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附錄 4.2

執行版本

仲量聯行股份有限公司

和

紐約銀行梅隆信託公司、全國協會
作為受託人

第二份補充契約

截至 2023 年 11 月 13 日

到

契約

截至 2012 年 11 月 9 日

4億美元2028年到期的6.875％優先票據

第二份補充契約（“第二份補充契約”），日期為2023年11月13日，馬裏蘭州的一家公司（以下簡稱 “公司”）與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）。

目擊者：

鑑於公司和受託人迄今已簽署並交付了截至2012年11月9日的某份契約（“契約”），規定不時發行債券、票據、債券或其他負債證據；

鑑於契約第14.01節規定，公司和受託人可以在未經任何證券持有人同意的情況下籤訂補充契約，以確定契約第2.01和3.01節所允許的任何系列證券的形式或條款；

鑑於根據契約第2.01和3.01節，公司希望就契約下新的一系列證券、此類證券的形式和實質內容以及契約和本第二份補充契約中規定的條款、條款和條件作出規定；

鑑於，契約中規定的執行和交付第二份補充契約的條件已得到滿足；以及

鑑於，根據第二份補充契約的條款，使本第二份補充契約成為公司和受託人的有效協議所需的一切必要措施以及對契約的有效修正和補充均已完成。

因此，現在，考慮到本第二份補充契約的持有人在本第二份補充契約簽訂之日或之後不時購買該系列證券，為了彼此和所有此類持有人平等和相稱的利益，雙方簽訂協議，根據本契約所述的範圍和目的，對契約進行補充和修訂，具體如下：

第一條

定義

1.1 就本第二份補充契約的所有目的而言，除非另有明確規定或上下文另有要求，否則，(i) 提及第二補充契約或契約的任何條款、章節或其他細分均指本第二補充契約或契約的條款、章節或其他細節（如適用），並且（ii）此處未另行定義的大寫術語應具有契約中規定的含義。

1.2特此對契約進行修訂，僅針對優先票據，不適用於任何其他系列證券，在契約第1.01節中增加了以下定義：

就任何特定的租約而言，“可歸屬債務” 是指在確定時以下兩者中較低者：

(A) 受租賃約束的財產的公允市場價值（由公司確定）；或

(B) 承租人在剩餘的初始租賃期限內需要支付的總淨租金（不包括維護和維修、服務、保險、税款、評估、水費和公用事業費率以及類似費用和或有租金的金額，無論是否被指定為租金或額外租金），按租賃條款（由公司確定）中規定或暗示的利率進行折扣。

“工作日” 是指除星期六、星期日或法律、法規或行政命令授權或要求紐約市或付款地點的銀行機構關閉的日期以外的任何其他日期。

“控制權變更” 是指發生以下任何情況：

(1) 通過一項或一系列關聯交易，將公司的全部或幾乎全部財產或資產以及公司子公司的財產或資產作為一個整體直接或間接地出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置（通過合併或合併方式除外）給除公司或某人以外的任何 “個人”（該術語在《交易法》第13 (d) (3) 條中使用）其子公司；

(2) 通過與公司清算或解散有關的計劃；

(3) 任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成，其結果是任何 “個人”（該術語在《交易法》第13（d）（3）條中使用）直接或間接成為公司有表決權股票當時已發行數量的50％以上的受益所有人（定義見《交易法》第13d-3和13d-5條）投票權而不是股票數量；或

(4) 在任何此類情況下，公司與任何人合併，或與公司合併，或與公司合併，或與公司合併，或與公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併，或與該公司合併構成、轉換為或交換過半數的表決權倖存者的股票（以投票權而不是股票數量衡量）在該交易生效後立即生效。

儘管有上述規定，但如果（1）公司成為控股公司的直接或間接全資子公司，並且（2）（A）該交易後緊接着持有該控股公司有表決權的股票的直接或間接持有人與該交易前夕公司有表決權股票的持有人基本相同，或者（B）該交易之後沒有該術語所指的 “個人”，則該交易將不被視為涉及控制權變更用於《交易法》第13 (d) (3) 條（控股除外）滿足本句要求的公司）是該控股公司50％以上有表決權的股票的受益所有人（定義見《交易法》第13d-3條和第13d-5條）。

“控制權變更觸發事件” 是指控制權變更和評級事件的發生。

“公司子公司” 是指公司的子公司。

“合併淨資產” 是指截至任何確定之日，扣除所有流動負債（不包括自公司最新公開的公司及其合併子公司合併資產負債表發佈之日起到期日不到12個月的任何借款債務的總和，根據公認會計原則，根據其條款，可由借款人選擇，從該日起續期或延期超過12個月）後的總資產該公司最新公開的合併報告公司及其合併子公司的資產負債表根據公認會計原則編制。

就任何人而言，“國內子公司” 是指根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組建或存在的該人的子公司。

“外國子公司” 是指 (i) 不是公司國內子公司的任何公司子公司，以及截至確定之日該公司子公司和/或一個或多名此類人員直接或間接擁有的已發行有表決權股票（按投票權而不是股票數量衡量）50％以上的任何個人；(ii) 作為美聯航流通實體（即合夥企業或無視實體）的任何公司子公司以州聯邦所得税為目的，除股權外，沒有其他物質資產經修訂的1986年《美國國税法》（“《守則》”）第957（a）條所指的 “受控外國公司” 的一家或多家子公司；或（iii）作為該守則第957（a）條所指的 “受控外國公司” 的公司的國內子公司，但以該公司子公司根據第6.08條的要求獲得留置權的範圍內根據該公司的善意判斷，將帶來重大的不利税收後果。

“融資債務” 是指：

(1) 所有借款的債務，其到期日自作出決定之日起超過十二個月，或到期日不超過十二個月，但其條款可由借款人選擇在自該日起十二個月後續期或延期超過十二個月；以及

(2) 根據根據公認會計原則進行資本化的租賃，自該日起超過十二個月內應支付的租金債務（此類租金負債將按資本化金額計入資金債務，並在合併淨資產的定義中列為資產）。

“GAAP” 是指會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則理事會（或在美國會計行業中具有類似地位和權限的機構）的聲明和聲明中不時提出的普遍接受的會計原則，這些原則適用於截至確定之日的情況。

