小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
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管理層的討論與分析
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3
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前瞻性陳述
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4
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影響我們業績的重要因素
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6
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第一部分--公司和亮點
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公司
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8
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2023年第三季度摘要
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8
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2023年第三季度亮點
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9
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第二部分--財務業績回顧
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2023年第三季度經營業績摘要
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12
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2023年第三季度財務業績分析
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12
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截至2023年9月30日的9個月財務業績分析
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14 |
季度信息摘要
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17
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第三部分--非國際財務報告準則的計量和比率
|
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非國際財務報告準則計量和比率
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19 |
第四部分--財務狀況、流動性和資本來源
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|
現金流信息
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22
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分紅
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22
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財務狀況
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23
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資本資源
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25
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第五部分--風險
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風險和不確定性
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27
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第六部分--會計政策、關鍵會計估計和內部控制
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會計估計和判斷
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28
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管理層關於財務報告的披露控制和程序以及內部控制的報告
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28 |
縮寫
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29 |
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
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小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
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小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
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小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
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小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
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截至九月三十日止期間
|
截至三個月
|
九個月結束
|
||||||||||||||
(除每股金額外,數千加元)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
財務業績
|
||||||||||||||||
總收入
|
$
|
16,980
|
$
|
31,671
|
$
|
55,184
|
$
|
128,849
|
||||||||
淨(虧損)收益
|
(53,580
|
)
|
(23,786
|
)
|
38,210
|
(56,145
|
)
|
|||||||||
礦業利潤(i)
|
3,802
|
9,300
|
9,592
|
57,113
|
||||||||||||
調整後的EBITDA(i)
|
(11,620
|
)
|
9,418
|
121,720
|
(61,609
|
)
|
||||||||||
每股
|
||||||||||||||||
淨(虧損)收入--基本收入
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
(0.12
|
)
|
$
|
0.17
|
$
|
(0.31
|
)
|
|||||
淨(虧損)收益--攤薄
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
(0.12
|
)
|
$
|
0.17
|
$
|
(0.31
|
)
|
|||||
經營業績
|
||||||||||||||||
挖掘數字資產
|
330
|
982
|
1,204
|
2,870
|
(i) |
這些項目是非國際財務報告準則的計量或比率,不應被視為國際財務報告準則計量的替代或替代。請參閲下文本MD&A中的“非國際財務報告準則計量和比率”部分。某些比較數字已在必要時重述,以符合當前期間的列報方式。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
•
|
在截至2023年9月30日的季度(“2023年第三季度”),與截至2022年9月30日的季度(“2022年第三季度”)的3170萬美元相比,收入減少了1,470萬美元至1,700萬美元。公司於截至2023年9月30日的季度內開採了330枚比特幣,較截至2022年9月30日的季度減少約66%,主要原因是比特幣網絡平均難度增加導致開採的比特幣減少,公司的圖形處理單元(“GPU”)挖掘活動因以太網絡在2022年第三季度將共識機制從工作證明改為利益證明而停止。
公司北灣設施暫停運營的影響,以及公司Drumheller設施持續存在的電氣問題,該問題從2022年第四季度開始持續。該公司數字資產挖掘業務收入的下降也被每開採比特幣的數字資產收入增加部分抵消(i)由於本季度比特幣日均收盤價較上一季度上漲。公司的高性能計算業務在2023年第三季度創造了450萬美元的主要月度經常性收入,而2022年第三季度為440萬美元,這是由於新銷售
部分被客户流失所抵消。新的銷售並不反映最近與內政部簽署的五年協議,因為從協議中獲得的收入將於2023年晚些時候開始。
|
• |
正如之前報道的那樣,該公司在Drumheller工廠遇到了問題,主要是由於導致礦工倒閉的高能量投入水平。這大大減少了操作,目前的操作約為我們在站點安裝的哈希率的27%。在整個修復過程中,團隊在所有礦工型號上實施了新的定製固件,旨在降低電源的最大輸出電壓,確保我們的設備在安全範圍內運行;增加了維修人員並增加了維修中心班次;並採購了新硬件,以加快維修並加快礦工重新上線的速度。Drumheller站點的電力問題因第三季度的高能源率而變得更加複雜,這進一步增加了該站點的削減。
