附錄 99.1
機架空間科技公佈2023年第三季度業績

•第三季度收入為7.32億美元，同比下降7％
•私有云收入為3億美元，同比下降13％
•公有云收入為4.33億美元，同比下降3％
•2023年第三季度來自經營活動的現金流為2.67億美元；按過去十二個月計算，來自經營活動的現金流為3.3億美元

聖安東尼奧，2023年11月7日——領先的端到端混合多雲技術解決方案公司Rackspace Technology, Inc.（納斯達克股票代碼：RXT）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度業績。

首席執行官阿瑪爾·馬萊蒂拉表示：“2023財年第三季度的業績超過了我們的收入、營業利潤和每股收益預期的中點。我們的兩業務部門運營模式現已全面實施，我們的領導團隊正在執行他們的計劃。”

Maletira先生補充説：“我們將繼續在包括公有云、私有云和人工智能在內的所有業務領域推出新產品。我們還看到，我們的行業縱向戰略在私有云中產生了良好的吸引力。”

2023 年第三季度業績

2023年第三季度的收入為7.32億美元，按報告計算下降了7％，按固定匯率計算下降了8％，而2022年第三季度的收入為7.88億美元。

2023年第三季度的私有云收入為3億美元，按報告計算下降了13％，按固定匯率計算下降了14％，而2022年第三季度的收入為3.43億美元。

2023年第三季度的公有云收入為4.33億美元，按報告匯率和固定匯率計算，與2022年第三季度的4.45億美元收入相比下降了3％。

2023年第三季度共包括2.14億美元的非現金減值費用，而2022年第三季度的非現金減值費用為4.64億美元。這些減值主要是我們市值持續下降的結果。

2023年第三季度的運營虧損為2.39億美元，而2022年第三季度的運營虧損為4.77億美元。

2023年第三季度的淨虧損為2.27億美元，而2022年第三季度的淨虧損為5.12億美元。

2023年第三季度攤薄後每股淨虧損為1.05美元，而2022年第三季度的攤薄後每股淨虧損為2.43美元。

2023年第三季度的非公認會計準則營業利潤為4600萬美元，與2022年第三季度的8000萬美元相比下降了43％。

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2023年第三季度的非公認會計準則每股虧損為美元（0.04美元），與2022年第三季度的非公認會計準則每股收益0.10美元相比，下降了140％。

2023年第三季度的資本支出為2,800萬美元，而2022年第三季度為3100萬美元。

截至2023年9月30日，我們的現金及現金等價物為2.78億美元，循環信貸額度沒有未償餘額（3.75億美元的未提取承付款）。

財務展望

Rackspace Technology 提供以下指導：

2023 年第四季度指南
總收入
7.10-7.2 億美元
私有云收入
2.84 至 2.89 億美元
公有云收入
4.26-4.31 億美元
非公認會計準則營業利潤
4600 萬至 4,800 萬美元
非公認會計準則每股虧損
$(0.05) - $(0.03)
Non-GAAP 其他收入（支出）1
(59) — (57) 百萬美元
非公認會計準則税收支出率26 %
非公認會計準則加權平均股數221 — 2.23 億
1 Non-GAAP 其他收入（支出）預計僅包括利息支出。

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本新聞稿敍述和補充附表的後續章節提供了非公認會計準則財務指標的定義以及根據美國公認會計原則（“GAAP”）與最直接可比指標的對賬。Rackspace Technology尚未將非公認會計準則營業利潤、非公認會計準則每股虧損、非公認會計準則其他收入（支出）或非公認會計準則税收支出率指導與最直接可比的GAAP指標進行調節，因為其中某些指標存在不確定性和潛在可變性，因此它沒有為GAAP淨收益（虧損）提供指導，也沒有為這些非公認會計準則指標與GAAP淨收益（虧損）之間的對賬項目提供指導項目，例如基於股份的薪酬支出。因此，如果不付出不合理的努力，就無法將非公認會計準則財務指標與相應的GAAP指標進行對賬。在非公認會計準則營業利潤、非公認會計準則每股虧損、非公認會計準則其他收入（支出）和非公認會計準則税收支出率指導方面，預計未來時期的調整將與前幾個時期不包括在這些非公認會計準則指標之外的費用和成本類似，但此類調整的影響可能很大。