“投資等級評級” 是指等於或高於穆迪的Baa3（或同等評級）和標準普爾的BBB-（或同等評級）的評級，以及任何替代評級機構的同等評級。

“留置權” 指任何抵押貸款、留置權、質押、抵押、擔保權益或任何形式的抵押權。就本定義而言，一個人應被視為其根據有條件的銷售協議、資本租賃或其他協議獲得或持有的任何財產的所有者，根據這些協議，該財產的所有權已由他人保留或賦予他人用於擔保目的，這種所有權的保留應構成 “留置權”。

“穆迪” 指穆迪投資者服務公司或其評級機構業務的任何繼任者。

“無追索權債務” 是指由財產或資產的留置權擔保的債務，前提是該債務的責任僅限於財產或資產的擔保，公司或任何限制性子公司對任何虧損不承擔任何責任。

“個人” 指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。

“主要財產” 是指在優先票據最初發行之日擁有或隨後被公司或任何限制性子公司收購的任何財產或資產，無論是不動產、個人還是混合資產，包括但不限於流動資產和股本股份，但不包括存款賬户。

“評級機構” 指（1）標準普爾和穆迪各家；（2）如果標準普爾或穆迪（或下文考慮的任何替代機構）停止向發行人或投資者提供評級服務，則公司（經公司高管認證）選擇《交易法》第3（a）（62）條所指的 “全國認可的統計評級機構” 作為替代機構適用於標準普爾或穆迪（或任何以前的替代機構），視情況而定。

“評級事件” 是指從首次公告發生控制權變更或可能導致控制權變更的安排之日起至控制權變更完成後60天結束的這段時間內的任何一天，兩家評級機構都降低了優先票據的評級，此後優先票據的評級均低於兩家評級機構的投資等級（該期限應延長很長時間）由於優先票據的評級尚未公開公佈任何評級機構在該期限的第60天考慮降級，該延期將持續到該評級機構考慮降級之日（1）將優先票據的評級評級低於投資等級評級，或者（2）公開宣佈不再考慮優先票據進行可能的降級）。

“限制性子公司” 是指公司子公司，但主要從事抵押貸款發放、銷售或服務及相關活動的公司子公司除外。

“標準普爾” 是指標普全球評級、標普全球公司旗下的一個部門或其評級機構業務的任何繼任者。

“第二次控制權變更付款日期” 的含義見第 3.1 (f) 節。

根據美國證券交易委員會頒佈的第S-X條例第1-02條，“重要子公司” 是指將成為公司的 “重要子公司” 的任何子公司。

就任何個人（就本定義而言，該人為 “特定人員”）而言，“子公司” 是指在確定之日超過50％的已發行有表決權股票（以投票權而不是股份數量衡量）的任何公司或其他個人，這些股票由特定個人和/或該特定人員的一家或多家其他子公司直接或間接擁有。

“有表決權的股票” 是指在普通情況下具有普遍投票權的一個或多個類別的個人的股本（或等值股權），可以選舉該人的董事會、經理或受託人的至少多數成員（無論當時任何其他類別的股本（或等值股權）在發生任何突發事件時是否具有或可能具有投票權）。

“全資子公司” 是指公司或一家或多家全資子公司擁有的所有已發行有表決權證券（董事的合格股份或根據適用法律要求其他人擁有的微不足道的股份除外）的任何公司子公司。

第二條

系列證券的條款

2.1 下述附加條款應適用於優先票據並約束優先票據的條款，不適用於任何其他系列的證券。

2.2 根據契約第2.01和3.01節，特此設立了一系列證券，其條款應如下：

(a) 指定。該系列的證券應被稱為公司的 “2028年到期的6.875％優先票據”（“優先票據”）。

(b) 本金總額。根據契約和本第二份補充契約可以進行認證和交付的優先票據的本金總額是無限的。優先票據的本金總額為4億美元，將在本第二份補充契約簽發之日發行。公司可以在不通知優先票據持有人或徵得其同意的情況下不時發行額外的優先票據。以此方式發行的任何此類額外優先票據的形式和條款應與本第二份補充契約簽訂之日發行的優先票據相同，並且具有與本第二份補充契約簽訂之日發行的優先票據相同的應計和未付利息收取權利，此類額外的優先票據將與本第二份補充契約簽訂之日發行的優先票據形成單一系列。如果出於美國聯邦所得税目的，沒有在任何其他優先票據的 “合格重啟” 中發行任何額外的優先票據，或者如果公司以其他方式確定任何其他優先票據應與任何其他優先票據區分開來，則該附加優先票據應具有單獨的CUSIP編號；前提是此類額外的優先票據和所有其他優先票據在契約下仍應構成單一類別。除非上下文另有要求，否則此處提及優先票據的所有內容均應包括任何此類附加優先票據。

(d) 到期日。優先票據本金的到期日為2028年12月1日，除非事先根據契約加速或回購。

(e) 利率。優先票據應自最初發行之日起（包括本金支付之日，但不包括本金支付之日），按6.875％的年利率對其本金進行利息，從2024年6月1日起每半年拖欠一次，每半年在每年的6月1日和12月1日支付（每個此類日期均為 “利息支付日”）。優先票據的利息應按為期360天的年度計算，為期十二個30天。

(f) 向誰支付利息。任何優先票據的利息應在適用的記錄日期（視情況而定）營業結束時支付給以其名義在登記冊中登記該優先票據的人，直到該優先票據的相關本金已支付或可供支付，則應在利息支付日期（無論是否為工作日）之前的5月15日或11月15日。

(g) 可選兑換。(i) 在2028年11月1日（“票面看漲日”）之前的任何時候，公司可以隨時不時地按其選擇權全部或部分贖回優先票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩者中較高者：

(1) (a) 按美國國債利率按半年期（假設優先票據在票面贖回日到期）（假設優先票據為面值到期日）按美國國債利率折現的剩餘定期本金和利息的現值之和，加上減去40個基點減去至贖回日的應計利息，以及

(2) (b) 待贖回的優先票據本金的100％，

無論哪種情況，還包括贖回日期（但不包括兑換日）的應計和未付利息。

(ii) 在票面贖回日當天或之後，公司可以選擇隨時不時地全部或部分贖回優先票據，其適用贖回價格等於正在贖回的優先票據本金的100％加上贖回優先票據的應計和未付利息，但不包括贖回日期。

