附錄 99.1
蓋蒂圖片社公佈2023年第三季度業績
紐約，紐約，2023 年 11 月 14 日 — 傑出的全球視覺內容創作者 Images Holdings, Inc.（“蓋蒂圖片社” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：GETY）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
Getty Images首席執行官克雷格·彼得斯表示：“儘管我們 繼續 在充滿挑戰的環境中運營，但我們在第三季度看到了許多關鍵領域的進展，尤其是 電子商務的持續增長，目標市場的年用户數量有所增加。”“在本季度，我們還與NVIDIA合作推出了生成式人工智能服務，該服務滿足了客户 在使用生成內容時對質量和商業安全的基本需求。我們的工具僅根據我們的內容和數據進行培訓，提供商業安全、不侵權的高質量圖像，並提供無上限的賠償。我們將繼續關注我們高度差異化的 和行業領先的內容和服務如何以及在何處為我們的客户提供價值，從而為公司帶來長期增長。”
2023 年第三季度財務摘要：
| · | 的收入為2.293億美元，同比下降0.5％，在貨幣中立的基礎上下降1.3％。 |
| · | Creative 收入為1.452億美元，同比持平，在貨幣中立的基礎上下降0.8％。 | |
| · | 社論 收入為7,990萬美元，同比下降2.3％，在貨幣中立的基礎上下降3.3％。 | |
| · | 年度 訂閲收入佔總收入的百分比增長到55.9％，高於22年第三季度的49.4％，高於2022年全年的49.0％。 |
| · | 淨虧損為1,840萬美元，而22年第三季度的淨虧損為1.181億美元。 包括與先前披露的 認股權證訴訟相關的1.061億美元訴訟損失，部分被公司 的D&O保險單中的6,000萬美元訴訟損失追回所抵消。另外，22年第三季度的業績包括 1.613億美元的淨虧損，這是由於在22年第三季度行使認股權證時對認股權證的公允價值進行了重新計量。淨利潤率為 (8.0)%，而2022年第三季度的淨利潤率為 (51.2)%。 | |
| · | 調整後 息税折舊攤銷前利潤*為8,030萬美元，同比增長3.4％，在貨幣中立的基礎上增長2.5％。調整後的 息税折舊攤銷前利潤率*強勁，為35.0％，而22年第三季度為33.7％。這個強勁的業績 證明瞭財政紀律和今年第二季度早些時候採取的主動成本行動，這些措施仍然有效。 | |
| · | 調整後 扣除資本支出*的息税折舊攤銷前利潤為6,790萬美元，同比增長9.4％，在貨幣中立的基礎上增長9.3％。 |
流動性和資產負債表：
| · | 23年第三季度經營活動提供的淨 現金為2,520萬美元，而去年同期為4,890萬美元。 | |
| · | 2023年第三季度的免費 現金流*為1,280萬美元，而去年同期為3,320萬美元。 | |
| · | 截至2023年9月30日， 期末現金餘額為1.135億美元，較2022年12月31日的期末餘額 增加了1,560萬美元，較2022年9月30日增加了4170萬美元。我們通過 Revolver 有 1.5 億美元可用 ，總可用流動性為 2.635 億美元。 |
| · | 債務總額為13.83億美元，其中包括3億美元的優先票據和10.83億美元的定期貸款餘額 ，包括6.396億美元和4.436億美元等值的歐元，使用截至2023年9月30日的匯率進行折算。 |
* 調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的 息税折舊攤銷前利潤減去資本支出和自由現金流是非公認會計準則財務指標。請參閲下文的 GAAP 和非 GAAP 財務指標對賬 部分。
關鍵績效指標 (KPI)7
| 截至9月30日的最後十二個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2022 | 同比變化 | ||||||||||
| LTM 總購買客户（千人）1 | 826 | 837 | (1.3 | )% | ||||||||
| LTM 年度活躍訂閲者總數（千人）2 | 202 | 107 | 88.4 | % | ||||||||
| LTM 付費下載量（百萬）3 | 95 | 94 | 1.0 | % | ||||||||
| LTM 年度訂閲者收入留存率4 | 94.5 | % | 103.0 | % | -850 bps | |||||||
| 圖片集（百萬）5 | 525 | 484 | 8.4 | % | ||||||||
| 視頻集（百萬） 5 | 27 | 23 | 15.6 | % | ||||||||
| LTM 視頻連接率6 | 13.7 | % | 12.7 | % | +100 bps | |||||||
注意：概述的關鍵運營指標是 這些指標，這些指標使管理層能夠最直接地瞭解業務績效的驅動因素，以及我們實現 股東回報、跟蹤財務目標和優先考慮客户滿意度的能力。請注意，與截至 2023 年 9 月 30 日的過去 十二個月之前的時段的 KPI 比較反映出一些 COVID-19 的影響。
年度訂閲-包括所有期限為 12 個月或更長時間的產品
1 根據賬單收入在報告期內購買 的客户總數。
2 在報告期內使用年度 訂閲產品的客户數量。
