執行版本修訂和重述註冊權協議本修訂和重述註冊權協議(經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改)於2023年7月31日(“生效日期”)由以下各方簽訂:(I)TLG Acquisition One Corp.、特拉華州一家公司(“本公司”)、(Ii)本協議簽名頁上列出的本公司股東(“股東”)及(Iii)此後根據本協議第5.3節成為本協議一方的任何個人或實體(連同股東和加拿大皇家銀行,“持有人”和每個單獨的“持有人”)。本公司、特拉華州的ElectrIQ Power,Inc.(“Eagle”)和Eagle Merge Corp.(“合併子公司”)是該合併協議(“合併協議”)的訂約方,該協議的日期為2022年11月13日(“合併協議”),根據該協議,Merge Sub與Eagle合併並併入Eagle(“合併”),Eagle作為本公司的全資附屬公司繼續存在;鑑於,本公司、保薦人、加拿大皇家銀行和某些持有人是該特定註冊權協議(“原註冊權協議”)的當事人,該協議日期為2021年1月27日,本協議將對該協議進行修訂和重述;鑑於完成合並,原註冊權協議項下須註冊證券的多數權益持有人希望修訂及重述本協議所載的原有註冊權協議,而協議各方希望訂立本協議,據此,本公司將按本協議所載的條款及條件向持有人授予有關須註冊證券(定義見下文)的若干註冊權。因此,考慮到本合同所列的相互契諾和協議,並出於其他良好和有價值的對價,特此確認這些對價的收據和充分性,雙方同意如下。第一條本文使用的下列大寫術語具有以下含義:“不利披露”是指公開披露重大非公開信息,經公司首席執行官或公司主要財務官善意判斷,在與公司法律顧問協商後,(A)要求在任何註冊説明書或招股説明書中作出披露,以便適用的註冊説明書或招股説明書不包含對重大事實的任何不真實陳述或遺漏陳述其中所載陳述所需的重大事實(對於招股説明書和任何初步招股説明書,鑑於它們是在何種情況下作出的)並不具有誤導性,(B)如果DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244,則無需在此時作出


2未提交、未被宣佈有效或未被使用(視情況而定)的註冊聲明,以及(C)本公司出於真正的商業目的而不公開該等信息。“協議”的定義見本協議的前言。第3.4(B)節對“停電期”進行了定義。“大宗交易”是指任何持有者以大宗交易或承銷方式(無論是否確定承諾)發行和/或出售可註冊證券,而在定價前沒有實質性的營銷努力,包括但不限於當日交易、隔夜交易或類似交易。“董事會”是指公司的董事會。“企業合併”是指涉及公司的一項或多項業務的合併、換股、資產收購、購股、重組或其他類似的業務合併。“委員會”指證券交易委員會,或當時管理證券法或交易法的任何其他聯邦機構。“普通股”是指公司的A類普通股,每股票面價值0.0001美元。“普通股等價物”是指所有可轉換為普通股股份的期權、認股權證和其他證券,或可(在任何時間或在任何事件或意外情況發生時,不考慮該等證券可能受任何歸屬或其他條件制約)轉換為普通股股份或可交換為普通股股份的其他證券(包括可轉換為普通股股份或可交換為普通股股份的任何票據或債務證券)。“公司”的定義見本協議的前言。第2.1(E)節對“要求持有者”進行了定義。“鷹”一詞在本協議的演奏會中有定義。“生效日期”在本協定的序言中定義。“交易法”係指經修訂的1934年《證券交易法》,以及在此基礎上頒佈的委員會的規則和條例,所有這些均應在當時有效。“FINRA”指金融行業監管機構Inc.“S 1號貨架”的定義見第2.1(B)節。“S 3號貨架”的定義見第2.1(B)節。DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


3“方正股份”是指保薦人根據該證券認購協議最初購買的F類普通股,日期為2020年10月13日,由本公司和保薦人之間購買。“政府當局”係指任何聯邦、州、省、市、地方或外國政府、政府當局、監管或行政機構(在本協定中應包括FINRA和委員會)、政府委員會、部門、董事會、局、機構或機構、法院或法庭。“政府命令”係指在每種情況下由任何政府當局或向任何政府當局作出的任何命令、判決、禁令、法令、令狀、規定、裁定或裁決。“綠地”指GBIF管理有限公司。“持有人”的定義見本協議的序言部分。“持有人受賠償方”的定義見第4.1節。“受賠償方”的定義見第4.3節。“賠償方”的定義見第4.3節。“法律”係指任何政府當局的任何法規、法律、條例、規章、規章或政府命令。“函件協議”是指由公司、保薦人和每個董事以及公司高管之間簽訂的日期為2021年1月27日的某些函件協議。“詳細登記”具有第2.1(A)節規定的含義。“證券的最大數量”在第2.1(F)節中有定義。“合併”一詞在本協議的摘要中作了定義。“合併協議”在本協議的摘要中有定義。“合併子公司”在本協議的摘要中有定義。第2.1(E)節規定了“最低下架門檻”。“失實陳述”指對重大事實的失實陳述,或遺漏陳述必須在註冊説明書或招股章程內陳述的重大事實,或遺漏在註冊説明書或招股章程(就招股説明書而言,根據作出該等陳述的情況而作出的陳述)中不具誤導性的陳述。“新註冊聲明”在第2.1(H)節中定義。“通知”在第5.4節中有定義。DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


4“選擇退出請求”在第5.10節中定義。“原始註冊權協議”在本協議的摘錄中作了定義。“其他協調要約”的定義見第2.4(A)節。“獲準受讓人”指在私募禁售期屆滿前,根據加拿大皇家銀行附函及該持有人與本公司達成的任何其他適用協議,可登記證券持有人獲準轉讓該等可登記證券的個人或實體,以及其後的任何受讓人。“個人”是指任何個人、公司、合夥企業、信託、有限責任公司、協會或其他實體。第2.2(A)節對“背靠背登記”進行了定義。“私人配售禁售期”指由該等私人配售認股權證的初始購買者或其獲準受讓人持有的私人配售認股權證,以及因私人配售認股權證的行使或轉換而發行或可發行的任何普通股股份,由私人配售認股權證的初始購買者或其準許受讓人持有,截至本公司首次業務合併完成後30天止。“私人配售認股權證”指與本公司首次公開發售同時發行及出售的6,666,667份私人配售認股權證,每份認股權證的價格為1.50美元。“招股説明書”是指包括在任何註冊説明書中的招股説明書,由任何和所有招股説明書附錄補充並經任何和所有生效後修訂的招股説明書,包括通過引用併入該招股説明書的所有材料。“RBC”指明尼蘇達州的有限責任公司RBC Capital Markets,LLC。“加拿大皇家銀行附函”是指本公司與加拿大皇家銀行之間於2021年1月27日簽署的某些函件協議。“註冊”、“註冊”和“註冊”是指按照證券法及其頒佈的適用規則和條例的要求,通過編制和提交註冊説明書、招股説明書或類似文件的方式進行的登記,包括任何相關的擱置,但不包括以S-4或S-8表格或其繼任者的形式進行的登記,或僅涉及擬發行以換取另一實體的證券或資產的證券的任何登記。“可登記證券”指(A)任何方正股份轉換後已發行或可發行的普通股股份,(B)私人配售認股權證(包括行使任何該等私人配售認股權證而發行或可發行的任何普通股),(C)本公司於任何有效文件簽署信封轉換後可發行的任何股本證券(包括任何該等股權證券已發行或可發行的普通股)ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