(iii) 除非上下文另有要求，否則本第二條中使用的以下定義術語應具有下述含義。

就任何贖回日期而言，“美國國債利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約時間下午4點15分之後（或在聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據聯邦儲備系統理事會發布的最新統計稿中在該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定，該日公佈的被命名為 “精選利息” 費率（每日）-H.15”（或任何繼任者稱號）或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義期限”（或任何後續標題或標題）。在確定美國國債利率時，公司應酌情選擇：（1）H.15國債恆定到期日收益率完全等於從贖回日到期日（“剩餘期限”）的期限；或（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日，另一種收益率對應於H.15的國債固定到期日，另一種收益率對應於H.15的國債固定到期日 H.15 的國債固定到期日立即長於剩餘壽命，並且將使用此類收益率以直線方式（使用實際天數）插值計算面值到期日，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的國債固定到期日不短於或長於剩餘期限，則計算最接近剩餘期限的H.15單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的美國國債固定到期日或H.15的到期日應被視為等於該美國國債自贖回之日起的固定到期日的相關月數或年數（視情況而定）。

如果在贖回日之前的第三個工作日H.15或任何繼任者指定或出版物不再公佈，則公司應根據每年利率計算美國國債利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年度等值收益率，也就是美國國債兑換日之前的第二個工作日到期日或到期日最接近票面看漲日的第二個工作日。如果沒有在面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩個或兩個以上的美國國債

到期日與票面看漲日相等的證券，一種到期日早於票面贖回日的證券，以及到期日晚於票面看漲日的證券，公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩個或兩個以上的美國國債在面值看漲日到期，或者有兩種或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和賣出價，從這兩種或兩種以上的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債。在根據本款條款確定美國國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入到小數點後三位。

除非存在明顯錯誤，否則公司在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的均具有約束力。在計算贖回價格後，公司應立即將贖回價格通知受託人，受託人對贖回價格或其任何組成部分的任何計算，或確定是否發生了明顯錯誤概不負責或承擔任何責任。

任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式送達（或根據存管機構的程序以其他方式傳輸）給每位待贖回的優先票據持有人。此類通知應符合契約第4.03節（開頭部分除外）的規定；但是，該通知可以説明此類贖回價格的計算方式，而不是説明適用的贖回價格。

如果是部分贖回，則應按比例、抽籤或受託人自行決定認為適當和公平的其他方法選擇優先票據進行贖回。本金等於或少於2,000美元的未償優先票據不得部分兑換。如果任何優先票據僅部分兑換，則與優先票據相關的贖回通知將説明優先票據本金中要兑換的部分。在註銷原始優先票據後，將以優先票據持有人的名義發行本金等於優先票據未兑換部分的新優先票據。只要優先票據由DTC（或其他存託機構）持有，優先票據的贖回應按照存管機構的政策和程序進行。

除非公司拖欠支付贖回價格，否則在贖回日及之後，優先票據或其中要求贖回的部分將停止累計利息。

(h) 償債基金。根據契約第五條或其他條款，優先票據不受任何償債基金或類似條款的約束。

(i) 防禦和盟約抗禦。特此根據契約第十二條中包含的條款和條件，就優先票據的抗辯和契約抗辯做出了規定，前提是，作為解除或契約抗辯的條件，公司必須向受託人提交法律顧問意見，大意是，優先票據的受益所有人不會將出於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失認列為此類免職或盟約抗辯的結果，將受美國聯邦收入的約束對相同金額徵税，其方式和時間與未發生此類免除或契約抗辯的情況相同。就解僱而言，此類律師意見必須提及或基於美國國税局的裁決或在本第二份補充契約簽訂之日之後適用的美國聯邦所得税法的變更。

(j) 轉換。優先票據不得轉換為任何其他證券或其他財產。

(k) 表格。優先票據基本上應採用本文件所附附件A的形式，並經執行該附件A的授權官員批准後對其進行修改。

(l) 全球證券；存託機構。首次發行時，優先票據應由一種或多種全球證券代表。每隻全球證券應代表其中規定的未償優先票據的本金總額，因此所代表的未償優先票據的本金總額可能會酌情減少或增加，以反映此類優先票據的交換或購買。最初，優先票據的存管機構將是存託信託公司，代表優先票據的全球證券將以存託機構或其被提名人Cede & Co. 的名義登記，並由受託管理人交給存託機構或存管機構指定的託管人，存入其參與者的賬户。任何此類全球證券實益權益的轉讓和交換均應在適用於此類轉讓或交換的範圍內，根據契約和保管人的規則和程序通過存管機構進行。

第三條

附加條款

3.1控制權變更觸發事件時要求回購的權利。

(a) 控制權變更觸發事件發生後，除非公司已根據本協議第2.2 (g) 節行使贖回優先票據的權利，否則每位優先票據持有人均有權要求公司以現金購買該持有人的優先票據（“控制權變更要約”），購買價格等於購買當日本金的101％加上應計和未付利息（如果有），在此類優先票據上，但不包括購買日期（“控制權變更付款”）。本條款受相關記錄日期的登記持有人有權在相關利息支付日收取到期的利息。

(b) 在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內，或根據公司的選擇，在任何控制權變更觸發事件之前，但在公開宣佈構成或可能構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易之後，除非公司已根據本協議第2.2 (g) 節行使贖回所有優先票據的選擇權，否則公司應郵寄（或根據DTC的適用程序通過電子傳輸交付）a 致每位優先票據持有人的通知，並附上書面副本受託人指出：

(i) 優先票據的控制權變更觸發事件已經發生（如果在控制權變更完成之前可能發生），該優先票據持有人有權要求公司以現金購買該持有人的優先票據購買價格購買該持有人的優先票據，購買價格等於購買之日本金的101％，外加購買之日應計和未付利息（如果有）（前提是相關記錄日期的登記持有人有權獲得相關利息的利息付款日期）；

(ii) 構成此類控制權變更觸發事件的情況；

(iii) 購買日期（自此類通知發出之日起，不得早於 30 天或不晚於 60 天）；以及

(iv) 公司根據契約第16.03節確定的指示，持有人必須遵守這些説明才能購買優先票據。

(i) 接受支付根據控制權變更要約正確投標的所有優先票據或部分優先票據；

(ii) 向付款代理人存入一筆金額，金額等於根據適用的控制權變更要約正式投標的所有優先票據或部分優先票據的控制權變更補助金；(iii) 向受託人交付或安排向受託人交付正式接受的優先票據以及説明公司購買的優先票據本金總額或部分優先票據的高級票據的高級票據的證書。

