附錄 99.1
urban-gro, Inc. 公佈2023年第三季度財務業績,顯示收入、待辦事項和調整後的息税折舊攤銷前利潤連續改善
•收入為2,090萬美元,比去年同期的1,240萬美元增長69%,比1,880萬美元連續增長11%
•淨虧損為340萬美元,與去年同期相比增加了530萬美元,連續增長了210萬美元
•GAAP每股虧損為0.29美元,調整後的每股虧損為0.20美元
•調整後的 EBITDA1 為負130萬美元,與上年同期相比增加了100萬美元,連續增長了70萬美元
•截至2023年9月30日,積壓的項目為8,400萬美元,連續增長500萬美元,增長6%
•提供2023年第四季度收入約3000萬美元的指導和盈虧平衡,調整後息税折舊攤銷前利潤略為正值
•公司將於今天,即美國東部時間 2023 年 11 月 9 日下午 4:30 舉行電話會議和網絡直播
科羅拉多州拉斐特2023年11月9日——綜合專業服務諮詢公司urban-gro, Inc.(納斯達克股票代碼:UGRO)(“urban-gro” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績,並提供了2023年第四季度指引。
董事長兼首席執行官布拉德利·納特拉斯評論説:“自從一年多前啟動行業多元化計劃以來,urban-gro已成功發展成為一家專注於多領域的專業服務諮詢公司。我們在第三季度收入的增長和調整後的 EBITDA1 業績反映了連續和同比的穩健改善。鑑於我們不斷增加的渠道和待辦事項,我們繼續預計,隨着我們努力奪回調整後的 EBITDA1 積極一代,每個季度將出現連續的改善。這是我們採取措施使我們的業務免受大麻市場阻力的結果,將收入來源分散到受控環境農業(“CEA”)以外的其他領域,同時積極進行支出優化和資源分配,以提高我們模式的效率和規模。”
2023 年第三季度財務業績
收入為2,090萬美元,而第二季度為1,880萬美元,連續增長210萬美元,增長11%,去年同期為1,240萬美元,增長860萬美元,增長69%。連續改善是由於施工設計-建造收入增加了380萬美元,專業服務收入增加了10萬美元,但設備系統收入減少了160萬美元,部分抵消了這一增長。與去年同期相比,收入增加了860萬美元,增長了69%,這主要是由於建築設計-施工收入大幅增加而導致收入增加了940萬美元。這一增長被設備系統收入減少80萬美元部分抵消,這反映了由於州級監管機構在許可證發放過程中持續出現延誤,以及在通過影響該行業的關鍵立法方面缺乏進展,美國大麻市場的設備需求減少。
毛利為290萬美元,佔收入的14%,而第二季度為290萬美元,佔收入的15%,去年同期為260萬美元,佔收入的21%。與收入的更大增長相比,毛利略有增加,這主要是由於利潤率較高的設備收入減少被利潤率較低的建築設計-建造收入的增加所抵消的淨效應。
運營支出為600萬美元,而第二季度為680萬美元,連續減少80萬美元。連續下降的主要原因是一般和管理費用減少。與去年同期相比,運營支出減少了350萬美元,這主要是由於上一年度產生了330萬美元的一次性業務發展支出。
非運營支出為30萬美元,而上一年的非運營支出為180萬美元。
淨虧損為340萬美元,合每股虧損0.29美元,而去年同期淨虧損870萬美元,合每股虧損0.81美元。調整後的淨虧損為240萬美元,合每股虧損0.20美元,而去年同期調整後的淨虧損為270萬美元,合每股虧損0.26美元。
調整後的 EBITDA1 連續增長70萬美元,至負130萬美元,與去年同期相比增加了100萬美元。與去年相比,調整後的 EBITDA1 的改善主要是由運行率運營支出降低所推動的,這主要與公司的支出優化和資源重新分配計劃有關。
2023年第三季度末的現金狀況為480萬美元。為了支持建築業務的強勁表現,我們在9月30日之後設立了非稀釋性、基於資產的貸款機制,以更好地管理我們的營運資金。迄今為止,該設施仍未開工。
2023 年前九個月財務業績摘要
2023年前九個月的收入為5,650萬美元,而去年同期為4,970萬美元,增長了680萬美元,增長了14%。
2023年前九個月的淨虧損為1,400萬美元,合每股虧損1.29美元,而去年同期的淨虧損為1,110萬美元,合每股虧損1.05美元。2023年前九個月調整後的淨虧損為970萬美元,合每股虧損0.89美元,而去年同期調整後的淨虧損為480萬美元,合每股虧損0.45美元。
2023年前九個月調整後的 EBITDA1 為負680萬美元,而去年同期為負220萬美元。