電話會議和網絡直播

Rackspace Technology將於今天，即美國中部時間2023年11月7日下午4點/美國東部時間下午5點舉行電話會議，討論其2023年第三季度的業績。有興趣的人士可以通過以下方式參加電話會議：

要收聽網絡直播或觀看網絡直播之後的重播，請通過以下鏈接訪問我們的投資者關係網站：https://edge.media-server.com/mmc/p/6amjdn8o

要獲取撥入號碼，請通過以下鏈接進行預註冊：https://register.vevent.com/register/BI74f3b750319d47e4888fd4104e44dc12。註冊人將收到撥號信息和允許他們訪問實時通話的密碼。

關於 Rackspace 科技

Rackspace Technology 是一家領先的端到端混合多雲技術服務公司。無論技術堆棧或部署模式如何，我們都可以在所有主要技術平臺上設計、構建和運營客户的雲環境。我們在客户雲之旅的每個階段都與他們合作，使他們能夠實現應用程序現代化、開發新產品和採用創新技術。

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前瞻性陳述

Rackspace Technology在本新聞稿以及其他報告、文件和其他公開書面和口頭公告中發表了前瞻性聲明，因此存在風險和不確定性。除歷史事實陳述外，本文件中包含的所有陳述都是或可能是《1995年私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，並且是根據該法案提供的安全港保護措施作出的。這些前瞻性陳述涉及預期的財務業績、管理層的未來運營計劃和目標、業務前景、監管程序的結果、市場狀況和其他事項。本演示文稿中的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。前瞻性陳述可以用各種詞語來識別，例如 “期望”、“打算”、“將”、“預期”、“相信”、“繼續”、“提議”、“尋求”、“可能”、“可能”、“估計”、“預測”、“可能”、“目標”、“計劃”、“項目” 以及類似的表達方式。這些前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設以及管理層目前可用的信息。Rackspace Technology警告説，這些聲明存在風險和不確定性，其中許多是我們無法控制的，並且可能導致未來的事件或結果與本文檔中陳述或暗示的事件或結果存在重大差異，包括Rackspace Technology, Inc. 10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險因素，包括標題為 “風險因素” 和 “管理層的討論” 的部分以及其中包含財務狀況和經營業績分析”。

非公認會計準則財務指標

本新聞稿包括幾項非公認會計準則財務指標，例如固定貨幣收入、非公認會計準則毛利、非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則營業利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和非公認會計準則每股收益（虧損）。這些非公認會計準則財務指標不包括某些成本、虧損和收益的影響，這些成本、虧損和收益必須包含在公認會計原則下的損益指標中。儘管我們認為這些指標對投資者和分析師有用，其原因與它們對管理層有用的原因相同，但這些指標並不能替代或優於公認會計準則財務指標或披露。其他公司可能以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標，從而限制了它們作為比較指標的用處。我們在隨附頁面中將每項非公認會計準則指標與適用的最具可比性的GAAP指標進行了核對。

投資者關係聯繫人
Sagar Hebbar
Rackspace 科技投資者關係
ir@rackspace.com

公關聯繫人
娜塔莉席爾瓦
Rackspace 科技企業傳播
publicrelations@rackspace.com

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RACKSPACE 技術有限公司
合併經營業績
（未經審計）

