證物一

Capital Product Partners L.P.宣佈變革性交易，包括

以31億美元收購11艘新建液化天然氣運輸船，將合作伙伴更名為

·Capital新能源運營商L.P.並有意轉型為一家專注於

論液化天然氣與能源過渡航運。

2023年11月13日

重點：

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11艘最新一代二衝程液化天然氣運輸船將於2023年至2027年進入CPLP船隊，這將使該合夥公司成為美國最大的兩艘衝程液化天然氣運輸船的上市所有者1

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更名為Capital New Energy Carriers L.P.，以反映對液化天然氣運輸船和能源過渡的關注 航運

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有意轉變為具有慣常管治結構的公司

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首都海運訂購的兩艘氨船和兩艘液態二氧化碳運輸船的優先購買權，以及首都海運未來兩艘衝程液化天然氣船和租賃的優先購買權

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有意剝離非核心集裝箱船

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首都海事提供了大量資金支持，包括免費、完全支持配股發行5.0億美元和無擔保非攤銷賣方S信貸2.2億美元

希臘雅典，2023年11月13日(環球網)今天宣佈，它已與Capital Sea&Trading Corp.(Capital Sea)和Capital GP L.L.C. (普通合夥人)簽署了一項傘式協議(The Capital Product&Trading Corp.)，規定以31.3億美元的總收購價格從Capital Sea收購以下11艘新建造的液化天然氣運輸船(LNG/C)：

現代重工建成/在建的兩衝程巨型馬克III柔性174,000立方米 韓國現代三菱重工股份有限公司(Hyundai Samho Heavy Industries Co.Ltd.)
不是		船舶		合同 交貨日期		租船人		年份 (截至23年12月15日)		包機類型
1.		Amore Mio I2		2023年10月		卡塔爾能源貿易有限責任公司(卡塔爾能源貿易有限責任公司)		2.8		《時間憲章》
2.		Axios II4		2024年1月		邦尼天然氣運輸有限公司(BGT)		7.0 + 3.0		光船租船
3.		阿索斯5		2024年5月		東京液化天然氣油輪有限公司(東京燃氣)		10.0		《時間憲章》
4.		阿波斯托洛斯6		2024年6月		液化天然氣海運有限公司(傑拉卡)		10.5 + 3.0		《時間憲章》
5.		阿克托拉斯3		2024年7月		BGT		7.0 + 3.0		光船租船
6.		阿基米迪斯		2026年1月		—
7.		阿伽門農		2026年3月		—
8.		阿爾卡約斯一世		2026年9月		—
9.		安太奧斯一世		2026年11月		—
10.		阿特洛斯		2027年2月		—
11.		執政官		2027年3月		—

液化天然氣/碳氫化合物編號1-5的合同收入(截至23年12月15日)
年		以百萬計				每日平均房價6
2023-2024		$	123.3			$	131,622
2025		$	207.3			$	115,462
2026		$	193.8			$	111,813
此後		$	904.5			$	99,311
總計		$	1,428.9				—

(1)	在完全交付的基礎上，與目前的機隊相比，並假設沒有其他美國上市公司的進一步收購 。

(2)	2022年10月，擁有LNG/C Amore Mio I的公司與QET簽訂了為期至2026年10月1日(+30/-30天)的定期租賃協議。LNG/C Amore Mio I號的定期租船於2023年10月31日開始。

(3)	2023年8月，擁有LNG/C Aktoras的公司與BGT簽訂了為期7年(+30/-30天)的光船租賃協議，從造船廠交付船隻開始。承租人可以選擇將租約延長36個月(+30/-30天)。

(4)	擁有LNG/C Axios II的公司已與BGT達成協議，從2025年第一季度開始簽訂為期七年(+30/-30天)的光船租賃合同。承租人可以選擇將租約延長36個月(+30/-30天)。

(5)	2022年11月，擁有LNG/C Assos的公司與東京天然氣公司簽訂了為期10年(+30/-30天)的定期租賃協議。LNG/C Assos的特許預計將於2024年5月開始。

(6)	2023年5月，擁有LNG/C Apostolos的公司與Jera簽訂了為期至2034年12月31日(+60/-60天)的定期租賃協議，從造船廠交付船隻開始。承租人可以選擇將租期延長三年(+60/-60天)。

