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SendervantedNotes 2027 年到期會員2023-10-010000913142US-GAAP:高級次級票據成員BDC:a3.375Senior SendervantedNotes 2027 年到期會員2022-12-310000913142BDC:a3.875 Senior SenservantedNotes 2028 年到期會員US-GAAP:高級次級票據成員2023-10-010000913142BDC:a3.875 Senior SenservantedNotes 2028 年到期會員US-GAAP:高級次級票據成員2022-12-310000913142US-GAAP:高級次級票據成員BDC:a3375 Senior Senservidencated Notes 2031 到期會員2023-10-010000913142US-GAAP:高級次級票據成員BDC:a3375 Senior Senservidencated Notes 2031 到期會員2022-12-310000913142BDC:循環信貸額度到期二千二十六名成員BDC:有保障的隔夜融資利率會員SRT: 最低成員2023-01-012023-10-010000913142BDC:循環信貸額度到期二千二十六名成員BDC:有保障的隔夜融資利率會員SRT: 最大成員2023-01-012023-10-010000913142BDC:循環信貸額度到期二千二十六名成員美國公認會計準則:基準利率成員SRT: 最低成員2023-01-012023-10-010000913142BDC:循環信貸額度到期二千二十六名成員美國公認會計準則:基準利率成員SRT: 最大成員2023-01-012023-10-010000913142BDC:循環信貸額度到期二千二十六名成員2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:高級次級票據成員BDC:a4.125 Senior SencorpentedNotes 2026 年到期會員2023-10-01iso421:EUR0000913142US-GAAP:高級次級票據成員BDC:a4.125 Senior SencorpentedNotes 2026 年到期會員2022-10-020000913142US-GAAP:高級次級票據成員BDC:a4.125 Senior SencorpentedNotes 2026 年到期會員2022-01-012022-10-020000913142BDC:a3.375Senior SendervantedNotes 2027 年到期會員2023-10-010000913142BDC:a3.875 Senior SenservantedNotes 2028 年到期會員2023-10-010000913142US-GAAP:高級次級票據成員2023-10-010000913142US-GAAP:高級次級票據成員2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:高級次級票據成員2022-01-012022-10-020000913142US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-07-032023-10-010000913142US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2022-07-042022-10-020000913142US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2023-07-032023-10-010000913142US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2022-07-042022-10-020000913142US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2022-01-012022-10-020000913142US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2022-01-012022-10-020000913142US-GAAP:累積翻譯調整成員2022-12-310000913142US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2022-12-310000913142US-GAAP:累積翻譯調整成員2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累積翻譯調整成員2023-10-010000913142US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員2023-10-010000913142US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:累積固定福利計劃調整成員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-10-010000913142US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-10-010000913142BDC:a11292018 股票回購計劃成員2018-12-310000913142BDC:a11292018 股票回購計劃成員2023-04-24 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________________________________________
表單 10-Q
_________________________________________________
(Mark One)
☑ 根據1934年《證券交易法》第13或15 (d) 條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年10月1日
要麼
☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告
適用於從 _____ 到 _____ 的過渡期。
委員會文件編號 001-12561
____________________________________
BELDEN INC.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
_____________________________________________
| | | | | | | | |
特拉華 | | 36-3601505 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
北布倫特伍德大道 1 號,15 樓,聖路易斯, 密蘇裏63105
(主要行政辦公室地址)
(314) 854-8000
註冊人的電話號碼,包括區號
_________________________________________________
用複選標記指明註冊人(1)在過去的12個月中(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)是否已提交該法第13條或第15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。是的 ☑沒有☐.
用複選標記指明註冊人是否在過去 12 個月內(或要求註冊人提交此類文件的較短時限)以電子方式提交了根據第 S-T 條例(本章第 232.405 條)要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☑沒有☐.
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 ☑加速文件管理器☐非加速文件管理器☐規模較小的報告公司☐ 新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的☐沒有 ☑
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.01美元 | | BDC | | 紐約證券交易所 |
就像我一樣f 2023年10月27日,註冊人 h廣告 41,681,610出普通股的常備股。
第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
BELDEN INC.
簡明的合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (未經審計) | | |
| (以千計) |
資產 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 530,971 | | | $ | 687,676 | |
應收賬款,淨額 | 481,125 | | | 440,102 | |
庫存,淨額 | 336,420 | | | 341,563 | |
其他流動資產 | 63,831 | | | 66,866 | |
| | | |
流動資產總額 | 1,412,347 | | | 1,536,207 | |
不動產、廠房和設備,減去累計折舊 | 404,950 | | | 381,864 | |
經營租賃使用權資產 | 78,497 | | | 73,376 | |
善意 | 892,711 | | | 862,253 | |
無形資產,減去累計攤銷 | 271,615 | | | 246,830 | |
遞延所得税 | 14,830 | | | 14,642 | |
其他長期資產 | 54,449 | | | 46,503 | |
| $ | 3,129,399 | | | $ | 3,161,675 | |
| | | |
負債和股東權益 |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 304,851 | | | $ | 350,058 | |
應計負債 | 248,320 | | | 289,861 | |
| | | |
流動負債總額 | 553,171 | | | 639,919 | |
長期債務 | 1,145,796 | | | 1,161,176 | |
退休後福利 | 65,063 | | | 67,828 | |
遞延所得税 | 67,709 | | | 58,582 | |
長期經營租賃負債 | 65,477 | | | 59,250 | |
其他長期負債 | 32,780 | | | 30,970 | |
股東權益: | | | |
普通股 | 503 | | | 503 | |
額外的實收資本 | 812,423 | | | 825,669 | |
留存收益 | 949,422 | | | 751,522 | |
累計其他綜合虧損 | (6,605) | | | (5,871) | |
庫存股 | (556,343) | | | (428,812) | |
百通股東權益總額 | 1,199,400 | | | 1,143,011 | |
非控股權益 | 3 | | | 939 | |
股東權益總額 | 1,199,403 | | | 1,143,950 | |
| $ | 3,129,399 | | | $ | 3,161,675 | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
簡明的合併運營報表和綜合收益表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千計,每股數據除外) |
收入 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | |
銷售成本 | (385,639) | | | (431,845) | | | (1,212,240) | | | (1,277,602) | |
毛利 | 241,168 | | | 238,646 | | | 748,601 | | | 669,811 | |
銷售、一般和管理費用 | (118,079) | | | (110,478) | | | (366,288) | | | (318,747) | |
研究和開發費用 | (30,190) | | | (26,306) | | | (90,544) | | | (75,751) | |
無形資產的攤銷 | (9,526) | | | (10,105) | | | (30,262) | | | (28,099) | |
| | | | | | | |
出售資產的收益 | 12,056 | | | 37,891 | | | 12,056 | | | 37,891 | |
營業收入 | 95,429 | | | 129,648 | | | 273,563 | | | 285,105 | |
利息支出,淨額 | (8,580) | | | (9,883) | | | (25,593) | | | (35,570) | |
營業外養老金福利 | 328 | | | 26 | | | 1,462 | | | 2,296 | |
債務清償損失 | — | | | — | | | — | | | (6,392) | |
税前持續經營的收入 | 87,177 | | | 119,791 | | | 249,432 | | | 245,439 | |
所得税支出 | (14,850) | | | (16,104) | | | (45,385) | | | (39,014) | |
持續經營的收入 | 72,327 | | | 103,687 | | | 204,047 | | | 206,425 | |
已終止業務的虧損,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (3,685) | |
出售已終止業務的虧損,扣除税款 | — | | | (5,366) | | | — | | | (9,933) | |
淨收入 | 72,327 | | | 98,321 | | | 204,047 | | | 192,807 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (20) | | | 27 | | | (245) | | | 111 | |
歸屬於百通股東的淨收益 | $ | 72,347 | | | $ | 98,294 | | | $ | 204,292 | | | $ | 192,696 | |
| | | | | | | |
普通股及等價物的加權平均數: | | | | | | | |
基本 | 42,053 | | | 43,466 | | | 42,460 | | | 44,181 | |
稀釋 | 42,625 | | | 44,063 | | | 43,129 | | | 44,810 | |
| | | | | | | |
歸屬於百通股東的每股基本收益(虧損): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 1.72 | | | $ | 2.38 | | | $ | 4.81 | | | $ | 4.67 | |
已終止的業務 | — | | | — | | | — | | | (0.08) | |
處置已終止業務 | — | | | (0.12) | | | — | | | (0.22) | |
淨收入 | $ | 1.72 | | | $ | 2.26 | | | $ | 4.81 | | | $ | 4.36 | |
| | | | | | | |
歸屬於百通股東的攤薄後每股收益(虧損): | | | | | | | |
持續運營 | $ | 1.70 | | | $ | 2.35 | | | $ | 4.74 | | | $ | 4.60 | |
已終止的業務 | — | | | — | | | — | | | (0.08) | |
處置已終止業務 | — | | | (0.12) | | | — | | | (0.22) | |
淨收入 | $ | 1.70 | | | $ | 2.23 | | | $ | 4.74 | | | $ | 4.30 | |
| | | | | | | |
歸屬於百通的綜合收益 | $ | 93,915 | | | $ | 149,907 | | | $ | 203,697 | | | $ | 300,388 | |
| | | | | | | |
每股申報的普通股股息 | $ | 0.05 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.15 | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
簡明合併現金流量表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | |
| (以千計) |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 204,047 | | | $ | 192,807 | |
為核對淨收益與經營活動淨現金而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 73,974 | | | 65,730 | |
基於股份的薪酬 | 14,843 | | | 18,438 | |
處置已終止業務造成的損失 | — | | | 9,934 | |
債務清償損失 | — | | | 6,392 | |
| | | |
出售資產的收益 | (12,056) | | | (37,891) | |
扣除貨幣匯率變動、收購業務和處置的影響,運營資產和負債的變化: | | | |
應收款 | (48,949) | | | (42,808) | |
庫存 | 16,211 | | | (11,393) | |
應付賬款 | (42,456) | | | (65,584) | |
應計負債 | (43,318) | | | (41,247) | |
所得税 | 548 | | | (2,347) | |
其他資產 | (6,706) | | | 4,269 | |
其他負債 | 3,855 | | | (17,500) | |
經營活動提供的淨現金 | 159,993 | | | 78,800 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
用於業務收購的現金,扣除收購的現金 | (106,712) | | | (104,481) | |