截至 2023 年 9 月 30 日的待辦事項
合併積壓是未實現的收入,以簽署的施工設計建造、設備系統和服務訂單為代表。截至2023年9月30日,積壓的合同總額約為8400萬美元,包括7700萬美元的建築設計建造、500萬美元的專業服務和200萬美元的設備系統。
下表彙總了本季度積壓的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設備系統 | | 服務 | | 施工設計-建造 | | 待辦事項總數 |
| | | | | | | |
| (單位:百萬) |
截至 2023 年 6 月 30 日開始積壓 | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 70 | | | $ | 79 | |
確認的收入 | (3) | | | (3) | | | (15) | | | (21) | |
積壓淨增量/(減少) | — | | | 4 | | | 22 | | | $ | 26 | |
截至 2023 年 9 月 30 日結束積壓工作 | $ | 2 | | | $ | 5 | | | $ | 77 | | | $ | 84 | |
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收入和調整後的 EBITDA1 指引-2023 年第四季度
對於2023年第四季度,公司提供以下指導:
合併收入:約3000萬美元,連續增長43%,與去年同期相比增長73%
調整後的 EBITDA1:實現盈虧平衡至調整後息税折舊攤銷前利潤略為正值,從負130萬美元連續改善,與去年同期負170萬美元相比有所改善。
電話會議詳情
urban-gro將於今天,即美國東部時間2023年11月9日下午 4:30 舉行電話會議和網絡音頻直播,討論運營和財務業績。感興趣的參與者和投資者可以通過撥打877-407-3982(美國)或201-493-6780(國際)參加電話會議。網絡直播將在urban-gro網站ir.urban-gro.com投資者專區的活動頁面上播出,並將在活動結束後存檔90天。公司網站上發佈的電話重播的可用性由公司自行決定,可以隨時中止。
1調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的描述,請參閲以下 “非公認會計準則財務信息的使用” 下的信息,以及將這些非公認會計準則財務信息與公認會計準則業績進行對賬的本新聞稿末尾的表格。
非公認會計準則財務信息的使用
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為根據美國公認會計原則(“GAAP”)確定的歸屬於城市增長的淨收益(虧損),不包括某些運營和非運營支出的影響,包括但不限於利息收入和支出、所得税、有形資產折舊、無形資產攤銷、投資減值、匯兑損益、債務減免、股票薪酬支出和一次性支出非經常性費用以及我們沒有的收購成本相信反映了我們的核心運營業績。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量我們的經營業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤是補充的非公認會計準則財務指標,它不能替代淨收益(虧損)、運營收入(虧損)、經營活動現金流或公認會計原則規定的任何其他指標。
我們的董事會和管理團隊將調整後的息税折舊攤銷前利潤作為關鍵績效和薪酬衡量標準。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於我們比較各個報告期的業績,因為它消除了管理層認為不反映我們核心經營業績的項目的影響。
使用調整後息税折舊攤銷前利潤等非公認會計準則指標存在侷限性。儘管我們認為調整後的息税折舊攤銷前利潤可以使對我們經營業績的評估更加一致,因為它刪除了不反映我們核心業務的項目,但我們行業中的其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能與我們的不同。因此,可能很難使用調整後的息税折舊攤銷前利潤將這些公司的表現與我們的表現進行比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為衡量我們業務產生的收入或可用於投資業務增長的全權現金。
關於 urban-gro, Inc.