(d) 公司應在適用的範圍內遵守《交易法》第14e-1條以及任何其他證券法律或法規的相關要求

由於控制權變更觸發事件，購買了優先票據。如果任何證券法律或法規的規定與本第3.1節相沖突，則公司將遵守適用的證券法律和法規，並且不會因為公司遵守此類證券法律或法規而被視為違反了本第3.1節（或優先票據中的相應條款）規定的義務。

(e) 如果第三方以契約中規定的適用於公司控制權變更要約的要求提出控制權變更要約的方式、時間和其他要求，併購買了根據該控制權變更要約有效投標但未撤回的所有優先票據，或者如果公司已行使贖回所有控制權變更要約的優先票據，則無需在控制權變更觸發事件後提出控制權變更要約根據第 2.2 (g) 節所述規定發行的優先票據在此處。儘管本文有任何相反的規定，但控制權變更要約可以在控制權變更觸發事件發生之前提出，前提是控制權變更觸發事件發生時已達成控制權變更的最終協議，但以此類控制權變更觸發事件為條件。

(f) 如果本金總額不少於90％的未償優先票據的持有人有效投標，並且沒有撤回與控制權變更要約相關的優先票據，而公司，或公司根據本第3.1節提出控制權變更要約以書面形式批准的任何第三方，則購買所有有效投標但未由此類持有人撤回的優先票據，則公司或該第三方將有權購買所有有效投標的優先票據在不少於 10 天或不超過 60 天的前提前 60 天發出通知的權利在根據控制權變更要約購買後30天內發出此類通知，要求在某一日期（“第二次控制權變更付款日”）兑換（就公司而言）或購買（針對第三方）所有未償還的優先票據，其收購價格等於本金的101％，外加應計和未付利息（如果有），但不包括第二次變更控制付款日期.

3.2對合並、合併和出售幾乎所有資產的限制。

(a) 就優先票據而言，契約第6.04 (a) 節應全部由以下內容取代：

“合併、合併和出售資產。

(a) 公司不得與任何其他人合併或合併為任何其他人，也不得將其全部或基本全部資產出售、轉讓、轉讓或出租給任何其他人，除非：

(i) 繼承人是根據美利堅合眾國（包括其任何州和哥倫比亞特區）法律組建的個人，通過本協議的補充契約，明確假設該實體在合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃之前或同時簽署和交付，所有優先票據的本金以及利息和溢價（如果有）到期並按時支付其宗旨，以及對所有其他義務的適當和準時履行和遵守情況優先票據的持有人以及本契約或優先票據下的受託人將由公司履行或觀察；以及 (ii) 在合併、合併、出售、轉讓、轉讓或租賃生效後，沒有發生或正在發生任何違約或違約事件；但是，無需遵守第6.04 (a) (ii) 節中與 (i) a有關的規定在本公司與任何全資子公司之間進行銷售、轉讓、轉讓或租賃，或 (ii) 本公司的任何合併與任何全資子公司合併，或（iii）本公司與本公司的關聯公司合併，或與之合併，僅為公司在其他司法管轄區進行重組或重組而成立或組建。”

3.3 留置權限制。

(a) 關於優先票據，應在契約中增加新的第6.08節，其全文內容如下：

“對留置權的限制。

(a) 公司不得也不得允許其任何限制性子公司為借款（“債務”）承擔或擔保任何借款（“債務”）的任何貸款、票據、債券、債券或其他類似的負債證據，公司應擔保或者讓該限制性子公司以平等和按比例分配的方式擔保優先票據（或者，在公司的選擇（在此之前）此類有擔保債務（但是，前提是，根據本節為擔保優先票據而設定的任何留置權應在解除和解除導致該條款適用的留置權後自動無條件地解除和解除，優先票據的任何持有人無需採取任何行動，除非契約下的違約或違約事件隨後繼續存在），除非所有此類擔保債務的本金總額繼續存在（加上非可歸屬債務的金額不包括第6.09節的規定（但不含重複）在發生此類事件或擔保時不會超過合併淨資產的15％。

(b) 第 6.08 (a) 節中的限制不適用於由以下機構擔保的債務，在計算第 6.08 (a) 節中的限制時，應將其排除在有擔保債務之外：

(i) 對任何人成為限制性子公司或併入限制性子公司時存在的財產（包括股本或債務的任何股份）的留置權；

(ii) 有利於公司或公司子公司的留置權；

(iii) 向政府機構提供留置權，以保證進度、預付款或其他款項；

(iv) 公司或其任何子公司收購該財產（包括通過合併或合併進行收購）時存在的財產（包括任何股本或債務）的留置權，或財產留置權以擔保支付該財產的全部或任何部分購買價款，或財產留置權以擔保在收購之前、之時或最遲的365天內產生的任何債務此類財產的建造、重大維修、改建或開發的完工，或對該房產進行實質性改善或開始實質性商業運營，目的是為該物業購買價格的全部或任何部分以及相關成本和開支，或其建造、維修、改造、開發或改善提供資金；

(v) 機械師、工人、物料工、房東、承運人及類似的留置權，這些留置權是在正常業務過程中（或為解除此類留置權而產生的押金），這些留置權與未到期的債務或出於善意爭議而產生的留置權；

(vi) 因法律實施而產生的留置權，這些留置權與工傷補償、失業保險、社會保障義務、税收、評估、法定義務或其他類似費用、與公司或其任何子公司作為當事方的投標、招標、合同或租賃（借款合同除外）相關的真誠存款、質押或留置權（借款合同除外），或在正常業務過程中需要存入的其他存款，在每種情況下逾期未超過30個日曆日的債務或已逾期的債務本着誠意參加競爭；

(vii) 調查例外情況或抵押權、地役權或保留權，或他人出於通行權、公用事業和其他類似目的的權利，或對使用不動產的分區或其他限制，這些不動產是公司或任何公司子公司開展活動所必需的，或者通常存在於從事類似活動和位置相似的公司的財產上，且在任何情況下都不會對其在運營中的使用造成重大損害公司業務或任何公司子公司的業務；