3 報告期內我們的客户付費下載次數 。不包括來自社論訂閲、編輯源和某些 API 結構化 優惠（包括批量無限制優惠）的下載。不包括2022年7月與亞馬遜簽署的為期兩年的協議相關的22年第三季度開始的下載量，因為在協議期限內，潛在的下載量可能會導致該指標出現重大波動，而不會對同期收入產生相應影響。
4 這將計算年度訂閲產品的客户總收入 的留存率，將客户在 LTM 期間的總計費收入（包括年度訂閲 和非年度訂閲產品）與之前的 LTM 週期進行比較。
5 截至報告之日我們內容庫中 的圖片和視頻總數。
6 用於衡量視頻下載者佔付費 客户下載者總數的百分比。與之前報告的指標相比，該指標的基礎計算方法發生了變化。 此更改是為了排除我們的免費試用訂閲中下載者活動的影響，這些訂閲完全偏向於僅限靜止畫的 內容。
7 該公司在截至2022年12月31日的 三個月內推出了Unsplash+。從發佈之日起，新的Unsplash訂閲現在將包含在這些關鍵績效指標中。影響尚不明顯。
2023 年第三季度業務亮點：
| · | 在 與 NVIDIA 的合作中，Getty Images 推出了 Genterative AI，這是一項滿足 基本客户需求的獨特服務。該服務僅根據Getty Images的內容進行培訓， 具有高質量、商業安全、由創作者負責並提供無上限的賠償。 | |
| · | 我們的訂閲業務持續增長，年訂閲量增長了88％以上，這得益於電子商務 ，其中超過3.5萬名新訂閲者來自北美和西歐以外的目標增長市場。 | |
| · | 續簽了作為橄欖球世界盃授權攝影機構的 協議，在創作和分發世界一流的體育內容方面提供行業領先的 服務。 |
| · | 與 BBC Studios 合作，推出了一個加速檔案供應鏈的平臺，讓 客户可以訪問英國廣播公司檔案中另外 57,000 個節目。 |
逮捕令訴訟
正如先前披露的那樣，在前公共逮捕令持有者提起的兩起訴訟中，該公司已被 指定為被告。2023年10月27日，法院就要求即決判決的 交叉動議作出裁決，並就原告的違約索賠做出了有利於原告的判決，Alta Partners, LLC的金額為3,690萬美元，CRCM原告的金額為5,100萬美元，外加每起案件中每年9％的判決前利息。 公司的訴訟損失包括這些損害賠償金額，以及截至2023年9月30日的判決前利息和相關的法律 費用。公司已確認訴訟損失追償金為6,000萬美元，這代表了公司在此事上的D&O保險承保限額 。2023年9月30日之後，該公司已收到500萬美元 的保險賠償金。公司打算對法院裁決和判決中對原告有利的部分提出上訴 ，並獲得總額為損害賠償金111％的保證金，以限制對我們日常運營的任何影響。
2023年全年財務展望
“我們之所以修改2003年的指引，是因為 面臨的持續挑戰性市場狀況，包括好萊塢罷工的不利影響和對我們代理業務的壓力， ，以及美元意外走強的影響。我們相信這些影響將持續到 第四季度。” 首席財務官詹妮弗·萊登説。
下表彙總了蓋蒂圖片社更新的 2023財年指南：
| 2023 年更新的指南 | 2023 年之前的指南 | |
| 收入 | 9 億美元至 9.1 億美元 | 9.2 億美元至 9.35 億美元 |
| 收入同比增長 | -2.8% 至 -1.8% | -0.7% 至 0.9% |
| 收入增長，貨幣中立 | -2.3% 至 -1.2% | -0.7% 至 1.0% |
| 調整後 EBITDA | 2.87 億美元至 2.95 億美元 | 2.92 億美元至 3.03 億美元 |
| 調整後息税折舊攤銷前利潤同比增長 | -5.8% 至 -3.4% | -3.8% 至 -0.3% |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤增長，貨幣中立 | -5.4% 至 -2.9% | -3.8% 至 -0.3% |
更新後的2023年指引還反映了與前一期報告相比，公司報告與認股權證訴訟相關的律師費的方式發生了變化。在截至2023年9月30日的九個月中 ，之前在 “銷售、 一般和管理費用” 中報告的與我們的認股權證訴訟相關的640萬美元律師費現已包含在 “訴訟損失” 中。與上一時期的分類相比，這種分類變化使我們年初至今的調整後息税折舊攤銷前利潤增加了640萬美元。在截至2022年12月 31日的全年中，調整後的息税折舊攤銷前利潤將增加，這是由於與當年第四季度發生的逮捕令訴訟 相關的110萬美元律師費的分類變更。
假設外幣匯率保持在當前 水平，該指導包括以下外匯對收入和息税折舊攤銷前利潤的估計和實際影響：
| FX 逆風 | FX 尾風 | 外匯影響 | |
| 2023 年年初至今（實際值） | Q4 2023 | 2023 | |
| 收入 | (850 萬美元) | 大約 3.1 萬美元 | ~（540 萬美元） |
| 調整後 EBITDA | （290萬美元） | 大約 130 萬美元 | ~（160 萬美元） |
網絡直播和電話會議信息
公司將於美國東部時間今天，即2023年11月14日星期二下午 5:00 與投資界舉行電話會議和網絡直播 ，討論其2023年第三季度的業績。網絡直播可通過公司網站的 “投資者關係” 部分觀看，網址為 https://investors.gettyimages.com/。 要通過會議熱線接聽電話，請撥打 1-877-407-0792（在美國）或 1-201-689-8263（國際 來電者）。電話會議的重播將在電話會議結束後不久發佈，並將在電話會議結束後的十四天內公佈。要觀看重播，請撥打 1-844-512-2921（在美國）或 1-412-317-6671（國際來電者）。重播的 訪問碼為 13741921。