截至9月30日的三個月同比比較
20222023
（以百萬計，百分比和每股數據除外）金額% 收入金額% 收入金額% 變化
收入$787.6 100.0 %$732.4 100.0 %$(55.2)(7.0)%
收入成本(580.5)(73.7)%(580.4)(79.2)%0.1 — %
毛利207.1 26.3 %152.0 20.8 %(55.1)(26.6)%
銷售、一般和管理費用(219.9)(27.9)%(177.3)(24.2)%42.6 (19.4)%
商譽減值(405.2)(51.4)%(165.7)(22.6)%239.5 (59.1)%
資產減值，淨額(58.7)(7.5)%(48.4)(6.6)%10.3 (17.5)%
運營損失(476.7)(60.5)%(239.4)(32.7)%237.3 (49.8)%
其他收入（支出）：
利息支出(52.3)(6.6)%(56.5)(7.7)%(4.2)8.0 %
投資虧損，淨額
(0.1)(0.0)%— — %0.1 (100.0)%
清償債務的收益— — %55.4 7.6 %55.4 100.0 %
其他費用，淨額(6.0)(0.8)%(2.6)(0.4)%3.4 (56.7)%
其他收入總額（支出）(58.4)(7.4)%(3.7)(0.5)%54.7 (93.7)%
所得税前虧損(535.1)(67.9)%(243.1)(33.2)%292.0 (54.6)%
所得税優惠23.4 3.0 %16.5 2.3 %(6.9)(29.5)%
淨虧損$(511.7)(65.0)%$(226.6)(30.9)%$285.1 (55.7)%
每股淨虧損：
基礎版和稀釋版$(2.43)$(1.05)
加權平均已發行股票數量：
基礎版和稀釋版210.8216.0


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RACKSPACE 技術有限公司
合併經營業績
（未經審計）

截至9月30日的九個月同比比較
20222023
（以百萬計，百分比和每股數據除外）金額% 收入金額% 收入金額% 變化
收入$2,335.3 100.0 %$2,237.4 100.0 %$(97.9)(4.2)%
收入成本(1,678.2)(71.9)%(1,762.7)(78.8)%(84.5)5.0 %
毛利657.1 28.1 %474.7 21.2 %(182.4)(27.8)%
銷售、一般和管理費用(645.0)(27.6)%(601.7)(26.9)%43.3 (6.7)%
商譽減值(405.2)(17.3)%(708.8)(31.7)%(303.6)74.9 %
資產減值，淨額(58.7)(2.5)%(48.4)(2.2)%10.3 (17.5)%
運營損失(451.8)(19.3)%(884.2)(39.5)%(432.4)95.7 %
其他收入（支出）：
利息支出(152.9)(6.5)%(170.7)(7.6)%(17.8)11.6 %
投資收益（虧損），淨額(0.4)(0.0)%0.2 0.0 %0.6 NM
清償債務的收益— — %163.1 7.3 %163.1 100.0 %
其他費用，淨額(15.5)(0.7)%(0.3)(0.0)%15.2 (98.1)%
其他收入總額（支出）(168.8)(7.2)%(7.7)(0.3)%161.1 (95.4)%
所得税前虧損(620.6)(26.6)%(891.9)(39.9)%(271.3)43.7 %
所得税優惠29.8 1.3 %26.1 1.2 %(3.7)(12.4)%
淨虧損$(590.8)(25.3)%$(865.8)(38.7)%$(275.0)46.5 %
每股淨虧損：
基礎版和稀釋版$(2.80)$(4.03)
加權平均已發行股票數量：
基礎版和稀釋版210.7214.8
NM = 沒有意義。

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RACKSPACE 技術有限公司
合併資產負債表
（未經審計）