5持有人向本公司提供的資本貸款;(D)持有人在任何時間持有的任何普通股股份(包括因轉換普通股等價物或行使普通股等價物而持有或可發行的普通股),無論是現在由持有人擁有或在稍後時間收購的;(E)在本協議生效日期後由持有人以其他方式收購或擁有的任何公司普通股股份,只要該等證券是“受限制證券”(定義見第144條)或由公司的“關聯公司”(定義見第144條)持有,以及(F)通過股票分紅或股票拆分或與股票組合、資本重組、合併、合併、剝離、重組或類似交易相關的方式,就任何上述普通股發行或可發行的任何其他公司股權證券;然而,對於任何特定的可登記證券,該證券應在下列情況中最早發生時不再是可登記證券:(I)關於出售該證券的登記聲明應已根據證券法生效,且該證券應已根據該登記聲明進行出售、轉讓、處置或交換;(Ii)該證券已以其他方式轉讓,該證券的新證書或賬簿登記頭寸應已由本公司交付,且該證券隨後的公開分銷不需要根據證券法進行登記;(3)此類證券不再是未償還證券;(4)此類證券可不經登記即可出售,而無需根據“證券法”第144條或任何後續規則進行登記(但對出售方式或時間沒有數量或其他限制或限制);或(5)此類證券已在公開分銷或其他公開證券交易中出售給或通過經紀商、交易商或承銷商出售。“註冊費用”是指註冊費用,包括但不限於:(A)所有註冊和備案費用(包括要求向FINRA提交文件的費用)和當時普通股上市的任何國家證券交易所;(B)遵守證券或藍天法律的費用和開支(包括承銷商、配售代理或銷售代理與藍天證券資格有關的外部律師的合理費用和支出);(C)印刷、信使、電話和遞送費用;(D)公司律師的合理費用和支出;(E)本公司所有獨立註冊會計師的合理費用及支出,特別是與該等註冊有關的費用;。(F)在包銷發售或其他協調發售中,由要求認購的多數利益持有人選擇的一(1)名法律顧問的合理費用及開支;但本公司根據本條款(F)須支付的開支不得超過(1)根據本協議首次登記的100,000元及(2)其後每次登記的50,000元;。(G)本公司與任何“路演”有關的所有開支,包括出售股東的合理自掏腰包開支;。和DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


6(H)本公司可能獲得的任何證券法責任保險或類似保險的費用(不言而喻,本公司在本協議項下沒有義務獲得任何此類保險)。“註冊聲明”是指根據本協議的規定涵蓋可註冊證券的任何註冊聲明,包括該註冊聲明中包含的招股説明書、對該註冊聲明的修訂(包括生效後的修訂)和補充,以及該註冊聲明的所有證物和所有通過引用併入該註冊聲明的材料。“請求持有人”在第2.1(F)節中有定義。“美國證券交易委員會”的定義見第2.1(H)節。“證券法”係指經修訂的1933年證券法,以及在此基礎上頒佈的委員會規則和條例,所有這些均應在當時有效。“貨架”是指S-1號貨架、S-3號貨架或其後的任何貨架登記。“貨架登記”是指根據“證券法”(或當時有效的任何後續規則)頒佈的第415條規則(或當時有效的任何後續規則)向委員會提交的登記聲明,對證券進行登記。“貨架拆解”指承保的貨架拆卸或任何使用註冊聲明的建議轉讓或出售,包括Piggyback註冊。“發起人”是指特拉華州一家有限責任公司TLG收購創始人有限責任公司。“認購協議”指本公司與若干投資者訂立的某些認購協議,根據該等協議,該等投資者為完成合並協議中擬進行的交易而購買普通股股份。第2.1(C)節對“後續貨架登記”作了定義。“暫停期”在第3.4(A)節中有定義。“轉讓”係指(A)出售、要約出售、合同或協議出售、質押、質押、授予任何購買或以其他方式處置或協議處置的選擇權,或直接或間接地建立或增加與任何證券有關的看跌頭寸或清算,或減少或減少與任何證券有關的看漲等價頭寸;(B)訂立任何掉期或其他安排,將任何證券所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給另一人,無論任何此類交易是通過交付此類證券來結算的,以現金或其他方式,或(C)公開宣佈有意進行第(A)或(B)款所述的任何交易。DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


7“承銷商”是指作為本金購買任何可註冊證券的證券交易商,而不是該交易商做市活動的一部分。“包銷發行”是指將公司的證券以確定的承銷方式出售給承銷商,並向公眾分發的登記。“承保貨架拆卸”在第2.1(E)節中定義。“撤回通知”的定義見第2.1(G)節。第二條登記權。第2.1條。貨架登記。(A)詳表登記。如果根據本條例第2.1(B)節提交的登記聲明要求(但不能)完成擬議的交易,(X)加拿大皇家銀行、(Y)保薦人或(Z)當時未償還數量的應登記證券(不包括由加拿大皇家銀行、保薦人及其許可受讓人持有的應登記證券)的多數權益持有人可根據證券法要求本公司根據證券法,根據S-1表格或其任何後續表格的登記聲明,就包銷公開發售可登記證券(每個,“詳細表格登記”)。每份詳表登記申請應註明要求納入詳表登記的可登記證券的編號。在收到任何此類請求後,本公司應立即(但在任何情況下不得遲於收到請求後十(10)天)將該請求的通知遞送給所有其他可註冊證券持有人,他們應自發出該通知之日起十五(15)天內以書面形式通知本公司他們希望被納入該登記。本公司應編制一份S-1表格或其任何後續表格的註冊説明書(或以保密方式向證監會提交),該説明書涵蓋證券持有人已要求在首次提出要求之日起六十(60)日內納入該詳盡註冊表內的所有須予登記證券,並應盡其最大努力促使證監會其後在切實可行範圍內儘快宣佈該註冊説明書生效。本公司沒有義務(I)在前一次長表註冊結束後九十(90)天內根據《證券法》允許可註冊證券持有人登記所有要求納入其中的可註冊證券股票的發售和銷售,並實際出售,以及(Ii)在任何十二(12)個月期間根據本第2.1條(A)完成總計三(3)項詳細註冊;但第(Ii)款中的限制不適用於受第2.5節管轄的加拿大皇家銀行的任何詳細登記。(B)提交。在第3.3條的規限下,本公司應於本協議日期後在切實可行範圍內儘快(但不超過四十五(45)天)提交延遲或連續轉售所有須註冊證券(截至提交前兩(2)個營業日確定)的S-1表格(“S-1表格”)上的擱板登記説明書,並於其後儘快宣佈生效。該貨架應提供轉售包括DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244的可登記證券


8根據任何合法地提供給其中所指名的持有人並由其要求的任何方法或方法的組合。在符合第3.4(B)節的規定下,公司應根據本條款維護一個貨架,並應準備並向美國證券交易委員會提交必要的修訂,包括生效後的修訂和補充,以保持貨架持續有效、可供使用並符合證券法的規定,直到不再有任何可登記證券為止。在提交S-1號貨架表格後,本公司應在本公司有資格使用S-3表格後,在切實可行的範圍內儘快將S-1號貨架表格(及任何後續的貨架登記)轉換為S-3表格的登記聲明(“S-3號表格貨架”)。(C)其後的貨架登記。如果在可登記證券仍未完成的情況下,任何貨架在任何時間根據證券法因任何原因停止有效,公司應在符合第3.4節的規定下,在合理可行的情況下,儘快使該貨架根據證券法重新生效(包括立即撤銷暫停該貨架有效性的任何命令)。並應盡其商業上合理的努力,在合理可行的情況下,以合理預期的方式迅速修訂該貨架,以撤回暫停該貨架有效性的任何命令,或提交一份額外的登記聲明作為貨架登記(“後續貨架登記”),登記所有應登記證券的轉售(於提交申請前兩(2)個營業日確定),並根據其中所列任何持有人合法可用的和要求的任何方法或方法組合。如果隨後提交了擱置登記,公司應盡其商業上合理的努力:(I)在提交後,在合理可行的情況下儘快使該後續擱置登記根據證券法生效(雙方同意,如果公司是知名的經驗豐富的發行者(根據證券法頒佈的第405條規則的定義),則後續擱置登記應為自動擱置登記聲明(定義見證券法下頒佈的規則405)),以及(Ii)保持該後續擱置登記持續有效,可供使用,並遵守證券法的規定,直到不再有任何可登記的證券。任何該等後續貨架登記應採用S-3表格,只要公司有資格使用該表格即可。否則,後續的貨架登記應採用另一種適當的表格。(D)額外的可登記證券。如果任何持有人持有延遲或連續未登記轉售的可登記證券,本公司應保薦人、加拿大皇家銀行或任何其他持有至少百分之五(5.0%)可登記證券的持有人的要求,迅速作出商業上合理的努力,促使該等可登記證券的轉售由本公司選擇的貨架(包括以生效後修訂的方式)或其後的貨架登記所涵蓋,並使其在提交後儘快生效,而該等貨架登記或隨後的貨架登記須受本條款的規限。(E)要求承保的貨架下架。在有效貨架向證監會備案的任何時間和時間,保薦人或任何持有人或持有人團體(在這種情況下,任何保薦人、持有人或持有人團體,在這種情況下,為“要求持有人”)可要求在根據貨架登記的承銷發行中出售其全部或任何部分的可登記證券(每個“承銷貨架文件簽名信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