關於蓋蒂圖片社
Getty Images（紐約證券交易所代碼：GETY）是一家卓越的全球 視覺內容創作者和市場，提供全方位的內容解決方案，以滿足全球任何客户的需求，無論其規模大小。Getty Images通過其Getty Images、iStock和Unsplash品牌、網站和API，為世界上幾乎每個國家的 客户提供服務，也是人們最先發現、購買和分享來自世界上最好的攝影師和攝像師的強大視覺 內容的地方。Getty Images與超過55.1萬名貢獻者和超過 315個內容合作伙伴合作，提供這些強大而全面的內容。Getty Images每年報道超過16萬條新聞、 體育和娛樂活動，提供無與倫比的深度和廣度的報道。Getty Images擁有世界上最大、最好的私人攝影檔案館之一，其中有數百萬張照片可以追溯到 攝影之初。
通過其一流的創意庫 和自定義內容解決方案，Getty Images 幫助客户提升創造力和整個端到端創意 流程，以找到滿足任何需求的合適視覺效果。隨着生成式人工智能技術和工具的採用和分發， 接受過許可內容和無上限賠償以及永久的全球使用權，客户可以使用文本生成圖像 來構思和創建商業上安全的引人入勝的視覺效果，進一步擴展 Getty Images 的能力，以準確交付客户 想要的東西。
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前瞻性陳述
就1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的安全港 條款而言，這份 表格10-Q季度報告中包含的某些不是歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、 “繼續”、“預期”、“預期”、“應該”、“應該”、“會”、“計劃”、“預測”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、“未來” 等詞語來識別、” “展望”、“目標” 或預測或指示未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達式。這些 前瞻性陳述包括但不限於有關其他財務和 業績指標和市場機會預測的估計和預測的陳述。這些陳述基於各種假設，無論本報告中是否確定 ，以及我們管理層當前的預期，而不是對實際業績的預測。這些 前瞻性陳述僅用於説明目的，無意充當 ，也不得被任何投資者作為擔保、保證、預測或事實或概率的權威陳述作為依據。實際事件和 情況很難或無法預測，將與假設有所不同。許多實際事件和情況 是我們無法控制的。
這些前瞻性陳述 面臨許多風險和不確定性，包括：我們無法繼續許可第三方內容並提供相關的 質量和多樣性內容以滿足客户需求；我們吸引新客户並留住和激勵現有客户增加 支出的能力；客户在我們網站上的用户體驗；我們 能夠在多大程度上保持和擴大我們的廣度和質量內容庫通過第三方供應商許可的內容，content 採集的內容及其內部攝影師拍攝的圖像；我們許可內容的組合和依據， ，包括我們許可內容的價位以及許可模式和購買選項；我們 在競爭激烈的市場中運營的風險；我們無法成功執行業務戰略或有效 管理成本的風險；我們無法有效管理增長；我們無法有效管理增長；無法維持有效的內部控制和 財務報告系統；我們可能失去使用 “Getty Images” 商標權利的風險；由於市場和客户行業的不斷變化，我們無法評估 的未來前景和挑戰；與使用人工智能（“AI”）等新技術和不斷演變的技術相關的法律、社會和道德問題 ；我們 業務和持續向國際市場擴張帶來更多業務、政治、監管、運營、 財務和經濟風險；我們無法充分調整我們的技術系統以適應攝取和提供足夠的新內容； 存在技術中斷或網絡安全漏洞的風險；一個 或多個提供電影或電視節目製作所需人員的工會長期罷工或封鎖，例如作家工會和演員工會的 2023 年罷工 ，都可能進一步影響我們的娛樂業務；無法將我們的 業務擴展到新產品、服務和技術，並提高客户和供應商對新興產品的認識 和服務，包括與我們的人工智能計劃相關的服務；流失和無法吸引和留住可能對我們的業務增長產生負面影響的關鍵人員；無法保護客户和網絡的專有信息免受 安全漏洞的侵害，也無法保護和執行知識產權；我們對第三方的依賴；與我們使用 獨立承包商相關的風險；政府加強對我們運營所在行業和市場的監管的風險 可能會對我們的業務產生負面影響；全球和地區政治、軍事或經濟狀況的影響，包括 外幣相對於美元價值的下跌、惡性通貨膨脹、更高的利率、貶值 最近銀行倒閉對市場的影響，以及在我們開展業務的國際市場上獲得信貸和重大政治或內亂的能力 ；已經提起的索賠、判決、訴訟和其他訴訟的風險， 或者可能是，針對我們或我們的前輩實施可能會產生不利影響我們的業務；無法維持我們的 A 類普通股 在紐約證券交易所的上市；我們的 A 類普通股股價和交易市場流動性 波動；COVID-19 疫情的揮之不去的影響；適用法律或法規的變化；與不斷變化的公司治理和公開披露要求相關的風險 ；税收負債超出預期的風險；與之相關的風險個人身份信息的存儲和使用；與收入相關例如 與逾期付款、商譽或其他無形資產相關的風險；我們以商業上合理的條件獲得額外資本的能力；與成為美國證券法所指的 “新興成長型公司” 和 “規模較小的申報公司 公司” 相關的風險；與我們在運營的 關鍵領域依賴信息技術相關的風險；我們在可預見的將來無法支付股息；與其他風險相關的風險 發行沒有股東的A類普通股批准；與上市公司運營相關的成本；以及在 “第 1.A 項” 標題下討論的那些因素 。我們最近提交的10-K表年度報告中的 “風險因素”。