(viii) 因向任何政府機構存款或向其提供任何形式的擔保而產生的留置權，這是業務交易或行使任何特權、特許經營權或許可證的條件所必需的；

(ix) 對當時尚未到期的税款、攤款或政府費用或徵税的留置權，如果有拖欠款項，則存在善意爭議；

(x) 因善意爭議法律訴訟而產生的留置權（包括判決留置權），或與此類訴訟的擔保權判決或裁決相關的擔保金或上訴保證金所產生的留置權（包括判決留置權）；

(xi) 公司子公司在正常業務過程中持有的資產的留置權，其唯一目的是投資房地產或房地產相關資產（包括但不限於證券、貸款和預付款），以及對由公司任何子公司管理、運營或贊助的任何房地產基金、獨立賬户或投資計劃中的資產的留置權，其中大部分資產合計為此類持有或屬於房地產基金、獨立賬户或投資計劃，主要用於該賬户或投資客户在正常業務過程中的利益；

(xii) 信用證的現金抵押留置權和未履行的貸款人債務；

(xiii) 為就本公司或本公司任何子公司的債務進行抗辯、解除、贖回或類似訴訟而以信託形式存放資金或負債證據而產生的留置權；

(xiv) 本第二份補充契約簽訂之日存在的留置權；

(xv) 擔保優先票據的留置權；以及

(xvi) 上述（i）至（xv）條款中提及的任何留置權的延期、續期、替換或退款。

(c) 儘管有第 6.08 (a) 條的規定，但如果第 6.08 (a) 條要求公司擔保優先票據或通過任何外國子公司發行的任何有表決權的股票的留置權來擔保優先票據，則公司必須以該留置權附帶的有表決權的股票為優先票據提供擔保（或促使優先票據獲得如此擔保）總量不超過該外國所有類別有表決權的股票總投票權的65％子公司。”

3.4限制銷售和回租交易。

(a) 關於優先票據，應在契約中增加新的第6.09節，其全文內容如下：

“對銷售和回租交易的限制。

(a) 公司不得也不得允許任何限制性子公司進行任何涉及任何主要財產的出售和回租交易，除非在該交易生效後，與所有此類交易有關的所有可歸屬債務的總金額（加上未按第6.08節規定排除在外的所有有擔保債務的本金總額）當時不超過合併淨資產的15％。

(b) 在以下情況下，第 6.09 (a) 節中規定的限制不適用於任何銷售和回租交易，在計算此類限制時，將不包括在可歸因債務中：

(i) 該交易是在第二份補充契約簽訂之日之前達成的；

(ii) 租賃期限（包括續訂權）不超過三年（或者公司或其子公司可以在不超過三年的期限內終止）；

(ii) 該財產的出售或轉讓是在收購後270天內或在以下兩者中較晚者之後的270天內進行的：

(A) 該物業的施工完成、實質性維修、改動或開發或實質性改進；以及

(B) 在該地開始商業運營；

(iii) 交易發生在公司與公司子公司之間，或公司子公司之間；

(iv) 根據第 6.08 (b) 節第 (i) 至 (xv) 條，公司或限制性子公司有權對此類財產產生留置權；或

(v) 公司或公司子公司在出售或轉讓完成後的270天內，申請或簽訂最終協議，適用於償還與公司子公司優先票據或融資債務同等或優先於公司子公司優先票據或融資債務的融資債務，或購買在其業務中使用或有用的其他財產或資產（包括購買或開發其他主要財產），金額等於淨額出售或轉讓主要財產的收益，前提是，公司可以向受託人交付優先票據以註銷優先票據，而不是將該金額用於償還與優先票據相同的債務，而此類優先票據將按其成本記入受託人。”

3.5 違約事件。

(a) 就優先票據而言，契約第7.01節應全部由以下內容取代：

“默認事件。除非上下文另有説明或該術語是出於特定目的而另行定義的，否則本契約中使用的 “違約事件” 一詞應指以下所述事件之一：

(a) 公司未能在任何優先票據到期和應付時支付任何分期利息，該逾期未支付的利息將在30天內持續不予補救；

(b) 公司未能支付任何優先票據的本金（或溢價，如果有的話），無論該優先票據是在該票據所示的到期時支付，還是通過呼籲贖回、通過本契約授權的聲明或其他方式支付；

(c) 公司在發出書面通知後的60天內，在不違反第6.06節規定的前提下，未能履行契約中包含的任何契約或協議（契約或協議除外，該契約或協議的違約行為在本節第7.01節的其他地方有具體規定），如果沒有作出被認為足以補救的條款，則不予糾正由受託人向公司提供或應由股東給予公司和受託人當時未償還的優先票據本金總額為25％或以上，具體説明此類失誤，要求公司採取補救措施，並聲明該通知是本協議下的 “違約通知”；

(d) 加速償還本金總額至少為1億美元的公司或公司任何重要子公司的債務（無追索權債務除外），在發出通知30天后，該加速償還尚未被撤銷或取消；

(e) 作出最終判決，要求向公司或公司任何重要子公司支付1億美元或以上（不包括保險所承保的任何金額），該判決在以下60天內未被撤銷或暫停：(i) 如果沒有此類上訴開始，則上訴權到期之日起的60天內，或 (ii) 所有上訴權失效之日起的60天內；

(f) 根據現行或以後生效的美國聯邦破產法、任何其他適用的美國聯邦或州破產、破產或其他類似法律，在非自願案件中對公司或公司任何重要子公司擁有管轄權的法院發佈了救濟法令或命令，或指定了接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人或公司或公司任何重要子公司的管理員（或類似官員）或本公司或公司任何重要子公司的幾乎所有財產，或下令清盤或清算公司或公司任何重要子公司的業務，該法令或命令在連續 90 天內均未生效且有效；或

(g) 公司或公司的任何重要子公司根據現在或以後組成的美國聯邦破產法或任何其他適用的美國聯邦或州破產、破產或其他類似法律提起自願訴訟，或公司或公司的任何重要子公司同意根據任何此類法律在非自願案件中下達救濟令，或經其同意公司或本公司的任何重要子公司接受任命本公司或本公司的重要子公司的接管人、清算人、受讓人、受託人、託管人或扣押人（或類似官員），或公司或公司的重要子公司的幾乎所有財產，或本公司或公司任何重要子公司為債權人的利益進行轉讓，或公司或公司的任何重要子公司以書面形式承認它無力在債務到期時普遍償還債務，或者承擔公司或公司任何重要子公司為推動任何此類行動而採取的公司行動；

