附錄 99.1

香港交易及結算 有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容不承擔任何責任，對本公告的準確性或完整性不作任何陳述 ，並明確表示不對本公告全部或任何部分內容所產生或依賴於 的任何損失承擔任何責任。

OneConnect 金融科技股份有限公司

caTim

（在開曼羣島註冊成立 ，有限責任公司）

（股票 代碼：6638）

（紐約證券交易所 股票代碼：OCFT）

與以下有關的非常 重大出售事項及關連交易

出售全資子公司的全部已發行股份

獨立董事委員會和獨立股東的獨立財務顧問

導言

2023年11月13日（ 香港交易時段之後），公司與買方和PAOB簽訂了股份購買協議，根據該協議，公司 有條件地同意出售，買方有條件地同意通過轉讓出售公司的全部已發行股本 以現金收購PAOB，但須遵守股份購買協議的條款和條件。 收盤後，公司將停止持有處置公司的任何權益。因此，出售集團將不再是公司的子公司 ，也將不再併入集團的財務報表。

股票購買協議

股票購買協議的主要條款 概述如下：

公司信息

集團是中國金融服務行業的技術即服務 提供商，其國際影響力不斷擴大。該公司為金融機構客户提供綜合技術 解決方案，包括數字銀行解決方案和數字保險解決方案。該公司還 通過伽瑪平臺為金融機構提供數字基礎設施。該公司的解決方案和平臺幫助 金融機構加快數字化轉型並確保其可持續性。

公司已與金融機構建立了長期 合作關係，以滿足其數字化轉型的需求。該公司還將 的服務擴展到價值鏈中的其他參與者，以支持金融服務生態系統的數字化轉型。此外， 該公司已成功地為海外金融機構提供技術解決方案。

購買者的信息

買方是中國小型企業主（“SBO”）的領先金融 服務推動者，其提供的融資產品主要旨在滿足中小企業主的需求。買方集團目前主要在中國從事貸款支持業務。 買方集團已與作為融資和信貸增強合作伙伴的中國金融機構建立了關係 ，以在其核心零售信貸和賦能業務模式下提供一般無抵押貸款和擔保貸款。買方的 集團還通過其消費金融子公司提供消費金融貸款。

關於處置小組的信息

處置公司是該公司的全資子公司 。它是一家在英屬維爾京羣島註冊成立的公司，是一家控股公司。它通過在香港註冊的公司金易融間接持有PAOB 的全部權益。PAOB是第一家以香港中小型企業（“中小企業”）為重點提供靈活 和高效銀行服務的虛擬銀行，也是 第一家參與香港按揭證券有限公司推出的中小企業融資擔保計劃的虛擬銀行。在 信用評估方面，PAOB採用了替代數據來支持其信用決策，使其能夠更好地瞭解中小企業的 融資需求並進行更完整、更準確的信用風險評估。

以下是處置集團截至2022年12月31日和2021年12月31日的兩個財政年度經審計的合併財務信息的摘要，這些信息摘自處置公司截至2022年12月31日和2021年12月31日止年度的合併財務報表， 是根據國際財務報告準則編制的：

根據出售公司未經審計的合併 管理賬目，截至2023年6月30日，出售集團未經審計的合併資產淨值約為7.61億港元。

出售的財務影響

收盤後，公司 將停止持有出售公司的任何權益，處置集團將不再是該公司的子公司。

考慮到以下因素：（i）出售的對價 9.33億港元；（ii）截至2023年6月30日，出售集團未經審計的合併資產淨值約為 ，金額約為 ，將錄得約1.64億港元的出售收益，但須由公司審計師進行 。7.61億港元；以及 (iii) 與出售有關的估計相關費用和開支。

上述估算僅用於 説明目的，並不代表公司收盤後的財務狀況。公司記錄的出售所致 的實際收益或虧損金額將由公司 的審計師進行審查和最終審計。出售的實際財務影響將參照處置 集團截至截止日的財務狀況來確定，因此可能與上述金額不同。

處置的原因和好處

集團是中國金融服務行業的技術即服務 提供商，其國際影響力不斷擴大。董事會不時對其業務進行戰略審查 ，以期最大限度地提高股東的回報。考慮到集團當前的業務戰略 ，董事們認為，此次出售為集團提供了一個很好的機會，可以更多地關注需要較少資本的技術驅動型產品 和服務，並使集團能夠將適當的資源部署到此類技術驅動的產品和 服務上。出售完成後，集團將繼續專注於其現有的技術解決方案業務。截至本公告發布之日 ，除出售事項外，公司尚未就縮小、停止或出售集團現有業務進行任何談判、安排或協議， 也無意縮小、停止或出售集團的現有業務。