如果這些風險中的任何一個成為現實，或者我們的假設 被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。
在 “項目 1.A” 標題下更全面地描述了這些因素以及可能導致 實際 結果與本報告中前瞻性陳述所暗示的結果不同的其他因素。風險因素” 載於我們最近提交的10-K表年度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中。在 “項目 1.A” 標題下描述了 的風險。我們最近提交的10-K表年度報告中的 “風險因素” 並不詳盡。新的 風險因素不時出現，因此不可能預測所有這些風險因素，我們也無法評估所有這些 風險因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異的程度 。所有歸因於我們或代表我們行事的人 的前瞻性陳述均受上述警示性陳述的全部明確限制。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
此外，信仰陳述和類似的 陳述反映了我們在相關主題上的信念和觀點。這些聲明基於截至本報告發布之日我們可獲得的信息（ 適用），儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據，但此類信息 可能有限或不完整，不應閲讀聲明以表明我們已對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查 。這些陳述本質上是不確定的，提醒您不要過分依賴這些陳述 。
蓋蒂圖片控股有限公司
合併運營報表
（以千計，股票和每股金額除外）
| 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 229,298 | $ | 230,474 | $ | 690,616 | $ | 694,778 | ||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||
| 收入成本（不包括下文單獨顯示的折舊和攤銷） | $ | 60,939 | $ | 64,040 | $ | 187,579 | $ | 191,052 | ||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 97,253 | 91,571 | 300,930 | 280,255 | ||||||||||||
| 折舊 | 13,786 | 12,407 | 40,349 | 37,298 | ||||||||||||
| 攤銷 | 7,298 | 11,566 | 21,765 | 35,676 | ||||||||||||
| 訴訟損失 | 106,108 | — | 112,549 | — | ||||||||||||
| 追回訴訟損失 | (60,000 | ) | — | (60,000 | ) | — | ||||||||||
| 其他運營費用——淨額 | (24 | ) | 532 | 588 | 4,096 | |||||||||||
| 運營費用 | 225,360 | 180,116 | 603,760 | 548,377 | ||||||||||||
| 運營收入 | 3,938 | 50,358 | 86,856 | 146,401 | ||||||||||||
| 其他費用，淨額： | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (32,255 | ) | (29,397 | ) | (94,435 | ) | (88,983 | ) | ||||||||
| 掉期和外幣兑換合約公允價值調整所得（虧損）收益——淨額 | (2,322 | ) | 5,672 | (5,047 | ) | 22,777 | ||||||||||
| 未實現的外匯收益——淨額 | 16,482 | 33,671 | 2,395 | 71,905 | ||||||||||||
| 債務消滅造成的損失 | — | (2,693 | ) | — | (2,693 | ) | ||||||||||
| 認股權證負債公允價值調整後的淨虧損 | — | (161,339 | ) | — | (161,339 | ) | ||||||||||
| 其他非營業收入（支出）——淨額 | 1,104 | (3,763 | ) | 2,226 | (3,408 | ) | ||||||||||
| 其他支出總額——淨額 | (16,991 | ) | (157,849 | ) | (94,861 | ) | (161,741 | ) | ||||||||
| 所得税前虧損 | (13,053 | ) | (107,491 | ) | (8,005 | ) | (15,340 | ) | ||||||||
| 所得税支出 | (5,395 | ) | (10,625 | ) | (11,517 | ) | (38,974 | ) | ||||||||