9 Takedown”);但在每種情況下,公司只有在以下情況下才有義務進行承銷貨架拆除:(i)此類發售應包括要求持有人建議出售的可登記證券,合理預期總髮售價格總計超過三千萬美元(30,000,000美元)(“最低拆除門檻”)或(ii)將予發售的可登記證券構成該要求持有人持有的所有可登記證券。 所有有關包銷貨架拆卸的要求均須向本公司發出書面通知,該書面通知須列明擬於包銷貨架拆卸中出售的可登記證券的概約數目。 在合理可行的情況下,本公司應儘快(但無論如何應在收到包銷貨架拆除請求後五(5)天內)向所有其他持有人發出包銷貨架拆除的書面通知。 根據第2.4(d)條,公司有權選擇此類發行的承銷商(應由一家或多家信譽良好的國家認可的投資銀行組成),但須獲得要求持有人或在此類承銷貨架拆除中擁有最多可註冊證券的參與持有人的事先批准(不得無理拒絕、附加條件或延遲)。 公司沒有義務在任何十二(12)個月期間內根據本第2.1(e)條實施總計四(4)次以上的包銷貨架拆除,也沒有義務在包銷貨架拆除結束後九十(90)天內實施包銷貨架拆除。 儘管本協議中有任何相反規定,公司可以對任何當時有效的註冊聲明(包括當時可用於此類發行的S- 3表格貨架)進行任何承銷貨架拆除。 (f)減少承保的貨架拆卸。 如果承銷貨架拆除中的一家或多家管理承銷商通知公司、要求持有人和持有人,要求根據本協議獲得關於該承銷貨架拆除的附帶權利(“請求持有人”)(如有)以書面形式表明,要求持有人和請求持有人(如有)希望出售的可登記證券的金額或數量,連同公司希望出售的所有其他普通股或其他股本證券,以及根據任何其他股東持有的單獨書面合同附帶登記權在此類承銷貨架拆除中要求出售的所有其他普通股或其他股本證券(如有),超過在不對擬議發行價、時間安排、分銷方法產生不利影響的情況下,可在承銷貨架拆除中出售的股本證券的最大金額或最大數量,或這種發行成功的可能性(該等最高金額或該等證券的最大數目(如適用),“證券最大數目”),則本公司應在該等包銷貨架拆卸中包括,在包括公司或公司其他普通股或其他股本證券持有人擬出售的任何普通股或其他股本證券之前,公司有義務根據與此類人員或實體的單獨書面合同安排進行登記,要求持有人及要求持有人的可登記證券(如有)(按比例,儘可能接近實際可行,根據各要求持有人及要求持有人(如有)各自的可登記證券數目,要求包括在該包銷貨架拆除中,以及要求持有人和要求持有人要求包括在該包銷貨架拆除中的可登記證券總數,或按所有該等要求持有人及要求持有人相互協定的其他比例),而該等要求持有人及要求持有人可在不超過證券最高數目的情況下出售;但是,前提是持有人持有的可登記證券數量為DocuSign信封ID:352115 B6 - 76 B3 - 411 E-99 DA-0649 F37 FA 244


10除非所有其他證券首先被完全排除在承銷貨架拆分之外,否則此類承銷貨架拆分中包含的證券不得減少。為方便根據上述規定分配可登記證券,本公司或承銷商可將分配給任何持有人的股份數目四捨五入至最接近的一百(100)股。將任何持有人可登記證券納入包銷貨架,須經該持有人同意以慣常形式與本公司為該等包銷發售選定的承銷商(S)訂立包銷協議。(G)撤回。在提交用於營銷該承保貨架拆除的適用的“紅鯡魚”招股説明書或招股説明書補充資料之前,加拿大皇家銀行(如果是加拿大皇家銀行發起的承銷貨架拆除)或發起承銷貨架拆除的要求持有人(不包括加拿大皇家銀行和加拿大皇家銀行允許的受讓人)的多數利益相關者有權在書面通知(“撤回通知”)公司和承銷商(如有)其退出該承保貨架拆除的意向後,以任何或無任何理由退出該承保貨架拆除;但保薦人或要求苛刻的持有人可選擇讓本公司繼續進行包銷貨架,但如保薦人或要求苛刻的持有人建議在包銷貨架中出售的可登記證券仍能滿足最低降價門檻,保薦人或要求持有人可選擇讓本公司繼續進行包銷貨架。如撤回,就第2.1(E)節而言,對包銷貨架的要求應構成對包銷貨架的要求,除非(I)要求承銷的持有人以前並無撤回任何包銷要約,或(Ii)持有人向本公司退還有關該包銷貨架的所有登記費用;但如保薦人或要求持有人根據前一句的但書選擇繼續進行包銷貨架,則就第2.1(E)節而言,該包銷貨架應視為保薦人或該要求持有人(視何者適用而定)所要求的包銷貨架。在收到任何退出通知後,公司應立即將該退出通知轉發給已選擇參與該承保貨架拆除的任何其他持有人。即使本協議有任何相反規定,本公司仍應負責在根據本第2.1(G)條撤回承保貨架之前與其相關的登記費用,除非索要的持有人根據本第2.1(G)條第二句選擇支付該等登記費用。(H)新註冊説明書。儘管第2.1節規定了登記義務,但如果證監會通知本公司,由於規則415的適用,所有可登記證券不能在一份登記説明書上作為二次發售進行登記轉售,本公司同意迅速(I)通知每一持有人,並盡其商業上合理的努力按證監會的要求提交對擱板登記的修訂和/或(Ii)撤回擱置登記並以S-3表格提交新的登記説明書(“新登記説明書”),或如果本公司當時無法獲得S-3表格用於該登記聲明,則使用可用於將可登記證券作為二次發售進行登記轉售的其他表格;然而,在提交該修訂或新的註冊説明書之前,公司應盡其商業上合理的努力,根據委員會工作人員的任何公開的書面或口頭指導、評論、要求或請求(以下簡稱“美國證券交易委員會指導”),向委員會倡導所有可註冊證券的註冊,包括DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


11但不限於,《公開電話口譯手冊》D.29。儘管本協議有任何其他規定,如果任何美國證券交易委員會指導對允許在特定登記聲明上登記為二次發售的應登記證券的數量做出了限制(並且儘管公司做出了商業上合理的努力向證監會倡導登記全部或更多數量的應登記證券),除非持有人對其應登記證券另有書面指示,否則在該登記説明書上登記的應登記證券的數量將根據持有人持有的應登記證券總數按比例減少。根據證監會的決定,某些持有人必須首先根據其持有的可登記證券的數量進行減持。倘若本公司根據上文第(I)或(Ii)款修訂擱板登記或提交新的登記聲明(視乎情況而定),本公司將盡其商業上合理的努力,在委員會或美國證券交易委員會向本公司或一般證券註冊人提供的指引允許的情況下,儘快向證監會提交一份或多份採用S-3表格或其他可用於登記轉售的須登記證券的登記聲明,而該等須予登記的證券並未在經修訂的擱板登記或新的登記聲明中登記轉售。(I)有效註冊。儘管有上文第2.1(D)節或第2.1(E)節或本協議任何其他部分的規定,註冊不應算作註冊,除非且直到(I)註冊聲明已被委員會宣佈生效,以及(Ii)公司已履行其在本協議下與此相關的所有義務;此外,如果在該註冊聲明被宣佈生效後,可註冊證券的發售隨後受到委員會、聯邦或州法院或任何其他政府機構的任何停止令或禁令的幹擾,則關於該註冊的註冊聲明應被視為未被宣佈生效,除非和直到:(I)該停止令或強制令被移除、撤銷或以其他方式終止,以及(Ii)此後發起該註冊的多數利益持有人肯定地選擇繼續進行該註冊,並相應地以書面形式通知本公司,但在任何情況下不得晚於該選擇後的五(5)天;此外,本公司並無責任或被要求提交另一份註冊聲明,直至先前根據包銷貨架拆卸而提交的註冊聲明生效或其後終止為止。第2.2條。揹負式註冊。(A)Piggyback權利。除第2.4(C)款另有規定外,如果本公司或任何持有人擬進行登記發售,或本公司擬根據證券法就股本證券或可行使或可交換或可轉換為股本證券的其他債務的登記提交《證券登記書》,則可為其本身或本公司股東(或由本公司及本公司股東根據本條例第2.1節作出的包銷貨架清盤)為可行使、可交換或可轉換為股本證券的其他義務,(I)與任何僱員股票期權或其他福利計劃有關的登記聲明,(Ii)根據S-4表格(或與證券法第145條或任何後續規則下的交易有關的類似表格)提交的登記聲明,(Iii)可轉換為本公司股權證券的債務的要約,(Iv)股息再投資計劃文件信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