|
• |
截至2023年9月30日的季度的淨虧損為5360萬美元,而去年同期的淨虧損為2380萬美元。2022年第三季度至本季度淨虧損的增加主要是由於2023年第三季度記錄的與VPC的購電協議相關的存款減值2,000萬美元,以及計入收益或虧損的數字資產重估虧損,變動為負1,750萬美元,
毛利潤增加950萬美元部分抵消了這一損失。
|
•
|
礦業利潤(i)截至2023年9月30日的季度為380萬美元,而去年同期為930萬美元。礦業利潤的下降(i)
與上一年季度相比,主要原因是比特幣網絡難度增加導致比特幣開採量下降,以太網絡2022年第三季度共識機制從工作證明轉變為利益證明導致公司GPU挖掘活動暫停,公司北灣設施暫停運營,以及本公司Drumheller設施正在發生的電氣問題
如上所述,但部分被較低的平均電價和較高的比特幣日均收盤價所抵消。
|
• |
調整後的EBITDA(i)截至2023年9月30日的季度為負1160萬美元,而調整後的EBITDA為正(i)上一年季度為940萬美元,主要原因是數字資產重估虧損1,010萬美元,而上一季度數字資產重估收益為730萬美元,以及數字資產礦業利潤下降(i).
|
• |
截至2023年9月30日的季度,每股淨虧損為0.24美元,而2022年同期每股淨虧損為0.12美元。較高的每股淨虧損反映了與VPC的購電協議相關的2,000萬美元存款減值,以及與截至2022年9月30日的季度相比,截至2023年9月30日的季度錄得的數字資產非現金重估虧損。
|
(i) |
這些項目是非國際財務報告準則的計量或比率,不應被視為國際財務報告準則計量的替代或替代。請參閲下文本MD&A中的“非國際財務報告準則計量和比率”部分。某些比較數字已在必要時重述,以符合當前期間的列報方式。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
• |
本公司於2023年6月26日與Coinbase Credit,Inc.(“Coinbase”)簽訂了6,580萬美元(5,000萬美元)的信貸安排。貸款利率為5.0%,外加(I)美國聯邦基金目標利率上限和(Ii)3.25%中較大者。在提款時或之前,本公司須將由本公司擁有的獨立託管賬户持有的Coinbase託管信託公司持有的比特幣質押,作為抵押品,使貸款未償還本金與抵押品公允價值的貸款價值比率等於或低於60%。
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• |
截至2023年9月30日,公司的安裝哈希率為2.6EH/S(不包括公司的北灣設施),而截至2022年12月31日的安裝哈希率為2.5EH/S。
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• |
2023年1月25日,該公司向安大略省高等法院提交了一份針對VPC和Bay Power的索賠聲明。VPC是該公司北灣設施的電力供應商。根據日期為二零二一年十月二十二日的北灣設施(“PPA”)購電協議,VPC將設計、建造、擁有、營運及維護北灣設施的若干發電設施,而8號小屋將按PPA所載條款向北灣設施購買能源。就訂立PPA而言,本公司訂立(I)本公司與Validus之間於2021年10月27日訂立的租賃協議(“租賃協議”),及(Ii)本公司與VPC於2021年10月21日訂立的設計-建造約定價格合同。
|
• |
於2023年2月6日,本公司與經營業務為“美國比特幣公司”(“USBTC”)的內華達州公司U.S.Data Mining Group,Inc.(“USBTC”)及特拉華州公司Hut 8 Corp.(“New Hut”)訂立業務合併協議(“業務合併協議”)。根據《企業合併協議》,(I)Hut 8和Hut 8 Holdings將根據《商業公司法》(不列顛哥倫比亞省)進行合併,以繼續作為一個不列顛哥倫比亞省公司(“Hut AMalco”)繼續作為一個不列顛哥倫比亞省公司,Hut AMalco的資本與Hut 8的資本相同(“合併”),(Ii)合併後,
並根據該安排,Hut AMalco的每股普通股(持異議股東持有的任何股份除外)將換取每股New Hut普通股的0.2000,這將有效地導致按5:1的基礎合併普通股,以及(Iii)安排完成後,新Hut的一家新成立的直接全資內華達子公司將與USBTC合併並併入USBTC,每股USBTC的普通股和優先股,
在根據內華達州法律執行的合併中交換新小屋普通股0.6716的股份(“合併”,與安排一起,稱為“企業合併”)。作為業務合併的結果,Hut AMalco和USBTC都將成為New Hut的全資子公司。業務合併完成後,新小屋擬於納斯達克及多倫多證券交易所(“多倫多證券交易所”)上市,交易代碼為“HUT”,上市日期須經納斯達克及多倫多證券交易所批准。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
• |
於2023年8月11日,本公司宣佈已與麥格理集團有限公司的附屬公司麥格理設備財務有限公司(“麥格理”)訂立交易支持協議(“支持協議”),以支持