| 淨虧損 | (18,448 | ) | (118,116 | ) | (19,522 | ) | (54,314 | ) | ||||||||
| 減去： | ||||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨（虧損）收益 | (45 | ) | (62 | ) | 248 | 313 | ||||||||||
| 提前贖回可贖回優先股的溢價 | — | 26,678 | — | 26,678 | ||||||||||||
| 可贖回的優先股股息 | — | 4,666 | — | 43,218 | ||||||||||||
| 歸因於蓋蒂圖片控股公司的淨虧損 | $ | (18,403 | ) | $ | (149,398 | ) | $ | (19,770 | ) | $ | (124,523 | ) | ||||
| 歸屬於A類蓋蒂圖片控股公司普通股股東的每股淨虧損： | ||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.05 | ) | $ | (0.47 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.52 | ) | ||||
| 稀釋 | $ | (0.05 | ) | $ | (0.51 | ) | $ | (0.05 | ) | $ | (0.59 | ) | ||||
| 已發行A類普通股的加權平均值： | ||||||||||||||||
| 基本 | 399,703,684 | 318,152,726 | 397,492,201 | 237,235,059 | ||||||||||||
| 稀釋 | 399,703,684 | 323,337,894 | 397,492,201 | 238,963,448 | ||||||||||||
蓋蒂圖片控股有限公司
合併資產負債表
（以千計，股票和麪值數據除外）
| 2023年9月30日 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 113,546 | $ | 97,912 | ||||
| 限制性現金 | 4,250 | 4,482 | ||||||
| 應收賬款——分別扣除7,040美元和6,460美元的備抵額 | 126,165 | 129,603 | ||||||
| 預付費用 | 13,255 | 15,728 | ||||||
| 應收保險追回款 | 60,000 | — | ||||||
| 應收税款 | 10,421 | 11,297 | ||||||
| 其他流動資產 | 13,217 | 10,497 | ||||||
| 流動資產總額 | 340,854 | 269,519 | ||||||
| 財產和設備—淨額 | 174,578 | 172,083 | ||||||
| 使用權資產 | 41,997 | 47,231 | ||||||
| 善意 | 1,499,869 | 1,499,578 | ||||||
| 可識別的無形資產 — 淨額 | 396,443 | 419,548 | ||||||
| 遞延所得税—淨額 | 7,639 | 8,272 | ||||||
| 其他長期資產 | 43,378 | 51,952 | ||||||
| 總計 | $ | 2,504,758 | $ | 2,468,183 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 94,072 | $ | 93,766 | ||||
| 應計費用 | 42,161 | 49,327 | ||||||
| 應繳所得税 | 5,670 | 8,031 | ||||||
| 訴訟儲備金 | 96,711 | — | ||||||
| 遞延收入 | 169,025 | 171,371 | ||||||
| 流動負債總額 | 407,639 | 322,495 | ||||||
| 長期債務——淨額 | 1,380,386 | 1,428,847 | ||||||
| 租賃負債 | 41,358 | 46,218 | ||||||
| 遞延所得税—淨額 | 32,275 | 37,075 | ||||||
| 不確定的税收狀況 | 31,381 | 37,333 | ||||||
| 其他長期負債 | 4,222 | 3,167 | ||||||
| 負債總額 | 1,897,261 | 1,875,135 | ||||||
| 承付款和或有開支（注7） | ||||||||
| 股東權益： | ||||||||
| A類普通股，面值0.0001美元： 已授權20億股；截至2023年9月30日已發行和流通4.027億股，截至2022年12月31日已發行和流通3.948億股 股 | 40 | 39 | ||||||
| 額外的實收資本 | 1,973,330 | 1,936,324 | ||||||
| 累計赤字 | (1,302,124 | ) | (1,282,354 | ) | ||||
| 累計其他綜合虧損 | (111,964 | ) | (108,928 | ) | ||||
| 蓋蒂圖片控股公司股東權益總額 | 559,282 | 545,081 | ||||||
| 非控股權益 | 48,215 | 47,967 | ||||||
| 股東權益總額 | 607,497 | 593,048 | ||||||