資本支出 | (61,870) | | | (50,250) | |
處置有形資產的收益 | 13,785 | | | 43,534 | |
出售業務的收益,扣除出售的現金 | 9,300 | | | 334,574 | |
| | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (145,497) | | | 223,377 | |
來自融資活動的現金流: | | | |
股票回購計劃下的付款 | (150,000) | | | (136,336) | |
基於股份的付款獎勵的預扣税款 | (17,309) | | | (6,534) | |
支付的現金分紅 | (6,408) | | | (6,762) | |
融資租賃義務項下的付款 | (254) | | | (123) | |
| | | |
根據借款安排付款 | — | | | (230,639) | |
發行普通股的收益 | 6,568 | | | 3,717 | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (167,403) | | | (376,677) | |
外幣匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (3,798) | | | (21,791) | |
現金和現金等價物減少 | (156,705) | | | (96,291) | |
現金和現金等價物,期初 | 687,676 | | | 643,757 | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 530,971 | | | $ | 547,466 | |
截至2022年10月2日的九個月的簡明合併現金流量表包括截至2022年2月22日出售日的已終止業務的業績。
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
簡明合併股東權益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百通公司股東 | | | |
| | | | | 額外 | | | | | | 累積的 其他 | | 非控制性 | | |
| 普通股 | | 付費 | | 已保留 | | 國庫股 | | 全面 | | | |
| 股份 | | 金額 | | 資本 | | 收益 | | 股份 | | 金額 | | 收入(虧損) | | 興趣愛好 | | 總計 |
| (以千計) |
截至2022年12月31日的餘額 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 825,669 | | | $ | 751,522 | | | (7,502) | | | $ | (428,812) | | | $ | (5,871) | | | $ | 939 | | | $ | 1,143,950 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 63,192 | | | — | | | — | | | — | | | (247) | | | 62,945 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,300) | | | 2 | | | (17,298) | |
普通股發行 | — | | | — | | | (420) | | | — | | | 37 | | | 2,099 | | | — | | | — | | | 1,679 | |
退休儲蓄計劃股票供款 | — | | | — | | | 638 | | | — | | | 28 | | | 1,758 | | | — | | | — | | | 2,396 | |
行使股票期權,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (4,547) | | | — | | | 47 | | | 1,951 | | | — | | | — | | | (2,596) | |
將限制性股票單位轉換為普通股,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (17,997) | | | — | | | 196 | | | 7,301 | | | — | | | — | | | (10,696) | |
股票回購計劃,扣除消費税 | — | | | — | | | — | | | — | | | (594) | | | (50,266) | | | — | | | — | | | (50,266) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 6,253 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,253 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,150) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,150) | |
截至2023年4月2日的餘額 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 809,596 | | | $ | 812,564 | | | (7,788) | | | $ | (465,969) | | | $ | (23,171) | | | $ | 694 | | | $ | 1,134,217 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 68,753 | | | — | | | — | | | — | | | 22 | | | 68,775 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,863) | | | 2 | | | (4,861) | |
出售和拆分海特合資公司 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (139) | | | (695) | | | (834) | |
退休儲蓄計劃股票供款 | — | | | — | | | 663 | | | — | | | 24 | | | 1,379 | | | — | | | — | | | 2,042 | |
行使股票期權,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (2,698) | | | — | | | 27 | | | 767 | | | — | | | — | | | (1,931) | |
將限制性股票單位轉換為普通股,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (4,130) | | | — | | | 55 | | | 2,413 | | | — | | | — | | | (1,717) | |
股票回購計劃,扣除消費税 | — | | | — | | | — | | | — | | | (394) | | | (36,463) | | | — | | | — | | | (36,463) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 5,901 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,901 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,138) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,138) | |
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 809,332 | | | $ | 879,179 | | | (8,076) | | | $ | (497,873) | | | $ | (28,173) | | | $ | 23 | | | $ | 1,162,991 | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 72,347 | | | — | | | — | | | — | | | (20) | | | 72,327 | |
其他綜合收益,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 21,568 | | | — | | | 21,568 | |
普通股發行 | — | | | — | | | 448 | | | — | | | 79 | | | 4,441 | | | — | | | — | | | 4,889 | |
退休儲蓄計劃股票供款 | — | | | — | | | 692 | | | — | | | 18 | | | 1,031 | | | — | | | — | | | 1,723 | |
行使股票期權,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (620) | | | — | | | 8 | | | 311 | | | — | | | — | | | (309) | |
將限制性股票單位轉換為普通股,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (118) | | | — | | | 1 | | | 58 | | | — | | | — | | | (60) | |
股票回購計劃,扣除消費税 | — | | | — | | | — | | | — | | | (690) | | | (64,311) | | | — | | | — | | | (64,311) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 2,689 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,689 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,104) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,104) | |
截至 2023 年 10 月 1 日的餘額 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 812,423 | | | $ | 949,422 | | | (8,660) | | | $ | (556,343) | | | $ | (6,605) | | | $ | 3 | | | $ | 1,199,403 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百通公司股東 | | | | |
| | | | | 額外 | | | | | | 累積的 其他 | | 非控制性 | | |
| 普通股 | | 付費 | | 已保留 | | 國庫股 | | 全面 | | | |
| 股份 | | 金額 | | 資本 | | 收益 | | 股份 | | 金額 | | 收入(虧損) | | 興趣愛好 | | 總計 |
| (以千計) |
截至2021年12月31日的餘額 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 833,627 | | | $ | 505,717 | | | (5,360) | | | $ | (313,994) | | | $ | (70,566) | | | $ | 795 | | | $ | 956,082 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 35,841 | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 35,844 | |
其他綜合收益,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,928 | | | 27 | | | 3,955 | |
退休儲蓄計劃股票供款 | — | | | — | | | (356) | | | — | | | 43 | | | 2,809 | | | — | | | — | | | 2,453 | |
行使股票期權,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (526) | | | — | | | 6 | | | 375 | | | — | | | — | | | (151) | |
將限制性股票單位轉換為普通股,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (11,287) | | | — | | | 103 | | | 7,739 | | | — | | | — | | | (3,548) | |
股票回購計劃 | — | | | — | | | — | | | — | | | (885) | | | (50,000) | | | — | | | — | | | (50,000) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 5,224 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,224 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,264) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,264) | |
截至2022年4月3日的餘額 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 826,682 | | | $ | 539,294 | | | (6,093) | | | $ | (353,071) | | | $ | (66,638) | | | $ | 825 | | | $ | 947,595 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 58,561 | | | — | | | — | | | — | | | 81 | | 58,642 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 52,151 | | | (25) | | | 52,126 | |
普通股發行 | — | | | — | | | (2,775) | | | — | | | 82 | | | 6,492 | | | — | | | — | | | 3,717 | |
退休儲蓄計劃股票供款 | — | | | — | | | (730) | | | — | | | 30 | | | 2,355 | | | — | | | — | | | 1,625 | |
行使股票期權,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (173) | | | — | | | 2 | | | 133 | | | — | | | — | | | (40) | |
將限制性股票單位轉換為普通股,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (8,048) | | | — | | | 75 | | | 6,621 | | | — | | | — | | | (1,427) | |
股票回購計劃 | — | | | — | | | — | | | — | | | (320) | | | (16,559) | | | — | | | — | | | (16,559) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 5,646 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,646 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,242) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,242) | |
截至 2022 年 7 月 3 日的餘額 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 820,602 | | | $ | 595,613 | | | (6,224) | | | $ | (354,029) | | | $ | (14,487) | | | $ | 881 | | | $ | 1,049,083 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 98,294 | | | — | | | — | | | — | | | 27 | | 98,321 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51,613 | | | (44) | | | 51,569 | |
退休儲蓄計劃股票供款 | — | | | — | | | (339) | | | — | | | 23 | | | 1,802 | | | — | | | — | | | 1,463 | |
行使股票期權,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (2,492) | | | — | | | 19 | | | 1,649 | | | — | | | — | | | (843) | |
將限制性股票單位轉換為普通股,扣除預扣税沒收 | — | | | — | | | (2,851) | | | — | | | 28 | | | 2,326 | | | — | | | — | | | (525) | |
股票回購計劃 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,166) | | | (69,777) | | | — | | | — | | | (69,777) | |
基於股份的薪酬 | — | | | — | | | 7,568 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,568 | |
普通股股息 ($)0.05每股) | — | | | — | | | — | | | (2,185) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,185) | |