12或(V)對於配股發行,本公司應在切實可行的範圍內儘快但不遲於該註冊説明書的預期提交日期前十(10)天向所有可註冊證券持有人發出有關該建議發售的書面通知,或如屬根據擱置登記進行的包銷發售,則向所有註冊證券持有人發出書面通知,通知應(A)説明擬納入該發售的證券的數額和種類、擬採用的分銷方法(S),以及建議主承銷商或承銷商(如有)的姓名或名稱。及(B)向所有可登記證券持有人提供機會,讓該等持有人在收到該書面通知後五(5)日內,將該等持有人以書面要求的數目的可登記證券納入該等登記發售中(該等登記為“背靠式登記”)。在第2.2(B)節的規限下,本公司應安排該等應登記證券納入該等Piggyback Region,並(如適用)應盡其商業合理努力促使該等Piggyback Region的一名或多名主承銷商準許持有人根據第2.2(A)條要求的須登記證券按與該等登記所包括的本公司任何類似證券相同的條款及條件列入該等登記證券,並準許按照預定的分銷方式(S)出售或以其他方式處置該等須予登記的證券。將任何持有人註冊證券納入Piggyback Region,須經該持有人同意以慣常形式與本公司為該等包銷發行選定的承銷商(S)訂立包銷協議。(B)減少要約。如果承銷發行的主承銷商或承銷商真誠地通知本公司和參與Piggyback註冊的可註冊證券持有人,本公司希望出售的普通股或其他股權證券的美元金額或數量連同(I)普通股或其他股權證券的股份(如有)已根據與本協議項下可註冊證券持有人以外的個人或實體的單獨書面合同安排要求進行註冊或登記發行,(Ii)已根據本章程第2.2節要求註冊的可註冊證券,以及(3)根據本公司其他股東的單獨書面附帶登記權要求進行登記或登記發行的普通股或其他股權證券(如有)的股份超過證券的最大數量,則:(1)如果登記或登記發行是代表公司的賬户進行的,則本公司應在任何此類登記或登記發行中包括:(A)首先,公司希望出售的普通股或其他股權證券的股份,可以在不超過最高證券數量的情況下出售;(B)第二,在上述條款(A)下尚未達到最大證券數量的情況下,根據第2.2(A)節行使其登記其應登記證券權利的持有人的可登記證券,按比例(儘可能接近實際情況),基於每個持有人要求包括在該包銷發行中的應登記證券的數量,以及持有人要求包括在該包銷發售中的應登記證券的總數,或按所有該等出售持有人共同同意的其他比例出售,該等證券可在不超過最大證券數目的情況下出售;和(C)第三,在上述(A)和(B)條下尚未達到證券最大數量的範圍內,普通股或其他股權證券的股份(如有),DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


13關於根據本公司其他股東的書面合同附帶登記權提出的登記或登記發行請求,可在不超過證券最高數量的情況下出售;(Ii)如果登記或登記發售是根據除可登記證券持有人以外的個人或實體的請求進行的,則本公司應在任何此類登記或登記發售中包括:(A)首先,提出要求的個人或實體(可登記證券持有人除外)的普通股或其他股權證券的股份,可在不超過證券最高數目的情況下出售;(B)第二,在上述條款(A)下尚未達到最大證券數量的情況下,根據第2.2(A)節行使其登記其應登記證券權利的持有人的可登記證券,按比例(儘可能接近實際情況),基於每個持有人要求包括在該包銷發行中的應登記證券的數量,以及持有人要求包括在該包銷發售中的應登記證券的總數,或按所有該等出售持有人共同同意的其他比例出售,該等證券可在不超過最大證券數目的情況下出售;(C)第三,在未達到上述(A)和(B)條款規定的最高證券數量的範圍內,公司希望出售的普通股或其他股權證券的股份,可以在不超過最高證券數量的情況下出售;(D)第四,在上述(A)、(B)和(C)項下尚未達到最高證券數量的範圍內,公司根據與該等個人或實體的單獨書面合同安排有義務登記的普通股或其他股權證券的股份,該等股票或其他股權證券可以在不超過最高證券數量的情況下出售;及(Iii)如登記或登記發售是根據應登記證券持有人(S)根據本章程第2.1節提出的要求進行的,則本公司應根據第2.1(F)節將證券納入任何該等登記或登記發售證券。(C)揹帶式戒毒。任何可登記證券的持有人(有要求的持有人除外,其退出承銷貨架的權利和相關義務應受第2.1(G)條的約束)有權在書面通知本公司及其承銷商(如有)有意退出此類Piggyback登記後,以任何或無任何理由退出Piggyback登記,或在提交給證監會的關於此類Piggyback登記的登記聲明生效之前,或如屬根據貨架登記進行的Piggyback登記,則有權退出該登記。提交適用的“紅鯡魚”招股説明書或招股説明書補充説明書,該説明書或説明書副刊與用於營銷此類交易的Piggyback Region有關。本公司(不論是基於其本身的善意決定或因有關人士根據個別書面合約義務提出撤回要求的結果)可於註冊聲明生效前的任何時間撤回向證監會提交的與Piggyback註冊(在任何情況下均不包括貨架)有關的註冊聲明。即使本協議有任何相反規定(第2.1(G)條除外),本公司應負責在根據第2.2(C)條撤回之前與Piggyback註冊相關的註冊費用。DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


14(D)無限制的揹帶註冊權。為清楚起見,根據本協議第2.2節實施的任何Piggyback註冊不應被視為根據本協議第2.1(E)節要求的承保貨架拆卸。第2.3條。市場僵持。對於本公司股權證券的任何包銷發行(大宗交易或其他協調發行除外),根據本協議條款有機會參與包銷發行的每名持有人同意,在未經本公司事先書面同意的情況下,在自該發行定價之日起九十(90)天內或在本公司同意不進行包銷普通股首次發行的較短期限內,不得轉讓任何本公司普通股或其他股權證券的股份(根據本協議包括在該發行中的股份除外)。除管理此次發行的承銷商另有書面同意的情況外;但只有在公司董事和高級管理人員對負責管理此次發行的承銷商負有鎖定義務的情況下,每個該等持有人才應受到第2.3節規定的限制,且該等持有人的鎖定期限不得超過任何該等董事和高級管理人員的最短鎖定時間;此外,倘若本公司或該包銷發售的承銷商放棄或縮短本公司任何高級職員、董事或持有人的禁售期,則(I)所有受該等禁售期規限的持有人應於放棄或修改後兩(2)個營業日內收到有關放棄或修改的通知,及(Ii)每名該等持有人將按同樣比例獲豁免或縮短禁售期。每個持有人同意簽署一份以承銷商為受益人的慣例鎖定協議,其效果(在每種情況下,條款和條件與所有該等持有人基本相同)。第2.4條。大宗交易;其他協調的產品。(A)儘管有前述規定,在有效貨架已向監察委員會存檔並有效的任何時間及不時,如提出要求的持有人希望透過經紀、銷售代理或分銷代理(不論作為代理或委託人)進行(I)大宗交易或(Ii)“在市場”或類似的登記發售(“其他協調發售”),則在每種情況下,其合理預期的總髮售價格合計將超過(A)2000萬元($20,000,000)或(B)提出要求的持有人所持有的所有剩餘可登記證券,則儘管有第2.1(E)節規定的期限,提出要求的持有人應在大宗交易或其他協調發售開始之日至少五(5)個工作日前通知公司,公司應盡其商業上合理的努力促進該大宗交易或其他協調發售;但代表大多數可登記證券的要求較高的持有人如欲從事大宗交易或其他協調發售,應在提出要求前,在商業上作出合理努力,與本公司及任何承銷商、配售代理或銷售代理合作,以便利準備與大宗交易或其他協調發售有關的註冊聲明、招股説明書及其他發售文件。(B)在提交與大宗交易或其他協調發售有關的適用“紅鯡魚”招股説明書或招股説明書附錄之前,發起該大宗交易或其他協調發售的要求較高的持有人中的多數權益持有人應有權向公司和承銷商提交撤回通知DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