| 總計 | $ | 2,504,758 | $ | 2,468,183 | ||||
蓋蒂圖片控股有限公司
合併現金流量表
（以千計）
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (19,522 | ) | $ | (54,314 | ) | ||
| 為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | ||||||||
| 折舊 | 40,349 | 37,298 | ||||||
| 攤銷 | 21,765 | 35,676 | ||||||
| 外幣計價債務的未實現匯兑收益 | (3,450 | ) | (64,283 | ) | ||||
| 基於股權的薪酬 | 27,185 | 5,937 | ||||||
| 普通股認股權證的非現金公允價值調整 | — | 161,339 | ||||||
| 遞延所得税—淨額 | (4,168 | ) | 20,473 | |||||
| 不確定的税收狀況 | (5,952 | ) | (5,345 | ) | ||||
| 掉期和外幣兑換合約的非現金公允價值調整 | 5,047 | (21,256 | ) | |||||
| 債務發行成本的攤銷 | 2,965 | 4,623 | ||||||
| 非現金運營租賃成本 | 5,234 | 9,425 | ||||||
| 使用權資產的減值 | — | 2,563 | ||||||
| 債務消滅造成的損失 | — | 2,693 | ||||||
| 分配給普通股認股權證的交易成本 | — | 4,225 | ||||||
| 其他 | 3,348 | 3,507 | ||||||
| 流動資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (1,156 | ) | 9,743 | |||||
| 應付賬款 | 2,781 | 3,606 | ||||||
| 應計費用 | (232 | ) | (14,598 | ) | ||||
| 應收保險追回款 | (60,000 | ) | — | |||||
| 訴訟儲備金 | 96,711 | — | ||||||
| 租賃負債，非流動 | (5,645 | ) | (11,012 | ) | ||||
| 應收/應付所得税 | (1,382 | ) | (4,323 | ) | ||||
| 應付利息 | (7,068 | ) | (1,010 | ) | ||||
| 遞延收入 | 2,412 | 6,607 | ||||||
| 其他 | (231 | ) | (2,401 | ) | ||||
| 經營活動提供的淨現金 | 98,991 | 129,173 | ||||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 購置財產和設備 | (41,868 | ) | (46,034 | ) | ||||
| 購買少數股權投資 | — | (2,000 | ) | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | (41,868 | ) | (48,034 | ) | ||||
| 來自融資活動的現金流量: | ||||||||
| 償還債務 | (47,800 | ) | (307,800 | ) | ||||
| 為債務發行成本支付的現金 | (1,137 | ) | — | |||||
| 普通股發行收益 | 13,181 | 267 | ||||||
| 為結算與行使股權獎勵相關的員工税款而支付的現金 | (5,607 | ) | (6,267 | ) | ||||
| 支付或有對價 | — | (10,000 | ) | |||||
| 可贖回優先股的支付 | — | (614,996 | ) | |||||
| 企業合併產生的現金捐款 | — | 864,164 | ||||||
| 為股票發行成本支付的現金 | (150 | ) | (104,001 | ) | ||||
| 用於融資活動的淨現金 | (41,513 | ) | (178,633 | ) | ||||
| 匯率波動的影響 | (208 | ) | (17,633 | ) | ||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | 15,402 | (115,127 | ) | |||||
| 現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 102,394 | 191,529 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 117,796 | $ | 76,402 | ||||
非公認會計準則財務指標
為了幫助投資者瞭解我們的管理層用來評估業務和進行財務規劃的核心經營業績 ，我們提出了以下非公認會計準則指標：（1）調整後的息税折舊攤銷前利潤，（2）調整後的息税折舊攤銷前利潤率，（3）調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出，（4）自由現金流。這些財務信息 的列報無意孤立地考慮，也不能替代或優於根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息 。