截至2022年10月2日的餘額 | 50,335 | | | $ | 503 | | | $ | 822,488 | | | $ | 691,722 | | | (7,320) | | | $ | (418,029) | | | $ | 37,126 | | | $ | 864 | | | $ | 1,134,674 | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
BELDEN INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注意事項 1:重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的簡明合併財務報表包括百通公司及其所有子公司(本公司、我們、我們或我們的)。我們在合併中刪除了所有重要的關聯賬户和交易。
隨附的截至2022年12月31日以外的任何日期列報的簡明合併財務報表:
•根據賬簿和記錄編制而成,未經審計,並且
•是根據10-Q表的説明編制的,不包括美國普遍接受的會計原則要求的完整報表所要求的所有信息,但是
•包括公允列報財務報表所需的所有調整,僅包括正常的經常性調整。
這些簡明合併財務報表應與我們在2022年10-K表年度報告中包含的合併財務報表和補充數據一起閲讀。
業務描述
我們是全球領先的網絡基礎設施和數字化解決方案供應商 二全球業務-企業解決方案和工業自動化解決方案。我們的使命是為數字世界奠定基礎,使數字之旅更簡單、更智能、更安全。
報告週期
我們的財年和第四財季均於12月31日結束。我們的第一財季在週日結束,距離12月31日最接近91天,也就是2023年4月2日,也就是我們2023財年的第92天。我們的第二和第三財季各有91天。截至2023年10月1日和2022年10月2日的九個月分別包括274天和275天。
公允價值測量
公允價值衡量會計指南規定了估值技術的層次結構,其依據是這些估值技術的輸入是否反映了其他市場參與者將根據從獨立來源獲得的市場數據而使用的假設,還是反映了我們自己對市場參與者估值的假設。根據輸入的可靠性,層次結構分為三個級別,如下所示:
•第 1 級 — 活躍市場的報價,這些報價未經調整,且在計量日可用於相同的、無限制的資產或負債;
•第 2 級 — 非活躍市場中相同資產和負債的報價、活躍市場中類似資產和負債的報價,或可直接或間接觀察到大量投入的金融工具;以及
•第 3 級 — 需要既對公允價值計量重要又不可觀察的投入的價格或估值。
截至2023年10月1日和2022年10月2日,在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,我們使用1級投入來確定現金等價物的公允價值。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九個月中,我們沒有在1級和2級公允價值衡量標準之間進行任何轉賬。
現金和現金等價物
我們將不時持有的手頭現金和銀行存款(包括商業票據、貨幣市場賬户和其他原始到期日不超過三個月的投資)歸類為現金和現金等價物。我們定期持有由短期貨幣市場基金和其他投資組成的現金等價物。 截至2023年10月1日,我們手頭上沒有任何此類現金等價物。 我們投資活動的主要目標是保護我們的資本,用於為運營提供資金。我們不會出於交易或投機目的進行投資。
或有負債
我們已經為可能發生且可合理估計的環境和法律突發事件設立了負債,這些負債的金額目前並不重要。我們根據與我們的環境顧問和法律顧問協商得出的已知環境修復風險估算值來累計環境修復成本。我們不時會受到業務附帶的例行訴訟。從歷史上看,這些訴訟主要涉及因使用我們的產品而產生的損害索賠、專利或商標侵權指控以及涉及就業和商業糾紛的訴訟和行政程序。根據目前掌握的事實,我們認為待處理或主張的索賠的處置不會對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
截至 2023 年 10 月 1 日,我們舉行了派對到備用信用證、擔保債券和總額為美元的銀行擔保8.3百萬,美元4.7百萬,以及 $4.1分別是百萬。
收入確認
我們根據以下五步模型中概述的原則確認收入:(1)確定與客户的合同,(2)確定合同中的履約義務,(3)確定交易價格,(4)將交易價格分配給合同中的履約義務,(5)在履行每項履約義務時(或當時)確認收入。參見注釋 2。
後續事件
我們評估了資產負債表日期至財務報表發佈日之後的後續事件,以進行適當的會計和披露。
非控股權益
2023 年 4 月 28 日,我們出售了我們的 51將上海海泰控制系統有限公司的所有權百分比轉給(Hite),價格為美元0.9百萬並認可一個 $0.4百萬美元的銷售税前收益。此次促銷還包括 $0.6數百萬美元的潛在收入補助金。合資企業為中國客户開發並提供某些工業自動化解決方案產品和綜合解決方案。合資企業被確定風險股權不足;因此,它被視為可變權益實體。由於百通是合資企業的主要受益者,由於我們的所有權百分比和對合資企業活動的控制權,我們在財務報表中合併了合資企業,並在2023年4月28日出售和解散該實體之前將合資企業歸屬於海特所有權的合資企業業績列為歸屬於非控股權益的淨收益。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九個月中,該合資企業對我們的合併財務報表並不重要。
百通子公司包括截至和截至期的非控股權益 2023年10月1日和 2022年10月2日。歸屬於非控股權益持有者的業績對我們的合併財務報表並不重要,並且是在簡明合併運營報表中列為歸屬於非控股權益的淨收益。
本年度會計公告的採納情況
2023年生效的會計公告均未對我們的簡明合併財務報表或披露產生重大影響。
注意事項 2:收入
當承諾的商品或服務的控制權移交給我們的客户時,收入即被確認,其金額反映了我們為換取這些商品或服務而預計有權獲得的對價。向客户徵收並匯給政府機構的税款不包含在我們的收入中。
下表顯示了我們按主要產品類別分列的收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 寬帶 解決方案 | | 工業自動化 | | 智能建築 | | 總計 收入 |
| | | | | | | | |
截至2023年10月1日的三個月 | | (以千計) |
企業解決方案 | | $ | 146,048 | | | $ | — | | | $ | 137,857 | | | $ | 283,905 | |
工業自動化解決方案 | | — | | | 342,902 | | | — | | | 342,902 | |
總計 | | $ | 146,048 | | | $ | 342,902 | | | $ | 137,857 | | | $ | 626,807 | |
| | | | | | | | |
截至 2022 年 10 月 2 日的三個月 | | | | | | | | |
企業解決方案 | | $ | 155,865 | | | $ | — | | | $ | 163,336 | | | $ | 319,201 | |
工業自動化解決方案 | | — | | | 351,290 | | | — | | | 351,290 | |
總計 | | $ | 155,865 | | | $ | 351,290 | | | $ | 163,336 | | | $ | 670,491 | |
| | | | | | | | |
截至2023年10月1日的九個月 | | | | | | | | |
企業解決方案 | | $ | 436,935 | | | $ | — | | | $ | 434,842 | | | $ | 871,777 | |
工業自動化解決方案 | | — | | | 1,089,064 | | | — | | | 1,089,064 | |
總計 | | $ | 436,935 | | | $ | 1,089,064 | | | $ | 434,842 | | | $ | 1,960,841 | |
| | | | | | | | |
截至 2022 年 10 月 2 日的九個月 | | | | | | | | |
企業解決方案 | | $ | 424,441 | | | $ | — | | | $ | 470,634 | | | $ | 895,075 | |
工業自動化解決方案 | | — | | | 1,052,338 | | | — | | | 1,052,338 | |
總計 | | $ | 424,441 | | | $ | 1,052,338 | | | $ | 470,634 | | | $ | 1,947,413 | |
下表顯示了我們根據購買產品的客户所在地按地域分列的收入。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美洲 | | EMEA | | 亞太地區 | | 總收入 |
| | | | | | | | |
截至2023年10月1日的三個月 | | (以千計) |
企業解決方案 | | $ | 199,002 | | | $ | 51,476 | | | $ | 33,427 | | | $ | 283,905 | |
工業自動化解決方案 | | 195,154 | | | 92,189 | | | 55,559 | | | 342,902 | |
總計 | | $ | 394,156 | | | $ | 143,665 | | | $ | 88,986 | | | $ | 626,807 | |
| | | | | | | | |
截至 2022 年 10 月 2 日的三個月 | | | | | | | | |
企業解決方案 | | $ | 247,322 | | | $ | 35,045 | | | $ | 36,834 | | | $ | 319,201 | |
工業自動化解決方案 | | 202,632 | | | 87,828 | | | 60,830 | | | 351,290 | |
總計 | | $ | 449,954 | | | $ | 122,873 | | | $ | 97,664 | | | $ | 670,491 | |
| | | | | | | | |
截至2023年10月1日的九個月 | | | | | | | | |
企業解決方案 | | $ | 659,360 | | | $ | 125,595 | | | $ | 86,822 | | | $ | 871,777 | |
工業自動化解決方案 | | 624,219 | | | 303,165 | | | 161,680 | | | 1,089,064 | |
總計 | | $ | 1,283,579 | | | $ | 428,760 | | | $ | 248,502 | | | $ | 1,960,841 | |
| | | | | | | | |
截至 2022 年 10 月 2 日的九個月 | | | | | | | | |
企業解決方案 | | $ | 685,209 | | | $ | 110,931 | | | $ | 98,935 | | | $ | 895,075 | |
工業自動化解決方案 | | 620,987 | | | 270,044 | | | 161,307 | | | 1,052,338 | |
總計 | | $ | 1,306,196 | | | $ | 380,975 | | | $ | 260,242 | | | $ | 1,947,413 | |
我們主要通過銷售支持通信、基礎設施和交付解決方案的產品來創造收入,這些解決方案使數字之旅更簡單、更智能、更安全。我們還通過提供支持和專業服務來創造收入。我們將產品銷售給分銷商、最終用户、安裝商,並直接銷售給原始設備製造商。有時,我們會簽訂涉及履行多項履約義務的安排。對於這些安排,收入是根據每項履約義務的相對獨立銷售價格分配給每項履約義務的,並在每項履約義務得到履行時予以確認。通常,我們使用單獨向客户收取的價格來確定相對的獨立銷售價格。我們與產品銷售相關的大多數履約義務是在根據協議的運輸條款轉移產品控制權時履行的。通常,在控制權移交後付款,即履行履約義務不到一年。
由於回扣、退貨和價格調整,我們收到的對價金額和確認的收入會有所不同。我們根據對歷史經驗、預期銷售需求和產品定價趨勢的分析,估算出預期的返利、回報和價格調整。我們會在我們預計收到的最有可能的對價金額發生變化或對價變為何時調整收入估計,以較早者為準固定。在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,對以往各期履行的履約義務的收入調整幅度不大 2022年10月2日.
下表列出了估計值和應計可變對價:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千計) |
應計負債中包含應計回扣 | | $ | 37,872 | | | $ | 55,559 | |
應計收益包含在應計負債中 | | 13,722 | | | 11,700 | |
根據應收賬款總額確認的價格調整 | | 26,871 | | | 24,304 | |
視安排條款而定,我們可能會推遲對收到的部分或全部對價的承認,因為我們必須履行未來的義務。根據支持和維護合同分配給支持服務的對價在服務期限內按比例確認。分配給專業服務的對價通常是公認的en 或根據安排條款提供服務。我們的支持、維護和專業服務合同條款通常要求在提供服務後的一年或更短時間內付款。截至2023年10月1日,遞延收入總額為美元27.7百萬,在這筆金額中,$21.5百萬美元預計將在未來十二個月內得到確認,剩餘的美元6.2百萬是長的-期限,預計將在十二個月以上的期限內得到確認。 下表列出了截至三個月和九個月的遞延收入活動 2023年10月1日和 2022 年 10 月 2 日,分別是:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| | (以千計) |
1 月 1 日的期初餘額 | | $ | 33,243 | | | $ | 19,390 | |
新的延期 | | 4,359 | | | 8,857 | |
收購 | | — | | | 6,567 | |
確認的收入 | | (8,307) | | | (3,365) | |
第 1 季度末的餘額 | | $ | 29,295 | | | $ | 31,449 | |
| | | | |
新的延期 | | 6,900 | | | 4,265 | |
| | | | |
確認的收入 | | (6,528) | | | (8,880) | |
第二季度末的餘額 | | $ | 29,667 | | | $ | 26,834 | |
| | | | |
新的延期 | | 9,146 | | | 7,137 | |
收購 | | 104 | | | — | |
確認的收入 | | (11,224) | | | (4,960) | |
第三季度末餘額 | | $ | 27,693 | | | $ | 29,011 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
服務類型保修代表美元9.9截至 2023 年 10 月 1 日的遞延收入餘額中的百萬美元,其中金額為 $6.1百萬美元預計將在未來十二個月內得到確認,其餘的美元3.8百萬是長期的,將在超過十二個月的時間內予以確認。截至2023年10月1日和2022年12月31日,我們在簡明合併資產負債表中沒有記錄任何重大合同資產。
當相關收入安排的期限為一年或更短時,我們會將銷售佣金記入支出。當相關收入安排的原始期限超過一年時,我們會將銷售佣金資本化,並在相關的收入安排期內將其攤銷。截至2023年10月1日和2022年12月31日,我們的資產負債表上沒有任何資本化銷售佣金。 下表列出了計入銷售、一般和管理費用中的銷售佣金:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千計) |
銷售佣金 | | $ | 4,729 | | | $ | 6,372 | | | $ | 16,819 | | | $ | 17,721 | |
注意事項 3:收購
2023 年 8 月 31 日,我們以手頭現金以 $ 的價格收購了 CloudRail GmbH(CloudRail)9.2百萬,扣除獲得的現金。總部位於德國曼海姆的 CloudRail 規格實現傳感器到雲端數據解決方案,允許最終用户將其機器上的傳感器快速連接到雲提供商,以獲得業務見解並改善結果。 自2023年8月31日起,CloudRail的業績已包含在我們的簡明合併財務報表中,並在工業自動化解決方案板塊中報告。收購CloudRail對我們的財務狀況或經營業績並不重要。
2023 年 4 月 17 日,我們以手頭現金以 $ 的價格收購了 Berthold Sichert GmbH(Sichert)97.5百萬,扣除獲得的現金。總部位於德國柏林的Sichert設計和製造了一系列聚碳酸酯路櫃,這些機櫃用於室外廠房被動光網絡(“PON”)和5G網絡。Sichert是在企業解決方案領域報告的。收購Sichert對我們的經營業績並不重要。 下表彙總了截至收購之日收購資產和假設負債的估計初步公允價值(以千計):
| | | | | | | | |
應收款 | | $ | 6,040 | |
庫存 | | 13,113 | |
其他流動資產 | | 816 | |
不動產、廠房和設備 | | 13,247 | |
無形資產 | | 44,764 | |
善意 | | 27,457 | |
其他長期資產 | | 4,922 | |
收購的總資產 | | $ | 110,359 | |
| | |
應付賬款 | | $ | 2,423 | |
應計負債 | | 2,015 | |
遞延所得税 | | 8,417 | |
| | |
假設負債總額 | | $ | 12,855 | |
| | |
淨資產 | | $ | 97,504 | |
上述收購價格分配是初步的,隨着有關個人資產和負債公允價值的更多信息的出現,可能會進行修訂。應收賬款、無形資產、遞延所得税以及其他資產和負債的初步衡量可能會發生變化。所收購淨資產的估計公允價值的變化將改變可分配給商譽的收購價格金額。
收購的應收賬款的初步公允價值為美元6.0百萬,相當於其合同總金額。對公允價值的單一估計來自對未來事件和不確定性的一系列複雜判斷,在很大程度上依賴於估計和假設。我們在估算每類收購資產和假設負債的初步公允價值時使用的判斷可能會對我們的經營業績產生重大影響。
出於上述分配的目的,我們根據第三方估值公司進行的估值研究對無形資產公允價值的初步估計。我們使用了包括貼現現金流、超額收益和特許權使用費減免在內的各種估值方法來估算可識別無形資產的初步公允價值(三級估值)。 除了獲得的有形資產和承擔的負債外,上文反映的商譽和其他無形資產被確定為符合確認標準。這種商譽主要歸因於端到端解決方案中寬帶產品供應的擴展。我們在收購商譽中的税收基礎是 零.