15或配售代理或銷售代理(如有)退出該大宗交易或其他協調發售的意向。即使本協議有任何相反規定,本公司仍應負責在根據本第2.4(B)條撤回之前與大宗交易或其他協調發售相關的登記費用。(C)即使本協議有任何相反規定,(I)本協議第2.1(E)節規定的承銷貨架下架上限和(Ii)本協議第2.2節的規定不適用於要求持有人根據本協議發起的大宗交易或其他協調發售。(D)大宗交易中提出要求的持有人有權為該大宗交易或其他協調發行選擇承銷商和任何銷售代理或配售代理(如有)(在每種情況下,均應由一家或多家聲譽良好的國家認可投資銀行組成)。(E)在任何十二(12)個月內,每名持有人可根據第2.4條要求進行不超過四(4)個大宗交易或其他協調發售。第2.5條。對註冊權的限制。儘管本協議有任何相反規定,(A)加拿大皇家銀行不得在公司的S-1表格第333-252032號和第333-252494號文件的登記聲明生效之日起五(5)年和七(7)年後行使第2.1條和第2.2條下的權利,以及(Ii)加拿大皇家銀行不得超過一次行使第2.1條下的權利(為免生疑問,如果加拿大皇家銀行在根據第2.1(G)條行使退出權利後未償還公司的所有註冊費,則這種撤回將不計入第2.5條第(Ii)款中規定的限制。第三條登記程序第3.1節。文件;信息。關於任何詳細的登記、擱置及/或擱置,本公司應盡其商業上合理的努力,儘快按照預定的分銷方式(S)完成登記及出售該等須予登記的證券,並與此相關:(A)提交登記報表。本公司應在切實可行範圍內儘快就本公司當時符合資格或本公司的律師認為適當的任何格式編制並向證監會提交一份註冊説明書,該格式應可用於按照預定的分發方法(S)出售將根據該説明書登記的所有應註冊證券,並應盡其商業合理努力使該註冊説明書生效,並使用其商業合理努力使其在第3.1(C)節所要求的期間內有效。(B)副本。在提交註冊説明書或招股説明書或其任何修訂或補充文件之前,公司應免費向該註冊所包括的可註冊證券的持有人和該持有人的法律顧問提供擬提交的該註冊説明書、該註冊説明書的每次修訂和補充文件的副本(在每種情況下,包括其所有證物和由DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244併入的文件


16參考文件)、該註冊説明書所載的招股章程(包括每份初步招股章程),以及該註冊所載的須登記證券持有人或任何該等持有人的法律顧問可能要求的其他文件,以協助處置該等持有人所擁有的須登記證券。(C)修正案和補編。本公司應編制及向證監會提交必要的修訂,包括生效後的修訂及該等註冊聲明及相關招股章程的補充文件,以保持該註冊聲明有效及符合證券法的規定,直至該註冊聲明所涵蓋的所有須註冊證券及其他證券均已按照該註冊聲明所載的預定分配方法(S)處置或該等證券已被撤回。(D)通知。在登記聲明提交後,公司應迅速,但在任何情況下不得超過兩(2)個工作日,通知該登記聲明所包括的可登記證券的持有人該備案,並應在發生下列任何情況的兩(2)個工作日內,迅速通知該持有人並以書面確認該通知:(I)該登記聲明何時生效;(Ii)該登記聲明的任何事後生效的修訂何時生效;(3)委員會發出或威脅發出任何停止令(公司須採取一切所需行動,以防止該停止令進入或在該停止令進入時將其撤銷);及(Iv)監察委員會要求對該等註冊説明書或與該等註冊説明書有關的招股章程作出任何修訂或補充,或要求提供額外資料,或要求提供額外資料,或要求提供任何需要擬備該等招股説明書所涵蓋證券的補充或修訂的事件,以使該等招股章程在其後交付予該註冊説明書所涵蓋證券的購買人時,不會包含失實陳述,並迅速向該註冊説明書所包括的可註冊證券的持有人提供任何該等補充或修訂;除非在向證監會提交註冊聲明或招股章程或其任何修訂或補充文件(包括以參考方式納入的文件)之前,本公司應向該註冊聲明所包括的可註冊證券持有人及任何該等持有人的法律顧問提供建議在提交前充分存檔的所有該等文件的副本,以便該等持有人及法律顧問有合理機會審閲該等文件及就該等文件發表意見,而本公司在提交任何註冊聲明或招股章程或其修訂或補充文件(包括以參考方式納入的文件)前,應真誠地考慮該等意見。(E)州證券法合規性。本公司應作出商業上合理的努力,以(I)根據註冊聲明所涵蓋的證券或美國司法管轄區的“藍天”法律,根據註冊聲明所包括的應註冊證券持有人(根據其預定的分銷計劃)所要求的證券或“藍天”法律,對註冊聲明所涵蓋的應註冊證券進行註冊或給予資格(或提供令該等持有人信納的證據,證明應註冊證券獲豁免註冊或資格),及(Ii)採取必要行動,促使註冊聲明所涵蓋的應註冊證券向其他政府當局註冊或根據業務所需的其他政府當局批准。並作出必要或適宜的任何及所有其他作為及事情,以使該註冊聲明所包括的可註冊證券的持有人能夠在該DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244內完成該等應註冊證券的處置


17個司法管轄區;然而,倘本公司若非因本段本不須符合資格於任何司法管轄區經營業務,或本公司在任何該等司法管轄區採取須受一般法律程序文件送達或課税規限的任何行動,則本公司無須具備一般資格於任何司法管轄區經營業務。(F)處置協議。在包銷發售、大宗交易或其他協調發售的情況下,公司應訂立慣例協議(如適用,包括慣例形式的包銷協議或其他銷售或分銷協議)。在適用範圍內,本公司在任何該等協議中向任何承銷商或其他配售代理或銷售代理作出或為其利益而作出的陳述、擔保及契諾,亦應向該註冊聲明所包括的可登記證券持有人作出,併為其利益而作出。與承銷協議有關的登記聲明所包括的任何持有人均不須在承銷協議中作出任何陳述或保證,除非該等發售中慣常的陳述及保證,包括但不限於(如適用)該持有人的組織、良好信譽、授權、可登記證券的所有權、該等出售與該持有人的重要協議及組織文件並無衝突,以及該持有人已以書面明確提供有關該持有人的書面資料以納入該登記聲明。(G)合作。本公司應盡合理努力促使本公司主要行政人員、主要財務人員和主要會計人員以及本公司所有其他高級管理人員和管理層成員在本協議項下的任何可註冊證券發行中進行合理合作,合作應包括但不限於編制有關該發行的註冊説明書和所有其他發售材料和相關文件,以及參加與承銷商、律師、會計師和潛在投資者的會議。(H)紀錄。本公司應向該註冊説明書所包括的可註冊證券持有人、根據該註冊説明書參與任何處置的任何承銷商或配售代理或銷售代理,以及由該註冊説明書所包括的任何註冊證券持有人或任何承銷商、配售代理或銷售代理所聘用的任何受權人、會計師或其他專業人士,提供為使他們能夠行使其盡職調查責任而合理所需的所有財務及其他紀錄、有關公司文件及財產,並作出合理努力,使本公司的高級人員、董事及僱員在正常營業時間內提供及合理地獲得:討論他們中任何人合理要求的與該註冊聲明相關的任何信息;但條件是該承銷商、配售代理、銷售代理或其他代表在發佈或披露任何此類信息之前,以公司合理滿意的形式和實質簽訂保密協議。(一)意見和慰問信。如果發生包銷發行、大宗交易或其他協調發行,公司應採取商業上合理的努力,從公司的獨立註冊會計師那裏獲得(I)一份《安慰函》(包括一封日期為《可登記證券交付出售之日》)的慣常格式信函,內容涉及DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