公司認為，這些指標是相關的，提供了 個有用的信息，被我們行業的分析師、投資者和其他利益相關方廣泛使用，為 評估和比較我們的經營業績提供基準，如果是自由現金流，則評估和比較我們的流動性業績。我們還在如上報（美國公認會計準則）和貨幣中立的基礎上評估我們的 收入。我們認為，提供貨幣中立信息可以提供有關我們可比業績的 寶貴的補充信息，這與我們內部評估業績的方式一致。
下文提供了這些非公認會計準則指標與最具可比性的 GAAP 指標的對賬情況。
公司未將其前瞻性非公認會計準則財務 指標與相應的美國公認會計準則指標相協調，原因是存在差異性且難以做出準確的預測和預測和/或 某些信息無法確定或獲取；也因為並非所有信息，例如將這些前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的美國公認會計準則財務 指標進行量化對賬所必需的外匯影響 公司不做任何不合理的努力。出於同樣的原因，公司無法解決不可用信息可能產生的 重要性。公司提供其認為可以實現的非公認會計準則財務指標，但是 它無法準確預測調整後計算的所有組成部分，而且美國公認會計準則指標可能與非公認會計準則指標存在重大差異 。
調整後 息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤減去資本支出的對賬
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||
| （以千計） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (18,448 | ) | $ | (118,116 | ) | $ | (19,522 | ) | $ | (54,314 | ) | ||||
| 添加/（減去）非公認會計準則調整： | ||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | $ | 21,084 | $ | 23,973 | $ | 62,114 | $ | 72,974 | ||||||||
| 扣除追償後的訴訟損失1 | $ | 46,108 | $ | — | $ | 52,549 | $ | — | ||||||||
| 其他業務支出——淨額 | $ | (24 | ) | $ | 532 | $ | 588 | $ | 4,096 | |||||||
| 利息支出 | $ | 32,255 | $ | 29,397 | $ | 94,435 | $ | 88,983 | ||||||||
| 公允價值調整、外匯和其他營業外支出（收入） 2 | $ | (15,264 | ) | $ | (35,580 | ) | $ | 426 | $ | (91,274 | ) | |||||
| 債務消滅造成的損失 | $ | — | $ | 2,693 | $ | — | $ | 2,693 | ||||||||
| 認股權證負債公允價值調整後的淨虧損 | $ | — | $ | 161,339 | $ | — | $ | 161,339 | ||||||||
| 所得税支出 | $ | 5,395 | $ | 10,625 | $ | 11,517 | $ | 38,974 | ||||||||
| 基於股權的薪酬支出 | $ | 9,176 | $ | 2,805 | $ | 27,185 | $ | 5,937 | ||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 80,282 | $ | 77,668 | $ | 229,292 | $ | 229,408 | ||||||||
| 資本支出 | $ | (12,416 | ) | $ | (15,663 | ) | $ | (41,868 | ) | $ | (46,034 | ) | ||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出 | $ | 67,866 | $ | 62,005 | $ | 187,424 | $ | 183,374 | ||||||||
| 淨虧損率 | (8.0 | )% | (51.2 | )% | (2.8 | )% | (7.8 | )% | ||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 35.0 | % | 33.7 | % | 33.2 | % | 33.0 | % | ||||||||
(1) 從本報告期開始， 公司將在簡明合併運營報表中將與我們的認股權證訴訟相關的歷史律師費從 “銷售、一般和行政費用 ” 重新歸類為 “訴訟損失”。截至2023年6月30日報告的這些費用中， 的總金額為750萬美元，其中截至2022年12月31日的三個月中確認了110萬美元，在截至2023年6月30日的六個月中確認了640萬美元。與往期的分類相比，這一分類變化使我們在截至2023年9月30日的九個月中調整後的 息税折舊攤銷前利潤增加了640萬美元。
(2) 我們的掉期和 外幣兑換合約、外匯收益（虧損）和其他微不足道的非運營相關支出（收入）的公允價值調整。
自由現金 流量的對賬