但是，前提是上述 (c)、(d) 或 (e) 款中描述的任何事件均不構成本協議項下的違約事件，除非受託人的負責官員實際知道這一點，或者直到受託人收到公司信託辦公室關於任何此類事件的書面通知，並且該通知提到了此類事件背後的事實，一般為優先票據、公司和契約。具有管轄權的法院可以延長或暫停契約中糾正任何實際或涉嫌的違約或違約事件的任何期限。

儘管有本第7.01節的上述規定，但如果任何優先票據的本金或任何溢價或利息以外幣支付，並且由於實施外匯管制或公司無法控制的其他情況，公司無法使用該外幣支付優先票據持有人的義務，則公司將有權通過以美元支付等於優先票據等值美元的金額來履行其對優先票據持有人的義務以此類外幣支付的金額，由公司代理根據本協議第 3.11 (c) 節參照紐約市對此類外幣進行有線轉賬的中午買入匯率（“匯率”）確定，該匯率由紐約聯邦儲備銀行在付款當天報告或以其他方式公佈，或者，如果當時尚無該匯率，則根據最新的可用匯率和所支付的任何款項在這種情況下，如果以美元支付所需款項以外幣支付，則不構成本契約下的違約事件。”

(b) 契約第7.02 (a) 節中提及的第7.01 (e) 或7.01 (f) 節應被視為指第7.01 (g) 或7.01 (h) 節。

3.6未經證券持有人同意的補充契約。

(a) 應就優先票據修訂和重述契約第14.01 (i) 條，內容如下：

“(i) 糾正任何模糊或遺漏，或更正或補充此處或本協議任何補充契約中包含的任何條款，這些條款可能存在缺陷或與本協議或任何補充契約中包含的任何其他條款不一致，或者使本協議中適用於任何系列證券的經修訂和補充的條款與發行備忘錄、招股説明書補充文件或其他文件中對此類證券條款的描述保持一致首次出售時適用於此類證券的發行文件；”

(b) 應就優先票據修訂和重述契約第14.01 (j) 條，內容如下：

“(j) 根據《信託契約法》的任何修正案或為遵守任何適用存管機構的規則，增補、修改或刪除契約或票據中任何必要或可取的條款，或遵守可能上市或交易票據的任何證券交易所或自動報價系統的規則或條例；”

“(v) 更改優先票據或利息或任何溢價的支付地點、硬幣或貨幣；

(vi) 損害在優先票據規定的到期日當天或之後（或贖回時，在贖回日當天或之後）提起訴訟以強制支付優先票據或其利息或任何溢價的權利；或

(vii) 降低優先票據在本金中的百分比，修改或修改契約或優先票據需要獲得持有人的同意，或者任何豁免都需要獲得優先票據持有人的同意。”

第四條

雜項

4.1如果本第二份補充契約的任何條款通過執行1939年《信託契約法》第318（c）條對1939年信託契約法案第310至317條（包括該法）規定的義務加以限制、符合或衝突，則以此類施加的税收為準。

4.2 此處的文章標題僅為方便起見，不影響本文的結構。

4.3公司在本第二份補充契約中的所有契約和協議均對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明確。

4.4如果本第二補充契約的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此受到任何影響或損害。

4.5 除本第二補充契約明確規定的權利外，本第二補充契約中的任何內容均不旨在或不得向任何一方提供任何權利。

4.6 本契約和證券應被視為根據紐約州法律訂立的合同，無論出於何種目的，均應受該州法律的管轄和解釋。

4.7受託人對本第二份補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。此處的敍述和陳述被視為公司的敍述和陳述，而不是受託人的陳述和陳述。

4.8 如果契約的條款與本第二份補充契約的條款之間出現任何衝突，則本第二補充契約的條款應控制並取代契約中相互矛盾的條款。除非特此另行修改或修訂，否則契約條款對優先票據仍具有完全的效力和效力。

4.9本文書可以在任意數量的對應方中籤署，每份這樣簽署的對應方均應被視為原件，但所有這些對應方共同構成同一份文書。

4.10受託人應有權接受指示，包括根據本契約發出並使用電子手段交付的資金轉賬指示（“指示”）並據此採取行動；前提是，

但是，公司應向受託人提供一份在職證明，列出有權提供此類指示的官員（“授權官員”），並附有此類授權官員的簽名樣本，每當從名單中添加或刪除某人時，公司都應修改該在職證書。如果公司選擇使用電子方式向受託人發出指示，而受託人自行決定根據該指示採取行動，則受託人對此類指示的理解應被視為具有控制作用。公司理解並同意，受託人無法確定此類指示的實際發件人的身份，受託人應最終假定，聲稱由提供給受託人的在職證書上列出的授權官員發出的指示是由該授權官員發出的。公司應負責確保只有授權官員將此類指令傳送給受託管理人，公司和所有授權官員在公司收到適用用户和授權碼、密碼和/或身份驗證密鑰後，全權負責保護其使用和保密性。儘管此類指示與隨後的書面指示相沖突或不一致，但受託人對因依賴和遵守此類指示而直接或間接產生的任何損失、成本或費用均不承擔任何責任。公司同意：（i）承擔因使用電子手段向受託人提交指令而產生的所有風險，包括但不限於受託人根據未經授權的指示行事的風險，以及被第三方攔截和濫用的風險；（ii）充分了解向受託人發送指令的各種方法相關的保護和風險，並且可能有比該方法更安全的發送指令的方法由公司選擇；(iii) 安全程序（如果任何）在傳送指令時應遵循的，根據其特殊需求和情況，向其提供商業上合理的保護；以及（iv）在得知安全程序遭到任何泄露或未經授權的使用後立即通知受託管理人。

4.11本第二份補充契約可以用任意數量的對應方簽訂，每份對應契約均為原件；但此類對應契約加在一起只能構成同一個文書。以傳真或電子格式（即 “pdf” 或 “tif”）傳送方式交換本第二份補充契約和簽名頁的副本應構成對本第二份補充契約雙方的有效執行和交付，可用於所有目的代替原始第二補充契約。無論出於何種目的，通過傳真或電子格式（即 “pdf” 或 “tif”）傳送的當事方的簽名均應被視為其原始簽名。

