附錄 99.1


Helix宣佈提議發行新的優先票據
 
休斯頓,2023年11月15日——Helix Energy Solutions Group, Inc.(紐約證券交易所代碼:HLX)(“Helix”)今天宣佈,它打算髮行2029年到期的3億美元優先票據(“票據”),但須視市場和其他條件而定。Helix打算在必要時使用本次發行的淨收益以及手頭現金和普通股來支付其償還2026年到期的6.75%可轉換優先票據(“2026年可轉換票據”)的債務 的費用,其中可能包括私下談判的交易,以及用於結算此類2026年可轉換票據的贖回或轉換的款項 。Helix打算將本次發行的剩餘淨收益(如果有)用於一般公司用途,其中可能包括償還其他債務。Helix 保留以現金、普通股或其任何組合結算和消滅2026年可轉換票據的權利。
 
這些票據過去和將來都不會根據經修訂的1933年《證券法》(“證券 法案”)或任何州證券法進行註冊,除非如此登記,否則在未註冊、適用豁免或不受 《證券法》和其他適用證券法的註冊要求約束的交易中,不得在美國發行或出售。票據和相關擔保僅向依賴《證券法》第144A 條規定的註冊豁免的合理認為是合格機構買家的人士提供,而在美國境外則向依賴《證券法》S條規定的註冊豁免的非美國人提供。
 
本公告不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前,在任何 州或司法管轄區內,此類要約、招標或出售屬於非法行為,也不得出售任何證券。
 
關於 Helix
 
Helix Energy Solutions Group, Inc. 總部位於德克薩斯州休斯頓,是一家國際海上能源服務公司,為 海上能源行業提供專業服務,重點是油井榦預、機器人和全場退役作業。其服務以三管齊下的商業模式為中心,通過最大限度地提高 剩餘石油和天然氣儲量的產量、退役報廢的油氣田以及支持可再生能源的開發,為全球能源轉型做好了充分準備。
 

前瞻性陳述

本新聞稿包含涉及風險、不確定性和假設的前瞻性陳述,這些陳述可能導致我們的業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的 存在重大差異。除歷史事實陳述外,所有陳述均為1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,包括但不限於 的有關票據的任何陳述,包括票據的時間和發行時間、條款和收益用途,包括2026年可轉換票據的失效;有關我們戰略的任何陳述;關於我們的商業模式或全球能源轉型的任何陳述 ;以及任何基本假設陳述上述任何一項。前瞻性陳述受許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響, 這些因素可能導致結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異,包括但不限於本新聞稿中描述的交易的潛在影響;政府、客户、供應商和合作夥伴 對此採取的行動;市場狀況;收購房產的結果;對我們服務的需求;供應商、客户和合作夥伴履行合同的情況;政府的和監管機構;運營風險和延誤, ,包括延遲交付、租船或客户接受資產或資產接受條款;我們處理當前積壓案件的最終能力;員工管理問題;全球政治和經濟發展的複雜性; 地質風險;石油和天然氣價格的波動以及我們在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的報告中不時描述的其他風險, Helix最近在10-K表格和Helix的表格中提交的年度報告向美國證券交易委員會提交的其他文件,可在美國證券交易委員會的網站上免費查閲,網址為www.sec.gov。我們不承擔任何義務,也不打算更新這些 前瞻性陳述,除非證券法要求,否則這些陳述僅代表各自的日期。


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