18按管理承銷商、配售代理或銷售代理的合理要求,通常由“舒適”函件涵蓋,併合理地令參與持有人的多數權益滿意;及(Ii)一份意見及負面保證函件,須於應註冊證券根據該註冊聲明交付出售之日交付,並由代表本公司的律師就該等註冊事宜送交持有人、配售代理或銷售代理(如有)及承銷商(如有),而該等法律事宜涉及與註冊有關的法律事宜,如持有人、配售代理、銷售代理、或保險人可以合理地要求,並按照慣例包括在此類意見和消極保證函中,併合理地令參與持有人的多數利益滿意;然而,公司的律師不應被要求就任何持有人提供任何意見。(J)損益表。本公司應在各重大方面遵守證監會及證券法的所有適用規則及規例,並在合理可行的情況下儘快向其股東提供一份涵蓋自注冊報表生效日期後本公司首個完整日曆季度的第一天起計十二(12)個月期間的盈利報表,該盈利報表應符合證券法第11(A)節及其第158條(或當時有效的任何後續規則)的規定。(K)上市。本公司應盡其商業上合理的努力,促使所有納入任何登記的可登記證券在該等交易所上市或以其他方式指定交易,方式與本公司發行的同類證券當時的上市或指定方式相同,或如當時並無該等類似證券上市或指定,則以令該等登記所包括的大部分須登記證券的持有人滿意的方式進行。(L)路演。如果註冊涉及總收益超過最低認購門檻的可註冊證券的包銷發行,公司應盡其合理努力讓公司高級管理人員參加承銷商在此類包銷發行中可能合理要求的慣常在線、電話或視頻“路演”演示。(M)轉讓代理。本公司應在不遲於該登記聲明生效日期為所有該等須登記證券提供轉讓代理人或認股權證代理人(視何者適用而定)及登記員。(N)錯誤陳述。本公司應在根據證券法規定須交付與該等註冊聲明有關的招股章程時,隨時通知持有人任何事件的發生,以致當時有效的該註冊聲明所包括的招股章程包括錯誤陳述,然後糾正本章程第3.4節所述的錯誤陳述。第3.2節。註冊費。所有登記的登記費用由公司承擔。持有人確認,除DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244外,持有人應承擔與出售可註冊證券有關的所有增量銷售費用,如承銷商或代理人的佣金和折扣、經紀費用、承銷商營銷費用和


19如“登記費用”的定義所述,指代表持有人的任何法律顧問的所有合理費用和開支,在每一種情況下,根據持有人在登記中出售的可登記證券的數量按比例計算。第3.3條。信息。可註冊證券的持有人應提供本公司或管理承銷商、配售代理或銷售代理(如有)就編制任何註冊聲明或招股章程(包括修訂及補充文件)所合理要求的資料,以便根據證券法第二條及與本公司遵守聯邦及適用的州證券法的義務有關的任何可註冊證券進行註冊。即使本協議有任何相反規定,如任何持有人未提供該等資料,而本公司根據大律師的意見認為該等資料對完成登記是必需的,而該持有人其後繼續隱瞞該等資料,則本公司可將該持有人的須登記證券排除在適用的註冊説明書或招股章程之外。任何人士不得根據本公司根據本協議發起的註冊參與任何本公司股權證券的包銷發售或其他協調發售,除非該人士(I)同意根據本公司批准的任何安排所規定的基準出售該人的證券,及(Ii)填寫及籤立根據該等安排的條款可能合理需要的所有慣常問卷、授權書、彌償、鎖定協議、包銷或其他協議及其他慣常文件。由於第3.3節的規定而將持有人的可登記證券排除在外,不應影響將包括在此類登記中的其他可登記證券的登記。第3.4條。暫停銷售;不利披露;註冊權限制。(A)於接獲本公司發出有關注冊説明書或招股章程載有失實陳述的書面通知後,各持有人須立即終止出售須註冊證券,直至其收到更正該失實陳述的補充或修訂招股章程副本為止(有一項理解,即本公司在發出該通知後,承諾在切實可行範圍內儘快擬備及提交該等補充或修訂),或直至本公司書面通知可恢復使用招股章程為止(任何該等期間為“暫停期”)。(B)如在任何時間就任何登記提交、生效或繼續使用登記聲明,將(I)要求本公司作出不利披露,(Ii)要求在該登記報表中包含因本公司無法控制的原因而無法獲得的財務報表,或(Iii)在大多數董事會成員的善意判斷下,對本公司造成嚴重損害,而大多數董事會成員得出結論,認為在該時間推遲提交、生效或繼續使用是必要的,則即使本條例有任何相反規定,本公司仍可:於向持有人發出有關該等行動的即時書面通知後,本公司可於持有人提出要求後,以最短時間延遲提交或生效或暫停使用該等登記聲明,但在任何情況下不得超過本公司為此目的而真誠決定的六十(60)天(任何該等期間,即“禁制期”)。如果公司行使本條款3.4(B)項下的權利,持有人同意暫停,DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


20他們在收到上述通知後,立即使用招股章程進行任何與出售或要約出售可註冊證券有關的註冊。本公司應立即通知持有人其根據本第3.4條行使其權利的任何期限屆滿。即使本第3.4條有任何相反規定,在任何365天期間,任何暫停期間或任何封閉期的持續時間不得超過總計一百二十天。(C)(I)在本公司真誠地估計提交公司發起的登記的日期之前六十(60)天至生效日期一百二十(120)日結束的期間內,只要公司繼續真誠地積極採取一切合理努力以維持適用貨架的有效性,或(Ii)如果持有人已根據第2.1(E)條要求解除承保貨架,而本公司和該等持有人無法獲得承銷商的承諾以堅定承銷此類發行,公司可根據第2.1(E)條或第2.4條的規定,在向持有人及時發出書面通知後,推遲任何其他登記發行。在這種情況下,公司有權將申請推遲不超過六十(60)天。(D)本公司此後不得就其證券訂立任何與本協議賦予可登記證券持有人的權利相牴觸或違反的協議,如任何該等協議的條款與本協議的條款有任何衝突,則以本協議的條款為準。第3.5條。報告義務。只要任何持有人擁有可註冊證券,本公司在根據《交易法》應為報告公司的同時,始終承諾及時提交(或獲得延期並在適用的寬限期內提交)根據《交易法》第13(A)或15(D)條規定本公司在此後提交的所有報告,並迅速向持有人提供所有此類文件的真實和完整的副本;但根據電子數據收集、分析和檢索系統向委員會公開提交或提供的任何文件,應被視為已根據本第3.5節提供或交付給持有人。本公司進一步承諾,本公司將採取任何持有人可能合理要求的進一步行動,在所需的範圍內,使該持有人能夠在證券法下頒佈的第144條(或證監會其後頒佈的任何後續規則)規定的豁免範圍內,在沒有根據證券法註冊的情況下出售該持有人持有的普通股股份,包括提供任何法律意見。應任何持有人的要求,公司應向該持有人交付一份正式授權人員的書面證明,證明其是否已遵守該等要求。第四條賠償和出資。第4.1節。由公司賠償。在法律允許的範圍內,並遵守本協議第4.4(C)節規定的限制,公司同意賠償和保護每位可註冊證券持有人及其各自的高級職員、僱員、聯屬公司、董事、合夥人、會員、律師和代理人,以及每個人(如果有),DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


21誰控制可註冊證券的持有人(證券法第15條或交易法第20條的含義)(每個人,“持有人受保障方”),免除或反對因任何登記聲明或招股説明書中包含的任何錯誤陳述或據稱的錯誤陳述而產生或基於的所有損失、判決、索賠、損害賠償、債務和自付費用(包括合理的外部律師費);然而,本第4.1節所載的彌償協議不適用於為了結任何該等索償或法律程序而支付的款項,而該等和解是在未經本公司同意的情況下達成的,而該等同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲,而在任何該等情況下,本公司將不會對任何該等損失、判決、索償、損害、負債或自付費用負上責任,只要任何該等損失、判決、索償、損害、負債或自付費用是由或基於該等登記聲明或招股章程所作出的任何錯誤陳述或指稱的錯誤陳述而產生的,而該等錯誤陳述或指稱錯誤陳述乃倚賴及符合由受彌償持有人以書面明確提供予本公司以供使用的資料。第4.2節。可註冊證券持有人的彌償。就可登記證券持有人蔘與的任何登記聲明而言,在法律許可的範圍內,並受第4.4(C)節所述限制的規限,在根據證券法對出售持有人所持的任何可登記證券進行登記的情況下,每名可登記證券持有人應賠償公司、公司的每名董事和高級管理人員、公司的法律顧問和會計師以及每名承銷商、配售代理人或銷售代理人(如果有),以及彼此的出售持有人和控制公司的其他人(如果有),其董事和高級管理人員,以及相互向股東或控制人出售與調查或辯護有關的任何合理費用的法律或其他費用;但是,如果任何此類索賠或訴訟的和解是在未經持有人同意的情況下達成的,則本第4.2節所載的賠償協議不適用於為了結此類索賠或訴訟而支付的金額,而持有人的同意不得被無理地拒絕、附加條件或拖延。每個出售持有人在本協議項下的賠償義務應為數個,而不是連帶的,並應限於該出售持有人實際收到的任何淨收益的金額,除非該持有人有欺詐或故意不當行為。DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