（以百萬計，每股數據除外）十二月三十一日
2022		9月30日
2023
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$228.4 $277.8 
應收賬款、信貸損失備抵淨額和應計客户信貸分別為24.6美元和19.8美元622.2 348.7 
預付費用97.3 93.3 
其他流動資產125.3 125.3 
流動資產總額1,073.2 845.1 
財產、設備和軟件，淨額628.3 614.4 
商譽，淨額2,155.1 1,448.1 
無形資產，淨額1,236.0 1,057.8 
運營使用權資產138.0 127.2 
其他非流動資產226.1 187.7 
總資產$5,456.7 $4,280.3 
負債和股東權益（赤字）
流動負債：
應付賬款和應計費用$447.3 $416.8 
應計薪酬和福利95.3 84.1 
遞延收入80.9 81.6 
債務23.0 47.4 
應計利息 36.3 18.3 
經營租賃負債60.0 65.5 
融資租賃負債61.7 63.3 
融資義務16.7 12.3 
其他流動負債35.3 35.5 
流動負債總額856.5 824.8 
非流動負債：
債務3,295.4 3,011.6 
經營租賃負債84.8 77.5 
融資租賃負債310.5 317.4 
融資義務47.6 45.5 
遞延所得税126.7 91.8 
其他非流動負債105.7 94.5 
負債總額4,827.2 4,463.1 
承付款和或有開支
股東權益（赤字）：
優先股，每股面值0.01美元：已授權5.0股；未發行或流通股票— — 
普通股，每股面值0.01美元：已授權1,495.0股；已發行215.7股和219.5股；已發行的股票分別為212.6股和216.4股2.2 2.2 
額外的實收資本2,573.3 2,623.4 
累計其他綜合收益71.4 74.8 
累計赤字(1,986.4)(2,852.2)
按成本計算的國庫股；持有3.1股(31.0)(31.0)
股東權益總額（赤字）629.5 (182.8)
負債和股東權益總額（赤字）$5,456.7 $4,280.3 

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RACKSPACE 技術有限公司
合併現金流量表
（未經審計）
截至9月30日的九個月
（以百萬計）20222023
來自經營活動的現金流
淨虧損$(590.8)$(865.8)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷296.4 282.5 
經營使用權資產的攤銷44.0 57.9 
遞延所得税(46.7)(38.9)
基於股份的薪酬支出59.5 51.9 
商譽減值405.2 708.8 
資產減值，淨額58.7 48.4 
清償債務的收益— (163.1)
衍生品合約的未實現虧損13.9 13.7 
投資（收益）虧損，淨額0.4 (0.2)
壞賬和應計客户積分準備金6.7 5.1 
債務發行成本和債務折扣的攤銷6.0 6.0 
非現金公允價值調整3.0 (1.0)
其他經營活動(0.3)0.3 
運營資產和負債的變化：
應收賬款(50.8)268.8 
預付費用和其他流動資產2.4 23.1 
應付賬款、應計費用和其他流動負債46.6 (65.6)
遞延收入(15.3)(1.5)
經營租賃負債(50.3)(48.6)
其他非流動資產和負債30.6 20.9 
經營活動提供的淨現金219.2 302.7 
來自投資活動的現金流
購買財產、設備和軟件(65.4)(63.0)
收購，扣除獲得的現金(7.7)— 
購買可轉換本票(15.0)— 
其他投資活動4.6 0.7 
用於投資活動的淨現金(83.5)(62.3)
來自融資活動的現金流
員工股票計劃的收益2.7 0.8 
為員工税預扣的普通股— (1.0)
回購的普通股(31.0)— 
長期債務安排下的借款收益— 50.0 
償還長期債務(17.3)(151.8)
利率互換融資部分的付款(12.9)(14.3)
融資租賃負債的本金支付(49.6)(60.3)
融資債務的本金付款(37.4)(14.8)
其他籌資活動(3.3)— 
用於融資活動的淨現金(148.8)(191.4)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(10.2)0.3 
現金、現金等價物和限制性現金的增加（減少）(23.3)49.3 
期初的現金、現金等價物和限制性現金275.4 231.4 
期末現金、現金等價物和限制性現金$252.1 $280.7 

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補充現金流信息
現金支付的利息，扣除資本化金額$127.1 $166.2 
扣除退款後的所得税現金支付$9.0 $9.9 
非現金投資和融資活動
通過融資租賃購置不動產、設備和軟件$19.6 $67.4 
通過融資義務購置財產、設備和軟件7.1 8.5 
應計負債中的財產、設備和軟件增加6.9 4.9 
非現金購買財產、設備和軟件$33.6 $80.8 
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分段數據


（以百萬計，% 除外）截至9月30日的三個月% 變化
按細分市場劃分的收入：20222023實際的
固定貨幣 (a)
公共雲$445.0 $432.8 (2.7)%(3.1)%
私有云342.6 299.6 (12.5)%(13.8)%
合併收入總額$787.6 $732.4 (7.0)%(7.7)%