(7)	每個日曆年每艘船的總可用天數乘以合同日數費率。對於LNG/Cs Assos和Apostolos，每艘船的可用天數 調整為每艘船一次特別檢驗。

將通過收購適用船東公司100%的股權來購買船舶。LNG/C Amore Mio I已於2023年10月交付，我們預計將在雨傘協議結束日(截止日期)左右收購其船舶擁有公司。收購這艘船的資金來自船主公司與招商銀行金融租賃有限公司之間價值1.963億美元的出售和回租交易(Amore Mio I債務)。對於擁有LNG/Cs Axios II、Assos、Apostolos Aktoras、Archimidis和AGamemnon(最初的船隻)的公司，我們預計將在成交日支付各自購買價格的10%定金。我們將在適用的船舶S建造完成並從造船廠交付後購買每艘初始船舶。LNG/Cs Alcaios I、Antaios I、Athlos和Archon的船東公司(剩餘的船隻)將在成交日期被收購，我們將根據各自與現代的造船合同接管他們的 義務。我們預期於成交日期或大約截止日期到期應付首都海運的總金額將為4.542億美元，反映收購Amore Mio I的債務淨額，預計將結轉至最初船隻的10%定金和收購剩餘船隻的到期金額。在每艘首批船舶交付時，我們將向首都海運支付此類船舶購買價格的餘額 ，所有首批船舶的總金額為15.69億美元。對於剩餘的船隻，我們預計將在交付前和 交付分期付款中向現代額外支付總計9.099億美元。預計截止日期為2023年年底，即下文所述供股完成後。

5.0億美元配股和2.2億美元賣方信貸

除商業債務外，為支付部分船舶購買價，並根據雨傘協議，(br}(I)首都海運已同意向吾等發行金額高達22,000,000美元的無抵押賣方S信貸，固定利率為7.5%，於2027年6月30日償還，及(Ii)吾等將進行供股以融資 5,000,000,000美元購買價。

配股預計將於2023年11月27日(啟動日期 )開始。我們將於2023年11月24日(記錄日期)向普通單位持有人分發購買新發行普通單位的權利，每普通單位價格等於2023年11月15日至緊接記錄日期之前的最後一個交易日(包括該記錄日期之前的最後一個交易日)期間在納斯達克全球精選市場交易的普通單位成交量加權平均價格的(X)$14.25和(Y) 95%中較大者。訂閲 產品中每個普通單位的價格不會超過14.50美元。這些權利是不可轉讓的。配股只能通過招股説明書附錄和隨附的招股説明書進行。我們打算在記錄日期後不久向登記日期的單位持有人分發權利證書和招股説明書附錄的副本以及隨附的招股説明書。關於供股事宜，並根據雨傘協議，吾等將 與首創海運訂立備用購買協議，根據該協議，首創海運將在符合慣例條件下，按每普通股相同的發行價，就完成發行後仍未行使的權利購買任何普通股的100%。

交易的其他條款

在雨傘協議結束後，我們打算探索出售我們的集裝箱船，並放棄購買額外的集裝箱船 。根據雨傘協議，我們還同意將我們的名稱更名為Capital New Energy Carriers L.P.。此名稱更改預計將於2023年12月31日生效。此外，我們、Capital海事和普通合夥人已同意真誠地與税務和其他顧問談判並共同工作，以商定在雨傘協議結束後六個月內從馬紹爾羣島有限合夥企業轉換為具有慣例公司治理規定的公司的條款。

鑑於我們將業務重點改為集中於LNG/C市場，首都海運同意從截止日期起授予我們以下優先購買權：(I)將首都海運擁有的LNG/C船舶轉讓給第三方；有機會訂購首都海運知道的新建造的LNG/C船舶；以及給予首都海運知道的LNG/C船舶的就業機會，每項權利的期限均為截止截止日期十週年為止。(Ii)向第三方轉讓首都海運最近訂購的兩艘 若干液態二氧化碳運輸船及兩艘若干氨水運輸船(新能源船舶)，轉讓期間將於Capital Sea及其聯屬公司不再實益擁有已發行及未償還普通單位至少25%的期間屆滿；及(Iii)倘吾等從首都海運收購一艘新能源船舶，則在Capital Sea及其 聯屬公司不再實益擁有至少25%已發行及未償還普通單位的期間屆滿時，Capital Sea獲悉該等新能源船舶的就業機會。

這筆交易經過談判，並得到董事會衝突委員會的一致批准，也得到了董事會全體成員的一致批准。Evercore Group L.L.C.擔任委員會的財務顧問，Fry，Frank，Harris，Shliver&Jacobson LLP擔任法律顧問。Sullivan&Cromwell LLP曾擔任首都海事的法律顧問。