22第4.3節。進行彌償法律程序。在任何人收到任何損失、索賠、損害或責任的通知或根據第4.1條或第4.2條可能要求賠償的任何訴訟後,如果要根據本協議向任何其他人提出索賠,該人(“被補償方”)應立即將損失、索賠、判決、損害、責任或行動書面通知該其他人(“補償方”);但是,被補償方沒有通知補償方,並不免除補償方在本合同項下可能對該被補償方承擔的任何責任,除非並僅在補償方因這種不通知而受到損害的範圍內。如果被補償方就針對被補償方提出的任何索賠或訴訟尋求賠償,則賠償方有權參與該索賠或訴訟,並有權在其希望的範圍內與所有其他保障方共同控制該索賠或訴訟的辯護,並由被補償方滿意的律師擔任。在補償方通知受補償方其選擇控制該索賠或訴訟的抗辯後,除合理的調查費用外,補償方不對受補償方隨後發生的與抗辯有關的任何法律或其他費用承擔責任;但如在任何訴訟中,受彌償一方及受彌償一方均被指名為被告人,則受彌償一方有權聘請不同的大律師(但不得多於一名)代表受彌償一方及其控制人士,而該等受控人可能因受彌償一方向受彌償一方尋求賠償的任何申索而負上法律責任,而如根據受彌償一方的大律師的書面意見,由同一名大律師代表雙方會因雙方的實際或潛在利益不同而不適當,則受彌償一方有權支付該等大律師的費用及開支。未經被補償方事先書面同意,任何補償方不得同意對下列任何索賠或待決或受威脅的法律程序作出判決或達成任何和解:(I)不能通過支付金錢在各方面得到解決,或(Ii)被補償方是或可能是被補償方的一方,並且該被補償方可以根據本協議尋求賠償,除非該判決或和解包括無條件免除該被補償方因該索賠或訴訟程序而產生的所有責任,並且不包括關於任何被補償方或其代表關於或承認過錯或過失的聲明。第4.4節。貢獻。(A)如上述第4.1、4.2及4.3節所規定的彌償不適用於本協議所指的任何損失、索償、損害、法律責任或訴訟,則每一該等彌償一方須按適當比例分擔該受彌償一方因該等損失、索償、損害、法律責任或行動而支付或須支付的款額,以反映受保障各方與彌償各方在與導致該等損失、索償、損害、法律責任或訴訟的作為或不作為有關的作為或不作為方面的相對過失,以及任何其他相關的公平考慮。任何被補償方和任何補償方的相對過錯應通過參考以下因素來確定:該錯誤陳述或被指控的錯誤陳述是否與該被補償方或該補償方提供的信息有關,以及雙方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或防止該等錯誤陳述或被指控的錯誤陳述的機會。DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


23(B)雙方同意,如果按照第4.4條規定的繳費以按比例分配或任何其他分配方法確定,而不考慮前一條第4.4(A)條所述的公平考慮,將是不公正和公平的。(C)受保障一方因前款所指的任何損失、申索、損害、責任或訴訟而支付或應付的款額,應視為包括受保障一方因調查或抗辯任何該等訴訟或申索而招致的任何法律或其他開支,但須受上述限制。儘管有第4.4節的規定,任何可登記證券的持有人不應被要求出資超過該持有人從出售可登記證券中實際收到的淨收益(在支付任何承銷費、折扣、佣金或税款後)的美元金額,該淨收益產生了該出資義務。在任何訴訟中,任何犯有欺詐性失實陳述(根據證券法第11(F)條的含義)的人無權獲得任何無罪的人在此類訴訟中的貢獻。(D)任何彌償一方對未經其書面同意而達成的任何法律程序的和解不負任何責任(同意不得無理拒絕或延遲),但如經書面同意而達成和解,或如有對原告人有利的最終判決,則該彌償一方同意就因該和解或判決而引致的任何損失、申索、損害、法律責任或開支向每一受彌償一方作出彌償。第五條雜項。第5.1節。其他登記權。除認購協議另有規定外,本公司聲明並保證,除持有人外,任何人士均無權要求本公司登記任何本公司股本股份以供出售,或將本公司股本股份列入本公司為其本身或任何其他人士的賬户出售股本股份而提交的任何登記內。此外,本公司聲明並保證,本協議取代任何其他註冊權協議或具有類似條款和條件的協議,如果任何一個或多個該等協議與本協議發生衝突,則以本協議的條款為準。第5.2節。致謝。持有者特此同意並確認,其各自的可註冊證券(除在公開市場上獲得的或根據根據1933年證券法(經修訂)豁免註冊的交易,其中可註冊證券的發行發生在合併完成或之後的認購協議)受日期為2022年11月13日的加拿大皇家銀行附函第4節、鎖定協議第2節或該特定保薦人協議第4節(日期為11月13日)或該特定保薦人協議第4節所述的鎖定條款的約束。2022年,由提案國和其他締約方提出並在這些締約方之間提交。第5.3條。轉讓;沒有第三方受益人。DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244不得轉讓或委派本協議以及本協議項下公司的權利、義務和義務


24公司全部或部分。本協議以及本協議項下任何持有人的權利、義務和義務可由該持有人在轉讓可登記證券時自由轉讓或委派,並可在該持有人轉讓可登記證券的範圍內自由轉讓。第5.4節。通知。根據本協議要求或允許發出的或與本協議有關的所有通知、要求、請求、同意、批准或其他通信(統稱“通知”)應以書面形式發出,並應由信譽良好的航空快遞服務親自送達、交付,並預付費用,或通過專人遞送、經電子確認核實收據的電子傳輸,地址如下所述,或發送至當事人最近以書面通知指定的其他地址。以電子方式面交送達或傳輸的,應視為在送達或傳輸之日發出通知;但如果該送達或傳輸不在工作日或在正常營業時間之後,則應視為在下一個工作日發出。注意:邁克爾·勞瑞電子郵件:mikelawrie@tlgholding.com電子郵件:mikelawrie@tlgholding.com副本(不會構成通知)致:Gibson,Dunn&Crutcher LLP 811 Main Street,Suite 3000 Houston,TX 77002-6117第5.5條。可分性。本協議應被視為可分割的,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議雙方打算將以下內容作為DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244的一部分添加


25本協定是一項在條款上與可能的有效和可執行的無效或不可執行的規定類似的規定。第5.6條。對應者。本協議可以一式多份簽署,每一份應被視為正本,所有副本加在一起將構成一份相同的文書。通過傳真或電子郵件/pdf傳輸交付本協議的已簽署副本應構成有效和充分的交付。任何一方不得提出使用傳真機或電子郵件交付簽名,或任何簽名、協議或文書是通過使用傳真機或電子郵件傳輸或傳達的事實,作為對合同的形成或可執行性的抗辯,雙方均永遠放棄任何此類抗辯。第5.7條。整個協議。本協議(包括根據本協議簽訂的所有協議以及根據本協議和根據本協議交付的所有證書和文書)構成雙方關於本協議標的的完整協議,並取代雙方之間所有先前和當時的協議、陳述、諒解、談判和討論,無論是口頭的還是書面的。第5.8條。修改、修正和豁免。經(A)公司和(B)大多數可註冊證券的持有人書面同意,可放棄遵守本協議中規定的任何條款、契諾和條件,或可修改或修改任何此類條款、契諾或條件;但如果任何此類放棄、修訂或修改在任何實質性方面對持有人在本協議項下的實質性權利或義務不利,則還需要該持有人的書面同意;此外,如果任何此類放棄、修正或修改在任何實質性方面與持有人在本協議項下的實質性權利或義務不相稱和不利,則還需徵得該持有人的書面同意;此外,儘管有前述規定,對本協議的任何修訂或修改或放棄本協議還需得到(I)保薦人的書面同意,只要保薦人及其聯營公司合計持有至少5%的公司普通股流通股,以及(Ii)綠地公司,只要綠地公司及其聯營公司合計持有至少5%的公司普通股流通股。任何持有人或本公司與本協議任何其他一方之間的交易過程,或持有人或本公司未能或延遲行使本協議項下的任何權利或補救措施,均不得視為放棄任何持有人或本公司的任何權利或補救措施。任何一方單獨或部分行使本協議項下的任何權利或補救措施,不得視為放棄或排除該方根據本協議或根據本協議行使任何其他權利或補救措施。第5.9節。終止現有登記權。根據本協議授予的註冊權將取代持有人根據任何其他協議(包括但不限於原始註冊權協議)就本公司或鷹的任何股份或證券授予的任何註冊、資格或類似權利,任何該等先前存在的註冊、資格或類似權利將被終止,且該等協議將不再具有效力和效力。第5.10節。選擇退出請求。每個持有人應有權隨時和不時(包括在收到任何潛在公開募股的信息後)選擇DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244