儘管契約、優先票據或本第二份補充契約中有相反的規定，但契約、優先票據或第二補充契約中的任何其他證書、協議或與契約、優先票據或第二補充契約相關的證書、協議或文件中的 “執行”、“簽名” 等字樣和類似內容均應包括由傳真傳輸的手動簽名的圖像 simile 或其他電子格式（包括但不限於 “.pdf”、“.tif” 或 “.jpg”）及其他電子簽名（包括但不限於 DocuSign 和 AdobeSign）。電子簽名和電子記錄（包括但不限於通過電子手段創建、生成、發送、傳送、接收或存儲的任何合同或其他記錄）的使用應在適用法律（包括《聯邦全球和國家商業電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》以及任何其他適用法律允許的最大範圍內）具有與手動簽名或使用紙質記錄保存系統相同的法律效力、有效性和可執行性法律，包括但不限於基於《統一電子交易法》或《統一商法》的任何州法律。為避免疑問，優先票據可以通過電子簽名簽署或認證，特此授權以電子形式保存記錄，並且每張票據應具有與手動簽名的墨水簽名或使用紙質記錄保存系統的相同法律效力、有效性或可執行性（視情況而定）。

[簽名頁面如下。]

為此，本協議各方已促成本第二份補充契約正式簽署，所有契約均自上文所述當天和年份起正式簽署。

仲量聯行股份有限公司

作者：/s/ Karen Brennan
姓名：凱倫·布倫南
職務：首席財務官

紐約梅隆銀行信託公司、全國協會、
作為受託人

作者：/s/ Ann M. Dolezal
姓名：Ann M. Dolezal
職位：副總統

[補充契約的簽名頁]

附件 A

[安全面孔的形式]

[該證券是下文提及的契約所指的全球證券，以存託人或存管機構被提名人的名義登記，無論出於何種目的，公司、受託人及其任何代理人均可將其視為該證券的所有者和持有人。

該全球證券的轉讓應僅限於存管機構向存管機構被提名人進行的全部轉讓，但不限於部分轉讓，或由存管機構被提名人向存管機構或存管機構的另一名提名人進行的轉讓，或存管機構或任何此類被提名人向繼任存管機構或該繼任存管機構的被提名人進行的轉讓。

除非該證書由存託信託公司（紐約公司）（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人以進行轉賬、交換或付款登記，並且簽發的任何證書均以**的名義註冊[CEDE & CO.]** 或以 DTC 授權代表要求的其他名稱（任何款項均支付給 **[CEDE & CO.]** 或根據DTC授權代表的要求向其他實體），任何人以有價或其他方式將其轉讓、質押或以其他方式用於任何人都是非法的，因為本協議的註冊所有者是錯誤的，**[CEDE & CO.]**，對此感興趣。]1

1 如果該證券為全球證券，請包括該圖例或存管人為該證券可能要求的其他圖例。

仲量聯行股份有限公司

6.875% 2028年到期的優先票據


ISIN 編號 US48020QAB32						CUSIP 編號 48020QAB3

沒有。R-[]						$[]

馬裏蘭州的一家公司 Jones Lang LaSalle Incorporated（以下簡稱 “公司”，包括下文提及的契約下的任何繼任者），特此承諾以收到的價值支付給 [CEDE & CO.]，或註冊受讓人，本金為美元[]2028年12月1日為美元，從2023年11月13日起支付利息，或從已支付或正式規定利息的最近利息支付日起支付利息，從2024年6月1日起，每半年在每年的6月1日和12月1日拖欠一次，年利率為6.875％，直到本金支付完為止。

根據契約的規定，應在任何利息支付日按時支付或按時支付的本證券的利息，應在營業結束時支付給該證券（或一種或多隻前身證券）以該利息的記錄日（視情況而定）在登記冊中註冊該證券（或一種或多張前身證券）的人（視情況而定）日）。任何違約利息均應按照契約的規定支付。

本證券的本金（及保費，如果有）和利息將在公司信託辦公室或公司為此目的設立的任何其他辦公室或機構以美元支付；但是，公司可以選擇通過以下方式支付利息：(i) 將支票郵寄到登記冊中應列有該地址的人的地址，或者 (ii) 根據令人滿意的安排受託人，通過電匯到持有人指定的賬户。

特此提及本證券背面載列的本證券的其他條款，無論出於何種目的，這些進一步條款的效力都應與本文件規定的條款相同。

除非本協議的認證證書由本協議背面提及的受託人通過手動簽名簽署，否則本證券對任何目的均無效或強制性，也無權使本證券持有人有權獲得契約下的任何利益。

為此，公司促使本文書得到正式執行，以昭信守。

註明日期：

仲量聯行股份有限公司

來自：
姓名：
標題：

受託人的認證證書

這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。

認證日期：______________________ 紐約銀行梅隆信託公司，全國協會，
作為受託人

來自：
授權簽字人

[安全反向的形式]

本證券是公司正式授權發行的證券（以下稱為 “證券”）之一，根據契約（“基本契約”）發行，日期為2012年11月9日，經第二份補充契約（“第二份補充契約”）修訂、補充或以其他方式修改，日期為2023年11月13日，經第二份補充契約（“第二份補充契約”）修訂、補充或以其他方式修改另經公司與作為受託人的紐約銀行梅隆信託公司全國協會簽訂的第二份補充契約（“契約”）修改（“受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），特此提及該契約，以説明公司、受託人和證券持有人各自在契約下的權利、權利限制、義務和豁免，以及認證和交付證券所依據的條款。

除其中規定的某些例外情況外，本契約允許公司和受託人在徵得本系列未償還證券本金總額佔多數的持有人同意的情況下隨時修改契約以及修改公司和本系列證券持有人的權利和義務。契約還包含一些條款，允許在未償還證券本金總額中佔多數的持有人免除公司對契約某些條款的遵守，並允許在未償還時本系列證券本金佔多數的持有人代表該系列所有證券的持有人免除過去根據契約發生的某些違約行為及其後果。即使未在本證券上註明同意，本證券持有人的任何此類同意均為具有決定性的持續同意，對該持有人以及本證券以及在本證券轉讓時發行的任何證券的每位後續持有人均具有約束力。

可選兑換

在2028年11月1日（“票面看漲日”）之前的任何時候，公司可以隨時不時地按其選擇權全部或部分贖回優先票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於以下兩者中較高者：

(i) (a) 按美國國債利率按半年期（假設優先票據在票面贖回日到期）（假設優先票據在票面贖回日到期）按美國國債利率折現的剩餘定期本金和利息的現值之和，加上40個基點減去至贖回日的應計利息，以及