urban-gro, Inc.®(納斯達克股票代碼:UGRO)是一家綜合專業服務諮詢公司,提供建築、設計、工程、設備集成和施工管理方面的專業服務和解決方案。我們的多領域專業知識涵蓋一系列不同行業的項目,例如受控環境農業(“CEA”)、輕工業、醫療保健、酒店、實驗室等。我們敬業而富有創新精神的團隊致力於通過在整個項目生命週期及以後提供卓越的客户體驗(包括運營後支持)來增強客户的能力。我們在北美和歐洲設有辦事處,致力於實現您的願景——建成。要了解更多信息,請訪問 www.urban-gro.com。
安全港聲明
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性聲明。在本新聞稿中使用諸如 “相信”、“將”、“期望”、“預期”、“繼續”、“期望”、“可能”、“項目” 等術語以及與公司或其管理層相關的類似表達和變體旨在識別前瞻性陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於財務預測、財務指導、未來事件、業務戰略、未來業績、未來運營、未來需求、積壓、財務狀況、預計收入、虧損、調整後的息税折舊攤銷前利潤、前景、管理計劃和目標,包括費用優化、營運資本管理以及未來為公司發展做好準備的能力。這些和其他前瞻性陳述基於當前的預期、預測和假設,這些預期、預測和假設涉及風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際結果和結果與預期結果存在重大差異,包括我們成功管理和整合收購的能力、準確預測收入和成本的能力、市場中項目的競爭、我們預測和應對新法律和政府監管行動的能力,包括延遲向客户發放許可證或潛在客户的能力客户和預計將使我們的客户或潛在客户受益的立法延遲通過,我們成功開發新產品和/或改進產品並開發產品組合以滿足需求的能力,與惡劣天氣條件相關的風險,供應鏈問題,利率上升,經濟衰退或其他可能導致我們積壓項目延遲或取消的因素,或我們確保未來項目的能力,我們與供應商保持良好關係的能力,與依賴關鍵項目相關的風險客户和供應商、我們吸引和留住關鍵人員的能力、訴訟結果和其他索賠和保險承保問題、與我們的信息技術系統和基礎設施相關的風險、與氣候變化和ESG問題相關的風險、我們維持有效內部控制的能力、執行戰略計劃的能力、實現和維持成本節約的能力、流動性和資本資源的充足性,以及我們實現2023年關鍵計劃,特別是增長計劃的能力。公司向美國證券交易委員會提交的文件中對這些因素以及可能影響實際業績的某些其他因素進行了更詳細的描述。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本文發佈之日。除非法律要求,否則公司沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本文發佈之日後的事件或情況。
URBAN-GRO, INC.
簡明合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 4,770,430 | | | $ | 12,008,003 | |
應收賬款,淨額 | 18,341,489 | | | 15,380,292 | |
合同應收款 | 8,378,657 | | | 3,004,282 | |
預付費用和其他資產 | 3,268,279 | | | 4,164,960 | |
流動資產總額 | 34,758,855 | | | 34,557,537 | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,淨額 | 1,456,009 | | | 1,307,146 | |
經營租賃使用權資產,淨額 | 2,217,738 | | | 2,618,825 | |
投資 | — | | | 2,559,307 | |
善意 | 15,572,050 | | | 15,572,050 | |
無形資產,淨額 | 4,634,672 | | | 5,450,687 | |
非流動資產總額 | 23,880,469 | | | 27,508,015 | |
總資產 | $ | 58,639,324 | | | $ | 62,065,552 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 22,194,304 | | | $ | 9,960,364 | |
應計費用 | 4,074,098 | | | 3,196,961 | |
合同負債 | 1,981,728 | | | 1,294,452 | |
客户存款 | 969,888 | | | 2,571,161 | |
或有考慮 | 161,947 | | | 2,799,287 | |
期票 | 1,964,775 | | | 3,832,682 | |
經營租賃負債 | 598,447 | | | 600,816 | |
流動負債總額 | 31,945,187 | | | 24,255,723 | |
非流動負債: | | | |
經營租賃負債 | 1,666,138 | | | 2,044,782 | |
遞延所得税負債 | 865,802 | | | 1,033,283 | |
非流動負債總額 | 2,531,940 | | | 3,078,065 | |
負債總額 | 34,477,127 | | | 27,333,788 | |
股東權益 | | | |
優先股,面值0.10美元;已授權1,000,000股;已發行和流通股為0股 | — | | | — | |
普通股,面值0.001美元;已授權3000萬股;截至2023年9月30日已發行13,120,413股,已發行11,670,580股,已發行1億股;截至2022年12月31日,已發行12,220,593股,已發行10,770,760股 | 13,120 | | | 12,221 | |
額外的實收資本 | 88,268,286 | | | 84,882,982 | |
庫存股,成本基礎:截至2023年9月30日和截至2022年12月31日,為1,449,833股 | (12,045,542) | | | (12,045,542) | |
累計赤字 | (52,073,667) | | | (38,117,897) | |
股東權益總額 | 24,162,197 | | | 34,731,764 | |
負債和股東權益總額 | $ | 58,639,324 | | | $ | 62,065,552 | |
URBAN-GRO, INC.