與收購相關的無形資產包括:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值 | | 攤銷期 |
| | (以千計) | | (以年為單位) |
需要攤銷的無形資產: | | | | |
客户關係 | | $ | 41,597 | | | 20.0 |
商標 | | 2,184 | | | 7.0 |
銷售積壓 | | 983 | | | 0.2 |
需要攤銷的無形資產總額 | | $ | 44,764 | | | |
| | | | |
無需攤銷的無形資產: | | | | |
善意 | | $ | 27,457 | | | 不適用 |
無需攤銷的無形資產總額 | | $ | 27,457 | | | |
| | | | |
無形資產總額 | | $ | 72,221 | | | |
加權平均攤銷期 | | | | 18.9 |
上表中反映的可攤銷無形資產由我們確定為壽命有限。客户關係無形資產的使用壽命基於我們對經常性客户的估計銷售額的預測。這些商標的使用壽命是基於我們預計將繼續使用這些商標進入市場的時間長度。
注意事項 4:已終止的業務
2022 年 2 月 22 日,我們以總現金對價出售了 Tripwire350百萬。T對Tripwire的剝離代表着影響我們的運營和財務業績的戰略轉變。因此,隸屬於我們的工業自動化解決方案板塊的Tripwire處置集團被列為已終止的業務。 我們確認了出售已終止業務的虧損,扣除税款後為美元5.4百萬和美元9.9在截至2022年10月2日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。 下表彙總了Tripwire處置小組從2022年1月1日至2022年2月22日處置日的經營業績(以千計):
| | | | | | | | |
收入 | | $ | 12,067 | |
銷售成本 | | (3,256) | |
毛利 | | 8,811 | |
銷售、一般和管理費用 | | (8,185) | |
研究和開發費用 | | (5,528) | |
無形資產的攤銷 | | (638) | |
税前虧損 | | $ | (5,540) | |
從 2022 年 1 月 1 日到 2 月 22 日,2022,the Tripwire出售集團沒有任何資本支出,確認的基於股份的薪酬支出為美元0.2百萬。 從2022年1月1日至2月22日,該處置小組沒有為投資活動支付任何鉅額非現金費用, 2022.
注意事項 5:可報告的細分市場
我們是圍繞着組織的 二全球業務:企業解決方案和工業自動化解決方案。每項全球業務都代表一個可報告的細分市場。衡量分部利潤或虧損的關鍵指標是分部收入和分部息税折舊攤銷前利潤。分部收入代表非關聯收入。分部息税折舊攤銷前利潤不包括某些項目,包括折舊費用;無形資產攤銷;資產減值;遣散、重組和收購整合成本;收購
與收購相關的會計影響,例如將收購庫存調整為公允價值;以及其他成本。我們將公司支出分配給各細分市場,以衡量分部息税折舊攤銷前利潤。在分配之前,公司費用根據每個分部的相對息税折舊攤銷前利潤進行分配。
我們的分部資產衡量標準不包括現金、商譽、無形資產、遞延所得税資產或公司資產。出於減值測試的目的,所有商譽均分配給我們細分市場的申報單位。我們各部門之間的公司間收入並不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 企業解決方案 | | 工業自動化解決方案 | | 分部總數 |
| | | | | | |
| | (以千計) |
截至2023年10月1日的三個月內 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 283,905 | | | $ | 342,902 | | | $ | 626,807 | |
分部息税折舊攤銷前 | | 37,693 | | | 77,244 | | | 114,937 | |
折舊費用 | | 6,632 | | | 6,810 | | | 13,442 | |
無形資產的攤銷 | | 4,468 | | | 5,058 | | | 9,526 | |
軟件開發無形資產的攤銷 | | — | | | 1,963 | | | 1,963 | |
遣散費、重組和收購整合成本 | | 3,453 | | | 2,622 | | | 6,075 | |
與收購和剝離相關的調整 | | 197 | | | 298 | | | 495 | |
分部資產 | | 625,356 | | | 698,287 | | | 1,323,643 | |
| | | | | | |
截至2022年10月2日的三個月 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 319,201 | | | $ | 351,290 | | | $ | 670,491 | |
分部息税折舊攤銷前 | | 46,110 | | | 71,055 | | | 117,165 | |
折舊費用 | | 6,020 | | | 5,827 | | | 11,847 | |
無形資產的攤銷 | | 4,512 | | | 5,593 | | | 10,105 | |
軟件開發無形資產的攤銷 | | 8 | | | 860 | | | 868 | |
遣散費、重組和收購整合成本 | | 2,702 | | | 1,858 | | | 4,560 | |
與收購和剝離相關的調整 | | (2,537) | | | 514 | | | (2,023) | |
分部資產 | | 575,829 | | | 632,997 | | | 1,208,826 | |
| | | | | | |
截至2023年10月1日的九個月內 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 871,777 | | | $ | 1,089,064 | | | $ | 1,960,841 | |
分部息税折舊攤銷前 | | 118,854 | | | 229,662 | | | 348,516 | |
折舊費用 | | 18,779 | | | 19,699 | | | 38,478 | |
無形資產的攤銷 | | 15,171 | | | 15,091 | | | 30,262 | |
軟件開發無形資產的攤銷 | | — | | | 5,235 | | | 5,235 | |
遣散費、重組和收購整合成本 | | 5,147 | | | 6,699 | | | 11,846 | |
與收購和剝離相關的調整 | | 522 | | | 520 | | | 1,042 | |
分部資產 | | 625,356 | | | 698,287 | | | 1,323,643 | |
| | | | | | |
截至2022年10月2日的九個月內 | | | | | | |
分部收入 | | $ | 895,075 | | | $ | 1,052,338 | | | $ | 1,947,413 | |
分部息税折舊攤銷前 | | 118,818 | | | 206,643 | | | 325,461 | |
折舊費用 | | 17,214 | | | 17,229 | | | 34,443 | |
無形資產的攤銷 | | 13,051 | | | 15,048 | | | 28,099 | |
軟件開發無形資產的攤銷 | | 52 | | | 2,804 | | | 2,856 | |
遣散費、重組和收購整合成本 | | 7,605 | | | 6,535 | | | 14,140 | |
與收購和剝離相關的調整 | | (3,095) | | | 1,648 | | | (1,447) | |
分部資產 | | 575,829 | | | 632,997 | | | 1,208,826 | |
下表分別是應申報分部的收入和息税折舊攤銷前利潤總額與合併收入和持續經營税前合併收入的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千計) |
分部和合並收入總額 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
部門息税折舊攤銷前利潤總額 | $ | 114,937 | | | $ | 117,165 | | | $ | 348,516 | | | $ | 325,461 | |
出售資產的收益 | 12,056 | | | 37,891 | | | 12,056 | | | 37,891 | |
| | | | | | | |
折舊費用 | (13,442) | | | (11,847) | | | (38,478) | | | (34,443) | |
無形資產的攤銷 | (9,526) | | | (10,105) | | | (30,262) | | | (28,099) | |
遣散、重組和收購整合成本 (1) | (6,075) | | | (4,560) | | | (11,846) | | | (14,140) | |
軟件開發無形資產的攤銷 | (1,963) | | | (868) | | | (5,235) | | | (2,856) | |
與收購和剝離相關的調整 (2) | (495) | | | 2,023 | | | (1,042) | | | 1,447 | |
淘汰 | (63) | | | (51) | | | (146) | | | (156) | |
合併營業收入 | 95,429 | | | 129,648 | | | 273,563 | | | 285,105 | |
利息支出,淨額 | (8,580) | | | (9,883) | | | (25,593) | | | (35,570) | |
債務清償損失 | — | | | — | | | — | | | (6,392) | |
營業外養老金福利總額 | 328 | | | 26 | | | 1,462 | | | 2,296 | |
税前持續經營的合併收入 | $ | 87,177 | | | $ | 119,791 | | | $ | 249,432 | | | $ | 245,439 | |
(1) 截至2023年10月1日和2022年10月2日的三個月和九個月的遣散費、重組和收購整合成本包括與我們的收購整合計劃相關的成本。參見注釋 11。
(2) 與收購和剝離相關的調整包括對收購庫存和投資的公允價值調整以及與業務銷售相關的收益。
注意事項 6: 每股收益(虧損)
下表列出了計算每股收益(虧損)的基礎:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千計) |
分子: | | | | | | | |
持續經營的收入 | $ | 72,327 | | | $ | 103,687 | | | $ | 204,047 | | | $ | 206,425 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (20) | | | 27 | | | (245) | | | 111 | |
歸屬於百通股東的持續經營業務收入 | 72,347 | | | 103,660 | | | 204,292 | | | 206,314 | |
加:已終止業務的虧損,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | (3,685) | |
加:處置已終止業務的虧損,扣除税款 | — | | | (5,366) | | | — | | | (9,933) | |
歸屬於百通股東的淨收益 | $ | 72,347 | | | $ | 98,294 | | | $ | 204,292 | | | $ | 192,696 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加權平均已發行股數,基本 | 42,053 | | | 43,466 | | | 42,460 | | | 44,181 | |
攤薄型普通股等價物的影響 | 572 | | | 597 | | | 669 | | | 629 | |
加權平均已發行股份,攤薄 | 42,625 | | | 44,063 | | | 43,129 | | | 44,810 | |
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,攤薄後的加權平均已發行股票不包括已發行股票獎勵 0.1百萬和 0.2分別為百萬,因為它們是反稀釋的。此外,在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,攤薄後的加權平均流通股票不包括已發行股本a的病房 0.2百萬和 0.3百萬 because 相關的性能條件未得到滿足。
在截至2022年10月2日的三個月和九個月中,攤薄後的加權平均流通股票不包括以下未償還股權獎勵 0.7百萬和 0.9百萬,因為它們是反稀釋的。此外,在截至2022年10月2日的三個月和九個月中,攤薄後的加權平均流通股票不包括未償還的股票獎勵 0.0百萬和 0.1分別為百萬,因為相關的性能條件未得到滿足。
為了計算每股基本收益,在所有必要條件得到滿足並且限制性股票單位所依據的股票的發行不再有條件之前,未歸屬限制性股票單位不包括在基本加權平均已發行股票的計算中。直到歸屬日期,我們的限制性股票單位的持有人將獲得我們的普通股,必要的條件才得到滿足。為了計算攤薄後的每股收益,將未歸屬的限制性股票單位包括在內,但以攤薄為限。在確定未歸屬限制性股票單位是否具有攤薄作用時,將單獨考慮限制性股票單位的每次發行。限制性股票單位歸屬後,將其包括在基本和攤薄後的加權平均已發行股票的計算中。
注意事項 7: 信用損失
我們的信貸損失主要來自產品和服務的銷售。我們的應收賬款預期損失補貼方法是根據歷史收款經驗、當前和未來的經濟和市場狀況以及對客户貿易應收賬款當前狀況的審查制定的。由於此類應收賬款的短期性質,可能無法收回的應收賬款的估計金額是根據應收賬款餘額的賬齡和客户的財務狀況確定的。此外,還確定了具體的補貼金額,以記錄向違約概率較高的客户提供的適當準備金。我們的監控活動包括及時的賬户對賬、爭議解決、付款確認、考慮客户的財務狀況和宏觀經濟狀況。當確定餘額無法收回時,將註銷餘額。準備金和追回款包含在銷售、一般和管理費用中。 下表分別列出了截至2023年10月1日和2022年10月2日的三個月和九個月中我們持續經營業務的可疑賬户的貿易應收賬款備抵活動:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 2022 |
| | | | |
| | (以千計) |
1 月 1 日的期初餘額 | | $ | 7,954 | | | $ | 4,864 | |
本期經費 | | 4,004 | | | 846 | |
收購 | | — | | | 319 | |
已收集的追回款項 | | — | | | (50) | |
註銷 | | (3) | | | (667) | |
Fx 影響 | | (25) | | | (19) | |
第 1 季度期末餘額 | | $ | 11,930 | | | $ | 5,293 | |
本期經費 | | 4,194 | | | 656 | |
收購 | | 19 | | | — | |
Fx 影響 | | 11 | | | (81) | |
註銷 | | — | | | (64) | |
已收集的追回款項 | | (8) | | | (12) | |
第 2 季度期末餘額 | | $ | 16,146 | | | $ | 5,792 | |
本期經費 | | 4,933 | | | 92 | |
註銷 | | (31) | | | (2,717) | |
已收集的追回款項 | | (824) | | | (23) | |
Fx 影響 | | (72) | | | (104) | |
第 3 季度期末餘額 | | $ | 20,152 | | | $ | 3,040 | |
注意事項 8:庫存
下表列出了截至2023年10月1日的主要庫存類別,以及 2022年12月31日,分別是:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (以千計) |
原材料 | $ | 174,980 | | | $ | 162,154 | |
在處理中工作 | 40,555 | | | 35,011 | |
成品 | 176,675 | | | 190,311 | |
總庫存 | 392,210 | | | 387,476 | |
過剩和過時的儲備 | (55,790) | | | (45,913) | |
淨庫存 | $ | 336,420 | | | $ | 341,563 | |
注意事項 9:租賃
我們為物業(包括製造設施、倉庫和辦公空間)以及車輛和設備提供運營和融資租賃。在確定合同是否包含符合ASU 2016-02的租賃時,我們會做出某些判斷。我們的租約還有剩餘的租賃條款 1到 15年份;其中一些包括延期和終止選項。除非在租賃開始之日認為續訂是合理確定的,否則我們在確定租賃期限時不假設續期。我們有幾份期限少於十二個月的短期運營租賃——這些租賃未記錄在我們的資產負債表上,總體租金支出也不重要。
我們還有某些包含租賃和非租賃部分的租賃合同。我們選擇了切實可行的權宜之計,將這些組成部分合併為一個單一的合併租賃部分。T我們的大多數租約中隱含的費率不容易確定。因此,我們使用增量借款利率來確定租賃付款的現值,該現值是每項租賃資產所獨有的,並以租賃期限、租賃開始日期、租賃資產的當地貨幣以及租賃資產的法律實體的信用評級為基礎。
我們的租賃協議不包含物質剩餘價值擔保。我們的可變租賃費用約為 $0.8百萬和美元2.4截至2023年10月1日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。我們的可變租賃費用約為 $0.7百萬和美元2.2截至2022年10月2日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。
租賃費用的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千計) |
運營租賃成本 | | $ | 5,568 | | | $ | 5,185 | | | $ | 16,500 | | | $ | 15,978 | |
| | | | | | | | |
融資租賃成本 | | | | | | | | |
使用權資產的攤銷 | | $ | 187 | | | $ | 157 | | | $ | 578 | | | $ | 891 | |
租賃負債的利息 | | 75 | | | 65 | | | 232 | | | 193 | |
融資租賃成本總額 | | $ | 262 | | | $ | 222 | | | $ | 810 | | | $ | 1,084 | |
與租賃有關的補充現金流信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千計) |
為計量租賃負債所含金額支付的現金: | | | | | | | | |
來自經營租賃的運營現金流 | | $ | 4,674 | | | $ | 4,488 | | | $ | 13,964 | | | $ | 13,825 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,來自融資租賃的運營現金流並不大,而且 2022年10月2日.