（以百萬計，% 除外）截至9月30日的九個月% 變化
按細分市場劃分的收入：20222023實際的
固定貨幣 (a)
公共雲$1,284.1 $1,312.3 2.2 %2.3 %
私有云1,051.2 925.1 (12.0)%(11.8)%
合併收入總額$2,335.3 $2,237.4 (4.2)%(4.0)%
(a)有關進一步的解釋和對賬，請參閲本節中的 “非公認會計準則財務指標”。


截至9月30日的三個月同比比較
（以百萬計，% 除外）20222023
分部營業利潤 (a)：
金額佔分部收入的百分比金額佔分部收入的百分比金額% 變化
公共雲$28.1 6.3 %$21.6 5.0 %$(6.5)(23.1)%
私有云116.2 33.9 %84.9 28.3 %(31.3)(26.9)%
合併分部營業利潤總額144.3 106.5 (37.8)(26.2)%
公司職能 (b)
(64.8)(61.0)3.8 (5.9)%
非公認會計準則營業利潤 (c)
$79.5 $45.5 $(34.0)(42.8)%

截至9月30日的九個月同比比較
（以百萬計，% 除外）20222023
分部營業利潤 (a)：
金額佔分部收入的百分比金額佔分部收入的百分比金額% 變化
公共雲$92.5 7.2 %$63.1 4.8 %$(29.4)(31.8)%
私有云385.7 36.7 %264.6 28.6 %(121.1)(31.4)%
合併分部營業利潤總額478.2 327.7 (150.5)(31.5)%
公司職能 (b)
(188.1)(192.7)(4.6)2.4 %
非公認會計準則營業利潤 (c)
$290.1 $135.0 $(155.1)(53.5)%
(a)分部收入減去直接歸因於運營相應細分市場業務的支出。這些費用不包括集中的公司職能成本。
(b)未分配給分部的成本。這些成本與在會計、信息技術、營銷、法律和人力資源等領域向各部門提供服務的集中化公司職能有關。
(c)有關進一步的解釋和對賬，請參閲本節中的 “非公認會計準則財務指標”。
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非公認會計準則財務指標

固定貨幣收入

我們使用固定貨幣收入作為了解和評估我們的增長的額外指標，不包括外匯匯率波動對我們國際業務運營的影響。固定貨幣信息比較各期之間的結果，就好像匯率在一段時間內保持不變一樣，計算方法是使用比較時期的平均匯率，而不是相應期間的實際匯率，將當前時期的非美元損益表餘額轉換為美元。我們還認為，這是幫助投資者評估我們與前幾個時期相比表現的重要指標。

截至 2022 年 9 月 30 日的三個月截至2023年9月30日的三個月% 變化
（以百萬計，% 除外）收入收入
外幣折算 (a)
以固定貨幣計算的收入實際的固定貨幣
公共雲$445.0 $432.8 $(1.6)$431.2 (2.7)%(3.1)%
私有云342.6 299.6 (4.2)295.4 (12.5)%(13.8)%
總計$787.6 $732.4 $(5.8)$726.6 (7.0)%(7.7)%

截至 2022 年 9 月 30 日的九個月截至2023年9月30日的九個月% 變化
（以百萬計，% 除外）收入收入
外幣折算 (a)
以固定貨幣計算的收入實際的固定貨幣
公共雲$1,284.1 $1,312.3 $1.6 $1,313.9 2.2 %2.3 %
私有云1,051.2 925.1 2.3 927.4 (12.0)%(11.8)%
總計$2,335.3 $2,237.4 $3.9 $2,241.3 (4.2)%(4.0)%
(a)外幣的影響是通過使用前一個比較期間的平均匯率折算本期業績來計算的。

非公認會計準則毛利

我們之所以提出非公認會計準則毛利，是因為我們認為該指標有助於分析我們的基礎經常性毛利率的趨勢。我們將非公認會計準則毛利定義為毛利，經調整後不包括基於股份的薪酬支出和其他非經常性或不尋常薪酬項目的影響、與收購會計相關的影響、某些業務轉型相關成本以及與Hosted Exchange事件相關的成本。