有機會收購VPC及其附屬公司(統稱為“Validus實體”)的若干資產(“交易”)。VPC以前是本公司位於安大略省北灣的採礦設施的能源供應商。根據現有的有擔保租賃及參與協議(“有擔保租賃”),麥格理是Validus實體的有擔保債權人。
|
• |
Kapuskasing的40兆瓦設施
|
• |
金斯敦110兆瓦設施
|
• |
Iroquois Falls的120 MW設施
|
• |
北灣40兆瓦設施和比特幣礦場
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
截至九月三十日止期間
|
截至三個月
|
九個月結束
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(除每股金額外,數千加元)
|
2023
|
2022
|
$Change
|
%
變化
|
2023
|
2022
|
$Change
|
%
變化
|
||||||||||||||||||||||||
收入
|
$
|
16,980
|
$
|
31,671
|
$
|
(14,691
|
)
|
(46
|
%)
|
$
|
55,184
|
$
|
128,849
|
$
|
(73,665
|
)
|
(57
|
%)
|
||||||||||||||
收入成本
|
(21,449
|
)
|
(45,611
|
)
|
24,162
|
(53
|
%)
|
(70,511
|
)
|
(130,175
|
)
|
59,664
|
(46
|
%)
|
||||||||||||||||||
毛利(虧損)
|
(4,469
|
)
|
(13,940
|
)
|
9,471
|
(68
|
%)
|
(15,327
|
)
|
(1,326
|
)
|
(14,001
|
)
|
1056
|
%
|
|||||||||||||||||
毛(虧)利潤率
|
(26
|
%)
|
(44
|
%)
|
(28
|
%)
|
(1
|
%)
|
||||||||||||||||||||||||
一般和行政費用
|
(11,946
|
)
|
(11,216
|
)
|
(730
|
)
|
7
|
%
|
(48,831
|
)
|
(35,028
|
)
|
(13,803
|
)
|
39
|
%
|
||||||||||||||||
(損失)數字資產處置收益
資產
|
(134
|
)
|
–
|
(134
|
)
|
–
|
4,256
|
–
|
4,256
|
–
|
||||||||||||||||||||||
與以下項目有關的存款減值
購電協議
|
(20,000
|
)
|
–
|
(20,000
|
)
|
–
|
(20,000
|
)
|
–
|
(20,000
|
)
|
–
|
||||||||||||||||||||
營業(虧損)收入
|
(36,549
|
)
|
(25,156
|
)
|
(11,393
|
)
|
45
|
%
|
(79,902
|
)
|
(36,354
|
)
|
(43,548
|
)
|
120
|
%
|
||||||||||||||||
匯兑(損)利
|
(1,024
|
)
|
(844
|
)
|
(180
|
)
|
21
|
%
|
(733
|
)
|
(1,528
|
)
|
795
|
(52
|
%)
|
|||||||||||||||||
財務費用淨額
|
(2,487
|
)
|
(1,865
|
)
|
(622
|
)
|
33
|
%
|
(5,356
|
)
|
(4,700
|
)
|
(656
|
)
|
14
|
%
|
||||||||||||||||
攤銷
|
(176
|
)
|
(344
|
)
|
168
|
(49
|
%)
|
(530
|
)
|
(916
|
)
|
386
|
(42
|
%)
|
||||||||||||||||||
權證重估收益(虧損)
責任
|
–
|
(2,917
|
)
|
2,917
|
(100
|
%)
|
212
|
94,504
|
(94,292
|
)
|
(100
|
%)
|
||||||||||||||||||||
租賃負債重估收益
|
339
|
–
|
339
|
–
|
339
|
–
|
339
|
–
|
||||||||||||||||||||||||
廠房和設備的銷售損失
|
(427
|
)
|
–
|
(427
|
)
|
–
|
(427
|
)
|
–
|
(427
|
)
|
–
|
||||||||||||||||||||
(虧損)數字重估收益
資產
|
(10,129
|
)
|
7,340
|
(17,469
|
)
|
(238
|
%)
|
124,607
|
(97,558
|
)
|
222,165
|
(228
|
%)
|
|||||||||||||||||||
税前淨(虧損)收益
|
(50,453
|
)
|
(23,786
|
)
|
(26,667
|
)
|
112
|
%
|
38,210
|
(46,552
|
)
|
84,762
|
(182
|
%)
|
||||||||||||||||||
遞延所得税費用
|
(3,127
|
)
|
–
|
(3,127
|
)
|
–
|
–
|
(9,593
|
)
|
9,593
|
(100
|
%)
|
||||||||||||||||||||
淨(虧損)收益
|
(53,580
|
)
|