與租賃相關的補充資產負債表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千計,租賃期限和折扣率除外) |
經營租賃: | | | | |
經營租賃使用權資產總額 | | $ | 78,497 | | | $ | 73,376 | |
| | | | |
應計負債 | | $ | 15,785 | | | $ | 16,442 | |
長期經營租賃負債 | | 65,477 | | | 59,250 | |
經營租賃負債總額 | | $ | 81,262 | | | $ | 75,692 | |
| | | | |
融資租賃: | | | | |
其他長期資產,按成本計算 | | $ | 6,309 | | | $ | 6,323 | |
累計折舊 | | (1,173) | | | (733) | |
其他長期資產,淨額 | | $ | 5,136 | | | $ | 5,590 | |
| | | | |
應計負債 | | $ | 546 | | | $ | 391 | |
其他長期負債 | | 5,672 | | | 5,928 | |
融資租賃負債總額 | | $ | 6,218 | | | $ | 6,319 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千計,租賃期限和折扣率除外) |
加權平均剩餘租賃期限 | | | | |
經營租賃 | | 6年份 | | 6年份 |
融資租賃 | | 9年份 | | 10年份 |
| | | | |
加權平均折扣率 | | | | |
經營租賃 | | 4.7 | % | | 5.2 | % |
融資租賃 | | 4.2 | % | | 4.2 | % |
下表分別彙總了截至2023年10月1日和2022年12月31日的租賃負債的到期日:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | (以千計) |
2023 | | $ | 4,513 | | | $ | 15,815 | |
2024 | | 16,377 | | | 14,809 | |
2025 | | 15,103 | | | 13,472 | |
2026 | | 13,606 | | | 11,964 | |
2027 | | 7,811 | | | 6,464 | |
此後 | | 28,392 | | | 20,907 | |
總計 | | $ | 85,802 | | | $ | 83,431 | |
此外,我們承諾支付某些租金草谷房地產租賃,包括至2035年的到期日期,總共約為 $22百萬剩餘的固定租賃款項。這些租賃擔保由百通保留,沒有轉讓給格拉斯谷的買方。2022 年,草谷違約 二財產租賃。截至2023年10月1日,我們對未來預期付款的負債為 $7.4百萬。負債基於某些假設,例如獲得一定水平的轉租收入,我們將持續重新評估這些假設。我們將根據需要更新假設變化的估計負債餘額。
注意 10:長期資產
折舊和攤銷費用
我們在持續經營收入中確認了折舊費用,金額為美元13.4百萬和美元38.5在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。我們在持續經營收入中確認折舊費用為美元11.8百萬和美元34.4在截至2022年10月2日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。
我們在持續經營收入中確認攤銷費用為美元11.5百萬和美元35.5在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。我們在持續經營收入中確認攤銷費用為美元11.0百萬和美元31.0在截至2022年10月2日的三個月和九個月中,分別為百萬美元。
出售資產的收益
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,作為售後回租交易的一部分,我們以美元的價格出售了我們在加拿大安大略省的房產13.8百萬美元,扣除交易成本,已確認一美元12.1百萬美元税前銷售收益。該銷售收益未計入我們工業自動化解決方案板塊的息税折舊攤銷前利潤。
在截至2022年10月2日的三個月和九個月中,我們以美元的價格出售了美國的某些房地產42.2百萬美元,扣除交易成本,已確認一美元37.9百萬美元税前銷售收益。該銷售收益不包括在我們的工業自動化解決方案板塊的息税折舊攤銷前利潤中。
注意 11:遣散、重組和收購整合活動
收購整合計劃
我們正在將最近的收購與現有業務整合,以實現預期的成本節約,這些成本主要集中在整合現有和收購的設施以及其他支持職能上。企業解決方案部門產生了 $3.2百萬和美元4.5在截至的三個月和九個月中,數百萬美元的重組和整合成本 2023年10月1日,以及 工業自動化解決方案分段產生了 $1.6百萬和美元2.4百萬美元的重組和整合公司在截至 2023 年 10 月 1 日的三個月和九個月中,分別出現 sts。企業解決方案板塊產生了 $3.7百萬和美元4.7在截至2022年10月2日的三個月和九個月中,重組和整合成本為百萬美元,工業自動化解決方案板塊產生了美元0.1百萬和美元3.2在截至2022年10月2日的三個月和九個月中,重組和整合成本分別為百萬美元。
2023年和2022年發生的重組和整合成本主要包括設備轉讓、整合運營和支持設施的成本、留用獎金、搬遷、差旅、法律和其他費用。大多數 與這些行動相關的重組和整合費用已按發生時支付,或應在下一次支出中支付 60天。此外,t截至2023年10月1日或2022年12月31日,沒有大量的遣散費應計餘額。
下表按簡明合併運營報表中的財務報表細列項目彙總了上述收購整合計劃的遣散費和其他重組和整合成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千計) |
銷售成本 | | $ | 214 | | | $ | 2,809 | | | $ | 214 | | | $ | 8,873 | |
銷售、一般和管理費用 | | 4,657 | | | 1,823 | | | 6,654 | | | 5,756 | |
研究和開發費用 | | (50) | | | — | | | 44 | | | — | |
總計 | | $ | 4,821 | | | $ | 4,632 | | | $ | 6,912 | | | $ | 14,629 | |
備註 12:長期債務和其他借款安排
我們長期債務的賬面價值如下:
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月1日 | | 2022年12月31日 |
| | | |
| (以千計) |
2026年到期的循環信貸協議 | $ | — | | | $ | — | |
高級次級票據: | | | |
3.3752027 年到期的優先次級票據百分比 | 473,355 | | | 480,330 | |
3.8752028 年到期的優先次級票據百分比 | 368,165 | | | 373,590 | |
3.375% 2031年到期的優先次級票據 | 315,570 | | | 320,220 | |
優先次級票據總額 | 1,157,090 | | | 1,174,140 | |
| | | |
減少未攤銷的債務發行成本 | (11,294) | | | (12,964) | |
長期債務 | $ | 1,145,796 | | | $ | 1,161,176 | |
2026 年到期的循環信貸協議
我們有一個 $300.0百萬多幣種基於資產的循環信貸額度(循環貸款)。左輪手槍的到期日為 2026 年 6 月 2 日。Revolver下的借款基礎包括我們在美國、加拿大、德國、英國和荷蘭的某些子公司的合格應收賬款、庫存以及不動產、廠房和設備。未償借款的利息是可變的,具體取決於外國司法管轄區的SOFR或其他類似指數,再加上利差為 1.25%-1.75%,取決於我們的槓桿狀況。根據我們的選擇,美國和加拿大的未償借款也可能按基準利率定價,利差範圍為 0.25% — 0.75%,取決於我們的槓桿狀況。我們會根據承諾的總額支付承諾費 0.25%。如果我們借的錢超過 90我們合併借款基礎的百分比或可用借款基礎的百分比低於美元20.0百萬,我們受固定費用覆蓋率協議的約束。截至 2023 年 10 月 1 日,我們有 不Revolver 上未償還的借款,而我們的可用借款能力為 $291.9百萬。
優先次級票據
我們有未付的歐元200.0百萬本金總額為 4.1252026年到期的優先次級票據(2026年票據)的百分比。 在截至2022年10月2日的九個月中,我們回購了全部歐元200.02026 百萬張未償票據,現金對價為歐元204.1百萬 ($)227.9百萬),包括贖回溢價,並確認了 $6.4百萬美元債務清償損失,包括註銷未攤銷的債務發行成本。
我們有未付的歐元450.0百萬本金總額為 3.3752027年到期的優先次級票據(2027年票據)的百分比。截至2023年10月1日,2027年票據的賬面價值為美元473.4百萬。2027年票據由我們當前和未來的國內子公司在優先次級基礎上擔保。2027年票據的還款權與我們在2031年和2028年到期的優先次級票據以及任何未來的次級債務相同,它們從屬於我們的所有優先債務和子公司擔保人的優先債務,包括我們的循環債務。利息每半年在每年的1月15日和7月15日支付。
我們有未付的歐元350.0百萬本金總額為 3.8752028年到期的優先次級票據(2028年票據)的百分比。截至2023年10月1日,2028年票據的賬面價值為美元368.2百萬。2028年票據由我們當前和未來的國內子公司在優先次級基礎上擔保。2028年票據的還款權與我們在2031年和2027年到期的優先次級票據以及任何未來的次級債務相同,它們從屬於我們的所有優先債務和子公司擔保人的優先債務,包括我們的循環債務。每半年支付一次利息,分別在每年的3月15日和9月15日。
我們有未付的歐元300.0百萬本金總額為 3.3752031年到期的優先次級票據(2031年票據)的百分比。截至2023年10月1日,2031年票據的賬面價值為美元315.6百萬。2031年票據由我們當前和未來的國內子公司在優先次級基礎上擔保。2031年票據的支付權與我們在2028年和2027年到期的優先次級票據以及任何未來的次級債務相同,它們從屬於我們的所有優先債務和子公司擔保人的優先債務s,包括我們的左輪手槍。利息每半年在每年的1月15日和7月15日支付。
長期債務的公允價值
截至2023年10月1日,我們的優先次級票據的公允價值約為美元1,042.3百萬美元基於非活躍市場中債務工具的報價(二級估值)。該金額代表我們的優先次級票據的公允價值,賬面價值為美元1,157.1截至2023年10月1日,百萬人。
注意事項 13:淨投資對衝
我們所有的歐元計價票據均由美元功能貨幣實體百通公司發行。截至2023年10月1日, €567.8百萬個(f) 我們的未償外幣計價債務被指定為淨投資外幣風險的淨投資對衝工具 在我們的歐元區對外業務中。套期保值的目的是保護對外業務的淨投資免受歐元匯率不利變化的影響。交易收益或虧損在其他綜合收益的折算調整部分中列報。在截至2023年10月1日和2022年10月2日的九個月中,其他綜合收益中報告的與淨投資對衝相關的交易收益為美元8.8百萬和美元102.1分別為百萬。2022 年,我們取消了對歐元的指定200.0我們以前被指定為淨投資套期保值的未償債務中有數百萬美元。取消指定後,與該歐元相關的交易收益或虧損200.0據報道,持續經營收入中有數百萬筆債務。
注意 14:所得税
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,我們確認的所得税支出為美元14.9百萬和美元45.4分別為百萬,代表有效税率為 17.0% 和 18.2分別為%。 在結束的三個月和九個月裏 2022年10月2日,我們確認的所得税支出為美元16.1百萬和美元39.0分別為百萬,表示有效税率為 13.4% 和 15.9分別為%。有效税率主要受到我們在國外業務的影響,包括法定税率差異和外國税收抵免。2022年8月16日,2022年降低通貨膨脹法案(以下簡稱 “法案”)簽署成為法律。預計該法的任何税收條款都不會對我們的合併財務報表和相關披露產生重大影響。
備註 15:養老金和其他退休後義務
下表提供了我們的養老金和其他退休後福利計劃的定期淨福利成本的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 養老金義務 | | 其他退休後義務 |
| | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | | |
| | (以千計) |
三個月已結束 | | | | | | | | |
服務成本 | | $ | 522 | | | $ | 758 | | | $ | 3 | | | $ | 6 | |
利息成本 | | 3,838 | | | 2,241 | | | 253 | | | 190 | |
計劃資產的預期回報率 | | (4,038) | | | (3,644) | | | — | | | — | |
先前服務成本的攤銷 | | 45 | | | 41 | | | — | | | — | |
精算損失(收益) | | (234) | | | 212 | | | (192) | | | (20) | |
結算損失 | | — | | | 954 | | | — | | | |