(ii) 待贖回的優先票據本金的100％，

無論哪種情況，還包括贖回日期（但不包括兑換日）的應計和未付利息。

在面值贖回日當天或之後，公司可以選擇隨時不時地全部或部分贖回優先票據，其適用贖回價格等於正在贖回的優先票據本金的100％加上贖回優先票據的應計和未付利息，但不包括贖回日期。

就任何贖回日期而言，“美國國債利率” 是指公司根據以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約時間下午4點15分之後（或在聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據聯邦儲備系統理事會發布的 “精選利息” 的最新統計稿中在該時間之後出現的最近一天的收益率或收益率確定費率（每日）-H.15”（或任何繼任者稱號）或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——國債固定到期日——名義期限”（或任何後續標題或標題）。在確定美國國債利率時，公司應酌情選擇：（1）H.15國債恆定到期日收益率完全等於從贖回日到期日（“剩餘期限”）的期限；或（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日，另一種收益率對應於H.15的國債固定到期日，另一種收益率對應於H.15的國債固定到期日 H.15 的國債固定到期日立即長於剩餘壽命，並且將使用此類收益率以直線方式（使用實際天數）插值計算面值到期日，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15的國債固定到期日不短於或長於剩餘期限，則計算最接近剩餘期限的H.15單一國債固定到期日收益率。就本段而言，適用的財務常數

H.15的到期日或到期日應被視為其到期日等於該美國國債自贖回之日起的固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日H.15或任何繼任者指定或出版物不再公佈，則公司應根據每年利率計算美國國債利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年度等值收益率，也就是美國國債兑換日之前的第二個工作日，到期日或到期日最接近票面看漲日（如適用）。如果沒有美國國債在面值看漲日到期，但有兩種或更多美國國債的到期日與票面看漲日相等，一種到期日早於面值贖回日，另一種到期日晚於面值看漲日，則公司應選擇到期日早於面值看漲日的美國國債。如果有兩個或兩個以上的美國國債在面值看漲日到期，或者有兩種或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和賣出價，從這兩種或兩種以上的美國國債中選擇交易價格最接近面值的美國國債。在根據本款條款確定美國國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於此類美國國債在紐約時間上午11點的買入價和賣出價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入到小數點後三位。

任何贖回通知將在贖回日期前至少10天但不超過60天郵寄或以電子方式送達（或根據存管機構的程序以其他方式傳輸）給每位待贖回的優先票據持有人。此類通知應符合基本契約第4.03節（開頭部分除外）的規定；但是，該通知可以説明此類贖回價格的計算方式，而不是説明適用的贖回價格。

契約包含某些有利於持有人的契約。

防禦和盟約防禦

契約包含在遵守契約中規定的某些條件的前提下，隨時為本證券或與本證券有關的某些契約的全部債務進行辯護的規定。

違約事件

如果本系列證券的違約事件發生並仍在繼續，則可以按照契約中規定的方式和效力宣佈本系列證券的本金到期並應付款。

控制權變更

如果發生控制權變更觸發事件，則本系列證券的持有人有權要求公司根據契約中規定的控制權變更要約回購本系列證券的全部或任何部分。

雜項

未經證券持有人同意，可以修改契約，除其他外，更改證券或利息或任何溢價的支付地點、支付證券或利息或任何溢價的硬幣或貨幣；損害在證券規定的到期日當天或之後提起訴訟以強制支付證券或利息或任何溢價的權利（如果是贖回，則在贖回之日或之後）日期）；並降低證券本金百分比，但須徵得持有人的同意必須修改或修改契約或證券，或任何豁免都需要持有人的同意。”

根據契約的規定並在不違反契約規定的前提下，本證券的持有人無權就其中規定的與本系列證券有關的一項或多項違約事件向受託人發出書面通知，否則本證券的持有人無權就該契約規定的任何信託或指定接管人或根據契約採取任何其他補救措施提起任何法律或衡平訴訟、訴訟或訴訟（b) 持有本系列證券本金不少於25％的持有人未執行人應以書面形式要求受託人就所投訴的事項採取行動，(c) 該持有人或多名持有人應向受託人提供令其滿意的擔保和賠償，以抵消由此產生的成本、費用和責任，(d) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內，應忽視或拒絕提起任何此類訴訟、訴訟或訴訟，以及 (e)) 不得向受託人發出任何與此類書面請求不一致的指示在本系列證券本金中過半數的持有人在未償還的60天內，特此宣佈，此類通知、請求和賠償提議是該系列證券的任何持有人提起此類訴訟、訴訟或訴訟的先決條件；據理解和意圖，本系列證券持有人中任何人均不得以任何方式以任何方式擁有任何權利強制執行本協議項下的任何權利，但其中規定的方式除外前提是，每項法律或衡平法訴訟、訴訟或訴訟均應按照其中規定的方式提起、審理和維持，並使本系列未償還證券的所有持有人的平等利益；但是，契約或本系列證券中的任何內容均不得影響或損害公司支付證券本金、溢價（如果有）和利息的絕對和無條件的義務本系列在相應的到期日向此類證券的相應持有人發放此類證券陳述、影響或削弱了此類持有人提起訴訟以強制執行付款的權利，該權利也是絕對和無條件的。具有管轄權的法院可以延長或暫停契約中糾正任何實際或涉嫌的違約或違約事件的任何期限。

該系列的證券只能以註冊形式發行，面額為2,000美元，其餘面額為1,000美元的整數倍數。

本系列證券的轉讓可以登記，也可以按照契約中的規定進行交換。

本系列證券的任何轉讓或交換登記均不收取任何服務費。公司或受託人可能要求支付一筆足以支付與本系列證券轉讓或交換登記有關的任何税款、評估或其他政府費用的款項，契約中明確規定的由公司自費或不向持有人收取費用或不收取任何費用或費用的款項除外。

在按期提交本系列證券的轉讓或交換登記之前，公司、受託人、付款代理人、註冊商、任何共同註冊商或其任何代理人可以出於任何目的將以本系列證券的名義註冊的人視為該證券的絕對所有者（無論該證券是否過期，無論該證券是否已過期，無論該證券是否已過期，無論其上有任何所有權或其他書面説明），而且本公司任何一方均不可以，受託人、付款代理人、註冊商、任何共同註冊商或任何他們的代理人應受到任何相反通知的影響。

本證券中使用的、契約中定義的所有術語均應具有契約中賦予它們的含義。

本證券應被視為根據紐約州法律訂立的合同，無論出於何種目的，均應受該州法律管轄並根據該州法律解釋。

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