(23,786
|
)
|
(29,794
|
)
|
125
|
%
|
38,210
|
(56,145
|
)
|
94,355
|
(168
|
%)
|
||||||||||||||||||
每股淨(虧損)收益:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
-基本
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
(0.12
|
)
|
$
|
0.17
|
$
|
(0.31
|
)
|
|||||||||||||||||||||
-稀釋
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
(0.12
|
)
|
$
|
0.17
|
$
|
(0.31
|
)
|
•
|
截至2023年9月30日的季度,收入減少了1470萬美元,降至1700萬美元。該公司的數字資產挖掘業務開採了330枚比特幣,創造了1250萬美元的收入,而去年同期開採了982枚比特幣,創造了2730萬美元的收入。來自數字資產挖掘業務的收入減少是由於以太網絡在2022年第三季度將
共識機制從工作證明改為利益證明,以及公司北灣設施暫停運營的影響,以及比特幣網絡平均難度較上年同期增加約82%,導致公司的GPU挖掘活動停止。部分被比特幣平均價格約36%的漲幅(本年度季度約為37,800美元,而去年同期約為27,700美元)所抵消。此外,由於公司的Drumheller設施持續的電氣問題和能源率上升,公司開採的比特幣數量較少。
|
• |
該公司的高性能計算業務在本季度創造了450萬美元的主要經常性收入,而同期為440萬美元,增長主要歸因於新銷售,部分被客户流失所抵消。本期收入不反映與內政部新簽署的五年協議,因為該協議的收入將於2023年晚些時候開始。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
• |
網站運營成本主要包括電力成本以及我們數字資產挖掘和高性能計算運營的人員、網絡監控和設備維修和維護成本。現場運營成本
截至2023年9月30日的季度為1120萬美元,其中870萬美元來自我們的採礦業務,250萬美元來自我們的高性能計算業務。
截至2022年9月30日止季度為2030萬美元,其中1800萬美元來自我們的採礦業務,230萬美元來自我們的高性能計算業務。
|
- |
每枚比特幣的開採成本(i)2023年第三季度的比特幣價格為每比特幣26,279美元,而去年同期為每比特幣18,297美元。增加的原因是每
由於比特幣網絡難度增加、公司北部灣設施暫停運營以及Drumheller設施持續存在的電氣問題,比特幣開採量被公司決定
削減,並降低平均能源價格與去年同期相比。
|
- |
與高性能計算業務相關的站點運營成本增加主要是由於佔用率增加以及維修和維護,以改善公司的設施,部分被較低的軟件成本所抵消。
|
• |
2023年第三季度折舊費用降至1020萬美元,而2022年同期為2530萬美元,主要是由於數字資產採礦工廠和設備的賬面淨值在
在2022年第四季度確認非現金減值支出,作為年度減值測試的一部分。
|
• |
一般和管理費用增加70萬美元,主要是由於一次性交易成本增加,部分被銷售税費用以及一般、營銷、辦公室和投資者費用減少所抵消
關係和監管費用。
|
- |
2023年第三季度的一次性交易成本為240萬美元,是與業務合併和跟蹤馬競標相關的成本,而2022年第二季度的交易成本為零,因為收購
高性能計算業務已於二零二二年第一季完成。
|
- |
銷售税支出減少了90萬美元,原因是2023年第三季度的應税採購量較上年同期減少。
|
- |
一般、營銷、辦公室和其他減少50萬美元,主要是由於營銷和一般辦公室支出減少。
|
- |
由於資本市場活動受限,投資者關係和監管費用減少,因為該公司一直沒有使用其2022年8月的ATM,並通過出售比特幣和債務為運營提供資金。
|
(i) |
這些項目是非國際財務報告準則的計量或比率,不應被視為國際財務報告準則計量的替代或替代。請參閲下文本MD&A中的“非國際財務報告準則計量和比率”部分。某些比較數字已在必要時重述,以符合當前期間的列報方式。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
•
|
在截至2023年9月30日的9個月中,收入減少了7360萬美元,降至5520萬美元,而截至2022年9月30日的9個月的收入為1.288億美元。該公司的數字資產開採業務開採了1,204枚比特幣,創造了4,200萬美元的收入,而去年同期開採了2,870枚比特幣,創造了1.157億美元的收入。來自數字資產挖掘業務的收入減少是由於
比特幣平均價格下降了約14%(本年度期間約為34,900美元,上年同期約為40,400美元),公司的GPU挖掘活動因以太網絡在2022年第三季度將共識機制從工作證明改為利益證明而暫停
,以及公司北灣設施暫停運營的影響,與去年同期相比,比特幣網絡的平均難度增加了約67%。此外,由於持續的電力問題以及由於公司的Drumheller設施的能源率提高而導致現場的削減,公司開採的比特幣數量較少。
|
• |
公司的高性能計算業務在本季度創造了1320萬美元的主要經常性收入,而同期為1240萬美元,增長主要是由於截至2023年9月30日的9個月的運營