定期福利淨成本 | | $ | 133 | | | $ | 562 | | | $ | 64 | | | $ | 176 | |
| | | | | | | | |
九個月已結束 | | | | | | | | |
服務成本 | | $ | 2,056 | | | $ | 2,488 | | | $ | 6 | | | $ | 18 | |
利息成本 | | 11,392 | | | 6,833 | | | 756 | | | 578 | |
計劃資產的預期回報率 | | (12,476) | | | (11,405) | | | — | | | — | |
先前服務成本的攤銷 | | 132 | | | 132 | | | — | | | — | |
精算損失(收益) | | (692) | | | 672 | | | (574) | | | (60) | |
結算損失 | | — | | | 954 | | | — | | | — | |
淨定期福利成本(收入) | | $ | 412 | | | $ | (326) | | | $ | 188 | | | $ | 536 | |
我們記錄的結算損失為 $1.0在截至2022年10月2日的三個月和九個月中,百萬美元。結算損失是向參與人一次性支付的款項超過養老金計劃各自的服務成本和利息費用金額之和所致。
備註 16:綜合收益和累計其他綜合收益(虧損)
下表彙總了綜合收入總額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千計) |
淨收入 | $ | 72,327 | | | $ | 98,321 | | | $ | 204,047 | | | $ | 192,807 | |
扣除税款的外幣折算調整 | 21,852 | | | 50,681 | | | 257 | | | 106,388 | |
扣除税款後的養老金和退休後負債調整 | (284) | | | 888 | | | (848) | | | 1,262 | |
綜合收入總額 | 93,895 | | | 149,890 | | | 203,456 | | | 300,457 | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損) | (20) | | | (17) | | | (241) | | | 69 | |
歸屬於百通的綜合收益 | $ | 93,915 | | | $ | 149,907 | | | $ | 203,697 | | | $ | 300,388 | |
上表中外幣折算調整和養老金負債調整的税收影響並不重要。
扣除税款後,與其他綜合虧損各組成部分相關的累計餘額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 國外 貨幣轉換組件 | | 養老金和 其他 退休後 福利計劃 | | 累計其他 綜合損失 |
| | | | | |
| (以千計) |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | (1,944) | | | $ | (3,927) | | | $ | (5,871) | |
重新歸類前歸因於百通的其他綜合虧損 | 253 | | | — | | | 253 | |
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額 | (139) | | | (848) | | | (987) | |
歸屬於百通的本期其他綜合虧損淨額 | 114 | | | (848) | | | (734) | |
截至 2023 年 10 月 1 日的餘額 | $ | (1,830) | | | $ | (4,775) | | | $ | (6,605) | |
下表彙總了截至2023年10月1日的九個月中從累計其他綜合虧損中重新歸類的影響:
| | | | | | | | | | | |
| 金額 從累計其他綜合收益中重新歸類 (2) | | 合併運營報表和綜合虧損表中受影響的細列項目 |
| | | |
| (以千計) | | |
養老金和其他退休後福利計劃項目的攤銷: | | | |
| | | |
精算收益 | $ | (1,266) | | | (1) |
先前的服務成本 | 132 | | | (1) |
税前總計 | (1,134) | | | |
税收支出 | 286 | | | |
扣除税款的總額 | $ | (848) | | | |
(1) 這些累計的其他綜合虧損部分的攤銷包含在淨定期福利成本的計算中(見附註15)。
(2) 此外,我們對美元進行了重新分類0.1與出售海特合資公司相關的百萬美元累計外幣折算收益。
注 17: 股票回購
2018 年,我們董事會批准了一項股票回購計劃,該計劃允許我們購買高達 $300.0根據適用的證券法和其他限制,通過公開市場回購、談判交易或其他方式,我們的百萬股普通股。2023 年 4 月 24 日,我們的董事會批准額外撥款300.0股票回購計劃下的百萬美元。該計劃由手頭現金和運營活動產生的現金流提供資金。
在結束的三個月中 2023年10月1日,我們回購了 0.7百萬股普通股,總成本為 $63.8百萬,每股平均價格為美元92.46。在結束的九個月中 2023年10月1日,我們回購了 1.7百萬股普通股,總成本為 $150.0百萬,每股平均價格為美元89.42.截至 2023 年 10 月 1 日,我們的收入為215.0該計劃還剩下數百萬份授權。此股票回購授權沒有到期日期。
在結束的三個月中 2022年10月2日,我們回購了 1.2百萬股普通股,總成本為 $69.8百萬,每股平均價格為美元59.84。在結束的九個月中 2022年10月2日,我們回購了 2.4百萬股普通股,總成本為 $136.4百萬,每股平均價格為美元57.50.
項目2:管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
Belden Inc.(公司、我們、我們或我們的)是全球領先的網絡基礎設施和數字化解決方案供應商,這些解決方案圍繞兩大全球業務——企業解決方案和工業自動化解決方案——而構建。我們的使命是為數字世界奠定基礎,使數字之旅更簡單、更智能、更安全。
百通正在超越連接領域,通過以績效為導向的產品組合、前瞻性專業知識和專門設計的解決方案,從我們創造的東西轉變為可能。我們與有吸引力的長期增長市場保持一致,致力於提供推動客户業績的全面解決方案,專注於新產品創新和技術領導力,並致力於可持續的ESG實踐。我們目前的業務目標是:
•推動超過國內生產總值的有機收入增長;
•調整後息税折舊攤銷前利潤率增量約為30%;
•從2022年到2025年,累計產生約10億美元的自由現金流;
•執行嚴格的資本配置策略,同時保持約1.5倍的淨槓桿率;以及
•到2025年,將調整後的每股收益提高到至少8.00美元。
趨勢和活動
2023 年的以下趨勢和事件對我們的財務狀況、經營業績和現金流產生了不同的影響。
外幣
我們面臨的匯率波動主要與美元和歐元、加元、港元、人民幣、墨西哥比索、澳元、英鎊、印度盧比和瑞士法郎之間的匯率變動有關。通常,隨着美元兑這些外幣走強,我們的收入和收益受到負面影響,因為我們的外幣計價收入和收益以較低的匯率折算成美元。相反,隨着美元兑外幣貶值,我們的收入和收益受到積極影響。大約 46% 在截至2023年10月1日的季度中,我們的合併收入中有來自美國以外的客户。
除了上述的轉換影響外,匯率波動還會對我們的財務業績產生經濟影響。隨着美元兑外幣的走強或貶值,這會導致我們在國外以美元定價的某些產品的價格相對上漲或下跌。
通脹
D在通貨膨脹時期,如果我們無法及時而充分地提高價格以收回材料成本,我們的收入可能會下降。此外,通貨膨脹可能會影響勞動力、能源和其他成本。我們監控通貨膨脹壓力,並酌情主動實施銷售價格上漲或成本控制措施。
大宗商品價格
我們的經營業績可能會受到大宗商品(主要是銅和化合物)價格變化的影響,而銅和化合物是我們銷售的某些產品的成分。通常,由於商品價格上漲導致庫存購買成本增加,我們會提高對客户的銷售價格以彌補成本的增加,從而提高銷售收入但降低了毛利百分比。相反,大宗商品價格的下跌將導致銷售收入降低,但毛利百分比會增加。我們產品的銷售價格受到許多因素的影響,包括終端市場需求、產能利用率、整體經濟狀況和大宗商品價格。 T這裏無法準確衡量商品價格變化的影響,因為在任何一個季度都有成千上萬筆交易,每筆交易都涉及到個人定價決策的各種因素。因此,所有提及銅價或其他大宗商品價格影響的參考均為估計值。
渠道清單
我們的經營業績也可能受到渠道合作伙伴和客户購買並作為庫存持有的百通產品水平的影響。我們的渠道合作伙伴和客户購買從我們這裏購買的產品並將其存放在庫存中,以滿足客户的服務和準時交貨要求。通常,當我們的渠道合作伙伴和客户改變他們從我們這裏購買並存放在庫存中的產品水平時,這會影響我們的收入。不同時期的業績比較可能會受到渠道庫存水平變化的影響。我們使用渠道合作伙伴提供給我們的信息,並根據我們向他們的銷售做出某些假設,以確定他們從我們這裏購買並存放在庫存中的產品數量。因此,所有提及渠道庫存變化的影響均為估計值。
市場增長和市場份額
我們經營的市場通常可以説競爭激烈,高度分散,參與者眾多。我們監控有關市場增長的可用數據,包括獨立的市場研究報告、公開的指數以及我們的直接和間接同行公司的財務業績,以估計我們的服務市場在特定時期內的增長或收縮程度。我們預計,我們的單位銷量將隨着市場增長率而持續增加或減少。我們的戰略目標是利用我們的市場交付系統來瞄準終端市場中增長更快的地理區域、應用和趨勢,以實現高於總體市場增長率的增長。就我們超過市場增長率而言,我們認為這是佔領市場份額的結果。
收購雲軌
2023年8月31日,我們以920萬美元的手頭現金收購了CloudRail,扣除了收購的現金。總部位於德國曼海姆的 CloudRail 規格實現傳感器到雲端數據解決方案,允許最終用户將其機器上的傳感器快速連接到雲提供商,以獲得業務見解並改善結果。雲軌在工業自動化解決方案板塊中報道。參見注釋 3。
收購 Sichert
2023年4月17日,我們以手頭現金收購了Sichert,扣除收購的現金,價格為9,750萬美元。總部位於德國柏林的Sichert設計和製造了一系列聚碳酸酯路櫃,用於室外廠房被動光網絡(“PON”)和5G網絡。Sichert是在企業解決方案領域報告的。參見注釋 3。
出售資產的收益
2023年9月,作為售後回租交易的一部分,我們以1,380萬澳元出售了我們在加拿大安大略省的房產,並確認了1,210萬澳元的出售税前收益。該銷售收益不包括在分部息税折舊攤銷前利潤中。參見注釋 10。
股票回購計劃
在結束的三個月中 2023年10月1日,我們回購了70萬股普通股,總成本為6,380萬美元,平均每股價格為92.46美元。在結束的九個月中 2023年10月1日,我們回購了170萬股普通股,總成本為1.5億美元,平均每股價格為89.42美元。 參見注釋 17。
Hite 的銷售和解散
2023年4月28日,我們以90萬美元的價格將上海高科控制系統有限公司 51% 的所有權出售給(海特),並在出售時確認了40萬美元的税前收益。此次出售還包括60萬美元的潛在收益。合資企業為中國客户開發並提供某些工業自動化解決方案產品和綜合解決方案。由於百通是合資企業的主要受益者,由於我們的所有權百分比和對合資企業活動的控制權,我們在財務報表中合併了合資企業,並在出售和解散該實體出售和拆分合並之日的簡明合併運營報表中將歸屬於海特所有權的合資企業業績列為歸屬於非控股權益的淨收益。參見注釋 1。
資產負債表外安排
我們沒有資產負債表外安排,這些安排對我們的財務狀況、經營業績或現金流具有或有合理可能產生當前或未來影響,而這些影響對投資者來説是重要的。
關鍵會計政策
在截至2023年10月1日的九個月中:
•與2022年10-K表年度報告中所列的政策相比,我們沒有更改任何現有的關鍵會計政策;
•現有會計政策沒有因為關聯交易的重要性增加或相關判斷和估計所涉情況的變化而成為關鍵會計政策;以及
•關鍵會計政策的適用方式或相關判斷和估算的制定方式沒有重大變化。
運營結果
税前合併收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | % 變化 | | 九個月已結束 | | % 變化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千計,百分比除外) |
收入 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | (6.5) | % | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | | | 0.7 | % |
毛利 | 241,168 | | | 238,646 | | | 1.1 | % | | 748,601 | | | 669,811 | | | 11.8 | % |
銷售、一般和管理費用 | (118,079) | | | (110,478) | | | 6.9 | % | | (366,288) | | | (318,747) | | | 14.9 | % |
研究和開發費用 | (30,190) | | | (26,306) | | | 14.8 | % | | (90,544) | | | (75,751) | | | 19.5 | % |
無形資產的攤銷 | (9,526) | | | (10,105) | | | (5.7) | % | | (30,262) | | | (28,099) | | | 7.7 | % |