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計）2022202320222023
毛利$207.1 $152.0 $657.1 $474.7 
基於股份的薪酬支出2.8 2.0 9.0 7.4 
其他補償支出 (a)
0.4 1.2 1.6 3.3 
購買會計對支出的影響 (b)
0.6 0.6 2.1 1.9 
重組和轉型費用 (c)
0.8 6.2 9.2 16.0 
Hosted Exchange事件費用，扣除根據我們的保險計劃收到或預計將收到的收益
— — — 0.3 
非公認會計準則毛利$211.7 $162.0 $679.0 $503.6 
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(a)調整留用獎金，主要與重組和轉型項目有關，以及與行使股票期權和限制性股票歸屬相關的工資税和工資税。從2023年第二季度開始，將與一次性發放長期激勵獎金相關的費用列為我們年度薪酬獎勵流程的一部分。
(b)調整了2016年11月合併後的收購會計對支出的影響。
(c)根據業務轉型和優化活動以及相關的遣散費、某些設施關閉成本和租賃終止費用的影響進行調整。該金額還包括與2021年7月重組計劃相關的某些成本，這些成本在ASC 420下未計為退出和處置成本，包括一次性離岸擴建成本。

非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則營業利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤

我們列報非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則營業利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，因為它們是管理層評估我們業績的基礎，我們認為它們有助於評估我們的財務業績。我們認為，從淨收益中排除可能不代表或與我們的核心經營業績無關且頻率或幅度可能不同的項目，可以增強我們業績的可比性，為分析我們的業務趨勢提供更好的基準。

我們將非公認會計準則淨收益（虧損）定義為調整後的淨收益（虧損），以排除股票薪酬、特別獎金和其他薪酬支出的非現金費用、交易相關成本和調整、重組和轉型費用、與託管交易所事件相關的成本、收購的無形資產攤銷、商譽和資產減值費用、與關閉英國辦事處相關的成本以及某些其他非經營、非經常性或非核心損益和虧損的影響, 以及這些非税收影響的税收影響公認會計原則調整。

我們將非公認會計準則營業利潤定義為調整後的運營收入（虧損），以排除股票薪酬、特別獎金和其他薪酬支出的非現金費用、交易相關成本和調整、重組和轉型費用、與託管交易所事件相關的成本、收購的無形資產攤銷、商譽和資產減值費用、與關閉英國辦事處相關的成本以及某些其他非經營、非經常性或非核心損益的影響。

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為調整後的淨收益（虧損），以排除股票薪酬、特別獎金和其他薪酬支出的非現金費用、交易相關成本和調整、重組和轉型費用、與託管交易所事件相關的成本、與關閉英國辦事處相關的成本、某些其他非營運、非經常性或非核心損益、利息支出、所得税、折舊和攤銷以及商譽和資產減值費用。

非公認會計準則營業利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是管理層衡量基礎財務業績的主要指標。非公認會計準則營業利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤以及其他定量和定性信息也是管理層和董事會在確定管理層和關鍵員工基於績效的薪酬時使用的主要財務指標。

這些非公認會計準則指標並不意味着如果2016年11月的合併以及隨後的交易和舉措沒有發生，我們本可以創造更高的收入或避免淨虧損。將來，我們可能會產生費用或費用，例如為計算非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則營業利潤或調整後的息税折舊攤銷前利潤而加回的費用或費用。我們對非公認會計準則淨收益（虧損）、非公認會計準則營業利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到這些項目的影響。其他公司，包括我們的同行公司，可能以與我們不同的方式計算標題相似的指標，因此，我們的非公認會計準則指標可能無法與其他公司的標題相似的指標進行比較。根據公認會計原則，提醒投資者不要使用這些措施來排除我們的業績。