整整9個月,而截至2022年9月30日的9個月的運營和新銷售。公司於2022年1月31日完成對高性能計算業務的收購。這一增長被某些低利潤率產品和服務的停產以及客户流失導致的收入下降部分抵消。本期收入不反映與內政部新簽署的
五年協議,因為該協議的收入將於2023年晚些時候開始。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
• |
在截至2023年9月30日的9個月中,該公司從主機服務中獲得的收入為零。該公司在截至2022年9月30日的九個月中獲得了80萬美元的託管收入,在此期間收購了其剩餘託管客户的數字資產挖掘設備。
|
• |
現場運營成本主要包括電力成本以及我們數字資產挖掘和高性能計算業務的人員、網絡監控以及設備維修和維護成本。截至2023年9月30日止九個月的現場營運成本為3,990萬美元,其中3,240萬美元來自我們的採礦業務,750萬美元來自我們的高性能計算業務。截至2022年9月30日止九個月的現場營運成本為6,560萬美元,其中5,940萬美元來自我們的採礦業務,620萬美元來自我們的高性能計算業務。
|
-
|
每枚比特幣的開採成本(i)在截至9月30日的9個月裏,2023年比特幣的價格為26,909美元,而去年同期為20,411美元。這一增長是由於
由於比特幣網絡困難增加和Drumheller設施持續的電力問題導致每開採比特幣的電力消耗增加,但平均能源價格的整體下降和公司決定與去年同期相比削減能耗部分抵消了這一增長。
|
-
|
與高性能計算業務有關的現場運營成本增加,主要是由於為改善公司設施而增加的維修和維護,以及如上所述收購高性能計算業務的時間安排的影響,2023年本期間的運營時間為9個月,而2022年同期為8個月。
|
• |
在截至2023年9月30日的九個月中,折舊費用從2022年同期的6460萬美元降至3060萬美元,這主要是由於數字資產挖掘資產的賬面淨值較低,因為在2022年第四季度將非現金減值費用確認為年度減值測試的一部分後,數字資產挖掘資產的賬面淨值較低。
|
• |
一般和行政費用增加了1,380萬美元,增加的主要原因是一次性交易成本、基於股份的付款、退役成本增加,但銷售税支出以及投資者關係和監管成本的下降部分抵消了這一增長。
|
- |
在截至2023年9月30日的九個月中,一次性交易成本包括與業務合併和跟蹤馬競購相關的1760萬美元成本,而去年同期與收購高性能計算業務相關的交易成本為160萬美元。
|
- |
在截至2023年9月30日的9個月中,由於與Validus的持續爭端暫停運營,與北灣設施相關的退役費用為110萬美元。
|
(i) |
這些項目是非國際財務報告準則的計量或比率,不應被視為國際財務報告準則計量的替代或替代。請參閲下文本MD&A中的“非國際財務報告準則計量和比率”部分。某些比較數字已在必要時重述,以符合當前期間的列報方式。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
- |
由於在截至2022年12月31日的年度內發放了長期激勵計劃,以支持公司的增長、員工人數和運營以及留住人才,與基於股票的薪酬相關的基於股票的支付從520萬美元增加到780萬美元。
|
- |
由於截至2023年9月30日的9個月的應税採購與去年同期相比減少,銷售税支出減少了410萬美元。
|
- |
由於截至2023年9月30日的9個月資本市場活動減少,與截至2022年9月30日的9個月相比,投資者關係和監管成本減少了110萬美元。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
截至以下三個月
|
9月30日,
2023
Q3
|
6月30日,
2023
Q2
|
3月31日,
2023
Q1
|
十二月三十一日,
2022
Q4
|
9月30日,
2022 Q3
|
6月30日,
2022
Q2
|
3月31日,
2022
Q1
|
十二月三十一日,
2021
Q4
|
||||||||||||||||||||||||
收入
|
$
|
16,980
|
$
|
19,183
|
$
|
19,021
|
$
|
21,833
|
$
|
31,671
|
$
|
43,845
|
$
|
53,333
|
$
|
57,901
|
||||||||||||||||
淨(虧損)收益
|
(53,580
|
)
|
(16,713
|
)
|
108,503
|
(186,668
|
)
|
(23,786
|
)
|
(88,067
|
)
|
55,708
|
(111,178
|
)
|
||||||||||||||||||
每股淨(虧損)收益:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
-基本
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
0.49
|
$
|
(0.90
|
)
|
$
|
(0.12
|
)
|
$
|
(0.49
|
)
|
$
|
0.33
|
$
|
(0.67
|
)
|
||||||||||
-稀釋
|
$
|
(0.24
|
)
|
$
|
(0.08
|
)
|
$
|
0.47
|
$
|
(0.90
|
)
|
$
|
(0.12
|
)
|
$
|
(0.49
|
)
|
$
|
0.31
|