簡明合併運營報表和綜合虧損(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入: | | | | | | | |
設備系統 | $ | 3,043,659 | | | $ | 3,879,272 | | | $ | 10,575,367 | | | $ | 31,024,187 | |
服務 | 2,898,739 | | | 2,839,338 | | | 9,403,968 | | | 9,505,396 | |
施工設計-建造 | 14,813,486 | | | 5,384,267 | | | 36,068,435 | | | 8,301,588 | |
其他 | 178,439 | | | 265,416 | | | 489,482 | | | 871,488 | |
總收入和其他收入 | 20,934,323 | | | 12,368,293 | | | 56,537,252 | | | 49,702,659 | |
收入成本: | | | | | | | |
設備系統 | 2,766,116 | | | 3,212,285 | | | 9,287,704 | | | 26,132,828 | |
服務 | 1,768,164 | | | 1,796,968 | | | 5,715,548 | | | 4,677,887 | |
施工設計-建造 | 13,413,067 | | | 4,570,506 | | | 32,605,681 | | | 7,263,206 | |
其他 | 130,258 | | | 195,938 | | | 355,121 | | | 632,181 | |
總收入成本 | 18,077,605 | | | 9,775,697 | | | 47,964,054 | | | 38,706,102 | |
毛利 | 2,856,718 | | | 2,592,596 | | | 8,573,198 | | | 10,996,557 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
一般和行政 | 5,000,846 | | | 5,792,418 | | | 17,974,049 | | | 14,758,506 | |
基於股票的薪酬 | 722,647 | | | 96,767 | | | 1,824,835 | | | 1,860,767 | |
無形資產攤銷 | 241,832 | | | 304,339 | | | 816,015 | | | 773,063 | |
業務發展 | — | | | 3,299,864 | | | — | | | 3,299,864 | |
運營費用總額 | 5,965,325 | | | 9,493,388 | | | 20,614,899 | | | 20,692,200 | |
運營損失 | (3,108,607) | | | (6,900,792) | | | (12,041,701) | | | (9,695,643) | |
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營業外收入(支出): | | | | | | | |
利息支出 | (39,928) | | | (7,088) | | | (158,134) | | | (22,270) | |
利息收入 | 19,461 | | | 94,200 | | | 167,652 | | | 221,329 | |
減記投資 | (258,492) | | | (1,710,358) | | | (258,492) | | | (1,710,358) | |
或有考慮 | — | | | — | | | (160,232) | | | — | |
結算損失 | — | | | — | | | (1,500,000) | | | — | |
其他收入(支出) | (28,605) | | | (210,399) | | | (172,344) | | | (147,528) | |
營業外收入總額(支出) | (307,564) | | | (1,833,645) | | | (2,081,550) | | | (1,658,827) | |
所得税前虧損 | (3,416,171) | | | (8,734,437) | | | (14,123,251) | | | (11,354,470) | |
| | | | | | | |
所得税優惠 | 48,383 | | | 73,654 | | | 167,481 | | | 258,166 | |
淨虧損 | $ | (3,367,788) | | | $ | (8,660,783) | | | $ | (13,955,770) | | | $ | (11,096,304) | |
| | | | | | | |
綜合損失 | $ | (3,367,788) | | | $ | (8,660,783) | | | $ | (13,955,770) | | | $ | (11,096,304) | |
| | | | | | | |
每股虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.29) | | | $ | (0.81) | | | $ | (1.29) | | | $ | (1.05) | |
加權平均股票-基本股和攤薄後股票 | 11,649,790 | | 10,674,796 | | 10,859,820 | | 10,577,453 |
URBAN-GRO, INC.
