| — | | | |
息税折舊攤銷前利潤 (1) | | | $ | 397.3 | | $ | 1,389.8 | | $ | (992.5) | | | |
(1) | 息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的收益(包括延期幹船塢攤銷)。息税折舊攤銷前利潤不應被視為衡量我們經營業績的淨收益(根據公認會計原則確定)的替代方案,也不應被視為衡量流動性的運營活動現金流(根據公認會計原則確定)的替代方案。我們對息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司計算的息税折舊攤銷前利潤相提並論,該計算方法與我們的貸款機構用來確定財務契約合規性的息税折舊攤銷前利潤也不相同。 |
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