$
|
(0.67
|
)
|
(i) |
這些項目是非國際財務報告準則的計量或比率,不應被視為國際財務報告準則計量的替代或替代。請參閲下文本MD&A中的“非國際財務報告準則計量和比率”部分。某些比較數字已在必要時重述,以符合當前期間的列報方式。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
(i) |
這些項目是非國際財務報告準則的計量或比率,不應被視為國際財務報告準則計量的替代或替代。請參閲下文本MD&A中的“非國際財務報告準則計量和比率”部分。某些比較數字已在必要時重述,以符合當前期間的列報方式。
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
截至九月三十日止期間
|
截至三個月
|
九個月結束
|
||||||||||||||
(加元千元)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
毛利(虧損)
|
$
|
(4,469
|
)
|
$
|
(13,940
|
)
|
$
|
(15,327
|
)
|
$
|
(1,326
|
)
|
||||
加(減):
|
||||||||||||||||
主機服務的收入
|
–
|
–
|
–
|
(751
|
)
|
|||||||||||
來自高性能計算的收入
|
(4,506
|
)
|
(4,403
|
)
|
(13,193
|
)
|
(12,404
|
)
|
||||||||
託管和高性能計算的站點運營成本
|
2,540
|
2,304
|
7,524
|
6,986
|
||||||||||||
折舊
|
10,237
|
25,339
|
30,588
|
64,608
|
||||||||||||
礦業利潤
|
$
|
3,802
|
$
|
9,300
|
$
|
9,592
|
$
|
57,113
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
截至九月三十日止期間
|
截至三個月
|
九個月結束
|
||||||||||||||
(加元千元)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
淨(虧損)收益
|
$
|
(53,580
|
)
|
$
|
(23,786
|
)
|
$
|
38,210
|
$
|
(56,145
|
)
|
|||||
加(減):
|
||||||||||||||||
財務費用淨額
|
2,487
|
1,865
|
5,356
|
4,700
|
||||||||||||
折舊及攤銷
|
10,413
|
25,683
|
31,118
|
65,524
|
||||||||||||
購電協議相關保證金減值
|
20,000
|
–
|
20,000
|
–
|
||||||||||||
基於股份的支付
|
2,258
|
1,895
|
7,770
|
5,171
|
||||||||||||
匯兑損失
|
1,024
|
844
|
733
|
1,528
|
||||||||||||
一次性交易成本
|
2,423
|
–
|
17,598
|
1,611
|
||||||||||||
北灣退役成本
|
140
|
–
|
1,059
|
–
|
||||||||||||
遞延所得税費用
|
3,127
|
–
|
–
|
9,593
|
||||||||||||
增值税支出
|
–
|
–
|
–
|
913
|
||||||||||||
認股權證重估虧損(收益)
|
–
|
2,917
|
(212
|
)
|
(94,504
|
)
|
||||||||||
租賃負債重估收益
|
(339
|
)
|
–
|
(339
|
)
|
–
|
||||||||||
廠房和設備的銷售損失
|
427
|
–
|
427
|
–
|
||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
(11,620
|
)
|
$
|
9,418
|
$
|
121,720
|
$
|
(61,609
|
)
|
截至以下三個月
(除按比特幣金額外,以千加元計算)
|
9月30日,
2023
Q3
|
6月30日,
2023 Q2
|
3月31日,
2023
Q1
|
十二月三十一日,
2022
Q4
|
9月30日,
2022
Q3
|
6月30日,
2022
Q2
|
3月31日,
2022 Q1
|
十二月三十一日,
2021
Q4
|
||||||||||||||||||||||||
收入
|
$
|
16,980
|
$
|
19,183
|
$
|
19,021
|
$
|
21,833
|
$
|
31,671
|
$
|
43,845
|
$
|
53,333
|
$
|
57,901
|
||||||||||||||||
加(減):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
主機服務的收入
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
–
|
(751
|
)
|
(2,352
|
)
|
||||||||||||||||||||||
高績效收入
計算
|