出售資產的收益 | 12,056 | | | 37,891 | | | (68.2) | % | | 12,056 | | | 37,891 | | | (68.2) | % |
營業收入 | 95,429 | | | 129,648 | | | (26.4) | % | | 273,563 | | | 285,105 | | | (4.0) | % |
利息支出,淨額 | (8,580) | | | (9,883) | | | (13.2) | % | | (25,593) | | | (35,570) | | | (28.0) | % |
營業外養老金福利 | 328 | | | 26 | | | 1,161.5 | % | | 1,462 | | | 2,296 | | | (36.3) | % |
債務清償損失 | — | | | — | | | 不適用 | | — | | | (6,392) | | | (100.0) | % |
税前持續經營的收入 | 87,177 | | | 119,791 | | | (27.2) | % | | 249,432 | | | 245,439 | | | 1.6 | % |
由於以下因素,截至2023年10月1日的三個月和九個月中,收入分別比2022年同期減少了4,370萬美元,增加了1,340萬美元:
•銷售量分別導致收入下降6,010萬美元和1,210萬美元。
•扣除資產剝離後的收購估計分別帶來了1,270萬美元和2760萬美元的收入。
•銅直通定價分別對收入產生了70萬美元的有利影響和1,940萬美元的不利影響。
•貨幣兑換分別對收入產生了300萬美元的有利影響和690萬美元的不利影響。
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,毛利分別比2022年同期增加了250萬美元和7,880萬美元,這主要是因為 優惠的產品組合和價格。毛利率強勁,在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,從2022年同期的35.6%和34.4%分別增長了290和380個基點至38.5%和38.2%.
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,銷售、一般和管理費用分別比2022年同期增加了760萬美元和4,750萬美元。銷售、一般和管理費用的增加主要歸因於為增強我們的解決方案銷售能力而進行的戰略投資以及收購帶來的增長。
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,研發費用分別比2022年同期增加了390萬美元和1,480萬美元,這主要是由於隨着我們進一步加強產品供應和繼續致力於增長計劃,投資增加。
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,無形資產攤銷分別比2022年同期減少了60萬美元,增加了220萬美元,這主要是由於收購。在截至2023年10月1日的三個月中,下降的主要原因是該季度與收購Sichert的無形資產相關的公允價值調整。
2023年和2022年出售資產的税前收益分別為1,210萬美元和3,790萬美元,代表在加拿大和美國出售的某些房地產的收益 1,380萬美元和 分別為4,220萬美元。參見注釋 10。
截至2023年10月1日的第三和第九期的營業收入比2022年同期減少了3,420萬美元,增加了1150萬美元,這主要是由於上述收入的變化。
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,淨利息支出分別比2022年同期減少了130萬美元和1,000萬美元,這是由於2026年票據在2022年報廢以及利息收入增加。請參閲下文的進一步討論。
在截至2022年10月2日的九個月中,640萬美元的債務清償虧損代表為償還2026年票據而向債券持有人支付的溢價以及與2026年票據相關的未攤銷債務發行成本的註銷。參見注釋 12。
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,來自持續經營業務的税前收入分別比2022年同期減少了3,260萬美元和400萬美元,這主要是由於上述營業收入的變化和債務成本的減少。
所得税 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | % 變化 | | 九個月已結束 | | % 變化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千計,百分比除外) |
税前持續經營的收入 | $ | 87,177 | | | $ | 119,791 | | | (27.2) | % | | $ | 249,432 | | | $ | 245,439 | | | 1.6 | % |
所得税支出 | 14,850 | | | 16,104 | | | (7.8) | % | | 45,385 | | | 39,014 | | | 16.3 | % |
有效税率 | 17.0 | % | | 13.4 | % | | | | 18.2 | % | | 15.9 | % | | |
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,我們確認的所得税支出為1,490萬美元和4,540萬美元,有效税率分別為17.0%和18.2%。有效税率主要受到我們在國外業務的影響,包括法定税率差異和外國税收抵免。參見注釋 14。
合併後的調整後息税折舊攤銷前
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | % 變化 | | 九個月已結束 | | % 變化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千計,百分比除外) |
收入 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | (6.5) | % | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | | | 0.7 | % |
調整後 EBITDA | 115,202 | | | 118,094 | | | (2.4) | % | | 349,832 | | | 328,555 | | | 6.5 | % |
佔收入的百分比 | 18.4 | % | | 17.6 | % | | | | 17.8 | % | | 16.9 | % | | |
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤分別比2022年同期減少了290萬美元,增加了2,130萬美元,這主要是由於上述收入的波動。此外,由於有利的產品組合,調整後的息税折舊攤銷前利潤率在截至2023年10月1日的三個月和九個月中分別從2022年同期的17.6%和16.9%擴大至18.4%和17.8%。
非公認會計準則財務信息的使用
調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流是非公認會計準則財務指標。除了根據美國普遍接受的會計原則報告財務業績外,我們還提供經某些項目調整後的非公認會計準則經營業績,包括:資產減值;工廠整合活動導致的加速折舊費用;收購相關費用,例如將收購庫存調整為公允價值以及交易成本;遣散、重組和收購整合成本;處置業務和資產時確認的收益(虧損);無形資產攤銷;債務清償的收益(虧損);專利和解的某些收益(虧損);已終止的業務;以及其他成本。除非對我們的財務報表的影響顯然不大,否則我們會在所有列報期間對上述項目進行調整。當我們計算調整的税收影響時,我們包括了與調整後的税前盈利能力衡量標準相稱的所有當期和遞延所得税支出。
我們利用調整後的業績來審查不受這些調整影響的持續運營,並與預算運營業績進行比較。我們認為,調整後的業績對投資者很有用,因為它們可以幫助他們將我們的業績與前幾個時期進行比較,併為業務的潛在趨勢以及管理層如何監督我們的日常業務運營提供重要見解。例如,我們會根據收購相關支出(例如無形資產攤銷和公允價值調整的影響)進行調整,因為它們通常與收購業務的核心運營業績無關。再舉一個例子,我們排除了重組計劃的成本,對於我們當前的業務和/或最近收購的業務,重組計劃可能會不時發生。我們在計算調整後業績時排除了成本,以便我們和投資者能夠根據其預期的持續運營結構評估業務表現。我們認為,調整後的衡量標準,加上這些計劃成本的披露,提供了寶貴的見解。
調整後的結果只能與根據美國普遍接受的會計原則報告的結果一起考慮。下表將我們的GAAP業績與非公認會計準則財務指標進行了對比:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | | | | | |
| (以千計,百分比除外) |
收入 | $ | 626,807 | | | $ | 670,491 | | | $ | 1,960,841 | | | $ | 1,947,413 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
來自持續經營業務的GAAP收入 | $ | 72,327 | | | $ | 103,687 | | | $ | 204,047 | | | $ | 206,425 | |
所得税支出 | 14,850 | | | 16,104 | | | 45,385 | | | 39,014 | |
折舊費用 | 13,442 | | | 11,847 | | | 38,478 | | | 34,443 | |
無形資產的攤銷 | 9,526 | | | 10,105 | | | 30,262 | | | 28,099 | |
利息支出,淨額 | 8,580 | | | 9,883 | | | 25,593 | | | 35,570 | |
遣散、重組和收購整合成本 (1) | 6,075 | | | 4,560 | | | 11,846 | | | 14,140 | |
債務清償損失 | — | | | — | | | — | | | 6,392 | |
軟件開發無形資產的攤銷 | 1,963 | | | 868 | | | 5,235 | | | 2,856 | |
非營業養老金結算損失 | — | | | 954 | | | — | | | 954 | |
與收購和剝離相關的調整 (2) | 495 | | | (2,023) | | | 1,042 | | | (1,447) | |
出售資產的收益 | (12,056) | | | (37,891) | | | (12,056) | | | (37,891) | |
調整後 EBITDA | $ | 115,202 | | | $ | 118,094 | | | $ | 349,832 | | | $ | 328,555 | |
| | | | | | | |
來自持續經營利潤率的GAAP收入 | 11.5 | % | | 15.5 | % | | 10.4 | % | | 10.6 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 18.4 | % | | 17.6 | % | | 17.8 | % | | 16.9 | % |
(1) 截至三個月和九個月的遣散費、重組和收購整合成本 2023年10月1日2022 年 10 月 2 日包括與我們的收購整合計劃相關的費用。參見注釋 11。
(2) 與收購和剝離相關的調整包括對收購庫存和投資的公允價值調整以及與業務銷售相關的收益。
分部運營業績
有關我們的分部指標的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註5。
企業解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | % 變化 | | 九個月已結束 | | % 變化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千計,百分比除外) |
分部收入 | $ | 283,905 | | | $ | 319,201 | | | (11.1) | % | | $ | 871,777 | | | $ | 895,075 | | | (2.6) | % |
分部息税折舊攤銷前 | 37,693 | | | 46,110 | | | (18.3) | % | | 118,854 | | | 118,818 | | | — | % |
佔分部收入的百分比 | 13.3 | % | | 14.4 | % | | | | 13.6 | % | | 13.3 | % | | |
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,企業解決方案收入分別比2022年同期減少了3530萬美元和2330萬美元。在截至2023年10月1日的三個月中,收入的下降主要是由於銷量減少、銅直通價格下降以及分別為4,610萬美元、200萬美元和40萬美元的不利貨幣折算,但被收購的1,320萬美元部分抵消。在截至2023年10月1日的九個月中,收入的下降主要是由於銷量減少、銅直通價格下降以及分別為3,380萬美元、890萬美元和500萬美元的不利貨幣折算,但部分被2440萬美元的收購所抵消。
在截至2023年10月1日的三個月中,企業解決方案息税折舊攤銷前利潤比2022年同期減少了840萬美元,這主要是由於上述收入減少,在截至2023年10月1日的九個月中,息税折舊攤銷前利潤與2022年同期相比相對持平.