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||
| （單位：百萬） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 25.2 | $ | 48.9 | $ | 99.0 | $ | 129.2 | ||||||||
| 購置財產和設備 | $ | (12.4 | ) | $ | (15.7 | ) | $ | (41.9 | ) | $ | (46.0 | ) | ||||
| 自由現金流 | $ | 12.8 | $ | 33.2 | $ | 57.1 | $ | 83.1 | ||||||||
其他 財務數據
按產品劃分的收入
| 截至 9 月 30 日的三個 個月， | 增加 /（減少） | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 2023 | % 的收入 | 2022 | % 的收入 | $ 更改 | % 更改 | CN % 變動 | |||||||||||||||||||||
| 有創意 | 145,211 | 63.3 | % | 145,238 | 63.0 | % | (27 | ) | — | % | (0.8 | )% | ||||||||||||||||
| 社論 | 79,944 | 34.9 | % | 81,845 | 35.5 | % | (1,901 | ) | (2.3 | )% | (3.3 | )% | ||||||||||||||||
| 其他 | 4,143 | 1.8 | % | 3,391 | 1.5 | % | 753 | 22.2 | % | 21.1 | % | |||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 229,298 | 100.0 | % | $ | 230,474 | 100.0 | % | $ | (1,175 | ) | (0.5 | )% | (1.3 | )% | |||||||||||||
| 截至 9 月 30 日的九個月 個月， | 增加 /（減少） | |||||||||||||||||||||||||||
| （以千計） | 2023 | % 的收入 | 2022 | % 的收入 | $ 更改 | % 更改 | CN % 變動 | |||||||||||||||||||||
| 有創意 | 432,927 | 62.7 | % | 440,305 | 63.4 | % | (7,378 | ) | (1.7 | )% | (0.4 | )% | ||||||||||||||||
| 社論 | 244,911 | 35.5 | % | 243,543 | 35.1 | % | 1,368 | 0.6 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||
| 其他 | 12,778 | 1.9 | % | 10,930 | 1.6 | % | 1,848 | 16.9 | % | 18.6 | % | |||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 690,616 | 100.0 | % | $ | 694,778 | 100.0 | % | $ | (4,163 | ) | (0.6 | )% | 0.7 | % | |||||||||||||
資產負債表和流動性
| （百萬美元） | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | |||||||||
| 現金和現金等價物1 | $ | 113.5 | $ | 97.9 | $ | 71.9 | ||||||
| 可在循環信貸額度下獲得2 | $ | 150.0 | $ | 80.0 | $ | 80.0 | ||||||
| 流動性 | $ | 263.5 | $ | 177.9 | $ | 151.9 | ||||||
| 未償定期貸款-美元一部分 | $ | 639.6 | $ | 687.4 | $ | 690.0 | ||||||
| 未償定期貸款-歐元部分3 | $ | 443.6 | $ | 447.0 | $ | 409.3 | ||||||
| 總餘額-未償定期貸款4 | $ | 1,083.2 | $ | 1,134.4 | $ | 1099.3 | ||||||
| 高級票據 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | $ | 300.0 | ||||||
1 不包括截至2023年9月30日的430萬美元 、截至2022年12月的450萬美元和截至2022年9月30日的450萬美元的限制性現金。
2 我們新的循環信貸額度已於 2023 年 5 月生效， 將於 2028 年 5 月到期。先前的循環信貸額度於2019年2月生效，計劃在 最近的延期之前於2024年2月到期。
3 債務的面值 為4.19億歐元。使用截至2023年9月30日的1.05、2022年12月31日的1.07和2022年9月30日 0.98的外匯即期匯率進行轉換。
4 代表債務的面值，而不是 GAAP 賬面價值
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