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淨虧損與非公認會計準則淨收益（虧損）對賬

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計）2022202320222023
淨虧損$(511.7)$(226.6)$(590.8)$(865.8)
基於股份的薪酬支出19.4 17.2 59.5 51.9 
特別獎金和其他補償費用 (a)
2.4 3.3 8.2 9.7 
與交易相關的調整，淨額 (b)
2.4 1.6 9.6 4.1 
重組和轉型費用 (c)
26.1 14.3 74.3 63.0 
Hosted Exchange事件費用，扣除根據我們的保險計劃收到或預計將收到的收益— (5.3)— (0.4)
商譽減值405.2 165.7 405.2 708.8 
關閉英國辦事處 (d)
— — — 12.1 
資產減值，淨額58.7 48.4 58.7 48.4 
資產剝離和投資的淨（收益）虧損 (e)
0.1 — 0.4 (0.2)
債務清償收益 (f)
— (55.4)— (163.1)
其他開支，淨額 (g)
6.0 2.6 15.5 0.3 
無形資產攤銷 (h)
42.0 39.7 126.4 121.6 
非公認會計準則調整的税收影響 (i)
(30.6)(13.6)(65.6)(16.7)
非公認會計準則淨收益（虧損）$20.0 $(8.1)$101.4 $(26.3)

運營虧損與非公認會計準則營業利潤對賬

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計）2022202320222023
運營損失$(476.7)$(239.4)$(451.8)$(884.2)
基於股份的薪酬支出19.4 17.2 59.5 51.9 
特別獎金和其他補償費用 (a)
2.4 3.3 8.2 9.7 
與交易相關的調整，淨額 (b)
2.4 1.6 9.6 4.1 
重組和轉型費用 (c)
26.1 14.3 74.3 63.0 
Hosted Exchange事件費用，扣除根據我們的保險計劃收到或預計將收到的收益— (5.3)— (0.4)
商譽減值405.2 165.7 405.2 708.8 
資產減值，淨額58.7 48.4 58.7 48.4 
無形資產攤銷 (h)
42.0 39.7 126.4 121.6 
關閉英國辦事處 (d)
— — — 12.1 
非公認會計準則營業利潤$79.5 $45.5 $290.1 $135.0 

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淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計）2022202320222023
淨虧損$(511.7)$(226.6)$(590.8)$(865.8)
基於股份的薪酬支出19.4 17.2 59.5 51.9 
特別獎金和其他補償費用 (a)
2.4 3.3 8.2 9.7 
與交易相關的調整，淨額 (b)
2.4 1.6 9.6 4.1 
重組和轉型費用 (c)
26.1 14.3 74.3 63.0 
Hosted Exchange事件費用，扣除根據我們的保險計劃收到或預計將收到的收益— (5.3)— (0.4)
商譽減值405.2 165.7 405.2 708.8 
關閉英國辦事處 (d)
— — — 12.1 
資產減值，淨額58.7 48.4 58.7 48.4 
資產剝離和投資的淨（收益）虧損 (e)
0.1 — 0.4 (0.2)
債務清償收益 (f)
— (55.4)— (163.1)
其他開支，淨額 (g)
6.0 2.6 15.5 0.3 
利息支出52.3 56.5 152.9 170.7 
所得税優惠(23.4)(16.5)(29.8)(26.1)
折舊和攤銷 (j)
96.6 90.1 296.1 279.2 
調整後 EBITDA$134.1 $95.9 $459.8 $292.6 
(a)包括與留用獎金（主要與重組和整合項目有關）以及相關的工資税、高級管理人員簽約獎金和搬遷成本，以及與行使股票期權和限制性股票歸屬相關的工資税。從2023年第二季度開始，將與一次性發放長期激勵獎金相關的費用列為我們年度薪酬獎勵流程的一部分。
(b)包括與收購相關的法律、專業、會計和其他諮詢費用、與上市公司相關的某些一次性合規成本、被收購企業的整合成本、收購會計調整、花費大量時間支持這些項目的員工的工資成本以及與融資活動相關的探索性收購和資產剝離成本和支出。
(c)包括與業務轉型和優化活動相關的諮詢和諮詢費、為這些項目投入大量時間的員工的工資成本，以及相關的遣散費、某些設施關閉費用和租賃終止費用。該金額還包括截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別為100萬美元和520萬澳元的總費用，這些費用與2021年7月的重組計劃有關，根據ASC 420的規定，這些費用未計為退出和處置成本，包括一次性離岸擴建成本。
(d)確認的支出與我們在租約到期日之前於2023年第二季度退出的英國辦事處的關閉有關。
(e)包括投資和處置的收益和損失。
(f)包括與回購 5.375% 優先票據相關的收益。
(g)主要包括外幣收益和損失。
(h)我們所有的無形資產均歸因於收購，包括2016年11月的合併。
(i)我們使用估計的結構性長期非公認會計準則税率，以保持各報告期的一致性，消除非經常性税收調整的影響，包括但不限於税率變化、美國税收改革、基於股份的薪酬、審計結論和估值補貼的變化。在計算2022年和2023年過渡期的長期税率時，我們分別根據2021年的平均值和2022年的估計税率以及2023年的估計税率進行了重新計算，以消除非公認會計準則税前調整和非經常性税收調整的税收影響，從而使所有時期的結構性非公認會計準則税率均為26％。非公認會計準則税率可能會因各種原因而發生變化，包括快速變化的全球税收環境、包括收購活動導致的地域收益結構的重大變化，或者我們的戰略或業務運營的其他變化。我們將酌情重新評估我們的長期非公認會計準則税率。我們認為，進行這些調整有助於更好地評估我們當前的經營業績以及與前幾個時期的比較。
(j)不包括與設施關閉相關的加速折舊費用。
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非公認會計準則每股收益（虧損）