工業自動化解決方案
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | % 變化 | | 九個月已結束 | | % 變化 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | | | 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 | |
| | | | | | | | | | | |
| (以千計,百分比除外) |
分部收入 | $ | 342,902 | | | $ | 351,290 | | | (2.4) | % | | $ | 1,089,064 | | | $ | 1,052,338 | | | 3.5 | % |
分部息税折舊攤銷前 | 77,244 | | | 71,055 | | | 8.7 | % | | 229,662 | | | 206,643 | | | 11.1 | % |
佔分部收入的百分比 | 22.5 | % | | 20.2 | % | | | | 21.1 | % | | 19.6 | % | | |
在截至2023年10月1日的三個月中,工業自動化解決方案的收入比2022年同期減少了840萬美元,在截至2023年10月1日的九個月中,比2022年同期增加了3,670萬美元。在截至2023年10月1日的三個月中,收入的下降主要是由於交易量減少了1,400萬美元和資產剝離(扣除50萬美元的收購),但被有利的貨幣折算和銅直通價格分別上漲的340萬美元和270萬美元所部分抵消。在截至2023年10月1日的九個月中,收入的增長主要是由於銷量增加和優惠定價的4,590萬美元以及收購(扣除320萬美元的剝離),但銅直通價格的下降以及分別為1,050萬美元和190萬美元的不利貨幣折算部分抵消。
在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,工業自動化解決方案息税折舊攤銷前利潤分別比2022年同期增加了620萬美元和2,300萬美元,這主要是由於有利的產品組合。因此,在截至2023年10月1日的三個月和九個月中,分部息税折舊攤銷前利潤率分別從去年同期的20.2%和19.6%擴大到22.5%和21.1%。
流動性和資本資源
影響我們現金流動性的重要因素包括(1)來自經營活動的現金,(2)出售企業和有形資產,(3)用於收購、重組行動、資本支出、股票回購、分紅和優先次級票據回購的現金,以及(4)我們可用的信貸額度和其他借款安排。我們預計我們的運營活動將在2023年產生現金,並相信我們的流動性來源足以為當前的營運資金需求、資本支出、退休計劃繳款、股票回購、優先次級票據回購、季度股息支付和短期運營策略提供資金。但是,如果我們完成重大收購,我們可能需要外部融資。我們繼續通過業務運營為未來需求提供資金的能力可能會受到許多因素的影響,包括但不限於:全球經濟狀況、客户需求、競爭市場力量、客户對我們產品組合的接受程度以及大宗商品定價。
下表來自我們的簡明合併現金流量表和包括截至2022年2月22日出售日期的已終止業務的業績:
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2023年10月1日 | | 2022年10月2日 |
| | | |
| (以千計) |
提供的淨現金(用於): | |
經營活動 | $ | 159,993 | | | $ | 78,800 | |
投資活動 | (145,497) | | | 223,377 | |
籌資活動 | (167,403) | | | (376,677) | |
貨幣匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (3,798) | | | (21,791) | |
現金和現金等價物減少 | (156,705) | | | (96,291) | |
現金和現金等價物,期初 | 687,676 | | | 643,757 | |
現金及現金等價物,期末 | $ | 530,971 | | | $ | 547,466 | |
在截至2023年10月1日的九個月中,經營活動提供的淨現金總額為1.6億美元,而去年同期為7,880萬美元。 與上年相比,運營現金流增加了8,120萬美元,這主要是由於淨收入增加了1,120萬美元,運營資產和負債增加了5,580萬美元。隨着我們繼續減少待處理的積壓,庫存的改善幅度最大。
在截至2023年10月1日的九個月中,來自投資活動的淨現金使用了1.455億美元的現金,而上一年的現金來源為2.234億美元。截至2023年10月1日的九個月中,投資活動包括1.067億美元,主要用於收購Sichert和Cloudrail,6190萬美元用於資本支出,部分被1,380萬美元的資產出售和出售業務所獲得的930萬美元所抵消。截至2022年10月2日的九個月中,投資活動包括3.346億美元的現金收入,主要用於出售Tripwire,4,350萬美元用於資產出售,部分被1.045億美元的收購付款和5,030萬美元的資本支出所抵消。
截至2023年10月1日的九個月中,用於融資活動的淨現金總額為1.674億美元,而去年同期為3.767億美元。截至2023年10月1日的九個月中,融資活動包括根據我們的股票回購計劃支付的1.5億美元、與股票薪酬活動相關的1,730萬美元的付款、640萬美元的現金股息支付、30萬美元的融資租賃付款以及660萬美元的普通股發行收益。截至2022年10月2日的九個月中,融資活動包括根據借款安排支付2.306億美元、根據我們的股票回購計劃支付1.363億美元、現金分紅支付680萬美元、與股票薪酬活動相關的淨支付650萬美元,以及發行普通股370萬美元的收益。
截至2023年10月1日,我們的現金及現金等價物餘額為5.310億美元。其中,2.376億美元存放在美國境外的海外業務中。幾乎所有的外國現金和現金等價物都可以輕鬆兑換成美元或其他外幣。我們認為外國子公司的未分配收益可以無限期地再投資,因此,沒有記錄任何預扣税準備金。在以股息或其他形式分配這些收益後,我們可能需要繳納應付給相應國家的預扣税。
截至2023年10月1日,我們的未償債務包括11.571億美元的優先次級票據。有關我們各種借款安排的更多討論載於簡明合併財務報表附註12。
前瞻性陳述
除歷史事實外,本報告中的陳述均為 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括有關未來財務業績(包括收入、支出、收益、利潤、現金流、股息、資本支出和財務狀況)、計劃和目標以及相關假設的陳述。這些前瞻性陳述反映了管理層當前的信念和期望,並不能保證未來的表現。基於多種因素,實際結果可能與任何前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。除其他外,這些因素包括第二部分第1A項以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中規定的因素。除非法律要求,否則我們明確表示沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
項目3:有關市場風險的定量和定性披露
下表提供了有關我們對利率變化敏感的金融工具的信息。該表按預期到期日和公允價值列出了截至2023年10月1日的本金金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按預期到期日計算的本金金額 | | 公平 |
| 2023 | | 此後 | | 總計 | | 價值 |
| | | | | | | |
| (以千計,利率除外) |
2027年到期的4.5億歐元固定利率優先次級票據 | $ | — | | | $ | 473,355 | | | $ | 473,355 | | | $ | 434,895 | |
平均利率 | | | 3.375 | % | | | | |
2028年到期的3.5億歐元固定利率優先次級票據 | $ | — | | | $ | 368,165 | | | $ | 368,165 | | | $ | 341,933 | |
平均利率 | | | 3.875 | % | | | | |
將於2031年到期的3億歐元固定利率優先次級票據 | $ | — | | | 315,570 | | | $ | 315,570 | | | $ | 265,473 | |
平均利率 | | | 3.375 | % | | | | |
總計 | | | | | $ | 1,157,090 | | | $ | 1,042,301 | |
我們的2022年10-K表年度報告第7A項提供了有關我們用於管理市場風險的做法和工具的信息。自2022年12月31日以來,我們的市場風險敞口沒有實質性變化。
項目 4:控制和程序
截至本報告所涉期末,我們在首席執行官和首席財務官的監督和參與下,對我們的披露控制和程序(定義見1934年《證券交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)。根據這項評估,首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本報告所涉期末,我們的披露控制和程序是有效的。
在我們最近結束的財季中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對於我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,或者有理由可能對財務報告的內部控制產生重大影響。
第二部分其他信息
項目 1:法律訴訟
我們參與了與我們的運營相關的各種法律訴訟和行政行動。我們認為,我們參與的訴訟和行動,無論是個人還是總體而言,都不應對我們的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。但是,由於該訴訟的趨勢和結果本質上是不確定的,因此我們無法絕對保證此類訴訟的未來解決方案,也無法絕對保證此類訴訟將來不會成為實質性訴訟。
第 1A 項:風險因素
正如我們之前在2023年2月24日提交的10-K表格中披露的那樣,風險因素沒有重大變化。可能還有其他風險會影響我們的業務,我們目前不認為這些風險對我們的業務不重要,或者這些風險目前對我們的業務不重要。
項目 2:股權證券的未註冊銷售和所得款項的使用
下文列出了截至2023年10月1日的三個月中我們股票回購的信息(以千計,每股金額除外)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | 總數 的股份 已購買 | | 平均價格 按每人支付 分享 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分回購的股票總數 (1) | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 |
| | | | | | | | |
截至 2023 年 7 月 2 日的餘額 | | | | | | | | $ | 278,776 | |
2023 年 7 月 3 日至 2023 年 8 月 6 日 | | 62 | | | $ | 94.72 | | | 62 | | | 272,948 | |
2023 年 8 月 7 日至 2023 年 9 月 3 日 | | 327 | | | 88.98 | | | 327 | | | 243,869 | |
2023 年 9 月 4 日至 2023 年 10 月 1 日 | | 301 | | | 95.76 | | | 301 | | | 215,000 | |
總計 | | 690 | | | $ | 92.46 | | | 690 | | | $ | 215,000 | |
(1) 2018年11月,董事會批准了一項股票回購計劃,該計劃允許我們根據適用的證券法律和其他法規,通過公開市場回購、談判交易或其他方式購買高達3億美元的普通股。2023 年 4 月,我們董事會根據股票回購計劃額外批准了 3.0 億美元。該計劃由手頭現金和運營活動產生的現金流提供資金。該計劃沒有到期日期,公司可以隨時自行決定暫停。在結束的三個月內 2023年10月1日,我們回購了70萬股普通股,總成本為6,380萬美元,平均每股價格為92.46美元。 從我們的計劃啟動到申報之日,我們已經回購了610萬股普通股,總成本為3.85億美元,平均每股價格為62.78美元。參見注釋 17。截至當日在這份文件中,我們有 2.150 億美元該計劃下剩餘的授權。
項目 5:其他信息
公司沒有董事或高級職員 採用、已修改或 終止截至2023年10月1日的三個月內,根據規則10b5-1的交易安排或非規則10b5-1的交易安排。
項目 6:展品
展品
| | | | | | | | |
附錄 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席執行官證書。 |
| |
附錄 31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發的首席財務官證書。 |
| |
附錄 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18篇第1350節頒發的首席執行官證書。 |
| |
附錄 32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18篇第1350節頒發的首席財務官證書。 |
| | |
附錄 101.SCH | | 架構文檔 |
| | |
附錄 101.CAL | | 計算鏈接庫文檔 |
| | |
附錄 101.DEF | | 定義鏈接庫文檔 |
| | |
附錄 101.LAB | | 標籤 Linkbase 文檔 |
| | |
附錄 101.PRE | | 演示文稿鏈接庫文檔 |
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BELDEN INC. |
| | | | |
日期: | 2023年11月2日 | | 來自: | | /s/ Ashish Chand |
| | | | |
| | | | | Ashish Chand |
| | | | | 總裁兼首席執行官 |
| | | | |
日期: | 2023年11月2日 | | 來自: | | //傑裏米·帕克斯 |
| | | | |
| | | | | 傑裏米·帕 |
| | | | | 財務高級副總裁兼首席財務官 |
| | | | |
日期: | 2023年11月2日 | | 來自: | | /s/ 道格拉斯 R. 辛克 |
| | | | |
| | | | | 道格拉斯·R·辛克 |
| | | | | 副總裁兼首席會計官 |