管理評論

我們普通合夥人首席執行官Jerry 卡拉吉拉託斯先生評論道：

我們非常高興地宣佈這項對合夥企業具有變革性的 交易，我們預計這將使Capital Product Partners L.P.作為一家上市實體翻開人生的新篇章。完成對11艘LNG/C船隊的收購後，我們預計CPLP將轉型為按企業價值計算最大的美國上市航運公司之一，併成為與目前美國上市同行船隊相比，擁有兩衝程最新一代LNG運輸船的最大所有者。承諾將合作伙伴關係更名為新能源承運人L.P.並逐步剝離我們的集裝箱船，反映了我們重新將業務重點放在液化天然氣和能源過渡航運上。我們處於有利地位，可以充分利用液化天然氣行業強大的基本面，在2026-2027年間交付六艘開放式液化天然氣/碳氫化合物，並擁有獨特的液化二氧化碳和氨氣運輸船船隊的優先購買權。我們相信，這筆交易，加上我們聲明的將合夥企業轉變為公司並隨着時間的推移審查我們的資本分配政策的意圖，應該會吸引更多的投資者興趣，並使我們的股權估值更接近我們的同行。

重要的是，收購11艘液化天然氣運輸船預計將在合作伙伴關係的所有財務和質量指標中產生變革性的 ，因為我們預計我們的合同收入將增長87%，達到31億美元，截至成交日期，我們的收入加權包租期限將達到7.2年，到2027年所有LNG交付時，我們LNG船隊的平均使用年限將減少到3.2年。

？最後，我很高興看到我們最大的單位持有人和保薦人首都海運以5.0億美元的配股發行價和9.6%的溢價完全支持此次配股，並以誘人的價格提供2.2億美元的賣方S信用來為此次交易提供部分資金，同時給予CPLP所有液化天然氣業務及其新能源建造船舶的優先購買權。我們相信，在Capital Sea Backtop的支持下進行配股，將允許我們所有的單位持有人 參與CPLP向專注於液化天然氣和能源過渡的公司的過渡，而不存在執行風險，我們希望這將成為行業的晴雨表。

關於Capital Products Partners L.P.

Capital Products Partners L.P.(納斯達克：CPLP)是馬紹爾羣島的一家大型有限合夥企業，是一家國際遠洋輪船所有者。CPLP目前擁有22艘船舶，包括7艘最新一代LNG運輸船、12艘Neo-Panamax集裝箱船和3艘Panamax集裝箱船。

欲瞭解更多有關合作夥伴關係的信息，請訪問：www.capalpplp.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包括前瞻性陳述(該術語在修訂後的1934年《證券交易法》第21E節中有定義)。這些 陳述可以通過它們不僅與歷史或當前事實相關這一事實來識別。具體而言，前瞻性表述包括表達對未來事項的預測、預期、計劃、展望、目標和預測的所有表述，包括但不限於根據雨傘協議預期的交易、我們在此類交易後的預期表現、我們對未來分銷的預期或目標以及市場和租賃費率預期。這些前瞻性表述涉及風險和不確定性，可能會導致所述或預測的結果與預期的結果大不相同，這些風險和不確定性包括但不限於液化天然氣大宗商品和航運市場(包括集裝箱航運市場)的不利變化、利率和利率預期的變化、船舶融資可獲得性和成本的變化、我們的交易對手根據各自合同(包括租船合同和造船合同)履行合同的能力、我們船舶運營費用和維護資本支出的重大變化以及航運監管環境的重大變化。有關可能對前瞻性陳述的結果產生重大影響的一些因素以及其他風險和不確定性的討論，請參閲我們於2023年4月26日提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告中的風險因素。除非法律要求，否則我們明確不承擔任何義務更新或修改任何這些前瞻性陳述，無論是由於未來事件、新信息、我們觀點或預期的變化， 以使其符合實際結果或其他原因。我們不會對我們共同單位的表現做出任何預測或聲明。

聯繫方式：

Capital GP L.L.C.

Jerry·卡洛吉拉託斯

首席執行官

電話。+30(210)4584 950

電子郵件：j.kalogiratos@capalpplp.com

Capital GP L.L.C.

尼科斯·卡拉波塔拉科斯

首席財務官

電話。+30(210)4584 950

E-mail： n.kalapotharakos@capitalmaritime.com

投資者關係/媒體

尼古拉斯·博爾諾齊斯

Capital Link，Inc.(紐約)

電話。+1-212-661-7566

電子郵件：cplp@capallink.com

消息來源：Capital Products Partners，L.P.

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