26不會收到本公司或任何其他持有人根據本協議須以其他方式交付的任何通知,方式是向本公司交付由該持有人簽署的書面聲明,表明其不希望收到本協議項下的任何通知(“選擇退出要求”);在此情況下,即使本協議有任何相反規定,本公司及其他持有人將無須、亦不會交付本協議規定須向持有人提供的任何通知或其他資料,惟本公司或該等其他持有人合理預期會導致持有人獲取交易所法令下頒佈的FD規例所指的重大非公開資料。選擇退出請求可以説明其到期的日期,如果沒有指明該日期,則應無限期地保持有效。先前已向本公司提出選擇退出要求的持有人可隨時撤銷該請求,而持有人發出及撤銷其後的選擇退出請求的能力並無限制;但每名持有人須作出商業上合理的努力,以儘量減少因任何該等選擇退出請求而對本公司造成的行政負擔。第5.11節。學期。對於任何持有人,本協議將於該持有人不再持有任何可登記證券之日終止。第四條的規定在任何終止後繼續有效。第5.12節。解釋性條款。對於本協定的所有目的,除本協定另有規定或文意另有規定外:(A)所定義術語的含義適用於此類術語的單數和複數形式;(B)在本協定中使用的“本協定”和“本協定”以及類似含義的詞語指的是整個協定,而不是本協定的任何特定規定;(C)本協定中提及的任何法律應視為也指該法律及其下頒佈的所有規則和條例;(D)任何性別或中性的代詞或適當的其他代詞形式;(E)當本協議中使用“包括”、“包括”或“包括”一詞時,應指“但不限於”;和(F)本協議各節的標題和標題僅為方便起見,不影響本協議任何條款的解釋。第5.13節。累積的補救措施。如本公司未能遵守或履行根據本協議須遵守或履行的任何契諾或協議,持有人可透過衡平法訴訟或法律訴訟,以保護及執行其權利,不論是為具體履行本協議所載任何條款,或發出禁止違反任何該等條款的禁制令,或協助行使本協議所授予的任何權力,或執行任何其他法律或衡平法權利,或採取任何一項或多項此類行動,而無須提交保證金。根據本協議授予的任何權利、權力或補救措施都不應相互排斥,每個此類權利、權力或補救措施應是累積的,並且除DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244外


27.任何其他權利、權力或救濟,無論是本協議賦予的,還是現在或以後在法律、衡平法、法規或其他方面可用的。 第5.14節。適用法律。 因本協議或本公司服務所引起或與其有關的任何爭議應提交中國濟南市仲裁委員會並根據其適用的仲裁規則進行仲裁裁決。任何該等爭議應單獨地仲裁,不得與任何其他方的爭議在任何仲裁中合併處理。 第5.15節。司法管轄權;放棄陪審團審判。 (a)因本協議或本公司服務所引起或與其有關的任何爭議應提交中國濟南市仲裁委員會並根據其適用的仲裁規則進行仲裁裁決。任何該等爭議應單獨地仲裁,不得與任何其他方的爭議在任何仲裁中合併處理。放棄其現在或以後可能對屬人管轄權、審判地或法院便利提出的任何異議,同意與訴訟有關的所有索賠僅在任何此類法院進行審理和裁決,並同意不在任何其他法院提起因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟。 本協議所包含的任何內容均不應被視為影響任何一方以法律允許的任何方式送達法律程序的權利,或在任何其他司法管轄區內對任何其他一方提起法律訴訟或以其他方式進行訴訟的權利,以執行根據本第5.15(a)條提起的任何訴訟中獲得的判決。 (b)各方在此不可撤銷且無條件地放棄在任何訴訟、訴訟、反訴或其他程序(無論是基於合同、侵權行為或其他)中由陪審團進行審判的權利,這些訴訟、訴訟、反訴或其他程序是由本協議、本協議所考慮的交易或投資者在本協議的談判、管理、履行或執行中的行為引起的、與之相關的或與之相關的。 第5.16節。分配和轉移。 如果根據(i)申辦者解散或(ii)轉讓(或一系列轉讓),發起人分發或轉讓其所有可登記證券,持有該等可登記證券的人士除各自被視為本協議項下的持有人外,應共同被視為本協議項下的發起人;但前提是,此類人士的權利不得超過授予申辦者的權利,如同申辦者仍是本協議的單一實體方;此外,只有那個人(或該人的指定人員)持有多數-該等可登記證券的權益有權採取保薦人有權採取的任何行動。 [故意將頁面的其餘部分留空]文檔簽名信封ID:352115 B6 - 76 B3 - 411 E-99 DA-0649 F37 FA 244


[修訂和重新簽署的註冊權協議的簽字頁]茲證明,雙方已促使其正式授權代表於文首所述日期簽署並交付本協議。 公司名稱: TLG Acquisition One Corp. 作者: 姓名:John Michael Lawrie職務:首席執行官 文檔簽名信封ID:352115 B6 - 76 B3 - 411 E-99 DA-0649 F37 FA 244


[修訂和重新簽署的註冊權協議的簽字頁]茲證明,雙方已促使其正式授權代表於文首所述日期簽署並交付本協議。 股東: TLG收購創始人有限責任公司 作者: 姓名:John Michael Lawrie職務:經理 文檔簽名信封ID:352115 B6 - 76 B3 - 411 E-99 DA-0649 F37 FA 244


[修訂和重新簽署的註冊權協議的簽字頁]茲證明,雙方已促使其正式授權代表於文首所述日期簽署並交付本協議。 股東: 約翰·邁克爾·勞裏 作者: 文檔簽名信封ID:352115 B6 - 76 B3 - 411 E-99 DA-0649 F37 FA 244


[修訂和重新簽署的註冊權協議的簽字頁]茲證明,雙方已促使其正式授權代表於文首所述日期簽署並交付本協議。 股東: JMLELECTRIC LLC 作者: 姓名:John Michael Lawrie職務:經理 文檔簽名信封ID:352115 B6 - 76 B3 - 411 E-99 DA-0649 F37 FA 244


[修訂和重新簽署的註冊權協議的簽字頁]茲證明,雙方已促使其正式授權代表於文首所述日期簽署並交付本協議。 股東:Greensoil Building Innovation Fund Co-Investment I,L.P.,由其普通合夥人GBIF Management,Ltd.由:姓名:職務:DocuSign信封ID:43 E240 ED-754 C-48 EE-A146-CE 89949640 B3吉迪恩·索斯曼管理合夥人由:姓名:Seldon T. James(“Jamie”)頭銜:管理合夥人7 C 5 B 007 145 B A8 B F 8 CE 8 F8 F DAD


[修訂和重新簽署的註冊權協議的簽字頁]本協議由雙方正式授權的代表於上述日期簽署並交付,特此為證。股東:GBIF Management Ltd代表綠地建築創新基金(加拿大),LP和綠地建築創新基金(國際),LP by:名稱:標題:DocuSign Entaine ID:43E240ED-754C-48EE-A146-CE89949640B3 Gideon Soesman管理合夥人:姓名:Seldon T.James(“Jamie”)標題:管理合夥人7C 5B007 145B A8B F 8CE8F8 F DAD


[修訂和重新簽署的註冊權協議的簽字頁]本協議由雙方正式授權的代表於上述日期簽署並交付,特此為證。股東:RBC Capital Markets,LLC by:姓名:標題:DocuSign信封ID:352115B6-76B3-411E-99DA-0649F37FA244