我們將非公認會計準則每股收益（虧損）定義為非公認會計準則淨收益（虧損）除以我們在攤薄基礎上在該期間已發行股票的GAAP加權平均數，並根據與證券的加權平均數進行了進一步調整，這些證券對GAAP每股虧損具有反稀釋作用，但對非公認會計準則每股收益（虧損）具有攤薄作用。管理層使用非公認會計準則每股收益（虧損）在不同時期的可比基礎上評估我們的業務業績，包括調整股票發行對非公認會計準則每股收益（虧損）的影響。

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計，每股金額除外）2022202320222023
歸屬於普通股股東的淨虧損$(511.7)$(226.6)$(590.8)$(865.8)
非公認會計準則淨收益（虧損）$20.0 $(8.1)$101.4 $(26.3)
加權平均股數-攤薄210.8 216.0 210.7 214.8 
稀釋性證券的影響 (a)
0.2 6.4 0.5 2.9 
非公認會計準則加權平均股數——攤薄211.0 222.4 211.2 217.7 
每股淨虧損——攤薄$(2.43)$(1.05)$(2.80)$(4.03)
淨虧損調整對每股的影響 (b)
2.52 1.01 3.29 3.91 
淨虧損調整後股票攤薄後的每股影響 (a)
0.01 0.00 (0.01)0.00 
非公認會計準則每股收益（虧損）$0.10 $(0.04)$0.48 $(0.12)
(a)反映了獎勵的影響，這些獎勵本來會對每股淨虧損產生反稀釋，因此不包括在計算中，但會攤薄非公認會計準則每股收益（虧損），因此出於本非公認會計準則衡量標準的目的，已包含在股票數量中。潛在的普通股等價物包括行使股票期權、歸屬限制性股票單位（包括基於績效的限制性股票單位）或根據員工股票購買計劃（“ESPP”）進行的購買，以及與我們收購 Datapipe Parent, Inc. 相關的或有股票。我們的某些潛在普通股等價物取決於阿波羅根據其投資資本的倍數實現預先設定的業績目標（“MOIC”）”)，它們包含在整體的分母中假設報告期結束即應急期結束，則此類股票將在報告期結束時發行。
(b)反映了為使非公認會計準則淨收益（虧損）與我們的淨虧損進行對賬而進行的總調整除以相關時期的GAAP攤薄後已發行股票數量。
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