鑑於虛擬銀行業務所需的資本承諾 ，董事們認為，此次出售將顯著改善集團的財務狀況 。董事們目前打算將出售所得款項用作一般營運資金，並改善 公司的主要業務運營，並將重點放在公司的技術能力和業務上，以促進集團 的長期業務發展。收益的預期用途取決於實際情況和董事會 在提出擬議用途的具體細節供考慮時的決定。

各位董事（不包括獨立的 非執行董事，其意見將載於公司在考慮獨立財務顧問的建議後發給股東的通告中）認為，出售條款、股票購買 協議以及根據該協議所考慮的交易總體上是按照正常商業條款訂立的，是公平合理的 ，符合公司的利益及其全體股東。

出售事項完成後繼續進行關連交易

交易完成後，出售組 將成為買方的全資子公司，出售小組的每位成員反過來將成為平安保險 的關聯人，因此也是該公司的關聯人士。因此，根據《上市規則》第14A章，集團與出售集團 之間的某些現有持續交易將於收盤時成為本公司的持續關連交易。本公司將根據《上市規則》在適當時發佈進一步的公告。

上市規則的影響

由於有關出售事項的一個或多個適用的 百分比超過75％，根據《上市規則》第 14章，此次出售構成該公司非常重大的出售事項。截至本公告發布之日，平安保險持有的公司已發行股本約為32.12％ 。截至本公告發布之日，買方由安可科技有限公司持有約24.86％， 海外平安保險持有約16.57％。安可科技有限公司和平安海外保險均由平安保險全資擁有 。因此，買方是平安保險的關聯人，因此是該公司的關聯人士。 因此，此次出售須遵守上市規則 第14章和第14A章規定的報告、公告、通函和獨立股東的批准要求。

由所有獨立非執行董事組成的獨立董事會委員會 已經成立，負責就處置、股份 購買協議以及根據該協議計劃進行的交易向獨立股東提供建議。已任命公司的獨立財務顧問 就同樣的問題向獨立董事會委員會和獨立股東提供建議。

對董事會決議和 在臨時股東大會上投棄權票

Michael Guo 先生（本公司非執行 董事兼平安保險聯席首席執行官）、付欣女士（本公司非執行董事、 買方非執行董事、平安保險高級副總裁兼戰略發展中心主任）、 竇文偉先生（本公司非執行董事）和王文軍女士（本公司的非執行董事， ，根據公司獲得的公開信息，他 和竇文偉先生各是 50% 的提名股東一家間接持有買方已發行股本約26.99％的公司（ ）對批准處置、股票購買協議及其所考慮交易的 董事會決議投了棄權票。除上述情況外， 所有董事均未在處置、股票購買協議及其下設想的交易中擁有任何實質性利益 ，並被要求對與處置、股票購買協議和根據該協議所考慮的交易 有關的董事會決議投棄權票。

此外，根據上市規則，任何在出售中擁有重大利益的股東（及其親密夥伴）都將在臨時股東大會上投棄權票。(i) Bo Yu 和海外平安保險（均為平安保險的子公司），根據公司獲得的公開信息，截至本公告發布之日合計持有公司 已發行股本的約 32.12%；以及 (ii) Rong Chang Limited（由竇文偉先生和王文軍女士作為提名股東各持有 50%） 截至本公告發布之日，公司已發行股本中約有16.84％將在臨時股東特別大會 上投棄權票與出售、股份購買協議及根據該協議所設想的交易有關的決議。

將軍

公司將召開臨時股東大會 ，以批准處置、股票購買協議以及根據該協議計劃進行的交易。除其他內容外，包含 項的通告，包括：(i) 出售、股票購買協議和根據該協議所考慮的交易的更多細節；(ii) 獨立董事會委員會關於出售、股票購買協議及根據該協議所考慮的交易提出的建議 ； (iii) 獨立財務顧問就此次出售向獨立董事會委員會和獨立股東發出的建議信 、《股份購買協議》及根據該協議設想的交易；以及(iv)《上市規則》要求的其他信息 以及召開股東特別大會的通知預計將在 或2023年12月5日之前發送給股東。

出售的完成 取決於股份購買協議中先決條件的滿足，因此， 可能會完成，也可能不會完成。建議股東和潛在投資者在交易股票時謹慎行事。

定義

在本公告中，除非上下文另有要求，否則以下 術語應具有以下含義。

香港，2023年11月14日

截至本公告發布之日，本公司董事會由執行董事沈崇鋒先生、作為非執行董事的郭先生、傅欣女士、竇文蔚先生和王文軍女士以及作為獨立非執行董事的張耀林博士、蒲天若 先生、周永健先生和葉冠永先生組成。