(4,506
|
)
|
(4,192
|
)
|
(4,495
|
)
|
(4,487
|
)
|
(4,403
|
)
|
(4,711
|
)
|
(3,290
|
)
|
–
|
|||||||||||||||||
數字資產收入
|
12,474
|
14,991
|
14,526
|
17,346
|
27,268
|
39,134
|
49,292
|
55,549
|
||||||||||||||||||||||||
除以:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
挖掘的比特幣數量
|
330
|
399
|
475
|
698
|
982
|
946
|
942
|
789
|
||||||||||||||||||||||||
挖掘的每枚比特幣的數字資產收入
|
$
|
37,800
|
$
|
37,571
|
$
|
30,581
|
$
|
24,851
|
$
|
27,768
|
$
|
41,368
|
$
|
52,327
|
$
|
70,364
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
截至九月三十日止期間
|
截至三個月
|
九個月結束
|
||||||||||||||
(除按比特幣金額外,以千加元計算)
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
||||||||||||
收入成本
|
$
|
(21,449
|
)
|
$
|
(45,611
|
)
|
$
|
(70,511
|
)
|
$
|
(130,175
|
)
|
||||
加(減):
|
||||||||||||||||
現場運營成本可歸因於
託管和高性能計算
|
2,540
|
2,304
|
7,524
|
6,986
|
||||||||||||
折舊
|
10,237
|
25,339
|
30,588
|
64,608
|
||||||||||||
採礦成本
|
(8,672
|
)
|
(17,968
|
)
|
(32,399
|
)
|
(58,581
|
)
|
||||||||
除以:
|
||||||||||||||||
挖掘的比特幣數量
|
330
|
982
|
1,204
|
2,870
|
||||||||||||
每枚比特幣的挖掘成本
|
$
|
(26,279
|
)
|
$
|
(18,297
|
)
|
$
|
(26,909
|
)
|
$
|
(20,411
|
)
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
截至九月三十日止的九個月
|
2023
|
2022
|
||||||
提供的現金淨額(用於):
|
||||||||
經營活動
|
$
|
(27,664
|
)
|
$
|
(82,728
|
)
|
||
投資活動
|
(12,218
|
)
|
(90,446
|
)
|
||||
融資活動
|
30,478
|
63,903
|
||||||
現金減少
|
$
|
(9,404
|
)
|
$
|
(109,271
|
)
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
截至
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
||||||
現金
|
$
|
21,140
|
$
|
30,515
|
||||
應收賬款及其他
|
2,530
|
1,589
|
||||||
數字資產--託管
|
265,220
|
203,627
|
||||||
數字資產--作為抵押品質押
|
76,440
|
–
|
||||||
活期和長期存款及預付費用
|
22,624
|
37,112
|
||||||
廠房和設備
|
94,070
|
124,959
|
||||||
無形資產和商譽
|
14,605
|
15,135
|
||||||
應付賬款和應計負債
|
19,767
|
13,916
|
||||||
流動和長期租賃負債
|
15,043
|
21,298
|
||||||
應付本期和長期貸款
|
64,440
|
26,121
|
||||||
認股權證法律責任
|
–
|
212
|
||||||
股東權益總額
|
397,379
|
351,390
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
截至
|
2023年9月30日
|
2022年12月31日
|
||||||
現金
|
$
|
21,140
|
$
|
30,515
|
||||
應付貸款
|
64,440
|
26,121
|
||||||
股東權益
|
397,379
|
351,390
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
小屋8礦業公司。
管理層的討論與分析
截至2023年9月30日的三個月和九個月
(單位為數千加元,每股金額除外)
|
EH/s
|
每秒Exahash
|
|
PH值/S
|
每秒Petahash
|
|
兆瓦
|
兆瓦
|
|
專用集成電路
|
專用集成電路
|
|
GPU
|
圖形處理單元
|