淨虧損(GAAP)與調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損(GAAP) | $ | (3,367,788) | | | $ | (8,660,783) | | | $ | (13,955,770) | | | $ | (11,096,304) | |
利息支出 | 39,928 | | | 7,088 | | | 158,134 | | | 22,270 | |
利息收入 | (19,461) | | | (94,200) | | | (167,652) | | | (221,329) | |
聯邦和州所得税(福利)開支 | (48,383) | | | (73,654) | | | (167,481) | | | (258,166) | |
折舊和攤銷 | 372,969 | | | 526,750 | | | 1,201,201 | | | 1,116,585 | |
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | (3,022,735) | | | $ | (8,294,799) | | | $ | (12,931,568) | | | $ | (10,436,944) | |
| | | | | | | |
非經常性法律費用 | 284,641 | | | 205,486 | | | 769,252 | | | 276,246 | |
或有對價——公允價值的變化 | — | | | — | | | 160,232 | | | — | |
或有對價——收購 DVO | 78,181 | | | — | | | 204,878 | | | — | |
一次性業務發展費用 | — | | | 3,299,864 | | | — | | | 3,299,864 | |
降低部隊成本 | 31,987 | | | — | | | 334,540 | | | — | |
一次性員工開支 | — | | | 670,095 | | | — | | | 787,691 | |
減值損失 | 258,492 | | | 1,710,358 | | | 258,492 | | | 1,710,358 | |
結算損失 | — | | | — | | | 1,500,000 | | | — | |
留用激勵 | 300,000 | | | | | 942,000 | | | — | |
基於股票的薪酬 | 722,647 | | | 96,767 | | | 1,824,835 | | | 1,860,767 | |
交易成本 | 29,141 | | | 39,182 | | | 91,079 | | | 258,111 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | (1,317,646) | | | $ | (2,273,047) | | | $ | (6,846,260) | | | $ | (2,243,907) | |
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URBAN-GRO, INC.
淨虧損(GAAP)與調整後淨虧損(非公認會計準則)和每股收益的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損(GAAP) | $ | (3,367,788) | | | $ | (8,660,783) | | | $ | (13,955,770) | | | $ | (11,096,304) | |
扣除税款後的非經常性調整: | | | | | | | |
非經常性法律費用 | 284,641 | | | 205,486 | | | 769,252 | | | 276,246 | |
或有對價——公允價值的變化 | — | | | — | | | 160,232 | | | — | |
或有對價——收購 DVO | 78,181 | | | — | | | 204,878 | | | — | |
一次性業務發展費用 | — | | | 3,299,864 | | | — | | | 3,299,864 | |
降低部隊成本 | 31,987 | | | — | | | 334,540 | | | — | |
一次性員工開支 | — | | | 670,095 | | | — | | | 787,691 | |
減值損失 | 258,492 | | | 1,710,358 | | | 258,492 | | | 1,710,358 | |
結算損失 | — | | | — | | | 1,500,000 | | | — | |
留用激勵 | 300,000 | | | — | | | 942,000 | | | — | |
交易成本 | 29,141 | | | 39,182 | | | 91,079 | | | 258,111 | |
調整後淨虧損(非公認會計準則) | $ | (2,385,346) | | | $ | (2,735,798) | | | $ | (9,695,297) | | | $ | (4,764,034) | |
| | | | | | | |
加權平均股票-基本股和攤薄後股票 | 11,649,790 | | | 10,674,796 | | | 10,859,820 | | | 10,577,453 | |
每股虧損(GAAP) | $ | (0.29) | | | $ | (0.81) | | | $ | (1.29) | | | $ | (1.05) | |
調整後的每股虧損(非公認會計準則) | $ | (0.20) | | | $ | (0.26) | | | $ | (0.89) | | | $ | (0.45) | |
| | | | | | | |
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